Aktivity

Aktivita vzniká jako výsledek práce s partnerem, kontaktními osobami a doklady. Kniha sumarizuje veškeré události bez ohledu na to, zda se vztahují k partnerovi, kontaktní osobě nebo k dokladu. Aktivity v knize mohou existovat jako nadřízené, event. podřízené (tyto jsou podřízené jiné aktivitě).

Na 0.straně vidíme seznam aktivit. Ve sloupci K vidíme příznak v případě, že k dané aktivitě existuje komentář. Ve sloupci M pak příznak v případě, že se jedná o multiaktivitu.

Obr.: Kniha Aktivity

Aktivity můžeme zadávat několika způsoby:

z karty Partnera - jako novou (klávesami Shift+F6) nebo podřízenou (na 2. straně klávesami Ctrl+F6),
z karty Kontaktní osoby - jako novou (klávesami Shift+F6) nebo podřízenou (na 2. straně klávesami Ctrl+F6),
z karty Příležitosti - jako novou (klávesami Shift+F6) nebo podřízenou (na 2. straně klávesami Ctrl+F6),
z karty Kampaně - jako novou (klávesami Shift+F6) nebo podřízenou (na 2. straně klávesami Ctrl+F6),
z karty dokladů K2 (přijatých a vydaných faktur, přijatých a poskytnutých záloh, zakázek...), a to na jejich první straně v záložce Aktivity,
přímo v knize Aktivit - jako novou (klávesou Ins), kopii stávající aktivity (klávesou F6) nebo podřízenou (klávesami Ctrl+F6).

Karta Aktivity

Základní údaje (1. strana)

Obr.: Aktivity - 1. strana (podřízená aktivita)

Popis polí:


Typ	Typ aktivit (nadefinováno uživatelem). Aktivity můžeme podle typu filtrovat, čímž můžeme zjistit, kolik smluv bylo uzavřeno, kolik příležitostí bylo odesláno, ke kolika schůzkám došlo apod.
Doklad	Doklad (přijatá faktura, poskytnutá záloha, zakázka...), který je aktivitě přiřazen. Vybere se pouze typ dokladu a tlačítkem Doklad pak bude nabídnuta příslušná kniha.
Specifikace	Specifikace (popis) aktivity. Pro každý typ aktivity existuje samostatný číselník.
Nadřízená aktivita	Pole je automaticky vyplněno, pokud existuje nadřízená aktivita (jinak je pole prázdné).
Název	Stručný název aktivity, čeho se aktivita týká.
Číslo	Číslo aktivity automaticky předvyplněno programem.
Od	Datum a čas zahájení aktivity. Automaticky se dosazuje aktuální datum a čas při vytvoření aktivity.
Do	Datum a čas ukončení aktivity. Přednastavuje se na hodnotu "00.00.0000".
Kontaktní osoba	Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci aktivity komunikováno. Po výběru kontaktní osoby se automaticky doplní pole Partner, pokud je na kartě kontaktní osoby zadán.
Další	Tlačítkem Další můžeme aktivitě přidat další Kontaktní osoby s Partnery. Tlačítko obsahuje nabídku pro zjednodušení výběru KO: KO Partnera - zobrazí se filtr KO, které jsou přiřazeny Partnerovi, který je vybraný na kartě Aktivity. U vybrané kontaktní osoby bude zobrazen název partnera, se kterým je tato osoba svázaná. KO firmy - zobrazí se filtr KO, které jsou přiřazeny vlastní firmě. KO - zobrazí se seznam všech KO. U vybrané kontaktní osoby bude zobrazen název partnera, který je pro tuto osobu hlavní. Po stisknutí tlačítka Další se zobrazí seznam KO s Partnery, které jsou u aktivity zadány. Hlavní kontaktní osoba je označena ikonou . Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na záznam KO s Partnerem můžeme tento záznam editovat. Číslice za nápisem tlačítka Další zobrazuje počet dalších kontaktních osob, které jsou k aktivitě přiřazeny.
Partner	Partner, se kterým bylo v rámci aktivity jednáno. Pokud vyplníme partnera, potom se v poli Kontaktní osoba nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k partnerovi přiřazeny (zobrazí se výběr kontaktních osob).
Kampaň	Pokud se aktivita vztahuje k nějaké kampani, dosadíme do tohoto pole příslušnou kampaň.
Příležitost	Provázání aktivity s příležitostí.
Zodp. osoba	Osoba „naší“ firmy, která provedla danou aktivitu.
Předpoklad realizace	Předpokládané údaje, které vedou k realizaci aktivity. Na kartě vidíme údaje aktuální aktivity. Související pole jsou přístupná v případě, že k aktivitě existuje příležitost.
		Pravděpodobnost	Procentuální vyjádření uzavíraného obchodu.
		Datum	Předpoklad realizace obchodu.
		Objem	Předpokládaný objem (částka) obchodu.
Stav	Stav aktivity. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku. Význam pole je především pro navázání dokladů na procesy WorkFlow. Pole má evidenci historie změn.
Složka	Zatrhneme-li toto pole, stává se z této aktivity globální složka (viz popis možností sdružení aktivit v kapitole Partneři - 2. strana). Po uložení nově vytvořené aktivity (klávesou F2) program automaticky doplní v poli Zkratka před zadaný název symbol #. Tím je zajištěno, že globální složku nemusíme zadávat pro každou firmu zvlášť. Automaticky bude přiřazena ke každé firmě zadané v modulu Partneři. Při zobrazení sdružení aktivit jsou globální složky do stromu načteny také. Upozornění: Právo Změna bitu Složka v aktivitě zabezpečuje globální složku před nechtěným smazáním. Odstranění zatržení tohoto pole by znamenalo výmaz stromové struktury příslušné globální složky u každé firmy! Za názvem každé složky je v závorce uvedeno číslo, které udává počet aktivit podřízených dané složce. Pozn.: Pokud zadáváme globální složky v průběhu práce s modulem Marketing, může se stát, že již máme strukturu se složkami vytvořenou. Tyto složky však nemají před názvem v poli Zkratka symbol mřížky. Doporučujeme proto zadat nové globální složky podle výše popsaného postupu, přesunout do nich podřízené aktivity a původní složky postupně přepisovat a vytvářet z nich tak běžné aktivity. Výhodou globálních složek je skutečnost, že je nyní můžeme vidět v setřídění stromu aktivit i v ostatních modulech (Kontaktní osoby, Příležitosti, Kampaně).
Středisko	Středisko.
Kód zakázky	Kód zakázky.
Prostředek	Odkaz do knihy Prostředek.
Kód 1	Možnost zadání libovolného kódu aktivity.
Kód 2	Možnost zadání libovolného kódu aktivity.
Referent	Vazba na personální údaje.

