Zakázky

Zakázka je v modulu Prodej základním (nadřízeným) dokladem. Kniha zakázek sleduje evidenci zakázek, jedna zakázka sleduje jeden obchodní případ. Ze zakázky lze vytvořit další podřízené doklady - Fakturu vydanou, Objednávku přijatou, Dodací list vydaný, Výdejku, případně Rezervační list. Tyto doklady lze zobrazit tlačítkem Podřízené a související doklady ze záložky Položky prodeje. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady.

Obr.: Otevřené menu modulu Prodej / Zpracování zakázek - Zakázky

Kniha Zakázky

Z hlediska optimálního zpracování informací je výhodné pojmout jednu zakázku jako jeden obchodní případ, který lze samostatně uzavřít.

Pokud se jedná o větší zakázku, je vhodné ji rozčlenit na jednotlivé subdodávky a ty sloučit pomocí Kontraktů nebo pole Kód zakázky v jeden celek. Tímto způsobem lze také spojovat v jeden celek zakázky z různých knih, poboček, středisek apod.

Zakázka nemá žádný vliv na účetnictví ani na skladovou evidenci.

pic_6118

Obr.: Kniha Zakázky

Kniha zakázky - Funkce

Související:

Detail zákazníka	CTRL+ENTER	Zobrazí kartu Dodavatelé/odběratelé ve které máme podrobnější informace o zákazníkovi.
Detail partnera	CTRL+SHIFT+ENTER	Zobrazí kartu pratneři, která je detailnějí popsaná na Partneři/Karta Partneři/Základní údaje.
Kredit odběratele	CTRL+K	Zobrazí kredity odběratelé, pokud je má nastavené.
Položky prodeje	CTRL+SHIFT+F7	Zobrazí kartu položky prodeje s vybranými položkami dokladu, nebo s položkami vybraných dokladů.
Kurzovní lístek		Otevře kurzovní lístek pro měnu faktury.
Kontejner zboží	SHIFT+F4	Vytvoří kontejner zboží, nebo přidá zboží do jíž existujícího kontejnéru dle položek dokladu.

Zálohy:

Nová záloha		Vytvoří novou zálohu k dokladu na určenou částku.
Přijaté zálohy k zakázce		Zobrazí potvrzené a zaplacené zálohy k objednávce/zakázce.
Prijaté zálohy k odběrateli		Zobrazí všechny vystavené zálohy k dodavateli.

Výroba:

Výrobní manažér - výchozí	SHIFT+F2	Spustí výchozí konfiguraci funkce Výrobní manažer. Ve stavu "kniha" načte aktuální průvodku; ve stavu "kontejner" načte průvodky z kontejneru; při označení záznamů hvězdičkami načte označené průvodky. Vždy se načte celý strom průvodek (průvodky směrem nahoru i dolů).
Výrobní manažér		Po zvolení konfigurace se zobrazí výrobní manažér - nástroj pro vytváření plánování průvodek.
Gantt stavu výroby	Ctrl+F8	Zobrazí graf Gantt stavu výroby - graf zobrazující stav plnění výroby - pro všechny položky zakázky. Funkci lze spustit také nad položkami zakázky pro konkrétní položku nebo položky označené hvězdičkami. Podrobný popis grafu je uveden v kapitole Gantt stavu výroby.
Rozpracovanost po pracovištích	Ctrl+Shift+F8	Zobrazí formulář Rozpracovanost po pracovištích pro aktuální zakázku či ohvězdičkované zakázky. Bližší popis v kapitole Kniha Zakázky - Funkce - Rozpracovanost po pracovištích.
Nová kalkulace	Ctrl+Shift+K	Vytvoří novou prázdnou kalkulaci (bez položek) pro zakázku.

Realizace požadavků:

Objednávky vydané		Funkce vytváří objednávky vydané na zboží dle položek prodeje v dané zakázce. Návrh k objednání je výsledkem zpracování informací z pokrytí zboží a z případných dodavatelských cen.
Převodky		Funkce vytváří převodku na zboží dle položek prodeje v dané zakázce. Převodka požaduje zboží na zásobovacím skladě, aby vykryla požadavky na skladě cílovém. Jedná se o interní objednání v rámci skladů firmy.
Interní zakázky		Funkce vytváří zakázky (interní) a rezervační list na zboží, dle položek prodeje, které má nepokryté požadavky z dané zakázky.

Realizace požadavků Realizace požadavků - Objednávky vydané

Funkce vytváří objednávky vydané na zboží dle položek prodeje v dané zakázce. Návrh k objednání je výsledkem zpracování informací z pokrytí zboží a z případných dodavatelských cen.

Při spuštění realizace požadavků (objednávky vydané) ze zakázek nebo z výrobního manažera se dodavatelská cena vyhodnocuje samostatně pro každý jednotlivý požadavek. To znamená, že se pro každý požadavek zvlášť uplatní také zaokrouhlení podle minimálního odběru nebo podle množství od. Toto chování zatím není možné potlačit.

Současně se u každého požadavku kontroluje splnění minimálního/maximálního množství, tzn. že se pro každý požadavek přičte množství pro splnění těchto limitů. Toto chování je možné potlačit vytvořením konfigurace pokrytí, ve které se vyloučí načítání záznamů typu „Min. množství“.

Konfigurace vytváření objednávek

Základní parametry:

Režim spuštění	Režim spuštění funkce: Nová záložka: funkce se spustí v nové záložce v rámci plochy IS K2. Nové okno: funkce se spustí v novém okně. S tímto oknem je možné dále manipulovat, např. tak, že jej lze umístit na jinou obrazovku. IS K2 je aktivní a je možné v ní dále pracovat. Stávající okno: výchozí možnost. Funkce se spustí v novém okně, se kterým je však možné manipulovat pouze v rámci stávajícího okna (knihy Zboží). Nelze jej přesunout na jinou obrazovku. Nevizuální: vytvoří objednávky automaticky na pozadí, bez zobrazení formuláře. V tomto případě se nerespektuje stav datového modulu Zboží, nad nímž je funkce spuštěna. Načítají se všechny karty zboží. Je-li však v konfiguraci definován filtr zboží, pak se zpracovávají záznamy dle podmínek filtru.
Dotaz na ukončení klávesou ESC	Ano - Při zmáčknutí klávesy Escape se zobrazí dotaz na ukončení formuláře. Ne - Klávesa Escape ukončí formulář bez upozornění (a uživatel přijde o rozpracované položky k objednání).
Zobrazovat všechny položky	Ano - ve formuláři objednávátka budou zobrazeny i vyhodnocované položky, které jsou vykryty a nebudou se objednávat (navrhované množství k objednání = 0). Ne - zboží, které je vykryto a nebude se objednávat, nebude ve výsledném formuláři zobrazeno.
Neoznačovat položky k objednání	Ano - načtené položky nebudou označeny k objednání (realizaci). Ne - načtené položky budou automaticky označeny k objednání.
Přeskočit formulář pro vyplnění údajů dokladu	Ano - Před vytvořením objednávek nebude zobrazen formulář s poli pro objednávku. Ne - Před vytvořením objednávek se zobrazí formulář s možností upravit či doplnit hodnoty polí pro vytvářené objednávky a s možností přidat položky na již existující objednávku.
Po vytvoření dokladů odstranit položky	Ano - Po vytvoření objednávky na položky k realizaci budou položky ze seznamu odstraněny. Ne - Po vytvoření objednávky na položky k realizaci zůstanou položky v seznamu a budou označeny jako "realizované".

Kontejner vytvořených dokladů:

Zobrazit vytvořené doklady

Ano - Vytvoří kontejner z realizovaných objednávek a knihu Objednávek rovnou zobrazí.

Ne - Kontejner objednávek lze naplnit dle nastavení voleb Přidat / Vytvořit, ale kniha s doklady se nezobrazí.

Přidat / Vytvořit

Volby, zda má být vytvořen kontejner z realizovaných objednávek, nebo zda mají být objednávky přidány do existujícího kontejneru dokladů.

Pokrytí:

Sklad pro pokrytí	Sklad pro němž probíhá vyhodnocení stavu pokrytí. Lze zadat jak sklad fyzický, tak sumační.
Typ plánu	Nastaví pro pokrytí zadaný typ plánu a vypočte návrh objednání pro tento typ plánu. Zadaný typ plánu se dosadí do položek vytvořeného dokladu. Nastavit lze také sumační typ plánu. V tomto případě se do vytvořeného dokladu dosazuje typ plánu podle přednastavení v příslušné Knize nákupu.
Konfigurace pokrytí	Možnost přednastavit konfiguraci pokrytí pro nápočet záznamů do pokrytí. Není-li zadána, pak se bere v potaz aktuální nastavení uživatele.
Nezávislost pokrytí na informačním skladě	Nastavení zobrazování záznamů v pokrytí. Popis volby je v kapitole Parametry mandanta.
Načítat pokrytí podle označených zakázek	Ano - Systém při realizaci požadavků načítá a vyhodnocuje pokrytí jen z řádků požadavků, které patří k aktuálně označeným zakázkám. Ne - pokrytí se vyhodnocuje standardně nad celým rozpadem (všemi zakázkami podle ostatních filtrů), bez omezení jen na označené zakázky.
Načítat pokrytí dle externích šarží	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé externí šarže. Požadavek na minimum / maximum skladu a zaokrouhlovací množství vyplývající z podmínek aplikovaných dodavatelských cen se objednávají bez externí šarže. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Načítat pokrytí dle šarží	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé šarže. Požadavek na minimum / maximum skladu a zaokrouhlovací množství vyplývající z podmínek aplikovaných dodavatelských cen se objednávají bez šarže. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Načítat pokrytí dle kódů zakázek	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé kódy zakázek. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Kód zakázky pro zaokrouhlení	Při objednávání po kódech zakázek se na tento kód zakázky objednává množství, které vznikne zaokrouhlením požadovaného množství dle podmínek dodavatelských ceníků a také množství, které je dáno požadavky na minimální / maximální stav skladu.
Filtrovat pokrytí dle skladových os	Ano - Při objednávání přes kódy zakázek a (nebo) šarže se v okně pokrytí zobrazují vždy jen záznamy s příslušnou osou (osami) z aktuálně označeného řádku v seznamu zboží. Rovněž hodnoty v sumačním přehledu požadavků v preview panelu jsou vztaženy jen k ose (osám) z aktuálního řádku. Ne - V pokrytí se zobrazují všechny záznamy pro aktuální kartu zboží. Sumační hodnoty v přehledu požadavků jsou napočteny také za kartu zboží.
Při spuštění zadat limitní datum pro načtení pokrytí	Ano - při spuštění funkce lze zadat datum, do něhož budou záznamy z pokrytí načteny. Vyhodnocení vykrytí se tedy počítá k tomuto limitnímu datu. V tomto případě se nabízí uživateli funkce Načíst neomezené pokrytí, která umožní zobrazit všechny záznamy pokrytí bez ohledu na zadané limitní datum. Ne - záznamy z pokrytí budou načteny podle nastavení pokrytí.
Nezohlednit min. stavy při výpočtu stavu pokrytí	Ano - Stav pokrytí karty zboží je vypočten bez požadovaného minimálního stavu na skladě (dispozice + očekávané příjmy - požadavky z dokladů). Při tomto nastavení nelze objednávat v rozpadu na externí šarže, šarže a kódy zakázek. Ne - Stav pokrytí karty zboží je vypočten včetně požadovaného minimálního stavu na skladě (dispozice + očekávané příjmy - požadavky z dokladů - požadované minimum skladu). Je-li stav pokrytí záporný, vstupuje zboží k výpočtu množství k objednání, viz vzorečky níže v textu.
Objednávat do maxima, pokud vykrytí =0	Ano - K objednání podle vzorečků uvedených níže v textu postupují karty, které nejsou vykryty (stav vykrytí < 0) nebo jejichž vykrytí = 0. Ne - K objednání podle vzorečků uvedených níže v textu postupují pouze karty, které nejsou vykryty (stav vykrytí < 0).

Parametry pro objednávku:

Kniha, Typ daně, Kód zakázky a další	Kniha nákupu, do které budou objednávky vytvářeny a přednastavení dalších polí pro objednávku.
Dodací adresa	Stanovení dodací adresy pro objednávku. Tato adresa se doplní do Dodací adresy při vytvoření objednávky.
Upřednostnit parametry před údaji z dodavatele či knihy	Ano - Pole objednávky, která se dají přednastavit v Knihách nákupu (Typ daně) či na kartě Dodavatele (Středisko, Kód zakázky, a pro nákup Způsob platby, Způsob dopravy, Způsob odběru, Forma objednávky, Typ daně), nebudou naplněny těmito údaji, ale údaji z konfigurace. Ne - Pole objednávky, která se dají přednastavit v Knihách nákupu (Typ daně) či na kartě Dodavatele (Středisko, Kód zakázky, Způsob platby, Způsob dopravy, Způsob odběru, Forma objednávky, Typ daně), budou naplněny těmito údaji; nastavení z konfigurace bude ignorováno. Typ daně na kartě Dodavatele má přednost před typem daně zadaným v Knize nákupu.
Vytvářet doklad potvrzení dodání	Položky objednávky zařadí na doklad Potvrzení dodání.

Načítání dat:

Filtr zakázek	Uživatel pomocí tohoto parametru definuje podmínky, podle kterých se zakázky vyberou (Nedofakturované zakázky, Plánované dodávky, Zakázky s kódem zakázky).
Filtr položek prodeje	Možnost přiřadit definovaný filtr položek prodeje, který se má přihlášeným uživatelům zobrazit. (Faktury a výdejky v různém období, Nedodané položky, Nevyfakturované dobropisované položky, Plánované dodávky, Položky s kódem zakázky, Položky v prodlení (rez), Požadavky na výrobu, Vyfakturované a dodané položky).
Rozpadat na zakázky	Parametr určuje, že se realizované požadavky interních zakázek seskupují podle jednotlivých zakázek,
Rozpadat na položky prodeje	Funguje tak, že se požadavky rozpadají až na úroveň jednotlivých položek prodeje daných zakázek.
Načítat plánovanou skladovou cenu z položky	Parametr „Načítat plánovanou skladovou cenu z položky“ určuje, odkud se má v systému brát plánovaná skladová cena. Pokud je tento parametr zapnutý, plánovaná skladová cena se při výpočtech a dokladech přebírá přímo z kmenové karty položky (z jejího nastaveného cenového pole), takže se pro danou položku používá jednotná plánovaná cena napříč systémem.
Načítat také výrobky / polotovary	Ano - budou načítány také karty zboží, které mají ve svém Druhu aktivní volbu Výrobek nebo polotovar. Ne - karty zboží, které mají ve svém Druhu aktivní volbu Výrobek nebo polotovar jsou ignorovány.

Ostatní:

Výchozí předpokládané zpoždění ve dnech	Hodnota zpoždění se připočítává k dodací lhůtě dodavatele a ovlivňuje výpočet Data dodání.
Objednávat k datu požadavku	Datum objednání se přednastaví na hodnotu vypočteného Data nejpozdějšího možného objednání. Datum dodání je pak shodné s datem požadavku (Datem první krize), popřípadě menší o počet dnů z parametru Doručit s předstihem [dnů]. Cílem je, aby Požadované datum dodání na vystavené objednávce bylo co nejblíže skutečné potřebě zboží.
Doručit s předstihem [dnů]	Počet dnů, o které musí být zboží doručeno dříve, než je na něj požadavek. Hodnota vstupuje do výpočtu Data nejpozdějšího možného objednání. Parametr je dostupný pouze při aktivaci parametru Objednávat k datu požadavku.
Přeskakovat víkendy	Ano - při návrhu objednacích a dodacích termínů nebudou navrženy soboty a neděle. Termín nejpozdějšího objednání: nenavrhne se datum připadající na sobotu či neděli, ale na předcházející pátek. Termín objednání: pokud se změní hodnota Termín dodání, pak se toto datum automaticky také dopočítává, a platí, že nesmí připadnout na sobotu či neděli. Jako datum se dosadí datum předcházejícího pátku. Termín dodání: nenavrhne se datum připadající na sobotu či neděli, ale na následující pondělí.
Implicitní dodavatel	Není-li pro zboží nalezen žádný dodavatel, načte se pro zboží dodavatel zadaný v tomto parametru.
Preferovat implicitního dodavatele před optimálním	Ano - Je-li současně zadán dodavatel v parametru Implicitní dodavatel, bude pro zboží navržen vždy tento implicitní dodavatel - bez ohledu na existující dodavatele (z ceníků či optimálního dodavatele).
Kalendář nepracovních dnů	Výběr kalendáře z modulu Kalendář svátků a speciálních dnů. Je-li vybrán kalendář, pak se předpokládá, že jsou v něm definovány nepracovní dny, které se nezapočítávají do dodací lhůty. Termín dodání je pak vypočten se zohledněním těchto dnů.
Objednávat v jednotce z dodavatelské ceny	Ano - Návrh na objednání je ve skladové jednotce z aplikované dodavatelské ceny. Ne - Návrh na objednání je ve skladové jednotce implicitní pro nákup.
Aplikovat také dodavatelské ceny s klíčovým kódem	Ano - Dodavatelské ceny s naplněným klíčovým kódem (KeyCode) budou brány v potaz. Ne - Dodavatelské ceny s naplněným klíčovým kódem (KeyCode) jsou ignorovány.
Aplikovat dodavatelské ceny bez ohledu na měnu	Ano - Nejdříve se snaží najít cenu ve shodné měně jako má dodavatel u něhož budeme objednávat, pokud taková cena neexistuje, pak načte vyhovující cenu bez ohledu na měnu dodavatele. Ne - Hledá cenu pouze ve stejné měně jako má dodavatel u něhož budeme objednávat.
Aplikovat dodavatelské ceny i pokud neexistuje dodavatel	Ano - Pokud není definován dodavatel, u něhož se má objednávat, prochází se všechny ceny, cena musí splňovat podmínky na platnost od množství a datumovou platnost. Měna se nezohledňuje. Pokud vyhovuje více cen, aplikuje se ta s kratší dodací lhůtou. Ne - Pokud není definován dodavatel, u něhož se má objednávat, pak se dodavatelské ceny neprochází. Kartě se tedy žádný dodavatel nenastaví, jako cena se použije Cena pořízení z karty zboží.
Povolit editaci ceny	Ano - Umožňuje změnit jednotkovou cenu (v aplikované měně) pomocí řádkové editace.
Reagovat na změnu množství	Přednastavení pro funkci (tlačítko) Reagovat na změnu množství. Funkce je popsána níže v textu. Ano - funkce Reagovat na změnu množství je při spuštění aktivována. Ne - funkce Reagovat na změnu množství je při spuštění ponechána vypnuta.

Dodavatel, u něhož by se mělo zboží objednat, se hledá v tomto pořadí:

Dodavatel zadaný v parametru Implicitní dodavatel a současně aktivována volba Preferovat implicitního dodavatele před optimálním;
Optimální dodavatel z nastavení údajů pro sklady (karta Zboží - záložka WMS - podzáložka Údaje zboží / sklad (v potaz se bere pouze informace o skladu, nikoliv o periodě);
Optimální dodavatel pro kartu zboží;
Dodavatel zadaný v parametru Implicitní dodavatel.

Pro takto nalezeného dodavatele se následně hledají dodavatelské ceny. Cena musí splňovat podmínky na platnost od množství, datumovou platnost (při aktivní volbě Datumové ceny používat online v Parametrech mandanta) a ve výchozím stavu parametru Aplikovat dodavatelské ceny bez ohledu na měnu musí být ve stejné měně, jako je měna nalezeného dodavatele. Pokud se žádný dodavatel pro zboží nenalezne, pak se ve výchozím stavu (parametr Aplikovat dodavatelské ceny i pokud neexistuje dodavatel = Ne) dodavatelské ceny neprochází. Obecně platí, že pokud podmínkám vyhovuje více dodavatelských cen, aplikuje se cena s kratší dobou dodání.

Zboží můžeme objednávat podle libovolného dodacího ceníku - výběr ceníku provádíme na záložce Dodavatelské ceny klikem do sloupečku s ikonou "Realizace" nebo klávesou mezerník.

U každé položky zboží je ve sloupci "C" informace o aplikovaném ceníku: zda existuje, zda byl automaticky vybrán nebo zda jej vybral uživatel manuálně, a také, zda údaje z dané položky k objednání odpovídají podmínkám ceníku a pokud nedochází k zacyklení při automatickém přiřazování ceníku, to spočívá v tom, že se hlídá rekurzivní hledání dodavatelské ceny a pokud se má aplikovat stejná cena podruhé, tak se u takové položky neaplikuje žádná cena a je u ní nastaven nový stav “Při automatickém přiřazování dodavatelského ceníku došlo k zacyklení“.

pic_107488

Obr.: Indikace aplikování ceníku u položek k objednání

Všechny načtené karty zboží jsou označeny implicitně k realizaci (ve sloupci "R" ikonou). Označování či odznačování záznamů k objednání provádíme pomocí funkcí v pásu karet, v sekci Realizace.

Karty výrobků / polotovarů se ve výchozím nastavení nenačítají.

Navržené množství k objednání je výsledkem nápočtu požadavků z pokrytí. Nejdříve se zjišťuje stav pokrytí - viz popis parametru Nezohlednit min. stavy při výpočtu stavu pokrytí. Je-li stav pokrytí záporný, pak se množství k objednání počítá následovně:

Rezervováno - Objednáno - Interní výrobní rezervace - Dispozice - V příjmu - Přijato + Minimum.

Má-li zboží definováno také maximum, pak podle vzorce:

Rezervováno - Objednáno - Interní výrobní rezervace - Dispozice - V příjmu - Přijato + Maximum.

To znamená, nastavené maximální množství na kartě zboží se považuje nikoliv za množství, které nelze na skladě překročit, ale za množství optimální zásoby, a na jeho hodnotu se zásoby po objednání dostanou poté, co budou vyřízeny existující požadavky. Vypočtené množství se následně v případě nalezení vyhovujícího dodavatelského ceníku (nebo po aplikaci vybraného ceníku uživatelem) zaokrouhluje podle údajů tohoto ceníku: nejprve podle pole Minimální odběr a následně podle pole Odběr po (zaokrouhluje se vždy směrem nahoru).

Navržené množství k objednání lze uživatelsky upravit, a to řádkovou editací ve sloupci Požadované množství.

Popis sloupců s termíny:

První krize	Datum, kdy je zboží v pokrytí poprvé v záporu. Nejpozději k tomuto datu je potřeba zboží přijmout na sklad. Pokud k záporu dochází již v důsledku podkročení nastaveného minimálního stavu na skladě, pak je datum nastaveno na aktuální datum.
Nejpozději objednat	Termín nejpozdějšího možného objednání - tedy termín, kdy je zboží nutné nejpozději objednat tak, aby stihlo být doručeno k datu rezervace (k datu první krize). Vypočte se jako: Datum první krize - Počet dnů dodání z dodavatelské ceny - hodnota parametru Výchozí předpokládané zpoždění ve dnech - hodnota parametru Doručit s předstihem [dnů].
Datum objednání	Výpočet je ovlivněn parametrem Objednávat k datu požadavku: Zapnuto: Datum objednání je přednastaveno na Datum nejpozdějšího možného objednání. Pokud je však toto již v minulosti, pak se nastaví na aktuální datum. Vypnuto: Datum objednání je přednastaveno na aktuální datum. Je také provázáno s Datem dodání: při jejich změně se automaticky dopočte druhá hodnota.
Datum dodání	Datum, kdy má být / bude zboží dodáno. Vypočte se jako: Datum objednání + Počet dnů dodání z dodavatelské ceny + hodnota parametru Výchozí předpokládané zpoždění ve dnech. Je také provázáno s Datem objednání: při jejich změně se automaticky dopočte druhá hodnota.

Popis vybraných sloupců:

Skluz	Ikona skluzu se zobrazuje pokud Datum nejpozdějšího možného objednání < aktuální datum, nebo Datum nejpozdějšího možného objednání < Datum objednání, a současně pokud Datum první krize je nenulové.
CJ (Celočíselnost)	Ikona indikuje celočíselnou měrnou jednotku.

Další zboží k objednání lze přidávat tlačítkem Přidat položku (Insert).

Položku k objednání lze rozdělit pomocí tlačítka Rozdělit položku. Takto lze zabezpečit objednání požadovaného množství například u více dodavatelů, na různé termíny a podobně.

Pomocí tlačítka Reagovat na změnu množství určujeme, zda se po změně množství k objednání a po rozdělení položky (při nezměnění dodavatele) bude hledat nová dodavatelská cena. Tlačítko je aktivováno nebo vypnuto dle nastavení parametru Reagovat na změnu množství, lze jej však podle potřeby vždy přepnout do opačného stavu. Pokud je tlačítko neaktivní, zůstane aplikována dosavadní dodavatelská cena - i když upravené množství nebude splňovat podmínky aktuálně aplikované dodavatelské ceny. Pokud je tlačítko aktivní, pak se bude hledat případná nová adekvátní dodavatelská cena. Při přidání nové položky a při rozdělení položky se změnou dodavatele se dodavatelská cena hledá vždy.

Objednávky vytváříme pomocí tlačítka Vytvořit objednávky.

Je-li na položky aplikován filtr, pak nastavení realizace a objednání probíhá pouze pro záznamy ve filtru.

V případě, že je funkce spuštěna s aktivovaným parametrem Při spuštění zadat limitní datum pro načtení požadavků, nabízí se uživateli tlačítko Načíst neomezené pokrytí. Toto umožní zobrazit všechny záznamy v pokrytí - to je i ty, které jsou za zadaným limitním datem a tedy nejsou započteny v návrhu objednávky. (Pro lepší orientaci uživatele doporučujeme takové záznamy barevně odlišit pomocí formátování řádků tabulky a to podmínkou na pole "IsBeyondLimitDateCalc".) Zobrazení neomezeného pokrytí se nepamatuje - po přenačtení dat se deaktivuje.

Objednávání po kódech zakázek

Vyhodnocování požadavků v rozpadu na kódy zakázek aktivujeme parametrem Načítat pokrytí dle kódů zakázek. Dále je v této souvislosti nutno stanovit tzv. Kód zakázky pro zaokrouhlení. Na tento kód zakázky se bude objednávat množství, které vznikne zaokrouhlením požadovaného množství dle podmínek dodavatelských ceníků a také množství, které je dáno požadavky na minimální / maximální stav skladu.

Zboží v rozpadu na kódy zakázek lze vždy objednat pouze u jednoho dodavatele, také dodavatelský ceník a jeho podmínky se vždy vztahují k celé kartě zboží.

V tomto režimu není dostupná funkce Rozdělit položku.

Nevizuální režim

Vytvoření objednávek lze spustit také v nevizuálním režimu (viz parametr Režim spuštění - možnost Nevizuální). Nevizuální režim je vhodný především pro použití funkce v Plánovači úloh.

