Príležitosti

Z ponuky stromového menu Príležitosti môžeme napr. otvoriť knihu Príležitosti, spustiť funkciu Aktualizácia príležitostí, vytvoriť filter Príležitosti alebo vytlačiť zostavy Efektívnosť príležitostí, Vyhodnotenie príležitostí príp. Denník príležitosti a Zoznam príležitostí.

Kniha Príležitosti

Kniha Príležitosti obsahuje všetky užívateľom pripravené vzorové konfigurácie možných Ponúk alebo Dopytov. V hlavičke Príležitosti je možné zadať konkrétneho Partnera. Povinnosť zadania partnera sa riadi nastavením parametra Pole [Partner] je povinné v nastavení marketingu (menu Zobraziť - Možnosti). Parametrom Pole [Typ] je povinné je možné nastaviť tiež povinnosť zadania poľa Typ.

V prípade že:

Partner je vyplnený:	Získavame možnosť prehľadného usporiadania dát na "O" strane (pohľad na všetky Príležitosti ako celku).
Partner nie je vyplnený:	Až aktivita prepojí Príležitosť s konkrétnym partnerom.
	Riešenie spočíva v prehľadnosti napr. koľkokrát bola použitá daná ponuka, ktorým firmám a osobám bola poslaná, ktorí obchodníci tento vzor ponuky využívajú a pod. Pripravené vzory uľahčujú a zrýchľujú prácu obchodníkov, keďže sa dajú ľahko modifikovať podľa požiadaviek zákazníka. Ponuku zviažeme:
	s jednou aktivitou - vyplnením poľa Ponuka na 1. strane aktivity, s viacerými aktivitami - pomocou funkcie Hromadné akcie:
	vyfiltrujeme aktivity, ktoré chceme prepojiť s ponukou, v menu modulu klikneme na Formulár a otvoríme Hromadné akcie; zvolíme Zmenu záznamu, v otvorenom formulári Hromadná zmena aktivít začiarkneme pole Ponuka a rozbalíme ponuku tohto poľa; z otvorenej knihy Ponuky vyberieme tú ponuku, s ktorou chceme zviazať aktivity.

Obr.: Kniha Príležitosti

Základné údaje (1. strana)

Na tejto strane sú identifikačné údaje príležitosti a ďalšie informácie prevažne časového charakteru - obdobia, v ktorom platí príležitosť, kedy bol vytvorený záznam a kým, informácie o poslednej zmene záznamu a predpokladaný priebeh aktivity (percento pravdepodobnosti, začiatok realizácie, predpokladaný objem v peňažných jednotkách a pod.).

Obr.: Príležitosti - 1. strana

Popis polí:


Typ		Výber z možností - Ponuka, Dopyt, Nezaradené.
Skratka		Skratka príležitosti. Slúži k okamžitej identifikácii, o čo sa jedná.
Popis		Konkrétnejší popis danej príležitosti.
Číslo		Poradové číslo zobrazovanej príležitosti automaticky priradené programom.
Dátum od		Napr. dátum, od ktorého platí daná príležitosť.
Dátum do		Napr. dátum, do ktorého „beží“ daná akcia (príležitosť).
Stav		Stav príležitosti. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka. Význam poľa je predovšetkým pre naviazanie dokladov na procesy WorkFlow.
Predpoklad realizácie:
	Pravdepodobnosť	Odhadovaná pravdepodobnosť (uvádzaná v percentách). Táto pravdepodobnosť môže vyjadrovať napr.: pravdepodobnosť realizácie obchodu, na koľko percent oslovený zákazník akceptuje príležitosť, koľko oslovených zákazníkov na túto príležitosť reaguje (v %) a pod. Pozn.: V prípade zviazania príležitosti s aktivitou je možné previesť dátum z Predpokladu realizácie na karte Príležitosti do poľa Realizácie v novo vytvorenej aktivite. (Prevod sa vykoná pomocou registrovanej funkcie, ktorá je vytvorená na základe požiadavky užívateľa.)
	Dátum	Predpokladaný dátum realizácie aktivity.
	Objem	Predpokladaný objem (peňažné vyjadrenie) aktivity.
Vytvoril		Dátum a meno užívateľa, ktorý vytvoril príležitosť.
Zmenil		Dátum a meno užívateľa, ktorý zmenil príležitosť.
Zodp. osoba		Osoba „našej“ firmy, ktorá je zodpovedná za danú príležitosť.
Pôvod		Užívateľský číselník pôvodu príležitosti.
Víťaz		Pole pre výber víťaza príležitosti. Jedná sa o povinný údaj. Pole je odkazom do číselníka konkurentov.
Dodávateľ		Pole pre výber partnera, s ktorým bolo komunikované v rámci príležitosti.
Kompetencia		Užívateľský číselník kompetencie príležitosti.
Naliehavosť		Užívateľský číselník naliehavosti príležitosti.
Kvalita		Pole zobrazuje hodnotu kvality kontaktu (súčin váhy kompetencie a naliehavosti).
Dôvod		Pole pre výber dôvodu výhry prípadne prehry realizovanej príležitosti. Jedná sa o odkaz do číselníka dôvodov. Možné je vybrať ľubovoľný počet dôvodov. Jednotlivé dôvody musí užívateľ zaviesť do číselníka.
Stredisko		Pole pre zadanie strediska firmy. Upresňujúci údaj.
Kód zákazky		Kód zákazky.
Prostriedok		Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód 1, Kód 2, Referent		Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do personalistiky. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Pozn.: Všetky polia Predpokladu realizácie spolu s poľom Dátum do majú orientačný charakter a ich význam závisí na vnútornej metodike každého užívateľa. Ich využitie a ďalšia väzba do iných „miest“ v programe sa vykoná pomocou špeciálneho skriptu (programu) alebo registrovaných funkcií, ktoré sú vytvorené každému užívateľovi IS K2 „na mieru“ a sú teda modifikovateľné ako celý modul Marketing.