Typ aktivit

Čísleník Typ aktivit umožňuje definovat vlastní typy a sledovat marketingové činnosti. Typy je možné přepisovat (je-li potřeba).

pic_3622

Obr.: Čísleník Typ aktivit

Popis polí:

Hodnocení

Pole slouží pro vyhodnocení marketingových aktivit, sleduje se výkonnost personálu nebo efektivnost marketingových akcí. Hodnocení je možné sledovat v OLAPu nebo dashboardech.

Seznam aktivit (2. strana)

Na 2. straně karty Aktivity se opět zobrazuje seznam aktivit podle toho, jaký typ setřídění zvolíme (viz popis setřídění aktivit, 2. strana, karta Partneři). Stromová struktura se na této straně zobrazí u nadřízených aktivit, ke kterým jsou připojeny podřízené aktivity. Samotné podřízené aktivity budou mít tuto stranu prázdnou.

Obr.: Aktivity - 2. strana

Kalendář (7.strana) - AKTIVITY

Tato strana je shodná se 7. stranou karty Partnera. Popis je uveden v kapitole Partneři - Karta Partnera - Kalendář (7. strana).

Komentář a Dokumenty (8. a 9. strana)

Také v Aktivitách můžeme vkládat na 9. straně dokumenty, které se vztahují k založené aktivitě. (Způsob vkládání je popsán v kapitole Partneři.)

Práce s aktivitami

Aktivitou rozumíme v K2 jakýkoliv aspekt činnosti a práce s partnerem, kontaktními osobami nebo doklady K2. Všechny tyto události jsou vedeny v knize Aktivit. Jednotlivé aspekty činnosti obchodníka, popř. jiné osoby, jsou rozlišeny typem aktivity. Činnost obchodníků lze například plánovat aktivitami typu TSK – úkol. Schůzku je možné zaznamenat aktivitou typu APP – schůzka a pro uzavřenou smlouvu je vhodná aktivita s typem AGR – smlouva.

Jednotlivé aktivity lze vytvářet:

standardním způsobem v knize Aktivity,
z jednotlivých částí marketingu: tzn. přímo z Partnera, Kontaktní osoby, Příležitosti popř. Kampaně,
z jednotlivých dokladů K2 (přijatých a vydaných faktur, zakázek, přijatých a poskytnutých záloh...).

Pokud vznikají aktivity z dokladů K2 nebo z jednotlivých části marketingu, pak se do aktivity přenesou hodnoty z analytických os (kód zakázky, středisko, prostředek atd.).

Aktivity mohou vznikat také jiným způsobem. V IS K2 má uživatel k dispozici řadu skriptů a funkcí, které aktivity vytváří. Jedná se např. o Hromadné vytváření dopisů nebo Hromadné zasílání mailů. Ke každému vytvořenému dopisu, popř. e-mailu, funkce vytvoří také aktivitu zvoleného typu a vznikne tak záznam o tomto způsobu komunikace. Dále jsou v Marketingu k dispozici skripty Vytvoření aktivity Partnerů, popř. Vytvoření aktivity Kontaktních osob. Tyto funkce umožní pomocí jednoduchého formuláře vytvořit aktivity a připojit je ke zvoleným Partnerům a Kontaktním osobám. Marketing umožňuje pomocí skriptu vytvořit aktivity také k elektronickým zprávám v modulu Pošta, popř. k poštovním zprávám v modulu Listovní pošta.

Také nad aktivitami má uživatel k dispozici několik sestav, které jejich seznamy zobrazí a vytisknou.

Sestavy nad aktivitami

Sestavy nad Aktivitami naleznete v Katalogu sestav.

Skripty, funkce

Skripty Aktivit naleznete v Katalogu skriptů.