Objednávky vydané

Objednávka vydaná je v module Nákup základným dokladom, z ktorého sú ako podriadené doklady odvodené Faktúra prijatá, Potvrdenie dodania a Príjemka. Výnimku z tohto pravidla tvoria iba tzv. voľné doklady. Z hľadiska optimálneho spracovania informácií je výhodné pojať jednu objednávku ako jeden obchodný prípad, ktorý je možné samostatne uzavrieť.

pic_7858

Obr.: Otvorené menu modulu Nákup/Zásobovanie - Objednávky vydané

Kniha Objednávky vydané

Väčšiu dodávku tovaru je vhodné rozčleniť na jednotlivé subdodávky a tie zlúčiť pomocou poľa Kód zákazky v jeden celok. Týmto spôsobom je možné tiež spájať v jeden celok objednávky z rôznych kníh, pobočiek, stredísk a pod.

pic_7825

Obr.: Kniha Objednávky vydané

Doklad Objednávka vydaná

Základné údaje (1. strana)

Táto záložka zobrazuje základné (hlavičkové) údaje dokladu Objednávka vydaná ako sú ceny, adresy, informácie o dodávateľovi, analytických osách, termínoch a ďalšie údaje.

pic_7826

Obr.: Objednávky vydané

Popis spoločných polí (napr. Doklad, Odberateľ, Stav, Adresy, Daňová rekapitulácia, Kódy) na dokladoch predaja a nákupu je uvedený v kapitole Spoločné prvky nákupu a predaja - Základné údaje. Ďalej je uvedený iba popis vybraných polí.

Popis polí:

VIES	Pre doklad je možné vyvolať funkciu Overenie IČDPH (VIES). Pre každý doklad sa uloží dátum, hodnotenie a číslo konzultácie (unikátny kód) a týmito hodnotami je možné napríklad Finančnému úradu dokázať, že pre daný doklad bol odberateľ overený. Pokiaľ bude funkcia spustená opakovane, bude zobrazený formulár, ktorý vyžaduje začiarknuť pole Prepísať hodnoty VIES. Pokiaľ bude začiarknuté, potom budú už existujúce hodnoty prepísané. Pôvodné hodnoty budú stratené. Opakovane spustiť túto akciu môže byť žiadúce pri oprave IČDPH. Pri náhodnom alebo mylnom spustení je možné nezačiarknutím poľa Prepísať hodnoty VIES zachovať pôvodné hodnoty.
DPH	Voľba určuje, že je objednávka vydaná vystavená s DPH.
Ceny	Údaje o cenách za doklad - položky brutto, netto, DPH, kód meny.
Mena	Mena dokladu.
Kurz	Kurz dokladu.
Kurz podľa dátumu	Toto tlačidlo dosadí kurz z kurzového lístka platný k dátumu vystavenia zákazky. Spúšťa sa iba v stave Zmena.
Kurzový lístok	Zobrazí kurzový lístok pre výber kurzu podľa zadanej meny dokladu.
Kontaktná osoba	Osoba, ktorá zazmluvnila daný obchod zo strany odberateľa. Väzba do knihy Kontaktné osoby. Po zobrazení knihy kontaktných osôb (napr. klávesom F12) sa zobrazí filter iba tých kontaktných osôb, ktoré patria k danému partnerovi vybraného zákazníka. Ak nie je pri výbere kontaktnej osoby ešte vybraný zákazník, zobrazí sa zoznam všetkých kontaktných osôb. Pokiaľ užívateľ vpíše do poľa Kontaktná osoba znak (znaky) a stlačí klávesové skratky Ctrl + Medzerník v poli Kontaktná osoba sa ponúknu iba kontaktné osoby z celej knihy začínajúce na v poli vpísané znaky (teda bez väzby na vybraného partnera zákazníka).
Kontaktné informácie	Môžeme ponechať pole prázdne alebo doň zapísať ľubovoľný vlastný text.

pic_7841

Obr.: Tlačidlo IČO, DIČ

IČO, DIČ	Tlačidlo zobrazí daňovú identifikáciu odberateľa.
IČO	IČO zákazníka. Plní sa hodnotou z dodávateľa. Možno editovať.
IČDPH	DIČ zákazníka. Plní sa hodnotou z dodávateľa. Možno editovať.
DIČ	Daňové číslo zákazníka. Plní sa hodnotou z dodávateľa. Možno editovať.

