Číslo procesu: CRM011

Ident. č. sestavy: SCRM052

Soubor: Offer.AM

Popis sestavy: Cenová nabídka pro odběratele.

Adresa ve stromu: [Marketing / Nabídky/Poptávky] [Nabídky] [Poptávky]

[Marketing / Nabídky/Poptávky] [Tisk dokladů - seznamy]

Caption - Ano

Ano - Zobrazí se legenda.

CataloguePrice - Ano

Ano - zobrazí katalogové ceny u položek.

CodeOfCurrency - Ne

Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $).

Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW

Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři:

 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne.

 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy.

 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ.

 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7).

Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1.

Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy.

Description - Ne

Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu.

Discount - Ne

Ano - zobrazí slevu zadanou v položce.

GroupBy - 0

Seskupit podle: 1-Etapy, 2-Skupiny, 3-Etapa/Skupina, 4-Skupina/Etapa, 5-Datum realizace, 0-Neseskupovat.

GroupForm - Ano

Ano - Zobrazit formulář s výběrem seskupení.

ImplementationDateOfItem - Ano

Ano - zobrazí u položek datum realizace.

Interactive - Ne

Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů.

K2Info - Ano

Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2.

KeepEnvelopeFormat - Ne

Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu.

Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky.

LangAccordtoParams - Ne

Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano".

LeftEnvelopeWindow - Ne

Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo.

LeftShift - 5

O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně).

LogoPictureFooter -

Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

LogoPictureHeader -

Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy.

NumberOfItem - 1

0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky ve formátu "#001".

OfferedItems - Ano

Ano - Zobrazí nabízené položky.

Picture - Ne

Ano - zobrazí obrázky zboží.

PictureFolder - PICTK2

Složka, ve které se hledají obrázky zadané parametrem Picture.

PreferArticleLangName - Ne

Ano - Pro tisk v jiném jazyce, místo názevu položky se bude tisknout jazykový popis z 9. strany produktu. Funkčnost parametru závisí na obecném parametru Jazyk_reportu a existenci připojeného produktu na položce

RelatedItems - Ne

Ano - Zobrazí pouze související položky.

RequestedItems - Ano

Ano - zobrazí požadované položky.

Sign - @vyst;27;47;0;83

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures.

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

SupplayerCode - Ne

Ano - zobrazí dodavatelský kód

SupplFromArticles -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromCustomer -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě  Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromItem -

0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář.

SupplFromMandant -

Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta.

TaxRecapitulation - Ne

Ano - zobrazí daňovou rekapitulaci. Ne - zobrazí se pouze sumační řádek částek v měně dokladu.

Title -

Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura).

VATExemptSupplies - Ano

Zobrazí v daňové rekapitulaci text "Osvobozené plnění", půjde-li o osvobozené plnění (dle Typu daně).

WeightUnit - kg

Jednotka hmotnosti. Parametr umožní zadat zkratku jednotky pro zahraničí.

Weight - Ne

Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu".

Číslo procesu:

Ident. č. sestavy: SSPR018

Soubor: SUB_ACTIVITY.AM

Popis sestavy: Spouští se nad knihou Zakázek a zobrazí pro partnera aktivity včetně komentářů.

Adresa ve stromu:

Bez parametrů.

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM002

Súbor: PART_DENIK.AM

Popis zostavy: Denník partnera zobrazuje základné informácie o partnerovi a jeho kontaktných osobách. Ďalej je v tejto zostave uvedený zoznam aktivít daného partnera, vrátane komentárov aktivít. Zobrazenie komentárov je možné ovplyvniť parametrom zostavy. V úvodnom formulári je tiež možné nastaviť spôsob triedenia aktivít a to podľa dátumu, typu, kontaktnej alebo zodpovednej osoby.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

IgnoreSelectionItem - Áno

Áno - ignoruje označené položky.

NoOfCommentaries - 10

Počet komentárov. Parameter určuje, pri koľkých aktivitách sa zobrazí komentár.

ShowCommentaries - Áno

Áno - zobrazí komentár.

Číslo procesu: CRM009

Ident. č. zostavy: SCRM039

Súbor: SEND_LETTER.AM

Popis zostavy: Hromadné zasielanie listov. Zostava sa spúšťa zo skriptu "Send_Letter.pas" stlačením tlačidla Náhľad.

Adresa v strome:

Bez parametrov.

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM001

Súbor: PART_KARTA.AM

Popis zostavy: Táto zostava zobrazí základné informácie z karty partnera. Ďalej zobrazuje marketingové informácie o konkrétnom Partnerovi a zoznam aktivít.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM007

Súbor: PART_OBALKY.AM

Popis zostavy: Tlač obálok s iniciálkami (adresou) partnera. Parametricky je možné nastaviť vzdialenosť od ľavého okraja (Width) a vzdialenosť od horného okraja (Height).

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

Height - 5

Vzdialenosť od horného okraja v cm.

Width - 8

Vzdialenosť od ľavého okraja v cm.

Číslo procesu: CI002

Ident. číslo zostavy: SCRM008

Súbor: PART_SEZ11.AM

Popis zostavy: Tlač iniciálok (adries) partnerov na samolepiace štítky. Pomocou parametra "Height" je možné nastaviť výšku jednotlivých štítkov.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

Height - 41,2

Nastavenie výšky štítku (v milimetroch).

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM009

Súbor: PART_SEZ06.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam rozrokovaných obchodov (sledovaných aktivít) zoskupených podľa zodpovednej osoby. Počet záznamov v zostave je možné obmedziť pomocou parametrov "PravdepodobnostRealizace" a "DoJakehoDataRealizace". Tu je možné určiť od akej výšky pravdepodobnosti realizácie a do akého dátumu realizácie sa majú zobrazovať aktivity.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Vyhodnotenie marketingu]

DoJakehoDataRealizace - 31.12.2050

Parameter určuje, do akého dátumu realizácie sa majú tlačiť položky.

PravdepodobnostRealizace - 0

Parameter určuje, nad koľko percent pravdepodobnosti sa majú zobrazovať položky.

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM010

Súbor: PART_SEZ13.AM

Popis zostavy: Jedná sa o zoznam kontaktných osôb pre jednotlivých partnerov so základnými kontaktnými informáciami (mobil, email, postavenie, funkcia, meno).

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM011

Súbor: PART_SEZ08.AM

Popis zostavy: Zoznam partnerov so zodpovednou osobou.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM012

Súbor: PART_SEZ07.AM

Popis zostavy: Zoznam partnerov zotriedených podľa skratky.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CI002

Ident. č. zostavy: SCRM013

Súbor: PART_SEZ01.AM

Popis zostavy: Zoznam partnerov zotriedených podľa skratky s menom zodpovednej osoby.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CI002

Ident. číslo zostavy: SCRM014

Súbor: PART_SEZ12.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje skupiny aktivít partnerov zotriedených podľa pravdepodobnosti realizácie. V zostave je tiež uvedená zodpovedná osoba partnera. Množstvo tlačených záznamov je možné obmedziť parametrom "NadKolikProc". Tu je možné zadať hodnotu pravdepodobnosti realizácie, od ktorej sa aktivita zobrazí v zostave.

Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy]

NadKolikProc

Parameter udáva, nad koľko percent Pravdepodobnosti realizácie sa vytlačí aktivita.

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM016

Súbor: KOS_SEZ02.AM

Popis zostavy: Denník kontaktnej osoby zobrazuje základné informácie o kontaktnej osobe a jej zoznam aktivít. Parametricky je možné vybrať obdobie aktivít, prípadne zobraziť komentár k aktivite (z 1. strany knihy Aktivity).

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Aktivity - Áno

Parametrom je možné určiť či zobraziť aktivity.

Aktivity_Do - 31.12.2050

Aktivity do.

Aktivity_Od - 0.00.0000

Aktivity od.

Komentar - Nie

Pomocou tohto parametra je možné zobraziť komentár pri jednotlivých aktivitách.

Pocet_aktivit - 100000

Počet zobrazených aktivít.

