Ponuky/Dopyty

Ponuky

Kniha Ponuky je určená pre vytváranie a spracovanie zaslaných ponúk zákazníkom. Zadané informácie je potom možné využiť k vyhodnoteniu úspešnosti a účinnosti spracovaných ponúk.

pic_7797

Obr.: Ponuky - kniha

Základné údaje (1. strana)

Záložka Základné údaje v Ponukách slúži k zobrazeniu identifikačných a základných údajov o ponuke a niektorých ďalších informáciách.

pic_7798

Obr.: Ponuka - Základné údaje s otvorenou záložkou Etapy

Popis polí:

Číslo ponuky	Poradové číslo zobrazovanej ponuky automaticky priradené programom.
Variant	Variant ponuky. Hodnota sa zobrazí za číslo ponuky. Nový variant vzniká použitím klávesovej skratky Ctrl + F6, alebo tlačidlom Nový variant v ribbone.
Príležitosť	Príležitosť, ku ktorej je pripojená ponuka. Pripojenie sa uskutočňuje aktivitou. Pole je needitovateľné v zmene.
Zákazky	Číslo a obdobie vzniknutej zákazky.
Stav	Stav ponuky. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Partner	Partner, s ktorým bolo rokované v rámci ponuky. Pokiaľ vyplníme partnera, potom sa v poli Kontaktná osoba ponúkne zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú priradené k partnerovi (zobrazí sa výber kontaktných osôb).
Kontaktná osoba	Kontaktná osoba, s ktorou bolo komunikované v rámci ponuky. Ponúka sa implicitne filter kontaktných osôb pre vybraného partnera. Pokiaľ vyberieme inú kontaktnú osobu, potom sa hodnota z poľa Partner nemení. Pri prípadnej zmene v poli Partner sa pole Kontaktná osoba nemaže a zostáva pôvodne zadaná hodnota.
Vypracoval	Odkaz do knihy kontaktných osôb. Ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb.
Popis	Ľubovoľný popis pre rozlíšenie jednotlivých ponúk.
Schválil	Odkaz do knihy kontaktných osôb. Ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú priradené k vlastnej firme (zobrazí sa filter kontaktných osôb).
Dodacie podmienky	Výber z číselníkov.
Platobné podmienky	Tlačidlo slúži k nastavovaniu platobných podmienok danej ponuky. Bližší popis je uvedený v kapitole Spoločné prvky nákupu a predaja - Platobné podmienky.
Adresy	Zobrazenie adresáta alebo nadriadenej firmy. Bližší popis je uvedený v kapitole Adresát.
Mena	Mena, v ktorej bude vystavená ponuka.
Kurz	V tomto poli sa taktiež zobrazuje kurz pre prepočet medzi základnou menou a menou cudzou.
Cenová skupina	Cenová skupina ponuky. Táto cenová skupina sa automaticky dosadzuje podľa cenovej skupiny uvedenej na karte Dod./Odb. a kopíruje sa ďalej do položiek ponuky.
Kurzový lístok	Otvorí kurzový lístok pre menu faktúry.
DPH	Zaškrtávacie pole - príznak DPH.
Termíny
Platnosť od	Dátum začiatku platnosti ponuky. Implicitne sa prednastavuje aktuálny dátum.
Platnosť do	Dátum konca platnosti ponuky. Dátum je automaticky plnený programom podľa nastavenia dĺžky platnosti v implicitnom nastavení knihy marketingu.
Realizácia od	Dátum začiatku realizácie ponuky. Ak je v implicitnom nastavení knihy marketingu začiarknutá voľba Automaticky aktualizovať "Realizáciu od" a "Realizáciu do" podľa položiek, potom nie je možné na položke meniť údaje platnosti položky.
Realizácia do	Dátum konca realizácie ponuky. Ak je v implicitnom nastavení knihy marketingu začiarknutá voľba Automaticky aktualizovať "Realizáciu od" a "Realizáciu do" podľa položiek, potom nie je možné na položke meniť údaje platnosti položky.
Kódy
Stredisko	Stredisko firmy. Pole v doklade Ponuka nie je povinné. Pokiaľ je zadané pole Stredisko na Partnerovi, potom sa táto hodnota doplní do hodnoty tohto poľa pri vzniku ponuky. Pokiaľ je zadané pole Stredisko v Nastavení knihy marketingu, potom sa táto hodnota doplní do hodnoty tohto poľa pri vzniku ponuky. Pozn.: Ak nie je pole zadané a ak vznikne z ponuky následne zákazka, do zákazky sa do poľa Stredisko doplní hodnota z knihy predaja pre pole Stredisko.
Kód zákazky	Kód zákazky. Pole v doklade Ponuka nie je povinné. Pokiaľ je zadané pole Kód zákazky na Partnerovi, potom sa táto hodnota doplní do hodnoty tohto poľa pri vzniku ponuky. Pokiaľ nie je zadané v Partnerovi a je zadané pole Kód zákazky v Nastavení knihy marketingu, potom sa táto hodnota doplní do hodnoty tohto poľa pri vzniku ponuky. Pozn.: Ak nie je pole zadané a ak vznikne z ponuky následne zákazka, do zákazky sa do poľa Kód zákazky doplní hodnota z knihy predaja pre pole Kód zákazky.
Kód 1, Kód 2	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu. Pokiaľ je zadané pole Kód 1 alebo Kód 2 na Partnerovi, potom sa táto hodnota doplní do hodnoty tohto poľa pri vzniku ponuky.
Referent	Umožňuje priradiť zodpovednú osobu. (Je to väzba do personálnych údajov.) Pokiaľ je zadané pole na Partnerovi, potom sa táto hodnota doplní do hodnoty tohto poľa pri vzniku ponuky.
Prostriedok	Odkaz do knihy Prostriedok. Pokiaľ je zadané pole na Partnerovi, potom sa táto hodnota doplní do hodnoty tohto poľa pri vzniku ponuky.

