Objednávky vydané

Objednávka vydaná je v module Nákup základným dokladom, z ktorého sú ako podriadené doklady odvodené Faktúra prijatá, Potvrdenie dodania a Príjemka. Výnimku z tohto pravidla tvoria iba tzv. voľné doklady. Z hľadiska optimálneho spracovania informácií je výhodné pojať jednu objednávku ako jeden obchodný prípad, ktorý je možné samostatne uzavrieť.

Obr.: Otvorené menu modulu Nákup/Zásobovanie - Objednávky vydané

Kniha Objednávky vydané

Väčšiu dodávku tovaru je vhodné rozčleniť na jednotlivé subdodávky a tie zlúčiť pomocou poľa Kód zákazky v jeden celok. Týmto spôsobom je možné tiež spájať v jeden celok objednávky z rôznych kníh, pobočiek, stredísk a pod.

Obr.: Kniha Objednávky vydané

Doklad Objednávka vydaná

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane dokladu Objednávka vydaná sú uvedené základné údaje, ktoré vytvárajú tzv. hlavičku dokladu. Údaje hlavičky (prvé tri riadky) sa zobrazujú taktiež na ostatných stranách dokladu.

Obr.: Objednávky vydané - 1. strana

Popis polí:

Objednávka	Kniha, obdobie a číslo objednávky.
Adresy	Tlačidlo pre zobrazenie nadriadeného adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Dodávateľ	Základné údaje o dodávateľovi. V tomto poli sa zobrazujú tie údaje, ktoré sú nastavené na 3. strane v Parametre mandanta. Môže sa jednať napr. o skratku, názov, štát, mesto, cenovú skupinu a pod.
Ceny	Údaje o cenách objednávky - položky ceny s DPH, ceny bez DPH, DPH, kód meny.
Mena	Voľba sa automaticky začiarkáva podľa zadanej meny na doklade.
VIES	Pre doklad je možné vyvolať funkciu Overenie IČDPH (VIES). Pre každý doklad sa uloží dátum, hodnotenie a číslo konzultácie (unikátny kód) a týmito hodnotami je možné napríklad Finančnému úradu dokázať, že pre daný doklad bol dodávateľ overený. Pokiaľ bude funkcia spustená opakovane, bude zobrazený formulár, ktorý vyžaduje začiarknuť pole Prepísať hodnoty VIES. Pokiaľ bude začiarknuté, potom budú už existujúce hodnoty prepísané. Pôvodné hodnoty budú stratené. Opakovane spustiť túto akciu môže byť žiadúce pri oprave IČDPH. Pri náhodnom alebo mylnom spustení je možné nezačiarknutím poľa Prepísať hodnoty VIES zachovať pôvodné hodnoty.
DPH	Voľba určuje, že je objednávka vystavená s DPH.

V spodnej časti formulára je umožnené pracovať s poznámkami a to pomocou záložiek Poznámky, Text hlavičky, Text päty. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky. Pre zobrazenie interného textu od dodávateľa slúži záložka Interný text dodávateľa. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Platobné podmienky je možné zobraziť na záložke Platobné podmienky, zmeniť ich môžeme rovnomenným tlačidlom.

Základné údaje hlavičky sú rozdelené do dvoch záložiek.

Údaje - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Záložka Údaje obsahuje základné informácie hlavičky dokladu.

pic_2957

Obr.: Údaje - Objednávka vydaná (1.strana)

Popis polí:

Stredisko	Výber z číselníka Strediska. Dosadí sa stredisko, ktoré vystavuje objednávku.
Kód zákazky	Výber z číselníka Kódy zákaziek. Slúži pre rozlíšenie objednávok.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok. Z Objednávky vydanej sa kopíruje do podriadených dokladov.
Kód 1, Kód 2, Referent	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenie, príp. väzbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.
Forma objednávky	Spôsob, akým bola vykonaná objednávka.
Spôsob platby	Spôsob úhrady za odobraný tovar - v hotovosti, prevodom, na dobierku, ...
Spôsob odberu	Spôsob odberu tovaru.
Spôsob dopravy	Spôsob dopravy tovaru.
Kontaktná osoba	Kontaktná osoba na strane dodávateľa. Väzba do knihy Kontaktnej osoby. Tip: Po stlačení klávesovej skratky Ctrl + Medzerník sa ponúknu iba kontaktné osoby pre daného dodávateľa.
Kontaktné informácie	Môžeme ponechať pole prázdne alebo doň zapísať ľubovoľný vlastný text.
Špecifický symbol	Špecifický symbol.
Kurz	Mena, na ktorú je vystavená objednávka. V tomto poli sa taktiež zobrazuje kurz pre prepočet medzi základnou menou a menou objednávky.
K. lístok	Toto tlačidlo otvorí Kurzový lístok, kde si môžeme vybrať z definovaných kurzov. Pravítko je nastavené na kurz platný k dátumu vystavenia dokladu. Kurzy sa definujú v číselníku Mena.
Kurz podľa dátumu	Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platný k dátumu vystavenia dokladu. Spúšťa sa iba v stave Zmena.
Typ	Typ dane. Typ dane. Na doklad sa doplní z karty Dod./Odb. (pokiaľ tu je zadaný) alebo z Knihy nákupu.
Párovací symbol	Údaje o párovacom symbole. Ďalej sa využíva v účtovníctve.
Platobné podmienky	Tlačidlo slúži k prepnutiu na tabuľku platobných podmienok.
Typ plánu	Výber z číselníka Typ plánu. Implicitne sa dosadzuje do nových dokladov typ plánu definovaný v knihe Knihy nákupu na 1. strane v poli Typ plánu.
IČO	IČO dodávateľa. Pokiaľ nie je zadané, platí IČO z karty dodávateľa.
IČDPH	IČDPH dodávateľa. Pokiaľ nie je zadané, platí IČDPH z karty dodávateľa.
DIČ	DIČ dodávateľa. Pokiaľ nie je zadané, platí DIČ z karty dodávateľa.
Dátum vystavenia	Dátum vystavenia dokladu.
Požadované	Dátum dokedy má byť dodaný tovar.
Lehota	Lehota, v ktorej má byť dodaný tovar.
Popis	Ľubovoľný popis objednávky.
Vystavil	Meno človeka, ktorý vystavil objednávku.
Zmenil	Dátum a meno človeka, ktorý vykonal poslednú zmenu.

Daňová rekapitulácia - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

V záložke Daňová rekapitulácia je zobrazená tabuľka cenovej rekapitulácie.

pic_2958

Obr.: Daňová rekapitulácia - Objednávka vydaná (1.strana)

Položky (2. strana)

Na 2. strane objednávky vydanej sú zaradené položky, ktoré sú predmetom nákupu. Novú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins, po ktorom stlačení sa zobrazí formulár Položka nákupu. Rovnaký formulár vyvoláme, pokiaľ na objednávke označíme vybranú položku pravítkom a stlačíme kláves Enter.

Obr.: Objednávky vydané - 2. strana

Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.

V spodnej časti 2. strany objednávky sú tlačidlá a polia súvisiace s poskytnutými zálohami. Čiastky sú uvedené v mene objednávky.

Popis vybraných polí:

Nová záloha k objednávke	Tlačidlo pre vytvorenie novej poskytnutej zálohy s predvyplnenými údajmi z objednávky.
Nová záloha k objednávke %	Tlačidlo pre vytvorenie novej poskytnutej zálohy s predvyplnenými údajmi z objednávky. Zadávame výšku zálohy v %.
Zálohy k objednávke	Tlačidlo, pomocou ktorého sa zobrazia zálohy k objednávke.
Zálohy k dodávateľovi	Tlačidlo, pomocou ktorého sa zobrazia zálohy k dodávateľovi.
Čerpané zo záloh k objednávke	Čiastka záloh k objednávke, ktorá už bola čerpaná na faktúre.
Čerpané zo záloh k dodávateľovi	Čiastka záloh k dodávateľovi, ktorá už bola čerpaná na faktúre.
Zostáva dočerpať zo záloh k objednávke	Čiastka zaplatených záloh k objednávke, ktorá doteraz nebola čerpaná na faktúre.
Zostáva dočerpať zo záloh k dodávateľovi	Čiastka zaplatených záloh k dodávateľovi, ktorá doteraz nebola čerpaná na faktúre.

Popis poskytnutých záloh je v kapitole Poskytnuté zálohy.

Doklady (5. strana)

Na 5. strane objednávky je uvedený prehľad všetkých dokladov, ktoré sú previazané s týmto dokladom. Presun medzi jednotlivými dokladmi sa vykoná súčasným stlačením klávesu Ctrl a začiatočného písmena dokladu. Taktiež je možné vybraný doklad zobraziť klávesom Enter.

Obr.: Objednávky vydané - 5. strana s otvorenou záložkou Faktúry prijaté

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu objednávok je možné rovnako ako v iných dokladoch IS K2, vkladať dokumenty a priraďovať odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Funkcie menu modulu Objednávky vydané

Formulár - Hromadné akcie

Hromadné akcie je možné spustiť nad záznamami označenými hviezdičkou alebo nad záznamami v kontajneri.

Pic_233

Obr.: Funkcie menu modulu Objednávky vydané

Formulár - Hromadné akcie:

Zmena stavu

K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav.

Zmena dátumu požadovaný

Funkcia umožní na nepotvrdených objednávkach vydaných zmeniť:

dátum Požadovaný v hlavičke objednávky,
dátum Požadovaný na položkách (pokiaľ na položke nie je potvrdené potvrdenie dodania),
sadzbu DPH na položkách podľa karty Tovar a dátumu Požadovaný (pokiaľ na položke nie je potvrdená faktúra prijatá alebo potvrdenie dodania).

Po zmene sadzby DPH sa prepočítajú čiastky DPH a S DPH. Pokiaľ je na položke objednávky vydanej nepotvrdený podriadený doklad, dôjde tiež k zmene čiastok na podriadenom doklade.

Funkcie nad Objednávkami vydanými

Stornovanie objednávok (F8)

Pokiaľ už bola objednávka uložená (má svoje číslo), nemožno ju vymazať žiadnym spôsobom. Iba ak nie je potvrdená, nie je možné ju stornovať klávesom F8. Stornovaná objednávka zostáva v databáze s nedotknutým obsahom, má iba príznak stornovania. Je preto možné vždy zistiť, čo bolo jej obsahom. Stornovanú objednávku už nie je možné zmeniť podobne ako pri potvrdení.

Pokiaľ objednávka obsahuje potvrdené podriadené doklady, tak nie je možné vykonať storno. V prípade, že objednávka obsahuje nepotvrdené podriadené doklady, tak sa program opýta, či majú byť vystornované aj podriadené doklady. Ak bude mať užívateľ právo, potom budú súčasne vystornované všetky doklady.

Zostavy Objednávky vydané

Zostavy nad Objednávkami vydanými nájdete v Katalógu zostáv.

Skript k vytvoreniu objednávok dopytovaného tovaru

Skripty Objednávok vydaných nájdete v Katalógu skriptov.