Novinky ve verzi

Novinky K2 luna.12

Finance

Sestava Bankovní příkaz - Parametr pro zobrazení Ibanu a Swiftu pro položky bankovního příkazu

Do sestavy Bankovní příkaz (BPR_DOK02.AM) byl přidán parametr ShowSwiftAndIBANInItem pro zobrazení Ibanu a Swiftu na položkách bankovního příkazu.

Mzdy

Kontrola na minimální/zaručenou mzdu

Byla provedena úprava kontroly pro minimální/zaručenou mzdu. Pro kontrolu bylo dosud potřeba mít vyplněn kalendář v pracovní a stanovené době. Nyní se nově pro hodinovou formu mzdy nebo odměny automaticky vezme pro účely této kontroly kalendář ze mzdové konstanty HRWEEK, pokud není na vztahu vyplněna stanovená doba.

Využití bude hlavně tam, kde není potřeba za určitých podmínek vyplňovat kalendář (např. u dohod o provedení práce).

Oznámení o nástupu do zaměstnání - nastavení parametrů

V případě hlášení o skončení zaměstnání v rámci skriptu Oznámení o nástupu do zaměstnání (MZD_ONZ.PAS) se do části Podpora v nezaměstnanosti načítají Důvody ukončení pracovního vztahu.

Důvody ukončení pracovního vztahu se načítají automaticky dle hodnoty na mzdovém dokladu. V případě, že je číselník Důvodů ukončení uživatelsky rozšířen, pak se tyto důvody do skončení zaměstnání automaticky nenačetly. K tomuto účelu jsme vytvořili nový skript Oznámení o nástupu do zaměstnání - nastavení parametrů (MZD_ONZP.PAS). Zde je možné ke každému důvodu ukončení z K2 přiřadit důvod ukončení z číselníku ČSSZ, případně důvod neposkytnutí údajů. Pokud číselník Důvody ukončení rozšířen uživatelsky nemáte, není potřeba žádná nastavení provádět.

Přehled o platbách zdravotního pojištění - export

Do sestavy Přehled o platbách zdravotního pojištění (MZD_PVZP.AM) byl přidán parametr XML2StructCodes - Kódy ZP pro export XML formátu ČPZP. Parametr je tedy implicitně nastaven na hodnotu 205.

Pro pojišťovnu ČPZP se tedy nově exportní soubor vytváří implicitně ve formátu *.XML. Tento soubor je možné otevřít v programu Adobe Acrobat. Při otevření v Adobe Acrobat se z umístění SupportFiles\Lang5 otevře vyplnitelný soubor PPZ_2011_v30_CPZP_web.pdf a data se do něj načtou.

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků

Byly upraveny sestavy Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýh. (PDP_ChildOrderConfirm.AM) a Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (MZD_CHILDCONF.AM).

Pokud se sestavy tisknou pro zaměstnance, který nemá na personální kartě zadané žádné děti, pak se na potvrzeních vytiskne věta: Zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na žádné své dítě.

Směnovnice - nový parametr

Do sestavy Směnovnice (MZD_DOCH.AM) byl přidán parametr WithRealCalRecords - včetně záznamů kalendáře skutečnosti. Implicitně nastaven na hodnotu NE.

Při nastavení tohoto parametru na ANO dojde k potlačení nastavení parametru WithWageComp. Při nastavení tohoto parametru na ANO se údaje berou ze strany Rozvrh mzdového dokladu ze záložky Skutečnost - evidence pracovní doby. Např. dovolená tak v sestavě nebude přes dny, kdy není definovaná směna.

Novinky K2 luna.11

Nákup/Prodej

Elektroopady (recyklační příspěvky) - pole Skupina

V číselníku Skupina byla provedena změna, který souvisí s Elektroodpady (viz karta Zboží a záložka Elektroodpady). Nově je nyní číselník přístupný i pro uživatelské záznamy a lze do nich vkládat další záznamy i od jiných agentur.

Stávající záznamy, (pozn.: které byly určeny jen pro REMU) byly zkonvertovány i do nové číselníku, ale implicitně zůstaly v číselníku jen záznamy, které byly nastaveny v poli Skupina na záložce Elektroodpady.

Pokud uživatel chce, aby v číselníku Skupina byly všechny záznamy pro REMU, jak tomu bylo v původním číselníku, je potřeba spustit nepovinnou inicializaci Skupiny elektroodpadu REMA z formuláře Inicializace verze.

Finance

Skonto - doplnění kurzů do skonto dokladů

Ve funkci Uplatnění skonta (Finance/Skonto/Uplatnění skonta) se k fakturám v měně dosazuje do skonto dokladů kurz dle nastavení v knize interních dokladů. Pokud je na knize interních dokladů nastaven Kurz faktury, do přeceněných dokladů se dosadí kurz po přecenění faktury (Kurz 2). Pokud je nastavený kurz dle kurzovního lístku, do skonto dokladu se dosadí aktuální kurz ke dni vystavení skonto dokladu.

Dny prodlení k datu v knize Saldokonto k datu

Do knihy Saldokonto k datu bylo přidáno pole Dny prodlení k datu (DelayDaysToDate), které zobrazuje počet dnů prodlení k nastavenému datu.

Funkce na Doplacení faktur v měně dokladu zaplacených

Byla vytvořená nová funkce Doplacení faktur v měně dokladu zaplacených. Funkce je určena pro doplacení faktur, které jsou v cizí měně (např. EUR, PLN…) zaplacené a v měně vlastní firmy jsou o nějaké haléře nedoplacené nebo přeplacené. Funkce je umístěná nad fakturami vydanými a přijatými v univerzálních formulářích v ribbonu v záložce Platby a také v záložce Hromadné akce.

Po spuštění funkce se zobrazí formulář pro zadání knihy interních dokladů, do kterých bude platba provedena. Je třeba zadat knihu interních dokladů, která má zatržítko Kurzové doklady, protože jde o kurzový rozdíl. Ve formuláři funkce je možné zadat také datum, ke kterému bude interní doklad vytvořen. Po odsouhlasení formuláře dojde k vytvoření interního dokladu. Pokud bude funkce spuštěná z hromadných akcí, je třeba označit doklady hvězdičkou. Vytvoří se jeden interní doklad, ve kterém budou v položkách jednotlivé faktury.

Mzdy

Kontrola na minimální/zaručenou mzdu

Byla provedena úprava kontroly pro minimální/zaručenou mzdu. Pro kontrolu bylo dosud potřeba mít vyplněn kalendář v pracovní a stanovené době. Nyní se nově pro hodinovou formu mzdy nebo odměny automaticky vezme pro účely této kontroly kalendář ze mzdové konstanty HRWEEK, pokud není na vztahu vyplněna stanovená doba.

Využití bude hlavně tam, kde není potřeba za určitých podmínek vyplňovat kalendář (např. u dohod o provedení práce).

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků

Byly upraveny sestavy Potvrzení pro uplatnění nároku na daňové zvýh. (PDP_ChildOrderConfirm.AM) a Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (MZD_CHILDCONF.AM).

Pokud se sestavy tisknou pro zaměstnance, který nemá na personální kartě zadané žádné děti, pak se na potvrzeních vytiskne věta: Zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na žádné své dítě.

Správce

Sledování využití licencí

Nově se počet přihlášených uživatelů zapisuje přímo do záznamu o přihlášení a není tak nutné složitě vypočítávat přihlášené uživatele počítáním záznamů v tabulce EventLog (Změny).

Novinky K2 luna.10

Finance

Kontrola modulo 11 při zadání bankovního účtu na dokladech

Na faktury, zálohy, ostatní závazky a ostatní pohledávky byla přidána kontrola při zadání bankovního účtu, zda číslo účtu vyhovuje kontrole modulo 11. Pokud je tedy na konkrétní Bance v číselníku bank nastaveno zatržítko Modulo 11, při zadání bankovního účtu na dokladu probíhá u dané banky kontrola na modulo 11.

Mzdy

Potvrzení o zdanitelných příjmech - nový parametr

Do sestav Potvrzení o zdanitelných příjmech (MZD_PRIJ.AM) a Potvrzení o zdanitelných příjmech K2 (MZD_PRIJ2.AM) byl přidán parametr PrintZeroValues - vytisknout i nulové potvrzení. Parametr má implicitně hodnotu NE - chování sestavy jako dosud. Při nastavení parametru na ANO se sestava vytiskne i pro zaměstnance s nulovými příjmy.

Příloha k Exekučnímu příkazu, Usnesení - nový parametr

Do sestavy Příloha k Exekučnímu příkazu, Usnesení (MZD_PrilEx.AM) byl přidán parametr AddresseeFromDescription - adresát z popisu srážky. Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE, tedy chování stejné, jako dosud. Exekutorský úřad se načítá z pole Adresát na srážce.

Při nastavení parametru na hodnotu ANO se exekutorský úřad na sestavu načte z pole Popis na srážce.

Prohlášení poplatníka - úpravy

Byla upravena sestava Prohlášení poplatníka (PERS_TaxpayerStatement.AM). Do osob společně vyživujících vyživované děti se nyní načítají mimo vztahu Manžel/manželka také vztahy Druh/družka a Partner/partnerka.

Zároveň se nově na základě zatržítka Zaměstnán ve stejné organizaci na položce rodinného příslušníka načte také jeho plátce daně.

Mzdové údaje - informace týkající se výpočtu dovolené

Do verze K2 luna.10 byly přidány informace týkající se dovolené. Tyto údaje nejsou na formuláři, ale je možné je vytáhnout do sloupců na nulté straně knihy Mzdové údaje pro účely filtrování, automatických sestav a pod.

Jedná se o tato pole:

• IsPartCompHourConditionCalc - Splněna podmínka pro započtení částečně započtených náhradních dob
• IdPartCompHourMaxReachedCalc - Překročeno maximum hodin pro započtení částečně započtených náhradních dob
• IsClaimHlConditionCalc - Splněna podmínka pro nárok na dovolenou
• CountedHoursHlCalc - Započteno hodin pro výpočet nároku dovolené
• CountedWeeksHlCalc - Započteno týdnů pro výpočet nároku dovolené
• CountedHoursAddHlCalc - Započteno hodin pro výpočet nároku dodatkové dovolené
• CountedWeeksAddHlCalc - Započteno týdnů pro výpočet nároku dodatkové dovolené

Prodloužená dovolená - úpravy

Byla vytvořen nová mzdová konstanta LEAVEEXTTRNO - nepřenášet prodlouženou dovolenou. Konstanta má implicitní hodnotu NE. Pokud je prodloužená dovolená evidována odděleně od běžné dovolené, pak se při nastavení mzdové konstanty na ANO při předvýpočtu ledna zůstatek prodloužené dovolené z minulého roku nepřevede a loňská prodloužená dovolená se tedy na počátku roku vynuluje.

Mzdová konstanta bude součástí importu mzdové legislativy 2022.

Mzdový list - odvody zaměstnavatele

Na sestavy Mzdový list (MZD_LIST.AM) a Mzdový list (na výšku) (MZD_LISTV.AM) byla do části Přehled vyplacených mezd přidána sekce Odvody zaměstnavatele, ve které se zobrazuje odvod zaměstnavatele na sociální, zdravotní a zákonné pojištění.

Směnovnice - úpravy

Na sestavu Směnovnice (MZD_DOCH.AM) byl přidán parametr ShowSignature - zobrazit podpis. Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE. Při nastavení na hodnotu Ano se zobrazí řádek pro podpis zaměstnance s textem: S rozvrhem seznámen dne. Parametr lze použít, pokud je zároveň parametr ByMonth nastaven na hodnotu NE.

Zároveň bylo upraveno chování sestavy v případě jejího spuštění nad knihou Mzdové údaje nebo Pracovní vztahy a při nastavení parametru PlanCal - načíst údaje z plánu na hodnotu Ano. V tomto případě se nyní načtou směny z kalendářů, které jsou přiřazeny pro tištěná období, tedy respektují se změny kalendářů uložené pod budíčkem (historie pole) na poli Pracovní doba v knize Pracovní vztahy.

Novinky K2 luna.09

Finance

Zápočet faktury a opravného daňového dokladu při vytvoření opravného daňového dokladu

Do funkce na vytváření Opravných daňových dokladů (FA_DOB.pas) byla přidána nová funkčnost. Pokud se bude vytvářet Opravný daňový doklad (ODD) k nezaplacené faktuře, je nově umožněno vytvořit rovnou interní doklad, který provede vzájemné započtení faktury a ODD.

V této souvislosti byly do funkce přidány nové parametry, které je potřeba nastavit:

• InternalDocBook – Zkratka knihy interních dokladů pro zápočet (implicitně prázdný)
• CreateOffset – Vytvořit zápočet faktury a ODD interním dokladem (implicitně Ne)

Účetnictví

OSS - Vytvoření interního dokladu pro tuzemské Přiznání k DPH

Vytvořili jsme nový skript Vytvoření interního dokladu pro tuzemské Přiznání k DPH (OSS_CreateInternalDocument.PAS).

Do interního dokladu se načtou netto částky dokladů ze všech režimů OSS (One Stop Shop) v měně vlastní firmy, které mají Datum UZP v období, za které je povinnost odvést tuzemské DPH. Suma těchto částek se vykáže na řádku č. 26 tuzemského Přiznání k DPH.

Pro vytvoření Interního dokladu je nutné nejprve nastavit Parametry OSS:

• Základní nastavení – Knihy prodeje
• Typy daní pro jednotlivé režimy
• Vytvoření interního dokladu pro tuzemské přiznání k DPH – Kniha interních dokladů (interní doklad se nebude účtovat), Sazba daně „N“, typ daně „VS“ (pro české přiznání k DPH).

Korekce haléřových zůstatků párovacích symbolů

Upravili jsme skript Korekce haléřových zůstatků párovacích symbolů (MatchSymb_BalanceCorrection.PAS) - korekce se provede pouze u párovacích symbolů, na kterých není pohyb po datu korekce (Datum úč. případu ze vstupního formuláře).

Kontroly rozvahy

Do skriptů Rozvaha (UCT_EA_Balance.PAS) a Rozvaha ve zkráceném rozsahu (UCT_EA_BalanceS.PAS) jsme přidali následující kontroly:

• Pokud nesouhlasí celková aktiva a pasiva, zobrazí se hlášení „Aktiva a pasiva celkem v aktuálním období nejsou shodná.“ nebo „Aktiva a pasiva celkem v minulém období nejsou shodná.“.
• Pokud nesouhlasí výsledek hospodaření běžného období v pasivech s výsledkem hospodaření ve výkazu zisku a ztráty, zobrazí se hlášení „Výsledek hospodaření aktuálního období v pasivech není shodný s výsledkem hospodaření v analýze výsledovka." Pokud je ve skriptu Rozvaha nastaven parametr SetPastPeriod na "Ne" (tzn. ve vstupním formuláři se zadává aktuální i minulé období), kontroluje se výsledek hospodaření také pro minulé období.

V souvislosti s kontrolou výsledku hospodaření jsme do skriptů přidali parametry:

• ProfitLossStatement - zkratka analýzy, ve které se kontroluje, zda je výsledek hospodaření shodný s výsledkem hospodaření v pasivech. Porovnává se řádek výsledovky, zadaný v parametru ProfitLossStatementProfitLossRow s řádkem v pasivech, zadaným v parametru LiabilitiesProfitLossRow.
• ProfitLossStatementProfitLossRow - označení řádku Výsledek hospodaření ve Výkazu zisku a ztráty.
• LiabilitiesProfitLossRow - Označení řádku Výsledek hospodaření v Pasivech.

Implicitní hodnoty parametrů ve skriptu Rozvaha:

• ProfitLossStatement = Výsledovka,
• ProfitLossStatementProfitLossRow = 55,
• LiabilitiesProfitLossRow = 98.

Implicitní hodnoty parametrů ve skriptu Rozvaha ve zkráceném rozsahu:

• ProfitLossStatement = Výsledovka Z,
• ProfitLossStatementProfitLossRow = 25,
• LiabilitiesProfitLossRow = 21.

One Stop Shop – Přiznání k DPH

Pro vytvoření Přiznání k DPH v režimu One Stop Shop jsou připraveny skripty:

• Přiznání k DPH OSS – Režim EU (OSS_VatReturn_EUScheme.PAS),
• Přiznání k DPH OSS – Dovozní režim (OSS_VatReturn_ImportScheme.PAS),
• Přiznání k DPH OSS – Režim mimo EU (OSS_VatReturn_NonEUScheme.PAS).

Skripty jsou spustitelné ze stromového menu: Účetnictví – DPH – One Stop Shop.

Mzdy

Kniha úrazů - úpravy

V Knize úrazů byly vazby na zaměstnance a jejich vztahy upraveny na Zjednodušené personální údaje a Zjednodušené pracovní vztahy. Dosud zde byly vazby do knihy Personální údaje a Pracovní vztahy.

Prohlášení poplatníka - nový parametr

Do sestavy Prohlášení poplatníka (PERS_TaxpayerStatement.AM) byl přidán nový parametr DuplexPrint - oboustranný tisk, implicitně nastaven na hodnotu ANO. Pokud je zaměstnanec tisknut na lichý počet stran (při větším počtu dětí se tiskne příloha), pak dojde k vložení prázdné strany, aby byl zajištěn správný oboustranný tisk při hromadném tisku sestavy nad více zaměstnanci.

Novinky K2 luna.08

Marketing

Hromadná změna nad Partnery a Kontakt. osob. - Změna položek

V univerzálních formulářích byla do knihy Partnerů a Kontaktních osob přidána hromadná akce Změna položek. Pro označené záznamy nebo záznamy z kontejneru lze touto hromadnou změnou nastavit záznamům Marketingové zařazení a v případě Partnerů i nastavit Branži.