Na záložke Základné údaje môžeme, rovnako ako v iných moduloch, pripájať komentáre. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Okrem štandardných záložiek dokladu obsahuje karta Ponuky záložky:

Etapy

Priebeh realizácie je možné rozdeliť do niekoľkých etáp, pričom každá etapa môže mať svoj dátum realizácie. Tieto etapy sú definované iba pre konkrétny doklad. Jedná sa o užívateľsky definovaný číselník.

Súhrn

V záložke Súhrn sú vo zvolenej štruktúre zobrazené údaje podľa zvolených kritérií. Kritéria môžeme voliť pod ikonou v gride :

Etapa
Skupina
Etapa/Skupina
Skupina/Etapa
Termín
Termín/Etapa
Termín/Skupina
Termín/Etapa/Skupina
Termín/Skupina/Etapa
Zoskupovanie termínov
- Roky
- Kvartály
- Mesiace
- Týždne

Cena je potom spočítaná podľa zvolených podmienok.

pic_7799

Obr.: Záložka Súhrn - zoskupenie Etapa/Skupina

Kalkulácia

Záložka zobrazujúca kalkulácie.

Položky (2.strana)

Na záložke Položky sa zadávajú položky tovaru a služieb, ktoré nie sú v číselníku tovaru, je možné viazať položky do logických skupín, vytvárať dopyty a nové alternatívy ponuky, prípadne dopĺňať ľubovoľné komentáre.

Záložka Položky je rozdelená do dvoch tabuliek, ktoré obsahujú Požadované položky a Ponúkané položky.

pic_7800

Obr.: Ponuky - záložka Položky

V hornej tabuľke sú uvedené informácie týkajúce sa dopytovaného tovaru alebo služby a v dolnej tabuľke sú údaje ponúkaného tovaru alebo služby.

Popis vybraných tlačidiel:

	Riadková editácia položiek.
	Zobrazovať iba súvisiace položky.
	Zobrazovať položky iba za zvolené skupiny.
	Vytvoriť dopyt pre partnerov.
	Pridať položky do zvolených dopytov.
	Vytvoriť dopyt u dodávateľov.

Požadované položky:

Novú požadovanú položku vkladáme v Zmene alebo v Novom zázname klávesom Ins, po jej stlačení sa zobrazí formulár Požadované položky alebo kniha Tovar v závislosti na parametri užívateľa Pri vkladaní položky ponuka na tovar. Rovnaký formulár vyvoláme, pokiaľ na ponuke označíme vybranú položku pravítkom a stlačíme kláves Enter.

pic_7801

Obr.: Položka ponuky - požadované

Popis polí:

Produkt	Tovar alebo služba z číselníka Tovar. Vyplnenie poľa nie je povinné.
Názov položky	Možné je zadať ľubovoľný text.
Jednotka	Skladová jednotka tovaru.
Množstvo	Požadované množstvo.
Stav položky	Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Variant TP	V tomto poli môžeme zadať variant technologického postupu výrobku či polotovaru.
Etapa	Možné pripojenie etapy dopytovanej položky.
Dátum realizácie	Dátum začiatku realizácie ponuky. Ak má položka priradenú etapu, potom sa dátum realizácie preberá zo zvolenej etapy a nemožno ho meniť na položke.
Kódy	Stredisko, Kód zákazky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok.
Očakávaná cena / MJ	Očakávaná cena za jednotku v mene.
Očakávaná cena	Očakávaná cena celkom v mene.
Cenová skupina	Číslo cenovej skupiny. Vstupné pole pre zadanie cenovej skupiny položky. Tento údaj je pri vytváraní položky kopírovaný zo zdrojovej položky alebo z hlavičky dokladu.

