Book Contents

Book Index

Prodej / Zpracování zakázek

Book Contents

Book Index

Anonymizace dat Dodavatelé/Odběratelé

Číslo procesu: CIS004

Id. číslo skriptu: FCIS004

Soubor: AnonymizeCustomer.PAS

Popis skriptu: Skript je určený pro výmaz polí, která obsahují osobní údaje v modulu Dodavatelé/Odběratelé. Skript je spustitelný pouze ve stavu kontejner.
Do parametrů je možné si nastavit, která pole se mají vymazat.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Abbr 1 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 1

Abbr 2 - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Zkratka 2

Company - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli Firma

Addresses - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích určených pro zadání Adresy

BusinessID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli IČO

TaxID - ne

Ano - vymaže hodnotu v poli DIČ

EAddress - ne

Ano - vymaže hodnoty v polích pro Elektronické adresy

Banks - ne

Ano - vymaže hodnoty v záložce Banky

ContactPerson -ne

Ano - vymaže pole Kontaktních osob

DeleteNotes - ne

Ano - vymaže záznamy v záložce poznámky

ActivityType

Vymaže požadovaný typ aktivity

ActivityAll - ne

Ano - vymaže celý strom aktivit

PraSk

Přidá právo na záznam

CommentType

Ano - přidá nadefinovaný typ komentáře k automaticky vytvořenému komentáři

All - ne

Ano - nastaví všechny parametry typu boolean na ano

Pomocí tohoto skriptu je možné vymazat hodnoty v polích, které obsahují osobní údaje. Pole, které chceme vymazat si lze nadefinovat v parametrech skriptu.
Pokud bude Zákazník propojen s Partnerem, automaticky se vymažou osobní údaje i z modulu Partneři.

Evidence náhradního plnění - export dokladů do CSV

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK044

Soubor: FAV_FacultativeCompensation.PAS

Popis skriptu: Export faktur vydaných do *.CSV souboru pro předání dat do centrální evidence náhradního plnění. Využjí dodavatele náhradního plnění.

Tento skript vytvoří filtr faktur vydaných dle těchto podmínek:

 

- doklad, kde je alespoň jedna položka prodeje s příznakem "Režim náhradního plnění"

- doklad je plně zaplacen

- datum zaplaceni je v intervalu od-do (předvyplněn předchozí měsíc)

 

Pokud je zatrženo "Režim náhradního plněni" v hlavičce Faktury vydané, pak se vezme celá faktura, v opačném případě se projdou položky a udělá suma částek.

 

Definice filtru je zobrazena uživateli a je možno ji před exportem libovolně upravit. Skript poté provede export dokladů dle podmínek filtru do *. CSV souboru.

 

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ElectronicAddressTypeAbbr - Typ elektronické adresy, která se exportuje do souboru jako sloupec email

(implicitně = "EMAIL")

PathForExport

Nastavení cesty pro export souboru.

Book Contents

Book Index

Blokování na zakázky, podokno náhledu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: SUB_F_ContractBlocking.PAS

Popis skriptu: Slouží pro blokování položek prodeje na požadovaný kód zakázky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Skript pracuje s doklady prodeje (Zakázky, Rezervační listy), doklady nákupu (Objednávky vydané) a skladovými doklady (Převodky).

Formulář zobrazí 3 druhy záznamů, které se vztahují k určité položce (Stavy na skladě, Objednávky, Rezervace).

Stavy na skladě

Implicitně zobrazuje informace o stavu na skladě, resp. na kódu zakázky. Zde je možné změnit stav na požadovaném kódu zakázky pomocí převodu potřebného množství z jiného kódu zakázky (Převodka).

Pomocí tlačítka Změna, které se nachází vpravo vedle tabulky, otevřeme formulář pro zadání množství pro převod. Pole Na kód zakázky je automaticky zapnuto a předvyplněno dle aktuálně označené položky dokladu. Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří doklad Převodka. Změna se ihned projeví v tabulce Stavy na skladech. Po stisku tlačítka Storno se převod množství neuskuteční.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Převod množství

Objednávky vydané

V okně objednávek je možné přeblokovat položku objednávky vydané v rámci objednaného množství na jiných kód zakázky. Změna množství na požadovaný kód zakázky se uskutečňuje obdobně jako v předchozím případu. Pomocí tlačítka Změna se opět otevře stejný formulář, ale tentokrát pro zadání množství pro přeblokování položky objednávky.

Pokud je např. objednáno 10 ks na kód zakázky "-" a zakázku máme na 3 ks na kód zakázky "2007/07", přeblokujeme 3 ks na nový kód zakázky. V Objednávce vydané potom bude původní položka na 7 ks s kódem zakázky "-" a nová položka na 3 ks s kódem zakázky "2007/07".

Rezervační listy

Skript dále zobrazí vystavené Rezervační listy k dané položce. Zde je možné vytvořit nový doklad Objednávka vydaná s množstvím podle Rezervačního listu.

Práva

Skript respektuje práva pro práci se všemi doklady. Tj. uživatel, který nemá nastavena práva v nákupu, nemůže libovolně měnit objednávky.

Nastavení parametrů

V pravé horní části se nachází tlačítko P. pro nastavení parametrů:

Popis polí

Tlačítko aktualizace

Přepočítá všechny aktualizace.

Zaškrtávací pole Kód zakázky

Pokud je zapnuté, filtruje daný kód zakázky.

Kód zakázky

Pokud je podokno spuštěno nad položkou zakázky, načte se kód zakázky položky.

Disp., Zad., Rezerv., Objedn. (zelenou barvou)

Obsahuje informace k vybranému kódu zakázky

Chybí (červenou barvou)

Zobrazeno pouze v případě, kdy je nedostatečné pokrytí požadované položky na příslušný kód zakázky.

Tlačítko Objednej

Vytvoří objednávky vydané podle záznamů v tabulce Rezervačních listů, které jsou označeny žlutou hvězdičkou a to tak, že zavolá standardní skript Vytvoření objednávek pro poptávané množství.

Tlačítka žlutých hvězdiček

Označí Rezervační listy, podle kterých chceme vytvořit Objednávku vydanou.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zakázka s podoknem náhledu Blokování

Book Contents

Book Index

Edi K2 - PriCat

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK040

Soubor: EDI_PRICATexp.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje exportovat informace z knihy Zboží. Tyto informace jsou určeny pro jejich výměnu mezi odběratelem a dodavatelem prostřednictvím elektronické komunikace - EDI. Výstupem skriptu je "*.xml" soubor, tzv. zpráva "PriCat". Zpráva "PriCat" exportuje zboží s jeho katalogovými cenami a s cenami, které jsou určeny konkrétnímu odběrateli (příjemci) ve strukturované podobě vhodné k automatickému zpracování.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

NoInteractive - Ne

Ne - formuláře pro zadání/změnu údajů pro zprávu "PriCat" se zobrazí, Ano - formuláře se nezobrazí. Ve formulářích lze zadat dodavatele, příjemce, lze měnit/doplňovat vybrané pole zboží.

Receiver - 0

Zde se zapisuje ID zákazníka z knihy Dod./Odb., pokud chceme, aby se předvyplňoval při exportu zprávy "PriCat" jako Příjemce.

RequiredFields - Ano

Ano - po exportu se zobrazuje hláška, že nejsou vyplněna všechna povinná pole. Vytvoří se soubor, který bude obsahovat pole, které je třeba vyplnit; Ne - hláška se nezobrazí.

Supplier - 0

Zde se zapisuje ID zákazníka z knihy Dod./Odb., pokud chceme, aby se předvyplňoval při exportu zprávy "PriCat" jako Dodavatel.

