Marketing
Nabídky/Poptávky
Nabídka, Poptávka
Číslo procesu: CRM011 |
Ident. č. sestavy: SCRM052 |
Soubor: Offer.AM |
Popis sestavy: Cenová nabídka pro odběratele. |
||
Adresa ve stromu: [Marketing / Nabídky/Poptávky] [Nabídky] [Poptávky] [Marketing / Nabídky/Poptávky] [Tisk dokladů - seznamy] |
Parametry sestavy:
Caption - Ano Ano - Zobrazí se legenda. |
CataloguePrice - Ano Ano - zobrazí katalogové ceny u položek. |
CodeOfCurrency - Ne Ano - Zobrazí kód měny (např. USD). Ne - zobrazí značku měny (např. $). |
Contacts - 1;Addr;TaxNum;Tel1;Fax1;Email1;WWW Parametr má celkem 10 pozic, pevně stanovené jsou první tři: 1. pozice: uživatel, jehož kontakty z karty uživatele (telefon, mobil, fax, email) se tisknou. Možnosti: 0 - žádné uživatelské kontakty, 1 - uživatel, který doklad vystavil, 2 - aktuálně přihlášený uživatel - který doklad tiskne. 2. pozice: "Addr" - je-li zadáno, pak se zobrazí adresa firmy. 3. pozice: "TaxNum" - je-li zadáno, pak se zobrazí IČO a DIČ. 4. - 10. pozice: vyjmenované typy elektronických adres vlastní firmy (tzn. může jich být až 7). Příklad: (Contacts - 1;Addr;;TEL1;FAX1;WWW1): Zobrazí se Adresa firmy, pod ní kontakty z karty uživatele, který doklad vystavil, (daňová čísla jsou vynechána prázdným stringem 3. pozici) následují elektronické adresy s typem Tel1, Fax1, WWW1. Pozn.: Je-li některý z údajů potlačen, nezůstává volné místo. Nicméně Výchozí pořadí v sestavě je vždy: adresa, daňová čísla, kontakty uživatele, zadané elektronické adresy vlastní firmy. |
Description - Ne Ano - zobrazí informaci z pole Popis z 1. strany dokladu. |
Discount - Ne Ano - zobrazí slevu zadanou v položce. |
GroupBy - 0 Seskupit podle: 1-Etapy, 2-Skupiny, 3-Etapa/Skupina, 4-Skupina/Etapa, 5-Datum realizace, 0-Neseskupovat. |
GroupForm - Ano Ano - Zobrazit formulář s výběrem seskupení. |
ImplementationDateOfItem - Ano Ano - zobrazí u položek datum realizace. |
Interactive - Ne Ne - zobrazí vstupní formulář pro zadání hodnot parametrů. |
K2Info - Ano Ano - Zobrazí informativní text o dokladu vystaveném systémem K2. |
KeepEnvelopeFormat - Ne Ne - schová prázdné místo pod místem pro okénko obálky. Má význam, pokud uživatel nevyužívá okénkové obálky, nechce skládat vytištěný doklad do obálky podle vodící linky na dokladu. Ano - místo se neschová - čára mezi položkami a adresovou částí bude vždy v jedné třetině stránky. |
LangAccordtoParams - Ne Pokud se má sestava tisknout v jazyce nastaveném v parametru "jazyk polí" a "jazyk reportu", pak je nutné nastavit hodnotu parametru na "Ano". |
LeftEnvelopeWindow - Ne Ano - adresa odběratele se tiskne vpravo (určeno pro zasílání dokladů poštou v zahraničí, kde je okénko pro obálku vlevo); Ne - adresa odběratele vlevo. |
LeftShift - 5 O kolik mm se okraj sestavy posune doleva (slouží k nastavení pro tisk na tiskárně). |
LogoPictureFooter - Parametr upravuje zobrazení loga patičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v patičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
LogoPictureHeader - Parametr upravuje zobrazení loga hlavičky. Pokud je parametr prázdný, zobrazí logo podle nastavení parametru Obrázek v hlavičce ve funkci Správce - Systém - Správa vlastních firem. 0 - nezobrazí se nic, ale místo zůstane volné (pro hlavičkový papír), 1 - žádný obrázek ani prázdné místo. Název souboru s příponou png - konkrétní obrázek v adresáři Pictures dané firmy. |
NumberOfItem - 1 0 - nezobrazí žádné číslo, 1 - zobrazí číslo položky ve formátu "#001". |
OfferedItems - Ano Ano - Zobrazí nabízené položky. |
Picture - Ne Ano - zobrazí obrázky zboží. |
PictureFolder - PICTK2 Složka, ve které se hledají obrázky zadané parametrem Picture. |
PreferArticleLangName - Ne Ano - Pro tisk v jiném jazyce, místo názevu položky se bude tisknout jazykový popis z 9. strany produktu. Funkčnost parametru závisí na obecném parametru Jazyk_reportu a existenci připojeného produktu na položce |
RelatedItems - Ne Ano - Zobrazí pouze související položky. |
RequestedItems - Ano Ano - zobrazí požadované položky. |
Sign - @vyst;27;47;0;83 Parametr má 5 pozic: 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname. Obrázek musí být vždy ve formátu Logname.png a umístěn v adresáři Pictures. 2. pozice: výška obrázku. 3. pozice: vzdálenost od levého okraje. 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce. 5. pozice: šířka obrázku. Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů. |
SupplayerCode - Ne Ano - zobrazí dodavatelský kód |
SupplFromArticles - 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zboží. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zboží shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě Zboží (např. dodatek typu DB). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář. |
SupplFromCustomer - 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí Obchodní text z karty Zákazníka. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na kartě Zákazníka shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek na kartě Zákazníka (např. dodatek typu DZ). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář. |
SupplFromItem - 0 - Nezobrazí se nic, Prázdná hodnota - zobrazí zadaný text ze záložky Text z položky dokladu. Pokud je parametr vyplněn, pak pokud existuje typ komentáře na položce dokladu shodný s hodnotou parametru, pak zobrazí text z tohoto komentáře. Pokud daný typ komentáře neexistuje, pak zobrazí zadaný typ dodatku z poznámek položky dokladu (např. dodatek typu TX). Pokud existuje stejný typ komentáře i dodatku, pak má přednost komentář. |
SupplFromMandant - Hodnota TEXT zobrazí informaci z pole Obecné informace z vlastní firmy. Jinak zobrazí zadaný typ dodatku z Parametrů mandanta. |
TaxRecapitulation - Ne Ano - zobrazí daňovou rekapitulaci. Ne - zobrazí se pouze sumační řádek částek v měně dokladu. |
Title - Vyplněná hodnota parametru se zobrazí jako titul sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zobrazí se původní název dokladu (např. Faktura). |
VATExemptSupplies - Ano Zobrazí v daňové rekapitulaci text "Osvobozené plnění", půjde-li o osvobozené plnění (dle Typu daně). |
WeightUnit - kg Jednotka hmotnosti. Parametr umožní zadat zkratku jednotky pro zahraničí. |
Weight - Ne Ano - zobrazí hmotnost jednotlivých položek a celkovou hmotnost "dokladu". |
Partneři
Aktivity partnerů
Číslo procesu: |
Ident. č. sestavy: SSPR018 |
Soubor: SUB_ACTIVITY.AM |
Popis sestavy: Spouští se nad knihou Zakázek a zobrazí pro partnera aktivity včetně komentářů. |
||
Adresa ve stromu: |
Parametry sestavy:
Bez parametrů.
|
Denník partnera
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM002 |
Súbor: PART_DENIK.AM |
Popis zostavy: Denník partnera zobrazuje základné informácie o partnerovi a jeho kontaktných osobách. Ďalej je v tejto zostave uvedený zoznam aktivít daného partnera, vrátane komentárov aktivít. Zobrazenie komentárov je možné ovplyvniť parametrom zostavy. V úvodnom formulári je tiež možné nastaviť spôsob triedenia aktivít a to podľa dátumu, typu, kontaktnej alebo zodpovednej osoby. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
IgnoreSelectionItem - Áno Áno - ignoruje označené položky. |
NoOfCommentaries - 10 Počet komentárov. Parameter určuje, pri koľkých aktivitách sa zobrazí komentár. |
ShowCommentaries - Áno Áno - zobrazí komentár. |
Hromadné zasielanie listov
Číslo procesu: CRM009 |
Ident. č. zostavy: SCRM039 |
Súbor: SEND_LETTER.AM |
Popis zostavy: Hromadné zasielanie listov. Zostava sa spúšťa zo skriptu "Send_Letter.pas" stlačením tlačidla Náhľad. |
||
Adresa v strome: |
Parametre zostavy:
Bez parametrov.
|
Karta partnera
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM001 |
Súbor: PART_KARTA.AM |
Popis zostavy: Táto zostava zobrazí základné informácie z karty partnera. Ďalej zobrazuje marketingové informácie o konkrétnom Partnerovi a zoznam aktivít. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov.