Nákup/Prodej

EKOKOM - zobrazení logu

Pokud bude při zpracování EKO-KOMu nalezeno zboží, pro které sice existuje nadefinovaný obal, ale z důvodu nesplnění podmínky pro nastavené omezení obalu (např. nastavení obalu jen pro konkrétního dodavatele/odběratele nebo adresní klíč) se toto zboží nezahrne do výpočtu, pak bude na konci výpočtu nově zobrazen log s výpisem takových karet zboží.

Logistika

Skript Vytvoření zásilek - zpracování aktuálního dokladu

Upravili jsme chování skriptu Vytvoření zásilek (ParcelCreate.pas) s ohledem na zpracovávané prvotní doklady. Doposud skript vyžadoval mít také ve stavu "kniha" doklad ke zpracování (zakázku) označenou hvězdičkou. Nově ve stavu tabulky "kniha" funkce zpracovává aktuální doklad, v případě označení hvězdičkami tyto označené doklady a ve stavu "filtr" či "kontejner" vybrané doklady.

Výroba

TPV - Kontrola zacyklení

Vytvořili jsme novou funkci, která provede kontrolu zacyklení technologických postupů. Funkci lze spustit přímo v knize TPV pomocí tlačítka Test zacyklení (v pásu karet na záložce Funkce), nebo jako samostatnou funkci z hlavního menu (Výroba / Technologická příprava výroby). Detailní popis funkce je uveden v dokumentaci.

Finance

Bankovní účty - pole Kontokorent

Na bankovní účty bylo přidáno pole Kontokorent, do kterého je možné zadat částku kontokorentu v měně bankovního účtu.

O částku Kontokorentu je pak navýšen zůstatek v knize Řízení financí a zůstatek ve formuláři funkce na vytvoření bankovního příkazu z knihy Řízení financí a Saldokonto.

Řízení financí - zobrazení příjmů/výdejů a počátečních stavů BÚ a pokladen

Do knihy Řízení financí byly přidány nové funkce:

• Zobrazit příjmy/výdeje. Funkce zobrazí seznam příjmů/výdejů.
• Zobrazit počáteční stav BÚ a pokladen. Funkce zobrazí počáteční stavy BÚ a pokladen, které se zahrnují do počátečního stavu. Počáteční stavy se zobrazují v částce a měně, ve které je zůstatek účtu napočten. Pokud bude vybraný konkrétní účet, zobrazí se počáteční stav jen k tomuto vybranému účtu.

Řízení financí - zobrazení dokladů bez bankovního účtu

Do knihy Řízení financí bylo přidáno zatržítko Zobrazit doklady bez BU. Pokud je zadaný Zobrazovaný bankovní účet, zatržítkem Zobrazit doklady bez BU je možné zobrazit i doklady bez zadaného bankovního účtu.

Řízení financí - zobrazení knihy ve zvolené měně

V poli Měna může uživatel zvolit měnu, ve které se budou zobrazovat doklady. Pokud doklad není ve zvolené měně, přepočte se částka dokladu podle kurzovních lístků vlastní firmy, které daný doklad patří. Do zvolené měny se přepočtou i zůstatky BÚ a pokladen.

Hromadná akce Změna údajů pro platbu nad knihou řízení financí

Do hromadné akce Změna údajů pro platbu nad knihou Řízení financí byly přidány pole pro změnu:

• Priorita
• Stav platby
• Nezahrnovat do řízení financí.

Řízení financí - doplnění polí Uhrazeno a Uhrazeno M

Do knihy Řízení financí byla přidána pole Uhrazeno a Uhrazeno M . V polích se zobrazuje hodnota z bankovního příkazu který není dosud spárovaný s bankovním výpisem.. Pole je možné v knize Řízení financí vybrat do sloupců.

Bankovní příkaz z knihy Řízení financí

Při vytváření bankovního příkazu v knize Řízení financí je možné ve formuláři zapnout novou volbu:

• Vybrané doklady vložit do tabulky pro vytvoření BPR. Pokud je volba zapnuta, do formuláře bankovního příkazu se načtou pouze označené doklady z knihy Řízení financí a rovnou se zobrazí v části Vybrané doklady pro vytvoření bankovního příkazu.

Metodika pro převedení zaplacené zálohy na jinou firmu

Byla zpracována metodika pro Převedení zaplacené zálohy na jinou firmu. Metodika bude k dispozici v dokumentaci části Prodej/Přijaté zálohy/Metodiky k přijatým zálohám od nových release K2 luna.08 a K2 gaia.04.

Vyhodnocení a analytické služby

Nový parametr Zkratka/Popis pro osu Prostředek

Vytvořili jsme nový parametr OLAPu Zkratka/Popis pro osu Prostředek. Pokud je parametr nastaven na hodnotu Ano, je osa Prostředek definována popisem. Pokud je nastaven na hodnotu Ne je osa definována zkratkou.

Účetnictví

Legislativa DPH - One Stop Shop od 1.7.2021

One Stop Shop (OSS) slouží od 1.7.2021 k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Funkce pro vytvoření daňového přiznání v režimu OSS bude v IS K2 od verzí K2 luna.08 a K2 gaia.04 (červenec 2021).

Vytvoření interního dokladu z ostatní pohledávky a závazku

Rozšířili jsme funkčnost skriptu Vytvoření interního dokladu z faktury (INV_CreateInternalDoc.PAS) - lze jej použít také pro vytvoření interního dokladu z ostatní pohledávky a závazku.

Sestava Předkontace účetních dokladů - nové a zrušené parametry

Do sestavy Předkontace účetních dokladů (UCT_PRKD.AM) jsme přidali parametry Column05, Column06, Column07 a Column08, do kterých lze zadat číslo pole ze vstupního formuláře, které má být ve vstupním formuláři sestavy označeno hvězdičkou (zobrazí se v sestavě). Např. pokud zadáme do některého z parametrů hodnotu 5, ve vstupním formuláři bude hvězdička u pole Kód zakázky MD a pole se zobrazí v sestavě.

Zrušili jsme parametry Tisknout_Strediska, Tisknout_KodZakazky a Tisknout_KodZboží, které se nepoužívaly.

Automatické potvrzení interních dokladů

Do knih interních dokladů bylo doplněno zatržítko Automaticky potvrzovat. Pokud se vytváří nový interní doklad do knihy interních dokladů s nastaveným zatržítkem Automaticky potvrzovat, při uložení dokladu se zobrazí dotaz: Přejete si potvrdit doklad? Po jeho odsouhlašení se doklad rovnou potvrdí.

Při automatické platbě faktur a záloh pomocí funkce Shift+F3 nebo při hromadné akci Platba interním dokladem, se dotaz na potvrzení dokladu již nezobrazuje a doklad je potvrzen automaticky.

Mzdy

Informační karta zaměstnavatele - úpravy

Byly upraveny sestavy pro informační kartu zaměstnavatele:

• Informační karta zaměstnavatele - nástup
  • nově se doplňuje druh pracovněprávního vztahu
  • nově se doplňuje, zda se jedná o zaměstnání za účelem dočasného přidělení agenturou práce k výkonu práce u uživatele - dle zatržítka Agenturní pracovník na straně Cizinec v Personálních údajích
• Informační karta zaměstnavatele - ukončení
• Informační karta zaměstnavatele - vyslání
• Informační karta zaměstnavatele - ukončení vyslání

Do všech sestav byla doplněna část "Záznam krajské pobočky ÚP ČR v". Dále bylo do všech sestav upraveno načítání informace o cestovním dokladu. Pokud není na personální kartě vyplněno Číslo pasu, pak se nově načítají údaje o občanském průkazu.

Příloha k žádosti o dávku - neplacené volno

Došlo k úpravě ve skriptu Příloha k žádosti o dávku (MZD_NEM.PAS).

Mzdové složky se do části Další sdělení načítají nově pouze na základě zařazení do nově vytvořené skupiny mzdových složek MZD_NEM - vyloučené dny NP.

K úpravě došlo proto, aby bylo možné uživatelsky ovlivnit, jaké mzdové složky se do této části načtou. Skupinu mzdových složek je možné uživatelsky rozšířit o další mzdové složky.

Ve skupině jsou implicitně zařazeny mzdové složky:

• 5140 - Neplacené volno
• 5410 - Zákonné neplacené volno
• 5143 - Neplacené volno org.
• 5142 - Neplacené volno zam.

Úprava číselníku mzdových složek

Do číselníku mzdových složek byla přidána zatržítka pro Nápočty dosažených hodin pro výpočet nároku dovolené:

• Odpracované hodiny pro nárok dovolené
• Plně započtené náhradní doby
• Částečně započtené náhradní doby

Dosud byly mzdové složky zařazeny programem a toto zařazení nebylo možné uživatelsky ovlivnit. Mzdové složky se do jednotlivých skupin zařadí inicializací verze. Toto zařazení je možné uživatelsky ovlivnit a nápočet mzdové složky pro dovolenou tedy upravit.

Správce

Dílčí aktualizace K2

Byl přepracován modul Dílčích aktualizací K2. Hlavní změnou je správa v modulu Instalované aktualizace, kde se uchovává kompletní historie i po reinstalaci programu K2.

Novinky K2 luna.07

Nákup/Prodej

Zálohy poskytnuté - přidána volba na změnu externího čísla

Nad potvrzenou zálohou poskytnutou, která není ve stavu daňový doklad byla do funkce Ctrl+F6 na Změnu data účetního případu a UZP přidána i volba na změnu Externího čísla.

Ceníky - novinky

V cenících dochází od verzí K2 luna.07 a K2 gaia.03 k těmto změnám:

• V Nastavení ceníků bylo zrušeno pole Ceny dle data vystavení zakázky a zároveň bylo toto pole nahrazeno novým pole Ceny dle data, které nabývá hodnot:
  • Dnešní den - ceny se dosadí dle aktuálního dne.
  • Datum vystavení zakázky - ceny se dosadí dle data vystavení zakázky, pokud půjde o zakázku nebo o podřízený doklad, případně datum vystavení z volného dokladu.
  • Datum dodání na zakázce - ceny se dosadí dle požadovaného data na zakázce.

• V části pro definice ceníku bylo přidáno nové pole Převzít všechny množstevní ceny.

Pokud je v Definici ceníku v části Zdroj původní ceny vybrána možnost Jiný ceník, pak se nově zpřístupní i pole Převzít všechny množstevní ceny. Pokud je zatrženo a v původním ceníku jsou pro stejné zboží definovány různé ceny pro různá množství, pak se v novém ceníku přebírají všechny záznamy dle původního ceníku a zároveň dojde k znepřístupnění polí Množství a Jednotka v části Závislost na množství. Pokud není zatrženo, pak se v novém ceníku vytvoří v položkách definice jen jeden záznam s nejnižší cenou.

Logistika

Vyúčtování cestovního příkazu - nepřenáší se osa Zákazník

Při vyúčtování cestovního příkazu pokladním nebo interním dokladem se do dokladu nevloží Zákazník, zadaný na cestovním příkaze.

Výroba

TP - kopie položek z jiných variant - změna klávesové zkratky

V klasických formulářích jsme změnili klávesovou zkratku v knize technologických postupů pro funkci kopírování položek z jiných variant. Funkce je nově dostupná pomocí kláves Ctrl+F6 (doposud to bylo pomocí klávesy F6). Funkce není dostupná v případě zobrazení víceúrovňového postupu (volba Víceúrovňový TP).

Touto úpravou došlo k sjednocení chování mezi klasickým a univerzálním uživatelským prostředím.

Projekty

Logické kontroly navazování Etap/činností

Při zadávání navazování se nově provádějí programem logické kontroly, takže nelze zadat navazování Etap/plánovaných činností takto:

• Etapa/činnost nesmí navazovat sama na sebe
• Etapa/činnost nesmí navazovat vícekrát na stejnou Etapu/činnost
• Etapa/činnost nesmí navazovat na nadřízenou Etapu/činnost
• Při navazování nesmí Etapy/činnosti navazovat v kruhu např. : (E3->E2->E1->E3),(E2->E1->E2)

Finance

Nové právo Finance/Řízení financí/Změna plánovaných plateb na dokladu v blokovaném období

Bylo přidáno nové právo Finance/Řízení financí/Změna plánovaných plateb na dokladu v blokovaném období. Právo umožňuje uživateli na fakturách, zálohách a ostatních pohledávkách a závazcích na záložce Platby pomocí tlačítka Změna plánovaných plateb měnit údaje i na dokladech, které jsou v blokovaném období.

Ikona informující, že všechny položky bankovního výpisu jsou spárované

Na Bankovní výpis na záložku Základní údaje byla přidána nová ikona . Ikona informuje uživatele, že všechny položky bankovního výpisu jsou spárované, tzn. výpis neobsahuje položku typu N (nespárováno).

Současně byl nad bankovními výpisy nastaven tovární filtr Nespárované položky, kterým je možné vyfiltrovat bankovní výpisy, které obsahují nespárované položky typu N.

Účetnictví

Aktualizace ostatního závazku / pohledávky při opakovaném potvrzení dokladu DPH

Při opakovaném potvrzení dokladu DPH se aktualizuje stávající ostatní závazek / pohledávka, vytvořený k dokladu DPH (dosud se při potvrzení dokladu DPH vytvářel vždy nový závazek / pohledávka).

Souvztažnosti - nový parametr pro Párovací symbol na platebních dokladech

Do Souvztažností pro zaúčtování bankovních výpisů, pokladních a interních dokladů jsme pro Párovací symbol přidali parametr "Rok a měsíc placeného dokladu" - do párovacího symbolu se uloží rok/měsíc dle Data úč. případu dokladu, který je na položce platebního dokladu v poli Placený doklad.

Intrastat

Pole Intrastat mimo EU na kartě Odběratelé/Dodavatelé

Na kartu Odběratelé / Dodavatelé byl přidán nový příznak Intrastat mimo EU. Pokud bude mít karta Dodavatelé/Odběratelé zatržen tento příznak, pak se doklad faktury vydané (přijaté) dostane do Intrastatu (pokud jsou splněny další náležitosti dokladu) i když daný stát v adrese nebude mít zatržen příznak Intrastat v číselníku Státy. Pole bylo přidáno v souvislosti s Brexitem. Pole tedy řeší nový stav, kdy se obchod s jednou zemí vykazuje i nevykazuje do Intrastatu zároveň.

Mzdy

HZUPN - aktualizovat neukončené

Do skriptu Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (MZD_HZUPN) bylo na formulář pro aktualizaci záznamu (CTRL+F6) přidáno Zatržítko Aktualizovat neukončené.

Toto zatržítko umožní položku vygenerovat i v měsíci, kde ještě datum ukončení není zadáno. Informace o ukončení pracovní neschopnosti na vygenerované položce - záložka Další údaje je poté nutné doplnit ručně. Zatržítko je možné použít např. v situaci, kdy je konec pracovní neschopnosti počátkem následujícího měsíce a ve Mzdových údajích se zpracovává měsíc, ve kterém pracovní neschopnost ještě nekončí, ale pokračuje do měsíce příštího. Datum ukončení pracovní neschopnosti je však již známo.

Organizační struktura - nový parametr v sestavách

Do sestav nad Organizační strukturou byl přidán parametr RecordNo - pořadí organizační jednotky k tisku struktury. Do parametru je možné zadat číslo z pole RecordNo na organizační jednotce. V sestavě se poté tiskne tato organizační jednotka a jí podřízené.

Úprava se týká sestav:

• Organizační struktura (ORG_LIST01.AM)
• Organizační struktura (ORG_LIST02.AM)
• Organizační struktura - strom (ORG_LIST01X.AM)
• Organizační struktura - strom (ORG_LIST02X.AM)

Průběh výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou - nová sestava

Byla vytvořena nová sestava Průběh výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou (MZD_PresumedLeaveCalc.AM).

Sestava zobrazuje postup výpočtu předpokládaného nároku na dovolenou, který v K2 probíhá v těchto situacích:

- Předvýpočtem na počátku roku nebo na počátku pracovního vztahu

- Přepočet nároku na dovolenou při zadávání data ukončení pracovního vztahu

- Tlačítkem Při změně kalendáře na straně P v knize Mzdové údaje

Kontrola na datum konce zkušební doby

Byla upravena automatická kontrola na datum konce zkušební doby. Zkušební doba se nově posouvá o pracovní dny. Tedy se prodlouží tak, aby zaměstnanec odpracoval stejný počet směn, které zameškal. Původně docházelo k posunu o dny kalendářní. Nepřítomnost přes státní svátek se nebere v potaz.

Prohlášení poplatníka, Žádost o RZD - nový parametr

Do sestav Prohlášení poplatníka (PERS_TaxpayerStatement.AM) a Žádost o roční zúčtování daně (PERS_TaxRequest.AM) byl přidán parametr Sorting s implicitní hodnotou JM (JM - setřídění podle jména, OS - podle osobního čísla).

Úprava chování tlačítka Výpočet nároku

Byla upravena funkčnost tlačítka Výpočet nároku na straně P (Před výpočtem) v knize Mzdové údaje.

Tlačítko Výpočet nároku dovolené se používá pro přepočet nároku na dovolenou, pokud kontrolní výpočet hlásí nesoulad mezi zadaným a vypočteným nárokem na dovolenou. Pak tlačítko Výpočet nároku dovolené nastaví na stranu Před výpočtem korektní hodnoty.

Tlačítko Výpočet nároku dovolené počítá dovolenou na základě skutečně odpracovaných hodin a náhradních dob.

Pokud bylo tlačítko použito v měsíci, kdy nebyl proveden kontrolní výpočet, pak nebyla období do aktuálního období včetně brána v potaz. Podmínkou funkčnosti byl tedy provedený kontrolní výpočet. Funkčnost tlačítka byla pro tuto situaci upravena:

Výpočet nároku na dovolenou pomocí tlačítka Výpočet nároku probíhá do aktuálního období ze skutečně vypočtených hodnot a období budoucí (a také aktuální období, pokud není spuštěn kontrolní výpočet) se bere jako plně odpracované (zde se tedy jedná o předpoklad). Tlačítko je tedy nyní možné využít i v situaci, kdy v aktuálním období ještě není proveden kontrolní výpočet.

