Book Contents

Book Index

Nabídky/Poptávky

Nabídky

Kniha Nabídky je určena pro vytváření a zpracování zaslaných nabídek zákazníkům. Zadané informace pak lze využít k vyhodnocení úspěšnosti a účinnosti zpracovaných nabídek.

pic_7797

Obr.: Nabídky - kniha

Základní údaje (1. strana)

Záložka Základní údaje v Nabídkách slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů o nabídce a některých dalších informací.

pic_7798

Obr.: Nabídka - Základní údaje s otevřenou záložkou Etapy

Popis polí:

Číslo nabídky

Pořadové číslo zobrazované nabídky automaticky přiřazené programem.

Varianta

Varianta nabídky. Hodnota se zobrazí za číslo nabídky. Nová varianta vzniká použitím klávesové zkratky Ctrl + F6, nebo tlačítkem Nová varianta v ribbonu.

Příležitost

Příležitost, ke které je nabídka připojena. Připojení se provádí aktivitou. Pole je needitovatelné ve změně.

Zakázky

Číslo a období vzniklé zakázky.

Stav

Stav nabídky. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Partner

Partner, se kterým bylo v rámci nabídky jednáno. Pokud vyplníme partnera, potom se v poli Kontaktní osoba nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k partnerovi přiřazeny (zobrazí se výběr kontaktních osob).

Kontaktní osoba

Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci nabídky komunikováno. Nabízí se implicitně filtr kontaktních osob pro vybraného partnera.

Pokud vybereme jinou kontaktní osobu, pak se hodnota z pole Partner nemění.

Při případné změně v poli Partner se pole Kontaktní osoba nemaže a zůstává původně zadaná hodnota.

Vypracoval

Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob.

Popis

Libovolný popis pro rozlišení jednotlivých nabídek.

Schválil

Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou přiřazeny k vlastní firmě (zobrazí se filtr kontaktních osob).

Dodací podmínky

Výběr z číselníku.

Platební podmínky

Tlačítko slouží k nastavování platebních podmínek dané nabídky. Bližší popis je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Platební podmínky.

Adresy

Zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.

Měna

Měna, ve které bude nabídka vystavena.

Kurz

V tomto poli se také zobrazuje kurz pro přepočet mezi základní měnou a měnou cizí.

Cenová skupina

Cenová skupina nabídky. Tato cenová skupina se automaticky dosazuje podle cenové skupiny uvedené na kartě Dod./Odb. a kopíruje se dále do položek nabídky.

Kurzovní lístek

Otevře kurzovní lístek pro měnu faktury.

DPH

Zatrhávací pole - příznak DPH.

Termíny

 

Platnost od

Datum počátku platnosti nabídky. Implicitně se přednastavuje aktuální datum.

Platnost do

Datum konce platnosti nabídky. Datum je automaticky plněn programem dle nastavení délky platnosti ve výchozím nastavení knihy marketingu.

Realizace od

Datum počátku realizace nabídky. Je-li ve výchozím nastavení knihy marketingu zatržena volba Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek, pak není možné na položce měnit údaje platnosti položky.

Realizace do

Datum konce realizace nabídky. Je-li ve výchozím nastavení knihy marketingu zatržena volba Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek, pak není možné na položce měnit údaje platnosti položky.

Kódy

 

Středisko

Středisko firmy. Pole v dokladu Nabídka není povinné.

Pokud je zadáno pole Středisko na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pokud je zadáno pole Středisko v Nastavení knihy marketingu, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pozn.: Není-li pole zadáno a vznikne-li z nabídky následně zakázka, do zakázky se do pole Středisko doplní hodnota z knihy prodeje pro pole Středisko.

Kód zakázky

Kód zakázky. Pole v dokladu Nabídka není povinné.