Záložku Text možno použiť pre ľubovoľný text, ktorý je určený pre vnútornú informáciu.

Záložku Popis požadovanej položky možno použiť pre bližší popis položky.

Ponúkané položky:

Novú ponúkanú položku vkladáme rovnakým spôsobom ako položku požadovanú (Ins).

pic_7815

Obr.: Formulár Položka ponuky - Ponúkané položky

Popis polí:

Požadovaná položka	Položka z tabuľky Požadované položky. Položka ponuky je tak zviazaná s požadovanou položkou. Pri stlačení tlačidla sa zobrazia iba ponúkané položky, ktoré na formulári majú priradenú tú požadovanú položku, na ktorej stojí pravítko v hornej tabuľke.
Produkt	Tovar alebo služba z číselníka tovaru. Vyplnenie poľa nie je povinné.
Názov položky	Možné je zadať ľubovoľný text.
Stav položky	Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Jednotka	Skladová jednotka tovaru.
Množstvo	Požadované množstvo.
Pon. cena Netto / MJ	Ponúknutá cena za jednotku v mene.
Pon. cena Netto celkom	Ponúknutá cena celkom v mene.
Dátum realizácie	Dátum začiatku realizácie ponuky. Ak má položka priradenú etapu, potom sa dátum realizácie preberá zo zvolenej etapy a nemožno ho meniť na položke.
Ceny	Tlačidlo pre zobrazenie cien.
Netto / Brutto	Touto záložkou možno v Zmene i v Prehliadaní prepínať zobrazenie ceny netto a brutto.
Ponúkaná cena	Cena, za ktorú je položka ponúkaná. K ľahšej orientácii v pôvode predajnej ceny na položke sú vedľa poľa Ponúkaná cena zobrazené ikony, ktoré obdobne ako údaj v poli Cenová sk. priamo súvisia s využitím možností cenotvorby. Tá je bližšie popísaná v kapitole karty Tovaru, príp. v metodike Tvorba cien v IS K2.
Zľava MJ	Zľava za jednotku v mene.
Zľava celkom	Zľava celkom v mene.
Zľava	Percentuálna zľava položky.
Katalógová cena / MJ	Základná predajná cena z karty Tovar. Katalógová cena za jednotku v mene.
Katalógová cena celkom	Katalógová cena celkom v mene.
Náklady / MJ	Ak je na položke vyplnený produkt, potom sa dosadzuje skladová cena Tovaru a v prípade, že bude v záložke Ponúkané partnermi položka označená stavom Vybrané (F7), tak sa dosadí cena z tejto položky. Nákladová cena za jednotku v mene.
Náklady celkom	Nákladová cena celkom v mene.
Zisk / MJ	Zisk za jednotku v mene.
Zisk	Zisk celkom v mene.
Zisk [q]	Zisk v %. Po zadaní sa prepočíta Ponúkaná cena (na základe výpočtu z Nákladovej ceny).
Započítavať do celkovej ceny dokladu	Voľbou určíme, či sa má položka započítavať do celkovej ceny ponuky. V tlačovej zostave sú hodnoty položky preškrtnuté a nie sú započítané do celkovej ceny ponuky.
Sadzba DPH	Sadzba DPH sa dosadzuje z karty Tovar. Ak nemá položka kartu Tovaru, dosadí sa sadzba DPH z implicitného nastavenia knihy marketingu.
Cenová skupina	Vstupné pole pre zadanie cenovej skupiny položky. Tento údaj je pri vytváraní položky kopírovaný zo zdrojovej položky alebo z hlavičky dokladu.
Priebeh výpočtu ceny	Typ vstupných cien, Zdroj vstupnej ceny, Zľava, Zaokrúhlenie, Cena.
Šarža	Šarža.
Požadované parametre	Požadované parametre.
Záruka	Záruka.
Variant TP	V tomto poli môžeme zadať variant technologického postupu výrobku či polotovaru.
Etapa	Možné pripojenie etapy dopytovanej položky.
Skupina	Položky je možné viazať do logických skupín. Užívateľsky definovaný číselník, ktorý je definovaný pre všetky ponuky.
Kódy	Analytické osy. Stredisko, Kód zákazky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostriedok.
Referent	Väzba na personálne údaje. Pri prvej položke sa prekopíruje z hlavičky Ponuky, v každej ďalšej položke sa kopíruje z položky, na ktorej stojíme pri otváraní formulára.

Záložku Interný text je možné použiť pre ľubovoľný text, ktorý je určený pre vnútornú informáciu.

Záložka Obchodný text slúži k doplneniu ponúkanej položky nejakým komentárom. Pokiaľ je z ponuky vytvorená zákazka, Obchodný text sa zobrazí v poli Popis na položke zákazky.

Záložka Požadované pri partneroch

Záložka zobrazuje prehľad vytvorených dopytov na túto položku.

pic_7809

Obr.: Formulár Ponúkané položky - záložka Požadované u partnerov

Na tejto záložke je možné taktiež ikonou pic_1225i vytvárať dopyty pre zvolených partnerov (Ctrl+F7), ikonou pic_1227i vytvárať nový dopyt u dodávateľov (Ctrl+Alt+F7), ikonou pic_1226i položku do dopytu pridávať (Shift+F7) alebo ikonou pripojiť k požadovanej položke dopytu (Ctrl+Shift+F7).

Záložka Ponúkané partnermi

Záložka zobrazuje prehľad partnerov, ktorí zaslali ponuku na túto položku.

pic_7816

Obr.: Formulár Položka ponuky - záložka Ponúkané partnermi

Na tejto záložke klávesom F7 alebo ikonou označujeme položky stavom pre realizáciu. Ikonou _ stav k realizácii rušíme a ikonou _ alebo klávesovou skratkou Alt+Shift+F7 je možné pripojiť k ponúknutej položke dopytu.

Kalkulácia

Záložka pre zobrazenie kalkulácie.

Dokumenty (9. strana)

Na záložku Prílohy môžeme pripojiť aktivity, úlohy, doklady, odkazy alebo procesy (bližší popis viď kapitola Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana).

Funkcie nad knihou Ponuky

Popis funkcií:

F7	Ak je doklad v zodpovedajúcom stave (Stav dokladu pre realizáciu), program umožní z Ponuky vytvoriť Zákazku. Pred vytvorením dokladu Zákazka, musia mať všetky ponúkané položky zadanú skutočnú kartu Tovaru. Pri vytvorení dokladu Zákazka je odkaz na ponuku, z ktorej bol vytvorený doklad, uložený na záložku Prílohy zákazky. Pokiaľ je ponúkanou položkou typ Master karta, potom pri pokuse o vytvorenie zákazky sa zobrazí hlásenie o tom, že nie je vybraný konkrétny variant tovaru.
F8	Storno/odstorno dokladu.
Alt+F10	Vyvolá prepínanie kníh.
Ctrl+F6	Nový variant ponuky.
Ctrl+F7	Vytvorí dopyt na partnera.
Alt+F2	Potvrdenie dokladu.
Ctrl+F2	Odpotvrdenie dokladu.
Ctrl+Z	Preskok do dokladu Zákazka.
Ctrl+Enter	Preskok do knihy Partnerov (len zo Základných údajov).
Ctrl+Shift+ Enter	Preskok do knihy Dod./Odb. (len zo Základných údajov).

Dopyty

Kniha Dopyty je určená pre vytváranie a spracovanie zaslaných dopytov oslovených dodávateľov aj došlých dopytov zadávateľom. Vyhodnotením informácií potom môžeme lepšie identifikovať dodávateľa, ktorý spĺňa najlepšie naše požiadavky alebo požiadavky zadávateľa.

pic_7817

Obr.: Dopyty - kniha

Základné údaje (1. strana)

Popis základných údajov Dopyty, rovnako ako funkcie a hromadné spracovanie, sú obdobné ako pri Ponuke.

pic_7818

Obr.: Dopyty - Základné údaje

Položky

Na Záložke Položky dokladu sa zadávajú položky tovaru a služieb, ktoré nie sú v číselníku tovaru, položky možno viazať do logických skupín, vytvárať ponuky a nové alternatívy dopytu, prípadne dopĺňať ľubovoľné komentáre.

pic_7819

Obr.: Dopyt - Záložka Položky

Táto záložka je podobná ako u dokladu Ponuka.

pic_7820

Obr.: Formulár Položka dopytu - ponúkané položky

Dokumenty (9. strana)

Na záložku Prílohy môžeme pripojiť aktivity, úlohy, doklady, odkazy alebo procesy (bližší popis viď kapitola Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana).