Book Contents

Book Index

Objednávky vydané

Objednávka vydaná je v modulu Nákup základním dokladem, z něhož jsou jako podřízené doklady odvozeny Faktura přijatá, Potvrzení dodání a Příjemka. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady. Z hlediska optimálního zpracování informací je výhodné pojmout jednu objednávku jako jeden obchodní případ, který lze samostatně uzavřít.

pic_7858

Obr.: Otevřené menu modulu Nákup/Zásobování - Objednávky vydané

Kniha Objednávky vydané

Větší dodávku zboží je vhodné rozčlenit na jednotlivé subdodávky a ty sloučit pomocí pole Kód zakázky v jeden celek. Tímto způsobem lze také spojovat v jeden celek objednávky z různých knih, poboček, středisek apod.

pic_7825

Obr.: Kniha Objednávky vydané

Doklad Objednávka vydaná
Základní údaje (1. strana)

Tato záložka zobrazuje základní (hlavičkové) údaje dokladu Objednávka vydaná jako jsou ceny, adresy, informace o dodavateli, analytických osách, termínech a další údaje.

pic_7826

Obr.: Objednávky vydané

Popis společných polí (např. Doklad, Odběratel, Stav, Adresy, Daňová rekapitulace, Kódy) na dokladech prodeje a nákupu je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Základní údaje. Dále je uveden jen popis vybraných polí.

Popis polí:

VIES

Pro doklad lze zavolat funkci Ověření DIČ (VIES). Pro každý doklad se uloží datum, hodnocení a číslo konzultace (unikátní kód) a těmito hodnotami lze například Finančnímu úřadu dokázat, že pro daný doklad byl odběratel ověřen.

Pokud bude funkce spuštěna opakovaně, bude zobrazen formulář, který vyžaduje zatrhnout pole Přepsat hodnoty VIES. Pokud bude zatrženo, pak se budou již existující hodnoty přepsané. Původní hodnoty budou ztraceny. Opakovaně spustit tuto akci může být žádoucí při opravě DIČ. Při náhodném nebo mylném spuštění lze nezatržením pole Přepsat hodnoty VIES zachovat původní hodnoty.

DPH

Volba určuje, že je objednávka vydaná vystavena s DPH.

Ceny

Údaje o cenách za doklad - položky brutto, netto, DPH, kód měny.

Měna

Měna dokladu.

Kurz

Kurz dokladu.

Kurz podle data

Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vystavení zakázky. Spouští se pouze ve stavu Změna.

Kurzovní lístek

Zobrazí kurzovní lístek pro výběr kurzu podle zadané měny dokladu.

Kontaktní osoba

Osoba, která smluvila daný obchod ze strany odběratele. Vazba do knihy Kontaktní osoby.

Po zobrazení knihy kontaktních osob (např. klávesou F12) se zobrazí filtr jen těch kontaktních osob, které patří k danému partnerovi vybraného zákazníka. Není-li při výběru kontaktní osoby ještě vybrán zákazník, zobrazí se seznam všech kontaktních osob.

Pokud uživatel vepíše do pole Kontaktní osoba znak (znaky) a stiskne klávesové zkratky Ctrl + Mezerník v poli Kontaktní osoba se nabídnou jen kontatní osoby z celé knihy začínající na v poli vepsané znaky (tedy bez vazby na vybraného partnera zákazníka).

Kontaktní informace

Můžeme ponechat pole prázdné nebo do něj zapsat libovolný vlastní text.

pic_7841

Obr.: Tlačítko IČO, DIČ

IČO, DIČ

Tlačítko zobrazí daňovou identifikaci odběratele.

IČO

IČO zákaznika. Plní se hodnotou z dodavatele. Lze editovat.

DIČ

DIČ zákaznika. Plní se hodnotou z dodavatele. Lze editovat.

Daňové číslo

Daňové číslo zákaznika. Plní se hodnotou z dodavatele. Lze editovat.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s komentáři, a to pomocí záložek Komentáře, Text hlavičky či Text patičky. Bližší popis práce s komentáři je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Komentáře. Pro zobrazení interního textu dodavatele slouží záložka Interní text dodavatele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Podmínky - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7827

Obr.: Podmínky - Objednávka vydaná

Popis polí:

Forma objednávky

Způsob, jakým byla objednávka provedena.

Způsob dopravy

Způsob dopravy zboží.

Způsob odběru

Způsob odběru zboží.

Způsob platby

Způsob úhrady za odebrané zboží - hotově, převodem, dobírkou, ...

Dodací podmínky

Dodací podmínky.

Párovací symbol

Párovací symbol.

pic_7828

Obr.: Platební podmínky, bankovní účet

Bankovní účet pro platby

Bankovní účet vlastní firmy, ze kterého budou doklady za dodávky zboží a služeb placeny.

Specifický symbol

Specifický symbol.

Platební podmínky

Platební podmínky dané objednávky vydané - splatnost a skonto podmínky (sleva při platbě do určitého data).

Nezahrnovat do řízení financí

Pokud bude volba zatržena, doklad se nebude zahrnovat do řízení financí.

Book Contents

Book Index

Termíny - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7829

Obr.: Termíny - Objednávka vydaná

Popis polí:

Datum vystavení

Datum vystavení objednávky

Lhůta

Lhůta, ve které má být zboží dodáno.

Požadováno

Datum a čas, do kdy má být zboží dodáno.

Datum objednání

Datum, kdy bylo zboží objednáno.

Book Contents

Book Index

Ostatní - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7830

Obr.: Tlačítko Ostatní

Popis polí:

Nezahrnovat do řízení financí

Pokud je volba zatržena, doklad nebude zahrnutý do řízení financí

Servisované zařízení

Volba umožňuje přímé propojení Servisovaného zařízení s hlavičkou objednávky a dalšími souvisejícími doklady. Současně se zadané servisované zařízení plní do Položek nákupu.

Servisní úkon

Volba umožňuje přímé propojení Servisního úkonu s hlavičkou objednávky a dalšími souvisejícími doklady. Současně se zadaný Servisní úkon plní do Položek nákupu.

pic_7831

Obr.: Tlačítko EDI

Popis polí:

Vstupuje do EDI

Pokud je volba zatržena, doklad vstupuje do EDI.

Zařazení v odchozí EDI frontě

Zařazení v odchozí EDI frontě.

Book Contents

Book Index

EDI - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7831

Obr.: Tlačítko EDI

Popis polí:

Vstupuje do EDI

Pokud je volba zatržena, doklad vstupuje do EDI.

Zařazení v odchozí EDI frontě

Zařazení v odchozí EDI frontě.

Book Contents

Book Index

Řízený sklad - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Pole pro řízení logistických úloh ve skladu.

pic_7832

Obr.: Tlačítko Řízený sklad

Popis polí:

Plánovaný sklad

Sklad, pro který se plánuje příjem nebo výdej položek dokladu. Zde uvedená hodnota se přenáší do položek dokladu. Pro tento sklad bude později vytvořen skladový doklad.

Fronta

Pole pro určení fronty, do které je doklad zařazen pro zpracování v rámci logistických úloh ve skladu.

Skladník

Skladník, který je určen pro zpracování dokladu v rámci logistických úloh ve skladu.

Priorita

Priorita zpracování dokladu v rámci probíhajících logistických úloh ve skladu.

Manipulační technika

Pole slouží k zadání manipulační jednotky přijímaného či vydávaného zboží.

Očekávané trvání

Očekáváné trvání zpracování dokladu ve skladu.

Pož. datum od / do

Časový interval pro určení plánovaného trvání logistické úlohy ve skladu.

Datum od / do

Časový interval, jak dlouho skladník logistickou úlohu (příjem, výdej, převod) vykonával.

Book Contents

Book Index

Položky nákupu

Na záložce Položky nákupu dokladu objednávky vydané jsou zařazeny položky, které jsou předmětem nákupu. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, nebo z modré lišty ikonou nový (lísteček) po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Položka nákupu. Stejný formulář vyvoláme, pokud na objednávce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

pic_7833

Obr.: Objednávky vydané - položky nákupu

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Ve spodní části záložky Položky nákupu dokladu Objednávka vydaná jsou tlačítka a pole, související s poskytnutými zálohami. Částky jsou uvedeny v měně objednávky.

Popis vybraných polí:

Nová záloha

Tlačítko pro vytvoření nové poskytnuté zálohy s předvyplněnými údaji z objednávky.

Poskytnuté zálohy

Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí poskytnuté zálohy k objednávce.

Popis poskytnutých záloh je v kapitole Poskytnuté zálohy.

Book Contents

Book Index

Poskytnuté zálohy

V tlačítku Poskytnuté zálohy se zobrazují Poskytnuté zálohy k objednávce. Vidíte, kolik bylo čerpáno k objednávce a kolik Zbývá dočerpat k objednávce.

pic_7835

Obr.: Poskytnuté zálohy k objednávce

Můžeme se také přepnout na záložku Poskytnuté zálohy k dodavateli, kde jsou vidět všechny zálohy poskytnuté k zadanému dodavateli.

pic_7836

Obr.: Poskytnuté zálohy k dodavateli

Book Contents

Book Index

Nová záloha

Tlačítkem Nová záloha se vytváří nová záloha k objednávce vydané. Automaticky se zatrhne % z celkové částky a nastaví se 100 % a celá částka objednávky vydané. Částku nově vytvářené zálohy je možné si upravit dle potřeb uživatele.

pic_7834

Obr.: Formulář pro vytvoření nové poskytnuté zálohy z objednávky vydané

Book Contents

Book Index

Sériová čísla

V tlačítku Sériová čísla se zobrazují sériová čísla z objednávky vydané.

pic_7837

Obr.: Sériová čísla

Book Contents

Book Index

Podřízené a související doklady

V tlačítku Podřízené a související doklady se zobrazují všechny podřízené a související doklady k objednávce. Jednotlivé doklady je možné si zobrazit klávesou Enter nebo dvojklikem myši.

pic_7838

Obr.: Podřízené a související doklady

Přílohy

Na záložku Přílohy je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Funkce menu modulu Objednávky vydané
Formulář - Hromadné akce

Hromadné akce lze spustit nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

pic_7839

Obr.: Funkce menu modulu Objednávky vydané

Formulář - Hromadné akce:

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Funkce nad Objednávkami vydanými
Stornování objednávek (F8)

Pokud již byla objednávka uložena (má své číslo), nelze ji žádným způsobem vymazat. Pouze není-li potvrzena, lze ji stornovat klávesou F8. Stornovaná objednávka zůstává v databázi s nedotčeným obsahem, má pouze příznak stornování. Je proto možno vždy zjistit, co bylo jejím obsahem. Stornovanou objednávku již nelze změnit podobně jako při potvrzení.

Pokud objednávka obsahuje potvrzené podřízené doklady, tak nelze strono provést. V případě, že objednávka obsahuje nepotvrzené podřízené doklady, tak se program zeptá, zda se mají být vystornovány i podřízené doklady. Bude-li mít uživatel právo, pak budou současně vystornovány všechny doklady.


Sestavy Objednávky vydané

Objednávka vydaná

Nedodané zboží v nákupu

Seznam objednávek

Seznam objednávek se zálohami

Upomínka dodávky zboží

Výhled dodávek pro dodavatele

Výpis objednávek

Skript k vytvoření objednávek poptávaného zboží

Skripty Objednávek vydaných naleznete v Katalogu skriptů.