XmlFile - C:\K2Xml\

Místo, kde se zpráva "*.xml" uloží na disk. Pokud adresář neexistuje, při ukládání "*.xml" zprávy se zobrazí dialogové okno, kde můžeme zvolit, zda chceme adresář vytvořit, pokud nechceme, zobrazí se dialogové okno pro vybrání cesty pro uložení souboru.

Popis vlastností skriptu:

Popis formulářů skriptu:

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zpráva "PriCat" - Hlavička zprávy

Popis polí:

Číslo dokumentu

Vyplní se číslo dokumentu zprávy "PriCat" ve formátu "rrmmdd_pořadové číslo" zprávy poslané tento den.

Typ dokumentu

Předvyplněno: "9" - ceny a logistika. Další možnosti: "24E" - logistika, "25E" - ceny.

Funkce dokumentu

Předvyplněno: "9" - originál.

Datum vystavení

Předvyplněno aktuální datum exportu.

Číslo předchozího dokumentu

Číslo zprávy PriCat, která byla exportována naposledy.

Datum vytvoření předch. dokumentu

Předvyplňuje se datum zprávy "PriCat", která byla exportována naposledy.

Platnost dokumentu od

Platnost zprávy "PriCat" od.

Platnost dokumentu do

Platnost zprávy "PriCat" do.

Měna

Měna příjemce uvedená v knize Dod./Odb. v poli Měna.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zpráva" PriCat" - detail Příjemce

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zpráva "PriCat" - Položka zboží

Popis polí:

Číslo řádku

Číslo řádku položky zboží.

Typ akce

"1" - zboží se exportuje pro vybraného příjemce poprvé; "2" - zboží je smazáno (zneplatněno); "3" - zboží již bylo exportováno a je změněno. (Pokud se exportuje zboží, které je zneplatněno a dosud nebylo exportováno, v položkách exportovaných zboží se neobjeví).

Platnost od

Platnost zboží od. Doplňuje se aktuální datum.

Datum uvolnění položek ke zveř.

Datum uvolnění položek ke zveřejnění, doplňuje se aktuální datum.

Cílový trh

Předvyplňuje se zkratka státu příjemce.

GLN prodejního místa

Předvyplňuje se zkratka státu příjemce a IČO.

Nomenklatura

Předvyplňuje se údaj z pole Nomenklatura z knihy Zboží.

Číslo zboží

Předvyplňuje se Číslo zboží z knihy Zboží.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zpráva "PriCat" - Popis zboží

Popis polí:

Název zboží

Název zboží z knihy Zboží.

Stát původu

Stát původu z knihy Zboží.

Značka

Značka zboží z knihy Zboží.

Zkratka 1 (12)

Doporučená zkratka pro pokladní systémy (12 znaků) - z pole Zkratka 1 z knihy Zboží.

Zkratka 2 (20)

Doporučená zkratka pro pokladní systémy (20 znaků) - z pole Zkratka 1 z knihy Zboží.

Šarže

Šarže zboží uvedená v knize Zboží.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zpráva "PriCat" - Další

.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zpráva "PriCat" - Alternativní jednotky

Popis vybraných polí:

Základní jednotka

Zatrženo, pokud je alternativní jednotka označena u zboží jako "Základní".

Spotřebitelská j.
Přepravní j.
Objednací j.
Fakturační j.

Zatrženo, pokud má alternativní jednotka u zboží zatrženou možnost "Implicitní pro prodej".

EAN zboží

Doplní se EAN zboží uvedený u konkrétní měrné jednotky zboží, a to ten, který má zatrženou možnost "EDI". Pokud žádný takový EAN neexistuje, doplní se první, který je pro měrnou jednotku zadán, i pokud nemá zatrženou možnost "EDI".

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Zpráva "PriCat" - Ceník

Popis polí:

Typ ceny (katalogová / fakt.)

Zobrazují se dva typy ceny:

  • "AAA": katalogová - aktuální cena, vždy za jednu jednotku zboží k dnešnímu datu pro daného odběratele.
  • "INV": fakturační - všechny ostatní ceny pro daného odběratele, které jsou platné od dnešního data do budoucna, závislé na množství, datu.

Množstevní základ pro cenu

Hodnota pole Platí od množství z knihy Zboží. Cena uvedená v poli Cena za jednotku platí od množství uvedeného v tomto poli.

Měrná jednotka ceny

Cena uvedená v poli Cena za jednotku platí pro tuto jednotku.

Cena za jednotku

Cena zboží za uvedenou jednotku pro vybraného odběratele.

Datum začátku platnosti ceny

Vyplňuje se implicitně aktuální datum.

Datum konce platnosti ceny

Vyplňuje se implicitně aktuální datum.

Export AM sestav do emailu

Číslo procesu: ZAK014

Id. číslo skriptu: FZAK036

Soubor: AM_EXPORT.PAS

Popis skriptu: Skript umožní export sestavy do emailu a její hromadné rozesílání příjemcům.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu - implicitní hodnota:

DefaultExport - Ne

Ano - původní export; Ne - nový export do emailu.

Export_Abbr

Zkratka aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_AddNoteAfterExport - Ne

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", přidá poznámku o exportu na doklad.

Export_AddressType

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_AttachementDocType

Typy dokumentů z 9. strany dokladu, které se budou exportovat jako přílohy emailu. Jednotlivé typy je nutné oddělit středníkem.

Export_AttachementFileName

Text, který se použije jako název přiloženého souboru k emailu

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

 

Dále lze uvést odkaz na dodatek mandanta, jehož text se dosadí:

- Uvádí se zkratka dodatku v procentech, např. %ZkratkaDodatku%

- Text dodatku se automaticky vezme ve správné jazykové mutaci

- V textu dodatku mohou být opět uvedeny názvy datových polí v [] a budou nahrazeny jejich hodnotou.

Export_AutogenerateSubject - Ne

Ano - vytvoří se předmět emailu dle čísla dokladu.

Export_Campaign

Kampaň aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_Comment

Komentář aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_CreateAct - Ne

Ano - vytvoří se aktivita k emailu.

Export_DateFrom - Aktuální datum

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DateTo - Aktuální datum

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_Description

Popis aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_DetailProt - Ne

Ano - zobrazí detailní protokol po odeslání emailu.

Export_EditAct - Ne

Ano - možnost editovat aktivity.

Export_EditMail - Ne

V případě, že je parametr nastaven na "Ano", zatrhne se automaticky pole Editovat mail.

Export_EmailFromCust - Ano

Ano - při exportu používat email ze zákazníka. Ne - email z partnera.

Export_LogoPictureFooter - Footer.wmf

Název loba firmy pro patičku emailu.

Export_LogoPictureHeader - Header.wmf

Název loga firmy pro hlavičku emailu.

Export_NoInteractive - Ano

Ne - nezobrazí se formulář pro export do emailu.

Export_NoteType - 1

Parametr pro volbu typu poznámky.

Export_Offer

Příležitost aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_pdfDirectory

Volba adresáře s exportovanými "*.pdf" soubory.

Export_PlaceInAFolder

Složka pro umístění aktivity.

Export_ReferencerDocActivity - Ano

Ano - převede odkaz aktivity na 1. stranu dokladu.

Export_ResponsiblePreson

Zodpovědná osoba aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_SavedExPdf

Ano - uloží "*.pdf" z exportu do emailu.

Export_ShowLogoFooter - Ne

Ano - zobrazí logo v patičce emailu.

