Nastavení služby CreditCheck v IS K2

K výsledkům analýzy a hodnocení služby CreditCheck lze přistupovat také prostřednictvím IS K2. Před použitím je však nutné provést správné nastavení. Nastavení této služby se provádí prostřednictvím funkce č. 760 Správce - nastavení CreditCheck. Tato funkce je zařazena ve stromovém menu modulu Finance - Základní data. Po spuštění této funkce se zobrazí formulář Konfigurace pro službu CreditCheck.

Obr.: Formulář Konfigurace pro službu CreditCheck

Pokud chce firma CreditCheck využívat, musí v tomto formuláři zatrhnout zatrhávací pole Služba CreditCheck. Tímto se do knihy Dod./Odb. a Partnerů na záložku Seznam zařadí nový sloupec, který bude sloužit pro zobrazení ikon hodnocení CreditChecku u jednotlivých zákazníků. Tento sloupec je po zatržení parametru součástí implicitních sloupců knihy. Dále se na kartě zákazníka a partnera zpřístupní v ribbonu funkce CreditCheck pro provedení hodnocení službou a prostor pro zobrazení výsledku prostřednictvím semaforů.

Do pole Jméno a Heslo se zadávají přihlašovací údaje, které se získají registrací na stránkách CreditChecku. Od 1.1.2025 je tato registrace povinná.. Pokud bude spuštěn CreditCheck v IS K2 po tomto datu a nebude v konfiguraci zadané jméno a heslo, dojde ke zobrazení chybové hlášky.

Obr.: Chybová hláška pokud není zadáno jméno a heslo v konfiguraci.

Ve formuláři je pole Kód. Jedná se o kód přidělený službou CreditCheck, který umožňuje přístup k výsledkům analýz.

Pole Expirace hodnocení slouží pro zadání doby, která je považována za aktuální pro hodnocení zákazníků. Po vypršení zde zadané lhůty veškeré semafory hodnocení u zákazníků budou šedé. To je signálem pro uživatele, že je nutné provést hodnocení znovu. Záleží čistě na zákazníkovi, jakým způsobem bude tuto možnost využívat. Pokud nechce zobrazovat hodnocení jako neaktuální, zadá do tohoto pole vysoké číslo.

Po stisku tlačítka Nastavení časových limitů (timeout) se zobrazí formulář pro nastavení časových limitů pro odeslání požadavku. Implicitně je hodnota nastavená na 60 s.

Obr.: Formulář pro nastavení časových limitů

Volba Výchozí nulové hodnocení má vliv na zobrazení výsledků hromadné akce, tzn. hromadné aktualizaci výsledků CreditChecku. Pokud je tato volba zatržena, tak po spuštění hromadné aktualizace jsou negativně hodnocení zákazníci označeni příslušným semaforem, tzn. nebo . Hromadná akce ale neposkytuje informace o zaniklých a kladně hodnocených subjektech. V tomto případě obě dvě tyto možnosti funkce označí ikonou .

Pokud pole Výchozí nulové hodnocení zatrženo není, je výsledek obdobný. Negativně hodnocení zákazníci se označí příslušnými semafory, tzn. nebo . Vzhledem k tomu, že hromadná akce nepozná neexistující a kladně hodnocené subjekty, označí je v tomto případě .

Volba Plný report pro všechny slouží k nastavení přístupu k plným reportům služby CreditCheck pro všechny uživatele daného mandanta. Pokud je zatržena, všichni uživatelé mají přístup k těmto reportům a mohou si je zobrazit stisknutím levého tlačítka myši na ikoně s výsledkem hodnocení.

Zatrhávací pole Služba Creditcheck ISIR slouží pro zprovoznění služby pro sledování informací týkajících se insolvenčního řízení. Tomuto hodnocení je možné určit také dobu jeho expirace v poli Expirace hodnocení. Pole Služba Creditcheck ISIR není přístupné, pokud je aktivní služba ISIR Justice. Aktivní funkci ISIR Justice je nutno nejprve deaktivovat, aby bylo možné aktivovat službu Creditcheck ISIR.

Druhá záložka formuláře Konfigurace pro službu CreditCheck slouží pro omezení dostupnosti plných reportů služby CreditCheck pouze na vybrané uživatele. V levé části je zde uveden seznam všech uživatelů K2. Pravá strana této záložky je seznamem všech vybraných uživatelů s plným přístupem k reportům služby CreditCheck. Pokud tedy není zatrženo pole Plný report pro všechny, je nutné ty uživatele, kteří budou tyto reporty využívat, přesunout do této pravé části formuláře. To je možné např. pomocí klávesy Insert nebo kombinací kláves Shift+Enter.

Obr.: Konfigurace pro službu Creditcheck - Uživatelé s plným reportem

Záložka Sledování IČ slouží pro nastavení firem, které chceme sledovat, v rámci služby CreditCheck monitoring. Jedná se o plně automatický denní monitoring vybraných podnikatelských subjektů. Na záložce Sledování IČ vytváříme seznam těchto monitorovaných partnerů. Novou položku (partnera) zde přiřadíme pomocí klávesy Insert, případně využitím tlačítka Partneři.

Obr.: Formulář Konfigurace pro službu CreditCheck - záložka Sledování IČ

Po vytvoření seznamu subjektů je nutné pomocí tlačítka Monitoring vytvořit soubor s příponou "*.csv", kde bude tento seznam uložen. Tento soubor musíme zaslat emailem společnosti Credit Check, která provede nastavení ve svém webovém rozhraní. Poté již budou vybraní partneři přiřazeni k jejich monitorování. Záložka Sledování IČ slouží pouze k vytvoření zákaznického portfólia firem určených k monitorování. Vlastní monitoring probíhá emailovou komunikací.