Základné nastavenie
Knihy projektov
Projekty je možné deliť do jednotlivých kníh. Knihy je možné nastaviť vo funkcii Správa kníh.
Obr.: Správa kníh Projekty
Implicitné nastavenie
Pri zavedení novej knihy (klávesom Ins) je potrebné zadať povinnú skratku a popis.
Obr.: Knihy projektov - implicitné nastavenie
Popis polí:
Editovať skutočnosť |
Začiarkávacie pole umožní editovať skutočnosť - Dátum zahájenia a Dátum ukončenia na Projekte aj etapách/činnostiach a tiež Vykázaný čas na etapách/činnostiach. Ďalej tiež umožní editovať polia Výnosy a Náklady na Projekte aj na etapách/činnostiach. |
Editovať plánované ceny |
Začiarkovacie pole umožní editovať polia Plánované výnosy a Plánované náklady na Projekte aj na etapách/činnostiach. |
Dvojité potvrdzovanie etáp/činností |
Pokiaľ je zapnuté dvojité potvrdzovanie, potom prvé potvrdenie (žltá bitmapa) etapy/plánované činnosti potvrdí priradené zdroje (nemožno vytvárať výkazy práce) a údaje na položke nie sú prístupné. Je možné vytvárať odovzdávacie protokoly. Po druhom potvrdení odovzdávacie protokoly už nie je možné vytvárať. |
Dvojité vykazovanie (vykázané/skutočné) |
Pri začiarknutí tejto voľby sa zobrazí vedľa poľa Vykázané efektívne ešte pole Vykázané skutočne (na etapách/činnostiach a na výkaz práce) |
Ceny s DPH |
Pokiaľ nie je začiarknuté, použijú sa ceny zdrojov bez DPH. Pokiaľ je začiarknuté, potom sa použijú ceny zdrojov s DPH. |
Povoliť vykázať viac než je plánované |
Začiarknutie umožňuje vykázať viac práce, než bolo plánované. Bez začiarknutia je možné vykázať prácu len do výšky plánu. |
Automaticky potvrdzovať výkazy práce |
Po vytvorení výkazu práce dôjde pri jeho uložení zároveň k potvrdeniu výkazu. |
Automatické číslovanie etáp/činností. |
Pokiaľ je zatrhnuté, tak sa pri vkladaní nových etáp/činností do projektu tieto etapy/činnosti automaticky zobrazujú. Číslo sa ukladá do poľa Kód na etape/činnosti. |
Skryť skratku nadväzovania |
Na Projekte je možné do stĺpcov na záložke Etapy/činnosti pridať počítané polia Predchodcovia (Predecessors) a Nasledovníci (Successors), ktoré zobrazujú nadväznosti jednotlivých Etáp/činností. Po čísle Etapy/činnosti sa zobrazuje skratka typu nadväzovania. Zobrazenie tejto skratky v poli je možné potlačiť týmto nastavením v knihe projektov - začiarkávacím poľom Skryť skratku pre nadväzovanie. |
Jednotka |
Tu zvolená jednotka sa predvyplní pri vkladaní novej etapy/činnosti do poľa Jednotka. |
Kalendár |
Kalendár sa používa k zaplánovaniu projektu - k navrhovaniu plánovaných dátumov zahájenia a ukončenia na činnostiach. |
Využitie (%) |
Používa sa pri navrhovaní časov od-do na etapách/činnostiach podľa plánovaného času. Napr. pokiaľ je čas trvania zadaný na etape/činnosti 10 dní a v percente využitia je 50 percent, potom naplánuje na 20 dní (Plánovaný dátum zahájenia a plánovaný dátum ukončenia). |
Základný typ ceny |
Vypĺňa sa tu typ ceny, ktorý sa bude brať pre výpočet plánovaných cien (nákladov a výnosov). Pokiaľ je údaj vyplnený, potom musí byť vyplnený tiež u cien zdrojov, aby sa počítali plánované ceny. Pokiaľ nie je vyplnený údaj, potom sa nesmie vypĺňať ani u cien zdrojov. |
Preberať termíny z podriadených Etáp/činností a Priradených zdrojov |
Nastavením je možné ovplyvniť, či sa budú plánované termíny pri ich zmene dosadzovať tiež do nadriadených Etáp/činností. |
Typ fakturácie |
Pri zakladaní nového projektu sa do neho predvyplní tu zadaný typ fakturácie. |
Členovia projektu |
|
Projektová rola - manažér projektu |
Výber z číselníka Projektové role. Pokiaľ je zadaný, po vyplnení poľa Manažér na 1. strane projektu sa manažér projektu automaticky vloží do časti Členovia projektu s touto projektovou rolou. |
