Novinky ve verzi

Novinky K2 iris.09

Finance

Bankovní API pro Českou spořitelnu - nová verze Premium API České spořitelny (Accounts API v3)

Dle informací z České spořitelny je od 1.9.2024 k dispozici nová verze Premium API České spořitelny. Původní verze má být dostupná do 30.11.2024.

V K2 jsme doplnili podporu pro premium API Accounts v3 od verzí K2 iris.09 a K2 alba.05. V nastavení bankovního účtu je pro Českou spořitelnu doplněno nové pole Použitá verze API.

Po reinstalaci na uvedené verze je třeba:

1) V erste developer portálu přidat podporu pro v3 API - viz. návod na stránce:

https://developers.erstegroup.com/docs/tutorial/migration-to-new-api-version-premium-accounts-psd2-account-info#n-vod-k-p-epnut-na-novou-verzi-pro-u-ivatele-premium-api

2) V K2 v nastavení bankovního API v knize bankovního účtu přepnout v poli Použitá verze API na verzi v3.

Dle popisu ČS může být rozdíl mezi v2 a v3 v identifikátoru položky, takže v K2 v poli Externí reference v položce bankovního výpisu se může vyskytovat jiné číslo. Z toho vyplývá, že v den přepnutí bude potřeba pohlídat, co se do výpisu naimportovalo, zda tam nějaké položky nejsou 2x.

Pokud přepnutí na v3 po reinstalaci na uvedené verze neprovedete, poběží komunikace K2 s bankou dále původní verzí. Nicméně po ukončení podpory v2 API ze strany ČS nebude dále možné stahovat bankovní výpisy ani zjišťovat aktuální zůstatek na účtu.

Zápočet - doplnění vazeb na doklady a drobné úpravy

Do modulu Zápočet byly přidány vazby na doklady. Můžete si tak přidat do sloupců různá pole z dokladů.

Při vytváření návrhů zápočtů pro více zákazníků se nově modul Zápočet automaticky nenastavuje do režimu Editace uložených návrhů, ale zůstává v režimu Návrhu.

Při ručním dopočítávání částky k započtení se částka na druhé straně upravuje na dokladu, na kterém je nastavené pravítko. Dosud se částka upravovala na označeném dokladu s nejnověším datem splatnosti.

Na formuláři je možné měnit poměr mezi horní a dolní polovinou.

Mzdy

Docházka - úpravy

1) Byla přidána nová práva na zpracování a export pracovních listů

- Pracovní listy zpracování - 2343

- Pracovní listy - export - 2344

2) Do knih docházky bylo přidáno nové nastavení, které se automaticky bude inicializovat reinstalací na nové verze:

- Stav záznamu při chybě zpracování - nastaveno na stav ZZ - zpracováno - chyba

- Dtav záznamů při chybě exportování do mzdových dokladů - nastaveno na stav EE - exportováno chyba

Pokud dojde při zpracování pracovního listu nebo při jeho exportu do mzdových dokladů k chybě, pak bude stav pracovního listu nastaven dle zde zvolených hodnot.

3) K hromadné akci Zpracování pracovních listů byla přidána možnost Včetně odmazání z kontejneru/odoznačení pracovních listů

4) Úpravy v grafu na pracovním listu

- do grafu byly přidány podkladové úsečky znázorňující plánovanou směnu dne, po kliknutí na úsečku se otevře formulář dne

- kliknutí v grafu zároveň nastavení kurzor na konkrétní den na záložce Dny pracovního listu

5) Funkce Zamknout do data a Odemknout od data na Pracovních listech nově nepředvyplňuje aktuální datum, ale datum dne, na kterém je kurzor

6) Na jednotlivých záložkách dne pracovního listu se nyní na horní liště zobrazuje identifikace dne a osoby

7) Byla přidána možnost zpracovat jendotlivé dny pracovního listu - pravá myš - záznam/hromadné akace - Zpracovat den/dny pracovního listu

8) Do číselníku Typy průchodů bylo přidáno do nastavení Konec intervalu možnosti:

- Koncem aktuální směny - smluvní čas

- Koncem aktuální směny - minimální čas

- Koncem aktuální směny - maximální čas

- Po uplynutí poloviny směny

9) Do číselníku Typ intervalů bylo přidáno do nastavení Započítat dobu nepřítomnosti:

- Maximální - do délky směny - nezapočítávat při překročení délky směny - interval se aplikuje do maximálního času definovaném na směně, ale pouze do výše fondu dne

Zároveň bylo upraveno zpracování pracovního listu. Pokud je v poli Započítat dobu nepřítomnosti na intervalu nastavena hodnota Minimální a minimální čas na typu směny není používán, pak se interval nezpracuje.

Pozor na typy intervalu, které mají nastavenu hodnotu minimální (např. Návštěva lékaře), pokud minimální časy na typech směn nejsou definovány. Pokud tedy minimální časy nejsou definovány, je potřeba takovéto intervaly přenastavit na na Smluvni nebo Smluvni - do délky směny.

10) Bylo upraveno zobrazení přesného času na absenci v knize Plánované absence. Nově se na čas oplikuje ořezání dle nastavení v poli Započítat dobu nepřítomnosti u typu intervalu. Ořezává se na minimální, smluvní a maximální čas.

Pokud neexistují na "Typu směny" maximální časy pak je to nekonečno do minulosti i budoucnosti = neořezává se

Pokud neexistují na "Typu směny" minimální časy a na intervalu je nastaveno započtení v minimálním čase, pak nelze vyhodnotit a čas se tedy nevyplní.

Nová práva na zpracování a export pracovních listů

Byla přidána nová práva na zpracování a export pracovních listů

- Pracovní listy zpracování - 2343

- Pracovní listy - export - 2344

Web a e-shop

Definice slevových kupónů ve věrnostním programu - volba "Z netto částky"

V rámci Věrnostního programu jsme ve formuláři Definice kupónů přidali možnost volby "Z netto částky". Pokud je pole zatrženo, pak je hodnota kupónu definována v netto částce.

E-mail pro sledování zásilky

V šablonách pro e-maily byla vytvořena nová vzorová šablona pro sledování zásilky odeslané přes balíkobot.

Šablona musí mít nastavenou akci nad datovým modulem Balíky. Tuto akci je následně potřeba nastavit v Nastavení webu a e-shopu na záložce Nastavení emailových akcí v poli Zaslání sledování balíku.

Při uložení odkazu pro sledování zásilky v poli Adresa pro sledování na Balíku je na emailovou adresu kontaktní osoby odeslán email s odkazem pro sledování zásilky (pole TrackingAddress).

Docházkový systém

Nárok na stravování - úpravy

Do nastavení na Pracovních účtech bylo přidáno zatržítko Započítat pro nárok na stravování, které nově ovlivňuje to, zda se hodiny na pracovním účtu započítávají do odpracováno pro nárok na stravování.

Zatržítko bude pro reinstalaci nastaveno u pracovních účtů Odpracováno v pracovní směně a Homeoffice, čili chování bude po reinstalaci stejné jako dosud (dosud se pouze tyto dva účty braly v potaz a nastavení nešlo ovlivnit).

Správce

Dílčí aktualizace - restart IS K2 a aplikačních serverů

Po instalaci balíčku z Dílčích aktualizací se zobrazí hlášení o nutnosti restartu IS K2 a aplikačních serverů.

Webová K2

Webová K2 - OpenStreetMap

Mapy.cz byly ve webové K2 nahrazeny za OpenStreetMap.

Bližší informace o ukončení podpory naleznete na mapy.cz

Novinky K2 iris.08

Univerzální formuláře

Ukládání / načítání kontejneru v novém UI

Od verzí iris.08 a alba.04 byla do nového UI přidána možnost uložit a načíst "zálohy" kontejneru. Volba je dostupná v Menu - Kontejner - "Načíst / Uložit kontejner".

Všechny dostupné operace na kontejneru, včetně funkce "Načíst / Uložit kontejner", jsou nyní dostupné také pod volbou Kontejner v menu pro přepínání stavu modulu (Kniha, Filtr, Kontejner).

Zálohu vytvořeného kontejneru "vytvoříme" klávesou Ins a uložíme. Tím se pod definovaný název uloží množina záznamů z aktuálního kontejneru. Uložený kontejner lze smazat "Odstranit" klávesou Del. Klávesou F5 lze zálohu přejmenovat, množina uložených záznamů se nezmění.

Uložený kontejner záznamů můžeme načíst, přidat nebo omezit pomocí tlačítek Načíst / Přidat / Omezit.

Moje kancelář

Workflow

Přidávání příloh pomocí Drag and Drop v knize K Vyřízení

V knize K Vyřízení je nově možno na jednotlivých krocích možno přidávat přílohy pomocí Drag and Drop.

Logistika

Interní převodky na skladové kartě

Upravili jsme zobrazování interních převodek na skladové kartě zboží. Volba Interní převodky zůstala zachována, ale změnilo se vnímání co je interní převodka. Nově se za interní převodku považuje jak převodka v rámci jednoho skladu při nastavení fyzického skladu, tak také převodka mezi sklady patřící pod sumační sklad při nastavení sumačního skladu.

Cestovní příkazy - přidány Odkazy

Do dokladů Cestovní příkazy jsme na záložku Přílohy přidali Odkazy.

Projekty

Projekty - Počítat hodnoty "Plánováno k datu ......."

V Projektech v Náhledu záznamu (Preview) přibylo nové zatržítko Počítat hodnoty "Plánováno k datu ......", které je implicitně vypnuté. Na formuláři se tak nenapočítává sekce "Plánováno k datu ....."
Pokud je zatržítko zatrženo, chování je stejné jako dosud.

Tato funkce byla přidána z důvodu zrychlení práce v projektech.

Smlouvy

Finance

Bankovní API pro Citibank

Od verzí K2 alba.04 a K2 iris.08 bylo zapracováno do K2 bankovní API pro Citibank.

Při použití API pro Citibank dochází k vygenerování souboru s transakcemi a jejich načtení přes homebanking do K2 s nastaveným parametrem na automatické párování (AutoPairDocuments). Stažené soubory s výpisy se implicitně ukládají do adresáře K2/Mandant/HomebanCiti.

Nastavení se provádí na bankovním účtu v tlačítku Bankovní API. Je potřeba vyplnit následující pole a tlačítkem Testovat nastavení vyzkoušet spojení s bankou.

Citi číslo účtu, API ClientID a API ClientSecret získáte u vaší banky. Jde o údaje nutné pro propojení K2 a API Citibank, resp. konkrétního bankovního účtu.

Certifikát Citi pro podpis (signing cert) a certifikát Citi pro šifrování (encryption cert) jsou certifikáty banky, které lze získat v Citi developer portále. Mají platnost většinou 1 rok, po uplynutí platnosti je potřeba zde nahrát nové certifikáty.

Certifikát klienta pro podpis (signing cert) a certifikát klienta pro šifrování (encryption cert) získáte u podporované certifikační autority bankou (např. DigiCert, Verisign, Comodo, Thawte) nebo přímo od banky. Certifikáty musí být typu OV (ověření společnosti) nebo EV (extended validation).

Spojení s bankou probíhá pomocí šifrované komunikace s bankou přes certifikát klienta pro SSL.

Všechny certifikáty se ukládají do databáze K2, tedy není třeba je nechávat dostupné na disku.

Doplacení dokladu v měně dokladu zaplacených - rozšíření funkce pro ostatní závazky a ostatní pohledávky

Funkce na Doplacení faktur v měně dokladu zaplacených, byla rozšířena i nad ostatní závazky a ostatní pohledávky.

Funkce je určena pro doplacení ostatních závazků a ostatních pohledávek, které jsou v cizí měně (např. EUR, PLN…) zaplacené a v měně vlastní firmy jsou o nějaké haléře nedoplacené nebo přeplacené. Funkce je umístěná nad ostatními závazky a ostatními pohledávkami v univerzálních formulářích v ribbonu v záložce Platby a také v záložce Hromadné akce.

Po spuštění funkce se zobrazí formulář pro zadání knihy interních dokladů, do kterých bude platba provedena. Je třeba zadat knihu interních dokladů, která má zatržítko Kurzové doklady, protože jde o kurzový rozdíl. Ve formuláři funkce je možné zadat také datum, ke kterému bude interní doklad vytvořen. Po odsouhlasení formuláře dojde k vytvoření interního dokladu. Pokud bude funkce spuštěná z hromadných akcí, je třeba označit doklady hvězdičkou. Vytvoří se jeden interní doklad, ve kterém budou v položkách platby jednotlivých ostatních závazků nebo ostatních pohledávek. Funkce vytvoří kurzový interní doklad v zadané knize interních kurzových dokladů a dojde tak k doplacení dokladů v měně vlastní firmy.

Změna v tiskové sestavě Zápočet

V tiskové sestavě Zápočet (Offset.AM) jsme provedli úpravu v poslední větě, kde jsme slovo "kopii" nahradili slovem "dohodu". Změna byla provedená z důvodu, že se jedná o dohodu (obdobně jako smlouva), tj. dvojstranný právní úkon, kde obě strany dohody připojují podpisy a mají mít u sebe 1x podepsaný originál dohody, ne kopii.

Původně znění: Potvrzenou kopii vraťte, prosím, zpět na naši adresu.

Bylo nahrazeno: Potvrzenou dohodu vraťte, prosím, zpět na naši adresu.

Účetnictví

Zatrhávací pole „Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení“ na kartě vozidla

Dle informací Finanční správy je při prodeji zdanitelného vozidla v daném kalendářním měsíci vozidlo předmětem daně pouze u nového poplatníka. (Ve zdaňovacím období roku 2022 a 2023 byly v kalendářním měsíci prodeje vozidla, resp. zápisu změny provozovatele, poplatníky oba, příp. všechny subjekty, pokud došlo v tomto měsíci k více převodům). Změny vyplývající z novel zákona se sice aplikují od 1. 1. 2024, ale promítnou se až v daňovém přiznání podávaném v lednu 2025.

Z tohoto důvodu bylo na kartu vozidla v systému K2 znovu přidáno zatrhávací pole „Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení“. Zatrhne se v případě, že vozidlo je vyřazeno a současně dochází ke změně poplatníka silniční daně v měsíci vyřazení (při prodeji v průběhu měsíce).

Možnost vymazat kontaci na potvrzeném dokladu

Ve změně potvrzeného dokladu byla přidána do formuláře Likvidace a účtování akce Vymazat kontaci. Po spuštění akce se vymaže kontace v hlavičce i položkách dokladu.

Přepočet párovacích symbolů

Vytvořili jsme novou funkci Přepočet párovacích symbolů. Funkce provede přepočet obratů a aktualizaci pole Spárováno párovacích symbolů všech účtů a lze ji spustit ze stromu Účetnictví - Servisní funkce nebo z Plánovače úloh.

Právo na „Použití blokovaného záznamu“ při výběru zneplatněné osy

Právo na „Použití blokovaného záznamu“ se nově nekontroluje při výběru zneplatněné osy v Hlavní knize, Ekonomických analýzách, Účetním rozvrhu a Souvztažnostech. Je tak umožněno provést vyhodnocení i zneplatněné osy.

Skript Vytvoření interního dokladu přenáší i další analytické osy

Skript Vytvoření interního dokladu z faktury, OP/OV (INV_CreateInternalDoc.pas ) nyní přenáší do vytvořeného interního dokladu i další analytické osy (kódy 3-6).

Výkaz zisku a ztráty - změna definice čistého obratu od r. 2024

Novela zákona o účetnictví, přijatá v rámci tzv. konsolidačního balíčku, přinesla změnu definice čistého obratu.

Před touto novelou byl čistý obrat definován jako výnosy snížené o prodejní slevy.

Nově od 1. 1. 2024 čistý obrat zahrnuje pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb. Pro účely určení čistého obratu se tím rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky.

V účetní závěrce ke konci roku 2024 bude ve výkazu zisku a ztráty vykázán čistý obrat za běžné účetní období podle nové definice čistého obratu a za minulé účetní období, tedy za rok 2023 bude čistý obrat vykázán podle původní definice.

V souvislosti s těmito změnami jsou upraveny také šablony pro tisk Výsledovky pro rok 2024.
Balíčky s upravenými šablonami jsou k dispozici v Dílčích aktualizacích (Správce – Systém – Dílčí aktualizace K2).

V příloze novinky jsou xml soubory s upravenou analýzou Výsledovka. Pokud v definici výkazu nemáte nějaké vlastní změny, můžete výkazy naimportovat pomocí funkce Import analýzy v Hlavičkách ekonomických analýz.

Pokud máte v definici výkazu vlastní změny, stávající analýzu je třeba zkopírovat a upravit definici řádku čistý obrat.

K tomuto tématu bude 17.7.2024 zveřejněn videotip.

Majetek

Typ plánu na kartě majetku nelze editovat

Typ plánu je nastavený v Knihách majetku a na kartě majetku se pouze zobrazuje. Na kartě majetku již není editace Typu plánu povolena.

Párovací symbol Inventární číslo majetku

Do kontace pro Pohyby majetku byla do Párovacího symbolu přidána možnost Inventární číslo.

Omezení uplatnění daňových odpisů u osobních vozidel s pořizovací cenou nad 2 mil. Kč - úpravy v Majetku

Do Správy multi company - Majetek jsme přidali nastavení pro omezení uplatnění odpisů. Toto nastavení se naplní automaticky při reinstalaci na verzi, která obsahuje úpravy související s omezením uplatnění odpisů.

Na kartu majetku jsme přidali zatrhávací pole Omezeno uplatnění odpisů. Pole je třeba zapnout na kartách, kterých se omezení týká.

Mzdy

Nezaopatřené dítě

Do knihy Personální údaje bylo na záložku Další údaje přidáno pole Nezaopatřené dítě.

Toto pole bude sloužit pro zadání zaměstnanců - studentů, tak aby došlo ke korektnímu vygenerování kódů (G, F) na zdravotní pojišťovnu. Pokud bude v hlášeném období nalezena změna tohoto pole, pak se vygeneruje příslušný záznam v Hromadném oznámení zaměstnavatele.

Web a e-shop

Nový mechanismus přepočtu Master karet

Od verzí ori.12, iris.08 a alba.04 došlo ke kompletnímu přepracování mechanismu nápočtu Master karet.

Přepočet Master karet již neprobíhá na ostrých tabulkách a neblokuje tak případnou práci s nimi. Master karty se nyní napočítávají do dočasných přepočtových tabulek jako ostatní karty zboží.

Byl zrušen i již nepoužitelný parametr (pro skriptové speciály), který standardní nápočet Master karet vypínal.

EshopXMLFeedExport.PAS - nový parametr "FieldForID"

Do skriptu EshopXMLFeedExport.PAS jsme přidali nový parametr FieldForID. Parametr uvádí, které pole se má plnit do ID produktu. Možné hodnoty parametru jsou Id, Abbr1, Abbr2, EAN. Výchozí hodnota je Id.

Pokud na kartě zboží není dané pole vyplněné (např. EAN), dosadí se do ID produktu výchozí pole (Id).

Webová K2

Webová K2 - nabídka s proklikem na volání, www stránku, e-mail

Při zadání správného formátu tel. čísla, www stránky, nebo e-mailu v kontaktních informacích se ve webové K2 zobrazí po kliknutí na pravé tlačítko myši nabídka s proklikem na danou možnost.

Novinky K2 iris.07

Moje kancelář

Workflow

Nová funkčnost pro práci v editoru postupu

Pro práci v editoru postupu byly přidány nové funkčnosti :

- vytvořené uzly lze hromadně označit pomocí ctrl a vybrání oblasti pomocí pravého tlačítka myší

- označené uzly lze libovolně posouvat

- v toolbaru editoru jsou 3 nové ikony: smazat uzly, Kopírovat a Vložit do/z schránky

Zákon o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (Whistleblowing)

Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. (tzv. Whistleblowing) lze nově v K2 řešit spuštěním postupu přes modul workflow. Aby byla splněna podmínka anonymity, bude se postup spouštět z webových stránek prostřednictvím K2 API. Přihlášení proběhne zadáním jména, emailové schránky popřípadě přiložením příloh ať pro zaměstnance nebo ostatní osoby, které v tu chvíli nemají v dané společnosti pracovní či jiný poměr. Proces poté bude spravovat zvolená příslušná (pověřená) osoba z dané firmy.

Veškerá komunikace mezi whistleblowerem a příslušnou osobu je poté dokumentována skrze modul workflow ve spuštěném procesu formou přikládání příloh a komentářů na jednotlivých krocích. Příslušná osoba bude po přijetí oznámení disponovat emailovou schránkou whistleblowera, tudíž s ním může navázat emailovou komunikaci. Jednotlivé kroky si také bude pověřená osoba také sama odsouhlasovat.

Jaké je potřeba provést v K2 nastavení pro správné spuštění procesu a další potřebné informace se dozvíte v natočeném webináři dostupném na K2.TV nebo v uživatelské dokumentaci.

