|
|
|
Novinky vo verzii
|
|
|
Novinky K2 iris.01
|
|
|
Univerzálne formuláre
|
|
|
Nová hromadná zmena - Pridať prílohy
Na dátových moduloch, ktorým je možné pridať dokumenty, je možné spustiť nové hromadné akcie "Pridať prílohy" a "Importovať a pridať prílohy". Akciu je možné spustiť nad označenými záznamami alebo nad záznamami v kontajneri.
Akcia "Pridať prílohy" otvorí číselník Dokumenty. Je možné vložiť jeden aj viac dokumentov naraz (označením a klávesom Enter). Vybrané dokumenty sa pripoja na záložku Prílohy.
Akcia "Importovať a pridať prílohy" zobrazí výber typu dokumentov, po zvolení typu sa zobrazí okno pre výber súboru, kde je možné vybrať 1 a viac súborov. Po potvrdení výberu sa tieto súbory importujú do DM dokumentov a zároveň sa pripoja na záložku Prílohy.
|
|
|
F9 zobrazenie skriptov a zostáv na úrovni všetkých vlastných firiem
Ak je v univerzálnych formulároch v F9 (Skripty a zostavy) zapnutý Servisný režim, potom sa zobrazia skripty a zostavy zaradené na úrovni vlastných firiem. Toto platí tiež pre Správu filtrov, grafov a tabuliek.
|
|
|
Filtrovanie v novom užívateľskom rozhraní
Od verzie K2 iris bol prepracovaný formulár pre definíciu filtrov. Po novom je možné filtrovať tiež vo webovej K2.
|
|
|
Základné číselníky a podporné moduly
|
|
|
Nové pole Spotrebná daň na karte Tovaru
Na kartu Tovar sme pridali pole Spotrebná daň. Pole naplní automaticky pri výbere Nomenklatúry spotrebnú daň a je možné ju zmeniť.
Na položky dokladov vloží spotrebnú daň v tomto novom poli.
V rámci inicializácie verzie sa pole Spotrebná daň na karte Tovar naplní spotrebnou daňou, ktorý je zadaná v Nomenklatúre.
|
|
|
Nové právo pre editáciu číselníkov Typy elektronických adries
Do časti Marketing/Elektronické adresy bolo pridané právo Zmena číselníkov typov elektronických adries. Pokiaľ bude nastavené, potom užívateľ môže zmeniť typy elektronických adries, pokiaľ nebude nastavené, zobrazí sa chybová hláška s informáciou, že toto právo nie je nastavené.
Právo je v implicitnom stave nenastavené.
|
|
|
Rozdelenie vybraných polí a Dod./Odb. na samostatnú hodnotu v nákupe a predaji
Vo verzií K2 iris prišlo k rozdeleniu vybraných polí na Dod./Odb. na samostatnú hodnotu v nákupe a predaji. Po novom je tiež možnosť pri týchto vybraných poliach definovať hodnotu polí zvlášť pre rôzne multi company. Rozdelenie sa týka polí:
Spôsob platby
Spôsob dopravy
Spôsob odberu
Dodacie podmienky
Forma objednávky
Na samostatnú hodnotu v nákupe a predaji boli rozdelené polia:
Povolené spôsoby dopravy
Povolené spôsoby platby
|
|
|
Moja kancelária
|
|
|
Workflow
|
|
|
Rozdelenie postupov a procesov na vlastnú firmu
Boli pridané nové funkcie na rozdelenie postupov a procesov na vlastnú firmu. V Správca - Systém - Správa multicompany je možné v module Postupy workflow rozdeliť postupy na vlastné firmy. Týmto úkonom sa rozdelia tiež procesy. Názov vlastnej firmy nájdeme tiež v preview záznamu.
|
|
|
Podpora modulov z NO ako produkt workflow
Po začiarknutí poľa Produkt workflow v návrhárovi objektov, sa po vykonaní akcie (napr. Deploy), začne modul ponúkať pri práci workflow. Novinkou oproti verzií Ori je, že je možné povoliť viac modulov.
|
|
|
Marketing
|
|
|
Logobox - webová služba pre pridanie Loga firmy
Logobox je webová služba, ktorá umožňuje stiahnutie Loga konkrétnej firmy podľa jeho IČO (podobná funkčnosť ako je ARES, Creditcheck a pod.). Službu je možné spustiť na karte Partnera v preview. Po spustení funkcie sa nahrá logo do K2.
V súvislosti sa službou Logobox bolo pridané nové pole do knihy partnerov, ktoré zobrazuje Logo danej firmy. Tiež bola vytvorená plánovaná úloha Aktualizácia log partnerov, ktorá bude pre novo vzniknuté firmy tieto logá automaticky nahrávať.
|
|
|
Nákup/Predaj
|
|
|
Knihy Položky predaja a Položky nákupu (ošetrenie právami)
Pre vstup do knihy Položky predaja je potrebné mať aspoň jedno z užívateľských práv na prehliadanie niektorého z dokladu predaja. Teda zákazky, objednávky prijaté, rezervačného listu, výdajky, dodacieho listu vydaného alebo faktúry vydanej. Analogicky to platí aj pre vstup do knihy Položiek nákupu, tam je potrebné mať aspoň jedno právo prehliadanie na doklad objednávka vydaná, potvrdenie dodania, príjemka alebo faktúra prijatá.
|
|
|
Vytváranie zálohy zo zákazky/objednávky vydanej
Pri vytváraní zálohy k zákazke (objednávky vydanej) je umožnené počítať % zálohy z celkovej čiastky zákazky (objednávky vydanej) začiarknutím voľby % z celkovej čiastky.
|
|
|
Knihy predaja - možnosť nastaviť Dátum účtovného prípadu faktúry podľa Dátumu potvrdenia výdajky
Do kníh predaja do parametra Dátum účtovného prípadu bola pridaná ďalšia pridaná hodnota "Dátum potvrdenia výdajky".
Pokiaľ bude nastavená táto nová hodnota, pri vytvorení novej faktúry sa Dátum úč. prípadu faktúry nastaví podľa najvyššieho dátumu potvrdenia výdajky na položkách faktúry.
|
|
|
Realizácia požiadaviek - Kódy zákaziek
Funkcia Realizácia požiadaviek - Objednávky / Prevodky / Interné zákazky podporujú nové riešenie pre kódy zákaziek. Objednanie v rozpade na kódy zákaziek aktivujeme voľbou Rozpadať na kódy zákaziek. Ďalej je v tejto súvislosti potrebné stanoviť tzv. Kód zákazky pre zaokrúhlenie. Na tento kód zákazky sa bude objednávať množstvo, ktoré vznikne zaokrúhlením požadovaného množstva podľa podmienok dodávateľských cenníkov a tiež množstvo, ktoré je dané požiadaviek na minimálny / maximálny stav skladu.
|
|
|
Overenie IČDPH nad vybranými dokladmi nákupu a predaja
Pre doklady zákaziek, objednávok vydaných, faktúr vydaných a prijatých, záloh poskytnutých a prijatých, ostatných záväzkov a pohľadávok je možné vyvolať funkciu Overenie IČ DPH (VIES). Pre každý doklad sa uloží dátum, hodnotenie a číslo konzultácie (unikátny kód) a týmito hodnotami je možné napríklad Finančnému úradu dokázať, že pre daný doklad bol odberateľ alebo dodávateľ overený. Funkcia je dostupná zo záložky Funkcie v ribbone dokladu alebo stlačením tlačidla pre VIES v hlavičke dokladu.
|
|
|
Zrušené pole SCB na dokladoch
Z formulára dokladov nákupu, predaja a ďalších bolo odstránené zo záložky Platobné podmienky pole SCB. Pole sa vyskytovalo na dokladoch:
- faktúry prijaté
- faktúry vydané
- zálohy prijaté
- zálohy poskytnuté
- ostatné záväzky
- ostatné pohľadávky
- bankové príkazy
- položky platobných dokladov
- zmluvy
- záväzky z miezd.
|
|
|
Zobrazenie zľavy v doklade predaja, pokiaľ je zľava zadaná v Definícií cenových skupín na karte odberateľa
Pokiaľ je zadaná zľava na karte odberateľa v časti Definície cenových skupín, potom sa táto zľava už nedoplní do poľa Zľava na položke predaja, ale zobrazí sa ako nový záznam v časti Priebeh výpočtu ceny na položke predaja.
|
|
|
Logistika
|
|
|
Sumačné zóny skladu
Umožnili sme vytvárať sumačné zóny skladu. Do sumačnej zóny môžu patriť len zóny z jedného skladu. Na kartách zón je možné sledovať skladovú evidenciu po jednotlivých umiestneniach, a v Paneli náhľadu súhrnné údaje skladovej evidencie.
|
|
|
Logistický manažér - Riadenie logistických úloh
Vytvorili sme nástupcu modulu Logistické úlohy s názvom Logistický manažér. Hlavné vlastnosti a funkcie: zobrazuje vybrané doklady (na základe definovaných filtrov z nákupu, predaja a prevodky;
- novo podporuje okrem riadenia príjemiek, výdajok a prevodiek tiež objednávky vydané, zákazky a dodacie listy;
- umožňuje riadenie (pripravenie) týchto dokladov pre spracovanie v sklade - nastavenie jednotlivých os riadenia skladu (priorita, rad, pracovník v rámci fronty, manipulačná technika, požadovaný termín vybavenia, očakávanú dobu pre vybavenie);
- priradenie či odstránenie údajov pre riadený sklad je možné vykonávať nie len pomocou tlačidiel, ale tiež metódou drag and drop (potiahnutím myši) a to na požadované záznamy jednotlivých dimenzií, ktoré sú zobrazené v Paneli náhľadu;
- umožňuje vyhodnotenie doby spracovania dokladov;
- umožňuje priraďovať pracovníka, frontu a manipulačnú techniku súčasne výberom z definícií Kompetenčnej matice;
|
|
|
Externé šarže
Evidenciu šarží sme rozšírili o možnosť evidovať externé šarže.
Externé šarže je možné využiť pre jedinečné označenie dodávok od dodávateľa, kedy dodávka jednej externej (dodávateľskej) šarže môže byť v systéme K2 rozdelená na viac položiek / viac príjmov (napr. rôzne doklady) a teda na viac interných K2 šarží. Druhým využitím externých šarží je značenie výrobných dávok vlastnej výroby, kedy opäť jednu externú šaržu (výrobnú šaržu) je možné realizovať viac odvodmi, teda viac internými K2 šaržami.
|
|
|
Výroba
|
|
|
Rozvrhovanie operácií
Novinky v rozvrhovaní operácií v knihe Zdrojov a Pracovísk:
- Rozvrhnutie je možné vykonať pomocou metódy Drag and drop - to je potiahnutím myši so záznamom požiadavky do oblasti v paneli náhľadu. Pri potiahnutí tabuľky Dni sa operácia rozvrhne do vybraných dní, do prvej smeny a zdroj zostáva nezmenený. Pri potiahnutí do tabuľky Smeny sa záznam rozvrhne do požadovanej zmeny a do dňa, ktorý je neaktívny pravítkom označeným v tabuľke Dni. Pri potiahnutím do tabuľky Zdroje sa operácia rozvrhne na vybraný zdroj, a do dňa a smeny označené neaktívne pravítkom v tabuľkách Dni a Smeny.
- Už rozvrhnuté operácie je možné pomocou metódy Drag and drop - to je potiahnutím myši, prerozvrhovať. Platia tu rovnaké pravidlá ako sú popísané vyššie pri rozvrhovaní.
- Zobrazenie rozvrhovaných záznamov môže alebo nemusí byť filtrované na dátume, smenu a zdroj podľa nastavenia pravítka v príslušných tabuľkách Paneli náhľadu. Toto ovplyvňujeme voľbou Detailné filtrovanie rozrhu výroby.
- Kolíziu v termínoch rozvrhnutých operácií je možné okrem obrázkovej indikácie vyhodnocovať tiež pomocou polí "PriorOperationTimeGapCalc" a "NextOperationTimeGapCalc", ktoré zobrazujú časovú medzeru v postupnosti operácií.
|
|
|
Výrobný manažér
Pre vytváranie sprievodiek a plánovania výroby je v K2 iris nový nástroj, ktorý nesie názov Výrobný manažér.
Výrobný manažér je nástroj, ktorý kombinuje funkcie pre vytváranie sprievodiek Dispečera a zároveň ponúka možnosti pre plánovanie výroby, ktoré ponúkal aj oddelený Plánovač. Zmyslom tohoto Výrobného manažéra je nahradenie Dispečera a Plánovača kvôli končiacej podpore šedých formulárov. Výrobný manažér ponúka nové možnosti, napríklad pohľad na Termínovanú spoľahlivosť predaja, konfigurácie pre spúšťanie v rôznych režimoch a je možné spustiť v samostatnej záložke, vďaka čomu si už neblokujete zostatok K2. Je tu použitý nový komponent pre grafické zobrazenie plánov výroby, ktorú môžete poznať z modulu Projekty. Prebehli určité selekcie používaných a menej používaných funkcií Dispečera a Plánovača tak, aby Výrobný manažér bol jednoduchší a užívateľsky prívetivejší.
|
|
|
Financie
|
|
|
Bankové API pre KB - Notifikácie o nových pohyboch na účte
Do napojenia na bankové API Komerčnej banky bola pridaná možnosť zapnúť prijímanie notifikácií o nových pohyboch na účte. Táto funkcionalita pri KB existuje pre obchádzanie limitu na počet dotazov za hodinu na ich API. Vždy, keď príde k nejakej transakcií, banka pošle na K2 API správu o tom, že k tejto zmene prišlo a K2 môže bezprostredne po obdržaní tejto informácie stiahnuť informácie o nových pohyboch na účte. Ak je v K2 táto akcia zapnutá, stiahnu sa z účtu transakcie automaticky.
