Objednávky prijaté

Objednávka prijatá je doklad, vytvorený zo zákazky. Tvorí sa v prípade, kedy odberateľ sám požiada o potvrdenie objednávky, odberateľ oznámi svoju objednávku napr. ústne. Pokiaľ je prijatá objednávka potvrdená, vzniká kúpna zmluva. V potvrdenej objednávke už musia byť záväzné ceny, termín dodania a pod. Prijaté objednávky nemajú žiadny vplyv na účtovníctvo, ich evidencia nie je nutná. Pri priamom predaji je evidencia objednávok zbytočná, pokiaľ je zákazka chápaná súčasne ako objednávka.

Obr.: Otvorené menu modulu Predaj / Spracovanie zákaziek - Objednávky prijaté

Kniha Objednávky prijaté

Evidencia objednávok má význam v tom prípade, keď sa jedná napr. o väčšiu zákazku dodávanú po častiach. Na tieto časti celkovej zákazky bude vystavovať zákazník objednávky. Vtedy je možné dodávku naplniť do jednej zákazky a potom po častiach evidovať došlé objednávky.

V knihe Objednávky prijaté je možné kedykoľvek zistiť, aký tovar si skutočne objednal zákazník. To má význam napr. v prípade odstúpenia zákazníka od zmluvy. V objednávke je evidovaný dátum obstarania objednávky a číslo objednávky od odberateľa. V prípade sporu sa teda dá rýchlo vyhľadať príslušnú objednávku.

Obr.: Kniha Objednávky prijaté

Prijatá potvrdená objednávka môže taktiež znamenať Proforma faktúru, na základe ktorej môže zákazník vykonať platbu. Pri vytváraní potvrdenej objednávky môže byť vytvorený variabilný symbol. Príde platba, je nutné z danej objednávky vytvoriť faktúru a danú platbu naviesť na túto faktúru.

Doklad Objednávka prijatá

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane Objednávky prijatej sú uložené základné údaje, ktoré slúžia k identifikácii týchto dokladov. Ak je objednávka prijatá vystavená ako podriadený doklad, automaticky sa do jej hlavičky dosadzujú údaje z nadriadeného dokladu, t.j. zo zákazky. Pokiaľ vystavujeme novú objednávku ako voľný doklad, vyberáme údaje z číselníkov a ponukových tabuliek.

Obr.: Objednávky prijaté - Základné údaje

Popis polí:

Zákazka	Číslo nadriadeného dokladu, teda zákazky, s ktorou je zviazaná objednávka. Ak je objednávka vystavená ako voľný doklad, je toto pole prázdne.
Adresy	Tlačidlo pre zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.
Objednávka	Kniha, obdobie a číslo objednávky prijatej.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktorý umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Odberateľ	Názov odberateľa, ktorý zaslal objednávku na tovar.
Ceny	Predbežné ceny objednávky prijatej. V tomto riadku je uvedená cena s DPH, cena bez DPH a výška DPH.
Mena	Príznak určuje, že je objednávka vystavená v cudzej mene.
DPH	Voľba určuje, že je objednávka vystavená s DPH.
Kurz	Pokiaľ je objednávka vystavená na zahraničnú menu (začiarknuté pole Mena), dosadzuje sa do tohto poľa mena dokladu a výmenný kurz pre prepočet. Tu sa iba zobrazuje kurz zákazky.

Popis polí časti Podmienky:

Spôsob dopravy	Spôsob dopravy tovaru. Tlačidlo pri spôsobe dopravy súvisí predovšetkým s eshopom. Pokiaľ je v položke dokladu predaja tovar, ktorý má na 1.strane karty Tovaru vyplnené pole Typ balíka, potom sa po stlačení tohto tlačidla zobrazí zoznam spôsobov dopravy zodpovedajúci podmienkam zadaným v poli Typ balíka. Ostatné záznamy sa nezobrazia.
Spôsob platby	Spôsob úhrady za odobraný tovar. Pozn.: Spôsob platby môže ovplyvniť zaokrúhlenie faktúry. Bližšie pozri metodika Zaokrúhľovanie tuzemských faktúr v závislosti na spôsobe platby.
Bankový účet	Bankový účet „našej“ firmy, na ktorý má byť zaslaná platba za faktúru. Automaticky sa dosadí bankový účet nastavený v Parametroch mandanta.
Párovací symbol	Toto pole slúži k zadaniu definície párovacieho symbolu účtovných dokladov (pozri kapitola Účtovníctvo - Párovacie symboly).
Variabilný symbol	Variabilný symbol dokladu. Môže byť vytváraný automaticky podľa nastavenia v Knihách predaja.
Konštantný symbol	Konštantný symbol doplnený výberom z číselníka.

Popis polí časti Termíny:

Dátum vystavenia	Dátum vystavenia dokladu.
Požadované dodanie	Dátum, kedy je tovar požadovaný.
Čas požadovaného dodania	Čas požadovaného dodania.

Popis polí časti Kódy:

Stredisko	Stredisko, ktoré prijalo objednávku.
Kód zákazky	Ľubovoľný číselný alebo textový údaj slúžiaci ku triedeniu aktivít spoločnosti.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok. Zo Zákazky sa kopíruje do podriadených dokladov.
Kód 1, Kód 2, Referent	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Základné údaje hlavičky Objednávky prijatej sú na záložke Údaje.

Popis	Ľubovoľný popis dokladu.
Vystavil	Meno pracovníka, ktorý vytvoril objednávku.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno pracovníka, ktorý ju vykonal.

Položky (2. strana)

Položky tovaru, o ktoré má odberateľ záujem, sú uvedené na záložke Položky predaja. Novú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins. Pokiaľ vystavujeme voľný doklad, zobrazí sa formulár Položka predaja, do ktorého vyberieme požadovaný tovar a zapíšeme potrebné údaje. Pokiaľ vystavujeme viazaný doklad, po stlačení klávesu Ins vyberáme položky z knihy Položky hlavičky.

Obr.: Objednávky prijaté - položky

Formulár Položku predaja môžeme vyvolať tiež stlačením klávesu Enter na jednotlivých položkách objednávky a to ako v Zmene, tak v Prehliadaní. V Zmene navyše môžeme poopraviť údaje o množstve tovaru, jeho cenách, dosadiť kódy a pod.

Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.

Prílohy

Na túto záložku je možné rovnako ako v iných moduloch programu K2 priraďovať dokumenty a doklady - Bližší popis práce s dokumentami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy.

Proforma faktúry

Proformu faktúry vystavujeme, pokiaľ požadujeme platbu vopred. Proforma faktúry obsahuje kompletný zoznam tovaru (služieb), za ktoré má byť zaplatené, vrátane vyčíslenia DPH. Nie je daňovým dokladom a neúčtuje sa.

Proforma faktúry sa neeviduje v knihe faktúr, ale v knihe Objednávky prijaté.

Príklad: Zákazník si objedná tovar v celkovej hodnote 880,- Eur (plus 20% DPH). Tovar, vrátane DPH, má zaplatiť vopred.

Postup:

• V module Predaj vytvoríme zákazku, v ktorej špecifikujeme predmet obchodu.
• Položky zaradíme na objednávku prijatú (klávesovou skratkou Alt+O).
• Prepneme sa do objednávky prijatej (klávesovou skratkou Ctrl+O) a potvrdíme ju. Na potvrdenej objednávke prijatej vytlačíme zostavu Proforma faktúra.

• Po zaplatení vystavíme faktúru - daňový doklad a potvrdíme ju. Na faktúru navedieme platbu. Vytlačíme zostavu Faktúra vydaná.

Hromadné akcie - Objednávky prijaté

Hromadné akcie:

Zmena stavu

K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav.

Zmena termínu dodania

Funkcia umožní na nepotvrdených objednávkach prijatých zmeniť: Termín dodania, dátum Požadované na položkách, sadzbu DPH na položkách podľa karty Tovaru a Termínu dodania (ak na položke nie je potvrdená faktúra vydaná alebo dodací list).   Po zmene sadzby DPH sa prepočítajú čiastky DPH a s DPH. Pokiaľ je na položke objednávky prijatej nepotvrdená faktúra vydaná alebo dodací list, dôjde tiež ku zmene čiastok na týchto dokladoch.

Zostavy - Objednávky prijaté

Zostavy nad Objednávkami prijatými nájdete v Katalógu zostáv.