Správce

Rozšíření rychlého filtru v plánovaných úlohách

V konfiguraci plánovaných úloh byl rozšířen rychlý filtr o následující možnosti zobrazení:

• Bude spuštěno - zde se zobrazují úlohy, které mají spočtený sloupec spustit.
• Proběhlo v pořádku - zde se zobrazují úlohy jejichž poslední spuštění proběhlo se stavem OK.
• Proběhlo s varováním - zde se zobrazují úlohy jejichž poslední spuštění proběhlo se stavem Error, Kill, nebo Login.
• Proběhlo s chybou - zde se zobrazují úlohy jejichž poslední spuštění proběhlo se stavem OKDataError nebo OKDataWarning.

Původní filtry Povoleno a Zakázáno byly zachovány.

Novinky K2 luna.06

Základní číselníky a podpůrné moduly

ARES - doplnění bankovních účtů

Při importu bankovních účtů funkcí ARES se nedoplňuje pole měna bankovního účtu, protože Ares tuto informaci neposkytuje.

V této souvislosti jsme provedli změnu na bankovních účtech Dodavatele/Odběratele. Pole Měna bankovního účtu je nově pole nepovinné.

Marketing

Synchronizace emailů do aktivit v K2

Automatické stahování emailů do aktivit v K2 je nástroj, pomocí kterého dojde k odeslání celého emailu do K2. Na jeho základě dojde k vytvoření aktivity s obsahem emailu a propojení aktivity na kontaktní osoby nebo partnery dle odesilatele nebo příjemců emailu. Aktivita je vytvořená bez zásahu uživatele na základě nastavené plánované úlohy pro Synchronizaci emailů.

Nástroj se dá využít zejména v zákaznické podpoře, kde dochází k evidenci veškeré komunikace se zákazníkem nebo jako podpora pro obchodníky a marketing, při sledování a vyhodnocování příležitostí apod.

Tato funkce je dostupná pouze pro použití s poštovním serverem MS Exchange.

Nastavení nástroje je popsáno v dokumentaci pod modulem Marketing/Synchronizace emailů do aktivit v K2.

Nákup/Prodej

Ceníky - nové pole "Pouze pro násobek množství"

V definici i v položce ceníku bylo přidáno nové pole Pouze pro násobek množství. Pokud je zatrženo a je zadáno pole Množství, pak se zde definovaná cena aplikuje pouze při přesném (celočíselném) násobku zadaného množství v položce prodeje.

Logika zjišťování ceny se nemění, tzn. veškeré vyhovující ceny pro zboží z ceníku jsou seřazeny podle priority a od nejnižší a kontroluje se, zda cena splňuje podmínky na množství. Nová volba tedy nemá automaticky přednost (to znamená, že se může dosadit i cena z jiného ceníku, pokud je nižší).

Toto pole je určeno pro případy, kdy umožníme zákazníkovi dát nižší cenu, pokud koupí množství zboží, které není potřeba nijak rozbalovat.

Příklad: Zboží má v definici ceníku zadané množství 15, je zatrženo pole Pouze pro násobek množství. Sleva 10% z ceny zadané v ceníku X1.

Pokud uživatel koupí zboží v množství 15 (a jeho násobků např. 30, 45...), pak se bude aplikovat cena se slevou 10%. Při jiném množství nakupovaného zboží (např. množství 1 až 14, 16 až 29, 31...) se bude aplikovat cena z ceníku X1.

Změna EKOKOM

Do hromadných akcí do ribbonu na kartě zboží byla přidána nová akce Změna EKOKOM. Pro hvězdičkou označené zboží nebo pro zboží v kontejneru umožní hromadné vkládání nebo naopak odebírání obalů pro vybranou skupinu zboží. Bližší popis viz manuál pro verze K2 luna.06 a K2 gaia.02.

Logistika

Pokrytí zboží podle vlastních firem

Upravili jsme zobrazování záznamů z vlastních firem ve funkci Pokrytí zboží. Záznamy z firem, které si uživatel aktuálně nezobrazuje, se do pokrytí nenačítají. Dále přibyla možnost definovat výčet vlastních firem pro pokrytí v Nastavení pokrytí. Uživatel si tak může v K2 zobrazovat pouze data své aktuální vlastní firmy, ale v pokrytí sledovat data i z dalších firem.

Výroba

Plánování operací - úpravy

V oblasti plánování výroby jsme provedli několik úprav pro optimalizaci zaplánování operací.

Karta operace: nová volba Přípravný čas nevyžaduje vstup

Přípravný čas nevyžaduje vstup

Volba určuje, jak se přistupuje k zaplánování operace má-li tato definovaný přípravný čas.Vstupem se zde rozumí výrobek dokončený předchozí operací. Vypnuto: Operace navazuje na předchozí operaci svým přípravným časem. To znamená, operace jako celek může začít až tehdy, kdy je zcela dokončena předchozí operace. Zapnuto: Operace navazuje na předchozí operaci svým výrobním časem. Přípravná část operace tak běží paralelně s předchozí operací.

Operace TP / Operace průvodky:

Hodnotu pole Posun lze zadávat jako desetinné číslo a dále jsme přidali novou volbu Posun po výrobní dávce

Posun po výrobní dávce

V případě, že při plánování operací má probíhat posun mezi průvodkou polotovaru (jeho poslední operací) a průvodkou nadřízeného výrobku, přičemž průvodky polotovarů jsou rozděleny na výrobní dávky a tento posun se má uskutečnit po vyrobení první dávky polotovarů (tj. po první průvodce), pak nemusí uživatel zadávat hodnotu posunu pomocí množství do pole Posun, ale může aktivovat tuto volbu.Množství posunu se na průvodce vypočte automaticky a bude odpovídat vyráběnému množství v hlavičce průvodky.

Finance

Zápočet (OffsetN.pas) - jazyk tisku

Provedli jsme úpravu ve funkci Zápočet (OffsetN.pas), aby tisk respektoval jazyk nastavený v kartě zákazníka.

V souvislosti s touto úpravou byl zrušen z funkce parametr Language, který byl zaveden novinkou od verze 140.07 a 2020.03. Parametr znemožňuje tisk zápočtu podle jazyka nastaveného na zákazníkovi.

Majetek

Daňový balíček - změny v odpisování majetku

Byl schválen daňový balíček pro rok 2021, který obsahuje následující úpravy v odpisování majetku:

• Je možné urychlit odpisování hmotného majetku pořízeného v letech 2020 a 2021 zařazeného v první a druhé odpisové skupině.
• Od 1.1.2021 se zvyšuje hranice pro povinné odpisování majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.
• Od 1.1.2021 se ruší kategorie nehmotného majetku. Nově tak bude možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví.

Správce

Logování K2 do určité velikosti souboru

Přibyl nový parametr LogMaxFileSize, kterým lze zadat maximální velikost logovacího souboru v MB. Očekává se celé číslo.

Parametr pro omezení paměti AS

Přibyl nový parametr LimitMemoryTo, který slouží k nastavení maximální alokované velikosti paměti aplikací. Velikost paměti se udává v MB.

Výmaz mandanta DEMO a INIT

Ve správě mandantů je nová funkce na výmaz mandanta DEMO a INIT. Jednoduše odstraní DEMO a INIT z nainstalované K2.

Novinky K2 luna.05

Univerzální formuláře

Uživatelská editace ribbonu

Doplnili jsme možnost uživatelské editace ribbonu. Pro úpravu této komponenty nyní není nutné používat výhradně Návrhář formulářů.

Úpravu ribbonu lze provést pomocí pravého tlačítka myši a je možné ji uložit pro aktuálního uživatele, mandanta, nebo celou instalaci IS K2. Po spuštění této funkce, se vždy zobrazí formulář, ve kterém je možné nadefinovat stromovou strukturu záložek, sekcí a akcí ribbonu.

Základní číselníky a podpůrné moduly

Konfigurace analytických os - možnost nastavit výchozí zobrazení

Do konfigurace analytický os byla ke každému číselníku doplněna možnost zvolit jeho výchozí zobrazení (strom/tabulka).

Pokud uživatel poprvé otevře daný číselník, použije se zobrazení podle tohoto nastavení. Uživatel má ale stále možnost se přepnout na druhé zobrazení a tato volba se mu zapamatuje.

Nákup/Prodej

Seznam nevyčerpaných záloh k datu (ADV_LIST02.AM) - nový parametr AllBook pro zobrazení dokladů ze všech knih

Do sestavy Seznam nevyčerpaných záloh k datu (ADV_LIST02.AM) jsme přidali nový parametr AllBook. Parametr je implicitně nastaven na Ne. Pokud bude mít nastavenou hodnotu ANO, dojde k zobrazení vyhovujících dokladů ze všech knih záloh.

Projekty

Etapy/činnosti - potvrzení, odpotvrzení

Na záložce Etapy/činnosti u Projektu je nyní možné provést potvrzení/odpotvrzení etap/činností pomocí klávesových zkratek.

- Potvrzení Etapy/činnosti ALT+F2 - potvrzení se provede včetně všech přiřazených zdrojů a včetně všech podřízených etap/činností a jejich přiřazených zdrojů
- Odpotvrzení Etapy/činnosti CTRL+F2 - odpotvrzení se provede pro danou etapu/činnost a její hlavní přiřazený zdroj.

Potvrzení a odpotvrzení položek se děje dle pozice lokátoru v položkách. Potvrzení/odpotvrzení projektu zůstává na tytéž klávesové zkratky. Pokud jsou potvrzeny všechny položky, dojde na klávesovou zkratku Alt+F2 k potvrzení projektu.

Potvrzení/odpotvrzení etap/činností je možné pomocí klávesových zkratek také v položkové knize Etapy/plánované činnosti.

Projekty - sestavy - nový parametr

Do sestav Projekt - Vyhodnocení (PROJ_DOC02.AM) a Průběh plnění projektu (PROJ_DOC04.AM) byl přidán parametr ShowTimeSheets - zobrazit výkazy práce.

Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE. Při nastavení na hodnotu ANO se zobrazí v sestavách zdroje z výkazů práce.

Změna zdroje na výkazu práce

Při změně zdroje na výkazu práce se nově mění také jednotka zdroje na výkazu práce, pokud je jiná, než byla u původního zdroje.

Pokud se vykazuje ve stejném typu jednotky (časová, množstevní, nákladová) jako je plán (než má přiřazený zdroj = fronta práce), ale vykazuje se tedy jiný zdroj, pak se započte vykazovaný počet jednotek jen pokud je nalezen poměr mezi nimi (nastavení se provádí v Knihy Projektů - Poměry jednotek).

Pokud se vykazuje v jiném typu jednotky než je plán, tak se nezapočte vykazovaný počet jednotek, započtou se pouze náklady a výnosy.

Finance

Platební doklady - přepínání knihy do jiné vlastní firmy během vytváření dokladu

Do pokladních dokladů, bankovních příkazů, bankovních výpisů a interních dokladů byla přidána kontrola na vlastní firmu při přepnutí knihy pomocí Alt+F10 v režimu Nový. Při přepnutí se zobrazí hlášení, že doklad patří do jiné vlastní firmy a doklad nejde do zvolené knihy z jiné vlastní firmy uložit. Po uložení (F2) se doklad uloží do původní knihy.

Důvodem je zamezení nežádoucím nekonzistencím v datech.

Řízení financí - výpočet data Splatno u objednávek a zakázek

Do knihy Řízení financí jsme udělali úpravu pro zobrazení datumu Splatno pro položky objednávek a zakázek bez faktury. Pokud existuje potvrzená příjemka/výdejka, splatnost se bude odvíjet od data potvrzení skladového dokladu.

Datum Splatno, pod kterým jsou doklady v knize Řízení financí setříděny, se u Zakázek vypočte následujícím způsobem:

• pokud na položce zakázky existuje potvrzená výdejka, pak se datum Splatno = datum 1. potvrzení výdejky + Počet dnů splatnosti z platebních podmínek na dokladu,
• jinak pokud na položce zakázky existuje rezervační list, pak se datum Splatno = datum Rezervováno + Počet dnů splatnosti z platebních podmínek na dokladu,
• jinak Datum Splatno = datum Požadováno z položky + Počet dnů splatnosti z platebních podmínek na dokladu.

U Objednávek vydaných se datum Splatno vypočte následujícím způsobem:

• pokud na položce existuje potvrzená příjemka, pak se datum Splatno = datum 1. potvrzení příjemky + Počet dnů splatnosti z platebních podmínek na dokladu,
• jinak pokud na položce existuje potvrzení dodání, pak se Datum splatno = datum Dodání + Počet dnů splatnosti z platebních podmínek na dokladu,
• jinak Datum Splatno = datum Požadováno z položky + Počet dnů splatnosti z platebních podmínek na dokladu.

Mzdy

Dovolená - půl den posledního dne

Na mzdové složky pro čerpání dovolené byla přidána možnost zadat půl den posledního dne.

Jedná se o složky:
- 5200 - Dovolená
- 5250 - Přečerpání dovolené
- 6112 - Odměna jednatele dovolená
- 6132 - Odměna - dovolená

Zároveň je tento údaj možné importovat pomocí standardního skriptu Hromadné zadání mzdových složek (MZD_HrMs.PAS)

Druh důchodu

V číselníku Druh důchodu v knize Personální údaje byly zablokovány možnosti:

• 3 - Invalidní částečný - platnost do 31.12.2009
• 4 - vdovský/vdovecký
• 5 - Sirotčí

Aktuální číselník ČSSZ tyto údaje neobsahuje.

ELDP - zasílání emailem

Do sestavy Evidenční list důchodového pojištění (MZD_ELDP09.AM) byla přidána možnost zaslání vyhotovených evidenčních listů emailem. Funkčnost zasílání je obdobná jako v sestavě Výplatní lístek (MZD_VYPL.AM). Do sestavy byly přidány parametry pro zasílání ELDP emailem a také parametr CryptPdfFile pro zaheslování zaslaného evidenčního listu.

Byl přidán taky parametr Sign, který umožňuje na ELDP vytisknout razítko s podpisem vybraného uživatele. Funkčnost parametru je obdobná jako na sestavě Faktura vydaná (VF_DOK01.AM), ale možné hodnoty parametru jsou na ELDP rozšířeny. Parametr může nabývat hodnot:

- @Vyst;;; - implicitní hodnota parametru . Údaj byl nově přidán do položky ELDP. V položkách (evidenčních listech) vytvořených v nižších verzích tedy vyplněn nebude.

Další možné hodnoty parametru:

- @akt - kdo je akt. přihlášen
- @conf - kdo potvrdil
- @exp - kdo exportoval
- přímo Logname - obrázek konkrétního uživatele

Organizační struktura - úpravy

Z organizační jednotky bylo odebráno pole Plánovaný úvazek.

Zároveň byly přidány tyto informace:

• Pole Skutečný počet - počítané pole - skutečný počet zaměstnanců, který je součtem z polí Počet na Obsazených pracovnících. Pokud v těchto polích není hodnota vyplněna, pak se načítá z úvazku (např. plný úvazek = 1, poloviční úvazek = 0,5 ), pokud je vyplněn pracovní vztah na obsazeném pracovníkovi.
• Pole Rozdíl - počítané pole - rozdíl mezi plánovaným a skutečným počtem zaměstnanců.
• Zatržítko Zobrazit neplatné obsazené pracovníky - pokud je zatrženo, pak se zobrazují všichni obsazení pracovníci, i ti neplatní (Platnost do na obsazeném pracovníkovi je nižší než aktuální datum). Pokud zatrženo není, pak se zobrazují pouze platní obsazení pracovníci.

Z první strany knihy Pracovní vztahy bylo odstraněno pole Pracovní pozice. Místo něj se na čtvrté straně v knize Pracovní vztahy v dolní části obrazovky nově zobrazují položky Obsazený pracovník. Jedná se o zařazení pracovního vztahu zaměstnance do organizační struktury. Pokud je pracovní vztah zaměstnance vyplněn v položce Obsazený pracovník na organizační jednotce, pak se zobrazuje tato položka také na pracovním vztahu.

Pracovní vztah zaměstnance lze do Obsazených pracovníků zadat také přímo ze strany pracovního vztahu pomocí klávesy INSERT, kde dojde k zobrazení Organizačních jednotek a po výběru organizační jednotky se zobrazí formulář pro zadání Obsazeného pracovníka, na kterém budou předvyplněny údaje z pracovního vztahu. Stejně tak lze pracovní vztah z položek Obsazeného pracovníka (a tedy přímo z organizační jednotky) smazat pomocí klávesy DEL přímo ze strany pracovního vztahu.

Na Organizační jednotce v knize Organizační struktura byla odebrána záložka Pracovní vztahy, protože se nově pracuje pouze ze záložkou Obsazení pracovníci, kterou tedy lze editovat také přímo ze strany Pracovních vztahů.

Po vyplnění pole Datum ukončení na pracovním vztahu v knize Pracovní vztahy se nově zobrazí dotaz: Vyplnit Platnost do do Obsazených pracovníků? Po volbě ANO se datum ukončení doplní do pole Platnost do na Obsazeném pracovníkovi v organizační jednotce. Tento dotaz se nezobrazuje při zadávání data ukončení v knize Mzdové údaje.

Do knihy Pracovní místo byly vedle polí přidány nově červené budíky, což značí, že jsou historicky sledované a po kliknutí na tuto bitmapu je možné zobrazit změny těchto polí v čase.

Při každé další provedené změně je tato uložena s platností dle nastaveného data na 0. straně v knize Pracovní místo v poli Platnost změn k. Pokud dojde v režimu změna (F5) ke změně pole s červeným budíkem, pak se do data změny uloží datum uvedené v poli Platnost změn k. Implicitně po otevření knihy je zde vždy nastaven počátek aktuální periody zpracování mezd a všechny změny těchto polí jsou tedy implicitně prováděny pro aktuální periodu. Pokud není k výpočtu mezd zaměstnanců využíván modul Mzdy v IS K2, pak je do pole vždy přednastaveno aktuální datum. Pomocí data Platnost změn k je možné provádět změny také do budoucího období.

V dolní části záložky Údaje pro pracovní vztahy se nově zobrazují ty pracovní vztahy, které mají na první straně vyplněno toto pracovní místo v poli Pracovní místo.

Na první straně knihy Pracovní vztahy se vyplňuje pole Pracovní místo. Toto pole není nově ze strany Mzdových údajů editovatelné. Po vyplnění se program zeptá, zda přebrat nastavení z pracovního místa. Po odpovědi ANO se pak do pracovního vztahu dosadí hodnoty z pracovního místa (hodnoty z červených budíků) platné k datu odpovídajícímu datum Platnost změn k na nulté straně pracovního vztahu (před provedením F5 na pracovním vztahu).

Organizační struktura - Pracovní místo - historie

Do knihy Pracovní místo byly k jednotlivých polím přidány červené budíčky s historií a zároveň bylo na nultou stranu přidáno pole Platnost změn k, které určuje, k jakému datu se změny na polích provádějí/ukládají. Implicitně po otevření knihy je zde vždy nastaven počátek aktuální periody zpracování mezd a všechny změny těchto polí jsou tedy implicitně prováděny pro aktuální periodu. Pokud není k výpočtu mezd zaměstnanců využíván modul Mzdy v IS K2, pak je do pole vždy přednastaveno aktuální datum.

Pomocí data Platnost změn k je možné provádět změny také do budoucího období.

Pokud dochází k vyplnění pole Pracovní místo na pracovním vztahu (v knize Pracovní vztahy), pak se program zeptá, zda přebrat nastavení z pracovního místa. Po odpovědi ANO se do pracovního vztahu dosadí hodnoty z pracovního místa (hodnoty z červených budíků) platné k datu odpovídajícímu datu Platnost změn k na nulté straně pracovního vztahu (před provedením F5 na pracovním vztahu).

Pole pracovní místo lze nyní editovat pouze na pracovním vztahu, v knize Mzdové údaje je nyní pole zašedlé a editovat nelze.

Web a e-shop

Změny v sekci Platební brány na e-shopu

Změny v sekci Platební brány

• Byly přidány volby Po platbě vytvořit fakturu vydanou a Po platbě vytvořit zálohu přijatou. Výchozí stav je nastaven na Po platbě vytvořit fakturu vydanou.
• Ke každé platební bráně byly přidány volby Platit pokladním dokladem a Platit interním dokladem. Výchozí stav je nastaven na Platit pokladním dokladem.

Skript EshopCron.PAS

Do skriptu EshopCron.pas byl doplněn nový parametr AllEshop. Pokud je zapnut, vytvoří cache všech platných e-shopů ihned. Doporučujeme jej využít po hromadné reinstalaci e-shopů.

Novinky K2 luna.04

Základní číselníky a podpůrné moduly

Inicializace Naplnění číselníku států

Byla upravena nepovinná inicializace Naplnění čísleníku států, která plní číselník států hodnotami definovanými Českým statistickým úřadem (viz excel ciselnik_zemi.xlsx v adresáři K2/SupportFiles/Lang5).

Po spuštění se nově zobrazí formulář, kde si uživatel může zatrhnout pole Upravit existují záznamy v číselníku Státy. Pokud bude zatrženo, pak inicializace přepíše již existující záznamy států. Pokud není zatrženo, pak se stávající záznamy v číselníku Státy nemění a dojde jen k importu neexistujících záznamů.

Pokud je zatržen příznak Pole "Název" vyplnit plným názvem státu, pak se pole název vyplní plným názvem státu (viz excel ciselnik_zemi.xlsx v adresáři K2/SupportFiles/Lang5).

Komunikace

Elektronická podání - hromadné akce

Funkce zajišťující komunikace s ČSSZ je možné nyní pouštět také jako hromadné akce. V rámci hromadné akce se každá žádost (každý záznam) podává samostatně, je tedy možné podat najednou různé druhy podání - datových vět (ELDP, Přehled o výši pojistného a pod.). Pokud se vybraný typ akce spustí nad záznamem, kde již tuto akci není možné provést (byla již provedena dříve), informace bude uvedena v chybovém logu.

Nákup/Prodej

Přidaná pole na formulář dokladů nákupu a prodeje v univerzálních formulářích

V univerzálních formulářích byly na formulář faktur, záloh a ostatní závazků a pohledávek do části Základní údaje přidány pole:

• datum KH,
• účet (z účetní osnovy),
• měna,
• kurz.

Do formuláře Zakázky byla přidána pole:

• měna,
• kurz.

Zobrazování nadřízených komentářů na dokladech nákupu a prodeje

Došlo k úpravě v názvu i fungování parametru uživatele Zobrazovat nadřízené poznámky. Nový název parametru je Zobrazovat nadřízené poznámky / komentáře. Zároveň došlo k rozšíření funkčnosti právě o zobrazení nadřízených komentářů. Pokud je parametr nastaven, pak se v zakázkách / objednávkách vydaných zobrazí i komentáře z odběratele / dodavatele. V podřízených dokladech se pak zobrazí kromě komentářů z odběratele / dodavatele pak i komentáře z nadřízeného dokladu (zakázka resp. objednávka vydaná). Komentáře z odběratele / dodavatele i komentáře z nadřízeného dokladu se zobrazí v samostatných záložkách a týká se jen univerzálních formulářů.

Logistika

Balíkobot - čtení manipulačních jednotek pro paletovou přepravu

Došlo ke změně čtení manipulační jednotky při odesílání dat zásilek přepravcům přes Balíkobot. Doposud bylo možné použitou manipulační jednotku pro paletovou přepravu nastavit pouze pomocí skriptu Balíkobot - nastavení pro dopravce. Od verze Luna.04 lze manipulační jednotky zadávat i do jednotlivých balíků či do zásilky. (Uživatelsky pouze v Univerzálních formulářích, pole Manipulační jednotka pod tlačítkem Rozměry).

Použitá manipulační jednotka se při odesílání dat přepravci zjišťuje následovně:

1. nejdříve z balíku;
2. není-li zadána v balíku, pak ze zásilky;
3. není-li zadána ani v zásilce, pak z nastavení (skript Balíkobot - nastavení pro dopravce).

Inventura podle účtu - parametr na automatický výběr knihy účetnictví podle vlastní firmy

Do sestavy Inventura podle účtu (ZB_INV8.AM) byl doplněn nový parametr CurrentOwnCompanyAccountingBook - Kniha účetnictví dle aktuální vlastní firmy. Parametr je implicitně nastaven na NE. Pokud nastavíme parametr na ANO a v nastavení pro vlastní firmy je uvedená kniha účetnictví (Správa vlastních firem/Účtování/ Zaúčtovat do knihy), pak se ignoruje hodnota parametru AccBooks - "[U] Knihy účetnictví odděleny středníkem" a zůstatek "Hlavní knihy" se napočte pro tuto účetní knihu.

Právo na odpotvrzení dodacího listu na potvrzené zásilce

Odpotvrdit dodací list, jehož balík je zařazen již na potvrzené zásilce (první nebo druhé potvrzení), je umožněno nově pouze uživatelům s právem "Odpotvrzení dodacího listu na potvrzené zásilce".

Výroba

Žádanka na materiál - slučování zboží bez evidence kódů zakázek

Upravili jsme skript Žádanka na materiál (Vyr_ZadMat.pas) tak, aby u karet zboží bez evidence kódů zakázek nedocházelo k rozpadu dle kódů zakázek z položek průvodek. Výsledná převodka je tak přehlednější, obsahuje pouze jednu položku takového zboží. Jako kód zakázky do položky převodky se použije kód definovaný v parametru skriptu "CommonContractCode".

Finance

Homebanking - pomocník párování

Byla upravená funkčnost pomocníka párování ve skriptu HB - bankovní výpis (HB_Statement.pas) v souvislosti s využitím zástupných znaků.

Chování vyhledávání:

1. Pro předpis se může využít regulární výraz.
2. Pokud se hodnota předpisu rovná vstupní hodnotě, považuje se to za splnění podmínky.
3. Pokud není splněna podmínka podle bodu 2, vyhodnocuje se regulární výraz (zadaný pomocí zástupných znaků).

Zástupné znaky se při párování pomocí pomocníka párování využívají již delší dobu. Jen pro připomenutí přikládám vysvětlivky k použití zástupných znaků:

• . (tečka) - znamená výskyt právě jednoho znaku,
• .* (tečka)(hvězdička) - znamená výskyt libovolného znaku 0 až neomezeně,
• .? (tečka)(otazník) - znamená výskyt libovolného znaku 0 až jednou,
• .{x} (tečka){x} - znamená výskyt libovolného znaku / libovolných znaků x krát,
• ^ - znamená na začátku prohledávaného textu,
• $ - znamená na konci prohledávaného textu.

Počáteční nuly u symbolů jsou rovněž ošetřeny programem.

Pokud se v zástupných znacích vyskytují symboly ^ nebo $, nedělají se následující automatické úpravy výrazu:

• U číselných symbolů (VS, SS, KS) se při použití ^ nedoplňují nuly na začátku čísla.
• U textů se při použití ^ nedoplňuje libovolný počet znaků před hledaným výrazem a při použití $ se nedoplňuje libovolný počet znaků za hledaným výrazem.

Nyní došlo k dodatečným úpravám:

1. Čísla (symboly): Pro jakékoli číslo, pokud neplatí, že se hodnota předpisu rovná vstupní hodnotě, se předpis automaticky doplňuje na začátku o ^0*, pokud není již uvozen znakem ^. Na konci se připojuje $, pokud ho předpis ještě neobsahuje a zároveň má poslední znak číslo.
2. Texty (popis): Pro porovnávání textů platí buď, že se hodnota předpisu rovná vstupní hodnotě, nebo platí pravidla pro porovnávání regulárních výrazů.

Příklad: V popisu položky výpisu je text "platba sociálního pojištění". (Pozn. uvozovky nejsou ani v předpisu ani na položce, slouží pouze zde pro ohraničení textu):

• předpis: "sociální pojištění", výsledek - neshoduje se
• předpis: "soc.* poj.*", výsledek - OK
• předpis: "sociální", výsledek - OK
• pokud požadujeme, aby např. slovo pojištění bylo vždy na konci, napíše se předpis "pojištění$".

Saldokonto - parametr na automatický výběr knihy účetnictví podle vlastní firmy

Do sestavy Saldokonto podle účtu (OpenItemList.AM) byl doplněn nový parametr CurrentOwnCompanyAccountingBook - Kniha účetnictví dle aktuální vlastní firmy. Parametr je implicitně nastaven na NE. Pokud nastavíme parametr na ANO a v nastavení pro vlastní firmy je uvedená kniha účetnictví (Správa vlastních firem/Účtování/ Zaúčtovat do knihy), pak se ignoruje hodnota parametru AccBooks - "[U] Knihy účetnictví odděleny středníkem" a zůstatek "Hlavní knihy" se napočte pro tuto účetní knihu.

Zobrazení údajů analytických os z první položky v hlavičce dokladu

Do interních dokladů, pokladních dokladů a bankovních výpisů byly přidány pole pro zobrazení střediska a všech dalších analytických os z první položky do hlavičky dokladu. Uživatel si může přes vazbu vybrat, který údaj chce zobrazit (Zkratka, Popis...).

Řízení financí - možnost definovat konfiguraci

Byl vytvořen zástupce pro spuštění knihy Řízení financí se zvolenou konfigurací. Zástupce je možné nastavit v záložce Oblíbené, pravým tlačítkem myši Nový a vybrat Finance, Řízení financí.

Vyhodnocení a analytické služby

Načtení kontejneru do kontingenční tabulky

Do kontingenční tabulky jsme zařadili funkci pro načtení záznamů z kontejneru. Funkce aplikuje kontejnery vytvořené v knihách Dod./Odb., Zboží, Partneři, Kontaktní osoby. Podmínkou pro tuto funkci je umístění příslušné osy do kontingenční tabulky.

Součty v kontingenční tabulce

Došlo k úpravě logiky zobrazení součtů v kontingenční tabulce. Celkové součty pro řádková i sloupcová pole lze nyní zapnout, resp. vypnout pomocí ikon a . Zobrazování součtů pro jednotlivé úrovně osy zůstalo zachováno. Může tedy nastat situace, kdy je zobrazení součtu na hlavní úrovni osy zapnuto, a přesto není součet viditelný. Důvodem je vypnutí pomocí ikon.

Kontingenční tabulka na plochu IS K2

Pohledy v rámci kontingenční tabulky je nyní možné zobrazovat přímo z plochy IS K2. Lze je zařadit na záložku Oblíbené. To je možné provést pomocí volby Nový - Ostatní - Kontingenční tabulka. Zařadit zde je možné pohledy vytvořené nad analytickou i produkční databází.

Účetnictví

Ekonomické analýzy – přejmenování sestav Výsledovka

Ve stromovém menu Účetnictví - Ekonomické analýzy - Tisk ekonomických analýz byly přejmenovány sestavy s původním názvem Výsledovka na Výkaz zisku a ztráty.

Ekonomická analýza ve sloupcích a Hlavní kniha ve sloupcích - možnost označit/odznačit sloupce

V pravém panelu lze pomocí hvězdiček označit/odznačit Zobrazené sloupce nebo Vybrané hodnoty.

Pokud odznačíme položky, nezobrazí se sloupce s vypočtenými hodnotami.

Hlavní kniha – sloupce Saldo v měně a Mínus saldo v měně

V Hlavní knize jsme na záložku Obraty a do funkce Zobrazit ve sloupcích přidali sloupce Saldo v měně a Mínus saldo v měně.

Knihy účetnictví - nová volba Do závěrky zahrnout účty s nulovým zůstatkem

Do Knih účetnictví jsme přidali zatrhávací pole Do závěrky zahrnout účty s nulovým zůstatkem:

• zapnuto - při uzavření účetních knih přes analytické osy (středisko, ...) se uzavřou také účty, které mají celkový zůstatek nulový, ale zůstatek na analytických osách není nulový;
• vypnuto - při uzavření účetních knih se účty s celkovým nulovým zůstatkem neuzavřou.

V rámci inicializace verze se zatrhávací pole zapne (bude tak zachována stávající funkčnost).

Samovyměření DPH – kurz měny

Při aktualizaci interního dokladu se samovyměřením DPH (při opakovaném potvrzení přijaté faktury) se dosadí kurz z faktury.

Dosud se při opakovaném potvrzení přijaté faktury kurz na interním dokladu neaktualizoval.

Sestava Hlavní kniha - obraty po položkách - nový parametr ShowDescription

Do sestav Hlavní kniha - obraty po položkách (UCT_OBZR.AM ) a Hlavní kniha - obraty po položkách - XL (UCT_OBZRX.AM) byl přidán nový parametr ShowDescription. Pokud je nastaven na hodnotu "Ne", zobrazí se jen zkratka analytické osy. Implicitní hodnota je "Ano", zobrazí se zkratka i popis analytické osy.

Týká se analytických os Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Prostředek, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6.

Skript pro korekci sazby DPH čerpaných záloh při změně sazby

Vytvořili jsme nový skript Korekce sazby DPH čerpaných záloh (CorrectVatRateOnDeductedAdvances.PAS). Skript se spouští nad fakturou vydanou a fakturou přijatou.

Použije se v případě, kdy dochází ke změně sazby DPH a na faktuře jsou čerpány zálohy s původní sazbou DPH.

Skript přidá na fakturu dvě položky - plusem položku s částkou s původní sazbou DPH a mínusem položku s částkou s novou sazbou DPH ve výši netto záloh čerpaných s původní sazbou. V případě přeplatku se korekční položky vytváří jen k zálohám, které pokryjí výši plnění faktury.

Nastavení parametrů pro skript:

• OldVatRateAbbr - Zkratka staré sazby DPH.
• NewVatRateAbbr - Zkratka nové sazby DPH.
• CorrectionArticleAbbr - Zkratka karty zboží pro korekční položky.
• AccountingTransactionDate - Datum účetního případu faktury, od kterého má být korekce provedena.

Souvztažnosti - přidání nových parametrů pro pole Párovací symbol

Do souvztažností pro typ dokladu "BA", "MA", "MD", "OP", "OV", "PF", "PE", "PO", "PR", "PZ", "VF", "VR", "VY" a "VZ" byl přidán v poli Párovací symbol parametr Referent. Parametr zobrazí údaje pracovníka svázaného s referentem (osobní číslo, jméno a příjmení).

Pro typ dokladu "MD" byly přidány dále parametry:

- Rok a měsíc

- Rok a předchozí měsíc

- Párovací symbol srážky organizace z výstupní mzdové složky

- Párovací symbol srážky zaměstnance z výstupní mzdové složky

Pro typ dokladu "MD" byly přidány u všech analytických os dva parametry:

- parametr pro načtení příslušné hodnoty ze srážky organizace

- parametr pro načtení příslušné hodnoty ze srážky zaměstnance

Účetní rozvrh – do nastavení zadání povinných os byl přidán Zákazník

Do účetního rozvrhu v části Nastavení zadání os bylo přidáno nové pole Zákazník s možností zapnout povinné zadání osy Zákazník.

Mzdy

Odstupné - úprava

Na první stranu knihy Mzdové údaje a knihy Pracovní vztahy bylo přidáno vedle pole Odstupné násobek nové pole Odstupné dle. Do pole je možné vybrat hodnotu z číselníku - výběr paragrafu zákoníku práce, dle kterého je odstupné vypláceno.

Údaj se nově načítá do sestavy Potvrzení pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (MZD_PONEZ.AM). V této sestavě zůstaly zachovány dosavadní parametry týkající se odstupného.