V spodnej časti formulára je umožnené pracovať s komentármi a to pomocou záložiek Komentáre, Text hlavičky, Text pätičky. Bližší popis práce s komentármi je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Komentáre. Pre zobrazenie interného textu dodávateľa slúži záložka Interný text dodávateľa. Ďalej sú k dispozícii záložky Úlohy a Aktivity. Popis práce so záložkami je popísaný v kapitole Úlohy - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Podmienky - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7827

Obr.: Podmienky - Objednávka vydaná

Popis polí:

Forma objednávky	Spôsob, akým bola objednávka vykonaná.
Spôsob dopravy	Spôsob dopravy tovaru.
Spôsob odberu	Spôsob odberu tovaru.
Spôsob platby	Spôsob úhrady za odobraný tovar - v hotovosti, prevodom, na dobierku, ...
Dodacie podmienky	Dodacie podmienky
Párovací symbol	Párovací symbol

pic_7828

Obr.: Platobné podmienky, bankový účet

Bankový účet pre platby	Bankový účet vlastnej firmy, z ktorého budú doklady za dodávky tovaru a služieb platené.
Špecifický symbol	Špecifický symbol.
Platobné podmienky	Platobné podmienky danej objednávky vydanej - splatnosť a skonto podmienky (zľava pri platbe do určitého dátumu).
Nezahŕňať do riadenia financií	Pokiaľ bude voľba zaškrtnutá, doklad sa nebude zahŕňať do riadenia financií.

Termíny - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7829

Obr.: Termíny - Objednávka vydaná

Popis polí:

Dátum vystavenia	Dátum vystavenia objednávky
Lehota	Lehota, v ktorej má byť dodaný tovar.
Požadované	Dátum a čas, do kedy má byť tovar dodaný.
Dátum objednania	Dátum, kedy bol tovar objednaný.

Ostatné - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7830

Obr.: Tlačidlo Ostatné

Popis polí:

Nezahŕňať do riadenia financií	Pokiaľ je voľba zaškrtnutá, doklad nebude zahrnutý do riadenia financií
Servisované zariadenia	Voľba umožňuje priame prepojenie Servisovaného zariadenia s hlavičkou objednávky a ďalšími súvisiacimi dokladmi. Súčasne sa zadané servisované zariadenie plní do Položiek nákupu.
Servisný úkon	Voľba umožňuje priame prepojenie Servisného úkonu s hlavičkou objednávky a ďalšími súvisiacimi dokladmi. Súčasne sa zadaný Servisný úkon plní do Položiek nákupu.

pic_7831

Obr.: Tlačidlo EDI

Popis polí:

Vstupuje do EDI	Pokiaľ je voľba zaškrtnutá, doklad vstupuje do EDI.
Zaradenie v odchádzajúcom EDI rade	Zaradenie v odchádzajúcom EDI rade.

EDI - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

pic_7831

Obr.: Tlačidlo EDI

Popis polí:

Vstupuje do EDI	Pokiaľ je voľba zaškrtnutá, doklad vstupuje do EDI.
Zaradenie v odchádzajúcom EDI rade	Zaradenie v odchádzajúcom EDI rade.

Riadený sklad - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Pole pre riadenie logistických úloh v skladu.

pic_7832

Obr.: Tlačidlo Riadený sklad

Popis polí:

Plánovaný sklad	Sklad, pre ktorý sa plánuje príjem alebo výdaj položiek dokladu. Tu uvedená hodnota sa prenáša do položiek dokladu. Pre tento sklad bude neskôr vytvorený skladový doklad.
Rad	Pole pre určenie radu, do ktorej je doklad zaradený pre spracovanie v rámci logistických úloh v sklade.
Skladník	Skladník, ktorý je určený pre spracovanie dokladu v rámci logistických úloh v sklade.
Priorita	Priorita spracovania dokladu v rámci prebiehajúcich logistických úloh v skladu.
Manipulačná technika	Pole slúži k zadaniu manipulačnej jednotky prijímaného či vydávaného tovaru.
Očakávané trvanie	Očakávané trvanie spracovania dokladu v sklade.
Pož. dátum od / do	Časový interval pre určenie plánovaného trvania logistickej úlohy v sklade.
Dátum od / do	Časový interval, ako dlho skladník logistickú úlohu (príjem, výdaj, prevod) vykonával.

Položky nákupu

Na záložke Položky nákupu dokladu objednávky vydané sú zaradené položky, ktoré sú predmetom nákupu. Novú položku vkladáme v Zmene alebo v Novom zázname klávesom Ins, alebo z modrej lišty ikonou nový (lístoček) po jeho stlačení sa zobrazí formulár Položka nákupu. Rovnaký formulár vyvoláme, pokiaľ na objednávke označíme vybranú položku pravítkom a stlačíme kláves Enter.

pic_7833

Obr.: Objednávky vydané - položky nákupu

Tlačidlom Hromadná zmena položiek je v Zmene možné upraviť hromadne hodnoty v položkách dokladov, vrátane zľavy. Táto funkcia je bližšie popísaná v kapitolách Hromadná zmena položiek dokladov a Položky nákupu a predaja.

V spodnej časti záložky Položky nákupu dokladu Objednávka vydaná sú tlačidla a polia súvisiace s poskytnutými zálohami. Čiastky sú uvedené v mene objednávky.

Popis vybraných polí:

Nová záloha	Tlačidlo pre vytvorenie novej poskytnutej zálohy s predvyplnenými údajmi z objednávky.
Poskytnuté zálohy	Tlačidlo, pomocou ktorého sa zobrazia poskytnuté zálohy k objednávke.

Popis poskytnutých záloh je v kapitole Poskytnuté zálohy.

Poskytnuté zálohy

V tlačidle Poskytnuté zálohy sa zobrazujú Poskytnuté zálohy k objednávke. Vidíte, koľko bolo čerpané k objednávke a koľko Zostáva dočerpať k objednávke.

pic_7835

Obr.: Poskytnuté zálohy k objednávke

Môžeme sa tiež prepnúť na záložku Poskytnuté zálohy k dodávateľovi, kde sú vidieť všetky zálohy poskytnuté k zadanému dodávateľovi.

pic_7836

Obr.: Poskytnuté zálohy k dodávateľovi

Nová záloha

Tlačidlom Nová záloha sa vytvára nová záloha k objednávke vydanej. Automaticky sa zaškrtne % z celkovej čiastky a nastaví sa 100 % a celá čiastka objednávky vydanej. Čiastku novo vytváranej zálohy je možné si upraviť podľa potrieb užívateľa.

pic_7834

Obr.: Formulár pre vytvorenie novej poskytnutej zálohy z objednávky vydanej

Sériové čísla

V tlačidle Sériové čísla sa zobrazujú sériové čísla z objednávky vydanej.

pic_7837

Obr.: Sériové čísla

Podriadené a súvisiace doklady

V tlačidle Podriadené a súvisiace doklady sa zobrazujú všetky podriadené a súvisiace doklady k objednávke. Jednotlivé doklady je možné si zobraziť klávesom Enter alebo dvojklikom myši.

pic_7838

Obr.: Podriadené a súvisiace doklady

Prílohy

Na záložku Prílohy je možné, rovnako ako v iných dokladoch IS K2, vkladať dokumenty a priraďovať odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - 9. strana.

Funkcie menu modulu Objednávky vydané

Formulár - Hromadné akcie

Hromadné akcie je možné spustiť nad záznamami označenými hviezdičkou alebo nad záznamami v kontajneri.

pic_7839

Obr.: Funkcie menu modulu Objednávky vydané

Formulár - Hromadné akcie:

Zmena stavu

K vybraným záznamom umožňuje hromadne zmeniť pole Stav.

Funkcie nad Objednávkami vydanými

Stornovanie objednávok (F8)

Pokiaľ už bola objednávka uložená (má svoje číslo), nemožno ju vymazať žiadnym spôsobom. Iba ak nie je potvrdená, nie je možné ju stornovať klávesom F8. Stornovaná objednávka zostáva v databáze s nedotknutým obsahom, má iba príznak stornovania. Je preto možné vždy zistiť, čo bolo jej obsahom. Stornovanú objednávku už nie je možné zmeniť podobne ako pri potvrdení.

Pokiaľ objednávka obsahuje potvrdené podriadené doklady, tak nie je možné vykonať storno. V prípade, že objednávka obsahuje nepotvrdené podriadené doklady, tak sa program opýta, či majú byť vystornované aj podriadené doklady. Ak bude mať užívateľ právo, potom budú súčasne vystornované všetky doklady.

Zostavy Objednávky vydané

Objednávka vydaná

Nedodaný tovar v nákupe

Zoznam objednávok

Zoznam objednávok so zálohami

Upomienka dodávky tovaru

Výhľad dodávok pre dodávateľa

Výpis objednávok

Skript k vytvoreniu objednávok dopytovaného tovaru

Skripty Objednávok vydaných nájdete v Katalógu skriptov.