Projektová rola- manažér projektu zákazníka |
Výber z číselníka Projektové role. Pokiaľ je zadaný, po vyplnení poľa Manažér zákazníka na 1. strane projektu sa manažér projektu zákazníka automaticky vloží do časti Členovia projektu s touto projektovou rolou. |
Projektová rola - Priradený zdroj projektu |
Výber z číselníka Projektové role. Pokiaľ je zadaný, po vyplnení priradeného zdroja na etape/plánovanej činnosti sa automaticky vloží do časti Členovia projektu s touto projektovou rolou. |
Projektové role
Pred samotným projektovým riadením je potrebné nastaviť Projektové role. Projektové role majú priradený zoznam oprávnení, ktoré má člen s touto rolou v danom projekte.
Obr.: Projektové role
Nová projektová rola sa zakladá klávesom Ins alebo F6. Je potrebné zadať Názov role a priradiť práva konkrétnej projektovej role.
Obr.: Projektové role- 1. strana
Popis polí:
Názov |
Názov projektovej role. |
Zodpovednosť |
Vymenovanie všetkých zodpovedností danej projektovej role. |
Práva |
Zoznam oprávnení danej projektovej role. |
Popis práv projektových rolí
Prehliadanie projektu |
Umožňuje užívateľovi prehliadať projekty, v ktorých je priradený ako člen projektu (prostredníctvom zviazanej kontaktnej osoby). |
Zmena projektu |
Umožňuje užívateľovi vstúpiť do Zmeny nepotvrdeného projektu. |
Editácia partnerov projektu |
Užívateľ má právo editovať Partnerov projektu na 1. strane projektu. |
Editácia členov projektu |
Užívateľ má právo editovať Členov projektu na 1. strane projektu. |
Potvrdenie etapy, plánovanej činnosti a míľnika - všetky |
Umožňuje užívateľovi potvrdiť všetky etapy projektu. |
Potvrdenie etapy, plánovanej činnosti a míľnika - vlastné |
Umožňuje užívateľovi potvrdiť etapy projektu, v ktorých je zadaný v poli Zodpovedá. |
Potvrdenie zdroja etapy a plánovanej činnosti - všetky |
Umožňuje užívateľovi potvrdiť všetky zdroje priradené k etapám projektu. |
Potvrdenie zdroja etapy a plánovanej činnosti - vlastné |
Umožňuje užívateľovi potvrdiť zdroje priradené k etapám, v ktorých je zadaný v poli Zodpovedá. |
Editácia cien zdrojov projektu |
Užívateľ má právo editovať Ceny zdrojov projektu na 1. strane projektu. |
Prehliadanie radu práce - všetky |
Umožňuje užívateľovi prehliadať všetky záznamy radu práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu. |
Prehliadanie radu práce - vlastné |
Umožňuje užívateľovi prehliadať vlastné rady práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu, záznamy radu práce:
|
Prehliadanie výkazu práce - všetky |
Umožňuje užívateľovi prehliadať všetky výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu. |
Prehliadanie výkazu práce - vlastné |
Umožňuje užívateľovi prehliadať výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu:
|
Nový výkaz práce |
Umožňuje užívateľovi vytvoriť nový výkaz práce na svoju osobu alebo na vozidlo. |
Zmena výkazu práce - všetky |
Umožňuje užívateľovi zmeniť všetky výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu. |
Zmena výkazu práce - vlastné |
Umožňuje užívateľovi zmeniť výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu:
|
Potvrdenie výkazu práce - všetky |
Umožňuje užívateľovi potvrdiť všetky výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu. |
Potvrdenie výkazu práce - vlastné |
Umožňuje užívateľovi potvrdiť výkazy práce k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu:
|
Vytvorenie výkazu práce - všetky |
Umožňuje užívateľovi vytvoriť výkazy práce na akúkoľvek osobu alebo vozidlo k projektom, ku ktorým je priradený ako člen projektu. |
Zdroje projektu
Kniha Zdroje projektu slúži pre evidenciu zdrojov pre realizáciu projektov. Tu nastavujeme základné údaje o zdrojoch a ceny.