Realizace požadavků - Převodky

Funkce vytváří převodku na zboží dle položek prodeje v dané zakázce. Převodka požaduje zboží na zásobovacím skladě, aby vykryla požadavky na cílovém skladu. Jedná se o interní objednání v rámci skladů firmy. Návrh k objednání je výsledkem zpracování informací z pokrytí zboží. Funkci nalezneme v knize Zboží, v ribbonu, na záložce Hromadné akce, tlačítko Realizace požadavků - Převodky. Funkce má i svého zástupce pro zařazení na plochu nebo do Plánovače úloh.

pic_107516

Obr.: Konfigurace vytváření převodek

Základní parametry:

Režim spuštění	Režim spuštění funkce: Nová záložka - funkce se spustí v nové záložce v rámci plochy IS K2. Nové okno - funkce se spustí v novém okně. S tímto oknem je možné dále manipulovat, např. tak, že jej lze umístit na jinou obrazovku. IS K2 je aktivní a je možné v ní dále pracovat. Stávající okno - výchozí možnost. Funkce se spustí v novém okně, se kterým je však možné manipulovat pouze v rámci stávajícího okna (knihy zboží). Nelze jej přesunout na jinou obrazovku. Nevizuální: vytvoří převodku automaticky na pozadí, bez zobrazení formuláře. V tomto případě se nerespektuje stav datového modulu Zboží, nad nímž je funkce spuštěna. Načítají se všechny karty zboží. Je-li však v konfiguraci definován filtr zboží, pak se zpracovávají záznamy dle podmínek filtru.
Dotaz na ukončení klávesou ESC	Ano - Při zmáčknutí klávesy Escape se zobrazí dotaz na ukončení formuláře. Ne - Klávesa Escape ukončí formulář bez upozornění (a uživatel přijde o rozpracované položky k objednání).
Zobrazovat všechny položky	Ano - ve formuláři objednávátka budou zobrazeny i vyhodnocované položky, které jsou vykryty a nebudou se objednávat (navrhované množství k objednání = 0). Ne - zboží, které je vykryto a nebude se objednávat, nebude ve výsledném formuláři zobrazeno.
Neoznačovat položky k objednání	Ano - položky nebudou po načtení označeny k objednání (k realizaci). Ne - položky budou automaticky označeny k objednání.
Přeskočit formulář pro vyplnění údajů dokladu	Ano - Před vytvořením převodky nebude zobrazen formulář s poli pro převodku. Ne - Před vytvořením převodky se zobrazí formulář s možností upravit či doplnit hodnoty polí pro vytvářenou převodku.
Po vytvoření dokladů odstranit položky	Ano - Po vytvoření převodky na položky k realizaci budou položky ze seznamu odstraněny. Ne - Po vytvoření převodky na položky k realizaci zůstanou položky v seznamu a budou označeny jako "realizované".

Kontejner vytvořených dokladů:

Zobrazit vytvořené doklady

Ano - Vytvoří kontejner z realizovaných převodek a knihu Převodek rovnou zobrazí.

Ne - Kontejner převodek lze naplnit dle nastavení voleb Přidat / Vytvořit, ale kniha s doklady se nezobrazí.

Přidat / Vytvořit

Volby, zda má být vytvořen kontejner z realizovaných převodek, nebo zda mají být převodky přidány do existujícího kontejneru dokladů.

Pokrytí:

Sklad pro pokrytí	Sklad, pro něhož probíhá vyhodnocení stavu pokrytí. Lze zadat jak sklad fyzický tak sumační.
Typ plánu	Nastaví pro pokrytí zadaný typ plánu a vypočte návrh objednání pro tento typ plánu. Zadaný typ plánu se dosadí do položek vytvořeného dokladu. Nastavit lze také sumační typ plánu. V tomto případě se do vytvořeného dokladu dosazuje typ plánu podle přednastavení v příslušné Knize skladů.
Konfigurace pokrytí	Možnost přednastavit konfiguraci pokrytí pro nápočet záznamů do pokrytí. Není-li zadána, pak se bere v potaz aktuální nastavení uživatele.
Nezávislost pokrytí na informačním skladě	Nastavení zobrazování záznamů v pokrytí. Popis volby je v kapitole Parametry mandanta.
Načítat pokrytí dle označených zakázek	Načítat pokrytí dle označených zakázek znamená, že se budou načítat položky pouze z označených zakázek.
Načítat pokrytí dle externích šarží	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé externí šarže. Požadavek na minimum / maximum skladu a zaokrouhlovací množství vyplývající z podmínek aplikovaných dodavatelských cen se objednávají bez externí šarže. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Načítat pokrytí dle šarží	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé šarže. Požadavek na minimum / maximum skladu se objednává bez šarže. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Načítat pokrytí dle kódů zakázek	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé kódy zakázek. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Kód zakázky pro zaokrouhlení	Při objednávání po kódech zakázek se na tento kód zakázky objednává množství, které je dáno požadavky na minimální / maximální stav skladu.
Filtrovat pokrytí dle skladových os	Ano - Při objednávání přes kódy zakázek a (nebo) šarže se v okně pokrytí zobrazují vždy jen záznamy s příslušnou osou (osami) z aktuálně označeného řádku v seznamu zboží. Rovněž hodnoty v sumačním přehledu požadavků v preview panelu jsou vztaženy jen k ose (osám) z aktuálního řádku. Ne - V pokrytí se zobrazují všechny záznamy pro aktuální kartu zboží. Sumační hodnoty v přehledu požadavků jsou napočteny také za kartu zboží.
Při spuštění zadat limitní datum pro načtení pokrytí	Ano - při spuštění funkce lze zadat datum, do něhož budou záznamy z pokrytí načteny. Vyhodnocení vykrytí se tedy počítá k tomuto limitnímu datu. V tomto případě se nabízí uživateli funkce Načíst neomezené pokrytí, která umožní zobrazit všechny záznamy pokrytí bez ohledu na zadané limitní datum. Ne - záznamy z pokrytí budou načteny podle nastavení pokrytí.
Nezohlednit min. stavy při výpočtu stavu pokrytí	Ano - Stav pokrytí karty zboží je vypočten bez požadovaného minimálního stavu na skladě (dispozice + očekávané příjmy - požadavky z dokladů). Při tomto nastavení nelze objednávat v rozpadu na externí šarže, šarže a kódy zakázek. Ne - Stav pokrytí karty zboží je vypočten včetně požadovaného minimálního stavu na skladě (dispozice + očekávané příjmy - požadavky z dokladů - požadované minimum skladu). Je-li stav pokrytí záporný, vstupuje zboží k výpočtu množství k objednání, viz vzorečky níže v textu.
Objednávat do maxima, pokud vykrytí =0	Ano - K objednání podle vzorečků uvedených níže v textu postupují karty, které nejsou vykryty (stav vykrytí < 0) nebo jejichž vykrytí = 0. Ne - K objednání podle vzorečků uvedených níže v textu postupují pouze karty, které nejsou vykryty (stav vykrytí < 0).

Parametry pro převodku:

Kniha, Kódy zakázek, Sklady

Kniha skladů, do které budou převodky vytvářeny, definice zásobovacího a cílového skladu a přednastavení dalších polí pro převodku.

Načítání dat:

Filtr zakázek	Uživatel pomocí tohoto parametru definuje podmínky, podle kterých se zakázky vyberou (Nedofakturované zakázky, Plánované dodávky, Zakázky s kódem zakázky).
Filtr položek prodeje	Možnost přiřadit definovaný filtr položek prodeje, který se má přihlášeným uživatelům zobrazit. (Faktury a výdejky v různém období, Nedodané položky, Nevyfakturované dobropisované položky, Plánované dodávky, Položky s kódem zakázky, Položky v prodlení (rez), Požadavky na výrobu, Vyfakturované a dodané položky).
Rozpadat na zakázky	Parametr určuje, že se realizované požadavky interních zakázek seskupují podle jednotlivých zakázek.
Rozpadat na položky prodeje	Funguje tak, že se požadavky rozpadají až na úroveň jednotlivých položek prodeje daných zakázek.
Načítat také výrobky / polotovary	Ano - budou načítány také karty zboží, které mají ve svém Druhu aktivní volbu Výrobek nebo polotovar. Ne - karty zboží, které mají ve svém Druhu aktivní volbu Výrobek nebo polotovar jsou ignorovány.

Ostatní:

Doba dodání ve dnech	Počet dnů, jak dlouho trvá převod zboží mezi sklady. Počet dnů se přičítá k aktuálnímu datu a ovlivňuje výpočet sloupce "Datum dodání". Datum dodání se pak naplní do Data rezervace v položkách převodky.
Objednávat k datu požadavku	Datum objednání se přednastaví na hodnotu vypočteného Data nejpozdějšího možného objednání. Datum dodání je pak shodný s datem požadavku (Datem první krize), popřípadě menší o počet dnů z parametru Doručit s předstihem [dnů]. Cílem je, aby Datum rezervace na položce vystavené převodky bylo co nejblíže skutečné potřebě zboží.
Doručit s předstihem [dnů]	Počet dnů, o které musí být zboží doručeno dříve, než je na něj požadavek. Hodnota vstupuje do výpočtu Data nejpozdějšího možného objednání. Parametr je dostupný pouze při aktivaci parametru Objednávat k datu požadavku.
Potvrzovat převodky	Ano - současně se nastaví volba Nastavovat příznak výdeje a ponechat pouze položky s "v". Převodka zůstane tedy pouze s položkami, které lze aktuálně převést a automaticky se potvrdí.
Nastavovat příznak výdeje a ponechat pouze položky s "v"	Obě volby = Ne - převodka bude obsahovat všechny položky, které se mají realizovat, v celé výši množství a položky budou s příznakem rezervace "r". Příznak výdeje se nenastavuje. Ano - položkám převodky se nastaví příznak výdeje "v".
Nastavovat příznak výdeje a ponechat všechny položky	V případě aktivního parametru Nastavovat příznak výdeje a ponechat pouze položky s "v" budou položky, které nelze převést, z dokladu odstraněny. Aktivací parametru Potvrzovat převodky lze zajistit automatické potvrzení převodky. V případě aktivního parametru Nastavovat příznak výdeje a ponechat všechny položky, zůstanou na převodce také položky s příznakem "r", které nejdou aktuálně převést. Oba parametry nelze zapnout současně.

Všechny načtené karty zboží jsou ve výchozím nastavení označeny k realizaci (ve sloupci "R" ikonou). Je-li však v nastavení aktivován parametr Neoznačovat položky k objednání, musí uživatel položky, které chce objednat, nejdříve označit. Označování či odznačování záznamů k objednání provádíme pomocí funkcí v ribbonu, v sekci Realizace.