Export_ShowLogoHeader - Ne

Ano - zobrazí logo v hlavičce emailu.

Export_SubjectOfMail

Parametr pro nastavení předmětu emailu. Hodnota zadaná v tomto parametru se vždy doplní do předmětu odesílaného emailu. Text je možné v tomto parametru navolit tak, aby se do předmětu emailu automaticky doplňovaly hodnoty z konkrétních polí zákazníka, případně dokladu.

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

 

Pokud uživatel chce, aby se do předmětu emailu doplnila hodnota z pole zákazníka, je nutné do tohoto parametru uvést přesný název příslušného pole do hranatých závorek (např. [ICO]). Typ exportu musí být nastaven na hodnotu 1 - podle Dodavatele/Odběratele.

Pokud chceme do předmětu emailu generovat hodnotu z pole dokladu, je nutné nastavit typ exportu na hodnotu 2 - podle Dokladu a v parametru Export_SubjectOfMail uvést název tohoto pole opět do hranatých závorek.

Je možné využít i vazeb jednotlivých polí. Hodnota parametru pak musí být např. ve tvaru [KodZ;Zkr1]. Předmět emailu lze generovat kombinací více polí najednou. V tomto případě musíme do parametru jednotlivá pole vypsat (např. [ICO] [Mena]).

Export_TexForMail

Parametr pro nastavení textu emailu.

V tomto parametru funguje protokol pro nahrazování textu hodnotami polí datového modulu:

- Název pole DM je v textu potřeba uvést v hranatých závorkách, např. [DocumentIdentification]

- Lze použít i vazební cesty, oddělené středníkem [CDo;Zkr]

- Datový modul, z něhož se pole berou, závisí na typu exportu. V případě typu exportu „Podle dokladu“ jde o datový modul daného dokladu, pro typ exportu „Podle dodavatele/odběratele“ jde o datový modul daného dod./odb. (TD_Baz)

 

Dále lze uvést odkaz na dodatek mandanta, jehož text se dosadí:

- Uvádí se zkratka dodatku v procentech, např. %ZkratkaDodatku%

- Text dodatku se automaticky vezme ve správné jazykové mutaci

- V textu dodatku mohou být opět uvedeny názvy datových polí v [] a budou nahrazeny jejich hodnotou.

Export_Type

Typ exportu: 1 - podle Dodavatele/Odběratele; 2 - podle Dokladu.

Export_TypeOfActivity

Typ aktivity. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Export_ISDOCFormat - Ne

Ano - provede se export do formátu "ISDOC" nikoliv do "*.pdf". Parametr je možné použít u sestavy Faktura vydaná.

Pomocí tohoto skriptu je možné sestavu exportovat do emailu a odeslat ji tak zvoleným příjemcům. Tuto funkci je možné spustit ze standardních sestav, kde je zařazena, a to pomocí ikony Linked Graphics K2_IKONY. Zobrazí se formulář Parametry exportu, ve kterém je možné některé aspekty exportu nastavit.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Parametry exportu

Popis polí:

Editovat email

Zobrazení emailu před odesláním s možností jeho editace.

Vytvořit aktivity

Zatržení této volby umožní vytvářet aktivity k příslušným emailům. Zpřístupní se 2. strana, ve které je možné zadat základní údaje o aktivitě.

Editovat aktivitu

Po každém odeslání emailu je možné provést editaci přednastavené aktivity. Pokud odešleme další emaily automaticky, není již možné aktivitu editovat.

Generovat předmět emailu

Pokud je tato volba zatržena, dosadí se do předmětu emailu číslo exportovaného dokladu. Tato možnost je funkční, pouze pokud je nastaven typ exportu Podle Dokladu.

Detailní protokol

Poskytuje informace nejen o počtu odeslaných emailů a vytvořených aktivitách, ale poskytuje také informace, na jaké adresy byly emaily odeslány a komu byly vytvořeny aktivity. Pokud jsou adresy změněny až ve formuláři pošty emailového klienta, tato změna nebude v protokolu zaznamenána.

Vytvořit poznámku

Pokud je tato volba zatržena, doplní se po odeslání emailu do konkrétního dokladu poznámka s datem odeslání a příjemcem emailu.

V tomto formuláři může uživatel dále volit Typ Exportu. Jsou zde k dispozici dvě možnosti:

1. strana formuláře (Email) slouží k nastavení Předmětu a Zprávy emailu.

2. strana (Aktivita) slouží k předdefinování polí pro vytvoření aktivit. Tato strana se zobrazí pouze tehdy, pokud je zatrženo pole Vytvořit aktivity na 0. straně formuláře. Do polí na této straně formuláře může uživatel doplnit příslušné hodnoty a ty se poté dosadí do nově vytvořených aktivit. Jedná se o pole Typ aktivity, Zkratka, Popis, Umístit do složky, Kampaň, Příležitost, Datum, Čas, Zodpovědná osoba a Komentář.

Export faktur do formátu ISDOC

Číslo procesu: ZAK015

Id. číslo skriptu: FZAK040

Soubor: FAV_ExportXML.pas

Popis skriptu: Skript umožní export faktur vydaných do formátu ISDOC, což je pevně strukturovaný "*.XML" soubor. Exportují se i čerpané zálohy.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Path - C:\

Nastavení cesty, kam se má soubor(y) vyexportovat.

PaymentsInCash

Nastavení hodnoty pro platbu v hotovosti (oddělené středníkem).

TransferToAccount

Nastavení hodnoty pro platbu Převodem (oddělené středníkem).

NonTaxedType - N

Zkratka typu daně pro typ daně Nezařadit do přiznání.

PaymentsByCheck

Parametr pro určení způsobu platby - Platba šekem (oddělené středníkem).

DocSupplementType - ALL

Typ dokumentů, které budou vyexportované z 9. strany faktury (v parametru oddělené středníkem).

OnlyConfirmed - Ano

Parametr určuje, zda se exportují pouze potvrzené faktury.

PaymentsByCreditCard

Parametr pro určení způsobu platby - Platba kartou (oddělené středníkem).

AccountsBetweenPartners

Parametr pro určení způsobu platby - Zaúčtování mezi partnery (oddělené středníkem).

AlternativeItemDescription - Ne

Ano - do popisu položky se doplní název z faktury.

DeliveryNoteType - 1

Odkaz z položky faktury: 1 - dodací list, 2 - výdejka.

GenerateOnlyISDOCFile - Ne

Ano - generuje se pouze ISDOC soubor.

PrimarySellersItemIdField

Název pole s primárním identifikátorem položky.

SecondarySellersItemIdField

Název pole s druhým identifikátorem položky.

TertiarySellersItemIdField

Název pole s třetím identifikátorem položky

AddNoteToDoc

Po exportu vloží na doklad poznámku o provedení exportu.

DescriptionFrom - 0

parametr ovlivňuje plnění ISDOC elementu pro popis zboží. Pokud je hodnota 0, lze zadat v návazném parametru DescriptionField pole z karty zboží jehož hodnota se bude plnit do elementu pro popis. Pokud je nastavena hodnota 1, pak se do elementu popis bude plnit hodnota ze zadaného pole z položek prodeje.

DescriptionField

Pokud je nastavený parametr AlternativeItemDescription na Ano a parametr DescriptionFeld je nevyplněný, pak se do elementu pro popis doplní hodnota z pole NameCalc (sloupec Název z položek faktury).

 

Pokud je AlternativeItemDescription na Ano a hodnota parametru DescriptionFrom je 1, pak je možné do parametru DescriptionField zadat progfield z položek prodeje (např. ArticleNameId.Description100Calc - pole Popis z položek faktury. Pokud by byla hodnota parametru DescriptionFrom = 0, pak lze zadat progfield ze zboží.

Před spuštěním skriptu by měl uživatel pro jeho správnou funkčnost nastavit některé parametry. Jsou to:

Informace o vlastní firmě skript načítá z Parametrů mandanta. Element RegisterIdentificationType/Preformatted (identifikace vystavitele dokladu) se plní textem z dodatku mandanta typu OR.

Doklady, které mají být pomocí této funkce exportovány musí být označeny hvězdičkou. Pokud spustí uživatel skript na jiné než 0. straně dokladu, načte se do formuláře pouze tento konkrétní doklad. Exportují se i čerpané zálohy.

Po spuštění skriptu se zobrazí formulář se dvěma tabulkami. V horní části tohoto formuláře jsou zobrazeny načtené doklady tj. ty které uživatel označil hvězdičkou a do spodní části formuláře jsou načteny dokumenty z 9. stran těchto dokladů. Tyto dokumenty se načítají dle nastavení parametru DocSupplementType. Pomocí tlačítka Doklad se může uživatel přepnout z formuláře vždy na 1. stranu konkrétní exportované faktury, na které stojí pravítkem.

Pokud doklad ještě nebyl vyexportován, označí se ve formuláři hvězdičkou a není u něj žádný další příznak. V případě že již doklad vyexportován byl má u sebe příznak . Již jednou vyexportovaný doklad je možné vyexportovat znovu, a to tím způsobem, že se označí znovu pro export.

Vždy budou vyexportovány pouze ty doklady, které jsou ve formuláři označeny hvězdičkou. Jednou z možných příloh může být dokument (např. PDF, DOC), který představuje náhled faktury. Pomocí tlačítka Označit jako náhled může obsluha takovou přílohu označit, čímž určí v exportovaném souboru, že se jedná o náhled faktury. Tlačítko Zobrazit slouží k otevření a zobrazení přílohy exportované faktury přímo z formuláře Export faktur.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Export faktur

Pokud uživatel označil všechny požadované dokumenty a přílohy, může export provést pomocí tlačítka OK. Soubory včetně příloh budou vyexportovány do souboru s příponou ISDOCX. Umístění vyexportovaného souboru je možné nastavit pomocí parametru PATH.

Každý soubor ve formátu ISDOCX obsahuje vždy jeden doklad a neomezený počet příloh, tzn. ke každému dokladu, který uživatel exportuje se vytvoří vždy nový soubor.

Vytvořené ISDOC soubory může uživatel otevřít a prohlížet pomocí programu ISDOCReader. Tento program je k dispozici ke stažení na stránkách www.isdoc.cz a také je distribuován s informačním systémem K2 a je uložen v souboru K2\SupportFiles\Lang5.

Book Contents

Book Index

Export faktur do objektu TImport

Číslo procesu: ZAK011

Id. číslo skriptu: FZAK041

Soubor: ExportInvOutToTImport.pas

Popis skriptu: Export faktur do formátu K2I.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ExportFilepath

Nastavení cesty pro export souboru.

FieldCustomerAbbr

Parametr pro nastavení pole, ze kterého se bude exportovat zkratka dodavatele.

FieldGoodsAbbr

Parametr pro nastavení pole, ze kterého se bude exportovat zkratka zboží.

Tato funkce slouží pro export faktur vydaných do formátu K2I. Jedná se o interní formát faktury zveřejnitelný ve skriptu, který slouží pro výměnu dat mezi IS K2. Příklad použití je uveden ve skriptu Export faktury do objektu TImport (ExportInvOutToTImport.pas) a vyžaduje úpravu konzultanta.

Book Contents

Book Index

Filtr zakázek podle položek

Číslo procesu: EXP013

Id. číslo skriptu: FEXP016

Soubor: ContractFilterByItems.PAS

Popis skriptu: Filtruje zakázky podle existence podřízených dokladů nebo podle zboží v položkách.

Adresa ve stromu:

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Přehledy] - Zakázky dle položek na podř. dokladech

[Prodej / Zpracování zakázek] [Zakázky] [Přehledy] - Podřízené doklady na zakázce

Parametry skriptu:

CheckContractItems - Ano

Ano - kontroluje se zboží v položkách zakázek; Ne - řeší pouze existenci podřízených dokladů.

DeliveryNoteC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzený dodací list na formuláři.

DeliveryNoteU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzený dodací list na formuláři.

InvoiceC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená faktura na formuláři.

InvoiceU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená faktura na formuláři.

ItemAll - Ne

Ano - použít filtr zboží.

ItemDeliveryNotePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Dodacím listu na formuláři.

ItemInvoicePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Faktuře na formuláři.

ItemJobCardPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Průvodce na formuláři.

ItemOrderPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Objednávce na formuláři.

ItemReleaseNotePresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Výdejce na formuláři.

ItemReservingCardPresent - Ne

Zatrhnutí příznaku Zboží musí být na Rezervačním listu na formuláři.

JobCardC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená průvodka na formuláři.

JobCardU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená průvodka na formuláři.

NoNoGoods - Ne

Zatrhnutí příznaku Nezapočítávat nezbožní položky.

OrderC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzená objednávka na formuláři.

OrderU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená objednávka na formuláři.

ReleaseNoteC1 - Ano

Zatrhnutí příznaku Výdejka - 1. potvrzení na formuláři.

ReleaseNoteC2 - Ano

Zatrhnutí příznaku Výdejka - 2. potvrzení na formuláři.

ReleaaseNoteU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzená výdejka na formuláři.

ReservingCardC - Ano

Zatrhnutí příznaku Potvrzený rezervační list na formuláři.

ReservingCardU - Ano

Zatrhnutí příznaku Nepotvrzený rezervační list na formuláři.

Save - Ne

Ano - ukáže uložené komponenty.

UseFilterArticle - Ne

Zatrhnutí příznaku Použít filtr zboží.

Při implicitním nastavení se zobrazí tento formulář:

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Položky zakázky na dokladech

V něm si může uživatel vybrat jednu konkrétní kartu Zboží pomocí nabídky, nebo může zatrhnout volbu Použít filtr, která mu umožní vyhledávat podle množiny zboží. Tlačítko Vytvořit filtr otevře formulář s předdefinovanými filtrovacími podmínkami. Tlačítko Zobrazit filtr uživatele přepne do vyhodnocovacího filtru knihy Zboží, kde může libovolným způsobem zadat, které karty Zboží chce testovat. Další volba určuje, zda v dokladu stačí jedna či musí být všechny karty Zboží ze zvolené množiny ve filtru. Je-li vybírána jedna karta Zboží, pak se volba Položky filtru mění na Položky dokladu. Možnosti pak určují, zda zvolená karta je jediná nebo jedna z více položek.

Následně je možné zvolit, na kterých podřízených dokladech zboží musí a na kterých naopak nesmí být. Formulář umožňuje kombinaci libovolných podřízených dokladů v libovolném stavu potvrzenosti.

Křížek Uložit zobrazí sekci pro nastavení uložení hodnot do parametrů.