Obr.: Zdroje projektu - kniha
V pravom paneli sa zobrazujú údaje týkajúce sa zdroja, na ktorom je lokátor. Zobrazujú sa pre obdobie, ktoré je definované rozsahom položiek a vo zvolenej časovej jednotke.
Základné údaje (1. strana)
Obr.: Zdroje projektu - základné údaje
Popis vybraných polí:
Typ |
Výber z užívateľsky definovaného číselníka. |
Sumačný |
Sumačný zdroj je abstraktný zdroj, slúžiaci iba pre súhrnné sledovanie požiadaviek definovaných podriadených zdrojov. Ako položkové zdroje k sumačnému zdroju je možné zadať ako zdroje fyzické, tak skupiny zdrojov. Sumačný zdroj nemôže byť súčasne skupinou zdrojov. V knihe je záznam symbolizovaný ikonou . Zdroj s týmto označením nie je možné zadať do projektu. |
Skupina |
Skupina zdrojov. V knihe je záznam symbolizovaný ikonou . |
Stredisko |
Výber strediska z číselníka. |
Typ zdroja, Zdroj |
V poli Typ zdroja vyberieme "Kontaktnú osobu", "Vozidlo" alebo "Tovar". Potom môžeme vedľa typu zdroja vybrať konkrétny údaj. Pri založení nového zdroja s typom zdroja Auto alebo Tovar sa na zdroji predvyplní začiarkovacie pole Vykazovať v množstevnej jednotke. |
Vykazovať v množstevnej jednotke |
Pokiaľ je začiarknuté pole, vo Výkazoch práce sa zadáva množstvo v množstevnej jednotke (napr. pri vozidlách sa vykazujú km). Pokiaľ nie je začiarknuté pole, vykazuje sa čas. Pri fakturácii v množstevnej jednotke je nutné mať na zdroji začiarknuté Vykazovať v množstevnej jednotke a množstevná jednotka na tomto zdroji musí zároveň byť obsiahnutá v skladových jednotkách priradeného tovaru (pole Tovar(skratka1)) na zdroji. |
Časová jednotka |
Časová jednotka, v ktorej sa zdroj najčastejšie plánuje. Zadáva sa pri zdrojoch, ktoré nemajú začiarknutý príznak Vykazovať v množstevnej jednotke. |
Množstevná jednotka |
Množstevná jednotka, v ktorej sa zdroj najčastejšie plánuje. Zadáva sa pri zdrojoch, ktoré majú začiarknutý príznak Vykazovať v množstevnej jednotke. |
Kalendár |
Kalendár udáva množstvo zdroja, ktoré máme v určitom časovom období k dispozícii. |
Využitie |
Percento využitia zdroja ovplyvňuje iba zobrazenie na záložke Kapacitný plán. Pokiaľ vyťaženie zdroja prejde cez zadanú hodnotu - farba sa zmení. |
Tovar (skratka1) |
Tento údaj - tento tovar - sa pri fakturácii doplní do položky predaja na vytvorenej vydanej faktúre. |
Na záložke základné údaje zadávame zdrojom s voľbou Sumačné alebo Skupina ich podriadené zdroje. Časť Podriadené zdroje sa zobrazuje iba pri týchto zdrojoch (sumačné, skupina). Po INSERT v časti podriadené zdroje sa otvorí kniha Zdroje pre výber podriadeného zdroja.