Komunikace

Odpověď na přijatou zprávu

Datovou zprávu je nyní možné poslat z knihy Přijatá pošta pomocí volby v ribbonu Odpověď na přijatou zprávu - převezmou se údaje ohledně značek, čísel a paragrafů, vymění se údaje odesílatele a příjemce a k textu předmětu se doplní prefix 'Re: '.

Nákup/Prodej

Rozšíření funkčnosti parametru uživatele Kopírovat VS v prodeji i na ostatní pohledávky a přijaté zálohy

Došlo k rozšíření funkčnosti parametru Kopírovat variabilní symbol v prodeji i pro ostatní pohledávky a přijaté zálohy. Dosud parametr fungoval jen pro faktury vydané.

Kopírovat variabilní symbol v prodeji:

• Zapnuto - při založení nového volného dokladu klávesou F6 se zkopíruje variabilní symbol z faktury, ostatní pohledávky či zálohy přijaté na které stojíme pravítkem. Pokud kopírujeme doklad, který má připojenou zakázku, tak je kopírován variabilní symbol ze zakázky.
• Vypnuto - při kopírování faktury vydané, ostatní pohledávky či zálohy přijaté se variabilní symbol vygeneruje dle přednastavené definice z knihy prodeje nebo jej můžeme doplnit ručně. Stejným způsobem to funguje i u volného dokladu.

Nastavení EKO-KOM obalů podle karty jiné zboží

Byla přidána funkce, která umožní hvězdičkou označeným kartám zboží nebo záznamům zboží v kontejneru hromadně přidat obaly, které již má nastavené jiná karta zboží. Funkce se jmenuje Nastavení EKO-KOM obalů a je spustitelná z ribbonu karty zboží ze záložky Hromadné akce. Po spuštění se ve formuláři vybere karta zboží, která již má nastavené obaly a tyto obaly se po dokončení funkce nastaví zpracovávaným kartám zboží.

Sleva (%) z odběratele

Pokud je zadáno v Nastavení ceníku pole Uplatňovat v prodeji slevu z karty odběratele, pak pokud je vyplněno pole Sleva (%) na kartě odběratele (záložka Prodej), pak o hodnotu z tohoto pole bude snížena cena položky v dokladech prodeje. Záznam o této slevě se zobrazí v Průběhu výpočty ceny. Pokud ale je vyplněna i sleva v části Definice cenových skupin, pak tato sleva z Definice cenových skupin má přednost.

Logistika

Realizace požadavků - nevizuální režim

Funkce Realizace požadavků - objednávky / převodky / interní zakázky lze spustit nově v nevizuálním režimu (parametr Nevizuální režim). Objednávat tak lze automaticky přes Plánovač úloh.

Projekty

Projekty - Dokončeno

Bylo upraveno zobrazení pole Dokončeno (CompletedCalc) v modulu Projekty. Nyní se nově zobrazuje oranžová barva, pokud je dokončeno menší než 100 procent. Pokud je Dokončeno 100 procent, pak je barva zelená.

Smlouvy

Vytvoření zálohy ze smlouvy

Na položku smlouvy jsme přidali zatrhávací pole Záloha. Při vytváření dokladů ze smlouvy funkcemi Periodická fakturace a Fakturace splátek se k takto označeným položkám vytvoří záloha přijatá / poskytnutá.

Smlouvy - zobrazení smluv se stejným kódem na záložce Doklady

Do dokladů Smlouva - prodej a Smlouva - nákup jsme na záložku Doklady přidali záložku Smlouvy - zobrazí se zde smlouvy, které mají stejný Kód smlouvy jako aktuální doklad (dodatky ke smlouvě).

Přenos komentářů, textu hlavičky a patičky ze smlouvy na vytvářené doklady

Do Knih smluv pro prodej a Knih smluv pro nákup jsme přidali sekci Do vytvářených dokladů přenášet ze smlouvy a zatrhávací pole Komentáře, Text hlavičky a Text patičky.

Ve funkcích Periodická fakturace a Fakturace splátek se při vytváření dokladů přenáší ze smluv i zadané komentáře, texty hlavičky a patičky podle (podle toho, co je v nastavení knihy smlouvy zapnuto).

V případě, že se ze smlouvy vytváří Zakázka s fakturou / Objednávka s fakturou, komentáře, text hlavičky a patičky se ze smlouvy přenesou na zakázku / objednávku vydanou a na fakturu se tyto údaje doplní dle nastavení parametrů uživatele Kopírovat komentáře a Kopírovat hlavičku, patičku a text položky.

Smlouvy - plánované úlohy Periodická fakturace a Fakturace splátek

Vytvořili jsme funkce Periodická fakturace prodej, Periodická fakturace nákup, Fakturace splátek prodej a Fakturace splátek nákup, které lze zařadit do Plánovače úloh. Doklady se tak můžou ze smluv vytvářet automaticky. Po dokončení akce se uživateli, který je svázán s nastavenou kontaktní osobou, odešle notifikace s odkazem na protokol s informací o vytvořených dokladech.

Finance

Ukončení výpočtu úroků z prodlení

Do K2 byla implementována nová funkce Ukončení výpočtu úroků, která umožní na nezaplacených fakturách vydaných, fakturách přijatých, ostatních závazcích a ostatních pohledávkách nastavit a změnit datum Ukončení výpočtu úroků z prodlení. Funkce je určená k použití na dokladech vystavených na zákazníka, který je v insolvenci. Funkce se spouští z ribbonu záložky Platby. Po nastavení data dojde k zastavení nápočtu prodlení a výpočtu úroku z prodlení. Je možné také opětovně zahájit výpočet úroků z prodlení zadáním data Opětovného zahájení výpočtu úroků z prodlení.

V této souvislosti vznikly na dokladech faktura přijatá, faktura vydaná, ostatní závazek a ostatní pohledávka nová pole na záložce Platby v tlačítku Splatnost a úroky z prodlení:

• Ukončení výpočtu úroků
• Opětovné zahájení výpočtu úroků

Bylo přidáno nové právo Nákup a prodej/Obecné/Změna datumů výpočtu úroků z prodlení, které umožní zadat uživateli datum pro ukončení výpočtu prodlení i v blokovaném období.

Volba Kopírovat variabilní symbol ve funkci Vytvoření opakovaných dokladů

Do funkce Vytvoření opakovaných dokladů v zálohách a ostatních pohledávkách/závazcích byla doplněna volba Kopírovat variabilní symbol. Pokud je volba aktivní, variabilní symbol se zkopíruje z aktuálního dokladu.

Změna kurzu na zaplacené záloze

Do modulu záloh přijatých i poskytnutých byla přidána funkce Změna kurzu na zaplacené záloze. K použití funkce je třeba mít nastavené právo Nákup a prodej/Obecné/Změna kurzu na zaplacené záloze. Po změně kurzu na záloze dojde k aktualizaci plateb na bankovním výpisu (pokladním dokladu, interním dokladu) a doklad je třeba přeúčtovat.

Účetnictví

Editace polí kontace na položkách nákupu/prodeje při potvrzených podřízených dokladech

Pokud jsou potvrzeny podřízené doklady, je zakázána editace určitých polí na položkách nákupu/prodeje. Nově není povolena editace polí:

- Kontace F, Číslo účtu a Párovací symbol, pokud je potvrzená faktura vydaná/přijatá

- Kontace skladového dokladu, pokud je potvrzená výdejka/příjemka

- Kontace R, pokud je potvrzený rezervační list

Nové funkce v ekonomických analýzách

V Řádcích ekonomických analýz jsme do Podmínek pro analytické osy přidali Knihu účetnictví. Do různých řádků nebo sloupců analýzy se tak můžou načítat údaje z různých knih účetnictví.

Vytvořili jsme hromadnou akci Naplnění seznamu řádků. Akce umožní do části Seznam řádků na řádcích ekonomické analýzy hromadně vložit součet nebo rozdíl jiných sloupců analýzy.

Kontrolní hlášení – zrušení položky Identifikátor datové schránky

Finanční správa publikovala informace k formulářům pro daň z přidané hodnoty pro rok 2024. Ve formuláři kontrolního hlášení došlo ke zrušení položky „Identifikátor datové schránky“.

Vzhledem k informacím Finanční správy, jsme zrušili plnění položky ID datové schránky (Id_Dats) do xml souboru kontrolního hlášení.

Majetek

Pro pole „Platnost smlouvy do“ byla doplněna historie platnosti pole

Pole „Platnost smlouvy do“, které je na Základních údajích karty majetku pod tlačítkem Další údaje, bylo doplněno o ikonu verzovaného pole („budík“). Po stisknutí ikony se zobrazí historie platnosti hodnoty pole.

Výmaz posledního ročního odpisu majetku

Na kartě majetku lze vymazat poslední Roční odpis, a to v případě, kdy na kartě pro daný rok nejsou vytvořeny jiné položky (např. měsíční odpisy) a odpisy předchozího roku jsou zpracovány.

Konverze majetku – nová volba pro přenos do historie odpisů a zařazení do plánovače úloh

Do funkce Konverze majetku byla přidána nová volba – Do historie odpisů načíst i zpracované odpisy a další pohyby po datu konverze. Pokud je zatrženo, do Historie odpisů v novém majetku se uloží i položky majetku, které mají datum vyšší než je datum konverze a jsou odepsané.

Pro konverzi majetku byla také doplněna plánovaná úloha, je možné ji spustit přes Plánovač úloh.

Mzdy

Nastavení modelu pracovní doby - úpravy

V nastavení modelu pracovní doby bylo rozděleno nastavení pro brzký příchod a pozdní odchod. Dosud bylo možné nastavit pouze společně, nyní je možné oddělené nastavení pro obě situace.

Elektronické podání - úpravy

Na záložku Výchozí nastavení knih pro Elektronické podání byly provedeny následující úpravy týkající se komunikace s ČSSZ:

- pole osobní certifikát bylo přejmenováno na Podpisový certifikát (Kvalifikovaný)

- bylo přidáno nové pole Šifrovací certifikát (Komerční) - jedná se o komerční certifikát, kterým budou data odpovědi ČSSZ zašifrována. Pokud je Podpisový certifikát (Kvalifikovaný) zároveň také šifrovací, pak není potřeba šifrovací certifikát vyplnit a použije se pro šifrování dat certifikát kvalifikovaný.

- zatržítko Osobní certifikát přebírat z kontaktní osoby bylo přejmenováno na Podpisový a šifrovací certifikát přebírat z kontaktní osoby a zároveň byl do nastavení na kontaktní osobě přidán také šifrovací certifikát (kvalifikovaný)

Pokud máte nastaveny knihy elektronických podání a na nich certifikáty, pak není potřeba v nastavení knih po reinstalaci nic měnit.

Úprava vybraných sestav - jméno pracovníka

Do sestav Mzdové náklady (MZD_NAKLS), Přehled vyplacených mezd (MZD_PREHL) a Výplatní lístek (MZD_VYPL.AM) byl přidán parametr SuppressName - Skrýt jméno pracovníka. Implicitně nastaven na hodnotu NE. Při nastavení hodnoty na ANO se na sestavách jméno zaměstnance netiskne.

Web a e-shop

Skript NewEshop_AddPicture.PAS

Skript NewEshop_AddPicture.pas lze spouštět jako Plánovanou úlohu - se zadanými parametry "FileMask" a "PictureDirectory".

Ve skriptu dále došlo k následujícím změnám:

• byly aktualizovány hodnoty polí v popisu parametru "FileMask"
• byl odstraněn parametr "AppendToEshop"
• byla upravena funkčnost parametru "RIDEshop" - nově připojí eshop do odkazu na zboží. Obrázek se tak bude zobrazovat jen pro daný eshop.

Email Potvrzení objednávky s QR kódem pro platbu

Při vytvoření objednávky z eshopu je možné odeslat zákazníkovi email Potvrzení objednávky včetně QR kódu pro zaplacení.

Do těla emailu (pro šablonu v K2 formátu - WYSIWYG) byla přidána nová ikona pro generování QR kódu.

Platební údaje se berou touto logikou:

1. pokud je způsob platby zálohou - převzít ze zálohy,
2. pokud ne a existuje už faktura k zakázce - převzít z faktury,
3. pokud ne - převzít VS přímo ze zakázky.

Zaokrouhlování skladového množství na eshopu

Na e-shopu došlo ke změně způsobu zaokrouhlování skutečné dispozice na skladě.

Skladové množství se nyní zaokrouhluje na celou jednotku dolů. Dříve se množství na skladě zaokrouhlovalo matematicky.

Zobrazení počtu desetinných míst u skladového množství je závislé na Nastavení webu a eshopu / Nákupní košík - pole Počet des. míst množství v nákupním košíku:

• počet desetinných míst v košíku = 0, pak 12.5 => 12
• počet desetinných míst v košíku > 0, pak 12.5 => 12.5Zaokrouhlování skladového množství na eshopu

Minimální hmotnost pro způsob dopravy

V číselníku Způsob dopravy je možné si definovat také Minimální hmotnost pro daného přepravce.

Pokud zboží nedosáhne v objednávce minimální hmotnost uvedenou v číselníku Způsob dopravy, pak se tento přepravce nebude ve výběru způsobu dopravy nabízet.

Zobrazení volných dokladů na eshopu

Na e-shopu byly upraveny filtrovací podmínky pro zobrazení dokladů/položek.

Pokud v Nastavení webu a eshopu / sekce Doklady zatrhneme volby "Zobrazovat doklady podle zákazníka" a "Zobrazovat doklady vytvořené mimo e-shop", pak se v účtu přihlášeného uživatele (s nastaveným partnerem) budou zobrazovat i volné faktury, dodací listy a jejich položky.

V účtu přihlášeného uživatele (bez partnera) se budou stále zobrazovat pouze doklady vázané k zakázce, na které je uveden jako kontaktní osoba.

Povolený způsob platby / dopravy - zneplatnění záznamu

Do číselníků Povolené způsoby platby a Povolené způsoby dopravy na kartě Dodavatele/Odběratele jsme přidali možnost zneplatnění záznamu.

Pokud je záznam blokován a zároveň je nastaven na zákazníkovi, pak se nebere toto omezení v úvahu a zobrazí se všechny dostupné způsoby platby/dopravy.

Odběry pro eshop - nastavení widgetu dopravce

Na kartu Odběry pro eshop bylo do sekce Pobočky odběru přidáno nové pole Widget, které slouží pro výběr widgetu daného dopravce.

Při zadání způsobu odběru na e-shopu se pak bude dodací adresa načítat z widgetu 3. strany (PPL, DPD, GLS atd.). Widget "Vlastní pobočky" slouží pro Osobní odběr.

Pole se zpřístupní po zatržení volby Vybírat pobočku osobního odběru. Pokud je nastaven widget, nesmí být zatržena volba "Požadovat zadání dodacích údajů".

Docházkový systém

Typ intervalu - Priorita

Do číselníku Typ intervalu přibylo nové pole "Priorita".

Dosud nebylo možné zpracovat pracovní list, pokud došlo k zadání překryvu plánovaných absencí. Systém upozornil na chybu.

Nyní, pokud se tak stane a překrývají se absence s různou prioritou, pak se při zpracování použije ta absence, která má vyšší prioritu. Při překryvu dvou absencí se stejnou prioritou zůstává chování stejné, pracovní list nelze zpracovat.

Priorita se nastaví inicializací při přechodu na verze s úpravou, poté je možné ji uživatelsky upravit.

1 = nejvyšší priorita - tedy čím nižší číslo tím vyšší priorita.

Správce

Nový typ alertu - expirace licence

Vytvořili jsme nový typ alertu, který upozorní na blížící se expiraci licence (ID 2000000010).

Pokud do expirace licence zbývá méně než 10 dní, bude vyvolán alert obsahující informaci, kolik dní zbývá do vypršení. Kontrolu tohoto typu alertu nelze spustit manuálně z knihy Alerty, ale pouze přes plánovanou úlohu Diagnostika.

Parametry uživatele - Kopírovat odkazy

Do Parametrů uživatele byla přidána volba Kopírovat odkazy. Pokud je nastavena, pak při vytváření kopie dokladu se automaticky vytvoří i kopie odkazů. Pokud je vypnuta, odkazy se při vytváření kopie dokladu nezkopírují.

Parametr se implicitně nastaví podle hodnoty parametru Kopírovat položky.

Novinky K2 iris.06

Úvod

Změna chování ukládání ploch

Upravili jsme chování ukládání ploch. Ve výchozím stavu se plochy již vůbec neukládají. Pokud si uživatel přeje plochu uložit, musí ji uložit přes menu Nastavení - Uložit plochu.

Původní chování (plochy "U" se při vypnutí K2 ukládají rovnou bez dotazu, ostatní s dotazem) lze vynutit INI parametrem CHECKUNSAVEDLAYOUT=1.

Základní číselníky a podpůrné moduly

Hromadná akce Změna sazby DPH na kartě Zboží - přidána Legislativa

Do formuláře hromadné akce Změna sazby DPH nad kartami Zboží jsme přidali pole Legislativa. Nově je tak možné hromadně zadat Sazbu DPH s platností od určitého data i pro jinou legislativu, než je legislativa aktuální multi company.

Nákup/Prodej

Editace jednoduchých číselníků

Bylo přidáno nové právo Číselníky/Obecné/Editace jednoduchých číselníků. Právo umožňuje uživateli editovat číselníky:

- způsob odběru,

- dodací podmínky,

- forma objednávky,

- typ v personálních údajích.

Nový parametr Kopírování hodnot analytických os při kopii položky v dokladech nákupu a prodeje

Do nastavení Knih prodeje a Knih nákupu přidán parametr Při kopii položky přenášet hodnoty z analytických os kopírované položky. Pokud bude zatrženo, pak při kopii položky v dokladu dojde ke zkopírovaná hodnot analytických os podle kopírované položky. Pokud bude nezatrženo (implicitní nastavení), pak bude zachováno stávající chování při kopii položky.

Definice cenových skupin

Ve funkci Definice cenových skupin (kniha Odběratelů/Dodavatelů, záložka Prodej) byly provedeny úpravy, kdy k jednotlivým záznamům byla přidána možnost definovat platnost od-do. Nyní lze tedy definovat dva záznamy se stejnou cenovou skupinou a různou slevou pro různá období, případně lze nastavit zákazníkům pro různá období různé cenové skupiny.

Rozhodným obdobím pro volbu záznamů z Definice cenových skupin je nastavení pole Ceny dle data v Nastavení ceníků.

Změna čísla bankovního účtu na potvrzených fakturách

Nad fakturami přijatými i vydanými byla vytvořená nová funkce Změna čísla bankovního účtu. Funkce je umístěná v ribbonu v záložce Funkce v sekci Ostatní. Funkce umožní na potvrzených fakturách i v blokovaných periodách změnit bankovní účet daného odběratele/dodavatele. Je určená zejména pro případ, kdy je třeba na potvrzený dobropis doplnit bankovní spojení, na které má být dobropis proplacen a doklad se již může nacházet v uzavřeném období.

Pro použití funkce je vyžadováno právo Nákup a prodej/Obecné/Změna bankovního účtu na potvrzené faktuře.

Kontrola na duplicitu Externího čísla u faktur přijatých a poskytnutých záloh

Pokud je při uložení dokladu faktury přijaté nebo poskytnuté zálohy v poli Externí číslo hodnota, která se již v těchto dokladech pro daného dodavatele nachází, pak program na tuto duplicitu upozorní podobně jako již nyní u pole Variabilní symbol.

Logistika

Realizace požadavků - dle šarží

Funkce Realizace požadavků - Objednávky / Převodky / Interní zakázky podporují objednávání dle požadavků na jednotlivé šarže.

Výkonnost pracovníků

Vytvořili jsme novou funkci pro sledování a vyhodnocování aktivity pracovníků ve skladu v rámci jejich směny. Tato funkce vychází ze záznamů v knize Statistika mobilních terminálů a po spuštění zobrazí graf (gantt), který porovnává aktivitu skladníků v rámci směny. Formulář dále obsahuje 3 další dílčí grafy pro vyhodnocení výkonnosti skladníků z hlediska času nebo počtu událostí.

Obr.: Funkce Výkonnost pracovníků

Smlouvy

Vytváření dokladů ze smlouvy - zakázka

Pokud bylo na smlouvě zadáno Vytvářet doklad = "Zakázka" ("Objednávka"), při vytváření dokladů ze smlouvy se dosud vždy vytvořila zakázka (objednávka vydaná) s podřízenou fakturou. Nově se vytvoří jen zakázka (objednávka vydaná) bez podřízeného dokladu.

Pro vytváření dokladů ze smlouvy jsme přidali nové volby "Zakázka s fakturou" a "Objednávka s fakturou" - při vytvoření dokladu ze smlouvy se vytvoří zakázka / objednávka vydaná s podřízenou fakturou.

Při reinstalaci na verzi K2 iris.06 nebo K2 alba.02 se na dokladech smlouvy a v číselníku Typ finančního plnění smlouvy změní hodnota v poli Vytvářet doklad ze "Zakázka" na "Zakázka s fakturou" a z "Objednávka" na "Objednávka z fakturou" - tím je zachována stávající funkčnost při vytváření dokladů ze smlouvy.