Srážky k výkonu rozhodnutí a odstupné

Byl upraven výpočet srážek ze mzdy na základě výkonu rozhodnutí v případě souběhu s odstupným. Kontrolní výpočet bude nově hlásit souběh odstupného a srážky k výkonu rozhodnutí a nezabavitelná částka bude při výpočtu srážek použita jednou za aktuální měsíc + násobek počtu měsíců odstupného.

Tedy pokud bude vyplaceno např. tří měsíční odstupné, pak bude při kontrolním výpočtu v tomto měsíci nezabavitelná částka použita čtyřikrát. Dosud bylo nutné v těchto případech nastavit nezabavitelnou částku vstupní složkou.

Pro zajištění této funkčnosti je potřeba provést import upravené mzdové složky 6220.

V případě, že import mzdové složky nebude proveden, bude výpočet probíhat stejně jako dosud, ale v chybovém protokolu bude hlášení o nesouladu vypočtené a zadané částky srážky.

Zároveň byla upravena také sestava Výpočet srážek ze mzdy (MZD_VYPSR.AM), která provedenou úpravu také zohledňuje.

Přesčasy ve mzdě - úpravy

Bylo upraveno chování zatržítka Přesčasy ve mzdě na straně P v knize Mzdové údaje a také zatržítka Práce přesčas ve mzdě v Uživatelských mzdových konstantách.

Při zatržení těchto zatržítek program hlídá výši neplaceného přesčasu dle limitu. Dosud se pro vytváření mzdové složky Neplacený přesčas hlídal pouze limit 150 hodin/rok.

Nyní nově hlídání limitu probíhá takto: Limit neplacených přesčasových hodin je do 150 hodin/rok (uloženo ve mzdové konstantě NEPPRESCAS). U vedoucích pracovníků je tento limit 416 hodin/rok (uloženo ve mzdové konstantě DOHPRESCAS). Limit 416 hodin/rok se hlídá tehdy, pokud je na straně S zatrženo zatržítko Vedoucí pracovník. Pokud zatrženo není , pak se hlídá limit 150 hodin/rok.

Proplácení přesčasových příplatků

Byla vytvořena nová sestava Proplácení přesčasových příplatků (MZD_OverTime. AM). Sestava se týká práce přesčas a za ni náležících příplatků, případně náhradního volna.

Výkaz péče o dítě

Byla vytvořena nová sestava Výkaz péče o dítě (MZD_ReportChildCare.AM) spustitelná nad knihou Mzdové údaje.

Sestava tiskne oficiální formulář Záznamy zaměstnavatele k výkazu péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení.

Naplánované směny se do sestavy plní ze strany C. Dny, ve kterých zaměstnanec vykonával zaměstnání se načítají dle toho, na které dny jsou naplánovaná směny a není na ně zadána mzdová složka 5120 - Ošetřování člena rodiny.

Část o opětovném zahájení výkonu zaměstnání se plní v případě, kdy poslední mzdová složka daného měsíce pro ošetřovné nemá zatrženo zatržítko : DPN bude pokračovat. Pokud je zatržítko zatrženo, pak zůstává tato část nevyplněna.

Rekapitulace mezd - nový parametr

Do sestavy Rekapitulace mezd (MZD_REKO.AM) byl přidán parametr CompanyPrComp - mzdové složky za organizaci.

Složky vyjmenované v tomto parametru se zobrazí na sestavě ve sloupci Organizace. Implicitně má parametr hodnotu: 4301;4302;4303;4304;4501;9012;9013;9022;9023.

Při implicitním nastavení parametru bude sestava vypadat jako dosud. Pokud je žádoucí přidat do parametru další mzdovou složku, pak je potřeba zde vyjmenovat všechny mzdové složky (tedy ty zadané zde implicitně) + přidat mzdovou složku(y) nové.

Rekapitulace - nový parametr

Do sestavy Rekapitulace středisek (MZD_REMO_STR.AM) byl přidán nový parametr ColumnField - pole pro sloupce . Parametr ovlivňuje načítání do sloupců sestavy a má přednost před parametrem SortingFieldName (do kterého je možné vyplnit pouze analytické osy). Lze do něj vyplnit hodnotu i s vazbou (napr. 'IdCommerce;Zkr'). U řádků v sestavě (sloupec v sestavě zdroj P i H) jsou hodnoty parametru z hlavičky dokladu.

Stejný parametr byl přidán také do skriptu Rekapitulace mezd - Export do Excelu (MZD_REKO02.PAS).

Správce

Analytické osy - přepínání mezi stromovou strukturou a tabulkou

Do analytických os na záložce Seznam bylo doplněno přepínaní mezi stromovou strukturou a tabulkou pomocí ikony.

Klávesová zkratka Ctrl+T pro zobrazení stromové struktury byla zrušena.

Novinky K2 luna.03

Univerzální formuláře

Rychlé spuštění sloupcového filtru - CTRL+ALT+F

Byla přidána nová funkce pro rychlé spuštění sloupcového filtru a to pomocí kláves: CTRL+ALT+F.

Klávesová zkratka Ctrl+A pro označení všech záznamů

Od verze K2 luna.03 byla v univerzálních formulářích přidána nová funkčnost, která umožňuje označení všech záznamů pomocí klávesové zkratky Ctrl+A.

Možnost specifikace barvy čárového kódu

Od verze K2 luna.03 byla v univerzálních formulářích přidána nová funkčnost, která umožňuje v komponentě AM pro čárové kódy specifikovat barvu kódu a barvu jeho pozadí. Jako výchozí je nastaven černý čárový kód na bílém pozadí.

Možnost umístění QR kódu na formulář

Od verze K2 luna.03 byla v univerzálních formulářích zapracována možnost na formulář přidat obrázek QR kódu ve tvaru QR*textQRkódu.

Základní číselníky a podpůrné moduly

Číselník banky - zakázaná změna kódu banky

V číselníku Banky byla zakázána změna kódu banky.

Pokud bude třeba kód banky změnit (např. z důvodu sloučení bank), je potřeba založit novou banku s tímto novým kódem. Následně je možné využít hromadné akce na Dodavatelích/Odběratelích Změna banky.

Dodavatelé/Odběratelé - hromadná akce Změna banky

Do univerzálních formulářů byla přidána hromadná akce Změna banky, která provede změnu banky na vybraných Dodavatelích/Odběratelích. Hromadná akce je využitelná za situace, pokud dojde ke změně kódu banky (např. sloučením bank).

Zboží - skript pro Přepočty původní cenotvorby

Vytvořili jsme skript Přepočty původní cenotvorby (OldPricesRecalculation.pas), který umožní v univerzálních formulářích nad zbožím spouštět přepočty cen, které jsou uživatelsky dostupné v klasickém rozhraní.

Skript umožní spustit následující přepočty:

• Přepočet skladových cen
• Přepočet cen zboží
• Přepočet odběratelských cen
• Přecenění zboží
• Změna kurzu s přepočtem cen
• Přepočet datumových cen.

Přepočet lze vybrat ve vstupním formuláři, nebo naopak konstantu pro vybraný přepočet zařadit do parametru skriptu.

Marketing

Nabídky - generování kódu zakázky

Do knih marketingu bylo přidáno Automatické vytváření kódu zakázky v nabídce. Funkce je obdobná jako v prodeji. V poli Platí pro kód zakázky se zadá kód zakázky, který je definován jako kód k přepisu a v poli Šablona se nastaví pravidlo pro vytváření kódu zakázky. Šablona se vytváří pomocí standardních parametrů "zavináčů", stejně jako např. definice variabilního symbolu.

Příklad: @KN()@OB(2)@CI(N04) vytvoří kód zakázky ve formátu úplného čísla zakázky (kniha + období + číslo zakázky doplněné nulama na čtyři znaky).

Kód zakázky dle šablony se vytváří při uložení nového dokladu nabídky a na dokladu v jeho hlavičce a položkách nahradí kód, který je definován jako kód k přepisu (pole Platí pro kód zakázky).

Komunikace

Datová schránka - úprava

Byly provedeny úpravy ve skriptu Datová schránka - čtení a zápis zpráv (DataBoxMessages.PAS).

Skript nově stahuje zprávy dle nastavení zobrazení vlastních firem uživatele. Pokud má jeden uživatel (kontaktní osoba) nastaveno více datových schránek pro různé vlastní firmy, pak se stáhnou zprávy do knih listovní pošty, které mají vlastní firmu, jejiž data uživatel zobrazuje. Skript tedy bere v potaz výběr zobrazovaných firem uživatele.

Nákup/Prodej

Doklady nákup/prodej - Změna kontace

Do hromadné akce Změna kontace nad doklady nákupu a prodeje v univerzálních formulářích jsme přidali možnost změnit Středisko, Kód zakázky a další analytické osy v hlavičce dokladu.

EKOKOM - novinky

Do funkce EKOKOM jsme provedli následující změny:

Obalům, které se mají vykazovat ve Statistické evidenci, je potřeba na záložce Základní údaje v číselníku EKO-KOM Obaly zatrhnout pole Statistická evidence. Po zatržení příznaku se zpřístupní nová pole Palety EUR a Palety prosté. Oba příznaky slouží pro načítání hodnot do správných řádků výkazu pro EKOKOM (excel a list 4-1 Statistická evidence).

Upravili jsme chování obalů s ohledem na jejich platnost. Každému obalu lze nastavit období jeho platnosti. Pokud není nastaveno, pak se obal považuje za platný. Pokud ale je nastavená platnost od-do, pak se pro EKOKOM vybere ten obal, kde datum potvrzení dokladu spadá do období platnosti obalu. V případě, kdy je datum potvrzení dokladu již v intervalu platnosti nového obalu, ale zboží na položce je ještě zabaleno obalem, který již není platný, pak lze na položce dokladu nastavit nové pole Datum platnosti obalu (pole je na formuláři Položka prodeje na záložce Ostatní do období platnosti starého obalu V takovém případě bude EKOKOM vykázán pro tuto položku se starým obalem, i když je na potvrzeném dokladu spadající do platnosti nového obalu.

Faktura přijatá - variabilní symbol podle externího čísla

Do faktur přijatých byla doplněná funkčnost pro automatické plnění pole Variabilního symbolu podle Externího čísla v případě, že Variabilní symbol není zadán. Do variabilního symbolu se naplní z externího čísla pouze čísla bez znaků, například z externího čísla 10/2020/12 bude ve variabilním symbolu 10202012.

Nové ceníky - Nové pole Kurz pro přepočet odvozených ceníků v měně

V případě, kdy definujeme ceník v měně a jako Zdroj původní ceny (formulář Definice v cenících) je vybrána možnost Jiný ceník, pak je nově možné tomuto ceníku definovat v poli Kurz hodnotu kurzu, podle kterého dojde k výpočtu cen. Tento kurz není kurzem z kurzovního lístku a nemá na kurzovní lístek vazbu.

Pole je přístupné, pokud je měna ceníku odlišná od měny zdrojového ceníku. Zůstane-li hodnota nulová, pak se ceny přepočítají dle aktuálního kurzu.

Nový parametr Export_SetStatus ve vybraných sestavách

Do sestav (seznam viz níže) byl přidán parametr Export_SetStatus, která je implicitně prázdný. Pokud by byl zadán text, který odpovídá zkratce záznamu v číselníkui Stav daného dokladu, pak se tato hodnota po úspěšném odeslání mailu nastaví do tohoto pole. Pokud již bylo pole vyplněné, pak se původní hodnota přepíše. Hodnota se nastaví i pro potvrzené doklady.

Seznam sestav s novým parametrem:

OTHER_RECEIVABLE01.AM - Ostatní pohledávka

OTHER_LIABILITY01.AM - Ostatní závazek

INT_DOC03.AM - Skonto - Opravný daňový doklad

REM_DOC01.AM - Upomínka

INT_DOC01.AM - Interní doklad

ADVREC_DOC01.AM - Záloha přijatá

ADVPRO_DOC01.AM - Poskytnutá záloha

ZAK_DOK01.AM - Zakázka

VYD_DOK01.AM - Výdejka

VF_DOK01.AM - Faktura vydaná

OBV_DOK01.AM - Objednávka vydaná

OBP_DOK02.AM - Proforma faktura

OBP_DOK01.AM - Objednávka přijatá

DLV_DOK01.AM - Dodací list vydaný

Opravné daňové doklady - možnost zadat sklad na dobropisované položce

Do funkce na vytváření Opravných daňových dokladů (Fa_dob.pas) jsme doplnili na položce dobropisu pole se skladem WarehouseIdNew (s odpovídající vazbou), které lze vybrat do sloupců a editovat. Je-li pole na položce vyplněno, tak se skladový doklad vytvoří na tento sklad. Takto vybraný sklad má přednost před skladem z parametru skriptu.

Zároveň bylo upraveno pole pro zadání umístění na dobropisované položce LocationIdNew, které je možné také vybrat do sloupců a editovat.

Pole Datum KH v sestavách prodeje

Pokud bude na faktuře vydané, záloze přijaté nebo ostatní pohledávce vyplněno pole Datum KH, vytiskne se přednostně v sestavě Faktura vydaná, Záloha přijatá nebo Ostatní pohledávka toto datum v poli Datum UZP. Pokud bude Datum KH nulové, vytiskne se v poli Datum UZP údaj z dokladu Datum UZP.

Přidání 4 analytických účetních os

Od verze K2 luna.02 byly přidány další 4 analytické účetní osy Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, které lze využít k bližšímu uživatelskému rozlišení. Můžou vstupovat do účetnictví jako další pomocná analytika. Tyto kódy jsou dostupné pouze v univerzálních formulářích a nejsou běžně uživatelsky editovatelné. Pokud chce zákazník kódy využívat, je třeba si je do K2 naimportovat.

Postup importu fragmentů pro zobrazení Kódu 3, Kódu 4, Kódu 5, Kódu 6 na dokladech:

• V K2 do záložky Oblíbené přes pravé tlačítko myši Nový - Kniha K2 vložíme knihu Fragments (datový modul číslo 730).
• Otevřeme knihu Fragments a ze záložky Funkce zvolíme funkci Import formulářů.
• Formuláře jsou uloženy v adresáři K2/SupportFiles/Fragments/AnalyticsAxes.
• Po odsouhlasení formuláře se do K2 naimportují do dokladů Kódy 3-6.
• Doporučujeme ještě Vyprázdnit Cache.

Příjemka - nová sestava Potvrzení o dodání zboží do EU

V souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES byla nad Příjemkou vytvořená nová sestava Potvrzení o dodání zboží do EU (RECEIPTCARD_CONFIRM_EU.AM), která prokazuje vstup zboží do jiného členského státu.

Referenti - právo na záznam z Kontaktních osob

Pokud nemá uživatel právo na konkrétní záznam v Kontaktních osobách (tedy ho nevidí), pak v nižších verzích v číselníku Referent (což je de facto jiný pohled na Kontaktní osoby), tento záznam viděl.

Od verze K2 mia.07 a K2 luna.03 takto nastavený záznam v knize Referent již uživatel neuvidí.

Rozpouštění vedlejších nákladů - Všechny položky, které nejsou VN

Ve formuláři funkce Rozpouštění vedlejších nákladů byla v části Rozpustit do položek provedena změna volby ze stávající Všechny položky na Všechny položky, které nejsou VN. Pokud je volba zapnutá, vedlejší náklady se rozpustí do všech položek dokladu kromě těch, které jsou označeny jako Vedlejší náklad.

Sestava Faktura vydaná – nové parametry pro Potvrzení o dodání zboží do EU

Do sestavy Faktura vydaná (VF_DOK01.AM) byly přidány nové parametry:

• EUCertificationDays - 10 - Počet dnů, do kdy se má vrátit potvrzení.
• EUCertificationDeliveryTerms - EXW;FCA - Dodací podmínky, pro které se vytiskne Potvrzení o dodání zboží do EU.
• EUCertificationTyxTypex - PM;PO;VA;VE - Typy daní, pro které se vytiskne Potvrzení o dodání zboží do EU.

Pokud je na vydané faktuře dodací podmínka, která je uvedena v parametru EUCertificationDeliveryTerms, a v daňové rekapitulaci je některý z typu daní, který je uveden v parametru EUCertificationTyxTypex, vytiskne se k faktuře Potvrzení o dodání zboží do EU.

Sestava Záloha přijatá - zobrazení daňové rekapitulace v měně dokladu

Do sestavy Záloha přijatá (ADV_REC01.AM) jsme přidali hodnotu parametru OwnCurrency = 4 pro zobrazení daňové rekapitulace v měně dokladu.

Novinky v Prodejce (v univerzálních formulářích)

Do verze K2 luna.03 byly zapracovány do funkce Prodej zboží na prodejně (týká se jen funkce v univerzálním rozlišení, nikoliv skriptu) následující novinky:

1) Zadávání čárových kódů ve funkci Prodej zboží na prodejně umožňuje používání tzv. váhových EAN kódů, tedy kódů, které v sobě obsahují hmotnost. Typickým případem je např. prodej masných výrobků nebo ovoce a zeleniny. Systém na základě dodržení podmínek evidence EAN kódu v IS K2 automaticky rozpozná zboží s váhovým EANem a v prodejce do pole Zboží dosadí správnou kartu zboží a do pole Množství pak doplní příslušnou hmotnost zboží.

Podmínky pro používání váhových čárových kódu v IS K2:

Na kartě zboží v části pro čárové kódy musí být vložen čárový kód dlouhý přesně 12 znaků (tedy bez posledního kontrolního znaku) a musí začínat dvojicí čísel 25, 26 nebo 28 a 29. Za EAN se považuje prvních 6 znaků. Od pozice č.7 musí být zadány nuly. Pokud je nalezeno v čárovém kódu uvedené dvojíčíslí a následující čtyři znaky odpovídají EAN uloženém na kartě zboží, pak systém považuje daný EAN za váhový a pozice na osmém až dvanáctém místě považuje za údaj váhy. V případě dvojčíslí 25 a 26 se pět číslic na pozici osm až dvanáct považuje za celé číslo, v případě dvojíčíslí 28 a 29 se pak považuje za číslo s dvěma číslicemi před desetinnou čárkou a třemi za desetinnou čárkou.