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM042

Súbor: CALENDAR.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje aktivity Kontaktnej osoby zotriedené podľa dátumu (kalendára). Ak sa tlačí kalendár internej kontaktnej osoby, potom sa v stĺpci Osoba zobrazí Kontaktná osoba z aktivity. V opačnom prípade sa tu vypisuje Zodpovedná osoba uvedená v aktivite. Zostavu je možné spustiť za určité obdobie od - do.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

DateFrom - 00.00.0000

Dátum, od ktorého sa majú vypísať aktivity z kalendára.

ToDate - 00.00.0000

Dátum, do ktorého sa majú vypísať aktivity z kalendára.

DisplayComments - Nie

Pomocou tohto parametra je možné zobraziť komentár pri jednotlivých aktivitách.

TypeEmailAddress - MOBB

Typ elektronickej adresy, ktorá sa zobrazí v zostave.

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM017

Súbor: KOS_SEZ03.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam Kontaktných osôb s ich telefónnymi číslami. Kontaktné osoby sú v zostave zotriedené podľa dátumu narodenia.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM015

Súbor: KOS_SEZ05.AM

Popis zostavy: Táto zostava umožňuje tlačiť iniciály Kontaktných osôb na samolepiace štítky. Parametricky je možné ovplyvniť výšku štítku.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

PreferPartnerAddress - Nie

Áno - preferuje sa adresa z Partnera. Nie - tlačí sa adresa uvedená na 3. strane Kontaktnej osoby

AddressType

Typ zobrazenej adresy z 3. strany Kontaktnej osoby

Height - 41,2

Výška štítku (v milimetroch)

Left - 29

Ľavý okraj textu (v mm). Pokiaľ bude číslo menšie ako 29, potom dôjde k posunu textu doľava. Vyššie číslo posunie texty doprava.

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SSPR013

Soubor: SUB_CONTACT_PERSON.AM

Popis sestavy: Seznam kontaktních osob vybraného zákazníka.

Adresa ve stromu: -

Bez parametrů.

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM019

Súbor: KOS_OBALKY.AM

Popis zostavy: Táto zostava umožňuje užívateľovi tlač iniciálok a adries na obálky. Parametricky je možné v zostave nastaviť vzdialenosť iniciálok od ľavého okraja (parameter "Width") a vzdialenosť od horného okraja (parameter "Height").

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

Height - 3

Vzdialenosť od horného okraja v cm.

Width - 7

Vzdialenosť od ľavého okraja v cm.

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. zostavy: SCRM020

Súbor: KOS_SEZ01.AM

Popis zostavy: Táto zostava je zoznamom kontaktných osôb s uvedením telefónneho čísla na mobil. Pomocou parametra je možné v zostave zobraziť tiež adresu popr. funkciu a postavenie kontaktnej osoby.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy]

ShowAddress - Áno

Áno - v zostave sa zobrazí adresa kontaktnej osoby; Nie - adresa je skrytá a zobrazené sú stĺpce Funkcie a Postavenie kontaktnej osoby.

Číslo procesu: CIS006

Ident. č. sestavy: SCRM021

Soubor: ListOfPersonalData.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí výpis všech osobních údajů, které o dané FO evidujeme v IS K2.
Sestava je spustitelná nad modulem Kontaktní osoby.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby]

AdminPersonalData – ne
Ano - v hlavičce sestavy se nastaví, kdo je správce osobních údajů

AllowCancelled – ne
Ano - povolí zpracování stornovaných záznamů

CurrentRecord – ne
Ano - zpracovávat aktuální záznam

EvaluationFilter – ne
Ano -zpracovávat záznamy z kontejneru

IgnoreFieldRight – ne
Ano - ignorovat právo na pole

IgnoreSelection – ne
Ano - zpracovávat záznamy bez ohledu na označené záznamy

Marketing – ne
Ano - zobrazí osobní údaje z modulu Marketing

PersonalData – ne
Ano - zobrazí osobní údaje z modulu Personalistika

ShowSelectionInfo – ne
Ano - zobrazit informace o filtru

OnlyBrowse – ne
Ano - spustit pouze v prohlížení

WholeTable – ne
Ano - zpracovávat záznamy z celé tabulky

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. zostavy: SCRM021

Súbor: AKT_KARTA.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje základné informácie z karty aktivity. Ďalej sú tu zobrazené informácie týkajúce sa Realizácie tejto aktivity, informácie o Koreňovej aktivite a Komentár aktivity.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Aktivity] [Tlač záznamov - zoznamy]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. zostavy: SCRM022

Súbor: AKT_SEZ.AM

Popis zostavy: Jedná sa o zoznam aktivít zotriedený podľa čísla aktivity alebo podľa dátumu od. Pri jednotlivých aktivitách sú zobrazené základné informácie, údaje o realizácii aktivity a komentár.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Aktivity] [Tlač záznamov - zoznamy]

GroupBy - Áno

Parameter pre zotriedenie aktivít v zostave. Áno - aktivity sú zotriedené podľa čísla. Nie - aktivity sú zotriedené podľa dátumu od.

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. zostavy: SCRM056

Súbor: AktDok_Sez.AM

Popis zostavy: Túto zostavu je možné spustiť nad konkrétnym dokladom nákupu a predaja a je tu vždy zobrazený zoznam aktivít pripojených k tomuto dokladu. Zadaním parametra je možné zobraziť aj podriadené aktivity.

Adresa v strome:

ShowAttachedActivities - Nie

Áno - v zostave sa zobrazia aj podriadené aktivity.

NumberOfLevels - 5

Počet úrovní zobrazených aktivít. Najviac je možné zobraziť 5 úrovní.

Číslo procesu: CRM001

Ident. č. zostavy: SCRM029

Súbor: PRINTTASKSBYDAYS.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam aktivít typu TSK. Aktivity sú zoskupené podľa Zodpovednej osoby. Pred spustením zostavy sa zobrazí formulár pre výber obdobia, za ktoré sa budú zobrazovať aktivity.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Aktivity] [Tlač záznamov - zoznamy]

Date_From - 1.6.2004

Dátum, od ktorého sa majú zobrazovať aktivity v zostave.

Date_To - 11.11.2004

Dátum, do ktorého sa majú zobrazovať aktivity v zostave.

NeInteraktiv

Áno - nezobrazí sa úvodný formulár pre výber obdobia.

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. zostavy: SCRM043

Súbor: DIARYOPPORTUNITIES.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje informácie o konkrétnej príležitosti a o predpoklade jej realizácie. Ďalej je tu zobrazený zoznam aktivít príležitosti vo zvolenom zotriedení. Jedná sa teda o zobrazenie celej histórie obchodného prípadu vrátane grafu vývoja pravdepodobného a skutočného objemu.

Po spustení zostavy je nutné zvoliť zotriedenie aktivít konkrétnej príležitosti podľa Dátumu, Typu, Kontaktnej osoby alebo Zodpovednej osoby. Ďalej potom musí užívateľ nastaviť obdobie zobrazovaných príležitostí, tzn. Dátum OD a Dátum DO.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

ShowCommentaries - Nie

Áno - zobrazí sa komentár pri jednotlivých aktivitách v zostave.

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. zostavy: SCRM066

Súbor: OpportunitiesCompare.AM

Popis zostavy: Pomocou tejto zostavy je možné porovnávať príležitosti v čase s využitím grafu. Krivka príležitosti sa tu skladá z jednotlivých aktivít a tieto aktivity je možné v zostave tiež zobraziť využitím detailu príležitostí.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

Bez parametrov.

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. zostavy: SCRM044

Súbor: OPPORTUNITIESLIST.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje zoznam príležitostí podľa zvoleného zoskupenia. Pomocou parametra je možné pri jednotlivých príležitostiach zobraziť tiež ich aktivity. Zostava poskytuje základné informácie o Pravdepodobnosti a Dátume realizácie, o Objeme, Akvizícii príp. Zodpovednej osobe príležitosti.

Do zostavy sú zapracované odkazy, pomocou ktorých je možné zobraziť konkrétnu príležitosť, prípadne poslednú aktivitu príležitosti.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

DateBy - 1

Nastavenie pre dátum realizácie. Pri triedení podľa Dátumu realizácie parameter určí či zoraďovať podľa konkrétneho: Dňa realizácie - 0, Mesiaca - 1, Kvartálu - 2 alebo Roku - 3.

GroupPropabilities

Parameter pre určenie skupín pravdepodobnosti oddelených bodkočiarkou.

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivít.

ShowActivity - Nie

Áno - pri jednotlivých príležitostiach sa v zostave zobrazia tiež aktivity.

SortBy - 0

Nastavenie zotriedenia príležitostí podľa 1 - Dátumu realizácie, 2 - Objemu, 3 - Pravdepodobnosti, 4 - Zodpovednej osoby, 5 - Pravdepodobného objemu.

SortDescending - Áno

Áno - skupiny podľa hodnôt pravdepodobnosti sú radené zostupne. Nie - vzostupné radenie skupín pravdepodobnosti.

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. zostavy: SCRM053

Súbor: STATISTICALSUCCESS.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje vyhodnotenie efektivity realizovaných príležitostí. Jedná sa o zoznam príležitostí zotriedených podľa zvolených kritérií. V zostave sú základné informácie z jednotlivých príležitostí, ako je Popis, Partner, Pravdepodobnosť, Dátum realizácie, Objem, Pravdepodobný objem, Akvizícia. V zostave je v stĺpci Termín/úlohy priestor pre ľubovoľné poznámky. Zostava môže tiež zobrazovať aktivity jednotlivých príležitostí.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

DateFrom - 0.0.0000

Dátum, od ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Dátum, do ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

DistinguishAbbreviation1 - Nie

Parameter určuje či rozlišovať skratku pri zoskupení podľa "Typu aktivity 1".

DistinguishAbbreviation2 - Nie

Parameter určuje či rozlišovať skratku pri zoskupení podľa "Typu aktivity 2".

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivít v zostave.

ShowActivity - Nie

Áno - zobrazia sa aktivity pri jednotlivých príležitostiach.

ShowDetailsOther - Nie

Áno - zobrazí sa detail skupiny "Ostatní", tzn., zobrazia sa príležitosti tejto skupiny.

SortBy - 0

Parameter pre určenie spôsobu zotriedenia položiek. Možnosti: 1 - Dátum realizácie, 2 - Objem, 3 - Pravdepodobnosť, 4 - Akvizícia, 5 - Zodpovedná osoba, 6 - Partner.

TypeOfActivity1

Parameter pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú zoskupovať príležitosti v zostave.

TypeOfActivity2

Parameter pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú triediť príležitosti v rámci skupiny "Typ aktivity 1".

Od dátumu

Pole pre zadanie dátumu, od ktorého sa budú zobrazovať príležitosti v zostave.

Do dátumu

Dátum, do ktorého zobrazovať príležitosti.

Zoskupenie

Pole pre výber štruktúry zoskupení príležitostí v zostave. Užívateľ tu má na výber Typ aktivity 1, Typ aktivity 2, Zodpovedná osoba a Partner. Zvolené skupiny je nutné označiť hviezdičkou. Pokiaľ užívateľ zvolí zotriedenie podľa Typu aktivity 1, príp. Typu aktivity 2 musí správne nadefinovať tieto typy aktivít vo formulári.

Typ aktivity 1

Pole pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú príležitosti zoskupovať v zostave.

Typ aktivity 2

Pole pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú triediť príležitosti v rámci skupiny Typ aktivity 1.

Pridať

Tlačidlo zobrazí číselník typov aktivít, z ktorého je možné vyberať aktivity pre zoskupenie zostavy podľa Typu aktivity 1 a Typu aktivity 2. Jednotlivé typy aktivít sú oddelené bodkočiarkou.

Rozlišovať skratku

Zaškrtnutím tohto poľa sa príležitosti zoskupia ďalej podľa skratky aktivity. Tzn., napr. príležitosti s rovnakým typom aktivity AGR budú zoskupené ďalej podľa skratky. Nebudú teda všetky v jednej skupine.

