Book Contents

Book Index

Kontaktné osoby

Kniha Kontaktných osôb je databázou všetkých osôb uvedených vo všetkých partneroch, ktorá je rozšírená aj o samostatne zavedené osoby.

Obr.: Kniha Kontaktné osoby

Karta kontaktné osoby má väzbu na údaje z karty Partnera (napr. denník aktivít), ale aj ďalšie polia dôležité pre zaradenie konkrétnej osoby. Pokiaľ chceme evidovať iba kontaktnú osobu a aktivity k nej zviazané, musíme vytvoriť fiktívneho partnera so Skratkou rovnakou s priezviskom. Do názvu partnera uvedieme priezvisko, meno a titul tejto osoby. Naopak, ak sme kontaktovali partnera, u ktorého nepoznáme presné iniciály kontaktnej osoby, založíme novú kartu kontaktnej osoby (pre podchytenie aktivity), ale do poľa Priezvisko vyplníme informácie, ktoré poznáme alebo predpokladáme (napr. sekretárka, ekonóm, účtovník atď.). V prípade, že je jedna kontaktná osoba pre viacerých partnerov, musí byť pre každého partnera zadaná zvlášť (samostatnou kartou).

Vymazanie karty z databázy Kontaktných osôb nie je možné, kartu Kontaktné osoby je možné zneplatniť iba klávesom F8. Pokiaľ je kontaktná osoba aj referentom, potom sa zneplatní aj tento referent.

Upozornenie: Na karte kontaktných osôb pri vlastných zamestnancoch musí byť na 1. strane vyplnené pole Užívateľ!

Book Contents

Book Index

Karta Kontaktné osoby

Book Contents

Book Index

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane sú uvedené základné informácie o danej kontaktnej osobe. Klávesovou skratkou Ctrl+Enter je možné v Prehliadaní na 1. strane karty Kontaktnej osoby otvoriť 1. stranu karty Partnera.

Obr.: Kontaktné osoby - 1. strana

Popis polí:

Meno

Meno kontaktnej osoby. Pokiaľ nepoznáme presné iniciály, nevypĺňame (nepovinný údaj).

Priezvisko

Priezvisko kontaktnej osoby. Vyplníme overené iniciály - pre hromadnú tlač (povinný údaj).

Titul

Vyplnenie tohto poľa je povinné taktiež pre osoby bez titulu, pretože slúži pre hromadnú korešpondenciu. Je možné používať aj titul „Pán“, „Pani“, „Slečna“ atď.

Číslo

Poradové číslo zadanej kontaktnej osoby automaticky priradené programom.

Funkcia

Oficiálne zaradenie osoby (zhodné s uvedenou funkciou na vizitke).

Partner

Vzájomné prepojenie na kartu Partnera. Tlačidlo Ďalší (0) zobrazuje údaj o počte ďalších pripojených partnerov. Po rozkliknutí tlačidla sa zobrazí zoznam ďalších pripojených partnerov a tiež v tomto formulári je možné pridávať nových partnerov klávesom Ins. Kontaktná osoba, ktorá má priradených viacero partnerov je na 0. strane označená ikonou pic_607i.

Ďalší ()

Tlačidlo umožní prepojiť kontaktnú osobu s ďalšími partnermi. Ich zoznam sa zobrazí po stlačení tlačidla Ďalší, do zoznamu vkladáme nový záznam klávesom Ins. Počet týchto dodatočne pripojených záznamov je uvedený na tlačidle v zátvorke.

Titul za

Do tohto poľa zadáme titul, ktorý je uvádzaný za menom (napr. „DiS.“, „CSc.“ atď.).

Postavenie

Popisuje napr. vplyv na realizáciu príležitosti. Na rozdiel od Funkcie ide o neoficiálne delenie.

EA(G)

Stlačením tlačidla sa zobrazia všetky elektronické adresy kontaktnej osoby.

Pozn.: Spôsob ovládania je popísaný na 1. strane karty Partnera v časti Položka elektronického adresára.

Pole(H)

V 4 riadkoch sa zobrazí pole pre zadanie elektronických adries podľa preddefinovaných 4 typov elektronických adries. Nastavenie týchto 4 typov: pozri Predvoľba elektronických adries, Parametre užívateľa - 4. strana (záložka Marketing).

Uložiť kontakt - týmto tlačidlom sú elektronické adresy partnera uložené ako kontakt do aplikácie Outlook. Pokiaľ je nainštalovaná iná aplikácia, asociovaná s typom súboru „*.vcf“, kontakt bude uložený tu.

Referent

Pole obsahuje odkaz do knihy Referenti.

Hodnotu do tohto poľa nastavujeme tlačidlom Vytvoriť referenta - a to v režime Prehliadanie. Vymazanie už existujúcej vyplnenej hodnoty nie je možné. Funkcia je viazaná právom Číselníky - Referenti - Editácia referenta.

Užívateľ

Zadaný z číselníka Užívatelia systému (interný užívateľ). V takom prípade by táto osoba mala byť taktiež uvedená v aktivitách v poli Zodpovedná osoba. (Užívateľ však môže v aktivite určiť ako zodpovednú osobu aj iného užívateľa ako seba samého.) Pokiaľ pole Užívateľ nie je vyplnené, jedná sa o externú kontaktnú osobu. Ku kontaktnej osobe môže byť priradený iba užívateľ, ktorý ešte nie je priradený k inej kontaktnej osobe.

Upozornenie: Kontaktná osoba by mala byť použitá buď ako kontaktná alebo ako zodpovedná. Toto rozdelenie má vplyv na zotriedenie aktivít. Program potom triedi aktivity podľa zaradenia v poliach Kontaktná osoba a Zodpovedná osoba (pozri 1. strana karty Aktivita).

Pokiaľ sa do IS K2 prihlasujeme pomocou K2 Android klienta deje sa tak cez Kontaktnú osobu. Táto Kontaktná osoba preberá pre tieto účely všetky práva tu nastaveného užívateľa.

Právo nastavovať toto pole má iba užívateľ, ktorý má právo na zmenu užívateľa, Správca - Užívatelia - Zmena užívateľa. Ak kontaktná osoba obsahuje hodnotu v poli Referent, potom k vloženiu hodnoty do poľa Užívateľ je nutné mať súčasne právo Číselníky - Analytické osi - Editácia referenta.