Je-li nastaven parametr CheckContractItems na hodnotu Ne, uživatel má možnost vyhledávat zakázky bez ohledu na zboží podle úplnosti podřízených dokladů. Oproti implicitnímu nastavení zde chybí část pro výběr zboží, naopak je zobrazena část, kde je možné zaškrtnout, zda se do vyhodnocení mají zahrnout nezbožní položky. Pokud je křížek zaškrtnut, nezbožní položky nebudou zahrnuty do vyhodnocení, tedy např. bude-li na faktuře každá zbožní položka, bude zakázka vyhodnocena jako zcela vyfakturovaná, i když se v ní budou nacházet ještě nezbožní položky bez faktury. Není-li křížek zatržen, pak se budou vyhodnocovat všechny položky bez ohledu na typ zboží.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Doklady zakázky

Book Contents

Book Index

Hromadné nastavení zkratky referenta

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FCIS014

Soubor: SetOfficerAbbr.pas

Popis skriptu:

Skript hromadně změní hodnoty v poli Zkratka. Zobrazí se tabulka všech Referentů. Stiskem tlačítka Všichni podle příjmení dojde k naplnění pole Zkratka příjmením referentů. Stiskem tlačítka Všichni podle osobního čísla dojde k naplnění pole Zkratka údajem z pole Osobní číslo.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Hromadná změna nastavení knih prodeje

Číslo procesu: SPR006

Id. číslo skriptu: FSPR031

Soubor: SaleBooksBulkChange.pas

Popis skriptu:

Skript umožní hromadně změni nastavení knih prodeje. Uživatel vybere knihu, na které chce změny aplikovat a poté nastaví hodnoty polí, které chce změnit.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Book Contents

Book Index

Import zákazníků

Číslo procesu: CIS011

Id. číslo skriptu: FCIS010

Soubor: IMBAZ.PAS

Popis skriptu: Skript umožní import Zákazníků z tabulkového procesoru.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Funkce zákazníků]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Funkce dodavatelů]

Parametry skriptu:

FindByAbbr1 - Ano

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", hledá skript partnery podle Zkratky 1 pak případně dle názvu; pokud je parametr nastaven na "Ne", vyhledávání partnera probíhá pouze podle "Zkratky 2".

XMLFile - ImportPart.xml

Parametr pro určení názvu "*.xml" souboru, kde je uloženo aktuální nastavení a spárování polí.

Pomocí tohoto skriptu je možné naimportovat zákazníky do IS K2 ze souboru "*.xls" a zjednodušit tím jejich zavedení do systému. Společně se zákazníky je možné importovat také jejich elektronické adresy a poznámky.

Při přípravě souboru vhodnému k importu je nutné dbát na to, aby záhlaví s popisem sloupců bylo uvedeno na řádku č. 1 a vlastní data, která se budou importovat, od řádku č. 2.

Po spuštění skriptu je potřeba načíst připravený soubor "*.xls" do pole Vstupní soubor. K tomu uživateli slouží tlačítko Načti soubor.

Nastavení importu:

Neimportovat duplicitní položky

Importují se pouze firmy, jejichž název firmy není v databázi K2.

Povolit import duplicitních položek

Importují se všechny záznamy bez rozdílu shodností názvů firmy v databázi.

Přepsat duplicitní položky

Importují se všechny záznamy. Záznamy firem, které jsou v databázi, budou změněny, ostatní se založí jako nové.

Pouze přepsat duplicitní položky (neimportovat nové)

Importují se pouze duplicitní položky, tzn. ty záznamy, které jsou už v databázi K2. Tyto záznamy se přepíší.

Import podřízených modulů

Implicitně nastaveno včetně importu podřízených modulů. Pokud je pole zatrženo je možné importovat podřízené moduly tzn. elektronické adresy a poznámky.

pic_120_2024

Obr.: Formulář Import dat

Výběrem a načtením vstupního souboru se v části Vstupní sloupce načte 1. řádek importovaného souboru. Možnost Se záhlavím znamená, že se budou data importovat od řádku č. 2, v opačném případě od řádku č. 1.

Přiřazování polí:
  1. Vybrat Název sloupce v části Vstupní sloupce.
  2. Vybrat Pole v části Pole v K2Zákazníci.
  3. Stisknout tlačítko Spojit.

Ve sloupcích Vstupní název a Vstupní sloupec v části Pole v K2 se zobrazují názvy přiřazených sloupců z importovaného souboru a zároveň se v části Vstupní sloupce načítá počet přiřazení. V případě odpojení polí stačí pouze vybrat Pole v části Pole K2Zákazníci a stisknou tlačítko Odpojit.

Povinné pole:

Příznakem pic_100i ve sloupci PP jsou označena povinná pole v K2, ke kterým je potřeba přiřadit sloupce ze Vstupního souboru a zadat Impl. hodnotu.

Impl. hodnota :

Aktualizace číselníků :

pic_234_2024

Obr.: Přiřazení polí importu

Pomocí skriptu Import zákazníků je možné spolu se zákazníky importovat také jejích elektronické adresy nebo komentáře. Ve formuláři skriptu v části Položkové moduly je nutné požadovaný modul rozkliknout. Zobrazí se formulář Import podřízených modulů.

pic_235_2024

Obr.: Formulář Import podřízených modulů (Bankovní účty)

V tomto formuláři je nutné opět spojit příslušná pole K2 se sloupci vstupního souboru, nebo těmto polím přiřadit jejich implicitní hodnotu. Propojení probíhá pomocí tlačítka Spojit. Pokud jsou jednotlivá pole spárována, případně mají nastavenou implicitní hodnotu, musí uživatel toto spojení uložit. To provedeme tlačítkem Uložit.

Při práci s touto funkcí je možné vždy pomocí volby Uložení Nastavení uložit nastavení formuláře tzn., přiřazení jednotlivých polí.

Book Contents

Book Index

Kontrakty - prodej

Číslo procesu: ZAK001

Id. číslo skriptu: FZAK002

Soubor: CT_ORDER.PAS

Popis skriptu: Skript vytváří do zvláštní knihy prodeje kontrakt, který stanoví smluvený obsah obchodu s odběratelem (zboží, ceny, dodací podmínky, atd.) na vybrané období, a řeší jeho realizaci včetně vytváření dokladů do běžné knihy prodeje.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

BookContract

Kniha, do které se budou ukládat kontraktační zakázky.

BookDocument

Kniha, do které se budou vytvářet ostré doklady.

History - Ano

Pamatování historie objednaných položek.

Skript je standardně zařazen pod tlačítkem Kontrakty prodej na pracovní ploše K2. Standardní tlačítka kontraktů na pracovní ploše mají od výroby parametry přednastaveno chování svých skriptů tak, aby byly spustitelné i na demonstračních datech programu. Proto je před prvním použitím kontraktů potřeba provést nastavení parametrů skriptů podle podmínek každého klienta. Před spuštěním knih kontraktů je nutné provést nastavení parametrů funkcí Nastavení kontraktů, která je zařazena pod knihami kontraktů ve stromovém menu.

Book Contents

Book Index

Kupní smlouva - export do RTF

Číslo procesu: ZAK006

Id. číslo skriptu: FZAK037

Soubor: SALES_AGREEMENT.PAS

Popis: Skript vyexportuje sestavu Kupní smlouva, soubor uloží na zadané místo a otevře k editaci. Vytvořený soubor je možné parametrem připojit k Zakázce či k Objednávce přijaté. Pokud již nějaká smlouva připojená je, bude nový soubor vytvořen, nebude k dokladu nově vytvořený soubor připojen.

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Objednávky přijaté] [Tisk dokladů - seznamy]

Parametry skriptu:

NoInteraktiv - Ano

Ano - uloží podle nastavení parametrů. Ne - vyvolá obvyklý formulář pro uložení souborů.

AddFileToPage9 - 0

Přidá vytvořený soubor na 9. stranu dokladů. 0 - na žádný doklad; 1 - na Objednávku přijatou; 2 - na Zakázku.

