Párovací symbol

Párovací symbol zákazky.

Variabilný symbol zákazky

Nastavenie poľa viď. popis nižšie

Aplikovať automatické promoakcie na zákazke

Aby bolo možné používať promoakcie v bežnom predaji, je potrebné mať zaškrtnuté toto pole.

Interné zákazky

Ak je voľba aktivovaná, potom v danej knihe vznikajú "interné zákazky", ktoré predstavujú doklad, ktorý tvorí internú požiadavku na výrobu výrobku či polotovaru. Bližší popis v kapitole Interné zákazky - interná rezervácia na výrobu.

Účet

Pohľadávkový účet pre zaúčtovanie faktúr vydaných. Výber z knihy Účtovný rozvrh. Ak je zadaný účet, dosadzuje sa do poľa Účet vo faktúre vydanej.

Pri potvrdení zákazky potvrdiť tiež podriadené rezervačné listy, objednávky prijaté a dodacie listy

Voľba umožní pri potvrdení Zákazky automaticky potvrdiť aj vymenované podriadené doklady. Pokiaľ sa potvrdenie nepodarí (napr. užívateľ nemá právo), tak program zobrazí hlásenie, že hlavička obsahuje nepotvrdený doklad.

Automatické vytváranie kódu zákazky na zákazke

Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár pre automatické vytváranie kódu zákazky na zákazkách.

Nastavením šablóny pre tvorbu kódu zákazky je možné zaistiť automatické vytváranie kódu zákazky do dokladov zákaziek.

Kód zákazky podľa šablóny sa vytvára pri uložení nového dokladu zákazky a na doklade v jeho hlavičke a položkách nahradí kód, ktorý je definovaný ako kód k prepisu (pole Platí pre kód zákazky). Na položkách, ktoré majú pred uložením zákazky už priradený príznak výdajky, sa kód nenahradzuje. Kód zákazky vytvorený podľa šablóny má interne uložený príznak, že sa jedná o automaticky generovaný kód. Pri kópii zákazky, ktorá má takýto kód (v hlavičke či položkách), dôjde v novej zákazke k dosadeniu kódu, ktorý je určený ako kód k prepisu a následne pri uložení novej zákazky dochádza k vytvoreniu nového kódu podľa šablóny.

Šablóna sa vytvára pomocou štandardných parametrov "zavináčov", rovnako ako napr. definícia variabilného symbolu.

Príklad: @KN()@OB(2)@CI(N04) vytvorí kód zákazky vo formáte úplného čísla zákazky (kniha + obdobie + číslo zákazky doplnené nulami na štyri znaky).

Pri prvej položke zákazky nastavovať

V tomto formulári je možné nastaviť, aké z dokladov predaja sa majú vytvárať pri zadaní prvej položky zákazky. Začiarknuť je možné ľubovoľnú kombináciu dokladov.

Dátum úč. prípadu

Prednastavuje Dátum úč. prípadu pri vystavení faktúry - je možné nastaviť Aktuálny dátum, Termín dodania zo zákazky alebo Dátum potvrdenia výdajky.

Dátum UZP

Nastavuje Dátum UZP pri vystavení faktúry vydanej a zálohy prijatej, aktualizuje Dátum UZP pri zmene Dátum úč. prípadu. V Knihách predaja, v ktorých sa vytvárajú dobropisy, je vhodné nastaviť "Nulový dátum".

Typ dane

Typ dane faktúry - výber z tabuľky Typy daní.

Konštantný symbol

Konštantný symbol, ktorý sa bude automaticky dosadzovať do vydaných faktúr vystavených v danej knihe predaja.

Účet

Pohľadávkový účet pre zaúčtovanie faktúr vydaných. Výber z knihy Účtovný rozvrh. Ak je zadaný účet, dosadzuje sa do poľa Účet vo faktúre vydanej.

Kontácia faktúry

Kontácia faktúry - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Variabilný symbol faktúry

Nastavenie poľa viď. popis nižšie

Spotrebná daň - faktúra

Začiarknutím poľa zaistíme, že každá novo vytvorená faktúra v tejto knihe bude mať začiarknuté pole Spotrebná daň.

Typ dane zálohy

Typ dane zálohy - výber z tabuľky Typy daní. Tento typ dane sa predvyplní do zálohy, pokiaľ nie je zapnutý parameter Typ dane pri zálohách zo zákazky.

Kniha zálohy

Kniha, v ktorej sa vytvorí záloha k zákazke. Do novej zálohy sa vložia hodnoty (kontácie, účty, typ dane...) na základe nastavení knihy uvedenej v tomto poli.

Pokiaľ je pole prázdne, záloha sa vytvorí v rovnakej knihe ako zákazka.

Účet MD zálohy

Účet s DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.

Účet D zálohy

Účet bez DPH zálohy - výber z tabuľky Účtovný rozvrh.

Kontácia zálohy

Kontácia prijatej zálohy - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Variabilný symbol zálohy

Nastavenie poľa viď. popis nižšie

Typ dane pri zálohách zo zákazky

Prednastavenie typu dane pri zálohách pri vytváraní zálohy zo zákazky. Ak je začiarknutá voľba, predvyplní sa typ dane na zálohe zo zákazky. Ak nie je začiarknutá voľba, predvyplní sa typ dane na zálohe z kníh predaja.

Po zaplatení prepínať zálohu na daňový doklad

Začiarknutím poľa zaistíme, že sa záloha po zaplatení prepne do stavu "daňový doklad".

Zaúčtovať nevyrovnané saldo - zálohy prijaté

Umožní zaúčtovať zálohu prijatú, na ktorom existuje nenulový rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a zaúčtovanou čiastkou.

Zóna

Prednastavenie zóny skladu pre výdajky. Obsah ponuky je filtrovaný podľa nastaveného skladu.

Sklad

Prednastavenie skladu pre výdajky.

Kontácia výdajky

Kontácia výdajky - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Pri uložení dosadiť šaržu a umiestnenie do výdajov

Zapnuté - pri uložení výdajky sa doplní automaticky šarža metódou FIFO do všetkých výdajných položiek, ktoré majú evidenciu šarží a šarža pri nich nie je zadaná. K2 vyhodnocuje poradie šarže pre výdaj podľa metódy FIFO na základe skratky šarže, ktorá je štandardne tvorená dátumom vytvorenia šarže a poradovým číslom v rámci dátumu. Dosadzovanie platí taktiež pre umiestnenie. Automaticky sa dosadzujú iba umiestnenia s aktivovanou voľbou Automatický výdaj a to v poradí podľa skratky umiestnenia.

Vypnuté - užívateľ musí pri výdaji šaržu a umiestnenie doplniť sám. Môže pritom využiť automatické doplnenie (rovnako ako by bola aktivovaná táto voľba) klávesovou skratkou Ctrl+F6 (na 2. strane výdajky v stave Zmena).

Dvojité potvrdzovanie výdajok

Ak je aktivovaná voľba, výdajky sa potvrdzujú dvakrát. Prvé potvrdenie uskutoční fyzický výdaj tovaru zo skladovej evidencie (pole "CFExpe"- Expedícia) - tento tovar už nie je v majetku firmy a zákazník si ho ešte neprevzal. Doklad po prvom potvrdení je indikovaný ikonou . Druhé potvrdenie potom uskutoční výdaj z expedície. Z účtovného hľadiska je pri výdajkách teda rozhodujúci dátum prvého potvrdenia.

Spotrebná daň - výdajka

Začiarknutím poľa zaistíme, že každá novo vytvorená výdajka v tejto knihe bude mať začiarknuté pole Spotrebná daň.

Ignoruj ceny príjmu

Ak je aktivovaná voľba na výdajke, potom sa príjmy na sklad (záporné položky výdajky) ocenia ako výdaj (podľa metódy oceňovania príslušného skladu).

Ak nie je aktivovaná voľba na výdajke, potom pri príjmových položkách zostane zachovaná zadaná skladová cena (funkcia Prepočet skladov príjmové položky výdajky neprepočíta).

DIČ firmy

IČDPH zadané v tomto poli sa automaticky zobrazí pri údajoch vlastnej firmy na zostavách vytlačených nad dokladmi z tejto knihy. Pole vyplníme iba v prípade, že máme registráciu k IČDPH aj v inom štáte, a v tejto knihe vystavujeme doklady spadajúce do priznania k DPH tohto iného štátu.

Bankový účet

Bankový účet (výber z kníh Bankové účty). Pokiaľ bude v knihe predaja Bankový účet zadaný na zákazku, voľnou faktúrou a zálohou sa dosadí Bankový účet z knihy (nebude sa v taktom prípade preberať zo zákazníka). Na faktúrach a zálohách k zákazke sa bude Bankový účet preberať ako doteraz zo zákazky.

Pokiaľ bude pole Bankový účet v knihe prázdne, tak zostáva existujúca funkčnosť.

Stredisko

Toto stredisko sa predvyplní do novo vytvoreného dokladu (Ins). Viazané doklady preberajú stredisko z nadriadeného dokladu a pri F6 sa stredisko kopíruje z pôvodného dokladu.

Typ plánu

Prednastavenie typu plánu pre doklady. Bližší popis v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Typ plánu).

Kód zákazky

Prednastavenie kódu zákazky pre doklady.

Kniha servisných dokladov

Nastavenie knihy servisných listov. Pokiaľ je servisný list vytvorený z položky predaja (Ctrl + Shift + F8), potom sa servisný list vytvorí do knihy zadanej v tomto parametri.

Kniha výroby pre nové produkty

Kniha výroby, do ktorej budú vytvárané nové sprievodky zo zákaziek v danej knihe predaja, a to ako pomocou Ctrl+W nad položkami zákazky, tak cez nástroj Dispečer.

Pravidlo použitia: Kniha výroby zadaná v Knihe predaja má prednosť pred knihou výroby zadanou v Možnostiach dispečera, ale nemá prednosť pred knihou zadaniu v Konfigurácií vytvárania sprievodiek, ktorá je napojená na kartu Tovaru alebo na Druh účtovania.

Implicitná priorita pre výrobu

Prednastavenie priority pre výrobu. Hodnota sa prenáša do položky zákazky a následne sa prenesie do hlavičky sprievodky.

Zobraziť priebeh výpočtu ceny z cenníka

Pokiaľ nie je označené, zobrazí sa na položkách predaja v tlačidle Priebeh výpočtu ceny len posledný záznam. Pokiaľ je označené, zobrazí sa celý priebeh výpočtu ceny.

Zaúčtovať nevyrovnané saldo

Umožní zaúčtovať doklad predaja, na ktorom existuje nenulový rozdiel medzi celkovou čiastkou na doklade a zaúčtovanou čiastkou.

Nastavenie poľa viď. popis nižšie Doklady vstupujú do EDI

Pokiaľ je označené, potom sa na doklade predaja (napr. faktúra vydaná, zákazka) v tejto knihe automaticky označí pole Vstupuje do EDI, pokiaľ je doklad vystavený na odberateľa, ktorý komunikuje cez EDI a má povolenú správu súvisiacu s dokladom (viď. nastavenie záložky EDI na karte odberateľa).

Výpočet DPH zhora

Nastavuje cenu s DPH v položkách ako implicitnú. DPH je následne počítané koeficientom nastaveným v knihe Sadzba DPH a Bez DPH ako rozdiel čiastok S DPH - DPH. Pole je možné začiarknuť iba v implicitnom nastavení knihy.

Doklady bez DPH

Prednastavenie políčka na zaškrtnutie DPH pri vytváraní dokladov. Pri vytvorení dokladu v knihe s touto voľbou alebo pri zmene dod/odb. na doklade bude príznak DPH vždy vypnutý. Na takomto doklade nie je možné editovať príznak DPH.

Nastavenie pre OSS

Zobrazí sa formulár pre nastavenie legislatívy One Stop Shop.

Bližší popis polí viď. metodika pre OSS.

Priority potvrdzovania dokladov

V tomto formulári sa nastaví poradie, v akom sa majú potvrdzovať príslušné doklady predaje. Doklad, ktorý má nastavené nižšie číslo, musí byť potvrdený pred dokladom s číslom vyšším. Pokiaľ by sme chceli doklad s vyšším číslom potvrdiť skôr, vyvolá sa hlásenie programu, že je nutné najskôr potvrdiť doklad s číslom nižším.

Výnimkou pri vyhodnotení sú položky, ktorých Druh tovaru zaradenia na niektorý doklad zakazuje. V tomto prípade nie je existencia dokladu vyhodnocovaná a potvrdenie nasledujúceho dokladu je umožnené.

Pozn.: Prioritu dokladov je možné porušiť v tom prípade, pokiaľ je užívateľovi povolené právo Porušenie priorít dokladov z knihy v časti Predaj - Všeobecné.

Ostatné

Formulár zobrazí ďalšie pole pre nastavenie kníh predaja.

Kontácia rezervačného listu

Kontácia rezervačného listu - výber z tabuľky Súvzťažnosti.

Variabilný symbol objednávky prijaté

Nastavenie poľa viď. popis nižšie.

Variabilné symboly

V časti pre zákazku, faktúru vydanú, zálohu a v časti Ostatné je pole pre prednastavenie hodnoty variabilného symbolu príslušného dokladu.

Variabilný symbol je možné poskladať z napevno zadaných znakov alebo s využitím premenných parametrov "zavináčov".

Podporované parametre:

1) @CI(N0Y): doplní číslo dokladu a toto číslo doplní ďalej nulami do stanoveného počtu znakov. Znaky (N0Y) predstavujú počet číslic, do koľkých miest (určené hodnotou Y) bude číslo dokladu doplnené nulami (určené znakom 0).

Napríklad pri zadaní 4002@CI(N07) a predpokladu, že číslo dokladu, pre ktorý má byť vytvorený variabilný symbol, bude 1256, bude variabilný symbol vypadať nasledovne: 40020001256.

2) Je možné zadať definíciu variabilného symbolu aj pre prípady, aby sa číslo faktúry nedopĺňalo nulami do stanoveného počtu znakov. Definícia musí byť zadaná takto: @CI(N00). Druhú zadanú nulu je v tomto špecifickom prípade nutné chápať tak, že sa ruší dopĺňanie núl (prvá zadaná nula).

3) @KO(1 až 12): doplní kód zákazky, číslo 1 až 12 určuje koľko znakov zo skratky kódu zákazky sa použije.

4) @ST(1 až 12): doplní stredisko, číslo 1 až 12 určuje koľko znakov zo skratky strediska sa použije.

5) @OB(1, 2 alebo 4): doplní obdobie, číslo 1 určuje, že rok bude vyjadrený jedným číslom (napr. rok 2014 bude vyjadrený číslom 4), číslo 2 určuje, že rok bude vyjadrený dvojčíslom (napr. 14). 4 určuje, že rok bude vyjadrený celým číslom (napr. 2014).

6) @KN(): doplní knihu dokladu. Parameter je nutné uviesť vrátane zátvoriek, do zátvoriek sa však nevpisujú žiadne hodnoty.

Tieto reťazce je možné v definícii rôzne kombinovať (aj s konštantnými číslami), avšak maximálna dĺžka textu pre definíciu je 20 znakov. Napríklad: @OB(4)@CI(N07).

Zároveň sú zavedené tiež anglické ekvivalenty pre jednotlivé reťazce:

@CI = @NO, @KO = @CC, @ST = @CE, @OB = @PE, @KN = @BO

Ak zostanú všetky polia variabilných symbolov prázdne, bude sa VS vypĺňať automaticky iba do faktúry a to vo formáte @CI(N07).

Variabilný symbol vzniká pri uložení dokladu.