Pracovník

Odkaz do personalistiky. Ku kontaktnej osobe môže byť priradený iba pracovník, ktorý ešte nie je priradený k inej kontaktnej osobe. Rovnako tak každý pracovník musí mať prepojený záznam v knihe Referenti, t. j. musí existovať priradená kontaktná osoba s Typom "Referent".

Asistent

Napr. ďalšia osoba, s ktorou komunikujeme v neprítomnosti zadávanej kont. osoby.

Zástupca

Ďalšia osoba, s ktorou komunikujeme v neprítomnosti kont. osoby aj asistenta.

Oddelenie

Oddelenie, v ktorom pracuje kontaktná osoba, napr. ekonomické, obchodné, marketingové a pod.

Kancelária

Mesto, v ktorom pracuje kontaktná osoba. Pokiaľ je zhodné so sídlom firmy, potom vyplníme mesto podľa adresy firmy, inak zapíšeme mesto pobočky.

Doprava do zam.

Využívaná doprava do zamestnania.

Priorita

Priorita pre rozhodovanie, komu sa venovať v časovej tiesni.

Spokojnosť

Toto pole môže vyjadrovať napr. osobný vzťah kontaktnej osoby (možná modifikácia užívateľa).

Akvizícia

Odporúčame vyplniť zhodne s kartou Partnera.

Skupina

Skupina kontaktných osôb.

Spracovanie obmedzené

Príznak udáva, že spracovanie osobných údajov tejto kontaktnej osoby je obmedzené.

Pozn.: Odporúčame zaviesť na každú kartu kont. osoby poznámku OS, do ktorej zapíšeme oslovenie danej osoby, ktoré chceme používať pri hromadnej korešpondencii (napr. „Vážený pán Voženílk,“). Poznámku OS je možné vytvoriť vložením typu poznámky I1 (popis na 80 znakov). Zmeníme skratku poznámky z I1 na OS. Do poľa Popis sa potom vpíše oslovenie. Pre väčší počet kontaktných osôb je možné použiť skript Doplnenie oslovenia pri kontaktných osobách (KOS_DOPLOSL1.pas).

Na tejto strane je, rovnako ako v iných moduloch IS K2, možné pracovať s poznámkami. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Book Contents

Book Index

Zoznam aktivít (2. strana)

Druhá strana karty Kontaktnej osoby je takmer zhodná s 2. stranou karty Partnera. Rozdiel spočíva iba v tom, že v karte Kontaktné osoby sú uvedené aktivity vzťahujúce sa výhradne k vybranej kontaktnej osobe. Taktiež je tu k dispozícii záložka Úlohy pre prepojenie kontaktnej osoby s jednotlivými úlohami. Navyše sú tiež záložky Pracovné miesta - Obsadenosť a Pracovné miesta - Uchádzač a Zľavové kupóny.

Obr.: Kontaktné osoby - 2. strana

Pri zobrazovaní aktivít môže nastať problém v okamihu, kedy chceme vyfiltrovať aktivity podľa zodpovednej osoby. Pri každej kontaktnej osobe je preto potrebné určiť, či je kontaktná osoba považovaná za internú alebo externú. Ak je na 1. strane karty kontaktnej osoby vyplnený údaj Užívateľ, táto osoba je interná a pri zotriedení sa zobrazujú aktivity podľa zodpovednej osoby (tzn. aké činnosti užívateľ vykonal). V opačnom prípade je zadaná kontaktná osoba externá a aktivity sa zobrazia v zotriedení podľa kontaktnej osoby (tzn. koľkokrát bolo s touto kontaktnou osobou rokované). Voľba Spracovať ako internú osobu je začiarknutá automaticky, akonáhle vyplníme pole Užívateľ.

Book Contents

Book Index

Záložka Úlohy - Kontaktné osoby

Na záložke Úlohy sú zoradené úlohy, ktoré sa viažu k tejto kontaktnej osobe. Jednotlivé úlohy tu môžeme vytvárať, priradiť existujúcu, odstrániť, potvrdiť alebo zrušiť.

PIC_005i

Zobrazí formulár pre vytvorenie novej úlohy.

PIC_957

Zobrazí knihu Úlohy, z ktorej môžeme dokladu priradiť už vytvorenú úlohu.

PIC_958i

Pre zmenu údajov v úlohe, ktorú máme označenú.

PIC_959i

Vymažeme označenú úlohu. Úlohu nemožno vymazať, pokiaľ je potvrdená.

Potvrdíme označenú úlohu.

Kontaktným osobám je možné týmto spôsobom priradiť iba nepotvrdenú úlohu. Každú úlohu je možné prepojiť iba s jedným dokladom IS K2. Doklad je však možné previazať s niekoľkými úlohami. Výnimku tvoria Kontaktné osoby a Partneri, ktoré je možné previazať s úlohou nezávisle na voľbe dokladu.

Book Contents

Book Index

Záložky Pracovné miesta - Obsadenosť a Uchádzač

Na záložkách Pracovné miesta - Obsadenosť a Uchádzač sa zobrazujú informácie z modulu Organizačnej štruktúry. Pokiaľ je daná kontaktná osoba zaradená na pracovnom mieste, poprípade sa jedná o uchádzača o nejaké pracovné miesto v organizácii, je táto informácia vložená do modulu Organizačné štruktúry a v Kontaktných osobách je iba zobrazená.

pic_3626

Obr.: Záložka Pracovné miesta - Obsadenosť

pic_3628

Obr.: Záložka Pracovné miesto - Uchádzač

Book Contents

Book Index

Doplňujúce údaje (3. strana)

Táto strana slúži k prepojeniu s personalistikou.

Obr.: Kontaktné osoby - 3. strana

Popis:

Adresy

Vypĺňame napr. v prípade prechodného bydliska, adresy pre dodanie tovaru a pod.

Pokiaľ je v adrese vyplnený názov, tak sa tento názov preberá do dokladu. Ak je názov prázdny, potom sa do dokladu preberá meno + priezvisko z karty kontaktnej osoby.

Štandardné typy adries Eshop (dodacia adresa) a EshopF (fakturačná adresa) sú využívané pre internetový obchod - evidujú sa v nich údaje zadané registrovaným užívateľom eshopu.

Pozn.: Novú adresu vkladáme v Zmene klávesom Ins.

Book Contents

Book Index

Zaradenie a zamestnanie (4. strana)

4. stranu delíme na dve časti.

Časť Marketingové zaradenie slúži k zaradeniu kontaktnej osoby do vytvorených skupín (napr. skupina kontaktných osôb, ktorú pozývame na firemné akcie, ktorým zasielame pozvánky alebo priania k novému roku a pod.). Do poľa Zaradenie je možné poznačiť taktiež napr. charakterové vlastnosti vo vzťahu k práci (dominantný, starostlivý a pod.). V každom okne vyvoláme príslušný formulár v Zmene klávesom Ins. Pri zmene Marketingového zaradenia hromadnou akciou (ponuka Formulár/Hromadné akcie/Zmena položiek) sa pri voľbe Zmeniť alebo Odobrať zmení alebo odoberá vždy aktuálne platné Marketingové zaradenie a Marketingové zaradenie platné v budúcnosti.

Časť Neprítomnosť je určená pre zadanie neprítomnosti pre workflow.

Obr.: Kontaktné osoby - 4. strana

Book Contents

Book Index

Kvalifikácia (5. strana) - KONTAKTNÉ OSOBY

Na 5. strane karty kontaktnej osoby sú automaticky zobrazované všetky kvalifikácie, v ktorých je zaradená daná kontaktná osoba. Táto vzájomná väzba vznikne v okamihu, kedy vložíme kontaktnú osobu na 3. stranu karty Kvalifikácia (pozri kapitola Mzdy - Kvalifikácia).

Obr.: Kontaktné osoby - 5. strana

Book Contents

Book Index

Kalendár (7. strana)

Táto strana je zhodná so 7. stranou karty Partnera. Popis je uvedený v kapitole Partneri - Karta Partnera - Kalendár (7. strana).

Book Contents

Book Index

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu môžeme pripojiť dokumenty, procesy alebo doklady K2 danej kontaktnej osoby (bližší popis pozri kapitola Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana).

Book Contents

Book Index

Internetový obchod (11. strana) - KONTAKTNÉ OSOBY

Na tejto strane evidujeme prístupové údaje jednotlivých kontaktných osôb. Stranu vidí iba ten užívateľ, ktorý má nastavené právo Prehliadania parametrov internetového obchodu v časti Práva - Ostatné - Internetový obchod Meniť údaje tu môže len ten, kto má právo Zmena parametrov internetového obchodu (na rovnakom mieste).

pic_2571

Obr.: Kontaktné osoby - strana E pre internetový obchod

Začiarknutím príznaku Administrátor zaistíme, že táto kontaktná osoba bude mať právo vstúpiť do knihy Administrácie vo webovom klientovi K2 4 WEB a vytvárať a meniť v tejto knihe údaje. Pole je dostupné, iba ak má užívateľ právo Administrácie - Užívatelia - Zmena užívateľov.

Pomocou poľa Zaradenie do skupiny môžeme užívateľa internetového obchodu rozdeliť podľa ich oblasti záujmu. Podľa toho im potom môžeme nastavovať alebo naopak obmedzovať prístup k údajom v internetovom obchode - najmä na prihlasovacej stránke.

V hornej tabuľke sa zadávajú prístupy k jednotlivým aplikáciám, ku ktorým má mať užívateľ prístup. Údaje môžeme zobraziť dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši na riadku, ktorého hodnoty chceme detailne zobraziť. Nové prihlasovacie údaje vložíme klávesom Ins, nepoužívané môžeme odstrániť klávesom Delete.

Ak chceme prihlásenie obmedziť iba na internetový obchod, vyplníme ho. Ak zostane pole Internetový obchod prázdne, platí to isté prihlásenie pre všetky aplikácie využívajúce webové služby. Vyplnený a prázdny Internetový obchod môžeme taktiež kombinovať: pre konkrétny obchod zadaný v prihlasovacích údajoch sa budú kontrolovať vždy práve "jeho" hodnoty, vo všetkých ostatných prístupoch sa bude kontrolovať všeobecné heslo. Pri registrácii z internetového obchodu sa vždy doplní záznam internetového obchodu. Ak chceme, aby užívateľ mohol tieto prihlasovacie údaje použiť pre všetky naše internetové obchody, musíme vymazať záznam z poľa Int. obchod.

pic_2572

Obr.: Zobrazený záznam prihlasovacích údajov kontaktnej osoby

Položky spodnej tabuľky zobrazujú uložené obľúbené odkazy daného užívateľa. Majú iba informatívny charakter - obsah tejto tabuľky nie je možné upravovať prostredníctvom K2.

Book Contents

Book Index

Práca s kontaktnými osobami

Táto kniha je akýmsi zoznamom interných a externých osôb uvedených pri partneroch. Sú tu zavedené Zodpovedné (interné) osoby našej firmy a Kontaktné osoby našich Partnerov. Kniha je uceleným zoznamom všetkých dôležitých osôb so všetkými potrebnými kontaktmi, ktoré je možné ľahko vyhľadať, zobraziť napr. pomocou zostáv a kedykoľvek použiť. Kontaktné osoby je možné vytvárať priamo v knihe štandardným spôsobom. Pri vytváraní a vypĺňaní jednotlivých polí je veľmi dôležité pri Kontaktnej osobe vybrať príslušného Partnera. Osobu s tým zaradí pod správneho Partnera.

Ďalšou možnosťou zaradenia Kontaktnej osobyPartnerovi je priamo v karte jeho Partnera. K tomu je v tejto karte určená jej 3. strana. Tu je v spodnej časti zobrazený vždy zoznam všetkých Kontaktných osôb daného Partnera a v Zmene je možné pomocou klávesu Insert otvoriť knihu Kontaktných osôb, vybrať konkrétnu osobu a priradiť ju partnerovi.

Kontaktné osoby je možné do databázy tiež importovať pomocou skriptu Import kontaktných osôb (ImPart.pas). Jedná sa o import zo súboru "*.xls". Táto funkcia umožní import Kontaktných osôb vrátane ich Elektronických adries do IS K2.

Všetka komunikácia s Kontaktnými osobami sa tu eviduje pomocou Aktivít. Zoznam týchto aktivít je uvedený na 2. strane karty Kontaktné osoby. Je tu možné kedykoľvek historicky dohľadať všetky činnosti spojené s touto osobou zaznamenané formou aktivít.

Kniha Kontaktných osôb umožňuje užívateľom evidovať tiež niektoré personálne a marketingové informácie. Tie je možné vyhodnotiť a prideľovať osobám napr. darčeky alebo reklamné predmety a viesť si ich evidenciu popr. evidenciu nákladov s nimi spojenými.

V tejto knihe je k dispozícii niekoľko zostáv a skriptov napr. pre vytváranie aktivít, vyhľadávanie kontaktov alebo telefónnych čísel. Ich zoznam je uvedený v inej časti manuálu IS K2.

Book Contents

Book Index

Funkcie nad modulom Kontaktnej osoby

Book Contents

Book Index

Formulár - Hromadné akcie - Vytváranie zľavových kupónov

Pre vybrané záznamy môžeme hromadne vytvárať zľavové kupóny pomocou hromadnej akcie Vytváranie zľavových kupónov. Funkciu je možné spustiť nad kontajnerom alebo záznamami označenými hviezdičkou. Funkciu spustíme z menu Formulár/Hromadné akcie/Vytváranie zľavových kupónov. Po spustení sa zobrazí formulár Vytvorenie zľavových kupónov.

pic_3972

Obr.: Formulár Vytvorenie zľavových kupónov

Zadáme začiatok a koniec názvu kupónovej zľavy a vyberieme vzor, podľa ktorého sa doplní pole na 1.strane vzniknutej kupónovej zľavy.

V knihe Zľavové kupóny vznikne záznam, v ktorom sa do poľa Kód doplní názov pozostávajúci z troch častí. Prvá časť bude tvorená znakmi, ktoré boli zadané v poli Začiatok názvu na formulári Vytvorenie zľavových kupónov. Druhá časť bude tvorená generovaným názvom. Tretia časť kódu bude tvorená znakmi, ktoré boli zadané v poli Koncový názov z formulára Vytvorenie zľavových kupónov.

Do polí na 1.strane sa predvyplnia hodnoty zo zľavového kupónu, ktorý bol vybraný do poľa Vzor na formulári Vytvorenie zľavových kupónov. Do poľa Kontaktná osoba sa doplní meno kontaktnej osoby, pre ktorú bol vytvorený kupón.

pic_3973

Obr.: 1.strana vytvoreného kupónu hromadnou akciou Vytváranie zľavových kupónov

Book Contents

Book Index

Zostavy nad kontaktnými osobami

Book Contents

Book Index

Denník kontaktnej osoby

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM016

Súbor: KOS_SEZ02.AM

Popis zostavy: Denník kontaktnej osoby zobrazuje základné informácie o kontaktnej osobe a jej zoznam aktivít. Parametricky je možné vybrať obdobie aktivít, prípadne zobraziť komentár k aktivite (z 1. strany knihy Aktivity).

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Aktivity - Áno

Parametrom je možné určiť či zobraziť aktivity.

Aktivity_Do - 31.12.2050

Aktivity do.

Aktivity_Od - 0.00.0000

Aktivity od.

Komentar - Nie

Pomocou tohto parametra je možné zobraziť komentár pri jednotlivých aktivitách.

Pocet_aktivit - 100000

Počet zobrazených aktivít.

Book Contents

Book Index

Kalendár kontaktnej osoby

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM042

Súbor: CALENDAR.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje aktivity Kontaktnej osoby zotriedené podľa dátumu (kalendára). Ak sa tlačí kalendár internej kontaktnej osoby, potom sa v stĺpci Osoba zobrazí Kontaktná osoba z aktivity. V opačnom prípade sa tu vypisuje Zodpovedná osoba uvedená v aktivite. Zostavu je možné spustiť za určité obdobie od - do.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Parametre zostavy:

DateFrom - 00.00.0000

Dátum, od ktorého sa majú vypísať aktivity z kalendára.

ToDate - 00.00.0000

Dátum, do ktorého sa majú vypísať aktivity z kalendára.

DisplayComments - Nie

Pomocou tohto parametra je možné zobraziť komentár pri jednotlivých aktivitách.

TypeEmailAddress - MOBB

Typ elektronickej adresy, ktorá sa zobrazí v zostave.

Calendar

Book Contents

Book Index

Kontaktné osoby - deň narodenia + telefón

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM017

Súbor: KOS_SEZ03.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam Kontaktných osôb s ich telefónnymi číslami. Kontaktné osoby sú v zostave zotriedené podľa dátumu narodenia.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

Book Contents

Book Index

Kontaktné osoby - samolep. štítky 14ks/A4

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM015

Súbor: KOS_SEZ05.AM

Popis zostavy: Táto zostava umožňuje tlačiť iniciály Kontaktných osôb na samolepiace štítky. Parametricky je možné ovplyvniť výšku štítku.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Parametre zostavy:

PreferPartnerAddress - Nie

Áno - preferuje sa adresa z Partnera. Nie - tlačí sa adresa uvedená na 3. strane Kontaktnej osoby

AddressType

Typ zobrazenej adresy z 3. strany Kontaktnej osoby

Height - 41,2

Výška štítku (v milimetroch)

Left - 29

Ľavý okraj textu (v mm). Pokiaľ bude číslo menšie ako 29, potom dôjde k posunu textu doľava. Vyššie číslo posunie texty doprava.

Book Contents

Book Index

Obálky bez loga - kontaktné osoby

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM019

Súbor: KOS_OBALKY.AM

Popis zostavy: Táto zostava umožňuje užívateľovi tlač iniciálok a adries na obálky. Parametricky je možné v zostave nastaviť vzdialenosť iniciálok od ľavého okraja (parameter "Width") a vzdialenosť od horného okraja (parameter "Height").

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Parametre zostavy:

Height - 3

Vzdialenosť od horného okraja v cm.

Width - 7

Vzdialenosť od ľavého okraja v cm.

Book Contents

Book Index

Zoznam kontaktných osôb podľa mena s mobilom

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM020

Súbor: KOS_SEZ01.AM

Popis zostavy: Táto zostava je zoznamom kontaktných osôb s uvedením telefónneho čísla na mobil. Pomocou parametra je možné v zostave zobraziť tiež adresu popr. funkciu a postavenie kontaktnej osoby.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Parametre zostavy:

ShowAddress - Áno

Áno - v zostave sa zobrazí adresa kontaktnej osoby; Nie - adresa je skrytá a zobrazené sú stĺpce FunkciePostavenie kontaktnej osoby.

Book Contents

Book Index

Výpis osobných údajov FO (podpora GDPR)

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM021

Súbor: ListOfPersonalData.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí výpis všetkých osobných údajov, ktoré sú evidované v IS K2 o danej osobe. V parametroch je potom možné si nastaviť, ktoré moduly sa majú zobrazovať.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Kontaktné osoby]

Parametre zostavy:

AdminPersonalData

V hlavičke zostavy sa nastaví, kto je správca osobných údajov

AllowCancelled

Áno - Povolí spracovanie stornovaných záznamov

CurrentRecord

Áno - Spracovávať aktuálny záznam

EvaluationFilter

Áno - Spracovávať záznamy z kontajnera

IgnoreFieldRight

Áno - Ignorovať právo na pole

IgnoreSelection

Áno - Spracovávať záznamy bez ohľadu na označené záznamy

Marketing

Áno - zobrazí osobné údaje z modulu Marketing

PersonalData

Áno - zobrazí osobné údaje z modulu Personalistika

ShowSelectionInfo

Áno - Zobraziť informácie o filtri

OnlyBrowse

Áno - Spustiť zostavu iba v prehliadaní

WholeTable

Áno - spracovávať záznamy z celej tabuľky

Book Contents

Book Index

Skripty, funkcie

Book Contents

Book Index

Kontakty

Číslo procesu: CI002

Id. číslo skriptu: FCIS012

Súbor: Mar_Hle.PAS

Popis skriptu: Základnou funkciou skriptu je vyhľadávanie, aktualizácia a zakladanie nových Partnerov, Kontaktných osôb a Zákazníkov (Dodávateľov/Odberateľov).

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

Code

Hodnota zadaná v tomto parametri sa predvyplní do poľa Kód.

CreateNewZIPCODE - Áno

Pokiaľ nie je nájdené zadané PSČ, skript ich vytvorí.

Group - Dodávateľ

Hodnota zadaná v tomto parametri sa predvyplní do poľa Skupina.

ImportFile

Pomocou tohto parametra je možné zadať cestu k importovanému súboru.

ShowOpenDialog - Áno

Pokiaľ je tento parameter nastavený na hodnotu Nie, nezobrazí sa dialóg pre výber importovaného súboru. Importuje sa súbor podľa zadanej cesty.

1. strana - Vyhľadávanie

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulár Kontakty pre vyhľadávanie a zakladanie kontaktov

V hornej časti formulára sú voľby, akým spôsobom a ktoré knihy sa majú prehľadávať.

Začiarknutím vyberáme:

FULLTEXT

Skript bude prehľadávať slová aj ich časti a zobrazovať nájdené záznamy.

Presné vyhľadávanie

Skript bude prehľadávať iba celé slová a zobrazovať nájdené záznamy. Pri Presnom vyhľadávaní sa neberie ohľad na nasledujúce dve uvedené možnosti vyhľadávania.

So všetkými slovami

Skript zobrazí záznamy, ktoré obsahujú všetky zadané slová.

S aspoň jedným slovom

Skript zobrazí záznamy, ktoré obsahujú aspoň jedno zadané slovo, ale z každého vyplneného poľa.

Kont. osoba

Skript bude prehľadávať knihu Kontaktné osoby.

Partner

Bude sa prehľadávať kniha Partneri.

Zákazník

Bude sa prehľadávať kniha Dodávatelia/Odberatelia.

Polia, ktoré sa môžu prehľadávať:

Meno osoby

Prehľadávajú sa mená osôb.

Priezvisko osoby

Prehľadávajú sa priezviská osôb.

Firma

Prehľadávajú sa názvy firiem.

Skratka

Prehľadávajú sa skratky firiem.

IČO

Prehľadávajú sa IČO firiem.

Viac

Stlačením tlačidla Viac zobrazíme ďalšie možnosti vyhľadávania (napr. podľa adresy).

Pozn.: Pokiaľ chceme vyhľadávať podľa týchto polí, musí byť začiarknutá voľba. Pokiaľ voľby pri týchto poliach nie sú začiarknuté, iba sú v nich vyplnené hodnoty, nebude braný ohľad na tieto hodnoty.

Stlačením tlačidla Hľadať sa začnú prehľadávať záznamy podľa zadaných parametrov. Tlačidlom Zmazať všetko sa vymažú zadané parametre. Pole Čas zobrazí, ako dlho systému prehľadávanie trvalo. Pole Nájdené záznamy ukazuje počet nájdených záznamov podľa zadaných kritérií.

Príklad:

Chceme nájsť firmu, jej názov obsahuje slovo Demonštračný a priezvisko osoby obsahuje slovo Motan.

V poli Firma je zadané Demonštračný, v poli Priezvisko osoby je zadaný Motan. Tzn. bude hľadaná osoba, ktorej priezvisko obsahuje Motan A ZÁROVEŇ je uvedená ako Kontaktná osoba pri Firme, ktorej názov obsahuje slovo Demonštračný.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Príklad vyhľadávania

Po zadaní vyhľadávaného textu stlačíme tlačidlo Hľadať a pokiaľ bude nájdený záznam, ktorý vyhovuje podmienke, zobrazí sa v prostrednej časti formulára. V stĺpci Typ kontaktu je vidieť, že hľadaná osoba bola nájdená ako typ Osoba a je priradená k Dodávateľovi/Odberateľovi a zároveň k Partnerovi.

Vyhľadaných záznamov môže byť aj viac; označením jedného z nich sa k tomuto záznamu zobrazia v spodnej časti formulára ďalšie informácie. V editačných poliach je možné pracovať s niektorými hodnotami polí tohto záznamu:

2. strana - Načítanie záznamov zo súboru vo formáte "*.xls"

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Kontakty - záložka Načítanie pre načítanie záznamov v Exceli

Časti formulára:

Položky kontaktu

Tu je prednastavená hlavička hodnôt jednotlivých záznamov.

Stĺpce súboru

Tu sa načíta hlavička stĺpcov z načítaného súboru.

Načítané záznamy

Zobrazia sa tu jednotlivé záznamy (riadky) z načítaného súboru.

Tlačidlá formulára:

Načítať súbor

Zobrazí formulár pre výber súboru, z ktorého sa budú načítavať záznamy.

Spojiť

Spojí označený stĺpec vstupného súboru s označeným poľom v IS K2 t. j. s položkou kontaktu.

Rozpojiť

Rozpojí spárovaný stĺpec vstupného súboru s položkou kontaktu v IS K2.

Rozpojiť všetko

Rozpojí všetky spárované stĺpce vstupného súboru s položkami kontaktu v IS K2.

Vymazať

Odstráni načítaný súbor z tohto formulára.

Načítať záznamy

Načíta záznamy zo súboru do poľa Načítané záznamy.

Bez 1. riadku

Začiarknutím tohto poľa bude skript brať ohľad na prvý riadok súboru "*.xls", v ktorom je väčšinou vypísaná hlavička k záznamom. Pokiaľ nie je začiarknuté toto pole, skript bude brať do úvahy prvý riadok ako záznam, nie ako hlavičku záznamu.

Postup načítania záznamov:

Položky kontaktu predstavujú polia v IS K2. Tie sa zhodujú s poľami na 1. strane formulára Kontakty, podľa ktorých je možné vyhľadávať kontakty (na 1. strane v hornej časti). Tieto polia, budú predvyplnené (na 1. strane v spodnej časti) v prípade, že nebude nájdený kontakt.

Postup priradenia záznamov:

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: 2. strana formulára Kontakty - Načítanie

V prípade, že sú záznamy správne priradené a načítané, zobrazia sa na 1. strane formulára tlačidlá Prvý záznam a Ďalší záznam. Stlačením tlačidla Prvý záznam sa predvyplnia do vyhľadávacích polí údaje daného záznamu (riadku) z Excelu a podľa začiarknutých polí sa prehľadajú záznamy v knihách. Tlačidlom Ďalší záznam sa do vyhľadávacích polí načíta ďalší riadok načítaného súboru z 2. strany a spustí sa vyhľadávanie. Pokiaľ chceme začať vyhľadávať od iného záznamu ako od prvého načítaného, označíme pravítkom na 2. strane v oddiele Načítané záznamy záznam pred záznam, ktorý chceme načítať, prepneme sa na 1. stranu a stlačíme tlačidlo Ďalší záznam.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Nastavenie 1. strany formulára Kontakty

S takto vyhľadanými záznamami môžeme ďalej pracovať rovnako ako je popísané pri vyhľadaných záznamoch na prvej strane.

Book Contents

Book Index

Vytvorenie aktivity kontaktných osôb

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM014

Súbor: KONT_AKT.PAS

Popis skriptu: Tento skript umožňuje užívateľovi vytvoriť aktivity k vybraným kontaktným osobám.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby]

Parametre skriptu:

Doklad - Nie

Vynútenie chodu skriptu na jednom zázname.

Kam_Aktivity - 0

Prednastavenie kampane aktivity.

KOM_Aktivity

Prednastavenie komentára aktivity.

Nab_Aktivity - 0

Prednastavenie príležitosti aktivity.

Popis_Aktivity

Prednastavenie popisu aktivity.

PravoNaRec - Áno

Ignorovať záznamy, na ktoré nemá užívateľ právo.

Tabulka - Nie

Vynútenie chodu skriptu na tabuľke (nad všetkými kontaktnými osobami).

Typ_Aktivity

Prednastavenie typu aktivity.

VFiltr - Nie

Vynútenie chodu skriptu nad kontajnerom.

Zkr_Aktivity

Prednastavenie skratky aktivity.

Po spustení tohto skriptu sa zobrazí jednoduchý formulár, v ktorom je možné vyplniť niektoré polia. Pokiaľ sú zadané príslušné parametre, môžu byť už tieto polia predvyplnené a po potvrdení sa tieto hodnoty dosadia do novo vytvorených aktivít. Jedná sa o pole Typ aktivity, Skratka, Popis, Umiestniť do zložky, Kampaň, Príležitosť, Dátum, Čas, Zodpovedná osoba a Komentár. Funkcia umožňuje presun nových aktivít do zložiek. Konkrétnu zložku je nutné vždy zvoliť v poli Umiestniť do zložky.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulár Parametre aktivít

Book Contents

Book Index

Presun aktivít na inú kontaktnú osobu

Číslo procesu: CRM010

Id. číslo skriptu: FCRM009

Súbor: KOS_COPY.PAS

Popis skriptu: Skript umožní presun aktivít medzi Kontaktnými osobami.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby]

Parametre skriptu:

Bez parametrov.

Pomocou tohto skriptu môže užívateľ presúvať Aktivity z jednej Kontaktnej osoby na druhú. Po spustení skriptu sa zobrazí jednoduchý formulár pre voľbu Kontaktných osôb.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulár pre výber kontaktných osôb

V hornom poli v tomto formulári vyberá užívateľ tú Kontaktnú osobu, ktorej aktivity chce presunúť. Predponúkne sa tu vždy Kontaktná osoba, na ktorej je spustený skript. Spodný riadok formulára slúži pre výber kontaktnej osoby, na ktorú sa aktivity budú presúvať. Užívateľ vyberá z číselníka Kontaktných osôb. Po stlačení tlačidla OK sa zobrazí varovné hlásenie, kde je nutné ešte znovu potvrdiť, či aktivity skutočne previesť. Presunuté aktivity zostávajú naviazané na pôvodného Partnera. Do komentára presunutej aktivity je vždy dosadený text o tom, že aktivita bola presunutá a z akej Kontaktnej osoby bola presunutá.

Book Contents

Book Index

Kontaktné osoby - marketingové zaradenie

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM012

Súbor: KOS_MZ.PAS

Popis skriptu: Funkcia slúži k hromadnému pridaniu Marketingového zaradenia s popisom a komentárom.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby]

Parametre skriptu:

DatKon - 0

Parameter pre dátum marketingového zaradenia - koniec.

DatZac - 0

Parameter pre dátum marketingového zaradenia - začiatok.

Doklad - Nie

Vynútenie chodu skriptu na jednom zázname.

Komentar

Parameter pre voľbu Marketingového zaradenia.

KomMem

Parameter pre vloženie popisu do marketingového zaradenia.

PravoNaRec - Áno

Parameter pre voľbu či ignorovať záznamy, na ktoré nemá užívateľ právo.

Tabulka - Nie

Vynútenie chodu skriptu na tabuľke (nad všetkými kontaktnými osobami).

VFiltr - Nie

Vynútenie chodu skriptu nad kontajnerom.

Zarazeni

Parameter pre komentár marketingového zaradenia.

Pomocou toho skriptu je možné vybraným kontaktným osobám hromadne vložiť ich Marketingové zaradenie. Súčasťou funkcie je užívateľský formulár, ktorý sa zobrazí po spustení skriptu.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulár Marketingové zaradenie

Užívateľ v tomto formulári vyplní Dátum zaradenia od, popr. Dátum zaradenia do. Odporúčame zadávať nové marketingové zaradenie vždy s aktuálnym dátumom realizácie do poľa Dátum zaradenia od a bez udania Dátum zaradenia do. Dôvodom je spätná dohľadateľnosť odkedy je daná osoba zaradená do konkrétnej skupiny. Konkrétne marketingové zaradenie pre vybrané kontaktné osoby je možné nastaviť v poli Zaradenie. Pole Komentár slúži ku krátkemu komentáru k tomuto marketingovému zaradeniu a pod týmto poľom je k dispozícii miesto pre ľubovoľný popis zaradenia. Pomocou tlačidla U je možné do popisu vložiť informácie o užívateľovi. Po vyplnení všetkých potrebných údajov sa vytvorí pomocou tohto skriptu položka marketingového zaradenia. Tá je vložená na 4. stranu karty Kontaktnej osoby.

Pokiaľ užívateľ chce vyradiť konkrétnu osobu z danej skupiny, zadá hodnotu do poľa Dátum zaradenia do. Zachová sa tak informácia o tom, ako dlho bola osoba v konkrétnej marketingovej skupine. Tento krok je nutné vykonať v Zmene ručne v položke marketingového zaradenia na 4. strane karty Kontaktnej osoby.

Book Contents

Book Index

Vytvorenie adries kontaktných osôb z partnerov

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM013

Súbor: KONT_ADR.PAS

Popis skriptu: Táto funkcia slúži k doplneniu adries kontaktných osôb z partnerov.

Adresa v strome:

Parametre skriptu:

FirAddressType - FIR

Typ vytvorenej adresy.

PravoNaRec - Áno

Ignorovať záznamy, na ktoré nemám právo.

Pomocou toho skriptu je možné hromadne doplniť Kontaktným osobám adresu z Partnera. Skript prechádza kontaktné osoby partnerov a pokiaľ niektorá z nich nemá adresu typu „Firemná“, vytvorí kontaktnej osobe novú „Firemnú“ adresu. Jedná sa vždy o adresu z Partnera a po vložení ju môžeme nájsť vždy na 3. strane Kontaktnej osoby v poli Adresy.

Book Contents

Book Index

Vyhľadávanie telefónnych čísel

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM002

Súbor: KOS_FIND_TEL.PAS

Popis skriptu: Funkcia pre vyhľadávanie telefónnych čísiel zákazníkov, partnerov popr. kontaktných osôb.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby]

[Marketing - CRM] [Partneri]

[Nákup / Zásobovanie] [Základné dáta] [Dodávatelia] [Funkcie dodávateľov]

[Predaj / Spracovanie zákaziek] [Základné dáta] [Zákazníci] [Funkcie zákazníkov]

Parametre skriptu:

Bez parametrov.

Pomocou tohto skriptu je možné vyhľadávať telefónne čísla alebo ich časti vo všetkých typoch elektronických adries. Skript vyhľadáva v moduloch Partneri, Kontaktné osoby a Zákazníci. K vlastnému vyhľadaniu telefónnych čísel dôjde vyplnením potrebných údajov vo formulári tohto skriptu.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulár Vyhľadanie telefónneho čísla

Telefónne číslo, ktoré chce vyhľadať užívateľ, sa vždy zapíše do poľa v ľavej hornej časti formulára. Tlačidlo Hľadať slúži k vyhľadaniu telefónneho čísla. Zadané telefónne číslo, ktoré chce vyhľadať užívateľ, nemusí byť vždy zadané úplne. Pokiaľ je zadaná iba časť telefónneho čísla, má užívateľ možnosť Hľadať koncovku tel. čísla. V tomto prípade skript vypíše všetky čísla so zadanou koncovkou. Druhou možnosťou je Hľadať aj uprostred tel. čísla. V tomto prípade sú nájdené tel. čísla, ktoré majú zadaný reťazec nielen ako koncovku, ale tiež uprostred.

Book Contents

Book Index

Prepis typov adries

Číslo procesu: CRM010

Id. číslo skriptu: FCRM006

Súbor: MAR_ZTA.PAS

Popis skriptu: Jedná sa o servisný skript pre prepis typov adries kontaktných osôb. Skript vyhľadá v spestre typy adries uvedené v parametroch skriptu a prepíše ich skratky na "PRI" a "FIR". Ak nenájde takýto starý typ adresy, pridá do spestra nový záznam.

Adresa v strome:

Parametre skriptu - implicitná hodnota:

ZkrFiremni

Firemná adresa, ktorá sa má prepísať na typ FIR.

ZkrPrivatni

Súkromná adresa, ktorá sa má prepísať na typ PRI.

Book Contents

Book Index

Import kontaktných osôb

Číslo procesu: CRM009

Id. číslo skriptu: FCRM043

Súbor: ImKos.PAS

Popis skriptu: Skript pre import Kontaktných osôb zo súboru "*.xls".

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby]

Parametre skriptu:

FindPartBy - 0

Parameter pre určenie spôsobu vyhľadávania partnera importovanej kontaktnej osoby. 0 - skript hľadá partnera podľa čísla, 1 - skript vyhľadáva partnera iba podľa skratky 1, 2 - skript vyhľadáva partnera iba podľa skratky 2, 3 - skript vyhľadáva partnera iba podľa názvu, 4 - skript vyhľadáva partnera iba podľa IČO.

XMLFile - ImportPart.xml

Parameter pre určenie názvu "*.xml" súboru, kde je uložené aktuálne nastavenie a spárovanie polí.

Pomocou tohto skriptu je možné naimportovať kontaktné osoby do IS K2 zo súboru "*.xls" a zjednodušiť tým ich zavedenie do systému. Spoločne s kontaktnými osobami je možné importovať taktiež ich elektronické adresy.

Pri príprave súboru vhodného k importu je nutné dbať na to, aby hlavička s popisom stĺpcov bola uvedená na riadku č. 1 a vlastné dáta, ktoré sa budú importovať, od riadku č. 2.

Po spustení skriptu je potrebné načítať pripravený súbor "*.xls" do poľa Vstupný súbor. K tomuto užívateľovi slúži tlačidlo Načítaj súbor.

Po výbere a načítaní vstupného súboru sa v ľavej časti formulára skriptu v časti Vstupné stĺpce zobrazí 1. riadok importovaného súboru. Možnosť S hlavičkou znamená, že sa budú dáta importovať od riadku č. 2, v opačnom prípade od riadku č. 1.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Načítanie vstupného súboru importu

Nastavenie importu:

Neimportovať duplicitné položky

Importujú sa iba tie kontaktné osoby, ktoré nie sú v databáze K2.

Povoliť import duplicitných položiek

Importujú sa všetky záznamy bez rozdielu zhodností názvov firmy v databáze.

Prepísať duplicitné položky a importovať nové

Importujú sa všetky záznamy. Tie záznamy, ktoré sú v databáze, budú zmenené, ostatné sa založia ako nové.

Iba prepísať duplicitné položky (neimportovať nové)

Importujú sa iba duplicitné položky, tzn. tie záznamy, ktoré sú už v databáze K2.

Import podriadených modulov

Implicitne nastavené vrátane importu podriadených modulov. Pokiaľ je pole začiarknuté je možné importovať podriadené moduly tzn. elektronické adresy a poznámky.

Pri importe sa duplicita kontaktných osôb vyhodnocuje vždy podľa Mena, Priezviska a Partnera, ku ktorému je priradená osoba. Partner tejto kontaktnej osoby sa vyhľadáva podľa Čísla, Názvu, Skratky 1, Skratky 2 alebo IČO vždy podľa toho, ako je nastavený parameter skriptu "FindPartBy". Tento parameter je vtedy nutné nastaviť vždy tak, akým spôsobom je špecifikovaný partner importovanej kontaktnej osoby vo vstupnom súbore.

Po načítaní polí vstupného súboru a nastavení importu je nutné jednotlivé stĺpce vstupného súboru spojiť s poľami v IS K2.

Priraďovanie polí

  1. Vyberieme Názov v časti Vstupné stĺpce.
  2. Vyberieme Pole v časti Pole dátového modulu.
  3. Stlačíme tlačidlo Spojiť.

V stĺpcoch Vstupný názov a Vstupný stĺpec v časti Pole dátového modulu sa zobrazujú názvy priradených stĺpcov z importovaného súboru a zároveň sa v časti Vstupné stĺpce načíta počet priradení.

V prípade odpojenia polí stačí iba vybrať pole v časti Pole dátového modulu a stlačiť tlačidlo Odpojiť. Dôjde k odpojeniu vždy toho poľa, na ktorom stojí pravítko.

Povinné pole - Príznakom pic_100i v stĺpci PP sú označené povinné polia v K2, ku ktorým je potrebné priradiť stĺpce zo vstupného súboru a zadať Impl. hodnotu.

Impl. hodnota

Aktualizácia číselníkov

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Priradené pole importu

Pomocou skriptu Import kontaktných osôb je možné spolu s kontaktnými osobami importovať tiež ich elektronické adresy alebo poznámky. Vo formulári skriptu v časti Položkové moduly je nutné požadovaný modul rozkliknúť. Zobrazí sa formulár Import podriadených modulov.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulár Import podriadených modulov

V tomto formulári je nutné opäť spojiť príslušné polia K2 so stĺpcami vstupného súboru alebo týmto poliam priradiť ich implicitnú hodnotu. Prepojenie prebieha pomocou tlačidla Spojiť. Pokiaľ sú spárované jednotlivé polia, prípadne majú nastavenú implicitnú hodnotu musí užívateľ uložiť toto spojenie. Vykonáme to tlačidlom Uložiť.

Rovnakým spôsobom je nutné postupovať pri importe poznámok.

Pri práci s touto funkciou je možné vždy pomocou voľby Uloženie Nastavenia uložiť nastavenie formulára tzn. priradenie jednotlivých polí.

Book Contents

Book Index

Anonymizácia dát pri kontaktných osobách (podpora GDPR)

Číslo procesu: CRM 009

Id. číslo skriptu: FCRM060

Súbor: AnonymizeContactPerson.PAS

Popis skriptu: Skript vymaže hodnoty v poliach, ktoré obsahujú osobné údaje. Skript je spustiteľný iba v stave kontajner.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby]

Parametre skriptu:

ActivityAll - nie

Áno - vymaže celý strom aktivít

ActivityType

Vymaže požadovaný typ aktivity

All - nie

Áno - nastaví všetky parametre typu boolean na áno

AttachementType

Vymaže požadovaný typ prílohy

CommentType

Pridá nadefinovaný typ komentára k automaticky vytvorenému komentáru

DeleteNotes - Nie

Áno - vymaže záznamy v záložke Poznámky

EAddress - Nie

Áno - skryjú sa hodnoty v poliach Elektronických adries

FirstName - Nie

Áno - skryje sa hodnota v poli Meno

MarketingPersonalData - Nie

Áno - vymaže hodnoty zo 6. strany Kontaktných osôb

OtherPersonalData - Nie

Áno - vymaže hodnoty zo 3. strany Kontaktných osôb

PraSk

Pridá právo na záznam

SimpleAddress - Nie

Áno - vymaže hodnotu v poliach Jednoduchých adries

Surname - Nie

Áno - skryje sa hodnota v poli Priezvisko

TitleData - Nie

Áno - vymaže hodnoty v poliach Titul a Titul za

Pomocou tohto skriptu je možné vymazať hodnoty v poliach, ktoré obsahujú osobné údaje. Pole, ktoré chceme vymazať si je možné nadefinovať v parametroch skriptu.