Obr.: Sumačný zdroj - základné údaje
Položky (2. strana)
Na záložke Ceny zdroja môžeme k zdrojom zadať nákladovú a predajnú cenu (v časovej alebo množstevnej jednotke) s platnosťou od určitého dátumu vo vybranej mene. U ceny môžeme definovať Typ ceny. Pri výpočte plánovaných nákladov a výnosov na projekte sa potom berie typ ceny (teda ceny zdroja, ktorý má tento typ ceny), ktorý je vyplnený v nastavení knihy projektov. Typ ceny sa nevypĺňa, pokiaľ nie je vyplnený ani v nastavení knihy Projektov.
Obr.: Ceny zdroja
Po INSERT v režime zmena sa údaje zadávajú na formulári Cena zdroja:
Obr.: Formulár Ceny zdroja
Rad práce
Na záložke Rad práce sa zobrazujú rady práce a výkazy práce spadajúce do obdobia definovaného v pravom paneli - v rozsahu položiek. Údaje sú tu iba zobrazené, nie je možné ich editovať.
Obr.: Zdroj - rad práce
Výkazy práce
Záložka Výkazy práce zobrazuje všetky výkazy práce daného zdroja a je odtiaľ napočítaný tiež stĺpec Vykázané do záložky Kapacitný plán.
Obr.: Výkazy práce pre daný zdroj
Kapacitný plán
Kapacitný plán zdroja je prehľad celkových kapacít, požiadaviek, voľných kapacít a vyťaženia zdrojov. Údaje zobrazuje za zvolené obdobie podľa rozsahu položiek na pravom paneli s možnosťou členenia podľa typu agregácie (dni, týždne, dekády, ..). Časové údaje zobrazuje podľa vybranej časovej jednotky (deň, hod, min, týždeň)
Obr.: Kapacitný plán zdroja
Popis stĺpcov:
Skratka |
Skratka obdobia podľa vybraného typu agregácie. |
Kapacita |
Celková kapacita zdroja, ktorá sa počíta zo zadaného kalendára na zdroji. |
Požiadavky |
Požiadavky sa načítajú z radu práce. |
Vykázané |
Hodnoty vykázané sa načítajú z výkazov práce. |
Skratka |
Časová jednotka, v ktorej sú zobrazené údaje. |
Vyťaženie |
Grafické zobrazenie vyťaženia zdroja v danom období. Farba sa môže meniť podľa nastavenia poľa Vyťaženie v základných údajoch. Pokiaľ dôjde k väčšiemu vyťaženiu (preťaženiu), ako tu je nastavené, potom sa farba zobrazenia zmení. |
V preview zdroja sa zobrazí čierny krížik, pokiaľ aspoň v jednej položke je kapacita nižšia ako požiadavky (s ohľadom na zadané percento Využitia zdroja na prvej strane zdroja):
Obr.: Preview zdroja pri preťažení v niektorej z položiek
Prílohy
Na túto stranu zdrojov je možné, rovnako ako v iných dokladoch IS K2 vkladať dokumenty, doklady alebo procesy. Bližší popis práce s touto stranou je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Prílohy - Prepojenie a odkazy.
Kalendár Projektu
V knihe Kalendár projektu sa definujú kalendáre, ktoré sa využívajú pre sledovanie kapacít zdrojov projektu.
Rozsah kalendárov nastavujeme v pravom dolnom rohu. Toto nastavenie ovplyvňuje možnosť editácie položiek kalendára. Mimo nastavené obdobie nie je možné editovať položky.