FileName - kupnismlouva

Název souboru pro neinteraktivní spuštění.

TypeOfDoc - OFO

Typ dokumentu, kde bude soubor přiřazen při uložení na 9. stranu.

SavePath

Cesta pro uložení při neinteraktivním spuštění.

Partner - Zákazník

Číslo procesu: CIS004

Id. číslo skriptu: FCRM042

Soubor: ExportPartBaz.pas

Popis skriptu: Skript vytvoří zákazníky k vybraným partnerům.

Adresa ve stromu: [Prodej / Zpracování zakázek] [Základní data] [Zákazníci] [Funkce zákazníků] [Partner - Zákazník]

[Nákup / Zásobování] [Základní data] [Dodavatelé] [Funkce dodavatelů] [Partner - Dodavatel]

Parametry skriptu:

PravoNaRec - Ano

Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", ignoruje záznamy, na které uživatel nemá právo.

Pomocí tohoto skriptu je možné srovnat databáze Partnerů a Zákazníků. Funkce vytvoří k vybraným partnerům (k těm, kteří nejsou s příslušným zákazníkem svázáni) záznamy v kartě zákazníka.

Book Contents

Book Index

Pokračovat datumovou cenou před akcí

Číslo procesu: CIS009

Id. číslo skriptu: FCIS008

Soubor: ZBO_CENYDATPOKR.PAS

Popis skriptu: Skript se používá v případě, kdy se datumové ceny využívají pro akční ceny s omezenou dobou platnosti (tj. v K2 je vyplněna položka platnost do data). Skript vytvoří novou datumovou cenu platnou po skončení akce a zkopíruje ceny platné před touto akcí. Vytvořen však bude pouze řádek v horní části 5. strany Zboží. Je potřeba pustit přepočet cen zboží, aby se vytvořily i patřičné odběratelské ceny a ceny cenových skupin předdefinované produktovou skupinou.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Prodejka - kurzy

Číslo procesu: ZAK008

Id. číslo skriptu: FZAK041

Soubor: PRODEJKA2_KURZY.PAS

Popis skriptu: Skript pro nastavení kurzu platby cizí měnou. Zde se nastavuje pokladna, pro kterou kurz platí, a datum, od kdy je platný.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Skript nemá žádné parametry.

Book Contents

Book Index

Připojení zakázek ke kontraktu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FCRM022

Soubor: ZAKTOCONTRACTS.PAS

Popis skriptu: Skript vytvoří kontrakt podle zkratky nabídky. Projde všechny aktivity typu OFO nabídky. Z aktivit z 9. strany zjistí připojené zakázky a vloží je do kontraktu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Vložení poplatku na zakázku - elektroodpad

Číslo procesu: EXP005

Id. číslo skriptu: FEXP013

Soubor: VLOZ_EO_ZAK.PAS

Popis skriptu: Vloží položky poplatků elektroodpadu na zakázku. Bližší popis v metodice Financování sběru elektroodpadu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

VPFilFaV

Číslo procesu: ZAK013

Id. číslo skriptu: FZAK034

Soubor: VP_FILFAV.PAS

Popis skriptu: Filtr faktur vydaných podle meziobdobí. Skript přidá do filtru nestornované faktury mezi určenými daty.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

DatumOd - -693594.0

Datum faktury vydané od.

DatumDo - -693594.0

Datum faktury vydané do.

Book Contents

Book Index

Změna poplatku na zakázce/objednávce - elektroodpad

Číslo procesu: EXP005, ZAS021

Id. číslo skriptu: FEXP007

Soubor: EO_UPDATE.PAS

Popis skriptu: Převytvoří (aktualizuje) položky elektroodpadu na již existující objednávce nebo zakázce. Doklad nesmí být při spuštění funkce ve stavu Změna. Aby funkce fungovala korektně a původní položky poplatků odstranila, je nutné, aby na jejich kartách zboží byl v poli Značka uveden text "Elektroodpad".

Adresa ve stromu: [Prodej/Zpracování zakázek] [Zakázky]

[Nákup/Zásobování] [Objednávky vydané]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Vytvoření ostatní pohledávky z faktury

Číslo procesu: ZAK019, FIN016

Id. číslo skriptu: FZAK019

Soubor: FA_CreateOtherRelation.PAS

Popis skriptu: Skript spustíme na faktuře vydané. Po spuštění se zobrazí formulář, ve kterém se dle faktury nastaví Firma, Středisko, Kód zakázky, Způsob platby a Popis. Zadáme knihu, ve které má být pohledávka vytvořena, data, částku netto, sazbu DPH nebo kartu ostatní pohledávky, případně další údaje. Po odsouhlasení formuláře se vytvoří doklad ostatní pohledávka.

Pokud není zadán Typ daně a Účet, doplní se dle nastavení knihy, ve které se doklad vytvoří.

Datum UZP se doplní v závislosti na parametru Datum UZP, nastaveném v knize.

Adresa ve stromu: [Prodej] [Ostatní pohledávky]

Parametry skriptu:

Account -

Účet ostatní pohledávky / závazku.

Amount - 0

Netto částka dokladu.

AmountFromInvoice - Ne

Ano - částka se nastaví dle netto částky faktury.

Bank - kód banky přijaté faktury

Kód banky ostatního závazku.

BankAccount - bankovní účet přijaté faktury

Bankovní účet ostatního závazku.

Book -

Zkratka knihy ostatních pohledávek / závazků.

Card -

Zkratka karty ostatní pohledávky / závazku.

Confirm - Ano

Ano - potvrdí se vytvořený doklad.

ContractCode - kód zakázky z faktury

Zkratka kódu zakázky.

CostCentre - středisko z faktury

Zkratka střediska.

Description - popis z faktury

Popis dokladu.

Firm - firma z faktury

Firma dokladu.

InvoiceDate - aktuální datum

Datum účetního případu dokladu.

MaturityDate - aktuální datum

Datum splatnosti dokladu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí se vstupní formulář.

PayMethod - způsob platby z faktury

Popis dokladu.

RateOfVat -

Zkratka sazby DPH pro položku dokladu.

TypeOfTax -

Typ daně dokladu.

Vat - Ne

Ano - zatrhne se příznak DPH v hlavičce dokladu.

Book Contents

Book Index

Import položek zakázek/objednávek z excelu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK045

Soubor: ImportSalePurchItems.pas

Popis skriptu: Skript se pouští ve změně nad dokladem zakázky nebo objednávky vydané a importuje položky dokladu připravené v excelu.

 

Po spuštění skriptu se vybere vstupní soubor excelu, který má vyplněné sloupce, kde musí být minimálně informace o identifikaci zboží (číslo, zkratka nebo EAN), mohou tam být informace o množství, měrné jednotce, ceně a plánované skladové ceně. Excel nesmí obsahovat záhlaví sloupců s popisem informace. V poli Typ ceny zadáváme, zda hodnoty v excelu zadáváme jako netto, brutto a nebo zda plnit ceny z excelu nebudeme (budou se plnit dle cenotvorby). Pokud jsou importované ceny z excelu, pak se v tlačítku Průběh výpočtu ceny zobrazí informace "Uživatelem zadaná cena". Pokud by byla vybrána možnost ceny neplnit, pak se doplní ceny dle aktuálního ceníku a tato informace bude zobrazena i v tlačítku Průběh výpočtu ceny.

 

Jednotlivé sloupce z excelu se namapují pro příslušná pole na formuláři U zboží se vybere, zda se bude importovat dle interního čísla v databázi, zkratky 1, zkratky 2 nebo podle EAN kódu.