Finance

Zápočet - označení Výchozí konfigurace

Od verzí K2 iris.06 a K2 alba.02 došlo ke změně při spouštění zápočtu z tlačítka [i]Zápočet[/i] z ribbonu nad Dod./Odb.

Dosud nemělo označení "Výchozí" v konfiguraci zápočtu využití a z tlačítka Zápočet se spouštěla uživatelem naposledy spouštěná konfigurace zápočtu.

Nově se z tlačítka [i]Zápočet[/i] bude spouštět konfigurace Zápočtu, která bude označená jako "Výchozí".

Zápočet k datu

Do funkce Zápočet od verze K2 iris.06 a K2 alba.02 jsme doplnili novou funkčnost. Po spuštění Zápočtu se zobrazí formulář na zadání data Zápočtu a následně se zobrazí jen doklady, které mají datum vystavení menší nebo rovno datu Zápočtu.

Pokud ve formuláři Zápočtu dojde ke změně data Zápočtu (vlevo nahoře), dojde k přenačtení dokladů dle zadaného data.

Dosud bylo možné jen nastavit datum zápočtu a doklady se zobrazovaly k aktuálnímu dni.

Také bylo přidáno do sloupců ve formuláři Zápočtu nové pole Vystaveno/Pořízeno (IssueDateCalc), ve kterém se zobrazuje datum vystavení dokladu. Uživatelé si ho mohou vytáhnout do formuláře zápočtu.

Zápočet - právo na Editaci Konfigurace Zápočtu

Bylo přidáno nové právo Finance/Bankovní příkazy/Editace Konfigurace Zápočtu. Bez tohoto práva nelze editovat, mazat, přidávat ani kopírovat novou konfiguraci.

Zápočet - do editace návrhu zápočtu byla doplněna kontrola na zaplacennost dokladů

Do Editace návrhů zápočtů byla doplněná kontrola, zda nedošlo k zaplacení dokladu. Pokud byl některý doklad zaplacen v celé výši, u daného zákazníka i u dokladu se zobrazí červený vykřičník.

Manažerské přehledy

OLAP - Podpora pro stromovou strukturu referentů

V nádstavbě OLAP je pro analytickou osu Referent zavedena podpora pro stromové zobrazení této dimenze. K nastavení slouží obecný parametr "Referent jako lineární", který má z důvodu kompatibility ve výchozím stavu hodnotu "Ano". Úrovně dimenze si lze uživatelsky pojmenovat pomocí parametru "ReferentLNamTempl".

Účetnictví

Změna sazby DPH od 1.1.2024

Schválený konsolidační balíček 2024 představuje, mimo jiné, také změny v sazbách DPH od 1.1.2024. Základní sazba DPH 21 % se bude uplatňovat i nadále, ale od 1.1.2024 dochází k zavedení pouze jedné snížené sazby, a to 12 %.

Většina položek ze snížených sazeb zůstane nadále ve snížené sazbě, nově 12%. Dochází ale také k přesunům některých položek zboží nebo služeb mezi sníženými a základními sazbami. Dodání knih bude od 1.1.2024 od DPH osvobozeno a bude se vykazovat na řádku 26 daňového přiznání.

V důsledku těchto změn dojde také k menším úpravám formuláře kontrolního hlášení a daňového přiznání k DPH. Balíčky s potřebnou úpravou budou zveřejněny až budou potřebné podklady k dispozici na stránkách Finanční správy.

Vzhledem k legislativním změnám v sazbách DPH, je potřeba provést následující kroky v systému K2:

1. Vytvoření nové sazby DPH (SS 12 %) v číselníku s příslušnou legislativou

2. Změna sazby DPH s platností od 1.1.2024 na příslušných kartách zboží

3. Doplnění nulové sazby DPH a typu daně „VS“ na karty zboží - knihy

4. V Parametrech mandanta je vhodné zapnout parametr Aktualizovat sazbu DPH dle karty Zboží

5. Přidání nové sazby DPH do Nastavení pro formulář přiznání k DPH v Knize DPH

6. Doplnění nové sazby DPH do Nastavení účtování DPH

7. Nastavení nové sazby DPH v dalších číselnících (Karty cestovních příkazů, Karty pokladních dokladů, …)

8. Změna sazby DPH na položkách smluv

9. Změna sazby DPH v prodejních cenících

10. Změna sazby DPH v EDI

Na fakturách s datem účetního případu od 1.1.2024, na kterých budou čerpané zálohy se starou sazbou DPH, je třeba provést korekci sazby DPH.

Podrobnější postup je uveden v dokumentaci - Změna sazby DPH od 1.1.2024.

Parametry OSS – Knihy prodeje a Typy daní lze zadávat výběrem z číselníku

Ve Správě multi company, na záložce Parametry OSS, kde se zadávají Knihy prodeje a Typy daní pro režim OSS (One Stop Shop), je nyní možnost zadávat tyto údaje výběrem z daných číselníků.

Přiznání k dani silniční – zaokrouhlování při výpočtu daně

Dle nových Pokynů k vyplnění přiznání k dani silniční za rok 2023 (vzor č. 31), se hodnoty sloupců 21 (Daň silniční v Kč bez uplatnění osvobození a slevy), 24 (Osvobození), 25 (Sleva na dani) a 26 (Dílčí daň za vozidlo) zaokrouhlují na dvě desetinná místa.

V této souvislosti jsme provedli potřebné úpravy pro xml soubor.

Nový tiskopis Přiznání k DPH od 1.1.2024

Na stránkách Finanční správy je zveřejněn nový tiskopis, vzor 24, pro Přiznání k dani z přidané hodnoty.

Tento nový vzor tiskopisu se poprvé použije pro období leden 2024.

V systému K2 byl upraven Formulář Přiznání k DPH (VATD_FORM01.AM).

Majetek

Konsolidační balíček - odpisy majetku

1. Byla prodloužena možnost uplatnit mimořádné odpisy majetku, ale pouze pro silniční motorová vozidla, která jsou současně bezemisními vozidly a jsou pořízena od 1.1.2024 do 31.12.2028.

2. Bylo omezeno uplatnění daňových odpisů u vozidel kategorie M1 (vozidlo s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa řidiče) na částku maximálně 2.000.000 Kč, a to bez ohledu na skutečnou výši vstupní ceny.

Sestavy Výpis majetku – parametr pro zobrazení zůstatku účtu z Hlavní knihy

Do sestav Výpis majetku (AssetStatement.AM) a Výpis majetku - základní (BasicAssetStatement.AM) byly přidány nové parametry, které umožní zobrazit účetní zůstatek na daném účtu majetkovém/odpisovém/oprávkovém k danému datu. Jde o parametry:

• AccBooks – Knihy účetnictví oddělené středníkem.
• CurrentMulticompanyAccountingBook – Kniha účetnictví dle aktuální multi company.
• ShowGenLedgerBalance – Zobrazit zůstatek účtu z Hlavní knihy.

Pokud je pak sestava spuštěna s parametrem GroupBy = 106 (seskupení dle účtu), zobrazí se v sestavě zůstatek účtu v Hlavní knize a vyčíslí se Rozdíl.

Mzdy

Docházka - skripty

Skripty Portál pracovníka (PERS_EmployedPersonPortal.PAS), Docházkový terminál osoby (ATTT_PersonalTerminal.PAS) a Docházkový terminál (ATTT_Terminal.PAS) pokud mají zadaný parametr TerminalAbbr nově vyžadují, aby měl uživatel právo č. 2029 - Docházkové terminály - Prohlížení, aby skripty mohl spustit.

Web a e-shop

Jazykové verze pro odkazy (obrázky, videa, soubory atd.)

Pro odkazy (obrázky, videa, soubory atd.) byla přidána podpora pro definici jazyka.

Pokud existuje odkaz pro daný jazyk (např. angličtina), zobrazí se tento odkaz (např. obrázek pro bannery). Pokud pro daný jazyk odkaz neexistuje, zobrazí se odkaz pro jazyk implicitní.

Docházkový systém

Docházka - pracovní listy

Byly provedeny úpravy týkající se pracovních listů:

• Na pracovní list byla na záložku Součty účtů přidána podzáložka Další údaje za pracovní list, kde se nyní zobrazuje Nárok na stravenky
• Do knih pro docházku bylo přidáno zatržítko Kontrolovat potvrzení pracovních listů při exportu do mzdových dokladů - pokud bude zatrženo, půjde exportovat mzdové složky jen z potvrzených pracovních listů
• Byl přepracován formulář pro Den pracovního listu - údaje o průchodech, intervalech, pracovních účtech, komentářích a přílohách byly dány na samostatné záložky a byla přidána záložka Další údaje s informací, kdo daný den změnil
• Do Náhledu záznamu bylo přidáno zatržítko Všechny dny potvrzeny, které indikuje potvrzenost dnů na pracovním listu
• Na záložku Dny pracovního listu byly přidány ikony pro potvrzení a odpotvrzení dne pracovního listu

Správce

Seznam skriptů a sestav

Nově vytvořená sestava F9FormationInfo.AM zobrazí zařazené skripty a sestavy nad každým modulem.

Novinky K2 iris.05

Univerzální formuláře

Import sestav a skriptů z šedé F9 do modré F9 - nová volba "Ignorovat skupiny tisků"

Od verzí ori.09 a iris.05 byla do funkce Importovat skripty a sestavy ze staré F9 do modré F9 (Ctrl+Shift+F6 v šedé F9) u volby činností přidána nová volba "Ignorovat skupiny tisků".

Nyní se pracuje se skupinami tisků takto:

"Ignorovat skupiny tisků"

• Žádné role se nevytvářejí, žádní uživatelé nejsou do rolí zařazováni.
• Tato volba ignoruje skupiny tisků a konverze do modré F9 proběhne bez přiřazení rolí do úrovně MANDANT.

"Ručně namapuji existujícími uživatelské role, a pak spustím import"

• Zařazení v šedé F9 se skupinou tisku se podle mapování uloží do úrovně SKUPINA se zvolenou rolí.
• Uživatelé se do žádných rolí nepřiřazují.

"Vytvoří nové uživatelské role automaticky a ty použije pro import"

• Vzniknou nové uživatelské role s názvem "ST_název původní skupiny tisku". Tyto role neobsahují žádná práva. Jsou to vlastně pouze štítky, které slouží k uložení sestav a skriptů na konkrétní skupinu - nyní roli.
• Podle přiřazení tiskových skupin uživatelům se těmto uživatelům přiřadí i tyto nově vytvořené (prázdné) role. Zařazení v šedé F9 se skupinou tisku se uloží do úrovně SKUPINA se zvolenou novou rolí.

Zařazení v šedé F9, které bylo "Lokálně zařazeno pro uživatele" se do modré F9 konvertuje do úrovně UŽIVATEL s tímto konkrétním uživatelem - nezávisle na volbě metody práce se skupinami.

Moje kancelář

Workflow

Přidání pole "Zobrazit neplatné osoby" ve workflow rolích

Do knihy Role v modulu Workflow bylo přidáno pole "Zobrazit neplatné osoby", který zobrazí i neplatné osoby podle platnosti od/do z org. struktury. Ve výchozím stavu je křížek vypnutý, to znamená neplatné osoby nejsou zobrazeny. Pro zobrazení tohoto pole je nutné mít napojené workflow na organizační strukturu.

Logistika

Hromadné vkládání položek přes pomocníka WMS

Položky je nyní možné vkládat hromadně také prostřednictvím Pomocníka WMS ve funkci Hromadné vkládání položek do dokladů. Klávesou Mezerník lze vložit celou dispozici položky z pomocníka a pomocí klávesy Enter je možné zobrazit formulář pro zadání množství a následně vložit položku.

Smlouvy

Smlouvy - přidány Odkazy

Do dokladů Smlouvy – prodej, Smlouvy – nákup a Smlouvy – ostatní jsme na záložku Přílohy přidali Odkazy.

Finance

Parametr na zobrazení celkového součtu v sestavách Zůstatky pokladen ke dni a Zůstatky bankovních účtů ke dni

Do sestav Zůstatky pokladen ke dni (CashBalance.AM) a Zůstatky bankovních účtů ke dni (BankAccountBalance.AM) byl přidán nový parametr ShowTotalAmount (Ne) pro zobrazení celkového součtu v měně vlastní firmy.

Manažerské přehledy

OLAP - Náklady a výnosy - osy Kód3 až Kód6

Kostka Náklady a výnosy podporuje tvorbu os pro Kód3 až Kód6.

Účetnictví

Zrušení sestavy Ekonomická analýza – zkrácená

Byla zrušena sestava Ekonomická analýza – zkrácená (UCT_EKAZ.AM), která zobrazovala jen nenulové řádky aktuální ekonomické analýzy. Namísto této sestavy je k dispozici sestava Ekonomická analýza - 4 sloupce (UCT_EKAN4S.AM), do které lze přidat parametr Show_Null_lines = Ne.

Majetek

Nové pole Kontace odpisu na kartě majetku

Na kartu majetku jsme na záložku Základní údaje (pod tlačítko Další údaje) přidali pole Kontace odpisu.

Při vytváření karty majetku se pole Kontace odpisu automaticky neplní - kontace se do odpisů doplní z nastavení Knihy majetku.

Pokud Kontaci odpisu na kartu majetku zadáme, při vytváření nebo přepočtu odpisů se tato kontace vloží do pohybu typu "Odpis" a "Odpis částečného vyřazení".

Zpracování inventury majetku – při změně kódů se plní pole Popis do pohybů majetku

Při zpracování inventury se do vytvářených pohybů majetku typu „Změna kódů“ nyní doplňuje Popis: Zpracování inventury + číslo Dokladu inventury.

Doplnění textů na sestavy inventur majetku

Do sestav Inventura majetku (AssetStocktaking.AM, AssetStocktaking_X.AM) a Soupisový list majetku (AssetStocktakingList.AM, AssetStocktakingList_X.AM) byly na poslední stranu sestav doplněny řádky s texty:

Inventura majetku + číslo Inventury / Soupisový list + číslo Soupisového listu, Zahájení inventury, Ukončení inventury, Způsob zjištění skutečných stavů, Podpis osoby zodpovědné za zjištění skutečnosti, Podpis osoby zodpovědné za provedení inventarizace.

Mzdy

Docházkový systém - úpravy

Do nastavení Docházkových terminálů byla přidána možnost měnit pořadí tlačítek pro předvolené průchody na terminálu.

Do zobrazení grafu na pracovním listu byl přidán poslední den předchozího měsíce a první den následujícího měsíce a jméno zaměstnance do záhlaví grafu.

Pole sloužící pro zadání Data a Času byly rozděleny na dvě pole Datum a Čas (průchody v knize Průchody, zpracované průchody na pracovním listu) pro snadnější zadávání údajů.

Ve Zpracovaných intervalech na pracovním listu je nyní možné editovat také generované intervaly, tedy nejen ty ručně zadané.

Do Zpracovaných průchodů, Zpracovaných intervalů a Účtů dne pracovního listu bylo přidáno zatržítko Ručně editováno a Důvod editace.

Do Zpracovaných intervalů bylo do formuláře pro vložení nového intervalu přidáno tlačítko Předvyplnit dle směny - které vytvoří interval Pracovní směna dle smluvního času na plánované směně daného dne.

Do Zpracovaných intervalů bylo přidáno tlačítko Vlož přestávku - které projde zpracované intervaly a vloží přestávku dle nastavení přestávky na typu směny, pokud zde přestávka dle nastavení být má.

Do položek Položky přestávek typu směny modelu pracovní doby bylo přidáno zatržítko Zkracovat přestávku o předchozí nepřítomnosti. Pokud je zatrženo a je ve dni nějaká nepřítomnost před přestávkou, pak je přestávka o tuto nepřítomnost kratší.

Správce

Správa licence - získání callstacků AS

Ve Správě licencí, záložka Přihlášení uživatelé, byla nad záznamem pro AS přidána tlačítka pro možnost vzdáleně získat callstack aplikačního serveru, příp. sérii callstacků aplikačního serveru.

Výsledek operace bude uložen v uživatelském adresáři uživatele, který akci spustil.

Správa plánovaných úloh - přidání kontrol na právo "Správa plánovaných úloh"

Od verzí ori.09, iris.05 a alba.01 jsme upravili možnosti práce s plánovanými úlohami. U práva Správa plánovaných úloh jsme přidali kontroly na další akce.

Uživatel bez tohoto práva nyní nemůže:

• spouštět plánované úlohy,
• mazat záznamy z historie,
• ukončovat běžící úlohy,
• vytvářet a editovat plánované úlohy.

Nové parametry K2.ini - přepínání ploch

Do K2.ini byly přidány nové parametry pro skrytí volby na přepínání ploch a nastavení prostředí (vizuální styly, velikost zobrazení a preference univerzálních formulářů):

• DISABLELAYOUTMENU=1 ... menu Nastavení \ Plochy je zakázáno - nelze přepnout plochy ani s nimi manipulovat
• DISABLEUIMENU=1 ... menu Nastavení \ Nastavení prostředí je zakázáno - nelze přepnout vizuální styly, velikost zobrazení a preference univerzálních formulářů
• DISABLEVCXMENU=1 ... menu Nastavení \ Nastavení prostředí \ Vizuální styly je zakázáno - nelze přepnout vizuální styly

Webová K2

Označování záznamů

Ve webové K2 lze nově označovat záznamy myší, při použití klávesové zkratky:

• Ctrl + kliknutí myši, nebo
• Shift + kliknutí myši.

Výběr barvy kalendáře

Ve webové K2 je možné nadefinovat si vlastní barvu pro jednotlivé kalendáře.

Novinky K2 iris.04

Základní číselníky a podpůrné moduly

Typy dokumentů lze třídit do složek

Do číselníku "Typ dokumentů" jsme přidali nové pole Složka. Typy dokumentů lze tak nově třídit do složek nebo stromu.

Marketing

Komunikace

Nákup/Prodej

Novinky v prodejce

Do modulu Prodejka přidány následující novinky:

• Do nastavení konfigurace prodejky byla přidána možnost nastavit kódy 3 až kódy 6.
• Byla přidána funkce Novinky v prodejceSleva na položku v částce, která umožní zadat slevu v částce na položku.

Novinky v EDI

Na záložku EDI na kartě Odběratelů a dodavatelů byla přidána možnost definovat výchozí knihy prodeje a nákupu pro import EDI zpráv. Pokud bude pole vyplněno, pak hodnota z tohoto pole bude mít přednost před hodnotou stejnojmenných parametrů z konfigurace EDI.

V knize Fronta EDI zpráv byla přidána možnost připojit pro daný záznam v knize i xml soubor se zprávou. K automatickému připojení dojde po úspěšném zpracování záznamu v knize Fronta EDI zpráv. Předpokladem pro automatické připojování xml souborů je potřeba mít nastaven v Konfiguraci EDI v multicompany parametr Připojit EDI zprávu a mít definován typ v číselníku Konfigurace dokumentů v dalším parametru Typ dokumentu pro EDI zprávy (viz popis dokumentace).

Logistika

Zvuky standardních mobilních terminálů

Základní zvuky mobilních terminálů jsou nyní součástí instalace IS K2 a není nutné je dodatečně nahrávat. V kořenovém adresáři IS K2 a následně v adresáři Conf je složka Sound. Zde jsou uloženy základní zvuky terminálů.

Dále je zde k dispozici složka Special. Ta slouží pro speciální zvuky čteček. Ty je nutné pojmenovat stejně jako standardní zvuky. Funkce je poté upřednostní. Po reinstalaci nebudou vymazány.

Cestovní příkazy – rozšíření číselníku Dopravních prostředků

V Cestovních příkazech jsme do číselníku Dopravní prostředky přidali Loď a Motocykl vlastní.

Smlouvy

Finance

Inventarizace pokladen - změna práva

Funkce na inventarizaci pokladen nově kontroluje právo na Finance/Pokladní doklady/Nový pokladní doklad.

Dosud funkce kontrolovala právo na Změnu pokladního dokladu. U některých zákazníků je vyžadována přítomnost nadřízeného pracovníka pro provedení změny pokladního dokladu. Provedení inventury pokladny by měla být umožněná i bez přítomnosti nadřízeného pracovníka. Proto jsme u funkce Inventarizace pokladen změnili kontrolu na právo Nový pokladní doklad.

Konfigurace hromadných plateb – možnost zadat podmínky pro filtrování položek rozpadu pomocí regulárních výrazů

Do konfigurace hromadných plateb ve funkci HB – bankovní výpis (HB_Statement.pas)  byla přidána možnost zadat podmínky pro filtrování položek rozpadu pomocí regulárních výrazů.

Sestava Upomínka (REM_DOC01.AM) - parametr Export_AttachementFilename pro ovlivnění názvu souboru zasílaného emailemSestava Upomínka (REM_DOC01.AM) - parametr Export_AttachementFilename pro ovlivnění názvu souboru zasílaného emailem

Do sestavy Upomínka (REM_DOC01.AM) byl přidán parametr Export_AttachementFilename, kterým je možné ovlivnit název souboru zasílaného emailem.

Např. Pokud bude nastaven parametr Export_Type=1 (podle dod./odb.) a parametr Export _AttachementFileName=[Name], v přiloženém .pdf souboru bude Název firmy.

Řízení financí - přejmenování polí

V Řízení financí došlo k přejmenování některých polí, jejichž název nebyl jednoznačný.

• Pole Měna bylo přejmenováno na Zobrazit zůstatek v měně.
• Pole Zobrazované bankovní účty bylo přejmenováno na Filtrovat doklady s BU.

Dále bylo přidáno zatržítko Zobrazit všechny doklady přímo do formuláře Vytvoření bankovního příkazu. Je tak umožněno rozšířit či omezit zobrazení dokladů přímo ve formuláři Vytvoření bankovního příkazu. Pokud není volba zatržená, zobrazují se jen doklady, které je možné vložit na bankovní příkaz pro vybraný bankovní účet.

Manažerské přehledy

Účetnictví

Nová kontrola na stejné Datum UZP u všech položek IN, PO a BA

Při zaúčtování interního dokladu, pokladního dokladu a bankovního výpisu probíhá nově kontrola, zda je Datum uskutečnění zdanitelného plnění u všech položek ve stejné periodě.

Pokud by na dokladu byly položky s různými Daty UZP, zobrazí se nově hlášení: „DUZP položek je v různých periodách“. Doklad se nezaúčtuje.

Aktualizace interního dokladu OSS pro tuzemské přiznání k DPH

Nově lze již vytvořený interní doklad One Stop Shop (OSS) pro tuzemské přiznání k DPH aktualizovat. Není tak nutné původní doklad stornovat a vytvářet nový.

Pokud již interní doklad za daný měsíc pro tuzemské přiznání existuje, spuštěním skriptu OSS – vytvoření int. dokladu pro tuz. Přiznání k DPH (OSS_CreateInternalDocument.PAS) se interní doklad aktualizuje.

Aktualizace analýzy Přehled o změnách vlastního kapitálu

Aktualizovali jsme definici ekonomické analýzy "Změny VK" (Přehled o změnách vlastního kapitálu - Příloha k účetní závěrce dle Vyhl. č. 500/2002 Sb. ve zn. pozd. předpisů).

Pokud nemáte aktualizovanou analýzu ve Vaší K2, lze v mandantovi INIT nebo DEMO v Hlavičkách ekonomických analýz označit příslušnou analýzu hvězdičkou a vyexportovat ji do xml pomocí funkce Export analýzy (v ribbonu na záložce Funkce) a následně pomocí funkce Import analýzy naimportovat do vašich dat.

Intrastat

Skript pro přenesení celních sazebníků i do jiných legislativ

Od verze K2 iris.04 byl do standardu přidán skript, který usnadní plnění pole Celní sazebník pro jiné legislativy na kartách zboží. Pole Celní sazebník je sice rozdělené na legislativy, protože každá země může mít svou legislativu ohledně rozdělení zboží do celních sazebníků, ale v praxi bývá běžné, že jsou celní sazebníky až na výjimky stejné.

Pokud tedy karty zboží mají naplněno pole Celní sazebník a dojde k přidání dalších legislativ na kartu zboží, pak tento skript po spuštění umožní stávající hodnotu celního sazebníku z legislativy, která je nastavena na aktuální multicompany (vlastní firmy), přenést i na další legislativy pro karty zboží. Dojde tedy k naplnění stejné hodnoty celní sazebník pro všechny legislativy definované na kartách zboží (pokud již je celní sazebník pro jinou legislativu vyplněn, pak dojde k přeskočení záznamu). Zároveň dojde k vytvoření daného záznamu i v číselníku Celní sazebník pro danou legislativu, pokud záznam nebude nalezen.

Skript se spouští nad filtrem karet zboží, který si uživatel vytvoří, a který nebude obsahovat ty karty zboží, kde se hodnota celního sazebníku bude lišit.

Majetek

Sestava Inventární karta – nový parametr pro volbu zobrazení zpracovaných odpisů

Do sestavy Inventární karta (AssetInventoryCard.AM) byl přidán parametr AllDepreciations pro volbu zobrazení všech zpracovaných odpisů nebo jen odpisů zpracovaných do zadaného období.

Ano - Zobrazí se všechny zpracované odpisy, Ne - Jen po období zvolené při spuštění sestavy v "Perioda do:".

Mzdy

Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP

Byla upravena sestava Hlášení stavu zaměstnanců na ÚP (PDP_STAVUP.AM).

Ze sestavy byly odstraněny údaje, které monitorovací dotazník aktuálně neobsahuje a zároveň byly přidány údaje nové.

Web a e-shop

Neuvádět název zboží - pro pole EshopArticleNameCalc se načte hodnota popisu položky z dokladu

Je-li na kartě Zboží zatržena volba "Neuvádět název zboží", pak se do pole EshopArticleNameCalc načte hodnota popisu položky z dokladu (v emailu Potvrzení objednávky, v Seznamu objednávek, faktur, balíků a Seznamu objednaných položek na e-shopu).

Pokud nebude popis na dokladu vyplněn, zobrazí se standardně název zboží pro eshop.

Analýza nákupního košíku - zobrazení jednotek a změna výchozí hodnoty

Ve skriptu DataMining_Parameters.pas jsou u jednotlivých parametrům nově zobrazeny jednotky.

Dále byla snížena výchozí hodnota parametru "Minimální podpora" z 1% na hodnotu 0,01%.

Výběr pobočky na e-shopu - změna konfigurace a nový design

Byla upravena funkce Výběr poboček na e-shopu:

1. V konfiguraci webu a e-shopu byly odstraněny volby "Povinný výběr poboček", "Zakázat výběr jiné pobočky ve druhém kroku košíku" a "Omezit odběrná místa dle vybrané pobočky".
2. Při prvním vstupu na e-shop se objeví popup okno pro výběr pobočky, kde je možné vybrat pobočku ze seznamu nebo z mapy. Výběr pobočky není povinný, okno lze zavřít bez výběru pobočky. Formulář je dostupný pod tlačítkem "Pobočky" v záhlaví e-shopu.
3. Ve druhém kroku košíku se nyní ve Způsobu odběru (osobní odběr) automaticky předvyplní vybraná pobočka. Pobočku je možno změnit.

Eshop_ExportSitemap.PAS - nové parametry CreateBlogSiteMap a ExportAllLanguages

Do skriptu Eshop_ExportSitemap.PAS byly přidány 2 nové parametry:

• ExportAllLanguages - vygeneruje sitemapy pro všechny jazyky
• CreateBlogSiteMap - generuje soubory s odkazy na blogové články.

EshopXMLFeedExport.PAS a DropshipmentAlzaXMLFeed.PAS - nový parametr "UploadToFTP"

Do skriptů EshopXMLFeedExport.PAS a DropshipmentAlzaXMLFeed.PAS byl přidán nový parametr "UploadToFTP", defaultně nastaven na TRUE.

Parametr je možno vypnout, v tom případě se soubory nebudou ukládat na (S)FTP server.

Správce

Správa plánovaných úloh - tlačítko Historie

Ve Správě plánovaných úloh jsme pro zrychlení práce přidali do okna se seznamem plánovaných úloh také tlačítko Historie.

Pro zobrazení historie spuštění plánované úlohy již není nutné záznam dané akce otevírat.

Správa plánovaných úloh - nové záložky "Periodicky" a "Jednorázově"

Pro vizuální oddělení jednorázových a opakujících se úloh jsme do Správy plánovaných úloh přidali 2 nové záložky:

• Periodicky - zde se zobrazují záznamy, které se spouštějí opakovaně
• Jednorázově - zde se zobrazují všechny jednorázové záznamy

Přepínání firem v menu

Od verze K2 iris.04 byl upraven formulář pro přepínání vlastních firem v menu.

Webová K2

Prokliky ve webové K2 na linkovaném poli

Od verze K2 iris.04 se ve webové K2 po použití klávesové zkratky Ctrl + kliknutí myši na linkované pole otevře číselník.

Parametr ClearCookiesAfterLogout

Od verze K2 iris.04 je možné ve webové K2 využít URL parametr ClearCookiesAfterLogout=1. Tento parametr se používá pouze ve spojení s parametrem AutoLogin=1. Výchozí hodnota je nastavena na 1 - při odhlášení uživatele se smažou cookies. Pokud je parametr nastaven na 0 po odhlášení uživatele se cookies nesmažou a po obnovení stránky dojde k opětovnému přihlášení uživatele.

Umožnit přebírání webových relací

Na záložce Základní údaje v knize Uživatelé bylo přidáno nové zatržítko Umožnit přebírání webových relací. Uživateli, který má tuto volbu zatrženou je umožněno vícenásobné přihlášení ve webové K2.

Novinky K2 iris.03

Základní číselníky a podpůrné moduly

Bankovní účet - předvyplnění adresy příjemce

Došlo k úpravě při předvyplnění názvu firmy a údajů z adresy firmy na zahraničním bankovním účtu na kartě Dod./Odb. Dosud došlo k převyplnění názvu firmy a údajů z adresy firmy v případě, pokud se stát Dod./Odb. lišil od státu vlastní firmy. Nově se tyto údaje budou předvyplňovat po označení zahraničního bankovního účtu zatržítkem Zahraniční.

K úpravě chování došlo i ve srážkách z mezd.

Nákup/Prodej

EKOKOM - Výpočet podle data účetního případu faktur

Do formuláře pro výpočet Produkce obalů EKO-KOM bylo přidáno pole Při výpočtu zohledňovat Datum účetního případu faktury vydané a Při výpočtu zohledňovat Datum účetního případu faktury přijaté. Pokud bude zatrženo, pak se do EKO-KOMu dostanou doklady, které mají datum úč. případu v intervalu pro výpočet EKO-KOMu. Pokud není zatrženo, pak se výpočet EKO-KOMu chová jako doposud... tedy se do EKO-KOMu dostanou doklady podle data potvrzení faktur.

Kopie ceníků

Do modulu Ceníky byla přidána nová funkce Kopie ceníků (spustitelná z ribbonu), která slouží pro zjednodušení tvorby nových ceníků při přecenění. Pro označený záznam ceníku vytvoří kopii aktuálního a všech podřízených ceníků vycházejícího z ceníku s možnostmi ukončit platnosti stávajících ceníků a nastavením platnosti nových od zadaného data.

Nové právo pro zadání bankovního účtu na dokladech nákupu

Bylo přidáno nové právo Zadání libovolné hodnoty bankovního účtu na dokladech nákupu.

Pokud uživatel bude mít toto právo nastavené, může na dokladech nákupu zadat libovolnou hodnotu bankovního účtu.

Pokud uživatel nebude mít toto právo nastavené, bude možné vybrat bankovní účet na doklady nákupu jen z účtů zadaných na dodavateli.

Prodej zboží na prodejně (Prodejka)

1) Byla přidána akce Výměna. Takto akce umožní v jednom obchodním případě zákazníkovi vrátit zboží a umožnit mu, aby si místo vrácených položek vybral jiné položky. Tato akce řeší i případy, kdy obchodník neumožňuje zákazníkovi vrátit peníze, ale náhradní zboží je za nižší částku.

Do konfigurace prodejky byl pro tento případ přidán parametr Při akci Výměna vracet zákazníkovi částku, který umožní vrátit zákazníkovi rozdíl zpět (pokud je parametr zatržen) a nebo v případě, že obchodník neumožňuje vrátit peníze a celkový rozdíl v částkách je zanedbatelný a zákazník souhlasí s tím, že tuto částku nebude chtít, pak dořeší obchodní případ přidáním rozdílu jako přirážku do poslední položky obchodního případu.

2) Při zakládání obchodního případu je umožněno vybírat pro každou položku prodejky jiný sklad.

3) Do konfigurace byla přidána možnost definovat si speciální kurzy prodejny pro cizí měny. Tento kurz se následně uplatní při kombinované platbě ve dvou a více měnách.

4) Každá z pokladen může být vybrána jako pokladna, na které lze platit kartou. Může tak existovat více pokladen, kde lze platit kartou.

Přenesení dokladů do jiné vlastní firmy

Ve verzi K2 iris je k dispozici funkce, která pro vybrané typy obchodních případů usnadní a automatizuje vytváření dokladů mezi vlastními firmami (multi company). Principem funkce, která je spustitelná nad vybranými typy dokladů, je nastavení konfigurace pro konkrétní obchodní případ a následně pak spuštění funkce nad označenými položkami vybraného dokladu. V konfiguraci, které budou nastavené pro konkrétní typ obchodního případu, se definuje multi company, jako partner pro obchodní případ, dále se definují knihy prodejních a nákupních dokladů, vyberou se doklady, které se mají vytvořit, lze definovat hodnoty povinných i nepovinných polí, lze zatrhnout pole, kterým se přenesou analytické osy z položek do vytvářených dokladů.

Uživatel, který provádí nastavení konfigurace, musí mít nastavené zobrazování dat pro obě vlastní firmy. Uživatel, který pak bude používat tato nastavení pro vytváření dokladů, toto mít nastavené mít nemusí. Doklady se tedy budou vytvářet i do vlastní firmy, jejichž data uživatel nevidí. Podmínkou pro korektní vytváření dokladů je mít příslušná práva pro vznik těchto dokladů.

Funkce pro přenos dokladů je dostupná nad doklady zakázek, faktur vydaných, objednávek vydaných, faktur přijatých a výdejek.

Logistika

Realizace požadavků - objednávky - jednotka dle dodavatelské ceny

Do funkce Realizace požadavků - Objednávky jsme přidali nový parametr Objednávat v jednotce z dodavatelské ceny:

• Ano: Návrh na objednání je ve skladové jednotce z aplikované dodavatelské ceny
• Ne: Návrh na objednání je ve skladové jednotce implicitní pro nákup.

Realizace požadavků - objednávky - Načtení neomezeného pokrytí

V případě, že je funkce spuštěna s aktivovaným parametrem Při spuštění zadat limitní datum pro načtení požadavků, nabízí se uživateli tlačítko Načíst neomezené pokrytí. Toto umožní zobrazit všechny záznamy v pokrytí - to je i ty, které jsou za zadaným limitním datem a tedy nejsou započteny v návrhu objednávky. (Pro lepší orientaci uživatele doporučujeme takové záznamy barevně odlišit pomocí formátování řádků tabulky a to podmínkou na pole "IsBeyondLimitDateCalc".) Zobrazení neomezeného pokrytí se nepamatuje - po přenačtení dat se deaktivuje.

Realizace požadavků - souhrnné údaje

Ve funkcích Realizace požadavků jsme přidali panel náhledu s těmito informacemi:

• Rozpis požadavků - souhrnný, který zobrazuje pro aktuální řádek rozpad množství, které je navrženo k objednání, na požadavky, jejich vykrytí a rozdíl, v případě zaokrouhlení dle dodavatelského ceníku výši tohoto zaokrouhlení, a v případě ruční úpravy požadovaného množství výši ruční korekce.
• Rozpis požadavků - detailní, který zobrazuje pro aktuální řádek rozpad množství, které je navrženo k objednání, na jednotlivé typy záznamů pokrytí, které byly načteny.
• Souhrn za položky k realizaci, který zobrazuje sumační hodnoty za všechny položky, které se budou realizovat (objednávat) - cenu (v měně aktuální firmy), brutto váhu v kg a objem v m3.

Balíkobot - zpětné zásilky (B2A)

V zásilkové komunikaci přes Balíkobot jsme implementovali podporu pro zpětné zásilky. Na záznamu Způsobu odběru, při zadávání kódu služby se v případě, že pro zvoleného přepravce jsou v programu K2 kromě standardních zásilek podporovány také zpětné zásilky (B2A), objeví nejdříve nabídka s výběrem typu zásilek (klasické / zpětné). Teprve následně uživatel vybírá požadovanou službu (produkt). Aktuálně je podpora zpětných zásilek pro společnosti PPL a DPD.

• Implementace (příprava dat) je shodná s klasickými zásilkami.
• Pokud je pro zpětnou zásilku základem doklad zakázka se zápornou položkou, a zásilky tvoříme pomocí skriptu Vytvoření zásilek, pak je potřeba parametricky povolit načtení záporných položek ("IgnoreNegativeItems" = Ne).
• Při prvním potvrzení zásilky je přeprava rovnou objednána u přepravce (zpětné zásilky se tedy na rozdíl od klasických zásilek neobjednávají nad dokladem Svozu).
• Pro zpětné zásilky se netisknou štítky.

Přepočet plánované skladové ceny - Sklad, Vlastní firma

Do funkce Přepočet plánované skladové ceny jsme přidali možnost zvolit Sklad a Vlastní firmu. Pokud jsou tyto hodnoty zadány bere je funkce při výpočtu v úvahu.

Údržba

Rozšíření práv údržby

Do K2 iris (2023.03) byla přidána následující práva, která je třeba po instalaci přidělit.

Funkce	Název	Číslo
Servisované zařízení	Hromadné vytvoření servisních úkonů	2225
Servisované zařízení	Změna stavu servisovaného zařízení	2226
Plánované servisní úkony	Potvrzení plánovaných servisních úkonů	2227
Plánované servisní úkony	Odpotvrzení plánovaných servisních úkonů	2228
Plánované servisní úkony	Změna data potvrzení plánovaných servisních úkonů	2229
Plánované servisní úkony	Storno plánovaných servisních úkonů	2230
Plánované servisní úkony	Odstornování plánovaných servisních úkonů	2231
Plánované servisní úkony	Hromadná změna plánovaných servisních úkonů	2232
Plánované servisní úkony	Změna stavu potvrzených plánovaných servisních úkonů	2233
Plánované servisní úkony	Změna stavu plánovaných servisních úkonů	2234
Požadavky na servis	Potvrzení požadavků na servis	2235
Požadavky na servis	Odpotvrzení požadavků na servis	2236
Požadavky na servis	Změna data potvrzení požadavků na servis	2237
Požadavky na servis	Storno požadavků na servis	2238
Požadavky na servis	Odstornování požadavků na servis	2239
Požadavky na servis	Hromadná změna požadavků na servis	2240
Požadavky na servis	Změna stavu potvrzených požadavků na servis	2241
Požadavky na servis	Změna stavu požadavků na servis	2242

Smlouvy

Sestava Splátkový kalendář - daňový doklad

Vytvořili jsme novou sestavu Splátkový kalendář - daňový doklad (SaleContract_Doc01.AM). Sestavu lze spustit nad prodejní smlouvou s typem finančního plnění "Splátkový kalendář". Zobrazí se splátkový kalendář dle položek smlouvy.

Vložení Externího čísla do dokladu vytvořeného ze Smlouvy

Při vytvoření faktury, ostatní pohledávky nebo závazku ze Smlouvy se nově do dokladu vloží také Externí číslo, uvedené na smlouvě.

Finance

Nové možnosti v Konfiguraci hromadných plateb ve funkci HB - bankovní výpis

Do Konfigurace hromadných plateb ve funkci HB – bankovní výpis (HB_Statement.pas) byla přidána pole:

• Odchylka od načtené částky - odchylka od částky, která se zohledňuje během filtrování, aby se našly doklady v definovaném rozsahu. (Mezi částkou dokladu a částkou výpisu dochází občas k odchylce v řádech setin.)
• volba Použít částku pro - volba, jak se má zacházet s načtenou částkou. Buď se použije i pro filtrování nebo se pouze dosadí do dokladu. Filtrování pak proběhne pouze na základě variabilního symbolu nebo jiného zvoleného pole.

Nové možnosti ve funkci Mincovka

Do funkce Mincovka (CashBrList.AM) bylo přidáno nové pole pro zadání popisu. Zadaný popis se překopíruje do vytvořeného pokladního dokladu.

Také byl přidán nový parametr ReceiptForm pro zobrazení vlastní sestavy místo standardní. Pokud uživatel nechce spouštět standardní sestavu pokladního dokladu (CASHBRLIST2.AM), může si vytvořit vlastní a její název s plnou cestou uvést v parametru ReceiptForm.

Polský kurzovní lístek

Byla přidána funkce pro načítání polského kurzovního lístku Import kurzovního lístku Polsko (ExchangeListImportPolandDaily.PAS).

Funkce se použije pro vlastní firmu v Polsku. Pokud má vlastní firma nastaven Vlastní kurzovní lístek, je třeba do parametru skriptu zadat parametr CompanyId, aby bylo zřejmé, pro kterou vlastní firmu se bude kurzovní lístek načítat.

Nastavení aktuálního kurzu v kurzovním lístku

Od verzí K2 gaia.11, K2 ori.07 a K2 iris.03 došlo ke změně při nastavení aktuálního kurzu. V kurzovním lístku se aktuální kurz propíše i do hlavičky kurzovního lístku jen tehdy, pokud není vybrána vlastní firma na kurzech (CompanyId = 0).

S aktuálním kurzem z hlavičky kurzovního lístku pracovala funkce saldokonto a řízení financí. Obě funkce nově berou aktuální kurz z položky kurzovního lístku dle příslušné vlastní firmy.

Řízení financí - nové pole Popis

Do modulu Řízení financí bylo přidáno pole Popis (Description), které zobrazuje popis z prvotního dokladu. Pole si uživatel může zařadit do sloupců.

Vytvoření bankovního příkazu v knize Saldokonto

Ve funkci na Vytvoření bankovního příkazu v knize Saldokonto došlo od verzí K2 gaia.11, K2 ori.07 a K2 iris.03 ke změně:

- aktuální kurz se dosazuje z položek příslušného kurzovního lístku (dosud se dosazoval z hlavičky kurzovního lístku),

- do funkce se načtou jen doklady, které mají vlastní firmu shodnou s vlastní firmou bankovního účtu, do kterého se bankovní příkaz vytváří.

Vytvoření bankovního příkazu v knize Řízení financí

Ve funkci na Vytvoření bankovního příkazu v knize Řízení financí došlo od verzí K2 gaia.11, K2 ori.07 a K2 iris.03 ke změně:

- aktuální kurz se dosazuje z položek příslušného kurzovního lístku (dosud se dosazoval z hlavičky kurzovního lístku),

- do funkce se načtou jen doklady, které mají vlastní firmu shodnou s vlastní firmou bankovního účtu, do kterého se bankovní příkaz vytváří.

Manažerské přehledy

Načítání měr a dimenzí v uložených pohledech kontingenční tabulky nad reálnými daty

Upravili jsme spouštění uložených pohledů kontingenční tabulky nad reálnými daty. Při spuštění uložených pohledů nejsou načítány míry a dimenze, které v pohledu nejsou použity. Je-li potřeba pohled upravit, lze míry i dimenze dodatečně přidat (nabídka pravého tlačítka myši nad uzlem Míry a Dimenze, funkce Přidat novou míru (dimenzi) do seznamu polí. Jedinou mírou, která se do kontingenční tabulky načítá bez ohledu na její použití v uloženém pohledu, je míra "Počet".

Načtení pohledů je touto úpravou výrazně zrychleno.

Účetnictví

Nové pole Změnil zaúčtování na prvotních dokladech

Na prvotní doklady jsme na záložku Účtování přidali pole Změnil zaúčtování, ve kterém se zobrazí informace o uživateli, datu a čase poslední změny účetního dokladu.

Aktualizace Knihy Nezaúčtováno po zaúčtování dokladů v kontejneru

Pokud v Knize Nezaúčtováno vytvoříme a otevřeme kontejner dokladů (např. kontejner interních dokladů), doklady v kontejneru zaúčtujeme a klávesou Esc se vrátíme zpět do Knihy Nezaúčtováno, dojde k obnovení nezaúčtovaných dokladů (dříve při tomto postupu doklady v Knize Nezaúčtováno zůstaly).

Nová funkce Export položek účetního deníku do csv

Vytvořili jsme novou funkci Export položek účetního deníku do csv. Tato funkce je určena pro export velkého množství položek účetního deníku do csv souboru a lze ji využít v případě, že firma používá Plánovač úloh.

Přílohy k Ročnímu výkazu ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (P 5-01)

Vytvořili jsme ekonomické analýzy pro výpočet následujících příloh Ročního výkazu ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví:

• "P5-01 A024" - příloha A024a Výnosy
• "P5-01 A025" - příloha A025a Náklady
• "P5-01 A160A" - příloha A160a Vybrané položky rozvahy - část aktiva netto
• "P5-01 A160P" - příloha A160a Vybrané položky rozvahy - část pasiva
• "P5-01 A143" - Příloha A143m Finanční aktiva - netto

Z těchto analýz lze vyčíst hodnoty pro statistické zjišťování.

V řádcích analýz jsou nastaveny sběrné účty. Do některých řádků vstupují pouze analytické účty, proto než spustíte výpočet analýz, je třeba provézt kontrolu a úpravu definice jednotlivých řádků analýz.

Pokud nemáte analýzy ve Vaší K2, lze v mandantovi INIT nebo DEMO v Hlavičkách ekonomických analýz označit příslušné analýzy hvězdičkou a vyexportovat je do xml pomocí funkce Export analýzy (v ribbonu na záložce Funkce) a následně pomocí funkce Import analýzy naimportovat do vašich dat.

Podklady pro Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb (ZO 1-04)

Ve fakturách vydaných a přijatých jsme vytvořili tovární filtry Faktury pro výkaz o dovozu a vývozu služeb (ZO 1-04) a automatické sestavy Faktury vydané pro výkaz o dovozu a vývozu služeb (ZO 1-04) a Faktury přijaté pro výkaz o dovozu a vývozu služeb (ZO 1-04). Z těchto sestav lze vyčíst hodnoty pro statistický výkaz.

Souvztažnosti - Převodky – nový parametr pro pole Středisko

Pro Převodku byl doplněn v souvztažnostech (kontacích) pro pole Středisko nový parametr "Středisko skladu Ze skladu".

Majetek

Zobrazení prodejní ceny u vyřazení majetku

Do seznamu karet majetku lze nově přidat pole Prodejní cena - zobrazí se prodejní cena z položky typu "Vyřazení" prvního plánu.

Do sestav nad novým modulem majetku byly přidány možnosti dalšího setřídění

Do sestav nad novým modulem majetku, kde lze volit setřídění, byly přidány tyto možnosti setřídění:

126 – Podle data pořízení

127 – Podle data zařazení do užívání

128 – Podle data vyřazení

Mzdy

Výplatní listina dobírek - nové parametry

Do sestavy Výplatní listina dobírek (MZD_DOLI.AM) byly přidány parametry:

• ByEmployedPerson - implicitně nastaven na hodnotu Ne. Při nastavení na hodnotu Ano se tiskne jeden zaměstnanec na jednu stranu.
• SuppressDetail - implicitně nastaven na hodnotu Ne. Při nastavení na hodnotu Ano se na sestavě nezobrazí zaměstnanci.

Roční zúčtování daně - převedení přeplatku daně - úpravy

Do funkce Roční zúčtování daně - převedení přeplatku daně (PREMP_TaxCre.PAS) byl přidán parametr CreateZeroAmountComp - vytvořit i vstupní složku nulového přeplatku.

Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE (nulová mzdová složka se nevytváří).

Zároveň byl přidán log, který se po spuštění akce zobrazí a může vypsat tato upozornění:

• V tomto souběžném pracovním poměru se nedaní.
• Není zatrženo "Provést roční zúčtování".
• Vstupní složka ročního přeplatku daně již byla vytvořena.
• Přeplatek je nulový (nedosáhl rozhodné částky).

Obrázek s podpisem uživatele

Do vybraných sestav byl přidán paranetr Sign - obrázek s podpisem uživatele. Tento parametr má implicitní hodnotu 0 (obrázek se na sestavě nezobrazuje, tedy stejné chování jako dosud). Pro zobrazení obrázku s podpisem je možné parametr nastavit na hodnotu:

• aktuální přihlášený uživatel: @akt;;;
• přihlašovací jméno do K2 - tedy obrázek konkrétního uživatele: NOVAK;;;

Bližší popis parametru je součástí dokumentace.

Úprava se týká těchto sestav:

• Potvrzení měsíčního výdělku pro ÚP (MZD_MESVYD.AM)
• Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (MZD_PONEZ.AM)
• Potvrzení příjmů pro dávky st. podpory (MZD_PRIC.AM)
• Potvrzení o zdanitelných příjmech (MZD_PRIJ.AM)
• Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP (MZD_PRIJ_DPP.AM)
• Potvrzení o zaměstnání(MZD_SEZZ.AM)
• Výpočet daně a daňového zvýhodnění (MZD_VDAN.AM)
• Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýh. (PDP_ChildorderConfirm.AM)

Elektronická podání - osobní certifikát

Do nastavení knihy pro Elektronická podání bylo přidáno nastavení pro načítání osobního certifikátu z kontaktní osoby.

Bylo přidáno:

- zatržítko Osobní certifikát přebírat z kontaktní osoby - osobní certifikát uživatele je nově možné nastavit také na kontaktní osobě (kniha Kontaktní osoby). Tuto možnost je vhodné využít tehdy, pokud komunikaci s ČSSZ zajišťuje více osob a každá má pro komunikaci svůj vlastní certifikát. V tomto případě se nevyplňuje pole Osobní certifikát v nastavení knihy a ponechá se prázdné a zároveň se zatrhne zatržítko Osobní certifikát přebírat z kontaktní osoby a vyplní se Typ webu.

Na kontaktní osobě uživatele, který komunikaci s ČSSZ zajišťuje, je poté potřeba certifikát vyplnit. Pokud je takovýchto osob více, pak je potřeba certifikáty nastavit všem osobám, které komunikaci zajišťují.

- Pole Typ webu - Pokud je zatrženo zatržítko Osobní certifikát z kontaktní osoby, pak musí být zároveň vyplněn Typ webu. Pro tento typ komunikace se používá nový typ VREP.

Dále byla také vytvořena nová funkce v knize Elektronická podání - Znovu připravit k podání, která je přístupná ve změně záznamu. Díky této funkci je možné již podaný záznam nastavit do stavu, aby šel podat znovu. Funkci je možné využít např. v případě původně chybně nastaveného certifikátu, nebo pokud dojde k ručnímu zásahu do podané věty.

Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném - jméno zaměstnance do popisu

Při exportu (CTRL+F3) hlášení Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném (PREMP_OZUSPOJ.PAS) do knihy Elektronická podání se nově do pole Popis na záznamu doplní jméno zaměstnance, kterého se podání týká.

Standardní rozšíření Personalistika a mzdy - úpravy

Byly provedeny úpravy ve standardním rozšíření K2 pro Personalistiku a mzdy.

Hromadné oznámení zaměstnavatele:

• Do aktualizace byla přidána možnost Zpracovat pouze pracovní poměry
• Byla přidána funkce Označit jako neexportováno
• Pole na personální kartě týkající se příhlášení ke zdravotnímu pojištění (Přihlášen ZP, Kód změny, Datum kódu změny) byla rozdělena na vlastní firmy (jedná se tedy o nová pole) a nyní mohou v každé firmě nabývat jiných hodnot. Pokud byla tato pole v nižší verzi vytažena ve sloupcích na personální kartě, pak je potřeba původní pole odebrat a vytáhnoput pole nová. S touto změnou souvisí také inicializace těchto polí přes firmy, do kterých jsou personální karty zařazeny. Po reinstalaci je potřeba nad knihou Personální údaje spustit skript Inicializace údajů HOZ (PERS_HealthInsuranceInit.PAS), který tato pole nastaví na korektní hodnotu. Skript je potřeba spustit pouze tehdy, pokud se využívá standardní rozšíření pro mzdy a personalistiku. Je možné ho pouštět opakovaně a nad vybranými záznamy.

Oznámení o nástupu do zaměstnání

• Po aktualizaci se hlášení z textového logu, ve kterém je popsána provedená akce a případné chyby, které se této akce týkají, nově uloží do komentáře k vytvořenému záznamu
• Byla přidána funkce i hromadná akce umožňující Smazat záznamy
• Byla přidána funkce Označit jako neexportováno
• Do aktualizace byla přidána možnost Zpracovat pouze pracovní poměry

Web a e-shop

Podpora pro SEO při indexaci obrázků a webu/e-shopu

Z důvodu zlepšení podpory pro SEO při indexaci obrázků na webu/e-shopu byl změněn formát úpravy názvu souboru/obrázku při jeho připojení do modulu Odkazy a uploadu do úložiště (FTP, SFTP).

Nově se v názvech nepoužívají podtržítka pro oddělení slov a text je převeden na malá písmena.

Stávajících připojených obrázků a souborů se tato úprava netýká, projeví se pouze u nově připojených.

Prodej do více zemí na e-shopu

V rámci K2 e-shopu je od verze Iris.03 možné prodávat do více zemí pod jednou doménou.

Prodej do různých zemí v rámci jednoho e-shopu výrazně zjednoduší správu, na e-shopu používáte pouze různé jazykové mutace, prodáváte v různých měnách.

Uživatel si v hlavičce e-shopu vybere stát pro doručení a podle toho se nastaví další vlastnosti e-shopu (nabídka dopravců a správné sazby DPH).

Prodej do více zemí na e-shopu zahrnuje tři základní body:

1. Možnost výběru státu dodání v záhlaví stránky e-shopu

2. Přepočet cen podle platných sazeb DPH na základě legislativy dané země

3. Filtrování způsobu dopravy pro daný stát

Více informací naleznete v dokumentaci K2 iris.03, kapitola Web a e-shop/Výpis související dokumentace/Prodej do více zemí.

Google Analytics 4

Podle oznámení společnosti Google přestane být 1. července 2023 k dispozici služba Universal Analytics a bude nahrazena novou službou Google Analytics 4.

Do Nastavení webu a eshopu / Analytické nástroje jsme pro tyto účely doplnili volbu "Použít Google Analytics 4", kde je nutné vyplnit ID pro GA 4.

Přepočet e-shopu - volba "Přenést napočtená data do produkce přejmenováním tabulek"

Do formuláře "Přepočet zboží pro e-shop" byla přidána volba "Přenést napočtená data do produkce přejmenováním tabulek".

Volba lze zatrhnout pouze v případě, kdy se bude spouštět kompletní přepočet nad všemi e-shopy.

Zatrhnutím této volby dojde ke zrychlení přepočtu, neboť se nebude provádět přesun napočtených dat mezi tabulkami (s vypínáním a zapínáním indexů), ale dojde ke smazání původních tabulek a přejmenování temporary tabulky (včetně indexů) na produkční.

Bannery - Přístupnost uživatele

Do knihy Bannery, na záložku Základní údaje, jsme přidali nové pole "Přístupnost uživatele".

Hodnota v tomto poli určuje, komu se bude banner zobrazovat - pouze nepřihlášení uživatelé, pouze přihlášení uživatelé nebo všichni uživatelé.

Správce

Kniha Alerty

Od verze K2 iris.03 vznikla nová kniha Alerty, ve které naleznete upozornění, které reportuje pravidelně spouštěná diagnostická úloha na aplikačním serveru.

Nový datový modul Průběh využití licencí v čase

Ve stromovém menu v sekci Správce vznikl nový datový modul Průběh využití licencí v čase. Tento datový modul nahrazuje sestavu LicenseCounterGraph.am.

Pro číselník Umístění majetku bylo přidáno právo na změny

Pro číselník Umístění majetku bylo přidáno nové právo Změna umístění majetku (Majetek / Umístění majetku / Změna umístění majetku – č. 2252). Umožní editaci a nový záznam v číselníku Umístění majetku oprávněným uživatelům.

Webová K2

Webová K2 - Jednoduchý graf

Od verze K2 iris.03 je umožněno pracovat ve webové K2 s jednoduchým grafem.

Webová K2 - přepínání stylů

Od verze K2 iris.03 je možné zvolit si pro práci ve webové K2 různé styly.

Webová K2 - změna hesla

Od verze K2 iris.03 je možné v Hlavním menu v části Správce ve webové K2 provést změnu hesla uživatele.

Komponenta Radio box

Od verze K2 iris.03 je nově ve webové K2 podporovaná také komponenta Radio box.

Úprava formátu textu ve webové K2

Ve webové K2 přibyla možnost provádět změny formátu textu, přepínání jazyků i přepínání mezi prostým a formátovaným textem v rámci komponenty formattable inputu.

Webová K2 - komponenta Mapa

Od verze K2 iris.03 se ve webové K2 zobrazuje komponenta Mapa. V mapě se může uživatel volně pohybovat a po kliku na ikonu v pravém dolním rohu mapy dojde k přesměrování na mapy.cz.

Přihlašování do webové K2

Do webové K2 je možné přihlásit se také pomocí PIN kódu, nebo NFC. Nastavení tohoto způsobu přihlášení se provede v knize Uživatelé na záložce Rychlé přihlášení.

Novinky K2 iris.02

Základní funkce

Změna chování klávesy F5 v řádkové editaci

Od verzí 2021.10, 2022.06 a 2023.02 došlo ke změně chování klávesy F5 (Změna) na Gridu se zapnutou řádkovou editací.

Při zapnuté řádkové editaci se nyní stisk klávesy F5 (změna) chová stejně jako tlačítko Změna v ribbonu i v nápovědové liště. Tzn. přejde do plné změny, např. na záložku Základní údaje.

Pokud je na gridu nastaven režim řádkové editace bez možnosti jejího přepnutí (nastaven InlineMode na gilmAlways), pak klávesa F5 do změny nepřejde.

Moje kancelář

Workflow

Seřazení komentářů v knize K Vyřízení

Do knihy K Vyřízení byla do výpisu komentářů přidána akce "Seřadit komentáře od nejnovějších".

Po zapnutí akce dojde k přenačtení výpisu a k jejich seřazení od nejnověji přidaných po komentáře nejstaršího data.

Stav akce je zapamatován v parametru uživatele.

Hromadné vkládání příloh v knize K Vyřízení

V knize K Vyřízení je nyní možné hromadně přidávat přílohy. Po rozkliknutí knihy, ze které se přílohy přidávají, stačí označit požadované záznamy hvězdičkou a stisknout klávesu enter. Všechny ohvězdičkové záznamy se vloží do příloh.

Kalendář

Nové tovární šablony a poskytovatele

Byly vytvořeny nové tovární šablony pro poskytovatele a tovární poskytovatele kalendářových dat.

Jedná se o:

• Kalendář významných dnů - zde je podmínkou mít vyplněno pole kalendář volných dnů a svátků v Parametrech mandanta
• Fronta práce projektu - pro kontaktní osobu přihlášeného uživatele
• Harmonogram směn - pro kontaktní osobu přihlášeného uživatele
• Plánované absence - pro kontaktní osobu přihlášeného uživatele

Marketing

Nastavení OAUTH pro synchronizaci emailů z emailové schránky v Office 365

Dle informací Microsoftu při používání Exchange Web Services API pro Office 365 končí k 31.12.2022 podpora Basic Authentizace a nově pojede pouze OAUTH. Úpravy v K2 s tímto spojené jsou od verzí K2 gaia.09.120746, K2 ori.05.120746, K2 iris.01.120746.

Pro synchronizování emailů je tedy nyní nutné v Office 365 provést patřičné konfigurace, aby mohlo být emailové schránce přistupováno.

V Globální konfiguraci synchronizace emailů přibyly 4 nová políčka:

- Používat přihlašování pomocí OAUTH – indikuje, zda se má použít Basic Authentizace (dosud používaná, nebo OAUTH)

- OAUTH Client Id

- OAUTH Client Secret

- OAUTH Tenant Id

Pokud chce zákazník synchronizovat emaily, musí nejdříve zjistit hodnoty Client Id, Client Secret a Tenant Id. Ty zjistí v Azure Active Directory (https://aad.portal.azure.com/), kam se musí přihlásit administrátor. Ten zde musí zaregistrovat novou aplikaci, která bude mít oprávnění pro používání EWS API a používat „app-only authentizaci“. Celý postup je popsaný https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/client-developer/exchange-web-services/how-to-authenticate-an-ews-application-by-using-oauth. Stručný postup v češtině je popsán v novince na infoservisu v přiloženém PDF dokumentu.

Chtěl by-li administrátor limitovat povolení aplikace, která takto má přístup ke všem mailovým schránkám, může tak učinit a povolit přístup k části schránek. Více k tomu je na adrese: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/auth-limit-mailbox-access.

Poté, co zadá hodnoty Client Id, Client Secret a Tenant Id mohou jednotliví uživatelé nastavit své účty pro přístup k jejich emailovým schránkám. V Konfiguraci účtů pro synchronizaci emailů nastaví svou emailovou adresu a URL pro připojení k MS Exchange (pro Office 365 je to https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx)

Synchronizace emailů jinak funguje stejně jako předtím.

Nákup/Prodej

Seznam nevyčerpaných záloh k datu - doplnění Zůstatku z účetnictví

Do sestavy Seznam nevyčerpaných záloh k datu (ADV_LIST02.AM) byly přidány nové parametry pro zobrazení Zůstatku účtu v hlavní knize.

AccBooks - U Knihy účetnictví oddělené středníkem, ze kterých se zůstatek hlavní knihy napočte

CurrentOwnCompanyAccountingBook - Ne, Ano - pokud je v nastavení pro firmy uvedená kniha účetnictví (Správa multi company/Účtování/ Zaúčtovat do knihy), pak se ignoruje hodnota parametru AccBooks - "[U] Knihy účetnictví odděleny středníkem" a zůstatek "Hlavní knihy" se napočte pro tuto účetní knihu.

ShowGeneralLedgerBalance - Ano Zobrazit zůstatek z hlavní knihy. U každého účtu se zobrazí zůstatek na účtu z Hlavní knihy a vyčíslí se rozdíl mezi částkou salda účtu a hlavní knihou.

Volba Doklady bez DPH - knihy nákupu/prodeje a knihy Ostatních závazků/pohledávek

Do knih nákupu/prodeje a knih ostatních závazků/pohledávek bylo přidáno zatržítko Doklady bez DPH. Při vytvoření dokladu v takové knize nebo při změně dod/odb. na dokladu bude příznak DPH vždy vypnut. Na takovém dokladu nejde editovat příznak DPH.

Výroba

Plánovaná odstávka zdroje - pouze do kapacit

Do skriptu Plánovaná odstávka zdroje (PlanShutdown.pas) jsme přidali nový parametr "FillWorkshiftsOnly".

• Ne (výchozí hodnota): Odstávka (operace) se zaplánuje do neomezených kapacit zdroje, tj. i mimo kapacitu zdroje. Toto je dosavadní chování skriptu.
• Ano: Odstávka (operace) se zaplánuje pouze do kapacit (směn) zdroje.

Smlouvy

Nové pole Variabilní symbol na položce smlouvy typu Periodická fakturace

Na položku smlouvy se způsobem finančního plnění "Periodická fakturace" jsme přidali pole Variabilní symbol. Pokud je pole vyplněno, variabilní symbol se přenese do hlavičky dokladu, vytvořeného ze smlouvy.

Automatické vytváření variabilního symbolu na položkách prodejní smlouvy lze zajistit nastavením šablony pro tvorbu variabilních symbolů v Knihách smluv - prodej.

Nová hromadná akce Aktualizace sady atributů smlouvy

Vytvořili jsme hromadnou akci Aktualizace sady atributů, kterou lze spustit nad nepotvrzenými smlouvami. Po spuštění akce se na smlouvy doplní sada atributů a atributy, zadané na Typu smlouvy. Hodnoty atributů lze pak na smlouvy doplnit pomocí hromadné akce Změna atributů.

Finance

Knihy saldokonto - volba na zobrazení jen potvrzených dokladů

Do knih saldokonta byla přidána do ribbonu volba pro zobrazení jen potvrzených dokladů.

Položky bankovního výpisu - Hromadná změna názvu

Byla přidána nová hromadná akce Hromadná změna názvu, která se spouští ve změně bankovního výpisu nad označenými položkami (hvězdičkou). Je možné zadat vlastní název nebo vybrat z číselníku Karty bankovních dokladů. Pokud je název na položce bankovního výpisu prázdný a uživatel bude chtít ponechat hodnoty na položce, tak se hodnoty z karty přenesou stejně jako se to chová při ruční změně. Také záleží, jestli karta bankovního dokladu, na kterou chceme hromadně změnit název položky, má zatržítko Nekopírovat název. Pokud je na kartě zatržítko Nekopírovat název nastaveno a na položce bankovního výpisu je zadán nějaký název, k přepisu názvu nedojde, ale ostatní pole zadaná na zvolené kartě bankovních dokladů se změní.

Rozšíření funkce Inventarizace pokladen - komentář a rozdíl

Do pokladních dokladů bylo přidáno nové pole Rozdíl (CashRegisterInventoryDifferenceCalc), které je možné vytáhnout do sloupců v pokladních dokladech. Do pole se zapisuje rozdíl mezi skutečným stavem bankovek a mincí na pokladně a zůstatkem pokladny napočtený funkcí Inventarizace pokladen.

Také vznikl nový typ komentáře "INVPO", do kterého se propíše v pokladních dokladech komentář z funkce Inventarizace pokladen.

Řízení financí - možnost pro zobrazení více bankovních účtů

V Řízení financí jsme doplnili možnost zvolit zobrazení více bankovních účtů. Účty je možné zadat přes formulář nebo se zapíšou do pole oddělené středníkem.

Řízení financí - zohlednění pohyblivé splatnosti

V řízení financí jsme doplnili podporu pro zobrazení pohyblivé splatnosti. Pokud tedy bude mít zákazník nastavenou pohyblivou splatnost, v řízení financí se budou zakázky a objednávky zobrazovat dle nastavené pohyblivé splatnosti.

Změna kurzu na záloze, pokud je záloha v cizí měně a platba je v jiné měně

Doplnili jsme automatickou změnu kurzu zálohy při platbě zálohy pro případ, že záloha je v cizí měně a platba je v jiné měně. Po vložení zálohy (např. v EUR) na bankovní výpis (např. v Kč) se zobrazí dotaz: Chcete změnit kurz zálohy podle kurzu platby ?. Po odsouhlasení dotazu dojde k nastavení kurzu na záloze podle kurzu platby stejně jako v případě, kdy záloha a platba jsou ve stejné měně.

Při párování záloh na bankovním výpise pomocí funkce Párování (Ctrl+F3) je možné nastavit zatržítko Nastavit kurz zálohy podle kurzu platby a dojde ke změně kurzu na záloze podle kurzu platby.

Zobrazení účetního zůstatku v sestavách Zůstatky bankovních účtů ke dni a Zůstatky pokladen ke dni

Do sestav Zůstatky bankovních účtů ke dni (BankAccountBalance.AM) a Zůstatky pokladen ke dni (CashBalance.AM) byly doplněny nové parametry, které umožní zobrazit účetní zůstatek dané banky/pokladny k danému datu. Jde o parametry:

AccBooks	Pro definici knih účetnictv. Implicitně je zadaná kniha "U" Je možné zadat více knih účetnictví oddělené středníkem. Z uvedených knih se pak napočítá zůstatek.
CurrentMulticompanyAccountingBook	Knihy účetnictví dle aktuální vlastní firmy. Implicitní hodnota parametru je False. Pokud bude hodnota nastavena na True, pak se zobrazí kniha účetnictví z definice Multicompany ze záložky Učetnictví Zaúčtovat do knihy a nebude se brát v úvahu parametr ACCBooks.
ShowGenLedgerBalance	Zobrazí zůstatek účtu dané banky/pokladny z hlavní knihy (U) k danému datu na účtu.

Zrušení EET v K2

V návaznosti na zrušení EET v zákonu č. 458 / 2022 ze dne 14.12.2022, který vyšel ve Sbírce zákonů 28.12.2022 a který nabývá účinnosti dnem 1.1. 2023 došlo ke zrušení nastavení EET v K2:

• ze stromového menu by odstraněn uzel EET,
• v knihách pokladních a interních dokladů byla z formulářů zrušena pole týkající se nastavení EET,
• v pokladních dokladech bylo zrušeno tlačítko pro přeskok do knihy EET a ikona odesláno do EET,
• byla zrušená funkce Aktualizace EET,.
• v tiskových sestavách došlo k odmazání polí týkající se EET (FIK, provozovna...).

Účetnictví

Nastavení Účtu pro zúčtování plateb s FÚ pro jednotlivé účty DPH

Ve funkci Nastavení účtování DPH v části Účty DPH byl přidán sloupec „Účet pro zúčtování plateb s FÚ“ pro možnost rozlišení zúčtování DPH vůči různým finančním úřadům.

Pokud je pole v tomto sloupci vyplněno, při Převedení zůstatků na účtech DPH se přednostně převedou zůstatky na tento nastavený účet. Pokud nebude vyplněn Účet pro zúčtování plateb s FÚ v tomto poli u jednotlivých účtů DPH, dojde k přeúčtování dle nastaveného účtu pro zúčtování na záložce Přeúčtování DPH.

Souvztažnosti - pro Párovací symbol přidán nový parametr „Rok a měsíc“

Do souvztažností (kontací) typu OP, OV, VF, PF, IN, PO a BV byl pro Párovací symbol v položkách souvztažností přidán parametr "Rok a měsíc".

Hlavní kniha - skok na párovací symbol

V Hlavní knize jsme do ribbonu přidali záložku Párovací symboly s funkcí Párovací symbol. Pokud je v Hlavní knize na záložce Párovací symboly pravítko nastaveno v tabulce s párovacími symboly, lze pomocí této nové funkce otevřít knihu Párovací symboly - zobrazí se základní údaje aktuálního párovacího symbolu.

Nové funkce nad Řádky ekonomických analýz

Práce s Řádky ekonomických analýz byla upravena o následující funkčnosti:

• Funkce Kopírovat definici sloupce – byla rozšířena o zatrhávací volbu Kopírovat bez podmínek pro analytické osy (dosud bylo možné kopírovat definici sloupce vždy vč. podmínek).
• Hromadná akce Nastavení podmínek pro analytické osy – po označení řádků ekonomické analýzy je možné prostřednictvím této hromadné akce vybrat osy a zadat hodnoty pro vybrané sloupce. Po odsouhlasení dojde k nastavení podmínek na všech označených řádcích.

Zrušeno zatrhávací pole „Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení“ na kartě vozidla

Bylo zrušeno zatrhávací pole „Změna poplatníka SD v měsíci vyřazení“ na kartě vozidla. Pole rušilo daňovou povinnost k silniční dani v měsíci vyřazení, po novelizaci zákona o dani silniční již pole není použitelné.

Dle důvodové zprávy k § 2 odst. 4 zákona o dani silniční, pokud jde o případy, kdy v průběhu kalendářního měsíce dojde ke změně v osobě provozovatele (nebo jiného poplatníka), nově bude zdanitelné vozidlo, u něhož k takové změně došlo, předmětem daně u obou provozovatelů (nebo jiných poplatníků).

Silniční daň – nový formulář přiznání za rok 2022

Vzhledem k novému formuláři přiznání k dani silniční pro rok 2022, jsme provedli související úpravy v systému K2.

• Sestava Přiznání k dani silniční - Výpis hodnot (VOZ_RTD_Values.AM) byla upravena tak, aby odpovídala nové podobě formuláře přiznání
• Byl upraven XML soubor přiznání k dani silniční pro elektronické podání

Majetek

Vytvoření karty majetku z ostatního závazku

Rozšířili jsme skript Vytvoření karty majetku (CreateAsset.PAS) o možnost vytvořit kartu majetku z položky ostatního závazku.

Daň z nemovitosti – EPO písemnost a úpravy v parametrech pro přiznání

Na základě informace z daňového portálu o zavedení nové EPO písemnosti pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (nadále zůstává v platnosti také písemnost DNEDP4) je v K2 připravena úprava pro načtení .xml souboru ve formě DNEDP5.

V souvislosti s rozdílnou strukturou DNEDP5 oproti původní EPO písemnosti DNEDP4 byly provedeny také následující úpravy v K2:

• Byly odstraněny „historické“ položky zadávané po spuštění skriptu „Daň z nemovitosti – parametry“ (Doručovací adresa, Bankovní účet, Druhý bankovní účet).
• Na kartu majetku, záložka Daň z Nemovitosti, Pozemky bylo přidáno pole „Cena zjištěná (pro typ C a D)“ – pro možnost indikace ceny zjištěné podle platných cenových předpisů u pozemků typu C a D. Tzn., že pokud je indikována v EPO formuláři cena zjištěná, není potřeba vyplňovat cenu pozemku za 1 m2 (ř. 211); hodnota ceny zjištěné v Kč se uvede na ř. 212 a tato hodnota se v EPO formuláři nebude přepočítávat.

Změny v koeficientech pro daň z nemovitých věcí

Vzhledem k úpravám koeficientů a novým číselníkům pro daň z nemovitých věcí, jsme provedli v K2 úpravy související s načítáním přes webové služby.

Nově jsou místní koeficienty stanoveny s přesností na jedno desetinné místo. Místní koeficient může být stanoven pro výčet parcel, nebo pro celé katastrální území. Při výpočtech se nyní využívá nový EPO číselník.

Sestava Inventární karta v novém majetku - přidán Přehled zvýšení a změny ceny majetku

Do sestavy Inventární karta (AssetInventoryCard.AM) v novém majetku byl doplněn „Přehled zvýšení a změny ceny majetku“. V této části sestavy se zobrazí potvrzené pohyby majetku s Technickým zhodnocením, Změnou ceny, Změnou ceny rozložením a Částečným vyřazením s informacemi o datu pohybu, typu pohybu, částce a popisu pohybu.

Sestava Předkontace účetních dokladů - nový parametr pro zobrazení inventárního čísla majetku

Do sestavy Předkontace účetních dokladů (UCT_PRKD.AM) byl přidán nový parametr InventoryNumber. Při spuštění sestavy nad Pohyby majetku s tímto parametrem, se zobrazí inventární číslo majetku místo čísla majetku.

Mzdy

Nehlásit nedostatečný nárok na běžnou dovolenou

Byla vytvořena nová mzdová konstanta MSG_LEAVECLA - Nehlásit nedostatečný nárok na běžnou dovolenou. Mzdová konstanta byla přidána také do uživatelských mzdových konstant na formulář v části Hlášení.

Při kontrolním výpočtu dochází k přepočtu nároku na dovolenou - kontroluje se nárok od počátku roku (resp. počátku vztahu) do aktuálního měsíce, tedy nárok do data = do konce aktuálního měsíce. Kontroluje se tedy čerpání dovolené vůči skutečně vzniklému nároku. Pokud je tento nárok nižší, než je čerpání dovolené, pak je v chybovém protokolu zobrazeno upozornění na tuto situaci.

Tímto zatržítkem je možné hlášení potlačit.

Dovolená - výpočet na základě předpokládaného data ukončení

Byly provedeny úpravy týkající se výpočtu nároku na dovolenou. Dosud se předpokládaný nárok na dovolenou počítal jen v souvislostí s datem ukončení na pracovním vztahu. Nyní je možné využít také výpočet na základě pole Předpokládané ukončení. Při výpočtu nároku na dovolenou se předpokládané datum ukončení bere v potaz jen tehdy, pokud není vyplněno datum ukončení.

Tuto funkčnost je možné zapnout novou mzdovou konstantou LEAVEEXTD - přepočet nároku dov. i dle "Předpokládaného data ukončení", která je implicitně nastavena na hodnotu NE, tedy implicitně je zachováno stejné chování, jako dosud.

Mzdová konstanta je k dispozici v Dílčích aktualizacích K2.

Pravděpodobný průměr pro mzdové náhrady - úpravy

Byly provedeny úpravy týkající se výpočtu pravděpodobného průměru. Dosud tento výpočet ovlivňovala pouze jedna mzdová konstanta - SKIPPRECMPAV. Nyní byly přidány další dvě mzdové konstanty, které umožňují rozlišit způsoby výpočtu pravděpodobného průměru v různých situacích.

SKIPPRECMPAV - Jiný výpočet nulového pravděp. průměrného výdělku v měsíci vzniku nebo po nepřítomnosti přes celé rozhodné období.

Hodnoty mzdové konstanty:

NE(implicitně) - výpočet pravděpodobného průměru je počítán předvýpočtem ze zadaných sjednaných hodnot - základní mzdy a osobního ohodnocení (bez prémií) dělený fondem z kalendáře za předchozí kvartál. Pokud po předvýpočtu vyjde průměr nulový (pokud např. chybí vstupní údaje), pak tuto skutečnost chybový protokol zahlásí a po doplnění údajů je spočítán pravděpodobný průměr kontrolním výpočtem z údajů aktuálního měsíce.

ANO - výpočet pravděpodobného průměru je počítán výpočtem z výstupních hodnot aktuálního měsíce.

SKIPPRECMPA2 - Jiný výpočet nenulového pravděpodobného průměrného výdělku. Tedy výpočet nenulového pravděpodobného průměrného výdělku, tzn. když nebylo odpracovnáno 21 dnů v rozhodném období, ale něco odpracováno bylo.

Hodnoty mzdové konstanty:

1(implicitně) - pravděpodobný průměr se spočítá ze skutečných hodnot z rozhodného období

2 - pravděpodobný průměr se spočítá ze zadaných sjednaných hodnot - základní mzdy a osobního ohodnocení (bez prémií) dělený fondem z kalendáře za předchozí kvartál.

3 - najít poslední nepravděpodobný průměr. Tedy dosadí se poslední průměr pro mzdové náhrady, který nebyl spočítán jako pravděpodobný průměr.

SKIPPRECMPA3 - Jiný výpočet nulového pravděpodobného průměrného výdělku. Tedy výpočet nulového pravděpodobného průměrného výdělku po nepřítomnosti přes celý předchozí kvartál.

1(implicitně) - dle konstanty SKIPPRECMPAV

2 - najít poslední nepravděpodobný průměr. Tedy dosadí se poslední průměr pro mzdové náhrady, který nebyl spočítán jako pravděpodobný průměr.

Kontrola na duplicitu rodného čísla

Do knihy Personální údaje byla přidána kontrola na duplicitu rodného čísla. Pokud je při zadávání personální karty zadáno rodné číslo, které již v knize uloženo je, program na tuto situaci upozorní a kartu je možné neuložit.

Přegenerování kontací - úprava

Do Zaúčtování mezd byla provedena úprava týkající se funkce pro Přegenerování kontací.

Po spuštění akce se zobrazí dotaz, zda doplnit i prázdné hodnoty kontace. Implicitně je zatrženo doplnění, tedy pokud dojde v číselníku k výmazu kontace na mzdové složce, pak se tento výmaz promítne i do zaúčtování mezd a mzdová složka nebude mít kontaci a tedy se nezaúčtuje. Pokud by uživatel zatržítko odtrhl, pak se promítnou pouze změny kontací v číselníku mzdových složek, ale případný výmaz kontace na složce nikoli a v zaúčtování mezd zůstane původní kontace. Dotaz se netýká přegenerování analytických účtů.

Web a e-shop

Úpravy K2 e-shopu reflektující novelu zákona o ochraně spotřebitele

V rámci novely zákona o ochraně spotřebitele vycházející z evropské směrnice budou do lednových release verzí gaia.10, ori.06, iris.02 provedeny tyto úpravy:

1) Původní cena a vypočtená sleva

Uváděná původní cena nově musí být nejnižší částka, za kterou se produkt v předchozích 30 dnech na e-shopu prodával. Není již možné uměle navyšovat původní cenu za účelem vyrobení vyšší slevy.

V K2 bude doplněna evidence historie cen, za které se produkt prodával, a také funkce, která z dat z této historie cen bude plnit pole Původní cena na kartě zboží nebo Příznacích pro konkrétní e-shop.

2) Recenze a hodnocení zákazníků

Zákon nově ošetřuje falešné recenze, které by si psal sám prodejce. Prodejce musí prokázat původ recenze. Nejjednodušší řešení je zajistit, že recenze mohou zadávat pouze skuteční zákazníci, kteří daný produkt zakoupili.

V K2 již nebude možné přidávat hodnocení produktů pro jakéhokoliv uživatele e-shopu. Umožněno bude pouze uživatelům z přehledu objednávek, resp. objednaného zboží.

3) Tlačítko "Odeslat objednávku"

Nově musí být u tlačítka pro odeslání objednávky zřetelně uvedeno, že se jeho použitím zákazník zavazuje k zaplacení zboží.

Pro splnění této povinnosti stačí změnit textaci tlačítka na "Objednávka zavazující k platbě" nebo "Kupte nyní", "Zaplaťte nyní".

Tuto změnu je nutné provést změnou hodnoty v modulu Texty webu. Jde o záznam se zkratkou "sendOrder".

Podrobnější přehled všech změn, které novela zavádí např. zde: https://www.e15.cz/eshopy-zmeny-podminky-reklamace-slevy-vraceni-zbozi.

Historie cen - změna inicializace počátečních cen

Historie cen se nyní inicializuje po dotazu při zatrhnutí volby Evidovat změny v cenách int. obchodu v Obecném nastavení webu, e-shopu, místo nepovinné inicializace.

E-shop - Zrušena kontrola na povinnost IČO v objednávce

Je-li v Nastavení webu a e-shopu, sekce Uživatelské účty, zatržena volba Povinné zadání IČO ve fakturační adrese, pak je zadání IČO povinné pouze při registraci. Kontrola zadání IČO při vyplnění fakturační adresy v objednávce byla zrušena.

Správce

Nastavení OAUTH pro online kalendář v Office 365

Dle informací Microsoftu při používání Exchange Web Services API pro Office 365 končí k 31.12.2022 podpora Basic Authentizace a nově pojede pouze OAUTH. Úpravy v K2 s tímto spojené jsou od verzí K2 gaia.09.120985, K2 ori.05.120985, K2 iris.01.120985.

Pro online kalendář v K2 je tedy nyní nutné provést patřičné konfigurace, aby mohlo být ke kalendáři v Office 365 přistupováno.

V nastavení kalendáře vznikla nová funkce Editovat nastavení OAUTH autorizace, kde může správce nastavit, zda chce zapnout ověřování pomocí metody OAUTH. Také zde vyplňuje hodnoty, které jsou pro toto ověřování nutné. Konkrétně se jedná o hodnoty Client Id, Client Secret a Tenant Id. Ty zjistí v Azure Active Directory (https://aad.portal.azure.com/), kam se musí přihlásit administrátor. Ten zde musí zaregistrovat novou aplikaci, která bude mít oprávnění pro používání EWS API a používat „app-only authentizaci“. Celý postup je popsanýna adrese: https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/client-developer/exchange-web-services/how-to-authenticate-an-ews-application-by-using-oauth. Stručný postup v češtině je popsán v přiloženém PDF dokumentu k novince na infoservisu.

Chtěl by-li administrátor limitovat povolení aplikace, která takto má přístup ke všem Office 365 účtům, může tak učinit a povolit přístup k části z nich. Více k tomu je na adrese: https://learn.microsoft.com/en-us/graph/auth-limit-mailbox-access

Poté, co zadá hodnoty Client Id, Client Secret a Tenant Id mohou jednotliví uživatelé nastavit své účty pro přístup k jejich kalendáři jako obvykle.

Obr.:Nová funkce Editovat nastavení OAUTH autorizace

Obr.: Editovat nastavení OAUTH autorizace

Správa plánovaných úloh - hromadné zakázání/povolení úloh, rychlé spuštění a smazání aktivní úlohy

Do Správy plánovaných úloh byly přidány 3 nové funkce:

1. Hromadné zakázání/povolení označených úloh - označené úlohy lze hromadně zakázat klávesami Ctrl+Shift+D nebo povolit klávesami Ctrl+Shift+E.
2. Smazání aktivní úlohy - byla přidána možnost smazat vybranou neběžící plánovanou úlohu přímo ze záložky Povoleno pomocí klávesové zkratky Ctrl+Shift+Del. Jde o rychlé smazání a není nutné, aby byla úloha zakázána.
3. Rychlé spuštění - pro rychlé spuštění úlohy bylo přímo do okna se seznamem plánovaných úloh přidáno tlačítko "Spustit". Úloha se spustí okamžitě, nezávisle na nastavení.

Úprava knih Uživatelé a Uživatelské role

Do knihy Uživatelé byla přidána nová záložka Skupiny, na které se zobrazují informace, zda má uživatel oprávnění pro prohlížení nebo pro změnu konkrétních záznamů.

V knize Uživatelské role na záložce Skupiny záznamů byly do formuláře Skupiny práv přidány tyto pole:

• Uživatelé skupiny (pro prohlížení),
• Uživatelé skupiny (pro čtení),
• Role pro čtení,
• Role pro změnu.

Funkce "Odhlášení" ve Správě licencí - odhlášení konkrétní relace daného uživatele

Od verzí gaia.10, ori.06 a iris.02 jsme upravili funkci "Odhlášení" ve Správě licencí.

Stávající funkce "Odhlášení" prováděla odhlášení všech relací daného uživatele. Nově funkce odhlásí pouze konkrétní relaci vybraného uživatele.

Omezení oproti původní funkčnosti je, že lze odhlašovat pouze uživatele na stejném mandantu.

Přejmenování konstant a metod

Ve verzi K2 iris.02 došlo k opravě chybně přejmenovaných konstant a metod. Po přechodu z verze K2 iris.01 na K2 iris.02 si prosím zkontrolujte, zda tyto konstrukce nemáte použité ve svých speciálních úpravách. Pokud ano, bude skript nepřeložitelný a je nutné opravit dle uvedených změn.

Tyto změny mají vliv pouze na verzi K2 iris.02, na kterou se přechází z verze K2 iris.01.

Konstanty

- TRANI_CFFlags_Release -> TRANI_FlagsCalc_Release

- WRH_Flags_RecordContractCode -> WRH_Flags_RecordContractCodes

- WRH_Flags_LocationEvidence -> WRH_Flags_RecordLocations

- WRH_Flags_HandlingUnitRecords -> WRH_Flags_RecordHandlingUnits

- VYR_JCType_Normal -> JC_JCType_Normal

- VYR_JCType_Plan -> JC_JCType_Plan

- VYR_JCType_Reality -> JC_JCType_Reality

- VYR_JCType_Correction -> JC_JCType_Correction

- VRP_ProductItem_Normal -> JCI_ProductItem_Normal

- VRP_ProductItem_Product -> JCI_ProductItem_Product

- TPTYPE_VariantTP -> RVTYPE_VariantRV

- TPTYPE_Operation -> RVTYPE_Operation

- TPTYPE_Resource -> RVTYPE_Resource

- MAX_TP_Levels -> MAX_RV_Levels

- MSITM_TPNum -> MSITM_RVNum

- MSITM_C_Pol -> MSITM_ItemNumber\

Property, funkce

- GetPreviousBussinessYear -> GetPreviousBusinessYear

- BussinessYearShift -> BusinessYearShift

Novinky K2 iris.01

Univerzální formuláře

Nová hromadná změna – Přidat přílohy

Na datových modulech, kterým lze přiřadit dokumenty, je možno spustit nové hromadné akce "Přidat přílohy" a "Importovat a přidat přílohy". Akce lze spustit nad označenými záznamy nebo nad záznamy v kontejneru.

Akce "Přidat přílohy" otevře číselník Dokumenty. Lze vložit jeden i více dokumentů najednou (označením a klávesou Enter). Vybrané dokumenty se připojí na záložku Přílohy.

Akce "Importovat a přidat přílohy" zobrazí výběr typu dokumentů, po zvolení typu se zobrazí okno pro výběr souboru, kde je možno vybrat 1 i více souborů. Po potvrzení výběru se tyto soubory importují do DM dokumentů a zároveň se připojí na záložku Přílohy.

F9 zobrazení skriptů a sestav na úrovni všech vlastních firem

Je-li v univerzálních formulářích v F9 (Skripty a sestavy) zapnut Servisní režim, pak se zobrazí skripty a sestavy zařazené na úrovni všech vlastních firem. Toto platí také pro Správu filtrů, grafů a tabulek.

Filtrování v novém uživatelském rozhraní

Od verze K2 iris byl přepracován formulář pro definici filtrů. Nově lze filtrovat záznamy také ve webové K2.

Základní číselníky a podpůrné moduly

Nové pole Spotřební daň na kartě Zboží

Na kartu Zboží jsme přidali pole Spotřební daň. Pole se naplní automaticky při výběru Nomenklatury spotřební daně a lze jej změnit.

Na položky dokladů se vloží spotřební daň, zadaná v tomto novém poli.

V rámci inicializace verze se pole Spotřební daň na kartě Zboží naplní spotřební daní, která je zadána v Nomenklatuře.

Nové právo pro editaci číselníku Typy elektronických adres

Do části Marketing/Elektronické adresy bylo přidáno právo Změna číselníku typu elektronických adres. Pokud bude nastaveno, pak uživatel může změnit typy elektronických adres, pokud nebude nastaveno, zobrazí se chybová hláška se sdělením, že toto právo není nastaveno.

Právo je ve výchozím stavu nenastaveno.

Rozdělení vybraných polí na Dod./Odb. na samostatnou hodnotu v nákupu a prodeji

Ve verzi K2 iris došlo k rozdělení vybraných polí na Dod./Odb. na samostatnou hodnotu v nákupu a prodeji. Nově je také možnost u těchto vybraných polí definovat hodnotu polí zvlášť pro různé multi company. Rozdělení se týká polí:

Způsob platby

Způsob dopravy

Způsob odběru

Dodací podmínky

Forma objednávky

Na samostatnou hodnotu v nákupu a prodeji byla rozdělená pole:

Povolené způsoby dopravy

Povolené způsoby platby

Moje kancelář

Workflow

Rozdělení postupů a procesů na vlastní firmu

Byla přidána nová funkce na rozdělení postupů a procesů na vlastní firmu. Ve Správce- Systém- Správa multicompany je možné v modulu Postupy workflow rozdělit postupy na vlastní firmy. Tímto úkonem se rozdělí také procesy. Název vlastní firmy nalezneme poté v preview záznamu.

Podpora modulů z NO jako produkt workflow

Po zatrhnutí pole Produkt workflow v návrháři objektů, se po provedení akcí (např. Deploy), začne modul nabízet při práci s workflow. Novinkou oproti verzi Ori je, že lze povolit více modulů.

Marketing

Logobox - webová služba pro přidání Loga firmy

Logobox je webová služba, která umožňuje stažení Loga konkrétní firmy podle jejího IČO (podobná funkčnost jako je ARES, Creditcheck apod.). Službu je možné spustit na kartě Partnera v preview. Po spuštění funkce se nahraje logo do K2.

V souvislosti se službou Logobox bylo přidáno nové pole do knihy partnerů, které zobrazuje Logo dané firmy. Také byla vytvořena plánovaná úloha Aktualizace log partnerů, která bude pro nově vzniklé firmy tyto loga automaticky nahrávat.

Nákup/Prodej

Knihy Položky prodeje a Položky nákupu (ošetření právy)

Pro vstup do knihy Položky prodeje je potřeba mít aspoň jedno z uživatelských práv na prohlížení některého z dokladu prodeje. Tedy zakázky, objednávky přijaté, rezervačního listu, výdejky, dodacího listu vydaného nebo faktury vydané. Analogicky to platí i pro vstup do knihy Položek nákupu. tam je potřeba mít aspoň jedno právo prohlížení na doklad objednávka vydaná, potvrzení dodání, příjemka nebo faktura přijatá.

Vytváření zálohy ze zakázky/objednávky vydané

Při vytváření zálohy k zakázce (objednávce vydané) je umožněno počítat % zálohy z celkové částky zakázky (objednávky vydané) zatržením volby % z celkové částky.

Knihy prodeje - možnost nastavit Datum účetního případu faktury podle Data potvrzení výdejky

Do knih prodeje do parametru Datum účetního případu byla přidána další hodnota "Datum potvrzení výdejky".

Pokud bude nastavena tato nová hodnota, při vytvoření nové faktury se Datum úč. případu faktury nastaví dle nejvyššího data potvrzení výdejky na položkách faktury.

Realizace požadavků - Kódy zakázek

Funkce Realizace požadavků - Objednávky / Převodky / Interní zakázky podporují nově řešení pro kódy zakázek. Objednání v rozpadu na kódy zakázek aktivujeme volbou Rozpadat na kódy zakázek. Dále je v této souvislosti nutno stanovit tzv. Kód zakázky pro zaokrouhlení. Na tento kód zakázky se bude objednávat množství, které vznikne zaokrouhlením požadovaného množství dle podmínek dodavatelských ceníků a také množství, které je dáno požadavky na minimální / maximální stav skladu.

Ověření DIČ nad vybranými doklady nákupu a prodeje

Pro doklady zakázek, objeednávek vydaných, faktur vydaných i přijatých, záloh poskytnutých i přijatých, ostatních závazků a pohledávek lze zavolat funkci Ověření DIČ (VIES). Pro každý doklad se uloží datum, hodnocení a číslo konzultace (unikátní kód) a těmito hodnotami lze například Finančnímu úřadu dokázat, že pro daný doklad byl odběratel nebo dodavatel ověřen. Funkce je dostupná ze záložky Funkce v ribbonu dokaldu nebo stiskem tlačítka pro VIES v hlavičce dokladu.

Zrušeno pole SCB na dokladech

Z formuláře dokladů nákupu, prodeje a dalších bylo odstraněno ze záložky Platební podmínky pole SCB. Pole se vyskytovalo na dokladech:

• faktury přijaté
• faktury vydané
• zálohy přijaté
• zálohy poskytnuté
• ostatní závazky
• ostatní pohledávky
• bankovní příkazy
• položky platebních dokladů
• smlouvy
• závazky z mezd.

Zobrazení slevy v dokladu prodeje, pokud je sleva zadaná v Definici cenových skupin na kartě odběratele

Pokud je zadaná sleva na kartě odběratele v části Definice cenových skupin, pak se tato sleva už nedoplní do pole Sleva na položce prodeje, ale zobrazí se jako nový záznam v části Průběh výpočtu ceny na položce prodeje.

Logistika

Sumační zóny skladu

Umožnili jsme vytvářet sumační zóny skladu. Do sumační zóny mohou patřit pouze zóny z jednoho skladu. Na kartách zón lze sledovat skladovou evidenci po jednotlivých umístěních zóny, a v Panelu náhledu souhrnné údaje skladové evidence.

Logistický manažer - Řízení logistických úloh

Vytvořili jsme nástupce modulu Logistické úlohy s názvem Logistický manažer. Hlavní vlastnosti a funkce:

• zobrazuje vybrané doklady (na základě definovaných filtrů) z nákupu, prodeje a převodky;
• nově podporuje kromě řízení příjemek, výdejek a převodek také objednávky vydané, zakázky a dodací listy;
• umožňuje řízení (připravení) těchto dokladů pro zpracování ve skladu - nastavení jednotlivých os řízeného skladu (priorita, fronta, pracovník v rámci fronty, manipulační technika, požadovaný termín vyřízení, očekávanou dobu pro vyřízení);
• přiřazení či odstranění údajů pro řízený sklad lze provádět nejen pomocí tlačítek, ale také metodou drag and drop (tažením myší) a to na požadované záznamy jednotlivých dimenzí, které jsou zobrazeny v Panelu náhledu;
• umožňuje vyhodnocení doby zpracování dokladů;
• umožňuje přiřazovat pracovníka, frontu a manipulační techniku současně výběrem z definic Kompetenční matice;

Externí šarže

Evidenci šarží jsme rozšířili o možnost evidovat externí šarže.

Externí šarže lze využít pro jedinečné značení dodávek od dodavatele, kdy dodávka jedné externí (dodavatelské) šarže může být v systému K2 rozdělena na více položek / více příjmů (např. různé doklady) a tedy na více interních K2 šarží. Druhým využítím externích šarží je značení výrobních dávek vlastní výroby, kdy opět jednu externí šarži (výrobní šarži) lze realizovat více odvody, tedy více interními K2 šaržemi.

Výroba

Rozvrhování operací

Novinky v rozvrhování operací v knize Zdrojů a Pracovišť:

• Rozvržení lze provést také pomoci metody Drag and drop - to je tažením myší se záznamem požadavku do oblastí v panelu náhledu. Při tažení do tabulky Dny se operace rozvrhne do vybraného dne, do první směny, a zdroj zůstává nezměněn. Při tažení do tabulky Směny se záznam rozvrhne do požadované směny a do dne, který je neaktivním pravítkem označen v tabulce Dny. Při tažení do tabulky Zdroje se operace rozvrhne na vybraný zdroj, a do dne a směny označené neaktivním pravítkem v tabulkách Dny a Směny.
• Již rozvržené operace lze pomocí metody Drag and drop - to je tažením myší, přerozvrhnout. Platí zde stejná pravidla jako jsou popsána výše při rozvrhování.
• Zobrazení rozvržených záznamů může nebo nemusí být filtrováno na datum, směnu a zdroj dle nastavení pravítka v příslušných tabulkách Panelu náhledu. Toto ovlivňujeme volbou Detailní filtrování rozvrhu výroby.
• Kolizi v termínech rozvržených operací lze kromě obrázkové indikace vyhodnocovat také pomocí polí "PriorOperationTimeGapCalc" a "NextOperationTimeGapCalc", které zobrazují časovou mezeru v posloupnosti operací.

Výrobní manažer

Pro vytváření průvodek a plánování výroby je v K2 iris nový nástroj, který nese název Výrobní manažer.

Výrobní manažer je nástroj, který kombinuje funkce pro vytváření průvodek Dispečera a zároveň nabízí možnosti pro plánování výroby, které nabízel i oddělený Plánovač. Smyslem tohoto Výrobního manažera je nahrazení Dispečera a Plánovače kvůli končící podpoře šedých formulářů. Výrobní manažer nabízí nové možnosti, například pohled na Termínovou spolehlivost prodeje, konfiguraci pro spuštění v různých režimech a lze jej spustit v samostatné záložce, díky čemu si už neblokujete zbytek K2. Je zde použita nová komponenta pro grafické zobrazení plánu výroby, kterou můžete znát z modulu Projekty. Proběhlo určitá selekce použivaných a méně použivaných funkcí Dispečera a Plánovače, tak aby Výrobní manažer byl jednodušší a uživatelsky přívětivější.

Finance

Bankovní API pro KB - Notifikace o nových pohybech na účtu

Do napojení na bankovní API Komerční banky byla přidána možnost zapnout přijímání notifikací o nových pohybech na účtu. Tato funkcionalita u KB existuje pro obejití limitu na počet dotazů za hodinu na jejich API. Pokaždé, když dojde k nějaké transakci, banka pošle na K2 API zprávu o tom, že k této změně došlo a K2 může bezprostředně po obdržení této informace stáhnout informace o nových pohybech na účtu. Je-li v K2 tato akce zapnuta, stahují se z účtu transakce automaticky.

V nastavení bankovního API v knize bankovních účtů přibyly dvě tlačítka. Tlačítkem "Přihlásit se do KB" může uživatel spustit akci přihlášení ke svému účtu, aby mohl povolit stahování informací ze svého účtu a nemusel to tak spouštět až při samotném stahování informací v bankovních výpisech. Aby toto tlačítko mohl zmáčknout, musí nejdříve vyplnit URL adresu K2 API. Jakmile je je uživatel přihlášený a jeho přistupové informace jsou uloženy v K2, povolí se stisknutí druhého tlačítka Zapnout notifikace, které slouží k zapnutí/vypnutí služby posílání notifikací. Textová hodnota taky indikuje momentální stav zapnutí/vypnutí této služby. Je-li tato služba zapnutá, měly by se do K2 automaticky stahovat informace o nových pohybech na účtu. Momentálně pokaždé dochází ke stažení všech transakcí, které jsou nejvýše den staré, starší transakce musí být staženy manuálně.

Inventarizace pokladen

Byla vytvořená nová funkce Inventarizace pokladen, která slouží k porovnání skutečného stavu bankovek na pokladně se zůstatkem pokladny v účetnictví.

Funkce se spouští nad posledním pokladním dokladem v knize pokladních dokladů z ribbonu, záložky Funkce. Po spuštění funkce Inventarizace pokladen proběhne přepočet zůstatku ve zvolené knize pokladen a otevře se formulář „Výčetka“. Ve formuláři uživatel doplní skutečné množství bankovek a mincí z pokladny, pohybuje se pomocí myši nebo šipek a pro zapsání hodnoty stiskne klávesu Enter. Po stisknutí tlačítka Rozdíl dojde k vyčíslení rozdílu mezi údaji zadanými ve výčetce a zůstatkem pokladny v účetnictví. Pokud by byl rozdíl jiný než 0, dojde k aktivaci pole pro zápis komentáře, kam uživatel zapíše důvod rozdílu. Inventarizaci uložíme tlačítkem Ulož a následně ji můžeme tlačítkem Tisk vytisknout. Funkce se ukončí tlačítkem Ulož a opusť.

Výčetku je možné editovat tak, že nad pokladním dokladem s provedenou inventurou se znovu spustí funkce Inventarizace pokladen. Zobrazí se formulář Výčetka s uloženými hodnotami, které může uživatel opravit, uložit a znovu vytisknout. Informace z výčetky se uloží do xml pole hlavičky pokladního dokladu. U pokladního dokladu, ke kterému byla vytvořená inventura se zobrazí v preview modrá ikona „i“.

Inventarizaci pokladen je možné provést pro pokladny v měně Kč, EUR, HUF, PLN a $. V menu ve formuláři Výčetky je možné použít funkci Editace bankovek a mincí pro měny, kde lze přidat další měnu nebo provést editaci bankovek a mincí některé ze stávajících měn.

Karty bankovních dokladů - Typ položky

Na Karty bankovních dokladů bylo přidáno pole Typ položky, kam je možné zadat:

• Příjem,
• Výdej.

Po výběru karty bankovních dokladů se zadaným Typem položky na položce bankovního výpisu dojde ke změně typu položky z N (nespárováno), P (příjem), V (výdej) na typ zadaný na kartě bankovního dokladu.

Saldokonto k datu - nová sestava Inventarizace pohledávek a závazků

Byla vytvořená nová sestava Inventarizace (InventoryToDate.AM), která se spouští z F9 nad knihou saldokonto k datu. Sestava zobrazí přehled nezaplacených faktur vydaných, přijatých, ostatních závazků a ostatních pohledávek a nevyčerpaných záloh přijatých a vydaných k danému zákazníkovi k danému datu (Hodnoty k datu v knize Saldokonto k datu). Implicitně sestava tiskne zvlášť Inventarizaci pohledávek a zvlášť Inventarizaci závazků. Pokud bude nastaven parametr SurveyTogether na Ano, vytiskne Inventarizaci pohledávek a závazků dohromady.

Sestava je alternativou sestavy Saldokonto - inventarizace (OUL_Survey.AM). Obě sestavy jsou koncipované jako dopis, ale nová sestava Inventarizace (inventoryToDate.AM) zobrazuje data z knihy Saldokonto k datu.

Modernizace zápočtu

Funkce pro Zápočet byla přepracována do univerzálních formulářů.

Zápočet se spouští nad modulem Dodavatelé/odběratelé ze záložky Funkce, sekce Zápočet.

Před vytvořením návrhu zápočtu je potřeba provést Konfiguraci vytváření zápočtu, kde se nastaví zápočtová kniha, měna a další parametry pro vytváření zápočtu.

Formulář zápočtu zobrazí seznam pohledávek a závazků, které lze s vybraným zákazníkem vzájemně započíst. Formulář se zobrazí nejprve v režimu „Návrh“, ve kterém je možné sestavit návrh zápočtu. Po stisknutí tlačítka Vytvořit návrh zápočtu vzniká Bankovní příkaz. Vytvořený návrh zápočtu je uložen a je možné jej zobrazit a upravit v režimu "Editace uložených návrhů", kde jej lze pomocí tlačítek v ribbonu Potvrdit/Odpotvrdit, Stornovat, Vytvořit zápočet. Stisknutím tlačítka Vytvořit zápočet je vytvořen Bankovní výpis a zápočet je vypořádán.

Z formuláře Zápočtu v režimu "Návrh" lze vytisknout sestavu Zápočet – Seznam závazků a pohledávek (OffsetLD.AM).

Z formuláře Zápočtu v režimu "Editace uložených návrhů" se tiskne sestava Zápočet – Náhled (Offset.AM). Sestavu lze vytisknout také na zápočtovém bankovním příkaze nebo výpise.

Vytvořit vlastní zápočet je možné také v jednom kroku z režimu "Návrh". Vytvoří se najednou bankovní příkaz i výpis a zápočet je rovnou vypořádán.

Funkci Zápočet lze přidat do „Oblíbených“ pomocí shortcutu (Nový – Finance – Zápočet). Je nutné vyplnit konfiguraci.

Původní skript pro vytváření zápočtu OffsetN.PAS byl zrušen.

Účetnictví

Zobrazení jednoduché fakturační adresy v modulu DPH

Pokud je na prvotním dokladu zatrženo pole DIČ z adresáta a zákazník, který je uveden na dokladu, má na kartě Dod./Odb. zatrženo pole Neevidovat, v položkách Dokladů DPH a v sestavách pro přiznání k k DPH a Kontrolní hlášení se v názvu firmy zobrazí Název jednoduché adresy (pokud je na dokladu zadán).

Nová sestava Doklady, které nevstoupily do výpočtu DPH

Vytvořili jsme novou sestavu Doklady, které nevstoupily do výpočtu DPH (VATD_Check.AM). Sestava zobrazí doklady, které mají Datum UZP v kontrolovaném období a nejsou načteny do žádného dokladu DPH. Kontrolují se faktury, zaplacené zálohy, ostatní pohledávky a závazky, pokladní doklady s položkami typu Příjem a Výdej a interní doklady s položkami typu Výstup a Vstup.

Zrušení skriptu a sestavy Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu PDP

Byl zrušen skript Příloha UZP - v režimu přenesené daňové povinnosti (FA_RevCharg.PAS) a sestava Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (FA_RevCharg.AM). Jedná se o přílohu k Přiznání k DPH, která se podávala do r. 2015. Aktuálně již není důvod tuto sestavu tisknout.

Přesunutí parametrů silniční daně do Správy multi company

Zrušili jsme funkci Parametry silniční daně ve stromovém menu a na Členovi skupiny. Parametry silniční daně byly přesunuty do Správy multi company - záložka Silniční daň. Parametry lze nastavit po stisknutí tlačítka Přiznání k silniční dani - nastavení parametrů.

V inicializaci verze se parametry silniční daně, nastavené na Členech skupiny, přesunou do firem, které mají vazbu na příslušného člena skupiny. Do ostatních firem se přesunou parametry, které byly zadány ve funkci Parametry silniční daně.

Nastavení zobrazených sloupců ve funkcích Hlavní kniha ve sloupcích a Ekonomická analýza ve sloupcích

Do nastavení funkcí Hlavní kniha ve sloupcích a Ekonomická analýza ve sloupcích jsme přidali tlačítko Zobrazit sloupce. Po stisknutí tlačítka lze hvězdičkou označit sloupce, které se mají zobrazovat.

Zatrhávací pole „DIČ z adresáta na dokladech prodeje“ na kartě Dodavatelé - Odběratelé

Na kartu Dodavatelé – Odběratelé bylo přidáno na záložky Prodej a Daně a účtování nové zatrhávací pole „DIČ z adresáta na dokladech prodeje“.

Pokud je pole zatrženo, na Faktuře vydané a Přijaté záloze se převezme nastavení z karty Dodavatele-Odběratele:

Zatrhne na dokladu „DIČ z adresáta na dokladech prodeje“.

Plní DIČ z adresy centrály, pokud je na kartě zákazníka zatrženo Fakturační adresa z centrály.

Na Dokladech DPH pak plní DIČ z adresáta.

Změny v Silniční dani 2022

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022. Více informací na stránkách Finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/silnicni-dan/informace-stanoviska-a-sdeleni/2022/informace-k-novele-zakona-o-dani).

V souvislosti s oznámenými změnami v Silniční dani byly provedeny následující úpravy v systému K2:

Formulář Přiznání k silniční dani – výpočet a export (VOZ_RTD.PAS) a Parametry silniční daně (VOZ_RTDP.PAS) jsou přepracovány do univerzálních formulářů.

Nové sazby silniční daně je možné naimportovat do K2 prostřednictvím skriptu Import číselníku silniční daně (VOZ_RoadTaxRates.PAS).

Do knihy Vozidel byly přidány nové záznamy do číselníku Druh karoserie. Pro účely silniční daně je nutné vybrat z číselníku: BA – nákladní automobil, BB – skříňový automobil, BC – tahač návěsu, BD – silniční tahač, O – přípojné vozidlo.

Na kartě vozidla musí být pro vytvoření Přiznání k silniční dani vyplněno: Druh karoserie, Hmotnost, Druh vozidla, Počet náprav a Silniční daň.

Skript Přiznání k silniční dani – výpočet a export (VOZ_RTD.PAS) provede výpočet silniční daně pro jednotlivá vozidla za celý rok. Při vystavení závazku se do položek za jednotlivá vozidla vloží částka za celý rok.

Byla zrušena kniha Záznamy pro silniční daň a sestava Výpis služebních jízd soukromými vozidly, protože osobní automobily již není nutné pro potřeby silniční daně evidovat.

Více informací naleznete zde.

Modernizace Kontroly zaúčtování DPH

Upravili jsme parametr Kontrolovat zaúčtování DPH pro typ daně nezařazený do DPH a OSS – nově se při zatržení tohoto parametru nezobrazí v chybách zaúčtované doklady s typy daní zadané v aktuální multi company v parametru OSS (OG, OS, OI, OM).

Při kontrole zaúčtování DPH se nyní berou v úvahu Doplňující filtry pro knihu Nezaúčtováno nastavené ve Správě Multicompany.

Lze vytisknout sestavu Kontrola zaúčtování DPH (CHECKVAT_LIST.AM).

Byla zrušena sestava CVAT_SEZ01.AM.

Modernizace Kontroly zaúčtování pohledávek, závazků a plateb

Kontrola zaúčtování pohledávek, závazků a plateb je přepracována do funkce v univerzálních formulářích.

Po spuštění funkce se zobrazí formulář, ve kterém je přednastaven předchozí měsíc, minimální rozdíl částek ke kontrole.

Kontrolují se všechny účty použité na typech dokladů, které jsou označeny v pravém panelu.

Po stisknutí „Zkontrolovat zaúčtování“ se výsledky kontroly zobrazí v tabulce formuláře.

Při příštím spuštění kontroly se předchozí nastavení bude pamatovat.

Při kontrole se nyní berou v úvahu Doplňující filtry pro knihu Nezaúčtováno nastavené ve Správě Multicompany.

Lze vytisknout sestavu Kontrola zaúčtování pohledávek, závazků a plateb (CHECKRELATIONSPAYMENTS_LIST.AM).

Byly zrušeny sestavy KK_FA_PL.AM, KK_Fa_PLX.AM, CheckPosting_Advance_Payments.AM.

Modernizace Kontroly zaúčtování skladů

Kontrola zaúčtování skladů je přepracována do funkce v univerzálních formulářích.

Po spuštění funkce se zobrazí formulář, ve kterém je přednastaven předchozí měsíc, minimální rozdíl částek ke kontrole.

Do pole Nekontrolovat tyto druhy účtování je možné vložit druhy účtování, které se nezahrnou do kontroly zaúčtování skladů.

Kontrolují se všechny účty použité na typech dokladů, které jsou označeny v pravém panelu.

Po stisknutí tlačítka „Zkontrolovat zaúčtování“ se výsledky kontroly zobrazí v tabulce formuláře.

Při příštím spuštění kontroly se předchozí nastavení bude pamatovat.

Při kontrole se nyní berou v úvahu Doplňující filtry pro knihu Nezaúčtováno nastavené ve Správě Multicompany.

Lze vytisknout sestavu Kontrola zaúčtování skladů (CHECKSTOCKLIST.AM).

Byly zrušeny sestavy KK_U_Skl.am, KK_U_SklX.am, KK_U_Skl_sql.am.

Modernizace Kontroly zaúčtování majetku

Kontrola zaúčtování majetku je přepracována do funkce v univerzálních formulářích.

Po spuštění funkce se zobrazí formulář, ve kterém je přednastaven předchozí měsíc, minimální rozdíl částek ke kontrole.

Kontrolují se všechny účty použité na typech dokladů, které jsou označeny v pravém panelu.

Po stisknutí „Zkontrolovat zaúčtování“ se výsledky kontroly zobrazí v tabulce formuláře.

Při příštím spuštění kontroly se předchozí nastavení bude pamatovat.

Lze vytisknout sestavu Kontrola zaúčtování majetku (CHECKASSET.AM).

Byla zrušena sestava Asset_CheckPosting.AM.

Majetek

Přidány parametry pro další uživatelské setřídění do sestav Výpis majetku a Výpis majetku-základní

Do sestav Výpis majetku (AssetStatement.AM) a Výpis majetku – základní (BasicAssetStatement.AM) byly přidány parametry:

- GroupBy2 – 2. seskupení

- GroupByAccount2 – Účet pro 2. seskupení

Přidání Popisu do funkce Změna kódů v majetku

Do vstupního formuláře funkce Změna kódů jsme přidali Popis. Zadaný popis se uloží do Změny kódu majetku.

Mzdy

Přehled o výši pojistného - oprava, storno

Byla upravena sestava Přehled o výši pojistného (MZD_VYSR.AM).

V případě opravného přehledu nebo storna je potřeba nastavit parametr XML_TYPE na odpovídající hodnotu a nastavit také parametry - XML_corrIDStorna a XML_Note. Program na tto nově upozorní, pokud je přehled spuštěn s parametrem jako opravný nebo storno a tyto parametry vyplněny nejsou.

Pokud je zároveň vyplněn parametr ElectronicSubmissionBoook, tedy přehledy se zasílají přes Elektronické podání, pak se program zeptá, zda identifikátor stornovaného/opravovaného přehledu načíst z knihy pro elektronická podání. Po odpovědi ANO se otevře kniha Elektronická podání a opravovaný/stornovaný přehled se vybere pomocí ENTER nebo dvojkliku na odpovídajícím záznamu. Tím dojde k načtení čísla podání do parametru XML_corrIDStorna a není potřeba tento parametr vyplňovat ručně.

Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění - úpravy

Do sestavy Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění (PDP_ChildOrderConfirm.AM) byl přidán parametr ChildValidFrom - zobrazit "Datum platnosti od", implicitně nastaven na hodnotu NE - chování stejné, jako dosud - u rodinného příslušníka se zobrazí datum zadané na vstupním formuláři.

Při nastavení parametru na ANO se zobrazí na sestavě Datum od z rodinného příslušníka.

Výpočet nároku na dovolenou

Při výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou se nově zohledňují dlouhodobé nepřítomnosti zadané na pracovním vztahu. Pokud zde žádné zadané nepřítomnosti nejsou, pak se budoucnost stejně jako dosud bere jako plně odpracovaný předpoklad.

Pokud tedy chceme, aby výpočet zohlednil nějakou nepřítomnost během roku, o které již víme, že nastane, pak je potřeba ji pro výpočet nároku na dovolenou zadat do položek na Pracovním vztahu - Dlouhodobé nepřítomnosti.

Dlouhodobé nepřítomnosti se budou brát v potaz všude tam, kde se počítá předpokládaný nárok na dovolenou. Tedy v těchto případech:

• Výpočet nároku na dovolenou na počátku roku nebo vztahu
• Přepočet nároku na dovolenou při zadávání data ukončení pracovního vztahu
• Tlačítkem Při změně kalendáře na straně Před výpočtem v knize Mzdové údaje

Dlouhodobé nepřítomnosti se použijí za určitých podmínek i při použitá tlačítka Výpočet nároku na straně Před výpočtem v knize Mzdové údaje - zde výpočet nároku probíhá do aktuálního období ze skutečně vypočtených hodnot a období budoucí (případně také aktuální období, pokud není spuštěn kontrolní výpočet) se bere jako plně odpracované (zde se tedy jedná o předpoklad), pokud nebudou na pracovním vztahu zadány dlouhodobé nepřítomnosti. Pokud tedy chceme, aby výpočet v tomto případě zohlednil nějakou nepřítomnost během roku, o které již víme, že nastane, pak je potřeba ji pro výpočet nároku na dovolenou zadat do položek na Pracovním vztahu - Dlouhodobé nepřítomnosti

Web a e-shop

Odběry pro eshop - nové pole Dodací podmínky

V knize Odběry pro eshop bylo přidáno nové pole Dodací podmínky. Hodnota zadaná v tomto poli se při odeslání objednávky z eshopu vyplní do pole Dodací podmínky na zakázce v K2.

Pokud jsou Dodací podmínky definovány v knize Odběry pro eshop i na kartě Dodavatele/Odběratele, pak se do zakázky doplní hodnota z knihy Odběry pro eshop.

Textové stránky - nové pole Indexace textových stránek

Na kartě Textové stránky, záložka Základní údaje, bylo přidáno nové pole Typ indexace stránky. Hodnota tohoto pole určuje, jakým způsobem má být daná textová stránka indexována roboty vyhledávačů.

• index follow - obsah a odkazy budou indexovány
• noindex nofollow - obsah a odkazy nebudou indexovány
• index nofollow - obsah bude indexován a odkazy nebudou indexovány
• noindex follow - obsah nebude indexován a odkazy budou indexovány

Pokud v poli není zadána žádná hodnota, pak se textová stránka indexuje jako typ Index follow.

Obecné nastavení webu, eshopu - volba Čisté URL se zanořením

Do Obecného nastavení e-shopu, záložka Nastavení URL adres, byla přidána nová volba Čisté URL se zanořením.

Při zatrhnutí této volby se na webu bude čistá URL zobrazovat se zachovanou strukturou (zanořením).

Funkce Překlad polí (Ctrl+F11) - lze spustit z ribbonu

Funkci Překlady polí (Ctrl+F11) lze nyní spustit přímo z ribbonu (záložka Domů). Funkce je v ribbonu dostupná pouze v modulech, které překlady polí podporují.

Funkce Překlad polí (Ctrl+F11) - nová tlačítka pro export a import překladů do Excelu

Funkce Překlady polí (Ctrl+F11) obsahuje nově tlačítka Exportovat překlady do Excelu a Importovat překlady z Excelu.

Tlačítko pro Export vyexportuje aktuálně zobrazené nebo ohvězdičkované položky do excelu ve formátu Číslo položky (ItemId), Název položky (ItemName), Identifikátor pole (ProgName), Název pole (FieldName), Implicitní jazyk (DefaultValue) a kódy jazyků dostupných v K2.

Tlačítko Importovat překlady z Excelu načte překlady definované v importovaném souboru. Ten může mít jiný formát než soubor vygenerovaný z exportu, musí ale obsahovat sloupce ItemId, ProgName a DefaultValue, ostatní sloupce jsou dobrovolné (ItemName a FieldName slouží pouze pro informaci k překladu). Po dokončení importu se zobrazí počet importovaných položek a log chyb.

Přepočet zboží pro eshop - kontrola v rámci firmy a legislativy

Funkce Přepočet zboží pro eshop nově napočítává pouze záznamy pro zboží, které je přiřazeno k firmě daného eshopu.

Od verze K2 ori.05 je funkcionalita rozšířena ještě o kontrolu legislativy, tzn. pokud je zboží přiřazeno k jiné legislativě než je legislativa firmy eshopu, pak pro daný eshop nebude toto zboží napočteno.

Analýza nákupního košíku

Analýza nákupního košíku je nová funkce, jejíž úkolem je nabídnout zákazníkovi při nákupu další související zboží, které chce nebo potřebuje, a tím zvýšit prodej.

Analýza zpracovává vybraná data za zvolené období. Z těchto dat vygeneruje soubor pravidel v podobě "pokud je v košíku zboží X, tak je tam i zboží Y". Každé takové pravidlo propojuje dva druhy zboží vazbou. Výsledné kombinace zboží lze propojit jako "související", toto související zboží se pak bude na e-shopu zobrazovat jako doporučené.

Analýza zahrnuje 3 skripty:

- DataMining_Parameters.pas - nastavení parametrů a výběr dat pro analýzu

- DataMining.pas - výpočet analýzy

- DataMining_Results.pas - zobrazení výsledků a propojení souvisejícího zboží

Výsledky analýzy je možno použít také pouze pro výpis výsledků, díky kterým lze získat lepší přehled o prodeji ve firmě.

Bližší popis této funkce naleznete v dokumentaci Web a eshop – Výpis související dokumentace – Analýza nákupního košíku.

Eshop - Kategorie pro Heureka SK a export xml feedu ve slovenském jazyce

Na kartu Zboží bylo přidáno nové pole Kategorie pro Heureka SK s odkazem do nového číselníku Kategorie pro Heureka SK.

V návaznosti na toto pole byl do skriptu EshopHeurekaCatImport.pas přidán nový parametr "IsHeurekaSK", který určuje, zda se jedná o import pro Heureku SK.

Skript EshopXmlFeedExport.pas byl upraven tak, aby prováděl export podle zvoleného jazyka. Slovenština = vezme kategorie pro SK heureku, jakýkoliv jiný jazyk = vezme kategorii pro CZ heureku.

Správce

Uživatelské role - Hromadné přidání, odebrání a smazání práv

V knize Uživatelské role byly přidány nové hromadné akce Přidat práva, Odebrat práva a Smazat práva:

• Přidat práva - umožní přiřadit jedno nebo více práv (označením hvězdičkou) vybraným označeným uživatelským rolím. Tato práva budou mít v definici vybraných rolí zelenou ikonku.
• Odebrat práva - umožní zakázat jedno nebo více práv (označením hvězdičkou) vybraným označeným uživatelským rolím. Tato práva budou mít v definici vybraných rolí červenou ikonku.
• Smazat práva - umožní smazat jedno nebo více práv (označením hvězdičkou) u vybraných označených uživatelských rolí. Tato práva budou z definice vybraných rolí odmazána.

Nové funkce v reinstalačním manažeru

Do Reinstalačního manažera byly přidány nové funkce – Vše, Diagnostika návrháře objektů, Zálohovat databázi, Kontrola notifikací a Konverze speciálních skriptů. Bližší popis těchto funkcí naleznete v dokumentaci Správce – Systém – Reinstalační manažer.

Kniha Uživatelé

Od verze K2 iris byla přejmenována kniha Uživatelé - nastavení zabezpečení na Uživatelé. Nově lze v této knize zakládat a měnit nastavení uživatelů. Kniha Uživatelé - parametry byla ze stromového menu odstraněna.

Nová práva Nákup - Obecné

V souvislosti s rozdělením vybraných polí na Dod./Odb. byla přidána nová práva pro Nákup – Obecné:

Potvrzení dokladu i při nepovoleném způsobu dopravy	Uživatel má právo potvrdit doklad nákupu, i když je na něm Způsob dopravy, který není na kartě Dod./Odb. povolen.
Potvrzení dokladu i při nepovoleném způsobu platby	Uživatel má právo potvrdit doklad nákupu, i když je na něm Způsob platby, který není na kartě Dod./Odb. povolen.

Webová K2

Webová K2 - Přebírání licence

Při přihlašování uživatele do webové K2 se nově zjišťují všechny aktivní relace daného uživatele. Pokud se přihlásíme ze stejného nebo jiného zařízení (mobil, tablet) pod stejným uživatelem, zobrazí se tabulka se seznamem otevřených relací.

Velkou výhodou této funkčnosti je možnost pokračovat v rozdělané práci na jiném zařízení (např. na mobilu nebo doma) nebo možnost uzavřít nepoužívané relace a tím uvolnit držené licence.

Obr.: Formulář pro přebírání přihlášených relací

Uživatel má 3 možnosti:

	Ukončit	Stávající relace se ukončí a nová zůstane na tomto formuláři s možností nového přihlášení.
	Přebrat	Stávající relace se ukončí a nová se dostane přesně do stavu v jakém byla ta stávající.
	Nové přihlášení	Stávající relace zůstane v původním stavu a otevře se nová.

Webová K2 - Hlavní menu

Plocha webové K2 nově obsahuje Hlavní menu. Strukturu tohoto menu může Správce K2 upravovat podle vlastních potřeb.

K tomuto účelu byl v K2 vytvořen nový modul Hlavní menu, který se spouští ze stromového menu Správce - Systém - Hlavní menu. Pro práci s modulem je nutné mít nastavená práva Ostatní - Obecné - Nové hlavní menu (2215), Prohlížení hlavní menu (2213) a Změna hlavní menu (2214).

Webová K2 - možnost poslat upozornění přes pravé tlačítko myši

Ve webové K2 lze Poslat upozornění přes pravé tlačítko myši.

Otevře se formulář, v němž vybereme kontaktní osobu a doplníme text zprávy pro příjemce. Tato zpráva se zobrazí na zařízení, která jsou nastavena pro příjem notifikací.