2) Byly provedeny designové úpravy, tak aby bylo dosaženo lepší přehlednosti a uživatelské přítulnosti při používání prodejky v běžném maloobchodním prodeji.

3) V parametrech prodejky je přidána možnost definovat tiskárnu pro každou sestavu zvlášť.

Logistika

Balíkobot - změna URL adresy pro komunikaci

Ve skriptu Balíkobot - nastavení pro dopravce (ParcelBalikobotSettingsRun.pas) lze změnit výchozí URL adresu pro komunikaci s Balíkobotem, například pro následné přesměrování. Výchozí hodnota je vyplněna automaticky.

Balíkobot - sledování balíků (stavy, URL adresa)

Sledovací adresa

Po odeslání dat zásilky do Balíkobotu (první potvrzení zásilky) je do každého balíku uložena sledovací adresa balíku - odkaz na stránku příslušného přepravce. Uživatelsky je dostupná v univerzálních formulářích na záložce Základní údaje a také v pravém panelu náhledu. Adresa z prvního balíku zásilky se zobrazuje také v Zásilkách, a to pouze v pravém panelu náhledu. Údaj je zobrazen také pro svázaný dodací list a to opět v pravém panelu náhledu.

Stavy balíků

Pomocí skriptu Balíkobot - zápis stavů balíků (BalikobotTrackV2Shipment.pas) lze získat a do balíků ukládat informace o stavu balíku během jeho doručování. Skript spouštíme nad knihou Zásilek, lze jej spustit manuálně nebo zařadit do Správy plánovaných úloh. Skript uloží do balíků všechny vrácené stavy, tak jak jimi balík prošel, a do hlavičky uloží poslední aktuální stav. Stav prvního balíku zásilky je zobrazen také v zásilce.

Vrácené stavy balíku obsahují podrobný text stavu a datum změny. Pomocí skriptu Balíkobot - nastavení pro dopravce je potřeba provést vytvoření uživatelských záznamů pomocí nichž bude jednoznačně identifikován stav balíku - ten se zobrazí i v hlavičce balíku a může sloužit pro snadnou filtraci balíků dle stavu. Ve formuláři skriptu v sekci Stavy balíku, vyplníme jednoznačnou zkratkou pole pro jednotlivé statusy. Při vytváření nové konfigurace jsou pole předvyplněna dlouhými popisy, které upřesňují co daný stav znamená.

Příklad: pole "Stav 0" je pro stavy, kdy zásilka nebyla ještě doručena příjemci. (Pod tento stav spadá několik různých detailních textů - například příjem na sklad, převoz na depo, výdej z depa, apod.). Přednastavený text popisu nahradíme například slovem "Nedoručeno". Bude-li tento stav posledním v historii stavu balíku, pak se v hlavičce balíku uživateli zobrazí stav "Nedoručeno".)

Poté, co ve skriptu provedeme definici zkratek stavů (nový zápis či pozdější změna), je potřeba tyto údaje uložit do K2 - to provedeme tlačítkem Uložit popis stavů! (Pouhým odsouhlašením formuláře pomocí tlačítka OK k uložení zkratek stavů nedojde).

Stejně jako sledovací adresu balíku lze i aktuální stav balíku vidět na svázaném dodacím listu a to v pravém panelu náhledu.

Balíkobot - Protokolování chyb při komunikaci

Dojde-li při zásilkové komunikaci přes Balíkobot k chybě, je tento chybový stav uložen do standardních Chybových protokolů. Záznamy zásilkové komunikace se v knize Chybových protokolů dají odfiltrovat přes nový typ záznamu: "Zásilkové služby - komunikace". Knihu Chybových protokolů, která zobrazuje pouze tento typ záznamů, naleznete ve stromovém menu pod Logistika/Zásilkové služby/Protokoly zásilkové komunikace.

V detailu záznamu je uvedeno konkrétní chybové hlášení a číslo příslušného dokladu.

PPL - automatické plnění Ceny služby

Do skriptu Nastavení parametrů pro komunikaci s PPL (MyApi) (ParcelPPLMyApiParams.pas) jsme přidali volbu Automaticky plnit cenu služby. Při aktivaci volby dochází po dotazu na stav zásilky (skriptem PPL Zásilková komunikace - s parametrem "CommandProcessId" = 2) k naplnění pole Cena služby v zásilce - a to cenou, kterou za přepravu zásilky stanovil přepravce PPL.

Zásilky, balíky - manipulační jednotka + aplikace

Zásilce a balíkům lze nově zadat manipulační jednotku, která je použita při přepravě zásilky. Uživatelsky je pole přístupné pouze v univerzálních formulářích, a to pod tlačítkem Rozměry. Požadované záznamy s příslušnou zkratkou, tak jak ji vyžaduje dopravce, nejdříve navedeme do daného číselníku.

Využití je ve verzi Luna.03 aplikováno pro zásilky PPL Sprint (nově DHL Freight) a Geis Cargo a to v případě, že jedna přepravní jednotka (kus) je jeden balík (jeden dodací list).

Použitá manipulační jednotka se zjišťuje následovně:

1. nejdříve z balíku
2. není-li zadána v balíku, pak ze zásilky
3. není-li zadána ani v zásilce, pak z nastavení pro komunikaci s daným přepravcem (skripty Nastavení parametrů pro komunikaci s PPL (MyApi) a Nastavení parametrů pro komunikaci s Geis)

Pozn.: Zatržení volby Počet europalet na zásilce se již nevyhodnocuje.

Pozn. 2: Aplikace čtení manipulačních jednotek z balíků a zásilek způsobem, jak je uvedeno výše, pro komunikaci přes Balíkobot bude následovat.

Funkce mobilních terminálů podle fronty

Pro práci s mobilními terminály jsme vytvořili další variantu modulu Funkce mobilních terminálů, a to Funkce mobilních terminálů podle fronty. Patří-li uživatel do více front, pak se mu nejdříve zobrazí menu s výběrem fronty. Po výběru fronty se následně již zobrazí pouze funkce z této fronty.

Patří-li uživatel pouze do jedné fronty, jsou mu ihned zobrazena tlačítka příslušných funkcí.

Poznámka: V původním modulu Funkce mobilních terminálů jsou uživateli patřícímu do více front zobrazena tlačítka funkcí ze všech front na jedné obrazovce dohromady.

Výroba

Změna práv na editaci plánovaných a skutečných hodnot průvodek

V oblasti práv pro průvodky byly provedeny tyto dvě změny:

• právo "Změna 2. strany" bylo přejmenováno na "Editace plánovaných hodnot".
  • Klasické formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu údajů na 2. straně průvodky. Nemá-li právo, pak se 2. strana průvodky ve stavu Změna nezobrazuje. Tímto zůstalo zachováno chování z předešlých verzí.
  • Univerzální formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu plánovaných časů operace a plánovaného množství a ceny na položkách průvodky. Nemá-li právo, pak výše uvedená pole měnit nemůže.

• právo "Změna 4. strany" bylo přejmenováno na "Editace skutečných hodnot".
  • Klasické formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu údajů na 4. straně průvodky. Nemá-li právo, pak se 4. strana průvodky ve stavu Změna nezobrazuje. Tímto zůstalo zachováno chování z předešlých verzí.
  • Univerzální formuláře: uživatel je oprávněn provádět změnu skutečných časů operace a skutečného množství a ceny na položkách průvodky. Nemá-li právo, pak výše uvedená pole měnit nemůže.

Projekty

Přepočet projektu - úpravy

Byly upraveny některé funkce v rámci Přepočtu projektu a zároveň k nim byly přidány nové možnosti :

• Přepočet plánovaných časů etap/činností - plánovaný čas se z činností (kde se tímto přepočtem nemění, nechává) sčítá do etap. Neberou se v potaz přiřazené zdroje.
  • Plánovaný čas z přiřazených zdrojů - pokud je zároveň zatržena tato volba, přepočet sčítá plánovaný čas z přiřazených zdrojů do činností a z těchto do etap. Při tomto zatržení tedy přepočet plánovaných časů jde až na úroveň přiřazených zdrojů.
• Přepočet plánovaných cen - akcí se načtou plánované ceny z přiřazených zdrojů (včetně cen jich samotných) do plánovaných činností, etap a do projektu. Pokud je zatrženo v knize projektu zatržítko "Editovat plánované ceny" , pak se tato akce pro projekt neprovede a zapíše se informace do zobrazeného logu. V tomto případě je možné akci provést pouze spolu s další podvolbou:
  • Přepočet plánovaných cen pouze v hlavičce projektu - akce nemění přiřazené zdroje projektu, etapy ani činnosti, pouze sečte nejvyšší uroveň etap/činností do hlavičky projektu.

Finance

Import kurzovního lístku ostatních měn

Byla vytvořená nová funkce Import kurzovního lístku ostatních měn (ExchangeListImportOther.pas), která naimportuje do K2 kurzy ostatních měn, které nejsou v kurzovním lístku uvedené (např. dirham). Kurzy jsou na stránkách ČNB uváděny ke konci měsíce. Stahování probíhá ze stránky:

https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-ostatnich-men/kurzy-ostatnich-men/

Funkci je možné si nastavit do plánovače úloh.

Funkce Zápočet - parametry

Do funkce Zápočet (Offset.pas) byly přidány parametry:

Language - implicitní Parametr k nastavení jazyka pro tisk sestavy z modulu zápočet.

ReportGUID Unikátní číslo GUID, pod kterým je zařazená sestava v univerzálních formulářích. Pokud je parametr zadán, ignorují se ostatní parametry určené pro tisk sestavy kromě parametru Language.

Dále byly přidány parametry o exportu sestavy:

Export_AddNoteAfterExport - Ne Pokud je parametr nastaven na hodnotu "Ano", přidá komentář o exportu na doklad.

Export_NoteType - 1 Parametr pro volbu typu komentáře.

Vyhodnocení a analytické služby

Nové parametry pro OLAP

Vytvořili jsme dva nové parametry pro OLAP. Parametr Dimenze Účtů s úrovněmi doplní do kostky Hlavní kniha novou dimenzi Účty. Jedná se o osu, která v sobě zahrnuje jednotlivé úrovně. Pomocí parametru Řádky EA změna výpisu je možné upravit výpis ekonomických analýz tak, aby více vyhovoval požadavkům zákazníků.

Funkčnost těchto nových parametrů si můžete vyzkoušet, na novém pohledu Bilanční účty, který jsme pro tyto účely zařadili do demo dat.

Účetnictví

Doklady DPH – právo na záznam

Do dokladů DPH jsme přidali možnost nastavit Právo na záznam. Při vytvoření a aktualizaci dokladu DPH se právo na záznam přebírá z Člena skupiny.

Ekonomické analýzy – nová funkce Ekonomická analýza ve sloupcích

Byla vytvořena nová funkce Ekonomická analýza ve sloupcích, která umožňuje v jednom kroku výpočet ekonomické analýzy podle přednastavených parametrů a zobrazení analýzy ve sloupcích.

Hlavní kniha - nové funkce

Byly vytvořeny nové funkce:

• Zobrazit ve sloupcích - umožňuje zobrazit hlavní knihu ve sloupcích s hodnotami dle zvolené sumace.
• Hlavní kniha ve sloupcích - umožňuje v jednom kroku výpočet podle přednastavených parametrů a zobrazení hlavní knihy ve sloupcích.

Hlavní kniha Pohyby –implicitní setřídění sloupců

V Hlavní knize na 2. straně Pohyby (v šedých formulářích) lze pomocí klávesy Alt+F3 setřídit údaje ve sloupcích do výchozího nastavení.

Nový typ daně „5I“ – Dodání zboží vč. instalace nebo montáže do EU

Byl vytvořen nový Typ daně „5I“ (Dodání zboží vč. instalace nebo montáže do EU), který se použije u vydaných faktur a přijatých záloh. Hodnota z dokladu s typem daně "5I " se promítne v Přiznání k DPH na ř. 21. Typ daně "5I " vstupuje také do Souhrnného hlášení s kódem 3 a do Intrastatu.

Pro funkčnost je potřeba provést následující kroky:

• spustit funkci Import typů daní Stromové menu – Účetnictví – DPH – Základní nastavení – Import typů daní (ve výše uvedených verzích)
• nový typ daně "5I" je třeba také přidat do Parametrů výpočtu DPH do parametru Typy daně zařazené do výpočtu i bez zatržení DPH – lze buď ručně nebo (ve výše uvedených verzích) ve stromovém menu Účetnictví / DPH / Základní nastavení spuštěním funkce Vyplnění implicitních hodnot.

Prvotní doklad – storno účetního dokladu

Při přeúčtování klávesou F5 u prvotního dokladu se místo současného hlášení "Doklad je stornován." zobrazí dotaz "Účetní doklad je stornován, přejete si jej odstornovat?" Pokud zvolíme Ano a je právo, účetní doklad se odstornuje.

Přecenění bankovních účtů a pokladen - zrušení tlačítka "Zobrazit návrh přecenění"

Od verze K2 luna.03 bylo ve formuláři funkce Přecenění bankovních účtů a pokladen zrušeno tlačítko Zobrazit návrh přecenění. Návrh přecenění je automaticky zobrazen již při spuštění formuláře Přecenění pokladny a banky. Tato funkce je dostupná pouze v univerzálních formulářích.

Sestava Hlavní kniha - obraty po položkách - nový parametr pro zobrazení setřídění na nové straně

Do sestav Hlavní kniha - obraty po položkách (UCT_OBZR.AM ) a Hlavní kniha - obraty po položkách - XL (UCT_OBZRX.AM) jsme přidali parametr NewPage. Pokud je nastaven na hodnotu "Ano", pro každé setřídění se hodnoty zobrazí na nové straně. Implicitní hodnota je "Ne", nezobrazí setřídění na nové straně.

Sestava Přiznání k silniční dani - výpis hodnot – nový parametr pro zobrazení střediska

Do sestavy Přiznání k silniční dani - výpis hodnot (VOZ_RTD.AM) a do skriptu Přiznání k silniční dani – výpočet a export (VOZ_RTD.PAS) byl přidán nový parametr ShowCostCentre.

Pokud je nastaven na hodnotu "Ano", zobrazí se ve výpise hodnot pod každým vozidlem další řádek se střediskem vozidla. Implicitní hodnota je "Ne", středisko se nezobrazí.

Skript Export hlavní knihy do Excelu – nový parametr pro změnu znaménka + -

Do skriptu Export hlavní knihy do Excelu (UCT_HLK_Excel.PAS) byl přidán nový parametr TurnSignForAccount. Do hodnoty parametru se uvede konkrétní účet nebo část účtu. Lze přidat i více účtů, které oddělíme středníkem. Implicitní hodnota je "prázdná".

Jestliže je v hlavní knize hodnota účtu kladná, při exportu změna na hodnotu zápornou. Jestliže je v hlavní knize hodnota účtu záporná, při exportu změna na hodnotu kladnou.

Příklady:

• Pokud je zadána v parametru část účtu (např. 6), změní se automaticky při exportu znaménko u všech hodnot zadaných účtů začínajících tř. 6.
• Pokud je zadána v parametru část účtu (např. 60), změní se automaticky při exportu znaménko u všech hodnot zadaných účtů začínajících sk. 60.
• Pokud je zadán v parametru konkrétní účet (např. 601), změní se automaticky při exportu znaménko u všech hodnot zadaného účtu 601.

Souhrnné hlášení - Režim Call-off stock

V souvislosti se změnami směrnice Rady (EU) 2006/112/ES týkajících se odeslání nebo přepravy zboží v režimu skladu (call-off stock) byla provedena úprava skriptu Souhrnné hlášení - celkový výpočet (VATD_SumRep.PAS).

Do Souhrnného hlášení přibyla sekce Řádky Call-off stock, do které se načtou všechny výdejky s datem 1. potvrzení a všechnny převodky s datem 2. potvrzení v období, za které se vytváří Souhrnné hlášení, a které mají vyplněný komentář s typem:

• COS1 - odpovídá kódu 1 v Souhrnném hlášení
• COS2 - kód 2 v Souhrnném hlášení
• COS3 - kód 3 v Souhrnném hlášení, do komentáře je potřeba zadat DIČ původního předpokládaného pořizovatele.

Do skriptu Souhrnného hlášení byly přidány nové parametry:

• ReleaseNotesBooks – zkratka Knihy výdejek, které se mají zpracovat (oddělené středníkem)
• TransferNotesBooks – zkratka Knihy převodek, které se mají zpracovat (oddělené středníkem)

Implicitně jsou oba parametry prázdné – načtou se výdejky a převodky ze všech knih.

Změna sazeb DPH od 1.5.2020

S účinností od 1. května 2020 je součástí zavádění elektronické evidence tržeb i snížení DPH u určitého spektra zboží a služeb na 10 %. Změny nalezneme v zákoně č. 256/2019 Sb. o evidenci tržeb a v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Mzdy

Export/Import mzdových složek - úpravy

Při exportu mzdových složek je nyní možné (na dotaz) vyexportovat mzdové složky bez řetězících mzdových složek. Dosud export mzdových složek probíhal vždy spolu se všemi řetězícími mzdovými složkami.

Zároveň byl do importu mzdových složek přidán dotaz: Zachovat u existujících mzdových složek údaje pro účtování? Implicitně je označeno ANO (chování stejné jako dosud). Pokud se dá NE pak se údaje pro účtování na mzdové složce načtou z importního souboru. V exportním souboru jsou uloženy zkratky z daných číselníků. Pokud na K2 kam probíhá import zkratka není, pak je údaj na složce po importu prázdný.