Obr.: Kalendár Projektu
Základné údaje
Obr.: Kalendár Projektu - základné údaje
Popis polí:
Skratka, Popis, Typ |
Základné informácie o kalendári. |
||
Základné údaje kalendára |
|
||
|
Pracovný režim |
Výber z číselníka režimov kalendára. |
|
|
Týždenná pracovná doba |
Priemerný počet hodín práce za týždeň. |
|
|
Denná pracovná doba |
Priemerná dĺžka zmeny. |
|
|
Počet zmien / týždeň |
Priemerný počet zmien v týždni. |
|
|
Prestávka |
Dĺžka prestávky. |
|
Údaje o zmenách podľa nastaveného dátumu |
Zobrazujú sa súčty za nastavený rok, mzdové obdobie a týždeň v kalendári. |
||
|
Rok |
Hodiny roka celkom (podľa nastaveného rozsahu položiek). |
|
|
Mesiac |
Súčet hodín v mesiaci (v mesiaci podľa nastaveného dátumu). |
|
|
Týždeň |
Súčet hodín v týždni (v týždni podľa nastaveného dátumu). |
Tlačidlo Zobraziť kalendár slúži k otvoreniu komponentov kalendára, kde sú zobrazené jednotlivé vygenerované zmeny. V kalendári je možné listovať po mesiacoch. Pokiaľ je zadaných na jeden časový úsek viac položiek, potom sa v kalendári zobrazuje tá, ktorá má väčšiu prioritu.
Obr. : Kalendár projektu - zobrazené zmeny
Definičné položky
Slúži k hromadnému definovaniu kapacít vo zvolenom období. Zadaním definičnej položky sa vygenerujú jednotlivé položky (zmeny) kalendára.
Obr.: Definičné položky kalendára
Údaje na položke je možné meniť (Enter v stave Zmena) iba v prípade, pokiaľ je interval vytvárania položiek vnútri nastaveného rozsahu položiek kalendára.
Definičné položky vkladáme pomocou klávesu Insert.
Obr.: Definičná položka
Popis polí:
Typ položky |
Položka môže byť iba typu "časový fond" alebo "Deň". |
Popis |
Popis položky kalendára. Jedná sa o povinný údaj. |
Priorita |
Výber z číselníka priorít. Pomocou priorít riešime nadradenosť a podriadenosť položiek. Pre potlačenie všetkých položiek je nutné pridať s vyššou prioritou záznamu typu "Deň". |
Popis |
Popis položky kalendára. |
Typ čas. úseku |
Výber typu časového úseku alebo dňa. Pole má informatívny charakter. |
Trvanie |
Trvanie časového úseku v hodinách. |
Viac |
Pod tlačidlom Viac je možné zadať upresnenie týkajúce sa zadávanej zmeny. O aký typ zmeny sa jedná a pod. Obr.: Viac |
Spôsob opakovania pri vytváraní položiek |
V tejto časti definujeme spôsob opakovania položky kalendára. Ako často sa má položka opakovať v danom rozsahu. |
Akceptované dni pri vytváraní položiek |
Výber, v ktorých dňoch sa položky vytvoria. |
Interval automatického vytvárania položiek |
Určenie intervalu, v ktorom sa vytvoria položky kalendára. |
Počet zdrojov |
Počet zdrojov, ktorý máme k dispozícii v danom období. |
|
|
Externé kalendáre
Táto strana obsahuje dodatočne pripojené kalendáre. Pripojiť je možné ako iný kalendár projektu, tak tiež Kalendár sviatkov a špeciálnych dní. Najčastejšie využitie pripojenia kalendára je pre potlačovanie položiek vlastného kalendára na určitom období či dni.
Potlačovanie kapacít sa riadi zadanou prioritou položiek. Položky s vyššou prioritou potlačia položky s prioritou nižšou. Položky typu "Deň" s rovnakou prioritou ako položky typu "časový fond" majú prednosť.
Kalendáre vkladáme pomocou klávesu Insert.
Obr.: Externé kalendáre