Nastavenie služby CreditCheck v IS K2

K výsledkom analýzy a hodnotenia služby CreditCheck je možné pristupovať tiež prostredníctvom IS K2. Pred použitím je však nutné vykonať správne nastavenie. Nastavenie tejto služby sa vykonáva prostredníctvom funkcie č. 760 Správca - nastavenie CreditCheck. Táto funkcia je zaradená v stromovom menu modulu Financie - Základné dáta. Po spustení tejto funkcie sa zobrazí formulár Konfigurácia pre službu CreditCheck.

Obr.: Formulár Konfigurácia pre službu CreditCheck

Pokiaľ chce firma využívať CreditCheck, musí v tomto formulári zaškrtnúť začiarkovacie pole Služba CreditCheck. Tým sa do knihy Dod./Odb. a Partnerov na záložku Zoznam zaradí nový stĺpec, ktorý bude slúžiť pre zobrazenie ikon hodnotenia CreditChecku pri jednotlivých zákazníkoch. Tento stĺpec je po začiarknutí parametra súčasťou implicitných stĺpcov knihy. Ďalej sa na karte zákazníka a partnera zobrazí v ribbone funkcia CreditCheck pre vykonanie hodnotenia službou a priestor pre zobrazenie výsledku prostredníctvom semaforov.

Do poľa Meno a Heslo sa zadávajú prihlasovacie údaje, ktoré sa získajú registráciou na stránkach CreditChecku. Od 1.1.2025 je táto registrácia povinná. Ak bude spustený CreditCheck v IS K2 po tomto dátume a nebude v konfigurácii zadané meno a heslo, dôjde k zobrazeniu chybovej hlášky.

Obr.: Chybová hláška ak nie je zadané meno a heslo v konfigurácii.

Vo formulári je pole Kód. Jedná sa o kód pridelený službou CreditCheck, ktorý umožňuje prístup k výsledkom analýz.

Pole Exspirácia hodnotenia slúži pre zadanie doby, ktorá je považovaná za aktuálnu pre hodnotenie zákazníkov. Po vypršaní tu zadanej lehoty budú šedé všetky semafory hodnotenia pri zákazníkoch. To je signálom pre užívateľa, že je nutné vykonať hodnotenie znovu. Záleží čisto na zákazníkovi, akým spôsobom bude využívať túto možnosť. Pokiaľ nechce zobrazovať hodnotenie ako neaktuálne, zadá do tohto poľa vysoké číslo.

Po stlačení tlačidla Nastavenie časových limitov (timeout) sa zobrazí formulár pre nastavenie časových limitov pre odoslanie požiadavky. Implicitne je hodnota nastavená na 60 s.

Obr.: Formulár pre nastavenie časových limitov

Voľba Implicitné nulové hodnotenie má vplyv na zobrazenie výsledkov hromadnej akcie, tzn. hromadnej aktualizácii výsledkov CreditChecku. Pokiaľ je začiarknutá táto voľba, tak po spustení hromadnej aktualizácie sú negatívne hodnotení zákazníci označení príslušným semaforom, tzn. alebo . Hromadná akcia ale neposkytuje informácie o zaniknutých a kladne hodnotených subjektoch. V tomto prípade obidve tieto možnosti funkcia označí ikonou .

Pokiaľ pole Implicitné nulové hodnotenie nie je začiarknuté, výsledok je obdobný. Negatívne hodnotení zákazníci sa označia príslušnými semaformi, tzn. alebo . Vzhľadom k tomu, že hromadná akcia nepozná neexistujúce a kladne hodnotené subjekty, označí ich v tomto prípade .

Voľba Plný report pre všetkých slúži k nastaveniu prístupu k plným reportom služby CreditCheck pre všetkých užívateľov daného mandanta. Pokiaľ je zaškrtnutý, všetci užívatelia majú prístup k týmto reportom a môžu si ich zobraziť stlačením ľavého tlačidla myši na ikone s výsledkom hodnotenia.

Začiarkovacie pole Služba Creditcheck ISIR slúži pre sprevádzkovanie služby pre sledovanie informácií týkajúcich sa insolventného riadenia. Tomuto hodnoteniu je možné určiť tiež dobu jeho exspirácie v poli Exspirácia hodnotenia. Pole Služba Creditcheck ISIR nie je prístupné, pokiaľ je aktívna služba ISIR Justice. Aktívnu funkciu ISIR Justice je nutné najskôr deaktivovať, aby bolo možné aktivovať službu Creditcheck ISIR.

Druhá záložka formulára Konfigurácia pre službu CreditCheck slúži pre obmedzenie dostupnosti plných reportov služby CreditCheck iba na vybraných užívateľov. V ľavej časti tu je uvedený zoznam všetkých užívateľov K2. Pravá strana tejto záložky je zoznamom všetkých vybraných užívateľov s plným prístupom k reportom služby CreditCheck. Pokiaľ teda nie je zaškrtnuté pole Plný report pre všetkých, je nutné tých užívateľov, ktorí budú využívať tieto reporty, presunúť do tejto pravej časti formulára. To je možné napr. pomocou klávesu Insert alebo kombináciou klávesov Shift+Enter.

Obr.: Konfigurácia pre službu Creditcheck - Užívatelia s plným reportom

Záložka Sledovanie IČO slúži pre nastavenie firiem, ktoré chceme sledovať, v rámci služby CreditCheck monitoring. Jedná sa o plne automatický denný monitoring vybraných podnikateľských subjektov. Na záložke Sledovanie IČO vytvárame zoznam týchto monitorovaných partnerov. Novú položku (partnera) tu priradíme pomocou klávesu Insert, prípadne využitím tlačidla Partneri..

Obr.: Formulár Konfigurácia pre službu CreditCheck - záložka Sledovanie IČO

Po vytvorení zoznamu subjektov je nutné pomocou tlačidla Monitoring vytvoriť súbor s príponou "*.csv", kde bude uložený tento zoznam. Tento súbor musíme zaslať emailom spoločnosti Credit Check, ktorá vykoná nastavenie vo svojom webovom rozhraní. Potom už budú vybraní partneri priradenia k ich monitorovaniu. Záložka Sledovanie IČO slúži iba k vytvoreniu zákazníckeho portfólia firiem určených k monitorovaniu. Vlastný monitoring prebieha emailovou komunikáciou.