Jedná se o tyto údaje:

• Párovací symbol
• Účet Má dáti
• Účet dal
• Rozdělit dle pracovních úkolů
• Jiná mzdová složka pro rozdělení
• Kontace
• Uživatelský typ 2
• Skupina 1
• Skupina 2

Elektronická podání

Byl vytvořen nový modul Elektronická podání, který umožňuje přímou komunikaci s ČSSZ. Modul je zařazen ve stromovém menu Komunikace - Elektronická podání.

Je možné jej využít pro zaslání údajů týkajících se:

• Oznámení o nástupu do zaměstnání
• Evidenční list důchodového pojištění
• Příloha k žádosti o dávku
• Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti
• Přehled o výši pojistného

Záznamy je možné do knihy Elektronická podání vytvářet přímo prostřednictvím skriptů/sestav týkajících se komunikace s ČSSZ. Pro vytvoření záznamu je potřeba nastavit nový parametr ElectronicSubmissionBook - Kniha elektronických podání všude tam (skripty/sestava), kde chceme vytvářet záznamy do knihy Elektronická podání.

Na modul Elektronická podání je napojen také nový modul eNeschopenky, který vytváří záznamy v knize Elektronická podání, ale v případě eNeschopenky uživatel komunikaci s ČSSZ řídí přímo v knize eNeschopenky na rozdíl od ostatních podání, které se komunikují přímo v knize Elektronická podání.

eNeschopenka

Pro správu a získávání informací o pracovních neschopnostech zaměstnanců byl zapracován nový modul eNeschopenka. Tento modul je přímo napojen na další nový modul Elektronická podání.

Kalkulace mzdových nákladů dle anylytických os - nové sestavy

Byly vytvořeny nové sestavy pro kalkulace mzdových nákladů dle analytických os. Implicitně se sestavy tisknou dle kódů zakázek, ale je možné je použít pro každou z analytických os.

Jedná se o tyto sestavy :

• Kalkulace mzdových nákladů (MZD_CostCalculation.AM) - Sestava se spouští nad knihou Mzdové údaje na aktuálním nastaveném období mezd. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady (načítá ty mzdové složky), na kterých je vybraná osa použita.
• Kalkulace mzdových nákladů - zaměstnanci (MZD_CostCalculationWorker.AM) - Sestava se spouští nad knihou Mzdové údaje na aktuálním nastaveném období mezd. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy a po jednotlivých zaměstnancích. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady (načítá ty mzdové složky), na kterých je vybraná osa použita.
• Kalkulace mzdových nákladů (PREMP_CostCalculation.AM) - Sestava se spouští nad knihou Pracovní vztahy. Sestavu je možné spustit za více období zpracování mezd - výběrem ve vstupním formuláři. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady (načítá ty mzdové složky), na kterých je vybraná osa použita.
• Kalkulace mzdových nákladů - zaměstnanci (PREMP_CostCalculationWorker.AM) - Sestava se spouští nad knihou Pracovní vztahy. Sestavu je možné spustit za více období zpracování mezd - výběrem ve vstupním formuláři. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy a po jednotlivých zaměstnancích. Sestava zobrazuje pouze ty mzdové náklady (načítá ty mzdové složky), na kterých je vybraná osa použita.
• Kalkulace mzdových nákladů (PRCOMO_CostCalculation.AM) - Sestava se spouští nad knihou Položky mezd- výstupní mzdové složky. Sestavu je vhodné a žádoucí spouštět nad filtrem (za vybrané období, mzdové složky apod.), protože kniha obsahuje všechny výstupní mzdové složky přes všechna období zpracování mezd. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy. Sestava zobrazuje všechny mzdové složky dle zařazení do skupin mzdových složek pro tyto sestavy, tedy nejen ty, na kterých je vybraná osa použita, ale i ty, kde je pole pro třídění prázdné.
• Kalkulace mzdových nákladů - zaměstnanci (PRCOMO_CostCalculationWorker.AM) - Sestava se spouští nad knihou Položky mezd- výstupní mzdové složky. Sestavu je vhodné a žádoucí spouštět nad filtrem (za vybrané období, mzdové složky a pod.), protože kniha obsahuje všechny výstupní mzdové složky přes všechna období zpracování mezd. Zobrazuje přehled o mzdových nákladech dle vybrané analytické osy po jednotlivých zaměstnancích. Sestava zobrazuje všechny mzdové složky dle zařazení do skupin mzdových složek pro tyto sestavy, tedy nejen ty, na kterých je vybraná osa použita, ale i ty, kde je pole pro třídění prázdné.

Všechny tyto sestavy mají parametry :

• SortingFields - Pole pro setřídění , implicitně Kód zakázky, ale lze zadat všechny analytické osy.
• IgnoreSortingValue - Ignorovaná hodnota setřídění. Zde je možné zadat, kterou hodnotu v sestavě nezobrazit (např. vybraný kód zakázky a pod.)

Zároveň byly vytvořeny tyto nové sestavy, které je možné spustit přímo nad jednotlivými analytickými osami Správce - Analytické osy:

• Kalkulace mzdových nákladů (AXES_CostCalculation.AM) - Sestavu je možné spustit za více období zpracování mezd - výběrem ve vstupním formuláři.
• Kalkulace mzdových nákladů - zaměstnanci (AXES_CostCalculationWorker.AM) - Sestavu je možné spustit za více období zpracování mezd - výběrem ve vstupním formuláři.

Pro zobrazení dat v sestavách se využívá těchto nových skupin mzdových složek, na základě kterých se data do sestav načtou:

• KAL-ODM - Odměny
• KAL-MZDY - Mzdy/Platy
• KAL-OON - Ost. os. náklady
• KAL-ZDRORG -Zdr. poj. org
• KAL-SOCORG - Soc. poj. org.
• KAL-DNP - Náhrady za DNP
• KAL-FKSP - FKSP

Do názvu sloupce u sestavy se vždy vytiskne Název skupiny mzdových složek. Skupiny se na sestavu tisknou vždy ve stejném pořadí a sloupce se naplní hodnotami dle toho, jak jsou mzdové složky do skupin zařazené. Skupiny mzdových složek pro sestavy je možné si upravit dle potřeby organizace, tedy upravit zařazení složek, zkratku i název skupiny (který se poté na sestavě vytiskne).

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí

V sestavě Hlášení plátce daně o dani z příjmu vybírané srážkou (MZD_HLPD.AM) byl vyměněn podkladový obrázek za aktuální formulář. Tento formulář se vytiskne při spuštění sestavy od období Leden 2020.

Přepočet průměru - pravděpodobný průměr

Byla upravena funkčnost tlačítka Přepočet průměru na straně P v knize Mzdové údaje. Nyní je možné tlačítko použít také pro přepočet pravděpodobného průměru, ať už v měsíci vzniku pracovního vtahu, tak také po nepřítomnosti přes celý kvartál.

Funkci je možné využít, pokud program spočítá pravděpodobný průměr a poté dojde k úpravě vstupních hodnot pro výpočet tohoto průměru. Způsob výpočtu pravděpodobného průměru se řídí konstantou SKIPPRECMPAV - Potlačit výpočet pravděp. průměrného výdělku předvýpočtem. Stejnou konstantou se řídí také přepočet pravděpodobného výdělku pomocí tlačítka Přepočet průměru.

- SKIPPRECMPAV nastavena na NE - pravděpodobný průměr se přepočítá na základě základní mzdy, osobního ohodnocení a sjednaného kalendáře pracovní doby. Tedy přepočet průměru se použije v případě, že byly tyto hodnoty po předvýpočtu upraveny.

- SKIPPRECMPAV- ANO - pravděpodobný průměr se přepočítá z dosažených hodnot aktuálního měsíce. Tedy přepočet průměru se použije v případě, kdy byl spočítán pravděpodobný průměr výpočtem a poté došlo k úpravě hodnot a opětovnému kontrolnímu výpočtu. V tomto případě je potřeba dát pozor na mzdové složky placené průměrem, které se zároveň pro výpočet průměru berou v potaz (a přepočet průměru použít pouze jednou, jakmile jsou všechny takovéto složky zadané)!

Prohlášení poplatníka - více než 5 dětí

Pokud má zaměstnanec více než 5 dětí, které se do Prohlášení poplatníka (PERS_TaxpayerStatement.AM) načítají, pak bude na Prohlášení nově tabulka vyživovaných dětí proškrtnutá a bude zde napsáno: Seznam vyživovaných dětí je na samostatném listu. K sestavě se vytiskne příloha (třetí strana), na které bude seznam vyživovaných dětí.

Stavy zaměstnanců - nový parametr

Do sestavy Stavy zaměstnanců na šířku (MZD_STAM_X.AM) byl přidán parametr IgnoreOvertime_DSC1 - ignorovat přesčasy. Parametr je implicitně nastaven na NE, tedy funkčnost sestavy stejná jako dosud. Při nastavení parametru na ANO se do sestavy nenačtou hodiny přesčasů.

So skriptu Plnění povinného podílu OZP (MZD_ZPS.PAS) byl přidán obdobný parametr IgnoreOvertime - ignorovat přesčasy. Parametr je implicitně nastaven na NE, tedy funkčnost skriptu stejná jako dosud. Při nastavení parametru na ANO se do skriptu nenačtou hodiny přesčasů.

Správce

Aktualizační služba - vypnutí aplikace pro notifikaci událostí

Do instalace aktualizační služby pro lokální instalaci jsme přidali dialog s novým zatrhávacím polem Spouštět uživatelům aplikaci pro notifikaci událostí. Pokud je, toto pole zatrženo bude spuštěna pro každého uživatele aplikace, která notifikuje události aktualizační služby. Ve Windows se pak zobrazí ikona, která vyjadřuje stav aktualizační služby. Pokud toto pole při instalaci nezatrhneme, aplikace se spouštět nebude. U terminálových serverů doporučujeme tuto volbu nezapínat.

Ribbon pro konkrétní datový kontext

Pomocí návrháře formulářů je možné nastavit komponentu Ribbon tak, aby byla libovolná záložka této komponenty viditelná pouze pro konkrétní datový kontext.

Toto nastavení lze provést ve stromu akcí ribbonu ve formuláři pro nastavení záložky ribbonu v poli ForDataContext.

Obr.: Formulář pro nastavení záložky ribbonu

Pouze pro zde zadaný datový kontext (např. položky prodeje) bude daná záložka ribbonu viditelná.

Dvoufaktorové ověřování

Do IS K2 byla zařazena funkce dvoufaktorového ověřování. Jedná se moderní způsob zabezpečení přihlašování do webové K2. Tato funkce využívá pro ověřování dva na sobě nezávislé faktory:

1. Zadání uživatelského jména a hesla.
2. Potvrzení přihlášení na mobilním zařízení.

Podmínkou pro využívání dvoufaktorového ověřování je instalace K2 serveru webových služeb. Dále funkce vyžaduje instalaci aplikace K2 Security na příslušné mobilní zařízení. Přihlašování do webové K2, s využitím této funkce, probíhá tak, že po zadání uživatelského jména a hesla obdrží uživatel na své mobilní zařízení notifikaci. Tuto notifikaci je pak nutné potvrdit v rámci aplikace K2 Security. Následně dojde k přihlášení do systému.

K2 4 WEB

Novinky v modulu Promo akce

V modulu Promo akcí byl přidán nový typ promo akce Automaticky dárek k položce a do vybraných typů promo akcí bylo přidáno pole Násobit.

Nový typ promo akce byl nazván Automaticky dárek k položce. Tento typ promo akce zajistí, že se po splnění podmínek (např. minimálně požadovaná cena v poli Cena od) vloží automaticky dárek k položce do košíku. Na rozdíl o typu Dárek za položku není potřeba ze strany zákazníka aktivně tuto promo akci použít.

Pole Násobit bylo přidáno do typu promo akce Dárek za částku, Automaticky dárek k položce a Dárek za částku. Volba Násobit zajistí možnost, aby při nákupu za násobek ceny v poli Ceny od, došlo k násobení i počet dárků. Pakliže není zatrženo, pak zákazník dostane jen počet/hodnotu dárků bez ohledu na násobek ceny v poli Cena od.

Novinky K2 luna.02

Univerzální formuláře

Rychlé spuštění sloupcového filtru - CTRL+ALT+F

Byla přidána nová funkce pro rychlé spuštění sloupcového filtru a to pomocí kláves: CTRL+ALT+F.

Základní číselníky a podpůrné moduly

Automatické smazání obrázku na úložišti při smazání odkazu na kartě zboží

Byla zapracována nová funkce, která v případě, že je odkaz na obrázek smazán, automaticky se smaže i z úložiště. Zároveň byla také zavedena kontrola, která zamezí smazání obrázku, jenž se současně nachází na více kartách zboží (kontrola probíhá na základě pole Odkaz).

Pokud je tedy obrázek na více kartách zboží a z některé z nich je odstraněn, zůstane i nadále v adresáři. Pokud je smazán ze všech karet, pro které byl použit, pak se smaže i z adresáře.

Moje kancelář

Workflow

Uložení hodnoty do pole v produktu

Byla přidána možnost ukládat hodnotu z proměnné do pole v produktu, např. {CalcVar}FIRST(FP,CostCentre):='130',.

Produkt je uveden do stavu změna a poté uložen.

Univerzální formuláře - Status po přečtení kroku

Do univerzálních formulářů byla přidána nová funkčnost, která v knize Kroky nahodí stav kroku na "Přečteno" (modrá knížka). Krok musí být nově vytvořen a po odchodu z detailu, na seznam nebo další krok se stav změní z "Vytvořeno" na "Přečteno".

Nový parametr TRANSFERPRODUCT

Byl přidán nový parametr TRANSFERPRODUCT - Přenos produktu procesu z/do podřízeného procesu.

V parametru je nová vlastnost - Směr přenosu, která přenáší produkt jak z nařízeného do podřízeného procesu, tak z podřízeného do nadřízeného procesu.

Tzn. že parametr PRODFROMSUPERIOR je plně funkční a dělá vše, k čemu byl předurčen.

Existuje parametr "ProdFromSuperior", který se umísťuje na akci podprocesu do vstupní události postupu.

U parametru se určuje, o jaký produkt jde např. FP nebo DOKUMENT aj.

Nákup/Prodej

Tisková sestava Faktura vydaná - nová hodnota parametru OwnCurrency pro tisk daňové rekapitulace v měně dokladu

Do tiskové sestavy Faktura vydaná (VF_DOK01.AM) byla přidána nová hodnota parametru OwnCurrency. Pokud bude zadán parametr OwnCurrency=4, daňová rekapitulace se vytiskne v měně dokladu.

Plnění polí analytických os v položkách nákupu a prodeje

V položkách nákupu/prodeje při vkládání nebo změně položek došlo ke sjednocení plnění polí analytických os (např. Středisko, Kód zakázky, Kód 1).

Při vložení položky na doklad se do polí analytických os doplní hodnoty z karty zboží. Pokud není na kartě zboží pole analytické osy vyplněno, pak se pole v položce naplní hodnotou z hlavičky dokladu.

V případě, že je vkládána další položka zboží a na této kartě zboží není vyplněná některá z analytických os, pak již nedochází k plnění hodnoty analytické osy z položky, na které uživatel stojí při vložení další položky, jak tomu bylo v nižších verzích. I v tomto případě se nyní naplní pole analytické osy hodnotou z hlavičky dokladu.

Pokud dojde ke změně zboží na položce prodeje/nákupu, pak pokud je zvolena možnost Ne po zobrazení dotazu „Přejete si zachovat současné hodnoty položky?“, dojde ke změně hodnot v polích pro analytické osy hodnotami z karty zboží. Pokud nejsou hodnoty na kartě zboží nastavené, pak se naplní pole hodnotami z hlavičky dokladu.

Uvedené chování je nyní sjednocené jak pro univerzální formuláře, tak pro původní (tzv. "šedé") formuláře.

Sazba spotřební daně - nastavení platnosti od

V číselníku Spotřební daně bylo přidáno v poli Sazba sledování Historie s možností nastavení Platnosti od.

U Faktur vydaných se sazba automaticky vyplní dle zadaného pole Datum úč. případu.

U Výdejky se sazba automaticky vyplní dle data 1. potvrzení.

Parametr BusinessRegister ve standardních dokladech nákupu a prodeje

Od verze K2 luna.02 dochází ke změně v parametru BusinessRegister, který je součástí standardních dokladů nákupu a prodeje (např. VF_DOK01, OBV_DOK01 apod.)

Nově je parametr typu Integer a může nabývat hodnot 0,1 a 2. Hodnota 0 text obchodního rejstříku nezobrazí (původní hodnota Ne). Hodnota 1 zobrazí text OR maximálně dvouřádkového (původní hodnota Ano). Nově umí sestavy zobrazit text obchodního rejstříku, který je delší než na 2 řádky. Toho lze dosáhnout nastavením na hodnotu 2.

Zadávání zakázkových cen a slev v případě, kdy uživatel nemá právo na změnu fakturační ceny

Pokud nemá uživatel právo na změnu fakturační ceny (Prodej/Položky/Změna fakturační ceny) a má právo měnit zakázkovou cenu (Prodej/Položky/Změna zakázkové ceny), pak v případě, kdy provede změnu v zakázkové ceně, dojde automaticky ke změně i ve fakturované ceně. Toto chování se nemění a je i nadále žádoucí. Změna ale nastává v případě, kdy uživatel změní slevu pro zakázkovou cenu (pole Sleva Z). Do verze K2 luna.01 a K2 mia.05 v případě změny v poli Sleva Z, nedojde ke změně ve fakturované ceně. Od verze K2 luna.02 a K2 mia.06 však i v takovém případě dojde ke změně ve fakturované ceně.  

Rozdělení položek klávesou F4 v dokladech prodeje a nákupu.