Pokud je zadáno pole Kód zakázky na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pokud není zadáno v Partnerovi a je zadáno pole Kód zakázky v Nastavení knhy marketingu, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Pozn.: Není-li pole zadáno a vznikne-li z nabídky následně zakázka, do zakázky se do pole Kód zakázky doplní hodnota z knihy prodeje pro pole Kód zakázky.

Kód 1, Kód 2

Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení.

Pokud je zadáno pole Kód 1 nebo Kód 2 na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty těchto polí při vzniku nabídky.

Referent

Umožnuje přiřadit odpovědnou osobu. (Je to vazba do personálních údajů.)

Pokud je zadáno pole na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Prostředek

Odkaz do knihy Prostředek.

Pokud je zadáno pole na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Na záložce Základní údaje, můžeme stejně jako v jiných modulech, připojovat komentáře. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Mimo standardních záložek dokladu obsahuje karta Nabídky záložky:

Etapy

Průběh realizace je možné rozdělit do několika etap, přičemž každá etapa může mít své datum realizace. Tyto etapy jsou definovány pouze pro konkrétní doklad. Jedná se o uživatelsky definovaný číselník.

Souhrn

V záložce Souhrn jsou ve zvolené struktuře zobrazeny údaje dle zvolených kritérií. Kritéria můžeme volit pod ikonou v gridu pic_1221i:

Cena je pak sečtena dle zvolených podmínek.

pic_7799

Obr.: Záložka Souhrn - seskupení Etapa/Skupina

Kalkulace

Záložka zobrazující kalkulace.

Položky (2.strana)

Na záložce Položky se zadávají položky zboží a služeb, které nejsou v číselníku zboží, je možné vázat položky do logických skupin, vytvářet poptávky a nové alternativy nabídky, případně doplňovat libovolné komentáře.

Záložka Položky je rozdělena do dvou tabulek, které obsahují Požadované položky a Nabízené položky.

pic_7800

Obr.: Nabídky - záložka Položky

V horní tabulce jsou uvedeny informace týkající se poptávaného zboží nebo služby a v dolní tabulce jsou údaje nabízeného zboží nebo služby.

Pozn.: Pokud je zapnut režim řádkové editace v položkách a v parametrech uživatele není zapnut parametr Při vkládání položky nabídka na zboží, pak je třeba, aby byl ve sloupcích přidán sloupec GeneralMueasureUnitIdCalc.Abbr a tento sloupec musí být v pořadí před sloupcem s názvem zboží. Po stisku klávesy Ins pak bude přidán záznam s možnosti vybrat MJ. Teprve potom bude možno editovat sloupec Název.

Popis vybraných tlačítek:

pic_1228i

Řádková editace položek.

pic_1223i

Zobrazovat pouze související položky.

pic_1224i

Zobrazovat položky pouze za zvolené skupiny.

pic_1225i

Vytvořit poptávku pro partnery.

pic_1226i

Přidat položky do zvolených poptávek.

pic_1227i

Vytvořit poptávku u dodavatelů.

Požadované položky:

Novou požadovanou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Požadované položky nebo kniha Zboží v závislosti na parametru uživatele Při vkládání položky nabídka na zboží. Stejný formulář vyvoláme, pokud na nabídce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

pic_7801

Obr.: Položka nabídky - požadováno

Popis polí:

Produkt

Zboží nebo služba z číselníku Zboží. Vyplnění pole není povinné.

Název položky

Lze zadat libovolný text.

Jednotka

Skladová jednotka zboží.

Množství

Požadované množství.

Stav položky

Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Varianta TP

V tomto poli můžeme zadat variantu technologického postupu výrobku či polotovaru.

Etapa

Možné připojení etapy poptávané položky.

Datum realizace

Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.

Kódy

Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek.

Očekávaná cena / MJ

Očekávaná cena za jednotku v měně.

Očekávaná cena

Očekávaná cena celkem v měně.

Cenová skupina

Číslo cenové skupiny. Vstupní pole pro zadání cenové skupiny položky. Tento údaj je při vytváření položky kopírován ze zdrojové položky nebo z hlavičky dokladu.

Záložku Text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Záložku Popis požadované položky lze použít pro bližší popis položky.

Nabízené položky:

Novou nabízenou položku vkládáme stejným způsobem jako položku požadovanou (Ins).

pic_7815

Obr.: Formulář Položka nabídky - Nabízené položky

Popis polí:

Požadovaná položka

Položka z tabulky Požadované položky. Položka nabídky je tak svázaná s požadovanou položkou. Při zmáčknutí tlačítka pic_1223i se zobrazí pouze nabízené položky, které na formuláři mají přiřazenu tu požadovanou položku, na které stojí v horní tabulce pravítko.

Produkt

Zboží nebo služba z číselníku zboží. Vyplnění pole není povinné.

Název položky

Lze zadat libovolný text.

Stav položky

Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.

Jednotka

Skladová jednotka zboží.

Množství

Požadované množství.

Nab. cena Netto / MJ

Nabídnutá cena za jednotku v měně.

Nab. cena Netto celkem

Nabídnutá cena celkem v měně.

Datum realizace

Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.

Ceny

Tlačítko pro zobrazení cen.

Netto / Brutto

Touto záložkou lze ve Změně i v Prohlížení přepínat zobrazení ceny netto a brutto.

Nabízená cena

Cena, za kterou je položka nabízena.

Ke snažší orientaci v původu prodejní ceny na položce jsou vedle pole Nabízená cena zobrazeny ikony, které obdobně jako údaj v poli Cenová sk. přímo souvisí s využitím možností cenotvorby. Ta je blíže popsána v kapitole karty Zboží, příp. v metodice Tvorba cen v IS K2.

Sleva MJ

Sleva za jednotku v měně.

Sleva celkem

Sleva celkem v měně.

Sleva

Procentuální sleva položky.

Katalogová cena / MJ

Základní prodejní cena z karty Zboží. Katalogová cena za jednotku v měně.

Katalogová cena celkem

Katalogová cena celkem v měně.

Náklady / MJ

Je-li na položce vyplněn produkt, pak se dosazuje skladová cena Zboží a v případě, že bude v záložce Nabízeno partnery položka označena stavem Vybráno (F7), tak se dosadí cena z této položky.

Nákladová cena za jednotku v měně.

Náklady celkem

Nákladová cena celkem v měně.

Zisk / MJ

Zisk za jednotku v měně.

Zisk

Zisk celkem v měně.

Zisk [q]

Zisk v %. Po zadání se přepočítá Nabídnutá cena (na základě výpočtu z Nákladové ceny).

Započítávat do celkové ceny dokladu

Volbou určujeme, zda se má položka započítávat do celkové ceny nabídky. V tiskové sestavě jsou hodnoty položky přeškrtnuty a nejsou započítány do celkové ceny nabídky.

Sazba DPH

Sazba DPH se dosazuje z karty Zboží. Nemá-li položka kartu Zboží, dosadí se sazba DPH z výchozího nastavení knihy marketingu.

Cenová skupina

Vstupní pole pro zadání cenové skupiny položky. Tento údaj je při vytváření položky kopírován ze zdrojové položky nebo z hlavičky dokladu.

Průběh výpočtu ceny

Typ vstupní cen, Zdroj vstupní ceny, Sleva, Zaokrouhlení, Cena.

Šarže

Šarže.

Požadované parametry

Požadované parametry.

Záruka

Záruka.

Varianta TP

V tomto poli můžeme zadat variantu technologického postupu výrobku či polotovaru.

Etapa

Možné připojení etapy poptávané položky.

Skupina

Položky je možné vázat do logických skupin. Uživatelsky definovaný číselník, který je definován pro všechny nabídky.

Kódy

Analytické osy. Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek.

Referent

Vazba na personální údaje. U první položky se překopíruje z hlavičky Nabídky, v každé další položce se kopíruje z položky, na které stojíme při otevírání formuláře.

