Základné nastavenie

Knihy projektov

Projekty je možné deliť do jednotlivých kníh. Knihy je možné nastaviť vo funkcii Správa kníh.

pic_3589

Obr.: Správa kníh Projekty

Implicitné nastavenie

Pri zavedení novej knihy (klávesom Ins) je potrebné zadať povinnú skratku a popis.

pic_3590_01

Obr.: Knihy projektov - implicitné nastavenie

Popis polí:

Editovať skutočnosť	Začiarkávacie pole umožní editovať skutočnosť - Dátum zahájenia a Dátum ukončenia na Projekte aj etapách/činnostiach a tiež Vykázaný čas na etapách/činnostiach. Ďalej tiež umožní editovať polia Výnosy a Náklady na Projekte aj na etapách/činnostiach.
Editovať plánované ceny	Začiarkovacie pole umožní editovať polia Plánované výnosy a Plánované náklady na Projekte aj na etapách/činnostiach.
Dvojité potvrdzovanie etáp/činností	Pokiaľ je zapnuté dvojité potvrdzovanie, potom prvé potvrdenie (žltá bitmapa) etapy/plánované činnosti potvrdí priradené zdroje (nemožno vytvárať výkazy práce) a údaje na položke nie sú prístupné. Je možné vytvárať odovzdávacie protokoly. Po druhom potvrdení odovzdávacie protokoly už nie je možné vytvárať.
Dvojité vykazovanie (vykázané/skutočné)	Pri začiarknutí tejto voľby sa zobrazí vedľa poľa Vykázané efektívne ešte pole Vykázané skutočne (na etapách/činnostiach a na výkaz práce)
Ceny s DPH	Pokiaľ nie je začiarknuté, použijú sa ceny zdrojov bez DPH. Pokiaľ je začiarknuté, potom sa použijú ceny zdrojov s DPH.
Povoliť vykázať viac než je plánované	Začiarknutie umožňuje vykázať viac práce, než bolo plánované. Bez začiarknutia je možné vykázať prácu len do výšky plánu.
Automaticky potvrdzovať výkazy práce	Po vytvorení výkazu práce dôjde pri jeho uložení zároveň k potvrdeniu výkazu.
Automatické číslovanie etáp/činností.	Pokiaľ je zatrhnuté, tak sa pri vkladaní nových etáp/činností do projektu tieto etapy/činnosti automaticky zobrazujú. Číslo sa ukladá do poľa Kód na etape/činnosti.
Skryť skratku nadväzovania	Na Projekte je možné do stĺpcov na záložke Etapy/činnosti pridať počítané polia Predchodcovia (Predecessors) a Nasledovníci (Successors), ktoré zobrazujú nadväznosti jednotlivých Etáp/činností. Po čísle Etapy/činnosti sa zobrazuje skratka typu nadväzovania. Zobrazenie tejto skratky v poli je možné potlačiť týmto nastavením v knihe projektov - začiarkávacím poľom Skryť skratku pre nadväzovanie.
Jednotka	Tu zvolená jednotka sa predvyplní pri vkladaní novej etapy/činnosti do poľa Jednotka.
Kalendár	Kalendár sa používa k zaplánovaniu projektu - k navrhovaniu plánovaných dátumov zahájenia a ukončenia na činnostiach.
Využitie (%)	Používa sa pri navrhovaní časov od-do na etapách/činnostiach podľa plánovaného času. Napr. pokiaľ je čas trvania zadaný na etape/činnosti 10 dní a v percente využitia je 50 percent, potom naplánuje na 20 dní (Plánovaný dátum zahájenia a plánovaný dátum ukončenia).
Základný typ ceny	Vypĺňa sa tu typ ceny, ktorý sa bude brať pre výpočet plánovaných cien (nákladov a výnosov). Pokiaľ je údaj vyplnený, potom musí byť vyplnený tiež u cien zdrojov, aby sa počítali plánované ceny. Pokiaľ nie je vyplnený údaj, potom sa nesmie vypĺňať ani u cien zdrojov.
Preberať termíny z podriadených Etáp/činností a Priradených zdrojov	Nastavením je možné ovplyvniť, či sa budú plánované termíny pri ich zmene dosadzovať tiež do nadriadených Etáp/činností.
Typ fakturácie	Pri zakladaní nového projektu sa do neho predvyplní tu zadaný typ fakturácie.
Členovia projektu
Projektová rola - manažér projektu	Výber z číselníka Projektové role. Pokiaľ je zadaný, po vyplnení poľa Manažér na 1. strane projektu sa manažér projektu automaticky vloží do časti Členovia projektu s touto projektovou rolou.
Projektová rola- manažér projektu zákazníka	Výber z číselníka Projektové role. Pokiaľ je zadaný, po vyplnení poľa Manažér zákazníka na 1. strane projektu sa manažér projektu zákazníka automaticky vloží do časti Členovia projektu s touto projektovou rolou.
Projektová rola - Priradený zdroj projektu	Výber z číselníka Projektové role. Pokiaľ je zadaný, po vyplnení priradeného zdroja na etape/plánovanej činnosti sa automaticky vloží do časti Členovia projektu s touto projektovou rolou.

Projektové role

Pred samotným projektovým riadením je potrebné nastaviť Projektové role. Projektové role majú priradený zoznam oprávnení, ktoré má člen s touto rolou v danom projekte.

pic_3511

Obr.: Projektové role

Nová projektová rola sa zakladá klávesom Ins alebo F6. Je potrebné zadať Názov role a priradiť práva konkrétnej projektovej role.

pic_3512

Obr.: Projektové role- 1. strana

Popis polí:

Názov	Názov projektovej role.
Zodpovednosť	Vymenovanie všetkých zodpovedností danej projektovej role.
Práva	Zoznam oprávnení danej projektovej role.

Popis práv projektových rolí

Prehliadanie projektu	Umožňuje užívateľovi prehliadať projekty, v ktorých je priradený ako člen projektu (prostredníctvom zviazanej kontaktnej osoby).
Zmena projektu	Umožňuje užívateľovi vstúpiť do Zmeny nepotvrdeného projektu.
Editácia partnerov projektu	Užívateľ má právo editovať Partnerov projektu na 1. strane projektu.
Editácia členov projektu	Užívateľ má právo editovať Členov projektu na 1. strane projektu.
Potvrdenie etapy, plánovanej činnosti a míľnika - všetky	Umožňuje užívateľovi potvrdiť všetky etapy projektu.
Potvrdenie etapy, plánovanej činnosti a míľnika - vlastné	Umožňuje užívateľovi potvrdiť etapy projektu, v ktorých je zadaný v poli Zodpovedá.
Potvrdenie zdroja etapy a plánovanej činnosti - všetky	Umožňuje užívateľovi potvrdiť všetky zdroje priradené k etapám projektu.
Potvrdenie zdroja etapy a plánovanej činnosti - vlastné	Umožňuje užívateľovi potvrdiť zdroje priradené k etapám, v ktorých je zadaný v poli Zodpovedá.
Editácia cien zdrojov projektu	Užívateľ má právo editovať Ceny zdrojov projektu na 1. strane projektu.
Prehliadanie radu práce - všetky	Umožňuje užívateľovi prehliadať všetky záznamy radu práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu.
Prehliadanie radu práce - vlastné	Umožňuje užívateľovi prehliadať vlastné rady práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu, záznamy radu práce: na ktorých je uvedený ako osoba, na ktorých je uvedený sumačný zdroj bez konkrétnej osoby a do sumačného zdroja v číselníku Zdroje projektu je zaradený zdroj s kontaktnou osobou zviazanou s užívateľom, na ktorých je v type zdroja uvedené vozidlo.
Prehliadanie výkazu práce - všetky	Umožňuje užívateľovi prehliadať všetky výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu.
Prehliadanie výkazu práce - vlastné	Umožňuje užívateľovi prehliadať výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu: na ktorých je uvedený ako osoba, na ktorých je uvedené vozidlo.
Nový výkaz práce	Umožňuje užívateľovi vytvoriť nový výkaz práce na svoju osobu alebo na vozidlo.
Zmena výkazu práce - všetky	Umožňuje užívateľovi zmeniť všetky výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu.
Zmena výkazu práce - vlastné	Umožňuje užívateľovi zmeniť výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu: na ktorých je uvedený ako osoba, na ktorých je uvedené vozidlo.
Potvrdenie výkazu práce - všetky	Umožňuje užívateľovi potvrdiť všetky výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu.
Potvrdenie výkazu práce - vlastné	Umožňuje užívateľovi potvrdiť výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu: na ktorých je uvedený ako osoba, na ktorých je uvedené vozidlo.
Vytvorenie výkazu práce - všetky	Umožňuje užívateľovi vytvoriť výkazy práce na akúkoľvek osobu alebo vozidlo k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu.

Zdroje projektu

Kniha Zdroje projektu slúži pre evidenciu zdrojov pre realizáciu projektov. Tu nastavujeme základné údaje o zdrojoch a ceny.

pic_3513

Obr.: Zdroje projektu - kniha

V pravom paneli sa zobrazujú údaje týkajúce sa zdroja, na ktorom je lokátor. Zobrazujú sa pre obdobie, ktoré je definované rozsahom položiek a vo zvolenej časovej jednotke.

Základné údaje (1. strana)

pic_3595

Obr.: Zdroje projektu - základné údaje

Popis vybraných polí:

Typ	Výber z užívateľsky definovaného číselníka.
Sumačný	Sumačný zdroj je abstraktný zdroj, slúžiaci iba pre súhrnné sledovanie požiadaviek definovaných podriadených zdrojov. Ako položkové zdroje k sumačnému zdroju je možné zadať ako zdroje fyzické, tak skupiny zdrojov. Sumačný zdroj nemôže byť súčasne skupinou zdrojov. V knihe je záznam symbolizovaný ikonou . Zdroj s týmto označením nie je možné zadať do projektu.
Skupina	Skupina zdrojov. V knihe je záznam symbolizovaný ikonou .
Stredisko	Výber strediska z číselníka.
Typ zdroja, Zdroj	V poli Typ zdroja vyberieme "Kontaktnú osobu", "Vozidlo" alebo "Tovar". Potom môžeme vedľa typu zdroja vybrať konkrétny údaj. Pri založení nového zdroja s typom zdroja Auto alebo Tovar sa na zdroji predvyplní začiarkovacie pole Vykazovať v množstevnej jednotke.
Vykazovať v množstevnej jednotke	Pokiaľ je začiarknuté pole, vo Výkazoch práce sa zadáva množstvo v množstevnej jednotke (napr. pri vozidlách sa vykazujú km). Pokiaľ nie je začiarknuté pole, vykazuje sa čas. Pri fakturácii v množstevnej jednotke je nutné mať na zdroji začiarknuté Vykazovať v množstevnej jednotke a množstevná jednotka na tomto zdroji musí zároveň byť obsiahnutá v skladových jednotkách priradeného tovaru (pole Tovar(skratka1)) na zdroji.
Časová jednotka	Časová jednotka, v ktorej sa zdroj najčastejšie plánuje. Zadáva sa pri zdrojoch, ktoré nemajú začiarknutý príznak Vykazovať v množstevnej jednotke.
Množstevná jednotka	Množstevná jednotka, v ktorej sa zdroj najčastejšie plánuje. Zadáva sa pri zdrojoch, ktoré majú začiarknutý príznak Vykazovať v množstevnej jednotke.
Kalendár	Kalendár udáva množstvo zdroja, ktoré máme v určitom časovom období k dispozícii.
Využitie	Percento využitia zdroja ovplyvňuje iba zobrazenie na záložke Kapacitný plán. Pokiaľ vyťaženie zdroja prejde cez zadanú hodnotu - farba sa zmení.
Tovar (skratka1)	Tento údaj - tento tovar - sa pri fakturácii doplní do položky predaja na vytvorenej vydanej faktúre.

Na záložke základné údaje zadávame zdrojom s voľbou Sumačné alebo Skupina ich podriadené zdroje. Časť Podriadené zdroje sa zobrazuje iba pri týchto zdrojoch (sumačné, skupina). Po INSERT v časti podriadené zdroje sa otvorí kniha Zdroje pre výber podriadeného zdroja.

pic_4339

Obr.: Sumačný zdroj - základné údaje

Položky (2. strana)

Na záložke Ceny zdroja môžeme k zdrojom zadať nákladovú a predajnú cenu (v časovej alebo množstevnej jednotke) s platnosťou od určitého dátumu vo vybranej mene. U ceny môžeme definovať Typ ceny. Pri výpočte plánovaných nákladov a výnosov na projekte sa potom berie typ ceny (teda ceny zdroja, ktorý má tento typ ceny), ktorý je vyplnený v nastavení knihy projektov. Typ ceny sa nevypĺňa, pokiaľ nie je vyplnený ani v nastavení knihy Projektov.

pic_4340

Obr.: Ceny zdroja

Po INSERT v režime zmena sa údaje zadávajú na formulári Cena zdroja:

pic_3597

Obr.: Formulár Ceny zdroja

Rad práce

Na záložke Rad práce sa zobrazujú rady práce a výkazy práce spadajúce do obdobia definovaného v pravom paneli - v rozsahu položiek. Údaje sú tu iba zobrazené, nie je možné ich editovať.

pic_4551

Obr.: Zdroj - rad práce

Výkazy práce

Záložka Výkazy práce zobrazuje všetky výkazy práce daného zdroja a je odtiaľ napočítaný tiež stĺpec Vykázané do záložky Kapacitný plán.

pic_4916

Obr.: Výkazy práce pre daný zdroj

Kapacitný plán

Kapacitný plán zdroja je prehľad celkových kapacít, požiadaviek, voľných kapacít a vyťaženia zdrojov. Údaje zobrazuje za zvolené obdobie podľa rozsahu položiek na pravom paneli s možnosťou členenia podľa typu agregácie (dni, týždne, dekády, ..). Časové údaje zobrazuje podľa vybranej časovej jednotky (deň, hod, min, týždeň)

pic_4552

Obr.: Kapacitný plán zdroja

Popis stĺpcov:

Skratka	Skratka obdobia podľa vybraného typu agregácie.
Kapacita	Celková kapacita zdroja, ktorá sa počíta zo zadaného kalendára na zdroji.
Požiadavky	Požiadavky sa načítajú z radu práce.
Vykázané	Hodnoty vykázané sa načítajú z výkazov práce.
Skratka	Časová jednotka, v ktorej sú zobrazené údaje.
Vyťaženie	Grafické zobrazenie vyťaženia zdroja v danom období. Farba sa môže meniť podľa nastavenia poľa Vyťaženie v základných údajoch. Pokiaľ dôjde k väčšiemu vyťaženiu (preťaženiu), ako tu je nastavené, potom sa farba zobrazenia zmení.

V preview zdroja sa zobrazí čierny krížik, pokiaľ aspoň v jednej položke je kapacita nižšia ako požiadavky (s ohľadom na zadané percento Využitia zdroja na prvej strane zdroja):

pic_4602

Obr.: Preview zdroja pri preťažení v niektorej z položiek

Prílohy

Na túto stranu zdrojov je možné, rovnako ako v iných dokladoch IS K2 vkladať dokumenty, doklady alebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy - Prepojenie a odkazy.

Kalendár Projektu

V knihe Kalendár projektu sa definujú kalendáre, ktoré sa využívajú pre sledovanie kapacít zdrojov projektu.

Rozsah kalendárov nastavujeme v pravom dolnom rohu. Toto nastavenie ovplyvňuje možnosť editácie položiek kalendára. Mimo nastavené obdobie nie je možné editovať položky.

pic_4544

Obr.: Kalendár Projektu

Základné údaje

pic_4545

Obr.: Kalendár Projektu - základné údaje

Popis polí:


Skratka, Popis, Typ			Základné informácie o kalendári.
Základné údaje kalendára
	Pracovný režim		Výber z číselníka režimov kalendára.
	Týždenná pracovná doba		Priemerný počet hodín práce za týždeň.
	Denná pracovná doba		Priemerná dĺžka zmeny.
	Počet zmien / týždeň		Priemerný počet zmien v týždni.
	Prestávka		Dĺžka prestávky.
Údaje o zmenách podľa nastaveného dátumu			Zobrazujú sa súčty za nastavený rok, mzdové obdobie a týždeň v kalendári.
		Rok	Hodiny roka celkom (podľa nastaveného rozsahu položiek).
		Mesiac	Súčet hodín v mesiaci (v mesiaci podľa nastaveného dátumu).
		Týždeň	Súčet hodín v týždni (v týždni podľa nastaveného dátumu).

Tlačidlo Zobraziť kalendár slúži k otvoreniu komponentov kalendára, kde sú zobrazené jednotlivé vygenerované zmeny. V kalendári je možné listovať po mesiacoch. Pokiaľ je zadaných na jeden časový úsek viac položiek, potom sa v kalendári zobrazuje tá, ktorá má väčšiu prioritu.

pic_4546
Obr. : Kalendár projektu - zobrazené zmeny

Definičné položky

Slúži k hromadnému definovaniu kapacít vo zvolenom období. Zadaním definičnej položky sa vygenerujú jednotlivé položky (zmeny) kalendára.

pic_4547

Obr.: Definičné položky kalendára

Údaje na položke je možné meniť (Enter v stave Zmena) iba v prípade, pokiaľ je interval vytvárania položiek vnútri nastaveného rozsahu položiek kalendára.

Definičné položky vkladáme pomocou klávesu Insert.

pic_4548
Obr.: Definičná položka

Popis polí:

Typ položky	Položka môže byť iba typu "časový fond" alebo "Deň".
Popis	Popis položky kalendára. Jedná sa o povinný údaj.
Priorita	Výber z číselníka priorít. Pomocou priorít riešime nadradenosť a podriadenosť položiek. Pre potlačenie všetkých položiek je nutné pridať s vyššou prioritou záznamu typu "Deň".
Popis	Popis položky kalendára.
Typ čas. úseku	Výber typu časového úseku alebo dňa. Pole má informatívny charakter.
Trvanie	Trvanie časového úseku v hodinách.
Viac	Pod tlačidlom Viac je možné zadať upresnenie týkajúce sa zadávanej zmeny. O aký typ zmeny sa jedná a pod. Obr.: Viac
Spôsob opakovania pri vytváraní položiek	V tejto časti definujeme spôsob opakovania položky kalendára. Ako často sa má položka opakovať v danom rozsahu.
Akceptované dni pri vytváraní položiek	Výber, v ktorých dňoch sa položky vytvoria.
Interval automatického vytvárania položiek	Určenie intervalu, v ktorom sa vytvoria položky kalendára.
Počet zdrojov	Počet zdrojov, ktorý máme k dispozícii v danom období.

Externé kalendáre

Táto strana obsahuje dodatočne pripojené kalendáre. Pripojiť je možné ako iný kalendár projektu, tak tiež Kalendár sviatkov a špeciálnych dní. Najčastejšie využitie pripojenia kalendára je pre potlačovanie položiek vlastného kalendára na určitom období či dni.

Potlačovanie kapacít sa riadi zadanou prioritou položiek. Položky s vyššou prioritou potlačia položky s prioritou nižšou. Položky typu "Deň" s rovnakou prioritou ako položky typu "časový fond" majú prednosť.

Kalendáre vkladáme pomocou klávesu Insert.

pic_4549

Obr.: Externé kalendáre