Príležitosti

Z ponuky stromového menu Príležitosti môžeme napr. otvoriť knihu Príležitosti, spustiť funkciu Aktualizácia príležitostí, vytvoriť filter Príležitosti alebo vytlačiť zostavy Štatistická úspešnosť, Vyhodnotenie príležitostí, príp. Denník príležitostí a Zoznam príležitostí.

Práca s príležitosťami

Príležitosťou rozumieme trhovú príležitosť našej firmy. Jedná sa o akúkoľvek ponuku popr. dopyt. Ich zoznam je vedený v knihe Príležitosti. Stav a vývoj príležitostí sa eviduje pomocou aktivít, ktoré sú k nim pripojené, a ich zoznam je uvedený na záložke Strom aktivít tejto karty.

Príležitosť užívateľ zakladá spravidla pri kontakte so zákazníkom, kde je už bližšie špecifikovaný predmet obchodu. Priebeh konkrétnej Príležitosti sa pomocou aktivít zachytáva už od samotného začiatku. Už odoslaná ponuka zákazníkom sa zadáva pomocou aktivity s typom OFO – odoslaná ponuka. Všetky úlohy obchodníkov v rámci príležitosti je možné zadávať pomocou aktivity typu TSK - úloha s popisom úlohy. Zodpovednou osobou bude vždy obchodník (realizátor).

Vždy, keď obchodník zistí, že ku konkrétnemu partnerovi existuje príležitosť čokoľvek predať, založí hlavičku príležitosti s prvou aktivitou a súčasne tiež ďalšiu aktivitu typu TSK – úloha, v ktorej je špecifikované, čo je ďalším krokom k získaniu tohto obchodu. Aby obchodník neprepásol žiadnu príležitosť, môže si potom vytvoriť výber všetkých nepotvrdených príležitostí, kde je úloha (aktivita typu TSK), ktorej dátum je menší ako dnešný aktuálny dátum. Zodpovedná osoba v aktivite je riešiteľom úlohy.

Informácie o možných obchodných príležitostiach je možné predávať tak, že je vytvorená globálna zložka Záujem. Tá slúži pre aktivity, ktoré môže vytvoriť ktokoľvek, a ktoré definujú oblasť záujmov konkrétneho Partnera. Princíp spočíva v tom, že táto zložka má byť pri všetkých partnerov prázdna, čo znamená, že všetky prejavy záujmu boli preverené. Pokiaľ je pri partnerovi aktivita v zložke Záujem, presunie sa do inej zložky a vzniká príležitosť s touto prvou aktivitou. Potom je možné vytvárať výbery týchto príležitostí s novým záujmom.

Jednotlivé schôdzky s partnermi v rámci príležitostí sú vedené pomocou aktivít typu APP – schôdzka. Tu môže byť priebeh schôdzky popísaný. Pri riešení úloh v rámci príležitosti sa obchodník stretáva s konkurenciou. Jej evidencia sa v príležitostiach prevedie zavedením aktivity s typom KCE – konkurencia. Vždy, keď obchodník narazí na zmienku o pôsobení konkurenta v rámci obchodného prípadu, vloží do príležitosti aktivitu typu KCE – konkurencia s dátumom, ktorý zodpovedá dňu zistenia konkurencie a skratka aktivity zodpovedá názvu konkurencie. Pre tieto účely je odporúčaný skript Konkurencia (NabKonkurent.pas), ktorý umožní vkladať viacero konkurentov naraz. Funkcia vytvorí aktivity s rovnakým textovým popisom, ale rôznymi skratkami.

Výsledok obchodného prípadu je definovaný aktivitami, ako sú napr. AGR – zmluva. Užívateľ má samozrejme možnosť definovať typ aktivity pre označenie dôvodu úspechu, popr. neúspechu. Pokiaľ chce užívateľ evidovať, prečo príležitosť dopadla práve takto, vloží do príležitosti aktivitu tohto typu. Dôvodov môže byť pod jednou príležitosťou viac. K tomuto účelu je možné použiť skript Ukončenie príležitosti (NabUkonc.pas). Tento skript uzavrie konkrétnu príležitosť a potvrdí ju a zároveň tu vloží aktivity s jedným alebo viacerými dôvodmi ukončenia obchodného prípadu.

Vyhodnocovať, popr. zisťovať, výhľad budúcich obchodov je možné pomocou zostáv vytvorených pre knihu Príležitosti.

Kniha Príležitosti

Kniha Príležitosti obsahuje všetky užívateľom pripravené vzorové konfigurácie možných Ponúk alebo Dopytov. V hlavičke Príležitosti je možné zadať konkrétneho Partnera. Povinnosť zadania partnera sa riadi nastavením parametra Pole [Partner] je povinné v nastavení marketingu (menu Zobraziť - Možnosti). Parametrom Pole [Typ] je povinné je možné nastaviť tiež povinnosť zadania poľa Typ.

V prípade že:

Partner je vyplnený:	Získavame možnosť prehľadného usporiadania dát (pohľad na všetky Príležitosti ako celku).
Partner nie je vyplnený:	Až aktivita prepojí Príležitosť s konkrétnym partnerom.
	Riešenie spočíva v prehľadnosti napr. koľkokrát bola použitá daná ponuka, ktorým firmám a osobám bola poslaná, ktorí obchodníci tento vzor ponuky využívajú a pod. Pripravené vzory uľahčujú a zrýchľujú prácu obchodníkov, keďže sa dajú ľahko modifikovať podľa požiadaviek zákazníka. Ponuku zviažeme:
	s jednou aktivitou - vyplnením poľa Príležitosti na záložke Základné údaje aktivity, s viacerými aktivitami - pomocou funkcie Hromadné akcie:
	vyfiltrujeme aktivity, ktoré chceme prepojiť s ponukou, v menu modulu klikneme na Formulár a otvoríme Hromadné akcie; zvolíme Zmenu záznamu, v otvorenom formulári Hromadná zmena aktivít začiarkneme pole Ponuka a rozbalíme ponuku tohto poľa; z otvorenej knihy Ponuky vyberieme tú ponuku, s ktorou chceme zviazať aktivity.

Obr.: Kniha Príležitosti

Základné údaje

Na tejto záložke sú identifikačné údaje príležitostí a predpokladaný priebeh (percento pravdepodobnosti, začiatok realizácie, predpokladaný objem v peňažných jednotkách, hodnotenie a pod.).

Obr.: Príležitosti - záložka Základné údaje

Popis polí:

Doklad		Číslo dokladu.
Typ		Výber z možností - Ponuka, Dopyt.
Partner		Partnerská firma.
Kontaktná osoba		Kontaktná osoba, s ktorou bolo komunikované.
Zodp. osoba		Osoba „našej“ firmy zodpovedná za príležitosť.
Stav		Stav príležitosti. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka. Význam poľa je predovšetkým pre naviazanie dokladov na procesy WorkFlow.
Popis		Konkrétnejší popis danej príležitosti.
Kódy		V tlačidle Kódy sa zobrazujú jednotlivé analytické osy.
Číslo		Poradové číslo zobrazovanej príležitosti automaticky priradené programom.
Dátum od		Napr. dátum, od ktorého platí daná príležitosť.
Dátum do		Napr. dátum, do ktorého „beží“ daná akcia (príležitosť).
Stav		Stav príležitosti. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka. Význam poľa je predovšetkým pre naviazanie dokladov na procesy WorkFlow.
Predpoklad realizácie:
	Pravdepodobnosť	Odhadovaná pravdepodobnosť (uvádzaná v percentách). Táto pravdepodobnosť môže vyjadrovať napr.: pravdepodobnosť realizácie obchodu, na koľko percent oslovený zákazník akceptuje príležitosť, koľko oslovených zákazníkov na túto príležitosť reaguje (v %) a pod. Pozn.: V prípade zviazania príležitosti s aktivitou je možné previesť dátum z Predpokladu realizácie na karte Príležitosti do poľa Realizácie v novo vytvorenej aktivite. (Prevod sa vykoná pomocou registrovanej funkcie, ktorá je vytvorená na základe požiadavky užívateľa.)
	Dátum	Predpokladaný dátum realizácie aktivity.
	Objem	Predpokladaný objem (peňažné vyjadrenie) aktivity.
Pôvod		Užívateľský číselník pôvodu príležitosti.
Víťaz		Pole pre výber víťaza príležitosti. Pole je odkazom do číselníka konkurentov.
Dodávateľ		Pole pre výber partnera, s ktorým bolo komunikované v rámci príležitosti.
Kompetencia		Užívateľský číselník kompetencie príležitosti.
Naliehavosť		Užívateľský číselník naliehavosti príležitosti.
Kvalita		Pole zobrazuje hodnotu kvality kontaktu (súčin váhy kompetencie a naliehavosti).
Dôvod		Pole pre výber dôvodu výhry prípadne prehry realizovanej príležitosti. Jedná sa o odkaz do číselníka dôvodov. Možné je vybrať ľubovoľný počet dôvodov. Jednotlivé dôvody musí užívateľ zaviesť do číselníka.
Stredisko		Pole pre zadanie strediska firmy. Upresňujúci údaj.
Kód zákazky		Kód zákazky.
Prostriedok		Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód 1, Kód 2, Referent		Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do personalistiky. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Pozn.: Všetky polia Predpokladu realizácie spolu s poľom Dátum do majú orientačný charakter a ich význam závisí na vnútornej metodike každého užívateľa. Ich využitie a ďalšia väzba do iných „miest“ v programe sa vykoná pomocou špeciálneho skriptu (programu) alebo registrovaných funkcií, ktoré sú vytvorené každému užívateľovi IS K2 „na mieru“ a sú teda modifikovateľné ako celý modul Marketing.

Popis ikon:

	Spôsob ukončenia príležitosti: Výhra
	Spôsob ukončenia príležitosti: Prehra

Na tejto strane je, rovnako ako v iných moduloch IS K2, možné pracovať s komentármi, textom hlavičky a textom pätičky. Bližší popis je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Zoznam aktivít

Záložka Strom aktivít slúži k prehliadaniu všetkých aktivít, ktoré majú vloženú danú príležitosť. Ďalšie aktivity sa pre túto Príležitosť zakladajú klávesovou skratkou Shift+F6, prípadne ich odvodzujeme od už existujúcej aktivity klávesovou skratkou Ctrl+F6 ako podriadené. Princíp zobrazovania a triedenia (vyhodnocovania) aktivít je na tejto strane rovnaký ako na karte Partnera.

Obr.: Príležitosti - záložka Strom aktivít - Zotriedenie podľa stromu aktivít

Pri vytvorení aktivity klávesovou skratkou Shift+F6 sa do novo vytvorenej aktivity predvyplnia údaje:

• z Príležitosti (Stav, Partner, Príležitosť, Zodpovedná osoba, Predpoklad realizácie - Pravdepodobnosť, Dátum, Objem),
• z Aktivity, na ktorej je pravítko pri spustení funkcie Shift+F6 (Typ, Kontaktná osoba, Nadriadená aktivita). Kontaktná osoba sa nepredvyplní, pokiaľ by tým vznikla nekonzistencia Partner/Kontaktná osoba. To znamená, Kontaktná osoba z aktivity sa nepredvyplní, pokiaľ novo vytváraná aktivita má predvyplneného z Príležitosti Partnera a tento partner neobsahuje danú Kontaktnú osobu,
• Aktuálny dátum a čas v poliach Od, Do.

Ponuky

Táto záložka zobrazuje položky ponuky a položky dopytu dokladu Ponuka, s ktorou je príležitosť zviazaná.

Obr.: Príležitosti- záložka Ponuky

Novú ponuku k príležitosti je možné vytvoriť v zmene aj v prehliadaní klávesom Ins. Pripojiť existujúcu ponuku je možné klávesovou skratkou Shift + Ins.

Dopyty

Táto záložka zobrazuje položky ponuky a položky dopytu dokladu Dopyt, s ktorou je príležitosť zviazaná.

Obr.: Príležitosti - záložka Dopyty

Nový dopyt k príležitosti je možné vytvoriť v zmene i v prehliadaní klávesom Ins. Pripojiť existujúci dopyt je možné klávesovou skratkou Shift + Ins.

Prílohy

Doklady a dokumenty k príležitostiam môžeme vkladať opäť na záložke Prílohy. (Spôsob vkladania je popísaný v kapitole Partneri.)

Zostavy nad Príležitosťami

Zostavy nad Príležitosťami nájdete v Katalóg zostáv.

Skripty, funkcie

Skripty Príležitosti nájdete v Katalógu skriptov.