Popis ikon:

	Klesajúci trend pravdepodobnosti.
	Stúpajúci trend pravdepodobnosti.
	Klesajúci trend objemu.
	Stúpajúci trend objemu.

Na tejto strane je, rovnako ako v iných moduloch IS K2, možné pracovať s poznámkami. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Zoznam aktivít (2. strana)

Táto 2. strana Príležitosti slúži k prehliadaniu všetkých aktivít, ktoré majú na svojej 1. strane vloženú danú príležitosť. Ďalšie aktivity sa pre túto Príležitosť zakladajú klávesovou skratkou Shift+F6, prípadne ich odvodzujeme od už existujúcej aktivity klávesovou skratkou Ctrl+F6 ako podriadené. Princíp zobrazovania a triedenia (vyhodnocovania) aktivít je na tejto strane rovnaký ako na karte Partnera.

Obr.: Príležitosti - 2. strana - Zotriedenie podľa stromu aktivít

Pri vytvorení aktivity klávesovou skratkou Shift+F6 sa do novo vytvorenej aktivity predvyplnia údaje:

z Príležitosti (Stav, Partner, Príležitosť, Zodpovedná osoba, Predpoklad realizácie - Pravdepodobnosť, Dátum, Objem),
z Aktivity, na ktorej je pravítko pri spustení funkcie Shift+F6 (Typ, Kontaktná osoba, Nadriadená aktivita). Kontaktná osoba sa nepredvyplní, pokiaľ by tým vznikla nekonzistencia Partner/Kontaktná osoba. To znamená, Kontaktná osoba z aktivity sa nepredvyplní, pokiaľ novo vytváraná aktivita má predvyplneného z Príležitosti Partnera a tento partner neobsahuje danú Kontaktnú osobu,
Aktuálny dátum a čas v poliach Od, Do.

Ponuky (3. strana) - PRÍLEŽITOSTI

Táto strana zobrazuje položky ponuky a položky dopytu dokladu Ponuka, s ktorou je zviazaná príležitosť.

pic_3141

Obr.: Príležitosť - 3. strana

Novú ponuku k príležitosti je možné vytvoriť v zmene aj v prehliadaní klávesom Ins. Pripojiť existujúcu ponuku je možné klávesovou skratkou Shift + Ins.

Dopyty (4. strana) - PRÍLEŽITOSTI

Táto strana zobrazuje položky ponuky a položky dopytu dokladu Ponuka, s ktorou je zviazaná príležitosť.

pic_3142

Obr.: Príležitosť - 4. strana

Nový dopyt k príležitosti je možné vytvoriť v zmene i v prehliadaní klávesom Ins. Pripojiť existujúci dopyt je možné klávesovou skratkou Shift + Ins.

