Predaj

Zákazky

Zákazka je v module Predaj základným (nadriadeným) dokladom. Kniha zákaziek sleduje evidenciu zákaziek, jedna zákazka sleduje jeden obchodný prípad.

Zákazky - zoznam záznamov

Z hľadiska optimálneho spracovania informácií je výhodné poňať jednu zákazku ako jeden obchodný prípad, ktorý je možné uzatvoriť samostatne. Sledovaniu tohto postupu sa hovorí Pochod zákazky.

Pokiaľ sa jedná o väčšiu zákazku, je vhodné ju rozčleniť na jednotlivé subdodávky a tie zlúčiť pomocou Kontraktov alebo poľa Kód zákazky v jeden celok. Týmto spôsobom je možné tiež spájať v jeden celok zákazky z rôznych kníh, pobočiek, stredísk a pod.

Samostatnú zákazku bez ostatných dokladov je možné využiť napr. pre zostavovanie cenovej ponuky. Po vykonanej ponuke sa zákazka nemusí vždy realizovať, ale môže ďalej slúžiť ako informácia pre neskoršie marketingové vyhodnotenie.

Zákazka nemá žiadny vplyv na účtovníctvo ani na skladovú evidenciu.

pic_2939

Obr.: Zoznam zákaziek

Popis niektorých stĺpcov

D	Pre danú položku je vytvorený Dodací list.
R	Pre danú položku je vytvorený Rezervačný list.
F	Pre danú položku je vytvorený Dodací list.
O	Pre danú položku je vytvorená Objednávka prijatá.
V	Pre danú položku je vytvorená Výdajka.

Základné informácie - Zákazka

Strana základných informácií je rozdelená do niekoľkých častí. Každú časť je možné minimalizovať a zobraziť v minimalizovanom riadku iba hodnoty jednotlivých polí.

pic_2940

Obr.: Detail zákazky

Základné údaje - popis polí:

Číslo	Číslo zákazky.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Firma	Firma, ktorá zadala zákazku.
Brutto cm	Brutto čiastka zákazky.
Netto cm	Netto čiastka zákazky.
DPH cm	DPH zákazky.
Mena	Mena zákazky.

Kódy - popis polí:

Stredisko	Stredisko, ktoré vystavuje zákazku.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód 1, Kód 2	Pole umožňuje užívateľské rozlíšenie.
Referent	Pole pre zadanie referenta zákazky.

Objednávka - popis polí:

Č. objednávky	Pole pre vypísanie čísla objednávky, na základe ktorej bola vystavená zákazka.
Forma objednávky	Spôsob, akým si odberateľ objednal tovar.
Spôsob platby	Spôsob úhrady za odobraný tovar - v hotovosti, prevodom, na dobierku, ...
Spôsob odberu	Spôsob odberu tovaru.
Spôsob dopravy	Spôsob dopravy tovaru.
Kontaktná osoba	Kontaktná osoba z objednávky.
Kontaktné informácie	Kontaktné informácie z objednávky.
Typ dane	Typ dane. Automaticky sa dosadzuje podľa nastavení v Parametroch mandanta.
Párovací symbol	Údaje o párovacom symbole. Ten sa ďalej využíva v účtovníctve.
Variabilný symbol	Variabilný symbol zákazky.
Cenová skupina	Cenová skupina zákazky. Táto cenová skupina sa automaticky dosadzuje podľa cenovej skupiny uvedenej na karte Dod./Odb. a kopíruje sa ďalej do položiek zákazky.
Typ plánu	Výber z číselníka Typ plánu, ktorý slúži pre odlíšenie plánovacích a skutočných dokladov.
Kurz dokladu	V tomto poli sa zobrazuje kurz pre prepočet medzi základnou menou a menou zákazky.
Mena dokladu	Mena, na ktorú je vystavená zákazka.
Kurz firmy	Kurz firmy podľa meny firmy.
Mena firmy	Mena firmy.

Časové informácie - popis polí:

Požadované dodanie	Termín, do ktorého má byť dodaný tovar. Pri vložení položky predaja sa dátum z tohto poľa kopíruje do poľa Termín na formulári Položka predaja.
Termín dodania	Skutočný termín dodania tovaru zo zákazky.
Dátum vystavenia	Dátum vystavenia zákazky.
Užívateľ, ktorý vystavil doklad	Užívateľ, ktorý vystavil doklad.
Popis	Ďalší popis zákazky, objednávky.