V nastavení bankového API v knihe bankových účtoch pribudli dve tlačidlá. Tlačidlom "Prihlásiť sa do KB" môže užívateľ spustiť akciu prihlásenia sa ku svojmu účtu, aby mohol povoliť sťahovanie informácií zo svojho účtu a nemusel to tak spúšťať až pri samotnom sťahovaní informácií v bankových výpisoch. Aby toto tlačidlo mohol stlačiť, musí najskôr vyplniť URL adresu K2 API. Akonáhle je užívateľ prihlásený a jeho prístupové informácie sú uložené v K2 povolá sa stlačením druhého tlačidla Zapnúť notifikácie, ktoré slúžia k zapnutiu/vypnutiu služby posielania notifikácií. Textová správa tiež indikuje momentálny stav zapnutia/vypnutia tejto služby. Ak je táto služba zapnutá, mali by sa do K2 automaticky sťahovať informácie o nových pohyboch na účte. Momentálne vždy dochádza ku stiahnutiu všetkých transakcií, ktoré sú najviac deň staré, staršie transakcie musia byť stiahnuté manuálne.
|
|
|
Inventarizácia pokladníc
Bola vytvorená nová funkcia Inventarizácia pokladníc, ktorá slúži k porovnaniu skutočného stavu bankoviek na pokladni so zostatkom pokladníc v účtovníctve.
Funkcia sa spúšťa nad posledným pokladničným dokladom v knihe pokladničných dokladov v ribbone, zo záložky Funkcie. Po spustení funkcie Inventarizácia pokladní prebehne prepočet zostatkov vo zvolenej knihe pokladníc a otvorí sa formulár "Vymenovanie". Vo formulári užívateľ doplní skutočné množstvo bankoviek a mincí z pokladne, pohybuje sa pomocou myši alebo šípok a pre zapísanie hodnoty stlačí kláves Enter. Po stlačení tlačidla Rozdiel príde k vyčísleniu rozdielu medzi údajmi zadanými vo vymenovaní a zostatkom pokladne v účtovníctve. Pokiaľ by bol rozdiel iný ako 0, príde k aktivácií poľa pre zápis komentára, kam užívateľ zapíše dôvod rozdielu. Inventarizáciu uložíme tlačidlom Ulož a následne ju môžeme tlačidlom Tlač vytlačiť. Funkcia sa ukončí tlačidlom Ulož a opusť.
Vymenovanie je možné editovať tak, že nad pokladničným dokladom s vykonanou inventarizáciou sa znova spustí funkcia Inventarizácia pokladní. Zobrazí sa formulár Vymenovanie s uloženými hodnotami, ktoré môže užívateľ opraviť, uložiť a znova vytlačiť. Informácie z vymenovania sa uložia do xml poľa hlavičky pokladničného dokladu. Pri pokladničnom doklade, ku ktorému bola vytvorená inventúra sa zobrazí v preview modrá ikona "i".
Inventarizáciu pokladní je možné vykonať pre pokladnice v mene Kč, EUR, HUF, PLN a $. V menu vo formulári Vymenovania je možné použiť funkciu Editácie bankoviek a mincí pre meny, kde je možné pridať ďalšiu menu alebo vykonať editáciu bankoviek a mincí niektorej z existujúcich mien.
|
|
|
Karty bankových dokladov - Typ položky
Na Karty bankových dokladov bolo pridané pole Typ položky, kam je možné zadať:
- Príjem,
- Výdaj.
Po výbere karty bankových dokladov so zadaným Typom položky na položke bankového výpisu príde k zmene typu položky z N (nespárované), P (príjem), V (výdaj) na typ zadaný na karte bankového dokladu.
|
|
|
Saldokonto k dátumu - nová zostava Inventarizácia pohľadávok a záväzkov
Bola vytvorená nová zostava Inventarizácia (InventoryToDate.AM), ktorá sa spúšťa z F9 nad knihou saldokonto k dátumu. Zostava zobrazí prehľad nezaplatených faktúr vydaných, prijatých, ostatných záväzkov a ostatných pohľadávok a nevyčerpaných záloh prijatých a vydaných k danému zákazníkovi k danému dátumu (Hodnoty k dátumu v knihe Saldokonto k dátumu). Implicitne zostava tlačí zvlášť Inventarizáciu pohľadávok a zvlášť Inventarizáciu záväzkov. Pokiaľ bude nastavený parameter SurveyTogether na Áno, vytlačí sa Inventarizácia pohľadávok a záväzkov spolu.
Zostava je alternatívou zostavy Saldokonto - inventarizácia (OUL_Survey.AM). Obe zostavy sú koncipované ako list, ale nová zostava Inventarizácia (inventoryToDate.AM) zobrazuje dáta z knihy Saldokonto k dátumu.
|
|
|
Modernizácia zápočtu
Funkcia pre Zápočet bola prepracovaná do univerzálnych formulárov.
Zápočet sa spúšťa nad modulom Dodávatelia/Odberatelia zo záložky Funkcie, sekcia Zápočet.
Pred vytvorením návrhu zápočtu je potrebné vykonať Konfigurácia vytvárania zápočtu, kde sa nastaví zápočtová kniha, mena a ďalšie parametre pre vytváranie zápočtu.
Formulár zápočtu zobrazí zoznam pohľadávok a záväzkov, ktoré je možné vybraným zákazníkom vzájomne započítať. Formulár sa zobrazí najskôr v režime "Návrh", v ktorom je možné zostaviť návrh zápočtu. Po stlačení tlačidla Vytvoriť návrh zápočtu vzniká Bankový príkaz. Vytvorený návrh zápočtu je uložený a je možné ho zobraziť a upraviť v režime "Editácia uložených návrhov", kde je ho možné pomocou tlačidiel v ribbone Potvrdiť/Odpotvrdiť, Stornovať, Vytvoriť zápočet. Stlačením tlačidla Vytvoriť zápočet je vytvorený Bankový výpis a zápočet je vysporiadaný.
Z formulára Zápočtu v režime "Návrh" je možné vytlačiť zostavu Zápočet - Zoznam záväzkov a pohľadávok (OffsetLD.AM).
Z formulára Zápočtu v režime "Editácia uložených návrhov" sa tlačí zostava Zápočet - Náhľad (Offset.AM). Zostavu je možné vytlačiť na zápočtovom bankovom príkaze alebo na výpise.
Vytvoriť vlastný zápočet je možné tiež v jednom kroku z režimu "Návrh". Vytvorí sa naraz bankový príkaz aj výpis a zápočet je rovno vysporiadaný.
Funkciu Zápočet je možné pridať do "Obľúbených" pomocou shortcutu (Nový - Financie - Zápočet). Je potrebné vyplniť konfiguráciu.
Pôvodný skript pre vytváranie zápočtu OffsetN.PAS bol zrušený.
|
|
|
Účtovníctvo
|
|
|
Zobrazenie jednoduchej fakturačnej adresy v module DPH
Pokiaľ je na prvotnom doklade začiarknuté pole IČDPH z adresáta a zákazník, ktorý je uvedený na doklade má na karte Dod./Odb. začiarknuté pole Neevidovať, v položkách Dokladov DPH a v zostavách pre priznanie k DPH a Kontrolnom hlásení sa v názve firmy zobrazí Názov jednoduchej adresy (pokiaľ je na doklade zadaný).
Pokiaľ je na prvotnom doklade začiarknuté pole IČDPH z adresáta a zákazník, ktorý je uvedený na doklad
|
|
|
Nová zostava Doklady, ktoré nevstúpili do výpočtu DPH
Vytvorili sme novú zostavu Doklady, ktoré nevstúpili do výpočtu DPH (VATD_Check.AM). Zostava zobrazí doklady, ktoré majú Dátum UZP v kontrolovanom období a nie sú načítané do žiadneho dokladu DPH. Kontrolujú sa faktúry, zaplatené zálohy, ostatné pohľadávky a záväzky, pokladničné doklady s položkami typu Príjem a Výdaj a interné doklady s položkami typu Výstup a Vstup.
|
|
|
Zrušenie skriptu a zostavy Ukončená zdaniteľné plnenia v režime PDP
Bol zrušený skript Príloha UZP - v režime prenesenej daňovej povinnosti (FA_RevCharg.PAS) a zostava Uskutočnené zdaniteľné plnenie v režime prenesenia daňovej povinnosti (FA_RevCharg.AM). Ide o prílohu k Priznaniu DPH, ktorá sa podávala do r. 2015. Aktuálne už nie je dôvod túto zostavu tlačiť. (CZ)
|
|
|
Presunutie parametrov diaľničnej dane do Správy multi company
Zrušili sme funkciu Parametre diaľničnej dane v stromovom menu a na Členovi skupiny. Parametre diaľničnej dane boli presunuté do Správy multi company - záložka Diaľničná daň. Parametre je možné nastaviť po stlačení tlačidla Priznanie k diaľničnej dani - nastavenie parametrov.
V inicializácií verzie sa parametre diaľničnej dane, nastavené na Členoch skupiny, presunú do firiem, ktoré majú väzbu na príslušného člena skupiny. Do ostatných firiem sa presunú parametre, ktoré boli zadané vo funkcií Parametre diaľničnej dane.
|
|
|
Nastavenie zobrazovania stĺpcov vo funkciách Hlavná kniha v stĺpcoch a Ekonomická analýza v stĺpcoch
Do nastavení funkcií Hlavná kniha v stĺpcoch a Ekonomická analýza v stĺpcoch sme pridali tlačidlo Zobraziť stĺpce. Po stlačení tlačidla je možné hviezdičkou označiť stĺpce, ktoré sa majú zobrazovať.
|
|
|
Začiarkovacie pole "IČDPH z adresáta na dokladoch predaja" na karte Dodávatelia - Odberatelia
Na kartu Dodávatelia - Odberatelia bolo pridané na záložky Predaj a Dane a účtovanie nové začiarkovacie pole "IČDPH z adresáta na dokladoch predaja".
Pokiaľ je pole začiarknuté, na Faktúre vydanej a Prijatej zálohe sa prevezme nastavenie z karty Dodávatelia-Odberatelia:
Začiarkne na doklade "IČDPH z adresáta na dokladoch predaja".
Plní IČDPH z adresy centrály, pokiaľ je na karte zákazníka začiarknuté Fakturačná adresa z centrály.
Na Dokladoch DPH potom plní IČDPH z adresáta.
|
|
|
Modernizácia Kontroly zaúčtovania DPH
Upravili sme parameter Kontrolovať zaúčtovanie DPH pre typ dane nezaradený do DPH a OSS - novo sa pri začiarknutí tohto parametra nezobrazí v chybách zaúčtované doklady s typmi daní zadané v aktuálnej multi company v parametri OSS (OG, OS, OI, OM).
Pri kontrole zaúčtovania DPH sa teraz berú do úvahy Doplňujúce filtre pre knihu Nezaúčtované nastavené v Správe Multicompany.
Je možné vytlačiť zostavu Kontrola zaúčtovania DPH (CHECKVAT_LIST.AM).
Bola zrušená zostava CVAT_SEZ01.AM.
|
|
|
Modernizácia Kontroly zaúčtovania pohľadávok, záväzkov a platieb
Kontrola zaúčtovania pohľadávok, záväzkov a platieb je prepracovaná do funkcie v univerzálnych formulároch.
Po spustení funkcie sa zobrazí formulár, v ktorom je prednastavený predchádzajúci mesiac, minimálny rozdiel čiastok ku kontrole.
Kontrolujú sa všetky účty použité na typoch dokladov, ktoré sú označené v pravom paneli.
Po stlačení "Skontrolovať zaúčtovanie" sa výsledky kontroly zobrazia v tabuľke formulára.
Pri nasledujúcom spustení kontroly sa predchádzajúce nastavenie bude pamätať.
Pri kontrole sa teraz berú do úvahy Doplňujúce filtre pre knihu Nezaúčtované nastavené v Správe Multicompany.
Je možné vytlačiť zostavu Kontrola zaúčtovania pohľadávok, záväzkov a platieb (CHECKRELATIONSPAYMENTS_LIST.AM).
Boli zrušené zostavy KK_FA_PL.AM, KK_Fa_PLX.AM, CheckPosting_Advance_Payments.AM.
|
|
|
Modernizácia Kontroly zaúčtovania skladov
Kontrola zaúčtovania skladov je prepracovaná do funkcie v univerzálnych formulároch.
Po spustení funkcie sa zobrazí formulár, v ktorom je prednastavený predchádzajúci mesiac, minimálny rozdiel čiastok ku kontrole.
Do poľa Nekontrolovať tieto druhy účtovania je možné vložiť druhy účtovania, ktoré sa nezahrnú do kontroly zaúčtovania skladov.
Kontrolujú sa všetky účty použité na typoch dokladov, ktoré sú označené v pravom paneli.
Po stlačení tlačidla "Skontrolovať zaúčtovanie" sa výsledky kontroly zobrazia v tabuľke formulára.
Pri nasledujúcom spustení kontroly sa predchádzajúce nastavenie bude pamätať.
Pri kontrole sa teraz berú do úvahy Doplňujúce filtre pre knihu Nezaúčtované nastavené v Správe Multicompany.
Je možné vytlačiť zostavu Kontrola zaúčtovania skladov (CHECKSTOCKLIST.AM).
Boli zrušené zostavy KK_U_Skl.am, KK_U_SklX.am, KK_U_Skl_sql.am.
|
|
|
Modernizácia Kontroly zaúčtovnia majetku
Kontrola zaúčtovania majetku je prepracovaná do funkcie v univerzálnych formulároch.
Po spustení funkcie sa zobrazí formulár, v ktorom je prednastavený predchádzajúci mesiac, minimálny rozdiel čiastok ku kontrole.
Kontrolujú sa všetky účty použité na typoch dokladov, ktoré sú označené v pravom paneli.
Po stlačení tlačidla "Skontrolovať zaúčtovanie" sa výsledky kontroly zobrazia v tabuľke formulára.
Pri nasledujúcom spustení kontroly sa prechádzajúce nastavenie bude pamätať.
Je možné vytlačiť zostavu Kontrola zaúčtovania majetku (CHECKASSET.AM).
Bola zrušená zostava Asset_CheckPosting.AM.
|
|
|
Majetok
|
|
|
Pridané parametre pre ďalšie užívateľské zotriedenie zostáv Výpis majetku a Výpis majetku - základný
Do zostavy Výpis majetku (AssetStatement.AM) a Výpis majetku – základný (BasicAssetStatement.AM) boli pridané parametre:
- GroupBy2 – 2. zoskupenie
- GroupByAccount2 – Účet pre 2. zoskupenie
|
|
|
Pridanie Popisu do funkcie Zmena kódov v majetku
Do vstupného formulára funkcie Zmena kódov sme pridali Popis. Zadaný popis sa uloží do Zmeny kódov majetku.
|
|
|
Web a e-shop
|
|
|
Odbery pre eshop - nové pole Dodacie podmienky
V knihe Odbery pre eshop bolo pridané nové pole Dodacie podmienky. Hodnota zadaná v tomto poli pri odoslaní objednávky z eshopu vyplní do poľa Dodacie podmienky na zákazke v K2:
Pokiaľ sú Dodacie podmienky definované v knihe Odbery pre eshop aj na karte Dodávatelia/Odberatelia, potom sa do zákazky doplní hodnota z knihy Odbery pre eshop.
|
|
|
Textové stránky - nové pole Indexácia textových stránok
Na karte Textové stránky, záložka Základné údaje, bolo pridané nové pole Typ indexácie stránky. Hodnota tohto poľa určuje, akým spôsobom má byť daná textová stránka indexovaná robotmi vyhľadávačov.
- index follow - obsah a odkazy budú indexované
- noindex nofollow - obsah odkazy nebudú indexované
- index nofollow - obsah bude indexovaný a odkazy nebudú indexované
- noindex follow - obsah nebude indexovaný a odkazy budú indexované
Pokiaľ v poli nie je zadaná žiadna hodnota, potom sa textová stránka indexuje ako typ Index follow.
|
|
|
Všeobecné nastavenie webu, eshopu - voľba Čisté URL so zanorením
Do Všeobecného nastavenia e-shopu, záložka Nastavenie URL adries, bola pridaná nová voľba Čisté URL so zanorením.
Pri začiarknutí tejto voľby sa na webe bude čistá URL zobrazovať so zachovanou štruktúrou (zanorením).
|
|
|
Funkcia Preklad polí (Ctrl+F11) - je možné spustiť z ribbonu
Funkciu Preklady polí (Ctrl+F11) je teraz možné spustiť z ribbonu (záložka Domov). Funkcia je v ribbone dostupná len v moduloch, ktoré preklady polí podporujú.
|
|
|
Funkcia Preklad polí (Ctrl+F11) - nové tlačidlá pre export a import prekladov do Excelu
Funkcia Preklady polí (Ctrl+F11) obsahuje nové tlačidlá Exportovať preklady do Excelu a Importovať preklady z Excelu.
Tlačidlo pre Export vyexportuje aktuálne zobrazené alebo ohviezdičkované položky do excelu vo formáte Číslo položky (ItemId), Názov položky (ItemName). Identifikátor poľa (ProgName), Názov poľa (FiledName), Implicitný jazyk (DefaultValue) a kódy jazykov dostupných v K2.
Tlačidlo Importovať preklady z Excelu načíta preklady definované v importovanom súbore. Ten môže mať iný formát ako súbor vygenerovaný z exportu, musí ale obsahovať stĺpce ItemId, ProgName a DefaultValue, ostatné stĺpce sú dobrovoľné (ItemName a FieldName slúžia len pre informáciu k prekladom). Po dokončení importu sa zobrazí počet importovaných položiek a log chýb.
|
|
|
Prepočet tovaru pre eshop - kontrola v rámci firmy a legislatívy
Funkcia Prepočet tovaru pre eshop novo napočítava len záznamy pre tovar, ktorý je priradený k firme daného eshopu.
Od verzie K2 ori 05 je funkcionalita rozšírená ešte o kontrolu legislatívy, tzn. pokiaľ je tovar priradený k inej legislatíve ako je legislatíva eshopu, potom pre daný eshop nebude tento tovar napočítaný.
|
|
|
Analýza nákupného košíka
Analýza nákupného košíka je nová funkcia, ktorej úlohou je ponúknuť zákazníkovi pri nákupe ďalší súvisiaci tovar, ktorý chce alebo potrebuje a tým zvýšiť predaj.
Analýza spracováva vybrané dáta za zvolené obdobie. Z týchto dát vygeneruje súbor pravidiel v podobe "pokiaľ je v košíku tovar X, tak je tak aj tovar Y". Každé takéto pravidlo prepojuje dva druhy tovaru väzbou. Výslednú kombináciu tovaru je možné prepojiť ako "súvisiace", toto súvisiace sa potom bude na e-shope zobrazovať ako doporučené.
Analýza zahŕňa 3 skripty:
- DataMining_Parameters.pas - nastavenie parametrov a výber dát pre analýzu
- DataMining.pas - výpočet analýzy
- DataMining_Results.pas - zobrazenie výsledkov a prepojenie súvisiaceho tovaru
Výsledky analýzy je možné použiť tiež len pre výpis výsledkov, vďaka ktorým je možné získať lepší prehľad o predaji vo firme.
Bližší popis tejto funkcie nájdete v dokumentácií Web a eshop - Výpis súvisiacej dokumentácie - Analýza nákupného košíka.
|
|
|
Eshop - Kategórie pre Heureka SK a export xml feedu v slovenskom jazyku
Na kartu Tovar bolo pridané nové pole Kategória pre Heureka SK s odkazom do nového číselníka Kategórie pre Heureka SK.
V nadväznosti na toto pole bol do skriptu EshopHeurekaCatImport.pas pridaný nový parameter "IsHeurekaSK", ktorý určuje, či ide o import pre Heureku SK.
Skript EshopXmlFeedExport.pas bol upravený tak, aby vykonával export podľa zvoleného jazyka Slovenčina - zoberie kategóriu pre SK heureku, akýkoľvek iný jazyk = zoberie kategóriu pre CZ heureku.
|
|
|
Správca
|
|
|
Užívateľské role - Hromadné pridanie, odobratie a zmazanie práv
V knihe Užívateľské role boli pridané nové hromadné akcie Pridať práva, Odobrať práva a Zmazať práva:
- Pridať práva - umožní priradiť jedno alebo viacej práv (označením hviezdičkou) vybraným označeným užívateľským roliam. Tieto práva budú mať v definícií rolí zelenú ikonu.
- Odobrať práva - umožní priradiť jedno alebo viacej práv (označením hviezdičkou) vybraným označeným užívateľským roliam. Tieto práva budú mať v definícií rolí zelenú ikonu.
- Zmazať práva - umožní priradiť jedno alebo viacej práv (označením hviezdičkou) vybraným označeným užívateľským roliam. Tieto práva budú mať v definícií rolí zelenú ikonu.
|
|
|
Nové funkcie v reinštalačnom manažérovi
Do Reinštalačného manažéra boli pridané nové funkcie - Všetko, Diagnostika návrhára objektov, Zálohovať databázu, Kontrola notifikácií a Konverzia špeciálnych skriptov. Bližší popis týchto funkcií nájdete v dokumentácií Správca - Systém - Reinštalačný manažér.
|
|
|
Kniha Užívatelia
Od verzie K2 iris bola premenovaná kniha Užívatelia - nastavenie zabezpečenia na Užívatelia. Novo je možné v tejto knihe zakladať a meniť nastavenie užívateľov. Kniha Užívatelia - parametre bola zo stromového menu odstránená.
|
|
|
Nové práva Nákup - Všeobecné
V súvislosti s rozdelením vybraných polí na Dod./Odb. boli pridané nové práva pre Nákup - Všeobecné:
Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe dopravy |
Užívateľ má právo potvrdiť doklad nákupu, aj keď je na ňom Spôsob dopravy, ktorý nie je na karte Dod./Odb. povolený. |
Potvrdenie dokladu aj pri nepovolenom spôsobe platby |
Užívateľ má právo potvrdiť doklad nákupu, aj keď je na ňom Spôsob platby, ktorý nie je na karte Dod./Odb. povolený. |
|
|
|
Webová K2
|
|
|
Webová K2 - Preberanie licencie
Pri prihlasovaní užívateľa do webovej K2 sa novo zisťujú všetky aktívne relácie daného užívateľa. Pokiaľ sa prihlásime z rovnakého alebo iného zariadenia (mobil, tablet) pod rovnakým užívateľom, zobrazí sa tabuľka so zoznamom otvorených relácií.
Veľkou výhodou tejto funkčnosti je možnosť pokračovať v rozpracovanej práci na inom zariadení (napr. na mobile alebo doma) rovnako možnosť uzatvoriť nepoužívané relácie a tým uvoľniť držané licencie.
Obr. Formulár pre preberanie prihlásených relácií
Užívateľ má 3 možnosti:
|
Ukončiť |
Existujúca relácia sa ukončí a nová zostave na tomto formulári s možnosťou nového prihlásenia. |
|
Prebrať |
Existujúca relácia sa ukončí a nová sa dostane presne do stavu v akom bola tá existujúca. |
|
Nové prihlásenie |
Existujúca relácia zostave v pôvodnom stave a otvorí sa nová. |
|
|
|
Webová K2 - Hlavné menu
Plocha webovej K2 novo obsahuje Hlavné menu. Štruktúru tohoto menu môže Správca K2 upravovať podľa vlastných potrieb.
K tomuto účelu bol v K2 vytvorený nový modul Hlavné menu, ktorý sa spúšťa zo stromového menu Správca - Systém - Hlavné menu. Pre prácu s modulom je potrebné mať nastavené práva Ostatné - Všeobecné - Nové hlavné menu (2215), Prehliadanie hlavného menu (2213) a Zmena hlavného menu (2214).
|
|
|
Webová K2 - možnosť poslať upozornenie cez pravé tlačidlo myši
Vo webovej K2 je možné Poslať upozornenie cez pravé tlačidlo myši.
Otvorí sa formulár, v ktorom vyberieme kontaktnú osobu a doplníme text správy pre príjemcu. Táto správa sa zobrazí na zariadení, ktoré sú nastavené pre príjem notifikácií.