 

V případě neexistence zkratky zboží nebo měrné jednotky, nedojde k importu položek a zobrazí se chybová hláška.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

PriceType - 0

1 - plní se netto cena, 2 - plní se brutto cena.

pic_9771

Obr.: Vstupní formulář

pic_9772

Obr.: Vzorový excel

EKOKOM - Export do excelu 2021

Číslo procesu: EXP008

Id. číslo skriptu: EXP023

Soubor: EkokomToExc2021.pas

 

Popis skriptu: Skript se pouští nad funkcí Produkce obalů - EkoKom a je určen jen pro legislativu platnou od 1.1.2021. Provede export napočtených dat do aktualního výkazu v excelu. Skript automaticky stáhne aktuální formulář v excelu pro zadané období.

 

Skript je určen jen pro legislativu platnou od 1.1.2021.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

MyFirm -

Číslo vlastní firmy.

NoOfOrder -

Plní pole Číslo Vaší objednávky v excelu.

EkokomId -

Plní pole EKOKOM - ID v excelu.

Correction - Ne

Hodnota Ano doplní text Opravný do excelu na 1.stranu.

EmailInv -

Plní pole E-mail pro příjem faktur v excelu.

ContactPerson -

Plní pole Kontaktní osoba v excelu.

Phone -

Plní pole Tel. v excelu.

Fax -

Plní pole Fax v excelu.

Email -

Plní pole E-mail v excelu.

ExistingFile -

Pokud není vyplněno, stáhne se excel ze stránek EKOKOMu. Do parametru lze zadat cestu k souboru, pokud je již soubor uložen (např. C:\EKOKOM).

Export ceníku

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK047

Soubor: PriceListExport.pas

Popis skriptu: Skript exportuje položky ceníku (část Položky definice). Uživatel vybere typ souboru, zadá název. Vyexportují se informace o číslu, zkratce zboží, měrné jednotce, množství a cenách. Volitelně lze zatrhnout i pole pro popis zboží, jeho EAN, prodejní cenu, zkratku 2 nebo jeho jazykový název.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Import ceníku

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK046

Soubor: PriceListImport.pas

Popis skriptu: Skript importuje položky ceníku ve formátu xls nebo xml. Položky se importují do části Další položky ceníku (modul Ceníky) záznamy ze souboru. V případě importu z excelu si uživatel ve formuláři, který se zobrazí po spuštění funkce namapuje sloupce. Vybere si, zda importovat podle čísla zboží, zkratky1, zkratky2, EANu, zda importovat netto cenu či brutto cenu. Je možné nastavit příznaky Položku ceníku uplatnit pouze při prodeji v zadané jednotce, Pouze pro násobek množství a Neaplikovat další slevy, případně lze nastavit Platnost od-do.

 

Napamované pole lze uložit pomocí tlačítka Uložit nastavení.

 

V případě importu z xml souboru se informace nemapují.

 

Pokud je zatrženo pole Potvrzení ceníku po importu, pak dojde k automatickému potvrzení ceníku.

 

Pokud nemá importovaný excel v prvním řádku názvy sloupců, ale na prvním řádku jsou již importovaná data, pak je třeba zatrhnout pole První řádek neobsahuje názvy sloupců.

 

Pokud je nalezena v položkách ceníku již existující kombinace zboží, množství a MJ, pak zatržením pole Přepis ceny pro kombinaci zboží, množství, jednotky dojde k přepisu původních hodnot.

 

V případě, že dochází k importu masterkarty do ceníku, tak pokud je zatrženo pole Importovat všechny varianty master karty, pak se naimportují současně i všechny její varianty.

 

Při mapování je třeba zkontrolovat, zda některý sloupec není chybně nastaven pro více údajů. v takovém příapdě nedojde k importu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

RewriteItems - Ne

Ano - umožní přepsat položky, jestliže je již v ceníku nalezena kombinace zboží, měrná jednotka a množství. Ne - importuje jen položky, které v ceníku ještě pro dané zboží, měrnou jednotku a množství neexistují.

ConfirmPriceList - Ne

Ano - po importu potvrdí ceník.

ImportMasterCardVariants - Ne

Ano - Pokud jde o zboží tyopu master karta, pak dojde k importu všech variant.

FirstRowIsData - Ne

Ano - Importovaný excel neobsahuje názvy sloupců.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář po spuštění skriptu Import ceníku s namapovanými sloupci (viz obrázek excelu níže)

pic_7236

Obr.: Vzorový excel (bez názvů sloupců)

pic_7237

Obr.: Vzorový excel s názvy sloupců

Book Contents

Book Index

Nákladový list

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK048

Soubor: CMR.pas.pas

Popis skriptu: Skript vyvtvoří dokument Nákladový list. Soubor se vytvoří v xls formátu Šablona nákladového listu (CMR.xls) je uložena v adresáři K2/SupportFiles/Lang5. Skript je spustitelný nad výdejkami nebo nad dodacími listy vydanými.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

FilePath -

Nastavení umístění souboru

Freighter - 0

Číslo karty zákazníka dopravce. Plní kolonku 16.

InstructionCMR - CMR

Typ komentáře, který pokud je zadán na dokladu, pak obsah komentáře se zobrazí v Pokynech odesílatele (pole 13).

OpenExcel - Ano

Dojde k automatickému otevření excelu. Pokud je skript spouštěn pro více záznamů, otevře se příslušný počet souborů excelů.

Language - 0

Pokud je spouštěno z jiné než 0.strany (nebo záložky Seznam v univerzálním rozhraní) a Language = 0, pak se zobrazí excel v jazyku zákazníka (pole Jazyk v Dod./Odb.).

Pokud je spouštěno z jiné než 0.strany (nebo záložky Seznam v univerzálním rozhraní) a Language má jinou hodnotu než nula, pak se excel tiskne v jazyku dle hodnoty parametru Language.

Pokud je spuštěno nad 0.stranou (nebo záložkou Seznam v univerzálním rozhraní), pak se excel tiskne v jazyku dle hodnoty parametru Language. Na jazyk zákazníka se nebere zřetel.

Pozn.: V požadovaném jazyce se tisknou pouze údaje název zboží, měrná jednotka a názvy připojených dokladů.

Book Contents

Book Index

Upozornění na fakturu před splatnosti nebo v prodlení

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FZAK049

Soubor: OverdueInvoiceNotification.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje zasílat notifikaci na faktury v určitém počtu dnů prodlení, příp. před splatností. Skript běží v plánovači úloh a je spojen se skriptovou akcí v notifikaci.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

NotifyActionForDayBeforeDuteDate -

Číslo akce notifikace pro upozorňení splatností

NotifyActionForDaysOfDelay -

Číslo akce notifikace pro upozorňení prodlení

NumberOfDaysBeforeDuteDate -

Počet dní před splatností

NumberOfDaysOfDelay -

Počet dní prodlení

WatchNumberOfDayBeforeDuteDate - Ne

Zapnutí sledování dní před splatností

WatchNumberOfDaysOfDelay - Ne

Zapnutí sledování dní v prodlení

Book Contents

Book Index

Deaktivace ceníků

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK052

Soubor: DeactivationOfPriceLists.pas

Popis skriptu: Skript lze pustit pouze nad knihou Ceníky. Skript porjde ceníky a pokud najde ceník s ukončenou platností, dojde k odtržení polí Aktivní a Přímé zadání ceny.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

bez parametrů

Book Contents

Book Index

Hromadná změna ceníků

Číslo procesu: CIS008a

Id. číslo skriptu: FZAK052

Soubor: PriceListBulkChange.PAS

Popis skriptu:

Skript lze pustit pouze nad knihou Ceníky. Pro označené doklady ceníků nebo ty, které jsou v kontejneru nebo ve filtru se spustí formulář, kde je v ribbonu seznam akcí, které lze použít.