Položky predaja

Na 2. strane zákazky sú zaradené položky, ktoré sú predmetom predaja.

pic_2941

Obr.: Položky predaja zákazky

Základné informácie - popis polí

Číslo	Číslo zákazky.
Stav dokladu	Stav zákazky.
Odberateľ	Odberateľ zákazky.
Brutto	Brutto cena zákazky.
Netto	Netto cena zákazky.
DPH	Sadzba dane a výška dane v %. Sadzba dane sa vyberá z číselníka Zoznam daní.
Mena	Mena zákazky.
Plánovaný zisk	Plánovaný zisk zo zákazky
Skutočný zisk	Skutočný zisk zo zákazky.
Plánovaná marža	Plánovaná marža zo zákazky.
Skutočná marža	Skutočná marža zo zákazky.
Plán. skl. cena	Plánovaná skladová cena tovaru v zákazke.
Skutočná skl. cena	Skutočná skladová cena tovaru v zákazke.

Položky predaja

V tejto časti formulára je zobrazený tovar, ktorý je predmetom zákazky. Detail položky zobrazíme stlačením klávesu Enter na položke alebo dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši. Zobrazí sa detail vybranej položky - popis - viď nižšie.

Zálohy - popis polí:

Čerpané zo záloh k objednávke/zákazke	Čiastka záloh k zákazke, ktorá už bola čerpaná na faktúre.
Dočerpať zo záloh k objednávke/zákazke	Čiastka zaplatených záloh k zákazke, ktorá doteraz nebola čerpaná na faktúre.
Čerpané zo záloh k dodávateľovi v mene	Čiastka záloh k zákazníkovi, ktorá už bola čerpaná na faktúre.
Dočerpať zo záloh k dodávateľovi v mene	Čiastka zaplatených záloh k zákazníkovi, ktorá doteraz nebola čerpaná na faktúre.

Všeobecné

pic_2942

Obr.: Detail položky zákazky - strana Všeobecné

Doplnkový čiarový kód	Čiarový kód tovaru.
Tovar	Názov tovaru. Tovar vyberáme z číselníka tovaru. Po zobrazení číselníka ešte môžeme vybrať sklad, z ktorého vkladáme tovar. Po vybraní tovaru z číselníka sa predvyplnia hodnoty niektorých polí.
Typ tovaru	Je predvyplnené podľa vybraného tovaru.
Názov tovaru
Popis	Dodatkový názov (z knihy Jazykové dodatky). Umožňuje každej položke dokladu priradiť iný dodatok.
Skratka 2	Skratka 2 tovaru. Je predvyplnené podľa vybraného tovaru.

Doplnkové údaje - popis polí:

Množstvo	Údaj o objednanom množstve tovaru. U novej položky sa nastavuje na 1.
Zľava	Zadávame zľavu v % - pri začiarknutej možnosti "%". Pokiaľ možnosť nie je začiarknutá, zadávame zľavu v mene (Eur).
Jednotka	Jednotka tovaru. Je predvyplnená podľa vybraného tovaru.
Šarža	Šarža tovaru. Je predvyplnená podľa vybraného tovaru.
Štát pôvodu	Štát pôvodu tovaru. Je predvyplnený podľa vybraného tovaru.
Plánovaný sklad	Sklad, pre ktorý sa plánuje príjem/výdaj danej položky. Pre tento sklad bude neskôr vytvorený skladový doklad. Vyberá sa z číselníka skladov.
Miesto
Dodávateľ	Výber dodávateľa, od ktorého nakupujeme daný tovar.
Typ plánu	Výber z číselníka Typ plánu. Pole preberá hodnotu z hlavičky, je možné ho tu zmeniť.

Ceny - popis polí:

Netto pl./MJ	Plánovaná čistá cena za mernú jednotku.
Netto fa./MJ	Fakturovaná čistá cena za mernú jednotku.
Pl. sc./MJ	Plánovaná skladová cena za mernú jednotku.
Skl. cena/MJ	Skladová cena za mernú jednotku.
Kat. cena/MJ	Katalógová cena za mernú jednotku.
Daň	Sadzba dane a výška dane v %. Sadzba dane sa vyberá z číselníka Zoznam daní.
Netto pl.	Plánovaná čistá cena bez DPH za uvedený počet jednotiek.
Netto fa	Fakturovaná čistá cena bez DPH za uvedený počet jednotiek.
Sk.p.-sk./MJ	Plánovaná skladová cena za uvedený počet jednotiek.
Skl. cena	Skladová cena za uvedený počet jednotiek.
Kat. cena	Katalógová cena za uvedený počet jednotiek.

Pozn.: Ceny sa predvypĺňajú podľa cien, ktoré sú zadané u vybraného tovaru.

Kódy - popis polí:

Stredisko	Výber z číselníka Strediska. Pokiaľ nie je vyplnené pole, do ďalšieho spracovania vstupuje stredisko z hlavičky.
Kód zákazky	Výber z číselníka Kódy zákaziek. Pole je povinné. Jeho hodnota sa automaticky dosadzuje z hlavičky dokladu, prípadne z karty tovaru, ak je tam vyplnená.
Referent	Referent položky. Pri prvej položke sa kopíruje z hlavičky Zákazky, v každej ďalšej položke sa kopíruje z položky, na ktorej stojíme pri otváraní formulára.
Kód 1	Ďalší doplňujúci kód. Pri prvej položke sa kopíruje z hlavičky Zákazky, v každej ďalšej položke sa kopíruje z položky, na ktorej stojíme pri otváraní formulára.
Kód 2	Ďalší doplňujúci kód. Pri prvej položke sa kopíruje z hlavičky Zákazky, v každej ďalšej položke sa kopíruje z položky, na ktorej stojíme pri otváraní formulára.

Parametre

pic_3257

Obr. Detail položky zákazky, strana Parametre

Doplnkové údaje - popis polí:

Odkaz na šaržu	Šarža tovaru. Je predvyplnená podľa vybraného tovaru.
Odkaz na požadované vlastnosti	Vlastnosti položky zákazky.

Aktivity

Na strane Aktivít je možné vytvárať a vkladať všetky aktivity, ktoré sú spojené so zákazkou. Môžeme tak registrovať celý proces komunikácie a jednania s odberateľom, týkajúce sa tejto zákazky.

Úlohy

Na tejto strane sú zobrazené úlohy, ktoré sú pripojené k danej zákazke.

Ponuky

Kniha Ponuky je určená pre vytváranie a spracovanie zaslaných ponúk zákazníkom. Zadané informácie je potom možné využiť k vyhodnoteniu úspešnosti a účinnosti spracovaných ponúk.

pic_3258

Obr.: Ponuky - zoznam

Základné informácie - Ponuky

Prvá strana ponuky slúži k zobrazeniu identifikačných a základných údajov o ponuke a niektorých ďalších informácií.

pic_3263

Obr.: Detail - Ponuky

Informácie o doklade - popis polí

Číslo ponuky	Číslo zobrazovanej ponuky automaticky priradené programom.
Názov ponuky	Názov ponuky.
Stav dokladu	Stav ponuky. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Partner	Partner, s ktorým bolo v rámci ponuky rokované. Pokiaľ vyplníme partnera, potom sa v poli Kontaktná osoba ponúkne zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú priradené k partnerovi (zobrazí sa výber kontaktných osôb).
Kontaktná os.	Kontaktná osoba, s ktorou bolo komunikované v rámci ponuky.
Príležitosť	Príležitosť, ku ktorej je pripojená ponuka. Pripojenie sa vykoná aktivitou.
Vypracoval	Odkaz do knihy kontaktných osôb. Ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú k mandantovi priradené (zobrazí sa rýchly filter kontaktných osôb).
Schválil	Odkaz do knihy kontaktných osôb. Ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú k mandantovi priradené (zobrazí sa rýchly filter kontaktných osôb).

Adresa - popis polí

Adresa

Kontaktná adresa pre odoslanie ponuky.

Termíny - popis polí

Platnosť od	Dátum začiatku platnosti ponuky. Implicitne sa prednastavuje aktuálny dátum.
Platnosť do	Dátum konca platnosti ponuky. Dátum je automaticky plnený programom podľa nastavenia dĺžky platnosti v implicitnom nastavení knihy marketingu.
Realizácia od	Realizácia ponuky od.
Realizácia do	Realizácia ponuky do.

Kódy - popis polí

Stredisko	Stredisko firmy.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód 1, Kód 2	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Referent	Umožňuje priradiť zodpovednú osobu. (Je to väzba do personálnych údajov.)

Ceny - popis polí z náhľadu záznamu

Očakávaná cena	Suma očakávaných cien z položiek.
Katalógová cena	Suma katalógových cien z položiek.
Nákladová cena	Suma nákladových cien z položiek.
Ponúkaná cena	Suma ponúkaných cien z položiek.
Zľava	Suma absolútnych zliav z položiek.
Zľava [%]	Suma percentuálnych zliav z položiek.
Zisk	Zisk z ponuky.