Zotriedenie

Nastavenie zotriedenia položiek (príležitostí) v rámci jednotlivých skupín. Je tu možné zvoliť zotriedenie podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Akvizície, Zodpovednej osoby, Partnera.

Zobraziť aktivitu

Zaškrtnutím tohto poľa určuje užívateľ, či zobrazí aktivity pri príležitostiach alebo nie.

Počet aktivít

Pole pre zadanie počtu zobrazených aktivít pri príležitostiach.

Uložiť ako parametre zostavy

Stlačením tohto tlačidla dôjde k uloženiu parametrov zostavy. Parametre sa nastavia podľa hodnôt vyplnených vo formulári.

Číslo procesu: CRM003

Ident. č. zostavy: SCRM054

Súbor: EVALUATIONOFOPPORTUNITIES.AM

Popis zostavy: Zostava je vyhodnotením príležitostí. Príležitosti sú tu zobrazené v skupinách podľa kritérií, ktoré je možné nastaviť vo vstupnom formulári zostavy. Ďalej je možné v zostave zobraziť k jednotlivým príležitostiam tiež ich aktivity. Prvá a posledná aktivita je zobrazená vždy.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

ClosedTypes - CLS

Typ aktivity pre uzatvorené príležitosti.

DateFrom - 0.0.0000

Dátum, od ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Dátum, do ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

GroupBy - 0

Parameter pre nastavenie zoskupení zostavy. 0 - Zodpovedná osoba - Skupina; 1. Skupina - Zodpovedná osoba; 3 - Skupina.

MinExecutionDate - 0.0.0000

Minimálny dátum realizácie.

MinProbability - 0

Minimálna pravdepodobnosť.

MinVolume - 0

Minimálny objem.

SoldTypes - AGR

Typ aktivity pre "predané" príležitosti.

ShowActivity - Nie

Áno - v zostave sa zobrazia aktivity pri jednotlivých príležitostiach.

ShowActivityNumber - 5

Počet zobrazených aktivít.

SortBy - 0

Zotriedenie príležitostí v rámci skupín. 1 - podľa dátumu realizácie; 2 - podľa Objemu; 3 - podľa Pravdepodobnosti; 4 - podľa Zodpovednej osoby; 5 - podľa Pravdepodobného objemu.

ViewComment - Nie

Áno - zobrazí sa komentár.

Od dátumu

Pole pre zadanie dátumu, od ktorého sa budú zobrazovať príležitosti v zostave.

Do dátumu

Dátum, do ktorého zobrazovať príležitosti.

Zoskupiť podľa

Pole pre výber možností zoskupenia príležitostí v zostave. Užívateľ vyberá z troch možností zoskupení: Zodpovedná osoba - Skupina, Skupina - Zodpovedná osoba, Skupina.

Zoznam typov aktivít

Jedná sa o pole pre zadanie typov aktivít pre Uzatvorené a Predané príležitosti.

Minimálne hodnoty pre

Tu je možné zadať minimálne hodnoty niektorých aspektov príležitostí. Príležitosti s nižšou hodnotou, ako tu je uvedená, nebudú zobrazené v zostave. Je možné zadať minimálny Objem, Pravdepodobnosť a Dátum realizácie.

Zotriediť podľa

Možnosť nastavenia zotriedenia príležitostí. Tie je možné zotriediť podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Zodpovednej osoby a Pravdepodobného objemu.

Zobraziť aktivity

Po začiarknutí sa zobrazia aktivity pri jednotlivých príležitostiach.

Počet zobrazených aktivít

Po začiarknutí poľa Zobraziť aktivity tu môžeme zadať maximálny počet zobrazených aktivít pri jednotlivých príležitostiach.

Uložiť ako parametre zostavy

Pomocou tohto tlačidla je možné uložiť parametre nastavené v tomto formulári ako parametre zostavy.

Číslo procesu: CRM002

Ident. č. zostavy: SCRM031

Súbor: MK_KAMP.AM

Popis zostavy: Táto zostava zobrazuje skratku a popis danej kampane. Ďalej sú tu vidieť aktivity príslušnej kampane zoskupenej podľa partnera. Zostava obsahuje základné informácie o aktivitách ako je Skratka, Dátum, Typ, Kontaktná osoba, Mobilný telefón a Telefón. Pomocou parametra je možné zobraziť k jednotlivým aktivitám taktiež ich komentár.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane]

Komentar - Nie

Áno - v zostave sa pri aktivitách zobrazí taktiež ich komentár; Nie - komentár sa nezobrazí.

Číslo procesu: CRM004

Ident. č. zostavy: SCRM037

Súbor: SHOWPARTNERSFROMCAMPAIGN.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje aktivity podľa partnerov pri zvolenom obchodníkovi. V zostave sú uvedené zvolené aktivity danej kampane. Tie sú tu zotriedené podľa partnera a vzťahujú sa vždy ku konkrétnemu obchodníkovi resp. kontaktnej osobe z karty Partnera.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane]

BlackAndWhite - Nie

Áno - zostava sa tlačí iba čiernobielo.

Číslo procesu: CRM004

Ident. č. zostavy: SCRM032

Súbor: VYHODNOTKAMPAN.AM

Popis zostavy: Zostava zobrazuje vyhodnotenie priebehu kampane. Sú tu zobrazení partneri kampane zoskupení do niekoľkých skupín - Pozvaní, Účastníci, Zmluvy a Odmietnutí. Každú zo skupín je možné rozbaliť. Záznamy partnerov sú ďalej delené na existujúce a nové.

„Existujúcim“ sa rozumie partner, ktorý už má dodávateľa/odberateľa a zároveň má daný odb./dod na záložke doklady aspoň jeden doklad ZAK, VYD, VF, OBV, PRI alebo PF, pri čom si sledovaný doklad definuje užívateľ v úvodnom formulári. Ak je nájdený aspoň jeden zo sledovaných dokladov, kde dátum vystavenia dokladu je menší ako potvrdenia aktuálnej kampane alebo v prípade, že nie je kampaň potvrdená potom dátum vystavenia dokladu je menší ako „dátum do“ kampane.

Rozdelenie partnerov do skupín je určený aktivitami. Typ aktivity pre určenie jednotlivých skupín je možné zadať vo vstupnom formulári zostavy.

Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane]

bez parametrov

Typy aktivít pre Pozvané

Pole pre určenie typov aktivít pre identifikáciu skupiny Pozvanie.

Typy aktivít pre Účastníci

Pole pre určenie typov aktivít pre identifikáciu skupiny Účastníci.

Typy aktivít pre Zmluvu

Pole slúži k určeniu typov aktivity pre zmluvu. Týmito typmi aktivít sa v zostave identifikuje skupina Kúpili.

Typy aktivít pre Odmietnutie

Pole slúži k určeniu typov aktivít pre Odmietnutie. Týmito typmi je identifikovaná v zostave skupina Odmietli.

Podmienky existujúceho zákazníka

Začiarknu sa sledované doklady. Pre vyhodnotenie stavu „Existujúci“ sa sledujú len začiarknuté doklady. Ak je nájdený pre príslušného dodávateľa/odberateľa daného partnera jeden zo sledovaných dokladov, ktorého dátum vystavenia je menší ako dátum potvrdenia aktuálnej kampane alebo v prípade, že nie je kampaň potvrdená, potom vystavenie dokladu je menšie ako „dátum do“ kampane, potom je daný partner považovaný za „Existujúceho“.

Číslo procesu: CRM004

Ident. č. sestavy: SCRM053

Soubor: VYHODNOTKAMPANDETAILED.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam Partnerů za danou kampaň. Ve sloupcích Pozvaní, Odmítnutí, Účastníci a Prodej je informace o typu aktivity a den, kdy aktivita vznikla. Partneři jsou seřazení dle zkratky partnera podle abecedy.

Typ aktivity pro jednotlivé sloupce je možné zadat ve vstupním formuláři sestavy.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Kampaně]

bez parametrů