 

Stisknutím funkcí z ribbonu se zobrazí příslušný formulář pro každou akci a po zadání podmíek a hodnot se vytvoří v tabulce Akce záznam. V tabulce Akce může být více záznamů s kombinací různých i stejných akcí. Pro akce Změna slevy a Smazání definice existuje možnost načíst aktuální definici z ceníku. Pokud je pravítko na nějakém záznamu ceníku v části Definice, pak se tento záznam po stisku tlačítka Načíst aktuální definici přednastaví pro následnou akci Změna slevy nebo Smazání definice. U akce Smazání definice jsou tlačítka dvě. Jedno pro načtení Zdroje položek, druhé pro načtení Zdroje ceny.

 

Pokud se jedná o akci, ve které se zadávají podmínky (např. Změna slevy, Smazání definice) a tato podmínka bude v měněných cenících nalezena, pak po stisku tlačítka Změnit ceníky dojde ke změně v cenících dle požadovaných hodnot. Skript postupně zpracuje všechny řádky. Seznam změněných, přidaných nebo odmazaných záznamů se zobrazí v logu formuláře s názvem Seznam provedených změn. Pokud bude zadání podmínka, která v měněných cenících není nalezen, pak se ve formuláři Seznam provedených změn zobrazí odpovídající informace.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

bez parametrů

Po spuštění skriptu dojde k zobrazení prázdného formuláře s nabídkou akcí (horní lišta/ribbon), které skript nabízí.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář po spuštění skriptu

V nabídce jsou následující akce:

Změna slevy

Po stisku funkce Změna slevy se zobrazí formulář Změna slevy v definici. Ve formuláři uživatel nastaví podmínku, která když bude splněna/nalezena v cenících označených pro hromadnou změnu, pak se nastaví nová sleva nastavena v části Nová hodnota.

Tlačítko Načíst aktuální definici slouží k rychlému naplnění formuláře dle vybrané definice. Tlačítko je aktivní jen v případě, že je skript spuštěn nad jedním z měněných ceníků nad záložkou Definice. Po stisku tlačítka dojde k naplnění hodnot formuláře dle definice, na kterém stojí pravítko.

Příklad: Existuje více ceníků s produktovým klíčem Čokolády se slevou 12%.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Ceník s produktovým klíčem Čokolády se slevou 12%.

Pro tyto ceníky potřebujeme hromadně změnit tuto slevu na 10%. Označíme příslušné ceníky a spustíme skript. Po stisku akce Změna slevy nastavíme podmínky Prodkutový klíč a 12% a novou slevu 10%, případně stiskneme tlačítko Načíst aktuální definici.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.:.Definice podmínek a nové slevy

Po stisku tlačítka OK se vloží v části Akce nový záznam. Po stisku tlačítka Změnit ceníky dojde v měněných cenících ke změny slevy pro produktový klíč Čokolády na požadovanou hodnotu 10% a zobrazí se log ve formuláři Seznam provedených změn s rekapitulací provedených změn.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Seznam provedených změn

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Ceník se změněnou slevou

Přidání definice

Po stisku akce Přidání definice se zobrazí stejný formulář jako se zobrazí při stisku klávesy Ins v záznamu ceníku v modulu Ceníky v horní tabulce na záložce Definice. Nastavením hodnot v tomto formuláři a následným spuštěním skriptu pomocí tlačítka Změň ceníky dojde k přidání definice do všech ceníků, nad kterými je akce realizována.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Přidání definice

Smazání definice

Po stisku akce Smazání definice se zobrazí formulář s nabídkou podmínek pro smazání definice. Formulář je rozdělený na podmínky Zdroj položek a Zdroj ceny. Pokud jsou zatržené a zadané obě podmínky, pak dojde k výmazu definice, která splňuje obě podmínky. Je možné nastavit také jen jednu podmínku. Tedy buď jen podmínku pro Zdroj položek a nebo jen pro Zdroj ceny.

Tlačítko Načíst aktuální definici u obou podmínek slouží k rychlému naplnění formuláře dle zvolené definice. Tlačítko je aktivní jen v případě, že je skript spuštěn nad jedním z měněných ceníků nad záložkou Definice. Po stisku tlačítka dojde k naplnění hodnot formuláře dle zvolené definice, na kterém stojí pravítko.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář akce Smazání definice

Příklad: Pokud budou podmínky pro smazání definice nastaveny jako na obrázku, pak dojde ke smazání všech definic s produktovou skupinou Nápoje, které mají zároveň nastavenou hodnotu Katalogová cena v poli Zdroj ceny.

Záměna ceníku

Po stisku akce Záměna ceníku se zobrazí formulář, ve kterém se definuje původní ceník, který má být zaměněn za nový ceník.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář Záměna ceníku

Nová položka

Tato akce přidá postupně karty zboží do části záznamu ceníků do části Další položky ceníku na záložce Definice. Po stisku akce se zobrazí formulář pro přidání další položky ceníku s možnosti výběru zboží a pro nastavení dalších informací jako je například cena, sleva, množství, platnost od-do a další.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulář pro vložení položky do části Další položky ceníku

Smazání položky

Po spuštění akce Smazání položky se zobrazí seznam zboží. Pokud uživatel označí karty zboží hvězdičkou, pak seznam těchto karet zboží bude po potvrzení porvedení akce následně odmazán z ceníků, pokud tyto karty zboží budou nalezené v cenících v části Další položky ceníku na záložce Definice.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Seznam zboží v ceníku v části Další položky ceníku

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Výběr zboží pro smazání (označené hvězdičkou)

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Označené karty zboží určené ke smazání

Změna sazby DPH

Akce je určená pro případy, kdy dochází ke změně sazby DPH na kartách zboží a zároveň jsou karty zboží v ceníku přidány do části Další položky ceníku nebo je v definici ceníku zadáno Zdroj původní ceny = Nezadáno. Pokud je zbož takto v ceníku zadáno, pak změna sazby DPH ani přepočet ceníku tuto sazbu automaticky nezmění. Je třeba provést změnu právě touto akcí.

Pozn.: Pro ostatní způsob zadání položek do ceníku není této akce potřeba a přepočet ceníků následně zajistí aktuálně platbnou sazbu DPH.

Příklad Zboží A má sazbu 15%. Pokud je zboží definované v Definici a Zdroj původní ceny je Nezadáno a v době vzniku ceníku je platná sazba 15%, pak se cena netto a brutto napočte dle této sazby.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Definice ceny zboží přes Zdroj původní ceny = Nezadáno

Pokud dojde ke změně sazby DPH na kartě Zboží A, pak přepočet ceníku v tomto případě (tedy Zdroj původní ceny = Nezadáno) nezajistí přepočet sazby a je nutné spusti akci Změna sazby DPH. Po spuštění nad tímto ceníkem dojde k přepočtu sazby zboží.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Změna szaby po provedení akce Změna sazby DPH

Podobně je třeba postupovat v případě, že je zboží vloženo do ceníku v části Další položky ceníku. I v tomto případě je potřeba, aby byla spuštěna akce Změna sazby DPH, aby došlo k aktualizaci sazby DPH podle karty zboží.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Defince zboží v části Další položky ceníku

Teprve po spuštění akce Změna sazby DPH dojde k přepočtu sazby DPH.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Výsledek po spuštění akce Změna sazby DPH