Položky ponuky

Na 2. strane dokladu sa zadávajú položky tovaru a služieb, ktoré nie sú v číselníku tovaru, viazať položky do logických skupín, vytvárať dopyty a nové alternatívy ponuky, prípadne dopĺňať ľubovoľné komentáre.

Druhá strana dokladu je rozdelená do dvoch tabuliek, ktoré obsahujú Požadované položky a Ponúkané položky.

pic_3267

Obr.: Detail - Položky ponuky

V hornej tabuľke sú uvedené informácie týkajúce sa dopytovaného tovaru alebo služby a v dolnej tabuľke sú údaje ponúkaného tovaru alebo služby.

Požadované položky:

Novú požadovanú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins, po ktorého stlačení sa zobrazí formulár Položka ponuky - požadované. Rovnaký formulár vyvoláme, pokiaľ na ponuke označíme vybranú položku pravítkom a stlačíme kláves Enter.

pic_3269

Obr.: Detail - Požadované položky ponuky

Informácie o položke - popis polí:

Číslo tovaru	Číslo priradenej karty Tovaru.
Názov produktu	Názov tovaru alebo služby z číselníka tovaru.
Stav položky	Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Skladová jednotka	Skladová jednotka tovaru.
Množstvo	Požadované množstvo.
Skupina	Položky je možné viazať do logických skupín. Užívateľsky definovaný číselník, ktorý je definovaný pre všetky ponuky.
Dátum realizácie	Dátum začiatku realizácie ponuky. Ak má položka priradenú etapu, potom sa dátum realizácie preberá zo zvolenej etapy a nemožno ho meniť na položke.

Cena položky - popis polí

Očakávaná cena za jednotku	Očakávaná cena zadávateľa dopytu za jednotku.
Očakávaná cena celkom	Očakávaná cena zadávateľa dopytu celkom.

Interný text

Tabuľku Interný text je možné použiť pre ľubovoľný text, ktorý je určený pre vnútornú informáciu.

Ponúkané položky ponuky:

Novú ponúknutú položku vkladáme rovnakým spôsobom ako položku požadovanú (Ins).

pic_3270

Obr.: Detail - Ponúkané položky ponuky - Ponúknuté

Informácie o položke - popis polí:

Číslo tovaru	Číslo priradenej karty Tovaru.
Názov produktu	Názov tovaru alebo služby z číselníka tovaru.
Názov položky	Možné je zadať ľubovoľný text.
Stav položky	Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Jednotka	Skladová jednotka tovaru.
Množstvo v alternatívnej jednotke	Požadované množstvo.
Skupina	Položky je možné viazať do logických skupín. Užívateľsky definovaný číselník, ktorý je definovaný pre všetky ponuky.
Dátum realizácie	Dátum začiatku realizácie ponuky. Ak má položka priradenú etapu, potom sa dátum realizácie preberá zo zvolenej etapy a nemožno ho meniť na položke.

Cena - popis polí

Ponúknutá cena za jednotku	Cena, za ktorú je ponúkaná položka.
Zľava za jednotku	Absolútna zľava položky.
Zľava [%]	Percentuálna zľava položky.
Sadzba DPH	Sadzba DPH sa dosadzuje z karty Tovar. Ak nemá položka kartu Tovar, dosadí sa sadzba DPH z implicitného nastavenia knihy marketingu.
Mena dokladu	Mena, v ktorej bude vystavená ponuka.
Katalógová cena za jednotku	Základná predajná cena z 5. strany karty Tovar.
Nákladová cena za jednotku	Ak je na položke vyplnený produkt, potom sa dosadzuje skladová cena Tovaru a v prípade, že bude v záložke Ponúkané partnermi položka označená stavom Vybrané, tak sa dosadí cena z tejto položky.
Zisk za jednotku	Vyjadruje zisk na položke (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi).

Interný text

Tabuľku Interný text je možné použiť pre ľubovoľný text, ktorý je určený pre vnútornú informáciu.

Obchodný text

Tabuľka Obchodný text slúži k doplneniu ponúkanej položky nejakým komentárom.

Aktivity

Na strane Aktivít je možné vytvárať a vkladať všetky aktivity, ktoré sú spojené s ponukou. Môžeme tak registrovať celý proces komunikácie a jednania s partnerom, týkajúce sa tejto ponuky.

Úlohy

Na tejto strane sú zobrazené úlohy, ktoré sú pripojené k danej ponuke.