Kalendár (7. strana)

Táto strana je zhodná so 7. stranou karty Partnera. Popis je uvedený v kapitole Partneri - Karta Partnera - Kalendár (7. strana).

Komentár a Dokumenty (8. a 9. strana)

Dokumenty k príležitostiam môžeme vkladať opäť na 9. strane. (Spôsob vkladania je popísaný v kapitole Partneri.)

Práca s príležitosťami

Príležitosťou rozumieme trhovú príležitosť našej firmy. Jedná sa o akúkoľvek ponuku popr. dopyt. Ich zoznam je vedený v knihe Príležitosti. Stav a vývoj príležitostí sa eviduje pomocou aktivít, ktoré sú k nim pripojené a ktorých zoznam je uvedený na 2. strane tejto karty.

Príležitosť užívateľ zakladá spravidla pri kontakte so zákazníkom, kde je už bližšie špecifikovaný predmet obchodu. Priebeh konkrétnej Príležitosti sa pomocou aktivít zachytáva už od samotného začiatku. Už odoslaná ponuka zákazníkom sa zadáva pomocou aktivity s typom OFO – odoslaná ponuka. Všetky úlohy obchodníkov v rámci príležitosti je možné zadávať pomocou aktivity typu TSK - úloha s popisom úlohy. Zodpovednou osobou bude vždy obchodník (realizátor).

Vždy, keď obchodník zistí, že ku konkrétnemu partnerovi existuje príležitosť čokoľvek predať, založí hlavičku príležitosti s prvou aktivitou a súčasne tiež ďalšiu aktivitu typu TSK – úloha, v ktorej je špecifikované, čo je ďalším krokom k získaniu tohto obchodu. Aby obchodník neprepásol žiadnu príležitosť, môže si potom vytvoriť výber všetkých nepotvrdených príležitostí, kde je úloha (aktivita typu TSK), ktorej dátum je menší ako dnešný aktuálny dátum. Zodpovedná osoba v aktivite je riešiteľom úlohy.

Informácie o možných obchodných príležitostiach je možné predávať tak, že je vytvorená globálna zložka Záujem. Tá slúži pre aktivity, ktoré môže vytvoriť ktokoľvek, a ktoré definujú oblasť záujmov konkrétneho Partnera. Princíp spočíva v tom, že táto zložka má byť pri všetkých partnerov prázdna, čo znamená, že všetky prejavy záujmu boli preverené. Pokiaľ je pri partnerovi aktivita v zložke Záujem, presunie sa do inej zložky a vzniká príležitosť s touto prvou aktivitou. Potom je možné vytvárať výbery týchto príležitostí s novým záujmom.

Jednotlivé schôdzky s partnermi v rámci príležitostí sú vedené pomocou aktivít typu APP – schôdzka. Tu môže byť priebeh schôdzky popísaný. Pri riešení úloh v rámci príležitosti sa obchodník stretáva s konkurenciou. Jej evidencia sa v príležitostiach prevedie zavedením aktivity s typom KCE – konkurencia. Vždy, keď obchodník narazí na zmienku o pôsobení konkurenta v rámci obchodného prípadu, vloží do príležitosti aktivitu typu KCE – konkurencia s dátumom, ktorý zodpovedá dňu zistenia konkurencie a skratka aktivity zodpovedá názvu konkurencie. Pre tieto účely je odporúčaný skript Konkurencia (NabKonkurent.pas), ktorý umožní vkladať viacero konkurentov naraz. Funkcia vytvorí aktivity s rovnakým textovým popisom, ale rôznymi skratkami.

Výsledok obchodného prípadu je definovaný aktivitami, ako sú napr. AGR – zmluva. Užívateľ má samozrejme možnosť definovať typ aktivity pre označenie dôvodu úspechu, popr. neúspechu. Pokiaľ chce užívateľ evidovať, prečo príležitosť dopadla práve takto, vloží do príležitosti aktivitu tohto typu. Dôvodov môže byť pod jednou príležitosťou viac. K tomuto účelu je možné použiť skript Ukončenie príležitosti (NabUkonc.pas). Tento skript uzavrie konkrétnu príležitosť a potvrdí ju a zároveň tu vloží aktivity s jedným alebo viacerými dôvodmi ukončenia obchodného prípadu.

Vyhodnocovať, popr. zisťovať, výhľad budúcich obchodov je možné pomocou zostáv vytvorených pre knihu Príležitosti.

Zostavy nad Príležitosťami

Denník príležitostí


Číslo procesu: CRM003	Ident. č. zostavy: SCRM043	Súbor: DIARYOPPORTUNITIES.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazuje informácie o konkrétnej príležitosti a o predpoklade jej realizácie. Ďalej je tu zobrazený zoznam aktivít príležitosti vo zvolenom zotriedení. Jedná sa teda o zobrazenie celej histórie obchodného prípadu vrátane grafu vývoja pravdepodobného a skutočného objemu. Po spustení zostavy je nutné zvoliť zotriedenie aktivít konkrétnej príležitosti podľa Dátumu, Typu, Kontaktnej osoby alebo Zodpovednej osoby. Ďalej potom musí užívateľ nastaviť obdobie zobrazovaných príležitostí, tzn. Dátum OD a Dátum DO.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

Parametre zostavy:

ShowCommentaries - Nie

Áno - zobrazí sa komentár pri jednotlivých aktivitách v zostave.

DiaryOpportunities

Zoznam príležitostí


Číslo procesu: CRM003	Ident. č. zostavy: SCRM044	Súbor: OPPORTUNITIESLIST.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazuje zoznam príležitostí podľa zvoleného zoskupenia. Pomocou parametra je možné pri jednotlivých príležitostiach zobraziť tiež ich aktivity. Zostava poskytuje základné informácie o Pravdepodobnosti a Dátume realizácie, o Objeme, Akvizícii príp. Zodpovednej osobe príležitosti. Do zostavy sú zapracované odkazy, pomocou ktorých je možné zobraziť konkrétnu príležitosť, prípadne poslednú aktivitu príležitosti.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

Parametre zostavy:

DateBy - 1

Nastavenie pre dátum realizácie. Pri triedení podľa Dátumu realizácie parameter určí či zoraďovať podľa konkrétneho: Dňa realizácie - 0, Mesiaca - 1, Kvartálu - 2 alebo Roku - 3.

GroupPropabilities

Parameter pre určenie skupín pravdepodobnosti oddelených bodkočiarkou.

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivít.

ShowActivity - Nie

Áno - pri jednotlivých príležitostiach sa v zostave zobrazia tiež aktivity.

SortBy - 0

Nastavenie zotriedenia príležitostí podľa 1 - Dátumu realizácie, 2 - Objemu, 3 - Pravdepodobnosti, 4 - Zodpovednej osoby, 5 - Pravdepodobného objemu.

SortDescending - Áno

Áno - skupiny podľa hodnôt pravdepodobnosti sú radené zostupne. Nie - vzostupné radenie skupín pravdepodobnosti.

Po spustení zostavy sa zobrazí užívateľský formulár, v ktorom je možné nastaviť jednotlivé možnosti zotriedenia a zobrazenia zostavy.

pic_1208

Obr.: Formulár Zotrieď

V hornej časti formulára v poli Skupiny je možné zadať hodnoty pravdepodobnosti, podľa ktorých sa budú zoskupovať informácie v zostave. Tieto hodnoty je nutné oddeliť bodkočiarkou. Ďalej je tu možné určiť ďalšie zotriedenie príležitostí v rámci skupín hodnôt pravdepodobnosti a to podľa Akvizície, Partnera, Zodpovednej osoby alebo Dátumu realizácie. Vybranú možnosť je nutné označiť vo formulári hviezdičkou. Pre Dátum realizácie tu môže určiť užívateľ, či príležitosti priradiť ku konkrétnemu Dňu realizácie, Mesiacu, Kvartálu, príp. Roku.

V rovnakom formulári je možné nastavenie ďalšieho zotriedenia príležitostí v zostave a to podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Zodpovednej osoby a Pravdepodobného objemu. V poli Zobraziť aktivitu užívateľ určuje, či pri príležitostiach v zostave zobraziť aktivity či nie a v poli Počet aktivít je možné zadať množstvo aktivít, ktoré budú zobrazené.

Tlačidlo Ulož ako parametre zostavy umožňuje užívateľovi uložiť zadané nastavenia na formulári pre ďalšie použitie.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Štatistická úspešnosť


Číslo procesu: CRM003	Ident. č. zostavy: SCRM053	Súbor: STATISTICALSUCCESS.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazuje vyhodnotenie efektivity realizovaných príležitostí. Jedná sa o zoznam príležitostí zotriedených podľa zvolených kritérií. V zostave sú základné informácie z jednotlivých príležitostí, ako je Popis, Partner, Pravdepodobnosť, Dátum realizácie, Objem, Pravdepodobný objem, Akvizícia. V zostave je v stĺpci Termín/úlohy priestor pre ľubovoľné poznámky. Zostava môže tiež zobrazovať aktivity jednotlivých príležitostí.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

Parametre zostavy:

DateFrom - 0.0.0000

Dátum, od ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Dátum, do ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

DistinguishAbbreviation1 - Nie

Parameter určuje či rozlišovať skratku pri zoskupení podľa "Typu aktivity 1".

DistinguishAbbreviation2 - Nie

Parameter určuje či rozlišovať skratku pri zoskupení podľa "Typu aktivity 2".

NumberOfActivities - 0

Počet zobrazených aktivít v zostave.

ShowActivity - Nie

Áno - zobrazia sa aktivity pri jednotlivých príležitostiach.

ShowDetailsOther - Nie

Áno - zobrazí sa detail skupiny "Ostatní", tzn., zobrazia sa príležitosti tejto skupiny.

SortBy - 0

Parameter pre určenie spôsobu zotriedenia položiek. Možnosti: 1 - Dátum realizácie, 2 - Objem, 3 - Pravdepodobnosť, 4 - Akvizícia, 5 - Zodpovedná osoba, 6 - Partner.

TypeOfActivity1

Parameter pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú zoskupovať príležitosti v zostave.

TypeOfActivity2

Parameter pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú triediť príležitosti v rámci skupiny "Typ aktivity 1".

Po spustení zostavy sa zobrazí formulár, v ktorom je možné nastaviť zotriedenie zostavy, popr. niektoré ďalšie parametre.

pic_1213

Obr.: Formulár Štatistická úspešnosť

Popis polí

Od dátumu	Pole pre zadanie dátumu, od ktorého sa budú zobrazovať príležitosti v zostave.
Do dátumu	Dátum, do ktorého zobrazovať príležitosti.
Zoskupenie	Pole pre výber štruktúry zoskupení príležitostí v zostave. Užívateľ tu má na výber Typ aktivity 1, Typ aktivity 2, Zodpovedná osoba a Partner. Zvolené skupiny je nutné označiť hviezdičkou. Pokiaľ užívateľ zvolí zotriedenie podľa Typu aktivity 1, príp. Typu aktivity 2 musí správne nadefinovať tieto typy aktivít vo formulári.
Typ aktivity 1	Pole pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú príležitosti zoskupovať v zostave.
Typ aktivity 2	Pole pre určenie typov aktivít, podľa ktorých sa budú triediť príležitosti v rámci skupiny Typ aktivity 1.
Pridať	Tlačidlo zobrazí číselník typov aktivít, z ktorého je možné vyberať aktivity pre zoskupenie zostavy podľa Typu aktivity 1 a Typu aktivity 2. Jednotlivé typy aktivít sú oddelené bodkočiarkou.
Rozlišovať skratku	Zaškrtnutím tohto poľa sa príležitosti zoskupia ďalej podľa skratky aktivity. Tzn., napr. príležitosti s rovnakým typom aktivity AGR budú zoskupené ďalej podľa skratky. Nebudú teda všetky v jednej skupine.
Zotriedenie	Nastavenie zotriedenia položiek (príležitostí) v rámci jednotlivých skupín. Je tu možné zvoliť zotriedenie podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Akvizície, Zodpovednej osoby, Partnera.
Zobraziť aktivitu	Zaškrtnutím tohto poľa určuje užívateľ, či zobrazí aktivity pri príležitostiach alebo nie.
Počet aktivít	Pole pre zadanie počtu zobrazených aktivít pri príležitostiach.
Uložiť ako parametre zostavy	Stlačením tohto tlačidla dôjde k uloženiu parametrov zostavy. Parametre sa nastavia podľa hodnôt vyplnených vo formulári.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Vyhodnotenie príležitostí


Číslo procesu: CRM003	Ident. č. zostavy: SCRM054	Súbor: EVALUATIONOFOPPORTUNITIES.AM
Popis zostavy: Zostava je vyhodnotením príležitostí. Príležitosti sú tu zobrazené v skupinách podľa kritérií, ktoré je možné nastaviť vo vstupnom formulári zostavy. Ďalej je možné v zostave zobraziť k jednotlivým príležitostiam tiež ich aktivity. Prvá a posledná aktivita je zobrazená vždy.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

Parametre zostavy:

ClosedTypes - CLS

Typ aktivity pre uzatvorené príležitosti.

DateFrom - 0.0.0000

Dátum, od ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

DateTo - 0.0.0000

Dátum, do ktorého sa v zostave zobrazujú príležitosti.

GroupBy - 0

Parameter pre nastavenie zoskupení zostavy. 0 - Zodpovedná osoba - Skupina; 1. Skupina - Zodpovedná osoba; 3 - Skupina.

MinExecutionDate - 0.0.0000

Minimálny dátum realizácie.

MinProbability - 0

Minimálna pravdepodobnosť.

MinVolume - 0

Minimálny objem.

SoldTypes - AGR

Typ aktivity pre "predané" príležitosti.

ShowActivity - Nie

Áno - v zostave sa zobrazia aktivity pri jednotlivých príležitostiach.

ShowActivityNumber - 5

Počet zobrazených aktivít.

SortBy - 0

Zotriedenie príležitostí v rámci skupín. 1 - podľa dátumu realizácie; 2 - podľa Objemu; 3 - podľa Pravdepodobnosti; 4 - podľa Zodpovednej osoby; 5 - podľa Pravdepodobného objemu.

ViewComment - Nie

Áno - zobrazí sa komentár.

Po spustení zostavy sa zobrazí jednoduchý formulár pre nastavenie zotriedení a zobrazení zostavy.

pic_1209

Obr.: Formulár Vyhodnotenie príležitostí

Popis polí:

Od dátumu	Pole pre zadanie dátumu, od ktorého sa budú zobrazovať príležitosti v zostave.
Do dátumu	Dátum, do ktorého zobrazovať príležitosti.
Zoskupiť podľa	Pole pre výber možností zoskupenia príležitostí v zostave. Užívateľ vyberá z troch možností zoskupení: Zodpovedná osoba - Skupina, Skupina - Zodpovedná osoba, Skupina.
Zoznam typov aktivít	Jedná sa o pole pre zadanie typov aktivít pre Uzatvorené a Predané príležitosti.
Minimálne hodnoty pre	Tu je možné zadať minimálne hodnoty niektorých aspektov príležitostí. Príležitosti s nižšou hodnotou, ako tu je uvedená, nebudú zobrazené v zostave. Je možné zadať minimálny Objem, Pravdepodobnosť a Dátum realizácie.
Zotriediť podľa	Možnosť nastavenia zotriedenia príležitostí. Tie je možné zotriediť podľa Dátumu realizácie, Objemu, Pravdepodobnosti, Zodpovednej osoby a Pravdepodobného objemu.
Zobraziť aktivity	Po začiarknutí sa zobrazia aktivity pri jednotlivých príležitostiach.
Počet zobrazených aktivít	Po začiarknutí poľa Zobraziť aktivity tu môžeme zadať maximálny počet zobrazených aktivít pri jednotlivých príležitostiach.
Uložiť ako parametre zostavy	Pomocou tohto tlačidla je možné uložiť parametre nastavené v tomto formulári ako parametre zostavy.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Porovnanie histórie príležitostí


Číslo procesu: CRM003	Ident. č. zostavy: SCRM066	Súbor: OpportunitiesCompare.AM
Popis zostavy: Pomocou tejto zostavy je možné porovnávať príležitosti v čase s využitím grafu. Krivka príležitosti sa tu skladá z jednotlivých aktivít a tieto aktivity je možné v zostave tiež zobraziť využitím detailu príležitostí.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

Parametre zostavy:

Bez parametrov.

OpportunitiesCompare

Skripty, funkcie

Ukončenie príležitosti

Táto funkcia umožní užívateľovi ukončiť prebiehajúcu príležitosť tým, že vytvorí a zaradí do príležitosti aktivity zvoleného typu. Po stlačení klávesovej skratky Alt+F3 sa zobrazí užívateľský formulár, v ktorom je možné vyplniť jednotlivé polia, ktoré sa doplnia do vytvorených aktivít.

pic_3075

Obr.: Formulár Ukončenie príležitosti

Popis polí:

Spôsob ukončenia	Voľba spôsobu ukončenia príležitosti. Výber z možností - Výhra, Prehra. Každá z obidvoch možností má adekvátnu bitmapu v stĺpci U na 0. strane. Pokiaľ užívateľ vyberie možnosť výhra, potom sa do poľa Dodávateľ nastaví vlastná firma. Pokiaľ vyberie možnosť prehra, pole Dodávateľ sa vynuluje.
Príležitosť	Aktuálna príležitosť, ktorá sa ukončuje a na ktorej je spustená funkcia.
Dátum	Aktuálny dátum a čas.
Víťaz	Pole pre výber víťaza príležitosti. Jedná sa o povinný údaj. Pole je odkazom do číselníka konkurentov.
Dodávateľ	Pole pre výber partnera, ktorý vyhral súťaž. Jedná sa o povinný údaj.
Dôvody	Pole pre výber dôvodu výhry prípadne prehry realizovanej príležitosti. Jedná sa o odkaz do číselníka dôvodov. Možné je vybrať ľubovoľný počet dôvodov. Jednotlivé dôvody musí užívateľ zaviesť do číselníka. Jedná sa o povinný údaj.
Popis	Popis "Ukončenie príležitosti" alebo ľubovoľný popis aktivity.
Kontaktná osoba	Pole pre výber kontaktnej osoby, s ktorou bolo rokované.
Partner	Pole pre výber partnera, s ktorým bolo komunikované v rámci príležitosti. Hodnota sa do tohto poľa predponúkne z aktuálnej príležitosti a nemožno ju zmeniť na formulári.
Kampaň	V prípade, že sa aktivita vzťahuje k nejakej kampani, dosadíme do tohto poľa príslušnú kampaň.
Zodpovedná osoba	Údaj sa dosadzuje z nastavení v parametroch užívateľa. Jedná sa o zodpovednú osobu firmy.
Stav	Aktuálny stav príležitosti. Pole sa predvypĺňa podľa výberu hodnoty v poli Spôsob ukončenia. Hodnotu, ktorá sa tu bude predvypĺňať, môže užívateľ nastaviť v nastavení príležitosti - ponuka Zobraziť / Možnosti, v poliach Implicitný stav pre Výhru, Implicitný stav pre Prehru. Pokiaľ v možnostiach príležitostí nie je zadaný implicitný stav, potom užívateľ môže hodnotu poľa Stav vo formulári vybrať alebo existujúci zmeniť a ten bude dosadený pri ukončení príležitosti.
Dátum	Predpokladaný dátum realizácie. (Zobrazené iba pre Spôsob ukončenia "Výhra".)
Objem	Predpokladaný objem (peňažné vyjadrenie) aktivity. (Zobrazené iba pre Spôsob ukončenia "Výhra".)
Komentár	Pole pre prípadný komentár k aktivite.

Užívateľ túto funkciu spúšťa vždy nad konkrétnou príležitosťou, ktorú chce ukončiť. Do formulára sa z tejto príležitosti niektoré údaje doplnia automaticky. Užívateľ musí v poli Víťaz vybrať firmu, ktorá obstála v tejto príležitosti. Výber sa vykonáva z číselníkov konkurentov, v ktorom je zavedená tiež firma užívateľa. Ďalej je v tomto formulári nutné vybrať dôvod popr. dôvody výhry či prehry tejto príležitosti. Ďalej tu užívateľ vyplní niektoré ďalšie údaje, ktoré sa vyplnia do vzniknutých aktivít a v spodnej časti formulára Ukončenie príležitosti môže užívateľ využiť miesto pre komentár k aktivite.

Vlastné ukončenie príležitosti prebieha tak, že funkcia vytvorí k príležitosti príslušné aktivity a potom túto príležitosť automaticky potvrdí (1. potvrdenie). Vytvorená je vždy jedna aktivita typu AGR - Zmluva alebo CLS - Uzatvorené v závislosti na tom, či je víťazom firma užívateľa alebo konkurenčná firma.

Aktualizácia príležitostí


Číslo procesu: CRM 010	Id. číslo skriptu: FCRM003	Súbor: OFF_AKT.PAS
Popis skriptu: Tento skript aktualizuje v Príležitostiach údaje týkajúce sa Predpokladu realizácie podľa sledovacích aktivít z 2. strany Príležitosti. Jedná sa o Pravdepodobnosť, Dátum, Objem a Akvizíciu. Údaje sú aktualizované podľa poslednej sledovacej aktivity. Pokiaľ je viacero sledovacích aktivít rovnakého dátumu, dosadzujú sa údaje z aktivity s najväčšou pravdepodobnosťou realizácie. Funkcia taktiež aktualizuje pole Dátum od a Dátum do v Príležitostiach. To prebieha podľa hodnôt v najstaršej a najaktuálnejšej príležitosti. Funkcia po vykonaní vypíše tie doklady, pri ktorých došlo k zmene.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Príležitosti]

Parametre skriptu:

Confirmed - Nie

Skript aktualizuje iba potvrdené príležitosti pri nastavení parametra na Áno; pokiaľ je nastavenie uskutočnené na hodnotu Nie, aktualizujú sa iba nepotvrdené príležitosti.

ShowLog - Áno

Parameter určuje či má skript vypísať aktualizované príležitosti. Pokiaľ je parameter nastavený na hodnotu Áno, zobrazí sa tento zoznam.

Konkurencia


Číslo procesu: CRM003	Id. číslo skriptu: FCRM032	Súbor: NabKonkurent.pas
Popis skriptu: Funkcia pre vytváranie aktivít, ktoré definujú konkurenciu.
Adresa v strome:

Parametre skriptu:

TypAktivity - CMP

Typ aktivity konkurencie.

Táto funkcia užívateľovi slúži pre určenie konkurencie pri jednotlivých príležitostiach. Po spustení skriptu sa zobrazí užívateľský formulár, v ktorom užívateľ vyplní jednotlivé polia, ktoré sa potom doplní do vytvorených aktivít.

Linked Graphics K2_SKRIPT

Obr.: Formulár Konkurencia

Popis polí:

Dátum	Aktuálny dátum a čas.
Typ	Typ vytváranej aktivity.
Popis	Ľubovoľný popis aktivity.
Kontaktná osoba	Pole pre výber kontaktnej osoby konkurencie.
Partner	Pole pre výber partnera, s ktorým bolo komunikované v rámci príležitosti. Hodnota sa do tohto poľa predponúkne z aktuálnej príležitosti.
Kampaň	V prípade, že sa aktivita vzťahuje k nejakej kampani, dosadíme do tohto poľa príslušnú kampaň.
Príležitosť	Aktuálna príležitosť, na ktorej je spustený skript.
Zodpovedná osoba	Údaj sa dosadzuje z nastavení v parametroch užívateľa. Jedná sa o zodpovednú osobu firmy.
Konkurencia	Toto pole slúži pre výber konkurenčnej firmy. Jedná sa o odkaz do číselníka konkurentov, do ktorého je nutné zaviesť záznam.
Pravdepodobnosť	Odhadovaná pravdepodobnosť (uvádzaná v percentách).
Dátum	Predpokladaný dátum realizácie.
Objem	Predpokladaný objem (peňažné vyjadrenie) aktivity.
Akvizícia	Fáza (stav) rozrokovaného obchodu.

Tento skript sa spustí nad konkrétnou príležitosťou, ku ktorej chce užívateľ zaradiť aktivitu s konkurenčnou firmou. Do formulára, ktorý sa po spustení skriptu zobrazí, sa niektoré hodnoty do polí doplnia automaticky z príležitosti. Užívateľ tu môže zadať napr. dátum aktivity alebo ľubovoľný text pre popis aktivity. Ďalej je na tomto formulári prístupné pole pre zadanie Kontaktnej osoby a Kampane. Konkurenčnú firmu užívateľ v tomto formulári vyberá v pravej časti v poli Konkurencia. Toto pole je odkazom do číselníka konkurentov. Príslušná konkurenčná firma musí byť zaradená v číselníku. V spodnej časti formulára Konkurencia je miesto pre ľubovoľný komentár vzniknutej aktivity popr. aktivít.

Vytvorenie konkurencie pri vybranej príležitosti prebieha tak, že sa vytvoria aktivity typu CMP - Konkurencia. Je vždy vytvorený taký počet aktivít, koľko bolo vybraných konkurenčných firiem do poľa Konkurencia. Tieto aktivity sa vytvoria a vložia na vybranú príležitosť po stlačení tlačidla OK. Typ vzniknutej aktivity môže užívateľ ovplyvniť parametrom skriptu. Je teda možné použiť akýmkoľvek iný typ aktivity pre konkurenciu.