|
Obálky - partner bez osoby
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM007 |
Súbor: PART_OBALKY.AM |
Popis zostavy: Tlač obálok s iniciálkami (adresou) partnera. Parametricky je možné nastaviť vzdialenosť od ľavého okraja (Width) a vzdialenosť od horného okraja (Height). |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Height - 5 Vzdialenosť od horného okraja v cm. |
Width - 8 Vzdialenosť od ľavého okraja v cm. |
Partneri - samolep. štítky - 14ks/A4
Číslo procesu: CI002 |
Ident. číslo zostavy: SCRM008 |
Súbor: PART_SEZ11.AM |
Popis zostavy: Tlač iniciálok (adries) partnerov na samolepiace štítky. Pomocou parametra "Height" je možné nastaviť výšku jednotlivých štítkov. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Height - 41,2 Nastavenie výšky štítku (v milimetroch). |
Rozrokované obchody podľa zodp. osôb
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM009 |
Súbor: PART_SEZ06.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam rozrokovaných obchodov (sledovaných aktivít) zoskupených podľa zodpovednej osoby. Počet záznamov v zostave je možné obmedziť pomocou parametrov "PravdepodobnostRealizace" a "DoJakehoDataRealizace". Tu je možné určiť od akej výšky pravdepodobnosti realizácie a do akého dátumu realizácie sa majú zobrazovať aktivity. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Vyhodnotenie marketingu] |
Parametre zostavy:
DoJakehoDataRealizace - 31.12.2050 Parameter určuje, do akého dátumu realizácie sa majú tlačiť položky. |
PravdepodobnostRealizace - 0 Parameter určuje, nad koľko percent pravdepodobnosti sa majú zobrazovať položky. |
Zoznam kontaktných osôb pri partneroch
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM010 |
Súbor: PART_SEZ13.AM |
Popis zostavy: Jedná sa o zoznam kontaktných osôb pre jednotlivých partnerov so základnými kontaktnými informáciami (mobil, email, postavenie, funkcia, meno). |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov.
|
Zoznam partnerov a zodpovedných osôb
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM011 |
Súbor: PART_SEZ08.AM |
Popis zostavy: Zoznam partnerov so zodpovednou osobou. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov.
|
Zoznam partnerov podľa skratky
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM012 |
Súbor: PART_SEZ07.AM |
Popis zostavy: Zoznam partnerov zotriedených podľa skratky. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov.
|
Zoznam partnerov podľa skr. so zodp. os.
Číslo procesu: CI002 |
Ident. č. zostavy: SCRM013 |
Súbor: PART_SEZ01.AM |
Popis zostavy: Zoznam partnerov zotriedených podľa skratky s menom zodpovednej osoby. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov.
|
Skupiny akt. partnerov podľa pravd. real.
Číslo procesu: CI002 |
Ident. číslo zostavy: SCRM014 |
Súbor: PART_SEZ12.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje skupiny aktivít partnerov zotriedených podľa pravdepodobnosti realizácie. V zostave je tiež uvedená zodpovedná osoba partnera. Množstvo tlačených záznamov je možné obmedziť parametrom "NadKolikProc". Tu je možné zadať hodnotu pravdepodobnosti realizácie, od ktorej sa aktivita zobrazí v zostave. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM ] [Partneri ] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
NadKolikProc Parameter udáva, nad koľko percent Pravdepodobnosti realizácie sa vytlačí aktivita. |
Kontaktní osoby
Denník kontaktnej osoby
Číslo procesu: CIS006 |
Ident. č. zostavy: SCRM016 |
Súbor: KOS_SEZ02.AM |
Popis zostavy: Denník kontaktnej osoby zobrazuje základné informácie o kontaktnej osobe a jej zoznam aktivít. Parametricky je možné vybrať obdobie aktivít, prípadne zobraziť komentár k aktivite (z 1. strany knihy Aktivity). |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Aktivity - Áno Parametrom je možné určiť či zobraziť aktivity. |
Aktivity_Do - 31.12.2050 Aktivity do. |
Aktivity_Od - 0.00.0000 Aktivity od. |
Komentar - Nie Pomocou tohto parametra je možné zobraziť komentár pri jednotlivých aktivitách. |
Pocet_aktivit - 100000 Počet zobrazených aktivít. |
Kalendár kontaktnej osoby
Číslo procesu: CIS006 |
Ident. č. zostavy: SCRM042 |
Súbor: CALENDAR.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje aktivity Kontaktnej osoby zotriedené podľa dátumu (kalendára). Ak sa tlačí kalendár internej kontaktnej osoby, potom sa v stĺpci Osoba zobrazí Kontaktná osoba z aktivity. V opačnom prípade sa tu vypisuje Zodpovedná osoba uvedená v aktivite. Zostavu je možné spustiť za určité obdobie od - do. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
DateFrom - 00.00.0000 Dátum, od ktorého sa majú vypísať aktivity z kalendára. |
ToDate - 00.00.0000 Dátum, do ktorého sa majú vypísať aktivity z kalendára. |
DisplayComments - Nie Pomocou tohto parametra je možné zobraziť komentár pri jednotlivých aktivitách. |
TypeEmailAddress - MOBB Typ elektronickej adresy, ktorá sa zobrazí v zostave. |
Kontaktné osoby - deň narodenia + telefón
Číslo procesu: CIS006 |
Ident. č. zostavy: SCRM017 |
Súbor: KOS_SEZ03.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam Kontaktných osôb s ich telefónnymi číslami. Kontaktné osoby sú v zostave zotriedené podľa dátumu narodenia. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov. |
Kontaktné osoby - samolep. štítky 14ks/A4
Číslo procesu: CIS006 |
Ident. č. zostavy: SCRM015 |
Súbor: KOS_SEZ05.AM |
Popis zostavy: Táto zostava umožňuje tlačiť iniciály Kontaktných osôb na samolepiace štítky. Parametricky je možné ovplyvniť výšku štítku. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
PreferPartnerAddress - Nie Áno - preferuje sa adresa z Partnera. Nie - tlačí sa adresa uvedená na 3. strane Kontaktnej osoby |
AddressType Typ zobrazenej adresy z 3. strany Kontaktnej osoby |
Height - 41,2 Výška štítku (v milimetroch) |
Left - 29 Ľavý okraj textu (v mm). Pokiaľ bude číslo menšie ako 29, potom dôjde k posunu textu doľava. Vyššie číslo posunie texty doprava. |
Podokno náhledu - Seznam kontaktních osob
Číslo procesu: |
Ident. číslo sestavy: SSPR013 |
Soubor: SUB_CONTACT_PERSON.AM |
Popis sestavy: Seznam kontaktních osob vybraného zákazníka. |
||
Adresa ve stromu: - |
Parametry sestavy:
Bez parametrů.
|
Obálky bez loga - kontaktné osoby
Číslo procesu: CIS006 |
Ident. č. zostavy: SCRM019 |
Súbor: KOS_OBALKY.AM |
Popis zostavy: Táto zostava umožňuje užívateľovi tlač iniciálok a adries na obálky. Parametricky je možné v zostave nastaviť vzdialenosť iniciálok od ľavého okraja (parameter "Width") a vzdialenosť od horného okraja (parameter "Height"). |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Height - 3 Vzdialenosť od horného okraja v cm. |
Width - 7 Vzdialenosť od ľavého okraja v cm. |
Zoznam kontaktných osôb podľa mena s mobilom
Číslo procesu: CIS006 |
Ident. č. zostavy: SCRM020 |
Súbor: KOS_SEZ01.AM |
Popis zostavy: Táto zostava je zoznamom kontaktných osôb s uvedením telefónneho čísla na mobil. Pomocou parametra je možné v zostave zobraziť tiež adresu popr. funkciu a postavenie kontaktnej osoby. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kontaktné osoby] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
ShowAddress - Áno Áno - v zostave sa zobrazí adresa kontaktnej osoby; Nie - adresa je skrytá a zobrazené sú stĺpce Funkcie a Postavenie kontaktnej osoby. |
Výpis osobních údajů FO
Číslo procesu: CIS006 |
Ident. č. sestavy: SCRM021 |
Soubor: ListOfPersonalData.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazí výpis všech osobních údajů, které o dané FO evidujeme v IS K2. |
||
Adresa ve stromu: [Marketing - CRM ] [Kontaktní osoby] |
Parametry sestavy:
AdminPersonalData – ne |
AllowCancelled – ne |
CurrentRecord – ne |
EvaluationFilter – ne |
IgnoreFieldRight – ne |
IgnoreSelection – ne |
Marketing – ne |
PersonalData – ne |
ShowSelectionInfo – ne |
OnlyBrowse – ne |
WholeTable – ne |
Aktivity
Karta aktivity
Číslo procesu: CRM001 |
Ident. č. zostavy: SCRM021 |
Súbor: AKT_KARTA.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje základné informácie z karty aktivity. Ďalej sú tu zobrazené informácie týkajúce sa Realizácie tejto aktivity, informácie o Koreňovej aktivite a Komentár aktivity. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Aktivity] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov. |
Zoznam aktivít
Číslo procesu: CRM001 |
Ident. č. zostavy: SCRM022 |
Súbor: AKT_SEZ.AM |
Popis zostavy: Jedná sa o zoznam aktivít zotriedený podľa čísla aktivity alebo podľa dátumu od. Pri jednotlivých aktivitách sú zobrazené základné informácie, údaje o realizácii aktivity a komentár. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Aktivity] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
GroupBy - Áno Parameter pre zotriedenie aktivít v zostave. Áno - aktivity sú zotriedené podľa čísla. Nie - aktivity sú zotriedené podľa dátumu od. |
Zoznam pripojených aktivít
Číslo procesu: CRM001 |
Ident. č. zostavy: SCRM056 |
Súbor: AktDok_Sez.AM |
Popis zostavy: Túto zostavu je možné spustiť nad konkrétnym dokladom nákupu a predaja a je tu vždy zobrazený zoznam aktivít pripojených k tomuto dokladu. Zadaním parametra je možné zobraziť aj podriadené aktivity. |
||
Adresa v strome: |
Parametre zostavy:
ShowAttachedActivities - Nie Áno - v zostave sa zobrazia aj podriadené aktivity. |
NumberOfLevels - 5 Počet úrovní zobrazených aktivít. Najviac je možné zobraziť 5 úrovní. |
Tlač úloh jednotl. podľa týžd. kalendára
Číslo procesu: CRM001 |
Ident. č. zostavy: SCRM029 |
Súbor: PRINTTASKSBYDAYS.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazí zoznam aktivít typu TSK. Aktivity sú zoskupené podľa Zodpovednej osoby. Pred spustením zostavy sa zobrazí formulár pre výber obdobia, za ktoré sa budú zobrazovať aktivity. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Aktivity] [Tlač záznamov - zoznamy] |
Parametre zostavy:
Date_From - 1.6.2004 Dátum, od ktorého sa majú zobrazovať aktivity v zostave. |
Date_To - 11.11.2004 Dátum, do ktorého sa majú zobrazovať aktivity v zostave. |
NeInteraktiv Áno - nezobrazí sa úvodný formulár pre výber obdobia. |
Příležitosti
Denník príležitostí
Číslo procesu: CRM003 |
Ident. č. zostavy: SCRM043 |
Súbor: DIARYOPPORTUNITIES.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje informácie o konkrétnej príležitosti a o predpoklade jej realizácie. Ďalej je tu zobrazený zoznam aktivít príležitosti vo zvolenom zotriedení. Jedná sa teda o zobrazenie celej histórie obchodného prípadu vrátane grafu vývoja pravdepodobného a skutočného objemu. Po spustení zostavy je nutné zvoliť zotriedenie aktivít konkrétnej príležitosti podľa Dátumu, Typu, Kontaktnej osoby alebo Zodpovednej osoby. Ďalej potom musí užívateľ nastaviť obdobie zobrazovaných príležitostí, tzn. Dátum OD a Dátum DO. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti] |
Parametre zostavy:
ShowCommentaries - Nie Áno - zobrazí sa komentár pri jednotlivých aktivitách v zostave. |
Porovnanie histórie príležitostí
Číslo procesu: CRM003 |
Ident. č. zostavy: SCRM066 |
Súbor: OpportunitiesCompare.AM |
Popis zostavy: Pomocou tejto zostavy je možné porovnávať príležitosti v čase s využitím grafu. Krivka príležitosti sa tu skladá z jednotlivých aktivít a tieto aktivity je možné v zostave tiež zobraziť využitím detailu príležitostí. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti] |
Parametre zostavy:
Bez parametrov. |
Zoznam príležitostí
Číslo procesu: CRM003 |
Ident. č. zostavy: SCRM044 |
Súbor: OPPORTUNITIESLIST.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje zoznam príležitostí podľa zvoleného zoskupenia. Pomocou parametra je možné pri jednotlivých príležitostiach zobraziť tiež ich aktivity. Zostava poskytuje základné informácie o Pravdepodobnosti a Dátume realizácie, o Objeme, Akvizícii príp. Zodpovednej osobe príležitosti. Do zostavy sú zapracované odkazy, pomocou ktorých je možné zobraziť konkrétnu príležitosť, prípadne poslednú aktivitu príležitosti. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti] |
Parametre zostavy:
DateBy - 1 Nastavenie pre dátum realizácie. Pri triedení podľa Dátumu realizácie parameter určí či zoraďovať podľa konkrétneho: Dňa realizácie - 0, Mesiaca - 1, Kvartálu - 2 alebo Roku - 3. |
GroupPropabilities Parameter pre určenie skupín pravdepodobnosti oddelených bodkočiarkou. |
NumberOfActivities - 0 Počet zobrazených aktivít. |
ShowActivity - Nie Áno - pri jednotlivých príležitostiach sa v zostave zobrazia tiež aktivity. |
SortBy - 0 Nastavenie zotriedenia príležitostí podľa 1 - Dátumu realizácie, 2 - Objemu, 3 - Pravdepodobnosti, 4 - Zodpovednej osoby, 5 - Pravdepodobného objemu. |
SortDescending - Áno Áno - skupiny podľa hodnôt pravdepodobnosti sú radené zostupne. Nie - vzostupné radenie skupín pravdepodobnosti. |
Po spustení zostavy sa zobrazí užívateľský formulár, v ktorom je možné nastaviť jednotlivé možnosti zotriedenia a zobrazenia zostavy.
Obr.: Formulár Zotrieď
V hornej časti formulára v poli Skupiny je možné zadať hodnoty pravdepodobnosti, podľa ktorých sa budú zoskupovať informácie v zostave. Tieto hodnoty je nutné oddeliť bodkočiarkou. Ďalej je tu možné určiť ďalšie zotriedenie príležitostí v rámci skupín hodnôt pravdepodobnosti a to podľa Akvizície, Partnera, Zodpovednej osoby alebo Dátumu realizácie. Vybranú možnosť je nutné označiť vo formulári hviezdičkou. Pre Dátum realizácie tu môže určiť užívateľ, či príležitosti priradiť ku konkrétnemu Dňu realizácie, Mesiacu, Kvartálu, príp. Roku.
V rovnakom formulári je možné nastavenie ďalšieho zotriedenia príležitostí v zostave a to podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Zodpovednej osoby a Pravdepodobného objemu. V poli Zobraziť aktivitu užívateľ určuje, či pri príležitostiach v zostave zobraziť aktivity či nie a v poli Počet aktivít je možné zadať množstvo aktivít, ktoré budú zobrazené.
Tlačidlo Ulož ako parametre zostavy umožňuje užívateľovi uložiť zadané nastavenia na formulári pre ďalšie použitie.
Štatistická úspešnosť
Číslo procesu: CRM003 |
Ident. č. zostavy: SCRM053 |
Súbor: STATISTICALSUCCESS.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje vyhodnotenie efektivity realizovaných príležitostí. Jedná sa o zoznam príležitostí zotriedených podľa zvolených kritérií. V zostave sú základné informácie z jednotlivých príležitostí, ako je Popis, Partner, Pravdepodobnosť, Dátum realizácie, Objem, Pravdepodobný objem, Akvizícia. V zostave je v stĺpci Termín/úlohy priestor pre ľubovoľné poznámky. Zostava môže tiež zobrazovať aktivity jednotlivých príležitostí. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti] |
Parametre zostavy:
DateFrom - 0.0.0000 Dátum, od ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti. |
DateTo - 0.0.0000 Dátum, do ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti. |
DistinguishAbbreviation1 - Nie Parameter určuje či rozlišovať skratku pri zoskupení podľa "Typu aktivity 1". |
DistinguishAbbreviation2 - Nie Parameter určuje či rozlišovať skratku pri zoskupení podľa "Typu aktivity 2". |
NumberOfActivities - 0 Počet zobrazených aktivít v zostave. |
ShowActivity - Nie Áno - zobrazia sa aktivity pri jednotlivých príležitostiach. |
ShowDetailsOther - Nie Áno - zobrazí sa detail skupiny "Ostatní", tzn., zobrazia sa príležitosti tejto skupiny. |
SortBy - 0 Parameter pre určenie spôsobu zotriedenia položiek. Možnosti: 1 - Dátum realizácie, 2 - Objem, 3 - Pravdepodobnosť, 4 - Akvizícia, 5 - Zodpovedná osoba, 6 - Partner. |
TypeOfActivity1 Parameter pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú zoskupovať príležitosti v zostave. |
TypeOfActivity2 Parameter pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú triediť príležitosti v rámci skupiny "Typ aktivity 1". |
Po spustení zostavy sa zobrazí formulár, v ktorom je možné nastaviť zotriedenie zostavy, popr. niektoré ďalšie parametre.
Obr.: Formulár Štatistická úspešnosť
Popis polí
Od dátumu |
Pole pre zadanie dátumu, od ktorého sa budú zobrazovať príležitosti v zostave. |
Do dátumu |
Dátum, do ktorého zobrazovať príležitosti. |
Zoskupenie |
Pole pre výber štruktúry zoskupení príležitostí v zostave. Užívateľ tu má na výber Typ aktivity 1, Typ aktivity 2, Zodpovedná osoba a Partner. Zvolené skupiny je nutné označiť hviezdičkou. Pokiaľ užívateľ zvolí zotriedenie podľa Typu aktivity 1, príp. Typu aktivity 2 musí správne nadefinovať tieto typy aktivít vo formulári. |
Typ aktivity 1 |
Pole pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú príležitosti zoskupovať v zostave. |
Typ aktivity 2 |
Pole pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú triediť príležitosti v rámci skupiny Typ aktivity 1. |
Pridať |
Tlačidlo zobrazí číselník typov aktivít, z ktorého je možné vyberať aktivity pre zoskupenie zostavy podľa Typu aktivity 1 a Typu aktivity 2. Jednotlivé typy aktivít sú oddelené bodkočiarkou. |
Rozlišovať skratku |
Zaškrtnutím tohto poľa sa príležitosti zoskupia ďalej podľa skratky aktivity. Tzn., napr. príležitosti s rovnakým typom aktivity AGR budú zoskupené ďalej podľa skratky. Nebudú teda všetky v jednej skupine. |
Zotriedenie |
Nastavenie zotriedenia položiek (príležitostí) v rámci jednotlivých skupín. Je tu možné zvoliť zotriedenie podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Akvizície, Zodpovednej osoby, Partnera. |
Zobraziť aktivitu |
Zaškrtnutím tohto poľa určuje užívateľ, či zobrazí aktivity pri príležitostiach alebo nie. |
Počet aktivít |
Pole pre zadanie počtu zobrazených aktivít pri príležitostiach. |
Uložiť ako parametre zostavy |
Stlačením tohto tlačidla dôjde k uloženiu parametrov zostavy. Parametre sa nastavia podľa hodnôt vyplnených vo formulári. |
Vyhodnotenie príležitostí
Číslo procesu: CRM003 |
Ident. č. zostavy: SCRM054 |
Súbor: EVALUATIONOFOPPORTUNITIES.AM |
Popis zostavy: Zostava je vyhodnotením príležitostí. Príležitosti sú tu zobrazené v skupinách podľa kritérií, ktoré je možné nastaviť vo vstupnom formulári zostavy. Ďalej je možné v zostave zobraziť k jednotlivým príležitostiam tiež ich aktivity. Prvá a posledná aktivita je zobrazená vždy. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti] |
Parametre zostavy:
ClosedTypes - CLS Typ aktivity pre uzatvorené príležitosti. |
DateFrom - 0.0.0000 Dátum, od ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti. |
DateTo - 0.0.0000 Dátum, do ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti. |
GroupBy - 0 Parameter pre nastavenie zoskupení zostavy. 0 - Zodpovedná osoba - Skupina; 1. Skupina - Zodpovedná osoba; 3 - Skupina. |
MinExecutionDate - 0.0.0000 Minimálny dátum realizácie. |
MinProbability - 0 Minimálna pravdepodobnosť. |
MinVolume - 0 Minimálny objem. |
SoldTypes - AGR Typ aktivity pre "predané" príležitosti. |
ShowActivity - Nie Áno - v zostave sa zobrazia aktivity pri jednotlivých príležitostiach. |
ShowActivityNumber - 5 Počet zobrazených aktivít. |
SortBy - 0 Zotriedenie príležitostí v rámci skupín. 1 - podľa dátumu realizácie; 2 - podľa Objemu; 3 - podľa Pravdepodobnosti; 4 - podľa Zodpovednej osoby; 5 - podľa Pravdepodobného objemu. |
ViewComment - Nie Áno - zobrazí sa komentár. |
Po spustení zostavy sa zobrazí jednoduchý formulár pre nastavenie zotriedení a zobrazení zostavy.
Obr.: Formulár Vyhodnotenie príležitostí
Popis polí:
Od dátumu |
Pole pre zadanie dátumu, od ktorého sa budú zobrazovať príležitosti v zostave. |
Do dátumu |
Dátum, do ktorého zobrazovať príležitosti. |
Zoskupiť podľa |
Pole pre výber možností zoskupenia príležitostí v zostave. Užívateľ vyberá z troch možností zoskupení: Zodpovedná osoba - Skupina, Skupina - Zodpovedná osoba, Skupina. |
Zoznam typov aktivít |
Jedná sa o pole pre zadanie typov aktivít pre Uzatvorené a Predané príležitosti. |
Minimálne hodnoty pre |
Tu je možné zadať minimálne hodnoty niektorých aspektov príležitostí. Príležitosti s nižšou hodnotou, ako tu je uvedená, nebudú zobrazené v zostave. Je možné zadať minimálny Objem, Pravdepodobnosť a Dátum realizácie. |
Zotriediť podľa |
Možnosť nastavenia zotriedenia príležitostí. Tie je možné zotriediť podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Zodpovednej osoby a Pravdepodobného objemu. |
Zobraziť aktivity |
Po začiarknutí sa zobrazia aktivity pri jednotlivých príležitostiach. |
Počet zobrazených aktivít |
Po začiarknutí poľa Zobraziť aktivity tu môžeme zadať maximálny počet zobrazených aktivít pri jednotlivých príležitostiach. |
Uložiť ako parametre zostavy |
Pomocou tohto tlačidla je možné uložiť parametre nastavené v tomto formulári ako parametre zostavy. |
Kampaně
Kampane
Číslo procesu: CRM002 |
Ident. č. zostavy: SCRM031 |
Súbor: MK_KAMP.AM |
Popis zostavy: Táto zostava zobrazuje skratku a popis danej kampane. Ďalej sú tu vidieť aktivity príslušnej kampane zoskupenej podľa partnera. Zostava obsahuje základné informácie o aktivitách ako je Skratka, Dátum, Typ, Kontaktná osoba, Mobilný telefón a Telefón. Pomocou parametra je možné zobraziť k jednotlivým aktivitám taktiež ich komentár. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane] |
Parametre zostavy:
Komentar - Nie Áno - v zostave sa pri aktivitách zobrazí taktiež ich komentár; Nie - komentár sa nezobrazí. |
Zoznam partnerov kamp. podľa zvolených akt.
Číslo procesu: CRM004 |
Ident. č. zostavy: SCRM037 |
Súbor: SHOWPARTNERSFROMCAMPAIGN.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje aktivity podľa partnerov pri zvolenom obchodníkovi. V zostave sú uvedené zvolené aktivity danej kampane. Tie sú tu zotriedené podľa partnera a vzťahujú sa vždy ku konkrétnemu obchodníkovi resp. kontaktnej osobe z karty Partnera. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane] |
Parametre zostavy:
BlackAndWhite - Nie Áno - zostava sa tlačí iba čiernobielo. |
Zostavu je možné spustiť iba na 2. strane Kampane. Po spustení sa zobrazí formulár, v ktorom je možné zadať zostave niektoré parametre.
Obr.: Formulár Parametre
V tomto formulári je možné zvoliť typy aktivity, ktoré sa majú zobrazovať v zostave. Je to možné v poli Existujúce aktivity typu. Užívateľ tu môže vybrať viacero typov aktivít a je nutné ich oddeliť bodkočiarkou. Výber sa vykoná pomocou tlačidla Vybrať, ktoré otvorí číselník typov aktivít. Zostava bude zobrazovať iba v tomto poli zadané typy aktivít. Pokiaľ teda užívateľ zvolí napr. aktivity typu APP - schôdzka, bude zostava vypovedať o tom, s kým mal obchodník schôdzku v rámci tejto kampane. Obchodníka (zodpovednú osobu), ktorého aktivity budú zobrazené v zostave, určí užívateľ v poli Obchodník. Pokiaľ je zadaný obchodník, tlačia sa iba tie aktivity tohto partnera, ktorý má ako zodpovednú osobu nastavenú na 1. strane svojej karty vybraného obchodníka.
Formulár umožňuje tiež nastavenie zotriedenia aktivít. To sa vykoná začiarknutím jednej z volieb v sekcii Zotriedenie. Zostavu je možné triediť Abecedne, podľa Akvizície, Pravdepodobnosti, Dátumu realizácie, Objemu. Začiarknutím voľby Kont. osoba zo 4. strany partnera dôjde k zoskupeniu aktivít v zostave podľa osoby uvedenej v tomto poli.
Vyhodnotenie kampaní
Číslo procesu: CRM004 |
Ident. č. zostavy: SCRM032 |
Súbor: VYHODNOTKAMPAN.AM |
Popis zostavy: Zostava zobrazuje vyhodnotenie priebehu kampane. Sú tu zobrazení partneri kampane zoskupení do niekoľkých skupín - Pozvaní, Účastníci, Zmluvy a Odmietnutí. Každú zo skupín je možné rozbaliť. Záznamy partnerov sú ďalej delené na existujúce a nové.
„Existujúcim“ sa rozumie partner, ktorý už má dodávateľa/odberateľa a zároveň má daný odb./dod. na záložke doklady aspoň jeden doklad ZAK, VYD, VF, OBV, PRI alebo PF, pri čom si sledovaný doklad definuje užívateľ v úvodnom formulári. Ak je nájdený aspoň jeden zo sledovaných dokladov, kde dátum vystavenia dokladu je menší ako potvrdenia aktuálnej kampane alebo v prípade, že nie je kampaň potvrdená potom dátum vystavenia dokladu je menší ako „dátum do“ kampane.
Rozdelenie partnerov do skupín je určený aktivitami. Typ aktivity pre určenie jednotlivých skupín je možné zadať vo vstupnom formulári zostavy. |
||
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane] |
Parametre zostavy:
bez parametrov |
Vo vstupnom formulári, ktorý sa zobrazí po spustení zostavy, je možné nastaviť typy aktivít pre jednotlivé časti a je možné vybrať sledované druhy dokladov, podľa ktorých sa určuje stav Existujúci partner.
Obr.: Formulár Parametre pre zostavu Vyhodnotenie kampaní
Popis polí:
Typy aktivít pre Pozvané |
Pole pre určenie typov aktivít pre identifikáciu skupiny Pozvanie. |
Typy aktivít pre Účastníci |
Pole pre určenie typov aktivít pre identifikáciu skupiny Účastníci. |
Typy aktivít pre Zmluvu |
Pole slúži k určeniu typov aktivity pre zmluvu. Týmito typmi aktivít sa v zostave identifikuje skupina Kúpili. |
Typy aktivít pre Odmietnutie |
Pole slúži k určeniu typov aktivít pre Odmietnutie. Týmito typmi je identifikovaná v zostave skupina Odmietli. |
Podmienky existujúceho zákazníka |
Začiarknu sa sledované doklady. Pre vyhodnotenie stavu „Existujúci“ sa sledujú len začiarknuté doklady. Ak je nájdený pre príslušného dodávateľa/odberateľa daného partnera jeden zo sledovaných dokladov, ktorého dátum vystavenia je menší ako dátum potvrdenia aktuálnej kampane alebo v prípade, že nie je kampaň potvrdená, potom vystavenie dokladu je menšie ako „dátum do“ kampane, potom je daný partner považovaný za „Existujúceho“. |
Vyhodnocení kampaně - seznam
Číslo procesu: CRM004 |
Ident. č. sestavy: SCRM053 |
Soubor: VYHODNOTKAMPANDETAILED.AM |
Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam Partnerů za danou kampaň. Ve sloupcích Pozvaní, Odmítnutí, Účastníci a Prodej je informace o typu aktivity a den, kdy aktivita vznikla. Partneři jsou seřazení dle zkratky partnera podle abecedy.
Typ aktivity pro jednotlivé sloupce je možné zadat ve vstupním formuláři sestavy. |
||
Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Kampaně] |
Parametry sestavy:
bez parametrů |
Ve vstupním formuláři, který se zobrazí po spuštění sestavy, je možné nastavit typy aktivit pro jednotlivé části.
Obr.: Formulář Parametry pro sestavu Vyhodnocení kampaní - seznam