Karty výrobků / polotovarů se ve výchozím nastavení nenačítají.

Další zboží k objednání (k převodu) lze přidávat tlačítkem Přidat položku (Insert).

Rezervováno - Objednáno - Interní výrobní rezervace - Dispozice - V příjmu - Přijato + Minimum.

Má-li zboží definováno také maximum, pak podle vzorce:

Rezervováno - Objednáno - Interní výrobní rezervace - Dispozice - V příjmu - Přijato + Maximum.

Popis sloupců s termíny:

První krize	Datum, kdy je zboží v pokrytí poprvé v záporu. Nejpozději k tomuto datu je potřeba zboží přijmout na sklad. Pokud k záporu dochází již v důsledku podkročení nastaveného minimálního stavu na skladě, pak je datum nastaveno na aktuální datum.
Nejpozději objednat	Termín nejpozdějšího možného objednání - tedy termín, kdy je zboží nutné nejpozději objednat tak, aby stihlo být doručeno k datu rezervace (k datu první krize). Vypočte se jako: Datum první krize - hodnota parametru Doba dodání ve dnech - hodnota parametru Doručit s předstihem [dnů].
Datum objednání	Výpočet je ovlivněn parametrem Objednávat k datu požadavku: Zapnuto: Datum objednání je přednastaveno na Datum nejpozdějšího možného objednání. Pokud je však toto již v minulosti, pak se nastaví na aktuální datum. Vypnuto: Datum objednání je přednastaveno na aktuální datum. Je také provázáno s Datem dodání: při jejich změně se automaticky dopočte druhá hodnota.
Datum dodání	Datum, kdy má být / bude zboží dodáno. Vypočte se jako: Datum objednání + hodnota parametru Doba dodání ve dnech. Je také provázáno s Datem objednání: při jejich změně se automaticky dopočte druhá hodnota.

Převodku vytváříme pomocí tlačítka Vytvořit převodku. Položky do převodky se dosazují podle nastavení parametrů Nastavovat příznak výdeje a ponechat pouze položky s "v" a Nastavovat příznak výdeje a ponechat všechny položky. Datum rezervace v položce převodky se naplní hodnotou sloupce "Datum dodání".

Je-li na položky aplikován filtr, pak nastavení realizace a objednání probíhá pouze pro záznamy ve filtru.

Nevizuální režim

Vytvoření převodky lze spustit také v nevizuálním režimu (viz parametr Režim spuštění - volba Nevizuální). Nevizuální režim je vhodný především pro použití funkce v Plánovači úloh.

Realizace požadavků - Interní zakázky

Funkce vytváří zakázky (interní) a rezervační list na zboží, dle položek prodeje, které má nepokryté požadavky z dané zakázky. Lze vytvářet zakázky pouze do Knih prodeje, které mají aktivní volbu Interní zakázky. V takovém případě totiž položka zakázky s rezervačním listem nepředstavuje v Pokrytí požadavek na prodej (mínusová položka), ale naopak budoucí příjem (plusová položka). Vytváření interních zakázek je primárně určeno pro zpracování karet polotovarů, které se vyrábějí samostatně na sklad (nevytváří se pro ně průvodka v rámci stromu průvodek).

Návrh k objednání je výsledkem zpracování informací z pokrytí zboží. Funkci nalezneme v knize Zboží, v ribbonu na záložce Hromadné akce, tlačítko Realizace požadavků - Interní zakázky. Funkce má i svého zástupce pro zařazení na plochu nebo do Plánovače úloh.

Konfigurace vytváření interních zakázek

pic_107515

Obr.: Konfigurace vytváření interních zakázek

Základní parametry:

Režim spuštění	Režim spuštění funkce: Nová záložka - funkce se spustí v nové záložce v rámci plochy IS K2. Nové okno - funkce se spustí v novém okně. S tímto oknem je možné dále manipulovat, např. tak, že jej lze umístit na jinou obrazovku. IS K2 je aktivní a je možné v ní dále pracovat. Stávající okno - výchozí možnost. Funkce se spustí v novém okně, se kterým je však možné manipulovat pouze v rámci stávajícího okna (knihy Zboží). Nelze jej přesunou na jinou obrazovku. Nevizuální: vytvoří zakázku automaticky na pozadí, bez zobrazení formuláře. V tomto případě se nerespektuje stav datového modulu Zboží, nad nímž je funkce spuštěna. Načítají se všechny karty zboží. Je-li však v konfiguraci definován filtr zboží, pak se zpracovávají záznamy dle podmínek filtru.
Dotaz na ukončení klávesou ESC	Ano - Při zmáčkutí klávesy Escape se zobrazí dotaz na ukončení formuláře. Ne - Klávesa Escape ukončí formulář bez upozornění (a uživatel přijde o rozpracované položky k objednání).
Zobrazovat všechny položky	Ano - ve formuláři objednávátka budou zobrazeny i vyhodnocované položky, které jsou vykryty a nebudou se objednávat (navrhované množství k objednání = 0). Ne - zboží, které je vykryto a nebude se objednávat, nebude ve výsledném formuláři zobrazeno.
Neoznačovat položky k objednání	Ano - položky nebudou po načtení označeny k objednání (k realizaci). Ne - položky budou automaticky označeny k objednání.
Přeskočit formulář pro vyplnění údajů dokladu	Ano - Před vytvořením zakázky nebude zobrazen formulář s poli pro zakázku. Ne - Před vytvořením zakázky se zobrazí formulář s možností upravit či doplnit hodnoty polí pro vytvářenou zakázku.
Po vytvoření dokladů odstranit položky	Ano - Po vytvoření zakázky na položky k realizaci budou položky ze seznamu odstraněny. Ne - Po vytvoření zakázky na položky k realizaci zůstanou položky v seznamu a budou označeny jako "realizované".

Kontejner vytvořených dokladů:

Zobrazit vytvořené doklady

Ano - Vytvoří kontejner z realizovaných zakázek a knihu Zakázek rovnou zobrazí.

Ne - Kontejner zakázek lze naplnit dle nastavení voleb Přidat / Vytvořit, ale kniha s doklady se nezobrazí.

Přidat / Vytvořit

Volby, zda má být vytvořen kontejner z realizovaných zakázek, nebo zda mají být zakázky přidány do existujícího kontejneru dokladů.

Pokrytí:

Sklad pro pokrytí	Sklad pro něhož probíhá vyhodnocení stavu pokrytí. Lze zadat jak sklad fyzický, tak sumační.
Typ plánu	Nastaví pro pokrytí zadaný typ plánu a vypočte návrh objednání pro tento typ plánu. Zadaný typ plánu se dosadí do položek vytvořeného dokladu. Nastavit lze také sumační typ plánu. V tomto případě se do vytvořeného dokladu dosazuje typ plánu podle přednastavení v příslušné Knize skladů.
Konfigurace pokrytí	Možnost přednastavit konfiguraci pokrytí pro nápočet záznamů do pokrytí. Není-li zadána, pak se bere v potaz aktuální nastavení uživatele.
Nezávislost pokrytí na informačním skladě	Nastavení zobrazování záznamů v pokrytí. Popis volby je v kapitole Parametry mandanta.
Načítat pokrytí dle externích šarží	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé externí šarže. Požadavek na minimum / maximum skladu a zaokrouhlovací množství vyplývající z podmínek aplikovaných dodavatelských cen se objednávají bez externí šarže. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Načítat pokrytí dle šarží	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé šarže. Požadavek na minimum / maximum skladu se objednává bez šarže. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Načítat pokrytí dle parametrů šarží	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé parametry šarží, resp. za kombinace shodných hodnot těchto parametrů. Požadavek na minimum / maximum skladu a zaokrouhlovací množství vyplývající z podmínek aplikovaných dodavatelských cen se objednávají bez těchto parametrů. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Načítat pokrytí dle kódů zakázek	Ano - Požadavky se vyhodnocují pro jednotlivé kódy zakázek. Ne - Požadavky se vyhodnocují za kartu zboží.
Kód zakázky pro zaokrouhlení	Při objednávání po kódech zakázek se na tento kód zakázky objednává množství, které je dáno požadavky na minimální / maximální stav skladu.
Filtrovat pokrytí dle skladových os	Ano - Při objednávání přes kódy zakázek a (nebo) šarže se v okně pokrytí zobrazují vždy jen záznamy s příslušnou osou (osami) z aktuálně označeného řádku v seznamu zboží. Rovněž hodnoty v sumačním přehledu požadavků v preview panelu jsou vztaženy jen k ose (osám) z aktuálního řádku. Ne - V pokrytí se zobrazují všechny záznamy pro aktuální kartu zboží. Sumační hodnoty v přehledu požadavků jsou napočteny také za kartu zboží.
Při spuštění zadat limitní datum pro načtení požadavků	Ano - při spuštění funkce lze zadat datum, do něhož budou záznamy z pokrytí načteny. Vyhodnocení vykrytí se tedy počítá k tomuto limitnímu datu. Ne - záznamy z pokrytí budou načteny podle nastavení pokrytí.
Nezohlednit min. stavy při výpočtu stavu pokrytí	Ano - Stav pokrytí karty zboží je vypočten bez požadovaného minimálního stavu na skladě (dispozice + očekávané příjmy - požadavky z dokladů). Při tomto nastavení nelze objednávat v rozpadu na externí šarže, šarže a kódy zakázek. Ne - Stav pokrytí karty zboží je vypočten včetně požadovaného minimálního stavu na skladě (dispozice + očekávané příjmy - požadavky z dokladů - požadované minimum skladu). Je-li stav pokrytí záporný, vstupuje zboží k výpočtu množství k objednání, viz vzorečky níže v textu.
Objednávat do maxima, pokud vykrytí =0	Ano - K objednání podle vzorečků uvedených níže v textu postupují karty, které nejsou vykryty (stav vykrytí < 0) nebo jejichž vykrytí = 0. Ne - K objednání podle vzorečků uvedených níže v textu postupují pouze karty, které nejsou vykryty (stav vykrytí < 0).

Parametry pro zakázku:

Kniha, Typ daně, a další

Kniha prodeje, do které budou zakázky vytvářeny a přednastavení dalších polí pro zakázku. Lze vybrat pouze knihu prodeje s aktivní volbou Interní zakázky.

Upřednostnit parametry před údaji z odběratele či knihy

Ano - Pole zakázky, která se dají přednastavit v Knihách prodeje (Typ daně) či na kartě Odběratele (Středisko, Kód zakázky, a pro prodej Způsob platby, Způsob dopravy, Způsob odběru, Forma objednávky, Typ daně), nebudou naplněna těmito údaji, ale údaji z konfigurace.

Ne - Pole zakázky, která se dají přednastavit v Knihách prodeje (Typ daně) či na kartě Odběratele (Středisko, Kód zakázky, a pro prodej Způsob platby, Způsob dopravy, Způsob odběru, Forma objednávky, Typ daně), budou naplněna těmito údaji, nastavení z konfigurace bude ignorováno. Typ daně na kartě Odběratele má přednost před typem daně zadaným v Knize prodeje.

Ostatní:

Filtr zakázek	Uživatel pomocí tohoto parametru definuje podmínky, podle kterých se zakázky vyberou (Nedofakturované zakázky, Plánované dodávky, Zakázky s kódem zakázky).
Filtr položek prodeje	Možnost přiřadit definovaný filtr položek prodeje, který se má přihlášeným uživatelům zobrazit. (Faktury a výdejky v různém období, Nedodané položky, Nevyfakturované dobropisované položky, Plánované dodávky, Položky s kódem zakázky, Položky v prodlení (rez), Požadavky na výrobu, Vyfakturované a dodané položky).
Rozpadat na zakázky	Parametr určuje, že se realizované požadavky interních zakázek seskupují podle jednotlivých zakázek.
Rozpadat na položky prodeje	Funguje tak, že se požadavky rozpadají se až na úroveň jednotlivých položek prodeje daných zakázek.

Další zboží k zakázce lze přidávat tlačítkem Přidat položku (Insert).

Rezervováno - Objednáno - Interní výrobní rezervace - Dispozice - V příjmu - Přijato + Minimum.

Má-li zboží definováno také maximum, pak podle vzorce:

Rezervováno - Objednáno - Interní výrobní rezervace - Dispozice - V příjmu - Přijato + Maximum.

Zakázku vytváříme pomocí tlačítka Vytvořit zakázku. Datum rezervace v položce zakázky se naplní hodnotou sloupce "Datum rezervace".

Je-li na položky aplikován filtr, pak nastavení realizace a objednání probíhá pouze pro záznamy ve filtru.

Nevizuální režim

Vytvoření zakázky lze spustit také v nevizuálním režimu (viz parametr Režim spuštění - volba Nevizuální). Nevizuální režim je vhodný především pro použití funkce v Plánovači úloh.

Uplatnění kuponu

Uplatnění slevového kuponu na položkách zakázky se provádí stiskem kláves Ctrl + F7 ve stavu Změna. Zobrazí se formulář Uplatnění kuponu, ve kterém se zadá kód kuponu. Na jednom dokladu je možné uplatnit více slevových kupónů. Pokud se uplatňuje více slevových kuponů, tak se částka slevňuje ve všech uplatněných kuponech vždy z původní částky. Tedy pokud je původní částka 100 Kč a jsou postupně uplatněny dva kupony s 10% slevou, tak oba budou mít částku 10 Kč a celková částka tedy bude 80 Kč.

Po stisku tlačítka OK dojde ke vložení položky (vloží se karta zboží podle hodnoty v poli Karta zboží na záložce Základní údaje příslušného kuponu).

pic_6723

Obr.: Formulář Uplatnění kuponu

Pokud jsou splněny podmínky pro uplatnění kuponu, pak po uložení položky na zakázce dojde k aktualizaci statistik na třetí straně slevových kuponů, bude přidán záznam do položek vyhodnocení na záložce Vyhodnocení a pokud budou splněny podmínky pro změnu stavu na Uplatněno, dojde i k této změně. (např. je-li naplněn počet použití kuponu).

Podmínky pro uplatnění kuponu

slevový kupon je ve stavu aktivní,
je splněna podmínka pro minimální částku,
na položce zakázky je zboží obsažené v produktovém klíčí (pokud ten je zadán),
zákazník je obsažen v adresním klíči (pokud ten je zadán),
měna dokladu je v měně slevového kuponu, nebo má slevový kupon zatrženo pole uplatnit v libovolné měně,
zakázka je vystavena v knize prodeje, která je definována
na slevovém kuponu je zatržen příznak Unikátní zákazník a zároveň se jedná o první uplatnění kuponu pro daného zákazníka.
platnost kuponu do je vyšší než aktuální datum.
kupon lze uplatnit jen na doklad s kladnou částkou

V případě porušení některé z podmínek bude zobrazena chybová hláška.

Kniha zakázky - Hromadné akce

Záznam:

Hromadná změna	CTRL+ALT+SHIFT+F5	Nad označenými doklady, nebo doklady v kontejneru umožní hromadně měnit některá pole záznamů dané tabulky. Do formulářů se načtou evidovatelná pole ze sloupců tabulky.
Komentář		V IS K2 lze k libovolným dokladům a k některým číselníkům (např. Zboží, Partneři, Dodavatelé/Odběratelé) přiřazovat libovolné komentáře. Komentáře lze vkládat, měnit a mazat i na potvrzených dokladech, jelikož mají vesměs doplňkový charakter daného dokladu. K jednomu dokladu je možné připsat libovolné množství komentářů libovolných typů.
Export příloh		Umožní exportovat přílohy dokladů a souborů vybraných vybraných typů dokumentů se uloží do složky v uživatelském adresáři.
Přidat přílohy		Nabídne knihu dokumenty pro výběr položek příloh a tyto přidá k vybraným záznamům.
Importovat a přidat přílohy		Založí pro vybrané soubory z disku položky v knize Dokumenty a přidá je jako přílohu k vybraným záznamům.
Štítky		V IS K2 lze k vybraným dokladům prodeje a nákupu a k některým dalším číselníkům (např. Dodavatelé/Odběratelé, Zboží, Aktivity, Příležitosti, Nabídky, Poptávky, Kontaktní osoby), přiřazovat štítky. Nastavením štítků lze rozlišit vybrané záznamy pro lepší přehlednost například v Kanbanu. Každému štítku definujeme název, ikonu, barvu pozadí a textu. Štítky lze vkládat, měnit a mazat i na potvrzených dokladech, jelikož mají vesměs doplňkový charakter daného dokladu. K jednomu dokladu je možné připsat libovolné množství štítků.
Vytváření dokladů		Vyvolá formulář pro hromadné vytváření podřízených dokladů.
Převytváření cen v položkách		Spustí přepočet cen pro danou položku.

Stav:

Potvrzení	ALT+F2	Potvrdí všechny označené doklady, nebo doklady v kontejneru.
Odpotvrzení	CTRL+F2	Odpotvrdí všechny označené doklady, nebo doklady v kontejneru.
Datum potvrzení	CTRL+F5	U všech označených nebo potvrzených dokladů v kontejneru umožní změnit datum potvrzení.
Storno	F8	Stornuje všechny označené doklady, nebo doklady v kontejneru.
Odstorno	(Obdoba) - F8	Odstornuje všechny označené stornované doklady nebo stornované doklady v kontejneru.

Ostatní:

Změna stavu		U všech označených dokladů nebo dokladů v kontejneru změní hodnotu v polí stav.
Zrušení stavu		U všech označených dokladů nebo dokladů v kontejneru vymaže hodnotu v poli stav.
Změna skupiny práv		U všech označených dokladů nebo dokladů v kontejneru přidělí vybranou skupinu práv na prohlížení a změnu dokladu. Doklady s nastaveným právem mohou prohlížet nebo měnit jen uživatelé, kteří mají nastavenou danou skupinu práv.
Výmaz skupiny práv		Vymaže skupinu práv u označených záznamů.
Změna data dodání		Umožní změnit datum požadovaného dodání v hlavičce a na položkách dodacího listu.

Doklad Zakázka

Základní údaje (1. strana)

Tato záložka zobrazuje základní (hlavičkové) údaje dokladu Zakázky jako jsou ceny, adresy, informace o odběrateli, analytických osách, termínech a další údaje.

pic_6119

Obr.: Zakázka - Základní údaje

Popis společných polí (např. Doklad, Odběratel, Stav, Adresy) na dokladech prodeje a nákupu je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje. Dále je uveden jen popis vybraných polí.

Popis polí v části Základní údaje:

DPH	Volba určuje, že je zakázka vystavena s DPH.
Ceny	Údaje o cenách za doklad - položky brutto, netto, DPH, kód měny.
Měna	Měna dokladu.
Kurz	Kurz dokladu.
Kurz podle data	Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vystavení zakázky. Spouští se pouze ve stavu Změna.
Kurzovní lístek	Zobrazí kurzovní lístek pro výběr kurzu podle zadané měny dokladu.
Kontaktní osoba	Osoba, která smluvila daný obchod ze strany odběratele. Vazba do knihy Kontaktní osoby. Po zobrazení knihy kontaktních osob (např. klávesou F12) se zobrazí filtr jen těch kontaktních osob, které patří k danému partnerovi vybraného zákazníka. Není-li při výběru kontaktní osoby ještě vybrán zákazník, zobrazí se seznam všech kontaktních osob. Pokud uživatel vepíše do pole Kontaktní osoba znak (znaky) a stiskne klávesové zkratky Ctrl + Mezerník v poli Kontaktní osoba se nabídnou jen kontatní osoby z celé knihy začínající na v poli vepsané znaky (tedy bez vazby na vybraného partnera zákazníka).
Kontaktní informace	Můžeme ponechat pole prázdné nebo do něj zapsat libovolný vlastní text.
Číslo objednávky	Pole pro vypsání čísla objednávky, na základě které byla zakázka vystavena.
IČO, DIČ	Tlačítko zobrazí daňovou identifikaci odběratele.
IČO	IČO zákaznika. Plní se hodnotou z odběratele. Lze editovat.
DIČ	DIČ zákaznika. Plní se hodnotou z odběratele. Lze editovat.
Daňové číslo	Daňové číslo zákaznika. Plní se hodnotou z odběratele. Lze editovat.
VIES	Pro doklad lze zavolat funkci Ověření DIČ (VIES). Pro každý doklad se uloží datum, hodnocení a číslo konzultace (unikátní kód) a těmito hodnotami lze například Finančnímu úřadu dokázat, že pro daný doklad byl odběratel ověřen. Pole má nastavenou evidenci historie jak pro samotný stav služby, tak pro unikátní kód konzultace. Pokud je opakovaným spuštěním změněna hodnota, pak dojde k uložení záznamů do historie.

pic_7841

Obr.: Tlačítko IČO, DIČ

Popis polí v části Podmínky:

Forma objednávky	Způsob, jakým si odběratel objednal zboží.
Způsob platby	Způsob úhrady za odebrané zboží - hotově, převodem, dobírkou, apod. Jedná se o uživatelský číselník. V záložce Základní údaje záznamu lze aktivací volby Dobírka stanovit, že daný způsob platby je "dobírka". Tento příznak se využívá pro určení dobírky v modulu Zásilky. V záložce Základní údaje záznamu lze aktivaci volby Hotovostní platba stanovit, že daný způsob platby patří mezi hotovostní platby. Hotovostní platby pak na základě nastavení kreditů nemusí vstupovat do limitů pro kredity (vi část Kredity). V záložce Základní údaje záznamu lze aktivací volby Zálohová platba stanovit, že pro daný způsob platby se má na eshopu vytvářet záloha (ne faktura). Pozn.: Způsob platby může ovlivnit zaokrouhlení faktury. Blíže viz metodika Zaokrouhlování tuzemských faktur v závislosti na způsobu platby.
Způsob dopravy	Způsob dopravy zboží. Má-li záznam způsobu dopravy aktivovánu volbu Vyhrazený způsob odběru, pak lze následně do pole Způsob odběru zadat jen takové záznamy, které jsou k příslušnému způsobu dopravy přiřazeny (bližší popis u pole Způsob odběru). Tlačítko u způsobu dopravy souvisí především s eshopem. Pokud je v položce dokladu prodeje zboží, které má na 1.straně karty Zboží vyplněné pole Typ balíku, pak se po stisku tohoto tlačítka zobrazí seznam způsobů dopravy odpovídající podmínkám zadaným v poli Typ balíku. Ostatní záznamy se nezobrazí.
Způsob odběru	Způsob odběru zboží. Záznamy způsobů odběru lze přiřadit k záznamům Způsobu dopravy, které mají aktivní volbu Vyhrazený způsob odběru. Při použití takového způsobu dopravy v dokladu lze následně zadat pouze přiřazené způsoby odběru. Pole Kód služby se využívá pro zásilkovou komunikaci s firmou Balíkobot.
Dodací podmínky	Evidence dodacích podmínek. Předvyplní se údajem z karty odběratale.
Párovací symbol	Údaje o párovacím symbolu. Tento se dále využívá v účetnictví.
Platební podmínky, bankovní účet	Tlačítko slouží k nastavování platebních podmínek dané zakázky. Bližší popis je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Platební podmínky.

Ostatní	Tlačítko zobrazí další pole pro pro zakázku
Režim náhradního plnění	Volba určuje, že zakázka je v režimu náhradního plnění.
Nezahrnovat do řízení financí	Volba určuje, že zakázka nebude zahrnuta do modulu Řízení financí.
Servisované zařízení	Volba umožňuje přímé propojení Servisovaného zařízení s hlavičkou zakázky a dalšími souvisejícími doklady. Současně se zadané servisované zařízení plní do Položek prodeje.
Servisní úkon	Volba umožňuje přímé propojení Servisního úkonu s hlavičkou zakázky a dalšími souvisejícími doklady. Současně se zadaný servisní úkon plní do Položek prodeje.

pic_6125

Obr.: Tlačítko Ostatní

Doprava	Tlačítko zobrazí pole související s modulem Dopravy.
Linka	Definice Dopravní linky, kterou bude možné zakázku zavážet.
Potvrzeno na	Termín, na který je zákazníkovi slíbeno doručení.
Čas	Časový údaj k termínu Potvrzeno na.

pic_6126

Obr.: Tlačítko Doprava

Řízený sklad	Tlačítko zobrazí pole pro řízení logistických úloh ve skladu.
Plánovaný sklad	Sklad, pro který se plánuje příjem nebo výdej položek dokladu. Zde uvedená hodnota se přenáší do položek dokladu. Pro tento sklad bude později vytvořen skladový doklad.
Fronta	Pole pro určení fronty, do které je doklad zařazen pro zpracování v rámci logistických úloh ve skladu.
Skladník	Skladník, který je určen pro zpracování dokladu v rámci logistických úloh ve skladu.
Priorita	Priorita zpracování dokladu v rámci probíhajících logistických úloh ve skladu.
Manipulační technika	Pole slouží k zadání manipulační jednotky přijímaného či vydávaného zboží.
Očekávané trvání	Očekáváné trvání zpracování dokladu ve skladu.
Pož. datum od / do	Časový interval pro určení plánovaného trvání logistické úlohy ve skladu.
Datum od / do	Časový interval, jak dlouho skladník logistickou úlohu (příjem, výdej, převod) vykonával.

pic_7832

Obr.: Tlačítko Řízený sklad

Popis polí v části Termíny:

Datum vystavení	Datum vystavení zakázky.
Požadované dodání	Termín, do kterého má být zboží dodáno zákazníkovi. Pokud je vyplněno, přenáší se do stejnojmeného pole nově vkládaných položek. Po změně hodnoty může být tento termín přenesen do existujících položek dokladu.
Potvrzeno na	Termín, na který jsme potvrdili zákazníkovi dodání zboží. Automaticky se plní Datem požadovaného dodání v případě, že je datum nezadáno nebo je stejné jako Datum požadovaného dodání. Pokud je vyplněno, přenáší se do stejnojmeného pole nově vkládaných položek. Po změně hodnoty může být tento termín přenesen do existujících položek dokladu. Uživatelsky jej lze zadávat pouze v univerzálních formulářích.
Expedice	Termín, kdy má proběhnout odeslání zboží. Automaticky se nevyplňuje. Pokud je vyplněn, přenáší se do stejnojmeného pole nově vkládaných položek. Po změně hodnoty může být tento termín přenesen do existujících položek dokladu. Uživatelsky jej lze zadávat pouze v univerzálních formulářích.
Lhůta	Lhůta, ve které má být zboží dodáno.

Kromě záložek, které se zobrazují i na jiných dokladech (popis viz...) slouží pro zapsání libovolně dlouhého textu k zakázce záložka Interní text. Je-li text zadán, zobrazí se na záložce znak "*". Záložka Interní text odběratele slouží pouze pro zobrazení interního textu odběratele.

Položky (2. strana)

Na záložce Položky prodeje jsou zařazeny položky, které jsou předmětem prodeje. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Zboží a po výběru zboží pak formulář Položka prodeje. Stejný formulář Položka prodeje vyvoláme, pokud na zakázce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

pic_6130

Obr.: Záložka Položky prodeje

pic_6128

Obr.: Formulář Položka prodeje

V náhledu záznamu dokladu v části Obchodní informace jsou údaje o plánovaném a skutečném zisku a marži dokladu. Bližší popis v kapitole Zisk, marže a skladová cena.

K označení záznamů můžeme využít ikonu pic_832i (v levé spodní části). Po stisku ikony se nabídnou možnosti označit všechny záznamy, označit záznam, označit záznam s posunem nebo zrušit označení záznamů.

Stiskem tlačítka pic_1109i (Hromadné vkládání položek) v modré liště je ve Změně možné hromadně vkládat položky dokladu (bližší popis viz XXXX). Funkci lze vyvolat i klávesami Shift + F6.

Stiskem ikony (Hromadná změna položek) v modré liště je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje. Funkci lze vyvolat i klávesami Alt + K.

Ve spodní části záložky jsou tlačítka související s přijatými zálohami. Po stisku tlačítka Přijaté zálohy se zobrazí formulář Seznam záloh. Na záložce Přijaté zálohy k zakázce jsou již existující zálohy k zakázce. Na záložce Přijaté zálohy k odběrateli je seznam záloh k zákazníkovi.

pic_6131

Obr.: Formulář Seznam záloh

Po stisku tlačítka Nová záloha se zobrazí formulář pro zadání hodnot nové zálohy. Měna zálohy odpovídá měně dokladu. Při vzniku nové zálohy se zadá buď procento částky nebo částka zálohy.

pic_6132

Obr.: Formulář Nová záloha

Podrobný popis vystavení přijaté zálohy je uveden v kapitole Postup při přijetí zálohy od odběratele.

Informace o zálohách najdeme i v preview dokladu. Jsou zde zobrazeny bitmapy, které informují o existenci záloh:

informuje uživatele o existenci záloh k čerpání, v poli Dočerpat se zobrazuje částka k čerpání.
informuje uživatele o existenci nezaplacených nebo nepotvrzených záloh.

Pozn.: Pokud na zakázce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme kombinaci kláves Ctrl+Shift+F8, vyvoláme formulář pro vytvoření nového servisního listu. Pro tuto funkčnost je nutné mít nastaven modul Reklamace/Servis.

Položky prodeje - Funkce

Záznam:

Pokrytí	SHIFT+F5	Zobrazí pokrytí aktuálního zbož.
Výrobní manažér - výchozí	SHIFT+F2	Spustí výchozí konfiguraci funkce Výrobní manažer. Ve stavu "kniha" načte aktuální průvodku; ve stavu "kontejner" načte průvodky z kontejneru; při označení záznamů hvězdičkami načte označené průvodky. Vždy se načte celý strom průvodek (průvodky směrem nahoru i dolů).
Výrobní manažér		Po zvolení konfigurace se zobrazí výrobní manažér - nástroj pro vytváření plánování průvodek.
Zařadit na objednávku	ALT+O	Vytvoří doklad pro objednávku.
Zařadit na výdejku	ALT+V	Vytvoří doklad pro výdejku
Zařadit na fakturu	ALT+F	Vytvoří doklad pro fakturu
Zařadit na rezervační list	ALT+R	Vytvoří doklad pro rezervační list
Zařadit na dodací list	ALT+D	Vytvoří doklad pro dodací list
Nový servisní list	CTRL+SHIFT+F8	Vytvoří pro aktuální položku dokladu nový servisní list v modulu Reklamace/servis.
Nová kontrola kvality	CTRL+SHIFT+Q
výběr z pomocníka WMS	CTRL+SHIFT+F6	Umožní dosadit pomocnou skladovou evidenci pro aktuální položku.
Výběr z pomocníka WMS - rozšířený	CTRL+ALT+F6	Umožní díky rozšířeným možnostem zadání nejen dosadit pomocnou skladovou evidenci, pro aktuální položku, ale také položku rozpadnout podle zadaného množství a vybraných os.
Rozdělení položky	F4	Umožní rozdělit položku na dvě položky podle požadovaného množství. Na položkách plánovacích průvodek se pracujes plánovaným množstvím a funkce není dostupná pro položky s nenulovým skutečným množstvím. Na položkách jiných než plánovacích průvodek se pracuje se skutečným množstvím.
Vložit související	ALT+F5
Protokol šarže		V protokolu šarže nalezneme původ šarže a použití šarže. Z šarže lze vyčíst název zboží, množství, jednotku, datum potvrzení průvodku příjemku-výdejku nebo převodku.
Nové servisované zařízení
Nová Kalkulace	CTRL+SHIFT+K	Existují-li varianty TP, vytvoří se kalkulace pro implicitní variantu, v opačném případě vznikne kalkulace volná (Prázdná).
Rozpracovanost výroby		Zobrazí formulář rozpracovanosti výroby pro aktuální položku zakázky.

Hromadné akce:

Hromadné vkládaní položek	SHIFT+F6	Otevře formulář Hromadné vkládání položek do dokladů a umožní vložit více položek najednou.
Zařazení na doklady	F5	Umožní zařadit vybrané položky na zvolené podřízené doklady / odebrat z dokladů.
Hromadná změna položek	ALT+K	Umožňuje provádět hromadnou změnu vybraných údajů v položkách dokladu (dle nastavení v poli změnit položky).
Nová kontrola kvality		Vytvoří nový doklad kontroly kvality.
Test výdeje (Vše)	CTRL+F4	Vyhodnotí možnost výdeje všech položek s příznakem "v", a pokud některé položky nelze, nahradí příznak výdeje příznakem rezervace "r".
Nová servisovaná zařízení		Funkce zajišťuje, že z položky prodeje/nákupu s množstvím větším než 1 se hromadným příkazem vytvoří odpovídající počet servisovaných zařízení (každý kus = jedno SZ) s převzetím sériových čísel a dalších údajů, provázáním na konkrétní položku dokladu, automatickým číslováním zkratky a zobrazením všech vzniklých zařízení přímo na dané položce. Při hromadném vytváření servisovaných zařízení se zkratka každého nově vzniklého zařízení automaticky rozšíří o pořadové číslo ve formátu #001, #002 atd., přičemž se vždy zohlední již existující zařízení se stejným základem zkratky a číslem z předchozích běhů, aby nově tvořená zařízení plynule navazovala na dosavadní číselnou řadu.

Skok:

Sada funkcí která umožňuje skok mezi jednotlivými doklady, (pokud doklad existuje). Například skok na: Detail zboží,Techonoligcký postup, Výdejka, Zakázka, Objednávka přijatá, Dodací list, Faktura vydaná, servisní list a průvodka.

Přílohy - ZAKÁZKY

Na záložce Přílohy je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na dokumenty. K dispozici jsou i záložky Aktivit, (viz kapitola Aktivity - záložka dokladu) Ůkolů (viz kapitola Úkoly - záložka dokladu), Dokladů, Odkazů, Procesů a Smluv.

Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole

Interní zakázky - interní rezervace na výrobu

"Interní zakázka" představuje doklad, který tvoří interní požadavek na výrobu výrobku či polotovaru. Interní zakázky tvoříme v Knihách prodeje, které mají aktivovánu volbu Interní zakázky. Hodnota, že se jedná o položku interní zakázky je uložena v položce prodeje.

Položka interní zakázky s rezervačním listem a bez průvodky s Realizací tvoří v Pokrytí požadavek na výrobu. Jde o typy záznamů:

Int.rezervace-pož. (Interní rezervace pro výrobu - požadavek) - nepotvrzený rezervační list
Int.rezervace-potvr. (Interní rezervace pro výrobu - potvrzeno) - potvrzený rezervační list

Hodnota těchto záznamů v Pokrytí je kladná a do celkového stavu pokrytí se přičítá. Představuje totiž budoucí výrobu - příjem na sklad.

Výši interních rezervací na výrobky lze sledovat v knize Zboží, a to pomocí sloupce Interní rezervace.

Sestavy - Zakázky

Seznam zakázek

Seznam zakázek - slevy

Seznam zakázek se zálohami

Výpis zakázek

Funkce nad položkami zakázek

Popis funkcí dostupných pouze nad položkami zakázek:

Výdej z manipulační jednotky	Alt+F6	Funkce slouží pro vložení všech položek z vybrané manipulační jednotky do dokladu (záložka Položky, ve Změně). Pro položky automaticky vznikne doklad výdejka. Je-li v Knize prodeje předvyplněn sklad a zóna, vzniká výdejka přednostně na tento sklad a zónu.
Gantt stavu výroby	Ctrl+F8	Zobrazí graf Gantt stavu výroby - graf zobrazující stav plnění výroby - pro aktuální položku nebo položky označené hvězdičkami. Podrobný popis grafu je uveden v kapitole Gantt stavu výroby.
Nová kalkulace	Ctrl+Shift+K	Vytvoří novou kalkulaci k aktuální položce zakázky. Existuje-li k položce průvodka, vytvoří se kalkulace napojená na danou průvodku, a v tomto případě před vytvořením kalkulace volíme, zda se má vypočíst kalkulace z plánovaných nebo skutečných cen průvodky; v opačném případě vznikne kalkulace k zadané variantě TP nebo kalkulace prázdná.
Rozpracovanost výroby		Zobrazí formulář rozpracovanosti výroby pro aktuální položku zakázky. V levé části je zobrazen strom průvodek k dané položce zakázky. Ukazatel Plnění (%) je hodnota z hlavičky průvodky vyjadřující poměr mezi skutečným a plánovaným množstvím výroby. Hodnota je sumou za všechny operace průvodky. Ukazatel Hotová výroba (%) vyjadřuje poměr mezi skutečným a plánovaným množstvím výroby z poslední operace (to je výroba finálního produktu) a je vztažena pouze k dané položce zakázky. Viz obrázek níže: průvodka PL/2022/82 má dvě nadřízené zakázky a první položka zakázky je již vyrobena ze sta procent (10 ks z 10 ks). Kdyby byl formulář spuštěn nad položkou zakázky 10/2022/40 pak by Procento plnění bylo shodné jako v nafoceném příkladu (55% - celkově je vyrobeno 11 ks z 20 ks), ale Hotová výroba by byla pouze 10% (viz na obrázku je vidět vyroben 1 ks z 10 ks pro zakázku č. 40). V pravé části jsou pak již zobrazeny údaje z průvodek - přehled operací a nadřízených dokladů.
		.

Funkce dostupné obecně nad všemi doklady prodeje jsou popsány v kapitole Funkce nad položkami nákupu a prodeje.

pic_7188

Obr.: Formulář Rozpracovanost výroby pro položku zakázky