V univerzálním rozlišení byla do položek nákupu a prodeje přidána možnost, kdy po stisku klávesy F4 (ve změně) nad vybranou položkou, dojde ke zobrazení formuláře Rozdělení položky. Vepsáním hodnoty menší než je původní hodnota množství ve formuláři do pole Množství rozdělené položky lze docílit rozdělením položky na dvě. Jedna s množstvím z hodnoty z pole Množství rozdělené položky. Druhá pak bude mít množství jako rozdíl původní hodnoty množství a hodnoty z pole Množství rozdělené položky.

Logistika

Zboží - Rezervováno, Objednáno dle vlastních firem

Nápočet hodnot Rezervováno, Objednáno ve Zboží respektuje vlastní firmy. Řídí se vlastní firmou v knihách dokladů, které tvoří požadavky. Pro nápočet Objednáno, Rezervováno z dokladů převodek nadále platí, že je napočteno dle skladů převodky.

Sestava Cestovní příkaz - nový parametr pro povolení pracovní cesty

Do sestavy Cestovní příkaz (TRAVELORDER_DOC01.AM) jsme přidali parametr BusinessTripAllowance. Pokud je nastaven na hodnotu "Ano", zobrazí se pouze základní údaje pro povolení pracovní cesty. Implicitní hodnota je "Ne", zobrazí se celý cestovní příkaz včetně etap a vyúčtování.

Výroba

Operace - Nepřerušovat operaci

Na kartu Operace jsme přidali novou volbu Nepřerušovat operaci. Taková operace nebude při zaplánování výroby přerušena, zaplánuje se pouze tak, aby představovala jeden nepřerušený celek.

Operace - Odstávka

Na kartu Operace jsme přidali novou volbu Odstávka. Operace s touto volbou se nevyhodnocují jako kolizní (Dispečer, Plánovač - záložka 5-Kolize).

Spuštění Dispečera nad Položkami prodeje

Upravili jsme pravidla pro spuštění funkce Dispečer v knize Položky prodeje.

• Ve stavu Kniha se načte pouze aktuální záznam;
• Ve stavu Filtr se načtou všechny záznamy z filtru;
• Existují-li záznamy označené hvězdičkou, načtou se přednostně vždy tyto označené záznamy.

Zdroje - Pomocný zdroj - Nezobrazování v Ganttu

Na kartu Zdroje jsme přidali novou volbu Pomocný zdroj. První vlastností takového zdroje je, že se nezobrazuje v Ganttu (Plánovač - Graf zdrojů). Potřebujeme-li pro aktuální spuštění takové zdroje zobrazit (např. pro kontrolu zaplánování), lze využít nabídku pravého tlačítka myši nad osou zdrojů Zobrazit všechny zdroje.

Finance

Bankovní příkaz z knihy Řízení financí

V knize Řízení financí ve vstupním formuláři funkce Vytvoření bankovního příkazu byla přidána volba "Zobrazit všechny doklady".

Pokud je volba zapnuta, do formuláře se načtou všechny doklady příjmů i výdajů z knihy Řízení financí, včetně Zakázek, Objednávek a Obecného příjmu/výdeje. Na bankovní příkaz ale půjdou vložit jen doklady s ohledem na volbu "inkasní příkaz" - tzn. pokud je vypnuto, tak jen doklady, které my máme platit, pokud je zapnuto, tak jen doklady, které nám mají být zaplaceny.

Bankovní příkaz z knihy Řízení financí - úpravy v zobrazení formuláře

Ve formuláři Vytvoření bankovního příkazu z knihy Řízení financí byly provedeny úpravy v zobrazení části Doklady:

• Doplnili jsme sloupec BU, ve kterém se zobrazí vykřičník, pokud není známo bankovní spojení firmy.
• Doplnili jsme sloupec Stav platby, ve kterém se bude zobrazovat ikona, pokud na dokladu je stav platby Pozastaveno nebo Blokováno.
• Ve sloupci Dohradit M se zobrazují částky pouze u dokladů, které je možné vložit na bankovní příkaz.
• Je možné si přidat sloupec Doplatit, ve kterém zobrazují kladné částky pro doklady prodeje a záporné částky pro doklady nákupu. Sloupec není součástí Výchozího nastavení, ale zájemci si ho mohou do zobrazení sloupců přidat.
• Bylo doplněno hlášení při vytvoření bankovního příkazu, pokud u některého dokladu není zadán bankovní účet.

Funkce Ctrl+Shift+F7 na zobrazení filtru položek platebních dokladů

Do Bankovních výpisů, Interních dokladů a Pokladních dokladů byla doplněna funkce Ctrl+Shift+F7 na zobrazení Filtru položek platebních dokladů.

HB - bankovní výpis - přidán nový parametr KeepOriginalRefNo

Do funkce HB - bankovní výpis (HB_Statement.pas) jsme přidali nový parametr KeepOriginalRefNo, který ponechá variabilní symbol u vydaných faktur (neořezává zadané nuly).

Homebanking - elektronický certifikovaný podpis I.CA

Novinka je určena pro firmy, které používají certifikovaný podpis I.CA.

Ve správě vlastních firem v základním nastavení jsme přidali pole Licence I.CA - do kterého se nahraje Licenční soubor od I.CA. Licenční soubory mohou být na firmu nebo na uživatele. Do správy vlastních firem se zadává multilicenční soubor pro více uživatelů registrovaný na "IČO".

Byla upravena funkce HB - Bankovní příkaz (HB_Order.pas) pro ČNB (typ HBType=24), kdy na straně banky je vyžadován soubor podpisu vyexportovaného souboru. To je možno provést externí aplikací nebo použítím knihoven společnosti I. CA. ( I. certifikační autorita). Aby bylo možné souboru podepsat, je nutné mít v hlavní složce K2 knihovny pro podpis (AdvIcaSigner.dll, libiconv.dll, ICAUniLicVerifyCInterface, dll), které nejsou dodávány firmou K2, ale jsou dodávány I.CA. Soubor exportu je třeba ještě opatřit dalším podpisem, který se zajistí spuštěním skriptu HB - podepsání příkazu I. CA (HB_SignIca.pas) nad vyexportovaným příkazem. Tento skript musí být spuštěn jiným uživatelem pod jiným přihlášením do Windows.

Cesty k licenčním souborům společnosti I.CA je možné nastavit pomocí funkce Nastavení elektronického podpisu (č. funkce1261). Podle způsobu použití licenčních souborů,  je možné rozlišit licenci na mandanta nebo na uživatele.

Hromadná akce nad zákazníkem - Aktualizace prodlení prodeje

Hromadná akce nad zákazníkem v univerzálních formulářích - Aktualizace prodlení prodeje

Funkce umožní hromadně aktualizovat pole Prodlení v prodeji. Prodlení se vypočte jako vážený průměr z faktur vydaných a ostatních pohledávek na dokladech od zadaného data splatnosti. Funkci lze spustit také přes plánovač úloh.

Konfigurace řízení financí - volba Jen potvrzené doklady

Do Konfigurace řízení financí byla přidána volba Jen potvrzené doklady. Pokud je volba zatržena, zobrazí se jen potvrzené faktury vydané, faktury přijaté, ostatní závazky, ostatní pohledávky a závazky z mezd.

Konfigurace řízení financí - nové volby

Do konfigurace řízení financí byly přidány volby:

• Nezahrnout dod./odb. - je možné zadat výčet firem, jejichž doklady nechceme zahrnout do zpracování řízení financí.
• Nezahrnout vlastní firmy - pro zadané vlastní firmy se nebudou zahrnovat doklady do zpracování řízení financí.

Kontroly při zadávání bankovního příkazu

Při zadávání bankovního příkazu se kontroluje:

• Stav platby na dokladu. Na bankovní příkaz nelze vložit doklad, který má Stav platby Pozastaveno nebo Blokováno.
• Zatržítko Na bankovní příkaz vložit jen potvrzené doklady v nastavení knih Bankovní účty.
• Při vytvoření bankovního příkazu z knihy Saldokonta lze zvolit Plánované datum zaplacení od – do.

Řízení financí - zůstatky v měně zobrazovaného bankovního účtu

Upravili jsme zobrazení zůstatků v knize Řízení financí. Pokud je zadán Zobrazovaný bankovní účet, zůstatky se zobrazují v měně bankovního účtu. Tedy u dokladů v jiné měně jsou zůstatky přepočtené na měnu vybraného bankovního účtu posledním (nejnovějším) kurzem z kurzového lístku.

Sestava Pokladní doklad - přidány parametry na zobrazení čárového kódu a podpisu

Do sestavy Pokladní doklad (PDO_DOK01.AM) byly přidány parametry:

• BarCode - na zobrazení čárového kódu. Implicitně je nastaven na Ne.
• Sign - na vložení obrázku s podpisem.

Sestava Pokladní doklad - nový parametr pro tisk položky do jednoho řádku

Do tiskové sestavy Pokladní doklad (PDO_DOK01.AM) jsme přidali nový parametr OneLineItem, který zobrazí položku do jednoho řádku.

Vytváření opakovaných dokladů typu Obecný příjem/výdej v knize Řízení financí

Byla vytvořena funkce na Vytváření opakovaných dokladů typu Obecný příjem/výdej v knize Řízení financí. Funkce je určena pro automatické vytváření dokladů "kopírováním" aktuálního dokladu, kdy nové doklady se od aktuálního liší pouze v datumech. Po spuštění funkce (Shift+F4) se zobrazí vstupní formulář funkce, ve kterém:

• zadáme frekvenci opakování - označíme volbu Denní, Týdenní, Měsíční, Čtvrtletní nebo Roční,
• zatrhneme a zadáme Datum do (datum splatnosti, do kterého se mají doklady vytvořit) nebo zatrhneme a zadáme Počet nových dokladů,

Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří nové doklady, které budou mít Datum splatnosti nastaveno dle zvolené frekvence opakování.

Vyhodnocení a analytické služby

Nové analytické osy Kód 3 - Kód 6

Byly vytvořeny 4 nové analytické osy Kód 3 - Kód 6. Pro zařazení těchto os do příslušných kostek je nutné nastavit parametry olapu Použít osu Kód3 - Kód6.

Funkce pro odeslání komentáře emailem

Byla vytvořena nová funkce, pomocí které, je možné odeslat emailem komentář k vybrané hodnotě kontingenční tabulky. Princip této funkce spočívá v použití pravého tlačítka myši na buňce, jejíž hodnotu chceme odeslat. Zobrazí se kontextové menu s možností Poslat komentář hodnoty emailem. Funkce uživateli dále umožní upravit předmět a text emailu a také připojit k dané emailové zprávě snímek obrazovky a pohled vyexportovaný do aplikace Excel.

Míra Počet v kontingenční tabulce

Pokud je kontingenční tabulka použita nad daty IS K2 obsahuje nyní vždy ve výchozím stavu také míru Počet. Tato míra je dostupná u všech datových modulů.

Rozpad datumových polí

Veškerá datumová pole, v seznamu dimenzí kontingenční tabulky nad daty IS K2 nyní podporují rozpad na další úrovně (Den, Měsíc, Čtvrtletí, Rok).

Nové sloupce v seznamu polí kontingenční tabulky

Do seznamu měr a os kontingenční tabulky byly přidány další sloupce pro upřesnění daných polí. Jedná se o sloupce Popis a Pole (databázový název).

Účetnictví

Samovyměření DPH - změna dokladu samovyměření DPH jen na výstupu po zaúčtování skutečného dokladu

Do funkce Parametry dokladů samovyměření jsme přidali volbu "Při samovyměření DPH jen na výstupu použít jako vyrovnávací účet účty z původního dokladu".

Pokud je volba zapnutá, při zaúčtování dokladu, ke kterému je vytvořeno samovyměření DPH jen na výstupu, se na interním dokladu se samovyměřením změní položky - doplní se do nich analytické osy a účty dle zaúčtování skutečného dokladu (u samovyměření poskytnuté zálohy se doplní jen analytické osy).

Sestava Soupis dokladů pro KH - zobrazení vykřičníku u dokladů nad 10.000 v sekcích A5 a B3

V sestavě Soupis dokladů pro kontrolní hlášení (VATD_KHCZ_List01.AM) se v sekcích A5 a B3 zobrazuje u dokladů nad 10.000 Kč vykřičník.

Výsledovka pro neziskové organizace - tři sloupce

Analýza Výsledovka pro neziskové organizace má nově 3 sloupce (původně byly 4 sloupce).

Sestava Předkontace účetních dokladů - nový parametr pro doklady nákupu a prodeje

Do sestavy Předkontace účetních dokladů jsme přidali parametr ShowVatControlStatInfo. Pokud je nastaven na hodnotu "1" - zobrazí Evidenční číslo a Datum pro KH na dokladech nákupu a prodeje; hodnota "2" - zobrazí v prodeji přednostně Variabilní symbol. Implicitní hodnota je "0" - nezobrazí Evidenční číslo a Datum pro KH.

Mzdy

Dosažené hodiny DPP

Na stranu P v knize Mzdové údaje byl přidán údaj Dosažené hodiny DPP - hodiny odpracované na dohodách o provedení práce od počátku roku kumulovaně ze všech pracovních vztahů zaměstnance. Na počátku roku se hodnota vždy nuluje.

ELDP - opravný

Při generování opravného evidenčního listu se do pole Oprava ELDP ze dne nově načítá Datum vyhotovení posledního předchozího evidenčního listu daného roku. Původně bylo potřeba datum vyplnit ručně.

Hromadné zadání mzdových složek - nový parametr

Do skriptu Hromadné zadání mzdových složek (MZD_HrMAS) byl přidán parametr ByItemNo - importovat dle pole "ItemNo" místo pole "IdEmp".

Parametr je implicitně nastaven na hodnotu NE - implicitně se import z řádkového excelu provádí dle IdEmp, pokud je import v parametru ExcelRowSettings nastaven také dle čísla pracovního vztahu (funkčnost stejná jako dosud).

Při nastavení parametru na hodnotu Ano se import z řádkového excelu provádí dle čísla zaměstnance a pole ItemNo (pořadí) na pracovním vztahu. V excelu pro import i parametru ExcelRowSettings musí být obě tyto hodnoty.

Pracovní vztahy - editace uzavřených period

Pomocí data Platnost změn od je nyní možné provádět změny také do již uzavřených období. Uživatel musí mít v Parametrech uživatele povolenu možnost Editace uzavřených period.

Postup:

• Do pole Platnost změn od na nulté straně se nastaví datum platnosti změny v nějaké uzavřené periodě
• Po F5 na vybraném záznamu se po změně údaje v jakémkoli poli, vedle kterého je uvedena bitmapa uloží tato změna s platností od data uvedeného v poli na první straně. Po uložení (F2) záznamu se změny promítnou také do již uzavřených dokladů v knize Mzdové údaje. Změna se projeví do všech mzdových dokladů od daného období až do období další nalezené změny údaje. Na tuto skutečnost upozorní hlášení.

Zkušební doba - úprava

Délka zkušení doby se nově počítá od Data vzniku. Původně se délka zkušební doby počítala od Data nástupu.

Web a e-shop

Volba pro zobrazení nejlevnější varianty způsobu odběru

Do konfigurace webu a e-shopu byla zařazena nová volba "Zobrazovat pouze nejlevnější varianty způsobu odběru". V případě, že je více vyhovujících odběrů pro e-shop se stejným způsobem odběru, tak se do výsledného seznamu dostane jen ten s nejnižší cenou.

Nahrávání obrázků z adresáře prostřednictvím skriptu NewEshop_AddPicture.PAS

Do skriptu NewEshop_AddPicture.PAS byly zařazeny 2 nové parametry, které umožní nahrávat obrázky z libovolného adresáře. Jedná se o:

FileMask - Maska názvu souborů (např. [Zkr])

PicturesDirectory - Adresář umístění obrázků

Náhled obrázků přes URL adresu

Byla zavedena nová funkčnost pro práci s obrázky. Pokud jsou obrázky nahrávány přes FTP úložiště, pak je nyní k dispozici náhled, který je zobrazován prostřednictvím URL adresy, na níž se obrázky daného e-shopu nacházejí. Danou URL adresu je potřeba doplnit do Konfigurace ukládání dokumentů a obrázků.

Vyhledávání dle čárového kódu

Na e-shopu lze nyní pomocí fulltextového vyhledávání použít pro vyhledání čárový kód (EAN).

Správce

Nová uživatelská práva pro číselníky Způsob dopravy a Způsob platby

Byla přidána uživatelská práva Editace způsobu dopravy a Editace způsobu platby. Bez nastavení těchto práv uživatel nemůže měnit a přidávat záznamy v číselníku Způsob dopravy a Způsob platby. Nová práva lze nastavit v knize Uživatelé - Nastavení práv na 5.straně (Číselníky/Způsob platby a Číselníky/Způsob dopravy).

Nové uživatelské právo pro číselníky Spotřební daň

Bylo přidáno uživatelské právo Číselníky / Spotřební daň / Editace číselníků spotřební daně a nomenklatury. Bez nastavení těchto práv uživatel nemůže měnit a přidávat záznamy v číselnících Spotřební daň a Nomenklatury.

Zrušení doplňkových polí a tabulky DOPLNPOL

Od verze K2 luna byla zrušena podpora doplňkových polí. Tabulka DOPLNPOL je přejmenována na DEL_DOPLNPOL, aby se data dala ještě dodatečně použít.

Vytvoření hesla pro uživatele

Uživatel má možnost nastavit si sílu hesla pro přihlášení do systému K2 dle definované politiky hesla.

Rozšíření souborových modulů

Nově se kontroluje, zda lze vytvořit soubor TableMod.xml v příslušné složce.

Ribbon v návrháři formulářů

Nástrojový panel v Návrháři formulářů byl nahrazen Ribbonem. Zde jsou nyní na 4. záložkách umístěny veškeré funkce pro práci v návrháři.

Obr.: Ribbon v Návrháři formulářů