Záložku Interní text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Záložka Obchodní text slouží k doplnění nabízené položky nějakým komentářem. Pokud je z nabídky vytvořena zakázka, Obchodní text se zobrazí v poli Popis na položce zakázky.

Záložka Požadováno u partnerů

Záložka zobrazuje přehled vytvořených poptávek na tuto položku.

pic_7809

Obr.: Formulář Nabízené položky - záložka Požadováno u partnerů

Na této záložce lze rovněž ikonou pic_1225i vytvářet poptávky pro zvolené partnery (Ctrl+F7), ikonou pic_1227i vytvářet novou poptávku u dodavatelů (Ctrl+Alt+F7), ikonou pic_1226i položku do poptávek přidávat (Shift+F7) nebo ikonou pic_1229i připojit k požadované položce poptávky (Ctrl+Shift+F7).

Záložka Nabízeno partnery

Záložka zobrazuje přehled partnerů, kteří zaslali nabídku na tuto položku.

pic_7816

Obr.: Formulář Položka nabídky - záložka Nabízeno partnery

Na této záložce klávesou F7 nebo ikonou pic_1230i označujeme položky stavem pro realizaci. Ikonou pic_1231i stav k realizaci rušíme a ikonou pic_1232i nebo klávesou Alt+Shift+F7 lze připojit k nabízené položce poptávky.

Kalkulace

Záložka pro zobrazení kalkulace.

Dokumenty (9. strana)

Na záložku Přílohy můžeme připojit aktivity, úkoly, doklady, odkazy nebo procesy (bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana).

Funkce nad knihou Nabídky

Popis funkcí:

F7

Je-li doklad v odpovídajícím stavu (Stav dokladu pro realizaci), program umožní z Nabídky vytvořit Zakázku. Před vytvořením dokladu Zakázka, musí mít všechny nabízené položky zadánu skutečnou kartu Zboží. Při vytvoření dokladu Zakázka je odkaz na nabídku, ze které byl doklad vytvořen, uložen na záložku Přílohy zakázky.

Pokud je nabízenou položkou typ Master karta, pak při pokusu o vytvoření zakázky se zobrazí hlášení o tom, že není vybrána konkrétní varianta zboží.

F8

Storno/odstorno dokladu.

Alt+F10

Vyvolá přepínání knih.

Ctrl+F6

Nová varianta nabídky.

Ctrl+F7

Vytvoří poptávku na partnera.

Alt+F2

Potvrzení dokladu.

Ctrl+F2

Odpotvrzení dokladu.

Ctrl+Z

Přeskok do dokladu Zakázka.

Ctrl+Enter

Přeskok do knihy Partnerů (jen ze Základních údajů).

Ctrl+Shift+

Enter

Přeskok do knihy Dod./Odb. (jen ze Základních údajů).

Poptávky

Kniha Poptávky je určena pro vytváření a zpracování zaslaných poptávek oslovených dodavatelů i došlých poptávek zadavatelů. Vyhodnocením informací pak můžeme lépe identifikovat dodavatele, který splňuje nejlépe požadavky naše nebo zadavatele. 

pic_7817

Obr.: Poptávky - kniha

Základní údaje (1. strana)

Popis základních údajů Poptávky, stejně jako funkce a hromadné zpracování jsou obdobné jako u Nabídky.

pic_7818

Obr.: Poptávky - Základní údaje

Položky

Na Záložce Položky dokladu se zadávají položky zboží a služeb, které nejsou v číselníku zboží, položky lze vázat do logických skupin, vytvářet nabídky a nové alternativy poptávky, případně doplňovat libovolné komentáře.

pic_7819

Obr.: Poptávka - Záložka Položky

Tato záložka je podobná jako u dokladu Nabídka.

pic_7820

Obr.: Formulář Položka poptávky - nabízené položky

Dokumenty (9. strana)

Na záložku Přílohy můžeme připojit aktivity, úkoly, doklady, odkazy nebo procesy (bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana).