K2 4 WEB

Dostáva sa Vám do rúk užívateľská dokumentácia k webovej aplikácií K2 4 WEB. Aplikácia K2 4 WEB je ďalšou možnosťou, ako pristupovať k dátam informačného systému K2. K2 4 WEB spĺňa trend súčasnej spoločnosti a jej stále rastúcej požiadavky na efektívnejšie využívanie pracovného času. Vďaka tejto aplikácii môže užívateľ v informačnom systéme K2 pracovať odkiaľkoľvek, kde je možné pripojenie k Internetu.

Všetky údaje, ktoré užívateľ zadáva do aplikácie K2 4 WEB, či už zmeny existujúcich záznamov alebo vytváranie záznamov nových, sú prepojené s údajmi, ktoré sú uložené v programe K2. A naopak, informácie, ktoré užívatelia zadávajú do Informačného systému K2, sú prístupné z webovej aplikácie K2 4 WEB.

pic_3220

Obr.: K2 4 WEB - Úvodná obrazovka

Spustenie aplikácie

Užívateľ môže aplikáciu spúšťať týmito spôsobmi:

vo svojom webovom prehliadači,
zo svojho počítača v režime "Out-of-browser".
z K2 informačného systému.

Pre spustenie aplikácie je potrebné mať nainštalované:

Aplikačný server K2,
+ Microsoft IIS 6.5 a vyšší,
+ Microsoft Silverlight 5.0.

Pre jednotlivé operačné systémy sú rešpektované tieto internetové prehliadače - viď nasledujúca tabuľka:

Operačný systém	IE 10	IE 9	IE 8	IE 7	Firefox 3.6+	Safari 4+	Chrome 12+
Windows 8 Desktop	Áno*				Áno		Áno
Windows Server 2012	Áno*				Áno		Áno
Windows 7		Áno	Áno		Áno		Áno
Windows 7 SP1		Áno*	Áno		Áno		Áno
Windows Server 2008 SP2				Áno	Áno		Áno
Windows Server 2008 RS SP1		Áno*	Áno*		Áno		Áno
Windows Vista		Áno	Áno	Áno	Áno		Áno
Windows Server 2003, Windows XP SP2, SP3			Áno	Áno	Áno		Áno
Macintosh OS 10.5.7 + (intel-based)					Áno	Áno

* Podporuje 64-bit

Webový prehliadač

Užívateľ spustí webovú aplikáciu prostredníctvom internetovej adresy, na ktorej je nainštalovaná aplikácia. Po načítaní aplikácie do prehliadača sa užívateľovi zobrazí prihlasovacie okno.

Režim "Out-of-browser" - Inštalácia aplikácie

Pre rýchlejšie spustenie aplikácie si užívateľ môže aplikáciu veľmi jednoducho nainštalovať k sebe na počítač. Pri ďalšom spustení potom aplikácia nebeží cez webový prehliadač, ale v samostatnom okne. Odpadá tak užívateľovi čakanie, skôr ako sa aplikácia stiahne do webového prehliadača. Tento spôsob práce sa nazýva "Out-of-browser" režim, skrátene "OOB".

Postup inštalácie:

Stlačením pravého tlačidla myši kdekoľvek v okne aplikácie sa zobrazí ponuka s možnosťou "Instal K24Web onto this computer".

pic_2374
Obr.: Inštalácia aplikácie do počítača užívateľa

Po vybraní tejto možnosti sa zobrazí okno pre inštaláciu aplikácie. Stlačením tlačidla Install sa aplikácia nainštaluje do počítača užívateľa a zobrazí sa okno pre prihlásenie užívateľa.

Po prihlásení užívateľa sa webová aplikácia spustí v samostatnom okne, mimo webový prehliadač.

Na plochu počítača sa umiestni ikona pre spustenie aplikácie mimo webový prehliadač: pic_456i . Touto ikonou potom užívateľ vždy spustí aplikáciu.

Odinštalovanie aplikácie

Odinštalovanie aplikácie je tiež veľmi jednoduché. Stlačením pravého tlačidla myši kdekoľvek v okne aplikácie sa zobrazí možnosť "Remove this application". Vybraním tejto možnosti a potvrdením, že chceme aplikáciu skutočne odinštalovať, bude aplikácia odinštalovaná z počítača užívateľa a okno aplikácie sa zatvorí. Bude odstránená tiež ikona aplikácie z plochy počítača.

pic_2375

Obr.: Ikona pre odinštalovanie aplikácie

Aplikáciu môžeme odinštalovať tiež rovnakým spôsobom ako sme zvyknutí pri iných programoch (cez Ovládacie panely - Pridať alebo odobrať programy).

K2 IS

Užívateľ môže webového klienta spustiť tiež priamo z K2 IS.

Po prihlásení užívateľa do K2 táto funkcia automaticky prihlási užívateľa tiež do webového klienta.
Takto spustený webový klient nezaberá užívateľskou licenciou webových klientov.
Pokiaľ užívateľ vlastní a má nastavené tiež kontaktné centrum, spustením K2 sa tiež prihlási do kontaktného centra.
Používaním webového klienta z K2 môžete tiež zobrazovať detaily záznamov priamo v K2.

Nastavenie spustenia webového klienta v K2 IS je popísané v užívateľskej dokumentácii K2 IS.

Prihlásenie užívateľa

K prihláseniu do webovej aplikácie užívateľ použije skratku užívateľa, ktorú používa k prihláseniu do systému K2 a svoje heslo. Začiarknutím možnosti Zapamätať prihlásenie bude mať užívateľ pri otvorení aplikácie z rovnakého počítača predvyplnené užívateľské meno.

4web_prihl_okno

Obr.: Prihlasovacie okno K2 4 WEB

Popis obrazovky

Formulár webovej aplikácie je rozdelený do dvoch základných častí:

Navigačný panel, na ktorom sa ikonami prepíname medzi rôznymi plochami:
- čierny úzky zvislý panel v ľavej časti obrazovky,

Plocha, na ktorej sa zobrazujú formuláre vybrané v navigačnom paneli:
- plocha po pravej strane navigačného panela.

Podporované rozlíšenie pre prácu vo webovom klientovi je 1280px.

Navigačný panel

pic_3221

Obr.: Navigačný panel - vyznačený v červenom rámiku

V navigačnom paneli so šedými ikonami prepíname medzi rôznymi plochami:

- zobrazí sa Pracovná plocha so všetkými otvorenými knihami.
- zobrazia sa možnosti Výberu menu - Obľúbené, Implicitné, Stromové menu.
- Notifikácia, červená ikonka s číslom zobrazuje informáciu o počte nevybavených notifikácií.
- Nastavenie užívateľa.
- Odhlásenie užívateľa.
- Osobný kalendár užívateľa

Ikona, ktorá je práve aktívna, tzn. ktorej plocha je zobrazená, je vyfarbená nabielo. Ostatné ikony, ktorých plochy nie sú aktívne, sú šedé.

Dole, pod ikonami je zobrazený názov verzie.

Plocha

Na Ploche sú zobrazené záložky s otvorenými knihami.

pic_3222

Obr.: Plocha, kniha Partneri.

Prvá záložka má vždy v hlavičke zobrazené "K2". Na ploche tejto záložky sú zobrazené dlaždice. Kliknutím na dlaždicu sa zobrazia Dashboardy, ktoré má užívateľ nastavené v K2 IS - viď dokumentácia Analýzy a vyhodnotenie.

V ďalších záložkách sú Názvy jednotlivých kníh, zostáv, ... ktoré otvoril užívateľ.

Posledná záložka má v hlavičke "+". Stlačením na túto záložku sa zobrazí Menu, z ktorého užívateľ môže otvoriť ďalšiu knihu.

Medzi jednotlivými záložkami sa užívateľ prepína vždy kliknutím ľavého tlačidla myši v hlavičke záložky.

Pokiaľ chce užívateľ zatvoriť knihu kurzorom myši sa presunie na záložku, zobrazí sa ikona krížika pre zatvorenie knihy. Stlačením ľavého tlačidla myšina tento krížik sa zatvorí kniha.

Notifikácie

pic_3231

Obr.: Notifikačná plocha

Na tejto ploche sú zobrazené všetky notifikačné správy užívateľa, ktoré vznikli na základe nastavených notifikácií v K2 IS. Sú prehľadne rozčlenené do jednotlivých období.

Dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši na riadku s notifikáciou sa zobrazí detail záznamu, z ktorého prišla notifikácia. Táto notifikácia sa týmto odstráni z Notifikačnej plochy.

Stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu krížika vpravo v hlavičke vybranej skupiny sa odstránia všetky notifikácie v tejto skupine, stlačením na ikonu krížika po označení položky notifikácie sa odstráni iba táto notifikácia.

Nastavenie

V ploche Nastavenie užívateľa si môže užívateľ nastaviť údaje, ktoré sa týkajú jeho prihlásenia.

pic_3232

Obr.: Nastavenie užívateľa

Základné údaje - popis polí:

Prihlasovacie meno	Prihlasovacie meno užívateľa.
Zmeniť heslo	Tlačidlom Zmeniť heslo si môže užívateľ zmeniť svoje heslo.
Záznamy v ponuke	Počet záznamov, ktoré sa zobrazia pri rozbalení ponuky pri poliach s rozbaľovacou ponukou (kde sa vyberá hodnota z inej knihy/zo zoznamu).
Maximálna pamäť (kB)	Maximálna veľkosť úložiska, kde sa ukladajú súbory z aplikácie (uvedené v kB).
Dostupná pamäť (kB)	Dostupná veľkosť úložiska, kde sa ukladajú súbory z aplikácie (uvedené v kB).
Využitá pamäť (kB)	Počet kB, ktoré je už využité v úložisku, kde sa ukladajú súbory z aplikácie.

Správa úložiska - popis polí:

Vymazať všetky úložiská	Z úložiska premaže všetky uložené súbory z aplikácie webového klienta.
Vymazať log súbory	Z úložiska premaže všetky uložené súbory z aplikácie webového klienta s príponou "*.log".
Stav logovania (zapnuté)	Pokiaľ je začiarknutá táto voľba, aplikácia ukladá "log" - záznam o práci užívateľa v aplikácii. Tento text pomôže odhaliť vývojárovi chybu v programe.

Správa kontaktného centra - popis polí:

Telefónne číslo	Telefónne číslo užívateľa.
Pripojiť	Pripojiť KC k telefónnemu číslu.
Odpojiť	Odpojiť KC od telefónneho čísla.

Základné členenie plochy knihy

Po vybraní a otvorení knihy sa zobrazí formulár, ktorý je rozdelený na niekoľko častí:

Zoznam strán
- V ľavej časti knihy je zobrazený zoznam strán. Jednotlivé strany záznamu zobrazujeme stlačením ľavého tlačidla myši na vybranú stranu.

Zoznam záznamov / Detail záznamu
- V tejto časti formulára je zobrazený obsah strany, ktorú sme vybrali zo zoznamu strán. Môže tu byť teda zoznam záznamov alebo detail konkrétneho záznamu, čo znamená jeho prvá, druhá, ... strana.

Informačná lišta
- Zobrazuje základné súhrnné informácie vybraného záznamu.
Lišta akcií
- zobrazuje základné akcie, ktoré je možné vykonať so záznamami.

pic_3233

Obr.: Základné členenie plochy knihy - Zoznam strán, Zoznam záznamov, Informačná lišta

Zoznam záznamov / Detail záznamu

Názov strany

V ľavej časti formulára je zvýraznená strana, ktorú máme aktuálne zobrazenú, a v názve záložky sa zobrazuje skratka záznamu.

pic_3234

Obr.: Strana Základné informácie - Partner AB Group

Pokiaľ máme zobrazenú stranu Zoznam, zobrazí sa iba názov knihy napr. "Partneri".

Pokiaľ máme zobrazenú inú stranu, zobrazí sa Názov knihy, Skratka záznamu a v niektorých knihách tiež hodnota poľa.

Interaktívne ikony

Pre prácu so záznamami slúžia interaktívne ikony zobrazené nad zoznamom záznamov v knihe.

pic_3237

Obr.: Interaktívne ikony

Popis ikon a ich funkcií:

Pre základné operácie nad všetkými knihami sú k dispozícii tieto ikony:

Nový	Ikonou vytvoríme nový záznam v knihe, v ktorej sa práve nachádzame.	Zoznam	Ikona je zobrazená, pokiaľ máme zobrazený detail záznamu na akejkoľvek strane. Jej stlačením sa zobrazí zoznam záznamov - 0. strana knihy.
Kópia	Ikonou vytvoríme kópiu záznamu, ktorý máme označený.	Uložiť	Ikona uloží záznam. Je aktívna, pokiaľ sme vykonali zmeny záznamu. Ikona nie je aktívna, pokiaľ záznam nie je možné uložiť (napr. z dôvodu nevyplnenia povinného poľa alebo zadania duplicitného záznamu).
Záznam	Ikona je zobrazená, pokiaľ sme v knihe záznamov a máme zobrazenú 0. stranu - zoznam záznamov. Jej stlačením sa zobrazí detail označeného záznamu.	Zrušiť	Ikona zruší zmeny, ktoré sme vykonali alebo zruší vytváranie nového záznamu.
Zmena	Po stlačení tejto ikony môžeme meniť záznam, ktorý máme označený.	Pred	Ikona je aktívna, pokiaľ máme zobrazený detail záznamu. Jej stlačením zobrazíme detail predchádzajúceho záznamu. Pokiaľ predchádzajúci záznam neexistuje, zobrazí sa užívateľovi informatívne hlásenie.
Prenačítaj	Ikonou prenačítame záznam alebo knihu, ktorú máme zobrazenú.	Ďalší	Ikona je aktívna, pokiaľ máme zobrazený detail záznamu. Jej stlačením zobrazíme detail nasledujúceho záznamu. Pokiaľ nasledujúci záznam neexistuje, zobrazí sa užívateľovi informatívne hlásenie.

Ďalšie ikony sú určené pre operácie nad záznamami iba v určitých knihách:

Ares

Ikonou sa načítajú údaje zo služby ARES.

Rozbaľovacím tlačidlom vpravo sa zobrazí zoznam všetkých možných operácií nad aktuálnou knihou. Zoznam môže obsahovať niektoré špeciálne operácie určené pre danú skupinu záznamov.

Interaktívna nápoveda

Po navedení kurzoru myši na ikonu sa zobrazí interaktívna nápoveda s krátkym popisom operácie, ktorou užívateľ vykoná vybranú ikonu. V popise je spomínaná tiež klávesová skratka, ktorú užívateľ môže použiť okrem stlačenia ikony pre operáciu.

4web_uvod_intnap

Obr.: Interaktívna nápoveda - Zmena

Vyhľadávanie záznamov

pic_3238

Obr.: Vyhľadávanie záznamov

Zadaním znakov do poľa pre vyhľadávanie (viď obr. vyššie, pole so slovom "Názov") a stlačením klávesu Enter alebo ikony , môžeme vyhľadávať v záznamoch. Vyhľadávajú sa vždy záznamy, ktoré obsahujú zadané znaky v stĺpci, ktorého názov je v tomto poli uvedený (viď obr. vyššie, vyhľadávajú sa záznamy podľa stĺpca "Názov"). Pre zrušenie vyhľadávania stlačíme ikonu , ktorá sa zobrazí v poli pre vyhľadávanie namiesto ikony alebo vymažeme zadané znaky a stlačíme Enter. Zmeniť pole, v ktorom sa bude vyhľadávať je možné pomocou ikony na konci riadku a prepnutím na iné pole.

Listovanie v záznamoch

pic_3239

Obr.: Zoznam

V každej knihe je možné posuvníkom, šípkami nahor, dole atď. listovať zoznamom záznamov. Záznamy sú automaticky načítané postupne, podľa toho, či užívateľ prechádza zoznam zostupne alebo vzostupne.

Zoradenie záznamov

Stlačením ľavého tlačidla myši v hlavičke stĺpca sa záznamy zoradia vzostupne alebo zostupne podľa záznamov v stĺpci. Stlačením klávesu Shift spoločne so stlačením ľavého tlačidla myši v hlavičke stĺpca môžeme záznamy zoradiť podľa viacerých kritérií. Pri zoradení záznamov podľa viacerých kritérií sa u stĺpca objaví malé indexové číslo, ktoré ukazuje prioritu zoradenia.

Možnosti stĺpca

Stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu , ktorá sa zobrazí po presunutí myšky na stĺpec, sa zobrazia možnosti práce s týmto stĺpcom podľa typu stĺpca.

pic_3241

Obr.: Možnosti práce so stĺpcom

Prenačítaj

Možnosťou Prenačítaj sa aktualizuje vybraný stĺpec.

Filter

Vybraním možnosti Filter sa zobrazí riadok pre zadanie kritérií filtrovania. Je možné filtrovať vo viacerých stĺpcoch naraz, podľa rôznych kritérií:

Vyberieme stĺpec, v ktorom chceme filtrovať.
Stlačením na ikonu v riadku pre filtrovanie v tomto stĺpci vyberieme kritérium, podľa ktorého chceme vyhľadávať.
Do poľa vedľa ikony, zapíšeme požadované znaky.
Rovnaký postup môžeme vykonať vo viacerých stĺpcoch.

Napr.: Na obrázku nižšie sú vyfiltrované záznamy, ktoré v poli Skratka 1 obsahujú slovo "big".

4web_filtr

Obr.: Kniha Tovar po použití filtra v stĺpcoch Skratka 1

Kritéria filtrovania záznamov:

	Obsahuje	Vyhľadáva záznamy, ktoré obsahujú zadané znaky vo vybranom stĺpci.
	Začína	Vyhľadáva záznamy, ktoré začínajú zadanými znakmi.
	Prázdny	Vyhľadáva záznamy, ktoré nemajú vo vybranom stĺpci vyplnenú hodnotu.
	Neprázdny	Vyhľadáva záznamy, ktoré majú vo vybranom stĺpci vyplnenú hodnotu.
	Rovný	Vyhľadáva záznamy, ktoré sa rovnajú zadanej hodnote.
	Rôzny	Vyhľadáva záznamy, ktoré sa nerovnajú zadanej hodnote.
	Menší	Vyhľadáva záznamy, ktoré sú menšie ako zadaná hodnota. Môžeme tu zadať číslo i písmeno. Pri zadaní písmena sa vyhľadáva podľa abecedy.
	Menší alebo rovný	Vyhľadáva záznamy, ktoré sú menšie alebo rovné ako zadaná hodnota. Môžeme tu zadať číslo i písmeno. Pri zadaní písmena sa vyhľadáva podľa abecedy.
	Väčší	Vyhľadáva záznamy, ktoré sú väčšie ako zadaná hodnota. Môžeme tu zadať číslo i písmeno. Pri zadaní písmena sa vyhľadáva podľa abecedy.
	Väčší alebo rovný	Vyhľadáva záznamy, ktoré sú väčšie alebo rovné ako zadaná hodnota. Môžeme tu zadať číslo i písmeno. Pri zadaní písmena sa vyhľadáva podľa abecedy.
	Vymazať podmienku	Vymaže zadané znaky v poli.

Riadok pre filtrovanie skryjeme opätovným vybraním možnosti Filter v možnostiach stĺpca.

Zadané podmienky filtrovania môžeme tiež uložiť - viď Výbery.

Zoskupiť

Vo webovom klientovi je možné vytvoriť skupiny záznamov, podľa polí zobrazených v jednotlivých stĺpcoch.

V požadovanom stĺpci, podľa ktorého chceme zoskupiť záznamy stlačíme ľavým tlačidlom myši na ikonu a vyberieme možnosť Zoskupiť.

Vytvorí sa nám zoskupenie, s ktorým môžeme vykonávať ďalšie operácie:

zotriediť podľa počtu záznamov v zoskupení,
vytvárať tiež viacúrovňové zoskupenia,
jednotlivé skupiny záznamov je možné "rozbaliť" a zobraziť tak záznamy obsiahnuté v skupine, či naopak zbaliť,
meniť tiež poradie zoskupení,
zrušiť zoskupenie stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu "krížika" vedľa zoskupení,
uložiť, aby sme ho pri nasledujúcom zobrazení knihy mohli hneď použiť - viď Zoskupenie.

V jednotlivých riadkoch zoskupení je vždy zobrazené číslo, ktoré udáva počet záznamov v zoskupení.

pic_2555

Obr.: Kniha Úlohy, záznamy zoskupené podľa Zadávateľa a Riešiteľa.

Matematické operácie

V zozname záznamov je možné za jednotlivé stĺpce vykonávať rôzne matematické operácie. Podľa typu stĺpca, nad ktorým vykonávame matematickú operáciu, sa nám zobrazia druhy operácií, ktoré môžeme použiť v stĺpci. Vybraním možností vyberieme operáciu, ktorú chceme vykonávať.

Napr.: Na obrázku nižšie sme použili filter pre zobrazenie tovaru skupiny "H-pevná 26 Cannondale". Vybrali sme matematické operácie - Počet, Maximum, Minimum a Priemer v stĺpci Pôvodná cena. Operácie sa zobrazili pod hlavičkou tohto stĺpca s aktuálnymi hodnotami. Týmto sme zistili, koľko ks tovaru máme v tejto skupine a aká je maximálna, minimálna a priemerná cena tohto tovaru.

pic_2553

Obr.: Matematické operácie nad zoznamom záznamov Tovaru

Matematické operácie môžeme zrušiť stlačením "krížika" ľavým tlačidlom myši vedľa hodnoty poľa vybranej matematickej operácie.

Práca so stĺpcami

V hlavičke každého zoznamu sú v modrej lište umiestnené akcie, ktorými je možné pracovať so stĺpcami a záznamami.

pic_2303

Obr.: Panel pre prácu so stĺpcami

Popis ikon práce so stĺpcami:

Výber stĺpcov	Týmto tlačidlom sa zobrazí formulár pre výber stĺpcov, ktoré sa majú zobraziť na strane Zoznam záznamov, ako hlavičky jednotlivých záznamov.
Implicitné stĺpce	Týmto tlačidlom sa zobrazí pôvodné nastavenie stĺpcov.
Export do excelu	Možnosť exportovať zoznam záznamov s takto definovanými stĺpcami do súboru excel. Pri vybraní tejto možnosti sa zobrazí okno pre uloženie súboru excel. Na adrese, ktorú zadá užívateľ sa vytvorí súbor, ktorý obsahuje záznamy tak, ako ich užívateľ vidí v knihe, tzn. hlavičky stĺpcov s ich hodnotami v každom riadku.
Automatická šírka stĺpcov	Stĺpce budú automaticky prispôsobené podľa šírky stránky.
Výbery	Zobrazia sa možnosti pre uloženie výberu alebo pre zobrazenie skôr uloženého výberu.
Zoskupenie	Zobrazí sa možnosť pre uloženie zoskupenia alebo pre zobrazenie skôr uloženého zoskupenia.
Riadková editácia	Záznam je editovateľný v riadku bez nutnosti zobrazenia detailu záznamu. Riadková editácia je povolená v zozname iba niektorým poliam.
Označovanie záznamov	Zobrazí stĺpec pre označenie záznamov.
Stĺpce	Zobrazí možnosť pre výber alebo zobrazenie skôr uložených stĺpcov.

Výber stĺpcov

Každý užívateľ si môže v knihe nastaviť stĺpce, ktoré chce zobrazovať v zozname záznamov.

pic_2304

Obr.: Zobrazený formulár pre výber stĺpcov

Formulár je rozdelený na časť Zdroj a Cieľ.

Zdroj

Ľavá časť formulára sa nazýva Zdroj a zobrazuje polia, ktoré môžeme pridať do hlavičky stĺpcov knihy:

Pokiaľ je na riadku ikona , po označení riadku a stlačení tlačidla Pridať alebo dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši sa riadok pridá na pravú stranu formulára do časti Cieľ.
Pokiaľ je na riadku ikona , tlačidlo Pridať nie je aktívne. Po dvojitom stlačení ľavého tlačidla myši sa zobrazí ďalšia úroveň záznamu, z ktorej môžeme pridávať stĺpce do knihy. Postupne tak môžeme zobraziť niekoľko úrovní (zanorených polí).
- Úrovne sa zaznamenávajú do riadku v ľavej dolnej časti formulára.
- Stlačením ľavého tlačidla myši na akúkoľvek úroveň zobrazíme pole danej úrovne.
- Stlačením symbolu "\" v ľavej dolnej časti formulára zobrazíme pôvodnú ponuku polí pre výber stĺpcov.
Tlačidlom Pridať všetko sa do časti formulára Cieľ pridajú všetky polia zo Zdroja.

Cieľ

Pravá časť formulára sa nazýva Cieľ a zobrazuje polia, ktoré budú zobrazené po potvrdení tlačidlom Uložiť v stĺpcoch.

Tlačidlom Vymazať sa odstráni označená položka z Cieľa.
Tlačidlom Vymazať všetko sa odstránia všetky položky z Cieľa.
Tlačidlom Nahor sa označená položka posunie v zozname polí Cieľa nahor.
Tlačidlom Nadol sa označená položka posunie v zozname polí Cieľa nadol.
Po označení záznamu a dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši zobrazíme formulár, kde môžeme nastaviť vlastnosti poľa stĺpca:

pic_2305

Obr.: Detail hlavičky stĺpca

V poli Názov je názov poľa, pod ktorým je pole uložené v programe.
V poli Hlavička môžeme zadať ako sa má menovať hlavička stĺpca.
Vybraním možnosti Zobraziť ako odkaz sa budú záznamy v poli zobrazovať ako hypertextový odkaz a po vybraní poľa ľavým tlačidlom myši sa zobrazí detail tohto záznamu.

Implicitné stĺpce

Stlačením tejto možnosti sa v knihe zobrazia stĺpce, ktoré sú nastavené programom.

Výbery

V aplikácii je možné vytvárať a ukladať výbery:

Za použitia filtra vyberieme záznamy, ktoré chceme uložiť do výberu (viď Filtrovanie záznamov).

pic_3243

Obr.: Použitie filtra v stĺpci Zodp. osoba, Uloženie výberu

Stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu Výbery zobrazíme možnosti výberu.
- Po vybraní možnosti Uložiť výber sa zobrazí okno pre zadanie vstupných parametrov ukladaného výberu. Zadáme Názov výberu a Popis výberu a ikonou Potvrdiť uložíme výber.

pic_3245

Obr.: Vstupné parametre ukladaného výberu

Ďalej sú v ponuke zobrazené už skôr uložené výbery - viď obr. "Moji Partneri", "Partner bez zodpovednej osoby". K týmto výberom pribudne aj ďalší náš výber s názvom "Vrbová". Vybraním jedného z týchto výberov sa výber zobrazí ako zoznam záznamov.

Zoskupenie

Ikonou Zoskupenie je možné uložiť vytvorené zoskupenia. Po stlačení ľavého tlačidla myši na ikonu sa zobrazí formulár, ktorým zadáme Názov a Popis zoskupení.

pic_3246

Obr.: Zoskupenie v knihe Partneri, podľa Zodpovednej osoby

Ikonou Potvrdiť uložíme zadané zoskupenie. Uložené zoskupenia sa potom zobrazia v ponuke pri stlačení ľavého tlačidla myši na ikonu Zoskupenie.

Základné klávesové skratky

Pre základné operácie so záznamami sa používajú okrem ikon tiež klávesové skratky.

Popis klávesových skratiek:

Ins	Nový záznam.
Shift+Ins	Kópia záznamu.
Shift+F4	Detail záznamu.
Shift+F5	Zmena záznamu.
Shift+F8	Prenačíta znovu dáta v knihe.
Ctrl+šípka dole	Rozbalenie ponuky v poli s odkazom do inej knihy (otvorenie "lookupu").
Ctrl+šípka doprava	Otvorenie detailu záznamu vybranom v poli s odkazom do inej knihy.
Ctrl+číslo	Prepínanie strán knihy.
Ctrl+medzerník	Použitie našepkávača v rozbaľovacom poli.

Informačná lišta

Informačná lišta je časť formulára, ktorá obsahuje zhrnutie informácii označeného záznamu.

V hlavičke informačnej lišty je Názov záznamu alebo Číslo záznamu.

Informačná lišta je prehľadne rozdelená do niekoľkých častí. Ikonou šípky nahor a nadol je možné niektoré časti skryť alebo naopak zobraziť.

Stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu troch bodiek pod sebou (vyznačené na obrázku) je možné informačnú lištu úplne skryť, či znovu zobraziť. Stlačením ľavého tlačidla myši na túto ikonu a ťahaním, je možné Informačnú lištu rozšíriť alebo naopak zúžiť.

pic_2301

Obr.: Formulár aplikácie s vyznačenou časťou Informačná lišta a vyznačenými ikonami možnosti tejto lišty

Práca v detaile záznamu

Detail záznamu zobrazíme jeho označením a stlačením ikony Záznam alebo dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši na záznam alebo označením záznamu a klávesom Enter.

Medzi jednotlivými poľami v detaile záznamu sa môžeme pohybovať klávesom Tab alebo tlačidlom myši.

pic_2326

Obr.: Detail záznamu, časti formulára skrytý, zobrazený iba náhľad záznamu.

Rozdelenie údajov

Údaje vo formulári sú prehľadne rozdelené do jednotlivých častí vždy podľa významu alebo druhu údajov. Sú oddelené modrou lištou s hlavičkou, ktorá vystihuje druh údajov.

V pravej časti lišty je ikona, ktorou môžeme skryť túto časť formulára. Zostane zobrazená iba modrá lišta so stručným výpisom údajov, ktoré obsahuje. Záznamy môžeme opäť zobraziť rovnakou ikonou (viď obr. vyššie).

V pravej časti lišty je tiež zobrazená ikona "+". Stlačením ľavého tlačidla myši na túto ikonu sa zobrazí formulár pre zadanie nového záznamu, pokiaľ sa jedná o lištu, ktorá obsahuje položky.

Zafarbenie hlavičky polí

Zafarbenie hlavičky poľa nám napovedá, čo sa s vyplneným poľom stalo:

Zelené podfarbenie - pole bolo zmenené
Modré podfarbenie - na tomto poli sa aktuálne nachádzame
Šedé podfarbenie - toto pole nie je možné zmeniť
Červené podfarbenie - v poli je vyplnená nesprávna hodnota. Spolu s červeným podfarbením sa zobrazí hlásenie, prečo je pole zadané nesprávne.

pic_2302

Obr.: Ukážka zeleného a šedého podfarbenia hlavičky poľa v detaile Partnera

4web_upozorn_chyb

Obr.: Červené podfarbenie a upozornenie aplikácie: Duplicitná skratka

Pole s rozbaľovacou ponukou

Pri zadávaní hodnôt do polí, ktoré obsahujú rozbaľovaciu ponuku, môžeme zadať hodnotu:

zapísaním znakov priamo do poľa alebo
kliknutím kurzorom myši na rozbaľovaciu ponuku, zobrazí sa zoznam možných hodnôt alebo
klávesovou skratkou Ctrl + medzerník v poli, zobrazí sa tiež zoznam možných hodnôt, z ktorých vyberieme požadovaný záznam,
v zozname možných hodnôt buď vyberieme požadovaný záznam a stlačíme napr. Enter alebo záznam vytvoríme, uložíme a potom ho vyberieme.

Ikonou zobrazíme možnosti poľa. Táto ikonka zobrazí zoznam možnosti, podľa toho, o aký typ poľa sa jedná.

Vďaka týmto možnostiam môžeme:

pridať pole do stĺpcov v zozname záznamov,
rýchlo vymazať hodnotu v poli,
poslať sms (pokiaľ pole obsahuje telefónne číslo),
odoslať e-mail (pokiaľ pole obsahuje e-mailovú adresu),
zobraziť www stránky (pokiaľ pole obsahuje odkaz na www stránky).

Pokiaľ ide o pole, ktoré sa odkazuje do iného číselníka, sú tu ďalšie možnosti:

zobraziť v tomto poli iný druh poľa z číselníka (napr. chcem zobraziť Názov firmy, nie jej skratku),
otvoriť väzobný zoznam, tzn. celý číselník,
otvoriť zjednodušený zoznam, tzn. zobrazí sa iba zoznam, neotvorí sa celý číselník,
otvoriť zjednodušený zoznam s tabuľkou tzn. zobrazí sa iba zoznam spolu s preddefinovanými stĺpcami,
otvoriť detail záznamu, ktorý je vyplnený v poli,
vytvoriť nový záznam v tomto číselníku.

pic_2325

Obr.: Práca s rozbaľovacou ponukou

Zadávanie dátumov

V poliach, kde sa zadávajú dátumy, fungujú tieto pravidlá:

pre zapísanie dnešného (aktuálneho) dátumu zadáme čiarku: "," a stlačíme Enter,
pokiaľ chceme vymazať zadaný dátum, stlačíme v poli kláves Del,
formát dátumu sa bude zobrazovať rovnako ako je nastavený v prostredí windows,
dátum môžeme zapisovať rôznymi spôsobmi:
- vypísaním iba dátumu dňa a stlačením klávesu Enter sa automaticky doplní aktuálny mesiac a rok,
- môžeme zadať dátum "bez bodiek" - napr.: iba 0905, po stlačení klávesu Enter sa doplní 9.5. a aktuálny rok,
- použitím bodky medzi dňom a mesiacom (napr. 1.1) sa doplní dátum 1. január a aktuálny rok (nemusíme zapisovať nuly 01.01).

Otvoriť kalendár

Pokiaľ sa kurzorom myši presunieme na pole vo formulári, ktoré obsahuje dátum, sa zobrazí ikonka kalendára. Stlačením tejto ikony sa zobrazí kalendár s vyobrazeným dňom zapísaným v tomto poli.

Moduly webového klienta

Vo webovom klientovi je možné pracovať v týchto moduloch:

Základné dáta
- Tovar,
- Dodávatelia,
- Kódy zákaziek,
Marketing
- Partneri,
- Kontaktné osoby,
- Kampane,
- Príležitosti,
- Aktivity,
- Úlohy,
- História volaní,
Predaj
- Zákazky,
- Ponuky,
- Dodacie listy,
- Faktúry vydané,
- Výdajky,
- Objednávky prijaté,
- Rezervačné listy,
- Položky predaja,
Nákup
- Dopyty,
- Objednávky vydané,
- Položky nákupu,
Zásielkové služby
- Zásielky,
- Zvozy,
- Balíky,
Analytické služby
- Dashboardy,
Internetový obchod
- Internetové obchody,
- Kategórie,
- Skupiny tovaru,
- Textové stránky,
- Bannery,
- Štatistiky internetového obchodu.

Prostredníctvom webového klienta môžeme prehliadať v týchto moduloch záznamy, vyhľadávať, vytvárať, meniť, dopĺňať, kontrolovať kredibilitu partnerov, zobrazovať zostavy.

V moduloch sa pracuje rovnako, ako v informačnom systéme K2. Všetky funkcie a významy polí týchto modulov sú popísané v užívateľskom manuáli IS K2. Tu v tomto manuáli sú popísané iba odlišnosti od práce v K2 IS.

Webový klient bude naďalej postupne rozširovaný o ďalšie moduly.

Základné dáta

Tovar

Databáza Tovar obsahuje zoznam všetkého tovaru, ktorý je na dokladoch. V zozname je zobrazených niekoľko stĺpcov s najdôležitejšími údajmi pre každý tovar. To, čo bude v stĺpcoch zobrazené, si môže určiť užívateľ, viď Práca so stĺpcami.

Tovar - zoznam záznamov

pic_2924

Obr.: Kniha Tovar

Základné informácie - Tovar

Na prvej strane tovaru sú zobrazené základné informácie. Sú rozdelené do niekoľkých častí, z ktorých každú je možné "minimalizovať". Minimalizovaním časti formulára sa v hlavičke minimalizovanej lišty zobrazia iba hodnoty vyplnených polí.

pic_2925

Obr. Detail Tovar

Všeobecné informácie - popis polí


Názov	Pole pre zadanie úplného názvu tovaru.
Číslo	Jedná sa o evidenčné číslo tovaru, ktoré je vytvárané automaticky pri prvom uložení karty Tovaru. Evidenčné číslo je poradovým číslom zapisovaného tovaru.
Skratka 1	Povinný jedinečný identifikátor tovaru. Touto skratkou môže byť buď názov tovaru, jeho časť názvu alebo ľubovoľný kód (napr. číselný). Podľa skratky 1 je možné rýchlo vyhľadávať tovar z knihy. Skratka je štandardne uvádzaná v počte 30 znakov.
Skratka 2	Vyplnenie poľa Skratka 2 nie je povinné. Je možné ho použiť napr. pre PLU a pod.
Typ	Typ tovaru. Povinný údaj.
	Tovarové	Tovarové položky majú vplyv na skladovú evidenciu.
	Netovarové	Pre netovarové položky sa nenapočítava stav na sklade, prepočtom je možné vypočítať iba obraty.
	Rozpis tovarový	Založíme napr. kartu Počítač a na 3. strane definujeme súpis tovaru, ktorý predávame pod názvom Počítač (napr. monitor, klávesnicu, myš). Pri vkladaní tejto karty na zákazku sa zobrazí súpis tovaru vrátane karty s typom Rozpis, tzn. vrátane položky Počítač.
	Obal	Správa sa ako tovarová položka, iba sa vždy oceňuje pevnými cenami.
	Zľava	Hodnota mala význam v nižších verziách IS K2.
	Záloha	Pole pre určenie zálohy.
	Rozpis	Založíme napr. kartu Počítač a na 3. strane definujeme súpis tovaru, ktorý vykonávame pod názvom Počítač (napr. monitor, klávesnica, myš). Pri vkladaní tejto karty na zákazku sa zobrazí súpis tovaru. Karta s názvom Počítač sa nezobrazí.
Skupina	Skupinou máme na mysli ľubovoľné číslo alebo text, ktorý musí mať pridelený každý tovar. Namiesto textu môže byť v tomto poli zadaná i pomlčka, tzn. že tovar nebude mať zavedenú konkrétnu skupinu. Týmto členením sa databáza Tovar rozpadne do menších a prehľadnejších skupín so spoločnými vlastnosťami (napr. skupiny Potraviny, Náradie, Náhradné diely …).
Odkaz do sadzieb dane	Zadáva sa typ dane.
Kód	Kód tovaru je ľubovoľné číslo alebo text, ktorý musí mať pridelený každý tovar. I v tomto prípade môže byť v tomto poli zadaná pomlčka. Podľa kódu tovaru je možné tovar deliť napr. na software tuzemský alebo zahraničný, alkohol na pivo, víno, destiláty, klzné ložiská na delené a nedelené atď. Kód tovaru môže vstupovať do účtovníctva ako doplnkové (pomocné) analytika príslušných účtov.
Kategória	Číslo kategórie, v ktorej je zaradený tovar.
Odkaz do colného sadzobníka	Pole obsahuje údaj o cle, týkajúce sa tovaru.

Zaradenie - popis polí

Druh	Druh tovaru je kľúčovým číselníkom pre výrobu. Slúži k rozlíšeniu tovaru na materiály, výkony, polotovary, výrobky atď. Každý druh tovaru má iné vlastnosti, ktoré určujú jeho správanie vo výrobe. Vlastnosti druhu nastavujeme na 1. strane karty Druh. V druhoch definujeme tiež kalkulačné vzorce pre výpočet cien výrobkov a polotovarov. Druh taktiež ovplyvňuje možnosť zaradenia karty Tovar do jednotlivých dokladov a tiež možnosť oddelenej tlače v dokladoch.
Značka	Značka či výrobca tovaru. Je možné vybrať ako záznam z číselníka, tak zapísať ľubovoľný názov.
Obal	Informácie tejto položky sú čerpané z karty Tovar. Jedná sa o obal vyrábaného výrobku, pre ktorý musí byť zavedená samostatná karta Tovaru. Pokiaľ vložíme kartu Tovar s vyplneným poľom obal, potom je automaticky pridaný do dokladu.
Opt. dod.	Tu je možné zadať optimálneho dodávateľa, tzn. dodávateľa najviac vyhovujúceho našim požiadavkám. Výber vykonáme z karty Dod./Odb.

Nastavenie - popis polí

Evidencia sér. čísel	Ak je aktivované toto pole, potom položky s týmto tovarom na skladových dokladoch a sprievodkách musia obsahovať sériové čísla, inak program nedovolí potvrdiť doklad.
Evidencia šarží	Pri aktivácii tejto voľby je šarža vyžadovaná na všetkých položkách skladových dokladov.
Evidencia umiestnenia	Umiestnenie slúži pre podrobnejšie členenie skladu. Ak je v karte Tovar aktivované pole Evidencia umiestnenia a súčasne na 1. strane príslušného skladu aktivované pole Evidovanie umiestnenia, potom sa umiestnenie vyžaduje na všetkých skladových dokladoch.
Evidencia kódov zákaziek	Ak je v karte Tovar aktivované pole Evidencia kódov zákaziek, potom sa skladová evidencia bude napočítavať pre kódy zákaziek. Súčasne je potrebné mať na 1. strane príslušného skladu aktivované pole Evidovanie kódov zákaziek.
Elektronická váha	Elektronická váha sa využíva pri čiarových kódoch, v ktorých je zakódovaná hmotnosť.
Neuvádzať názvy tovaru	Začiarknutím poľa Neuvádzať názvy tovaru určujeme, že na dokladoch, v ktorých sa tovar vyskytuje, sa zobrazuje iba text zadaný v poli Popis (na položke nákupu alebo predaja) alebo Názov (na položke prevodky alebo na sprievodke). V opačnom prípade bude tento text chápaný ako doplnok názvu tovaru.

Alternatívne jednotky - popis polí

Každá jednotka, ktorá je určená tovarom, má svoj vlastný riadok - položku.

Položku zobrazíme jej označením dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši.

Číslo	Unikátne číslo skladovej jednotky. Toto číslo užívateľ neovplyvní. Jednotka s číslom = 0 je základnou skladovou jednotkou, táto skutočnosť je pri tejto jednotke tiež napísaná. V stĺpci príznakov pri jednotkách na 1. strane karty Tovar o základnej jednotke informuje symbol "•".
Merná jednotka	Skratka vybraná z číselníka merných jednotiek.
Pomer základnej / aktuálnej .j.	Pomer určujúci množstvo základných jednotiek na jednu práve zadávanú jednotku. Voči poľu Pomer aktuálnej / zákl.j. je v obrátenej hodnote a po zmene jedného z týchto polí sa automaticky dopočíta druhá hodnota.
Pomer aktuálnej / zákl. j.	Pomer určujúci množstvo práve zadávaných jednotiek v jednej základnej. Voči poľu Pomer zákl. / aktuálnej j. je v obrátenej hodnote a po zmene jedného z týchto polí sa automaticky dopočíta druhá hodnota.
Šírka, Výška, Hĺbka	Pole pre zadávanie rozmerov jednotky. Pole slúži iba k evidencii, nie je nijako ďalej využívané.
Jednotka rozmeru	Skratka vybranej skladovej jednotky.
Hmotnosť netto (kg)	Hmotnosť tovaru bez obalu. Táto hmotnosť je využitá funkciou Výpočet hmotnosti výrobku. Zadáva sa iba na základnej jednotke.
Hmotnosť brutto (kg)	Hmotnosť danej skladovej jednotky tovaru s obalom. Táto hmotnosť je využitá pri výpočte hmotnosti položky a následne dokladu.
Objem	Priestor pre zadanie objemu skladovej jednotky. Pole slúži iba k evidencii, nie je štandardom nijako ďalej využívaný.
Jednotka objemu	Upresnenie hodnoty v poli Objem.
Celočíselnosť	Pri použití tohto tovaru a jednotky v položke nákupu / predaja bude kontrolované, ak je zadaná hodnota celočíselná. Pokiaľ nie je, potom pri opustení poľa sa užívateľovi ponúkne možnosť zaokrúhliť nahor alebo nadol na najbližšiu celočíselnú hodnotu. Celočíselnosť je kontrolovaná tiež vo výrobe.
Implicitná jednotka pre nákup	Pri začiarknutí tohto poľa je po výbere tovaru do Položky nákupu automaticky nastavená táto skladová jednotka. Pole však môže byť začiarknuté iba u jednej jednotky. Ak je na niektorej jednotke zrušený príznak, automaticky sa nastaví na základnej jednotke.
Implicitná jednotka pre predaj	Pri začiarknutí tohto poľa je po výbere tovaru do Položky predaja automaticky nastavená táto skladová jednotka. Pole však môže byť začiarknuté iba u jednej jednotky. Ak je na niektorej jednotke zrušený príznak, automaticky sa nastaví na základnej jednotke.
Implicitná jednotka pre výrobu	Pri začiarknutí tohto poľa je po výbere tovaru do Položky sprievodky automaticky nastavená táto skladová jednotka. Pole však môže byť začiarknuté iba u jednej jednotky. Ak je na niektorej jednotke zrušený príznak, automaticky sa nastaví na základnej jednotke.
Implicitná jednotka pre prevodky	Pri začiarknutí tohto poľa je po výbere tovaru do Položky prevodky automaticky nastavená táto skladová jednotka. Pole však môže byť začiarknuté iba u jednej jednotky. Ak je na niektorej jednotke zrušený príznak, automaticky sa nastaví na základnej jednotke.
Implicitná jednotka pre internetový obchod	Pri začiarknutí tohto poľa je po výbere tovaru do Položky internetového obchodu automaticky nastavená táto skladová jednotka. Pole však môže byť začiarknuté iba u jednej jednotky. Ak je na niektorej jednotke zrušený príznak, automaticky sa nastaví na základnej jednotke.

Doplnkový čiarový kód

Tabuľka čiarových kódov umožňuje evidovať k rôznym jednotkám jednej karty Tovaru rôzne čiarové kódy. Evidujú sa k tovaru ako položky.

Čiarový kód	Zadáva sa čiarový kód.
Skladová jednotka	Zadáva sa skladová jednotka, pre ktorú je určený tento čiarový kód.
Popis	Popis čiarového kódu.

Skladová karta

Na strane Skladová karta sa zobrazujú skladové pohyby tovaru vo zvolenej perióde. Aktualizujú sa automaticky potvrdením skladových dokladov, prípadne fyzickým prepočtom.

Skladová karta tovaru poskytuje prehľad o pohybe tovaru podľa jednotlivých dokladov. Po dokladoch sa je možné pohybovať pomocou šípok. Klávesom Enter je možné nahliadnuť priamo do uvedených dokladov (príjemka, výdajka, prevodka, sprievodka).

E-shop

Na strane E-shop zadávame informácie k tovaru, ktorý je určený pre internetový obchod.

pic_3248

Obr. Kniha Tovar, strana E-shop - záznam v zmene

Základné informácie - popis polí

Názov pre eshop	Pole pre zadanie úplného názvu tovaru, ktoré sa bude zobrazovať v internetovom obchode.
Skupina tovaru	Skupina tovaru, v ktorej je zaradený tovar.
Dostupnosť tovaru	Zadávame, či je tovar "Skladom", "Na objednávku", ...
Popis	Krátky popis tovaru.
Poznámka	Tu si užívateľ môže zadať poznámku k tovaru.
Začiarkovacie pole	Začiarkovacími poľami Novinka, Náš tip, Pripravujeme ... špecifikujeme práve túto vlastnosť tovaru. Tento text potom bude zobrazený ako ikonka pri tovare v internetovom obchode.

Hlavný popis

Detailný popis predávaného tovaru.

Informácie o stránke - popis polí

Názov stránky	Titul stránky, na ktorej sa nachádza tovar - zobrazí sa v prehliadači v záložke.
Popis stránky	Popis stránky, na ktorej sa nachádza tovar.
Kľúčové slová	Kľúčové slová týkajúce sa daného tovaru.

Informácie pre porovnávače cien tovaru - popis polí

Názov pre porovnávače cien	Názov tovaru, ktorý je platný pre porovnávače cien.
Kategórie pre porovnávače cien	Kategórie tovaru, do ktorej bude zaradený tovar v porovnávačoch cien.
Kategórie pre porovnávače - Heureka	Kategórie tovaru, do ktorej bude zaradený tovar v porovnávačoch cien - Heureka.
Popis pre porovnávače	Popis tovaru, ktorý bude zobrazený v porovnávačoch cien.

Hľadané slová - popis polí

Hľadané slová sa zadávajú pri tovare pre lepšie vyhľadávanie tovaru vo Vašom e-shope.

Parametre a odkazy

Strana Parametre a odkazy obsahuje popis parametrov vybraného tovaru a odkazy, ktoré sú pripojené k tomuto tovaru (obrázky, textové dokumenty,...).

pic_3249

Obr.: Strana Parametre a Odkazy knihy Tovar

Dodávatelia/Odberatelia

Zoznam Dodávateľov a Odberateľov obsahuje databázu firiem. Jednotlivé strany poskytujú všetky potrebné údaje o dodávateľoch a odberateľoch.

Dodávatelia/Odberatelia - zoznam záznamov

pic_2926

Obr.: Zoznam dodávateľov/odberateľov

Základné informácie

pic_2927

Obr.: Detail dodávateľa/odberateľa

Všeobecné informácie - popis polí

Firma	Úplný názov firmy.
Číslo	Evidenčné číslo firmy, ktoré je vytvárané automaticky pri prvom uložení záznamu Dod./Odb. Pod týmto číslom je každý Dod./Odb. jednoznačne identifikovaný v celom IS K2.
Skratka 1	Skratka 1 je názov firmy, časť názvu firmy alebo ľubovoľný kód (napr. číselný). Slúži k rýchlemu vyhľadaniu firmy. Povinný údaj a musí byť jedinečný.
Skratka 2	Pole slúži ako druhý vyhľadávací kľúč.
IČO	Identifikačné číslo organizácie.
IČDPH	Identifikačné číslo pre DPH.
DIČ	DIČ; využíva sa len v niektorých štátoch (nie v ČR)
Partner	Pole slúži pre rýchle prepnutie z karty Dod./Odb. na kartu Partnera. Pokiaľ ku karte Dod./Odb. neexistuje partner, môžeme ho vybrať z knihy Partneri.
Skupina	Skupina je ľubovoľné číslo alebo text. Každý dodávateľ/odberateľ má povinne pridelenú niektorú skupinu. Podľa skupiny je možné rozčleniť databázu Dod./Odb. napr. na dodávateľa, na odberateľa a iné. Povinný údaj.
Kód	S pomocou kódov je možné rozčleniť databázu Dod./Odb. na menšie celky, napr. skupinu zákazníci môžeme rozdeliť na maloobchod a veľkoobchod a pod. Pokiaľ toto členenie nebudeme využívať, vyplníme pomlčku. Povinný údaj.
Centrála	Využíva sa pre zadanie nadriadeného dodávateľa/odberateľa napr. vtedy, ak dodávame tovar odberateľovi predstavujúceho pobočku, sklad, predajňu, …, ktorý spadá pod odberateľa so sídlom na inej adrese.

Korešpondenčná adresa, elektronické adresy - popis polí

Telefón, mobil, fax, email, www	Číslo telefónu, mobilného telefónu, e-mail a internetové stránky odberateľa/dodávateľa.
Názov	Názov (typ) ulice dodávateľa.
Ulica, č.p., č.o.	Ulica, číslo popisné a číslo orientačné.
Štát	Štát
PSČ	Poštové smerovacie číslo.
Miesto	Mesto, časť mesta. Doplní sa automaticky pri vyplnení PSČ.
GPS súradnice	Pole pre zadanie GPS súradníc.
Načítaj	Naplnia sa GPS súradnice podľa adresy uvedenej v poliach vyššie.
Región, Oblasť	Výber Regiónu a Oblasti z číselníka. Pole môže slúžiť k vyhodnoteniu dodávateľov/odberateľov.

Stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu ... pod hlavičkou modrej lišty elektronických adries a ťahaním myši rozbalíme ponuku, kde okrem štandardných ikon pre prácu so stĺpcami je tiež ikona, ktorou prepíname zobrazenie elektronických adries. Jej stlačením sa zmení zobrazenie elektronických adries zákazníka. Môžu byť zobrazené buď ako 4 polia formulára a to tie, ktoré máme prednastavené v parametroch užívateľa alebo sa zobrazia všetky el. adresy a to ako položky formulára.

Kódy - popis polí

Stredisko	Stredisko firmy.
Kód zákazky	Pole, ktoré môže slúžiť pre vyhodnocovanie. Vstupuje do účtovníctva. Kód zákazky zadaný na karte Dod./Odb. prijímajú doklady (faktúra, zákazka a iné) súvisiace s príslušným dodávateľom/odberateľom.
Referent	Umožňuje priradiť zodpovednú osobu. (Je to väzba do personálnych údajov.) Údaj sa kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Kód 1, Kód 2	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu. Údaje sa kopírujú do dokladov nákupu a predaja.

Správa karty

Vytvoril	Dátum, čas a meno užívateľa K2, ktorý vytvoril záznam.
Zmenil	Dátum poslednej zmeny a meno užívateľa, ktorý ju vykonal.

Pozn.: Pri zmene údaja dodávateľa/odberateľa v karte sa neporuší spojenie medzi touto kartou a dokladmi. Meniť však je možné iba tie údaje, ktoré nespochybnia identitu Dod./Odb. Ak dôjde k zmene dôležitých údajov (napr. názvu, adresy), je potrebné vytvoriť nového Dod./Odb. Keby sme zmenili napr. adresu na existujúcej karte, nemohli by sme už znovu vytlačiť staršie doklady s pôvodnými údajmi.

Obchodné podmienky

Na druhej strane sú uvedené informácie týkajúce sa obchodovania s dodávateľom/odberateľom.

pic_2928

Obr.: Detail dodávatelia/odberatelia - strana Obchodné podmienky

Strana je rozdelená do týchto častí:

Obchodné podmienky - popis polí


Cenová skupina	Pole Cenová skupina udáva, do akej cenovej skupiny je zaradený odberateľ. Vedľa poľa Kód a Skupina je jedným z rozlišovacích kritérií pre rozčlenenie databázy Dod./Odb. do menších celkov. Cenové skupiny sa navzájom odlišujú veľkosťou cenovej prirážky alebo zľavy pri predaji tovaru. IS K2 umožňuje definovať až 255 cenových skupín (viď kapitola Tovar - Predajné ceny - Cenové skupiny). Povinný údaj.
Spôsob platby	Predpokladaný spôsob finančného styku s daným dodávateľom/odberateľom. Ten sa potom automaticky kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Spôsob odberu		Predpokladaný spôsob finančného styku s daným dodávateľom/odberateľom. Ten sa potom automaticky kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Spôsob dopravy		Predpokladaný spôsob dopravy, ktorý sa automaticky kopíruje do dokladov nákupu a predaja.
Percento zľavy		Tu zadávame percento zľavy, ktoré sa následne ponúkne k uplatneniu na vytváraných dokladoch nákupu/predaja (bližšie viď Položky nákupu a predaja (2. strana)).
Splatnosť dní		Počet dní splatnosti, na ktoré sme sa s dodávateľom/odberateľom dohodli. Automaticky sa ponúkne splatnosť zadaná v Parametroch mandanta. Hodnota sa kopíruje do vytváraných dokladov nákupu/predaja.
Penále		Penále je finančná čiastka, ktorú má dlžník zaplatiť za každý deň omeškania platby. Uvádza sa v percentách (napr. 0,05 %) z celkovej dlžnej čiastky. Automaticky sa ponúkne penále zadané v Parametroch mandanta.
Bankový účet		Naše bankové spojenie určené pre platobný styk s obchodným partnerom. Jeho dvojznaková skratka sa ponúkne pri vypĺňaní dokladu automaticky. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch je bankový účet prednastavený v Parametroch mandanta. Klávesom F12 je možné vyvolať zoznam všetkých našich bankových účtov, ktoré máme uvedené v systéme. Povinný údaj.
Doklady nákupu s DPH		Začiarknutím poľa určíme, že dodávateľovi vytvárame doklady nákupu s DPH.
Doklady predaja s DPH		Začiarknutím poľa určíme, že zákazníkovi vytvárame doklady predaja s DPH.

Obmedzenia a blokácie - popis polí


Kredit		Začiarknutím poľa Kredit definujeme, že budeme sledovať kredit zákazníka. Pri potvrdení faktúry vydanej potom bude IS K2 vždy kontrolovať, či nedošlo k prekročeniu kreditu zadaného v poli Predaj. Pri prekročení nás na to IS K2 upozorní.
Nákup		Pole sa nezadáva, nemá praktický význam.
Predaj		Maximálna výška kreditu (záväzku) pre zákazníka.
Kredit PF		V tomto poli sa zobrazuje aktuálny stav našich záväzkov voči dodávateľovi. Zaplatením prijatej faktúry sa táto čiastka zníži, potvrdením faktúry prijatej sa zvýši.
Kredit VF		V tomto poli sa zobrazuje aktuálny stav našich pohľadávok voči zákazníkovi. Zaplatením vydanej faktúry sa táto čiastka zníži, potvrdením faktúry vydanej sa zvýši.
Blokácie VF, PF, VY PR, RE		Blokovaním zamedzíme nežiaducemu vystavovaniu alebo potvrdzovaniu kľúčových dokladov (VF - faktúra vydaná, PF - faktúra prijatá, VY - výdajka, PR - príjemka a RE - rezervačný list).
	N	Neblokované.
	P	Pri pokuse potvrdiť doklad sa zobrazí hlásenie: „Pre tohto dodávateľa/odberateľa je blokované potvrdenie dokladu.“ Napr. nepotvrdená výdajka nedovolí výdaj zo skladu, ale jej vytvorenie umožní aspoň blokáciu tovaru na sklade pre daného zákazníka. Blokáciu potvrdenia môže porušiť užívateľ, ktorý má zodpovedajúce právo.
	V	Pri pokuse vytvoriť doklad sa zobrazí hlásenie: „Vytvorenie dokladu je blokované v karte zákazníka.“.

Príležitosti, Zákazky, Úlohy

Tieto strany obsahujú Príležitosti, Zákazky a Úlohy, ktoré sú spojené s dodávateľom/odberateľom.

Marketing

Tento modul slúži k vedeniu predajných príležitostí smerujúcich k prípadnému uzatvoreniu obchodu. Cestou k uzatvoreniu kontraktu je mapovanie trhového potenciálu a práce s informáciami. V IS K2 sú všetky kľúčové udalosti sústredené do jedinej prehľadnej a vypovedajúcej agendy - knihy Partneri.

Hlavným cieľom tohto modulu je evidencia obchodných informácii majúcich vplyv na vývoj a uzatvorenie obchodu a ich následné vyhodnocovanie, napr. kedy je možné uzatvoriť obchod a kto je za neho zodpovedný. Vypovedajúca schopnosť o aktuálnom stave obchodných prípadov je natoľko užívateľsky dostupná (je možné ju vyčítať hneď v knihe), že nie je potrebné skúmať ich históriu na iných stranách.

Partneri

Pre evidenciu priebehu partnerského kontaktu slúži kniha Partneri. Obsahuje všetky potrebné údaje o partneroch a partnerských firmách. Zapisujeme tu nielen súčasných partnerov, ale tiež potenciálnych zákazníkov, konkurenciu, a tiež dealerov a skutočných partnerov - spolupracujúce firmy.

Partneri - zoznam záznamov

pic_2929

Obr.: Zoznam Partnerov

Pokiaľ je v stĺpci K zobrazená ikona, znamená to, že má partner zadaný Komentár. Stĺpec CC zobrazuje kredibilitu partnerov - hodnotenie firmy službou CreditCheck.

Základné informácie

Údaje na 1. strane slúžia užívateľovi k rýchlej orientácii o základných informáciách vybraného partnera. Údaje sú zoskupené do častí. Každú časť môžeme minimalizovať a zobraziť iba hodnoty polí v riadku.

pic_2930

Obr.: Detail partnera

Základné údaje - popis polí

Firma	Úplný názov firmy (podľa obchodného registra).
Status	Toto pole slúži pre ďalšie členenie partnerov, napr. na aktívnych, marketingových, či vyradených partnerov. Zákazník, s ktorým sa komunikuje, patrí do stavu "aktívny". Firmy, s ktorými sa komunikuje iba hromadnými prostriedkami a nie sú pravidelnými zákazníkmi a ani u nich nebeží žiadna živá obchodná príležitosť, patria do stavu "M". Firmy, ktoré boli z komunikácie vyradené, majú mať stav "V". Pri založení novej karty Partnera je hodnota v tomto poli automaticky nastavená na "aktívna". Vyplnenie poľa Stav je povinné.
Číslo	Poradové číslo zadávaného partnera v IS K2. Je vytvárané automaticky pri prvom uložení karty Partnera.
	Stlačením tlačidla Partner zobrazíme detail partnera, ktorý je spojený s týmto zákazníkom.
Skratka 1, 2	Jedna z možností pre zotriedenie a jednoduchšie vyhľadávanie v knihe. Ak chceme zadať jednému partnerovi rôzne kódy, musíme zadať novú kartu s odlišnou Skratkou 1, (napr. RENA1 s kódom SW a RENA2 s kódom HW). Skratka 1 je povinný údaj, Skratka 2 je nepovinný údaj.
IČO	Identifikačné číslo organizácie.
IČDPH	Identifikačné číslo pre DPH.
Kód	S pomocou kódov je možné databázu Partnerov rozčleniť na menšie celky, napr. skupinu zákazníci môžeme rozdeliť na maloobchod a veľkoobchod a pod. Pokiaľ toto členenie nebudeme využívať, vyplníme pomlčku. Povinný údaj. Pr.: Pri zakladaní Partnerov do databázy ich pomocou poľa Skupina rozlišujeme na firmy malé, veľké a stredné. Pomocou poľa Kód potom môžeme filtrovať napr. všetky malé firmy s kódom „s.r.o.“, „a.s.“, „fyzické osoby“ a pod.
Skupina	Vyberáme zo zhodného číselníka ako v Dod./Odb. Skupina je ľubovoľné číslo alebo text. Podľa skupiny je možné databázu Partneri rozčleniť napr. na dodávateľa, na odberateľa a iné. Povinný údaj.
Zodpovedná osoba	Meno pracovníka, ktorý je zodpovedný za danú firmu alebo oprávnená osoba partnera splnomocnená rokovať s našou firmou. Pozn.: Pri vypĺňaní tohto poľa sa automaticky prepneme do knihy Kontaktné osoby, tzn., že meno pracovníka musí byť zadané v knihe Kontaktných osôb.

Korešpondenčná adresa, kontaktné informácie - popis polí

Názov	Názov (typ) ulice Partnera.
Ulica, č.p., č.o.	Ulica, číslo popisné a číslo orientačné.
Štát	Štát
PSČ	Poštové smerovacie číslo.
Miesto	Mesto, časť mesta. Doplní sa automaticky pri vyplnení PSČ.
GPS súradnice	Pole pre zadanie GPS súradníc.
Typy elektronických adries	Typy elektronických adries.

Stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu ... pod hlavičkou modrej lišty elektronických adries a ťahaním myši rozbalíme ponuku, kde okrem štandardných ikon pre prácu so stĺpcami je tiež ikona, ktorou prepíname zobrazenie elektronických adries. Jej stlačením sa zmení zobrazenie elektronických adries Partnera. Môžu byť zobrazené buď ako 4 polia formulára a to tie, ktoré máme prednastavené v parametroch užívateľa alebo sa zobrazia všetky el. adresy a to ako položky formulára.

Branža - popis

Odbor, v ktorom daný partner pôsobí (napr. doprava, liečivá, potraviny atď.).

Tržby a saldo

Na strane Tržby a Saldo sú zobrazené dashboardy - tj. vyhodnotenie partnerov podľa určitých kritérií. Je nastavené, že sa tu budú zobrazovať Analýzy tržieb a saldokonta.

pic_3253

Obr.: Strana Tržby a Saldo - dashboardy

Aktivity

Na strane aktivít zadávame Partnerom jednotlivé aktivity. Aktivity potom tvoria položky partnera. Aktivity zaznamenávajú všetku činnosť, či komunikáciu spojenú s Partnerom.

V prvej časti strany je zobrazená Analýza aktivít pomocou Dashboardu - modulu Analytické vyhodnotenie.

V druhej časti strany sú zobrazené aktivity priradené tomuto Partnerovi.

pic_2931

Obr.: Detail partnera - strana Aktivity

Kontaktné osoby

Na strane kontaktných osôb sa zadávajú jednotlivé kontaktné osoby partnera. Vytvárajú sa tu nové alebo sa vkladajú z číselníka Kontaktné osoby.

Kalendár

Kalendár partnera. Je možné vybrať kalendár denný, týždenný, mesačný, časovú os.

pic_3707

Obr.: Strana Kalendár

Zákazky

Zoznam zákaziek partnera.

pic_3708

Obr.: Strana Zákazky

Príležitosti

Táto strana zobrazuje zoznam príležitosti partnera.

pic_3709

Strana Príležitosti

Ponuky

Táto strana zobrazuje zoznam ponúk partnera.

pic_3710

Strana Ponuky

Dopyty

Táto strana zobrazuje zoznam dopytov partnera.

pic_3711

Obr.: Strana Dopyty

Saldo

Táto strana zobrazuje stranu saldokonta partnera.

pic_3719

Obr. Strana Saldo

Komentár

Na tejto strane sú zapisované najrôznejšie poznatky a komentáre k zápisom na ostatných stranách karty Partnera.

Zviazané doklady

Zviazané doklady s partnerom.

História volaní

Zobrazí históriu volaní.

Moji partneri

Položka menu Moji Partneri zobrazuje zoznam partnerov, kde je aktuálne prihlásený užívateľ uvedený ako Zodpovedná osoba. Užívateľ tak má užitočný prehľad, ktorých partnerov z databázy má na starosti. Užívateľ v tejto knihe môže pracovať rovnako ako v knihe s celým zoznamom partnerov.

Zoznam partnerov

Položka stromového menu, ktorá zobrazí zostavu so zoznamom partnerov zotriedených podľa skratky.

Zostavu je možné spustiť iba nad výberom záznamov. Spustí sa teda iba, ak máme vybrané určité záznamy v knihe Partneri, napr. podľa nejakého poľa. Je možné ju spustiť tiež nad výberom Moji partneri.

Kontaktné osoby

Kontaktné osoby je firemná databáza všetkých osôb, s ktorými sme komunikovali alebo s ktorými môžeme komunikovať.

Kontaktné osoby - zoznam záznamov

Kniha Kontaktných osôb je databázou všetkých osôb uvedených pri všetkých partneroch, ktorá je rozšírená i o samostatne zavedené osoby.

pic_2932

Obr.: Zoznam kontaktných osôb

Základné údaje

Prvá strana Kontaktnej osoby obsahuje základné informácie o kontaktnej osobe.

Kontaktná osoba má väzbu na údaje z karty Partnera (napr. denník aktivít), ale aj ďalšie polia dôležité pre zaradenie konkrétnej osoby. Ak chceme evidovať iba kontaktnú osobu a aktivity k nej zviazané, musíme vytvoriť fiktívneho partnera so Skratkou rovnakou s priezviskom. Do názvu partnera uvedieme priezvisko, meno a titul tejto osoby. Naopak ak sme kontaktovali partnera, u ktorého nepoznáme presne iniciály kontaktnej osoby, založíme novú kartu kontaktnej osoby (pre podchytenie aktivity), ale do poľa Priezvisko vyplníme informácie, ktoré poznáme alebo predpokladáme (napr. sekretárka, ekonóm, účtovník, atď.). V prípade, že je jedna kontaktná osoba pre viac partnerov, musí byť pre každého partnera zadaná zvlášť (samostatnou kartou).

pic_3254

Obr.: Detail Kontaktnej osoby - strana Základné informácie

Strana je prehľadne rozčlenená do niekoľkých častí:

Všeobecné informácie - popis polí:

Titul	Vyplnenie tohto poľa je povinné tiež pre osoby bez titulu, pretože slúži pre hromadnú korešpondenciu. Je možné používať aj titul „Pán“, „Paní“, „Slečna“ atď.
Meno	Meno kontaktnej osoby. Pokiaľ nepoznáme presné iniciály, nevypĺňame (nepovinný údaj).
Priezvisko	Priezvisko kontaktnej osoby. Vyplníme overené iniciály - pre hromadnú tlač (povinný údaj).
Titul za menom	Do tohto poľa zadáme titul, ktorý je uvádzaný za menom (napr. „DiS.“, „CSc.“ atď.).
Partner	Partner kontaktnej osoby.
Číslo	Poradové číslo zadanej kontaktnej osoby automaticky priradené programom.
Oddelenie	Oddelenie, v ktorom pracuje kontaktná osoba, napr. ekonomické, obchodné, marketingové a pod.
Funkcia	Oficiálne zaradenie osoby (zhodné s uvedenou funkciou na vizitke).
Postavenie	Popisuje napr. vplyv na realizáciu príležitosti. Na rozdiel od Funkcie ide o neoficiálne delenie.
Asistent	Asistent kontaktnej osoby. Napr. ďalšia osoba, s ktorou komunikujeme v neprítomnosti zadávanej kont. osoby.
Zástupca	Zástupca kontaktnej osoby. Ďalšia osoba, s ktorou komunikujeme v neprítomnosti kont. osoby i asistenta.
Referent	Referent kontaktnej osoby.

Kontaktné informácie

Typy elektronických adries

Typy elektronických adries.

Stlačením ľavého tlačidla myši na ikonu ... pod hlavičkou modrej lišty elektronických adries a ťahaním myši rozbalíme ponuku, kde okrem štandardných ikon pre prácu so stĺpcami je tiež ikona, ktorou prepíname zobrazenie elektronických adries. Jej stlačením sa zmení zobrazenie elektronických adries Partnera. Môžu byť zobrazené buď ako 4 polia formulára a to tie, ktoré máme prednastavené v parametroch užívateľa alebo sa zobrazia všetky el. adresy a to ako položky formulára.

Partneri - popis

V časti formulára Partneri sú zobrazení Partneri, ktorí sú prepojení s touto kontaktnou osobou.

Užívateľské informácie - popis polí:

Priorita	Priorita pre rozhodovanie, komu sa venovať v časovej tiesni.
Spokojnosť	Toto pole môže vyjadrovať napr. osobný vzťah kontaktnej osoby (možná modifikácia užívateľa).
Akvizícia	Odporúčame vyplniť zhodne s kartou Partnera.

Osobné informácie - popis polí:

Dátum narodenia	Vypĺňa sa dátum narodenia kontaktnej osoby.
Národnosť	Národnosť kontaktnej osoby.
Štátna príslušnosť	Štátna príslušnosť kontaktnej osoby.
Stav	Stav kontaktnej osoby - ženatý, vydatá, rozvedená, druh, družka, partnerstvo, ...

Aktivity

Tu sú uvedené aktivity vzťahujúce sa výhradne k vybranej kontaktnej osobe.

Doplňujúce informácie

Na strane Doplňujúcich informácii môžeme ku kontaktnej osobe zadať ďalšie údaje.

pic_3255

Obr.: Strana Doplňujúce údaje

Doplňujúce údaje - popis polí

Pracovné zaradenie	Ďalšie informácie o kontaktnej osobe, odrážajúce priebeh jej profesijného rastu a zaradenia z pohľadu užívateľa. Je možné napr. zaznamenávať dĺžku pracovného pomeru, vykonávanú činnosť, zamestnávateľa a pod. Do poľa Zaradenie je možné poznačiť tiež napr. charakterové vlastnosti vo vzťahu k práci (dominantný, starostlivý a pod.))
Adresy	Vypĺňame napr. v prípade prechodného bydliska, adresy pre dodanie tovaru a pod.
Rodinní príslušníci	Tu môžeme vyplniť údaje o rodinných príslušníkoch tejto kontaktnej osoby, napr. údaje o manželovi, deťoch a pod.

Vzdelanie, Darčeky, Záľuby

Na týchto stranách môžeme zadať ďalšie informácie vybranej kontaktnej osoby. Na týchto stranách zapisujeme napr. jazykovú vybavenosť kontaktnej osoby, koníčky, dosiahnuté vzdelanie, charakteristické črty osoby a darčeky, ktoré boli predané konkrétnej osobe.

Pozn.: Darčeky je vhodné sledovať hneď z niekoľkých dôvodov:

Aby jednej kontaktnej osobe nebol po druhýkrát zaslaný rovnaký darček.
Pomocou zostavy je možné vyhodnotiť, koľko finančných prostriedkov bolo investovaných do danej firmy (v prípade, že sú ocenené aj drobné darčeky).
Je dôležité správne určiť spôsob oceňovania darčekov, ktorého hodnota napr. firemného trička je rôzna v prípade, že je tričko zaslané zo Znojma do Ašu alebo doručené osobne.
Za darček môže byť považované tiež poskytnuté zariadenie (napr. výčapné zariadenie s logom pivovaru).

Komentár

Je tu zobrazený komentár dopĺňajúci akúkoľvek ďalšiu informáciu ku kontaktnej osobe.

Kampane

Kampaňou sa rozumie konkrétna marketingová akcia, ktorá má za úlohu plošným spôsobom osloviť čo najviac potenciálnych či existujúcich zákazníkov. V rámci kampane potom môžu vznikať príležitosti, ktoré sa už vzťahujú priamo k jednému konkrétnemu partnerovi, pre ktorého je možné príležitosť ďalej upravovať. Pokiaľ sa v rámci kampane ozve iný partner, ktorý má záujem o produkt spoločnosti, vytvorí sa pre neho nová, špeciálna príležitosť.

Kampane - zoznam záznamov

Kniha Kampane je vymenovaním všetkých hromadných akcií, kedy sa k jednej kampani viaže množina ďalších aktivít. Vďaka tomuto rozdeleniu je možné triediť aktivity do určených skupín a mať tak okamžitý prehľad o účastníkoch kampane a ich reakciách. Navyše je možné priamo vyhodnocovať prínos konkrétnej kampane a hodnotiť jej úspešnosť.

pic_2933

Obr.: Zoznam kampaní

Základné údaje

Na 1. strane karty Kampaň sa nachádzajú podobné údaje ako v knihe Príležitosti.

Základné údaje - popis polí:

Typ	Typ kampane.
Skratka	Skratka kampane. Touto skratkou môžeme odlíšiť jednotlivé kampane.
Popis	Konkrétnejší popis danej kampane.
1. potvrdenie	Pokiaľ je tu zobrazená ikona zámku, kampaň je potvrdená po prvýkrát.
2. potvrdenie	Pokiaľ je tu zobrazená ikona zámku, kampaň je potvrdená po druhýkrát.
Dátum od	Dátum, od ktorého prebieha kampaň.
Dátum do	Dátum, do ktorého prebieha kampaň.
Stav	Stav

Predpoklad realizácie - popis polí:

Pravdepodobnosť	Odhadovaná pravdepodobnosť (úspešnosť) kampane uvádzaná v percentách.
Dátum realizácie	Predpokladaný dátum realizácie kampane.
Objem	Predpokladaný objem (peňažné vyjadrenie) kampane.
Zodpovedná osoba	Zodpovedná osoba za kampaň.

Aktivity

Na 2. strane kampane sú opäť zobrazené všetky aktivity, ktoré majú na svojej 1. strane vloženú danú kampaň.

Príležitosti

Z ponuky stromového menu Príležitosti môžeme napr. otvoriť knihu Príležitosti, spustiť filter Moje Príležitosti.

Príležitosti - zoznam záznamov

Kniha Príležitosti obsahuje všetky užívateľom pripravené vzorové konfigurácie možných Ponúk alebo Dopytov. V hlavičke Príležitosti je možné zadať konkrétneho Partnera.

pic_2934

Obr.: Zoznam príležitostí

Základné údaje

Na tejto strane sú identifikačné údaje príležitosti a ďalšie informácie prevažne časového charakteru - obdobie, v ktorom príležitosť platí, kedy bol záznam vytvorený a kým, informácie o poslednej zmene záznamu a predpokladaný priebeh aktivity (percento pravdepodobnosti, začiatok realizácie, predpokladaný objem v peňažných jednotkách a pod.).

pic_3256

Obr.: Detail záznamu knihy Príležitosti

Všeobecné informácie - popis polí:

Typ	Výber z možností - Ponuka, Dopyt, Nezaradené.
Skratka	Skratka príležitosti. Slúži k okamžitej identifikácii, o čo sa jedná.
Dátum od	Napr. dátum, od ktorého platí daná príležitosť.
Dátum do	Napr. dátum, do ktorého „beží“ daná akcia (príležitosť).
Status	Stav príležitosti.
Popis	Konkrétnejší popis danej príležitosti.
Dátum prvého potvrdenia	Pokiaľ je tu zobrazená ikona zámku, kampaň je potvrdená po prvýkrát.
Dátum druhého potvrdenia	Pokiaľ je tu zobrazená ikona zámku, kampaň je potvrdená po druhýkrát.
Partner	Partner, ktorý sa vzťahuje k tejto príležitosti.
Zodp. osoba	Osoba „našej“ firmy, ktorá je zodpovedná za danú príležitosť.
Číslo	Poradové číslo zobrazovanej príležitosti automaticky priradené programom.

Realizácia - popis polí:

Pravdepodobnosť

Odhadovaná pravdepodobnosť (uvádzaná v percentách). Táto pravdepodobnosť môže vyjadrovať napr.:

pravdepodobnosť realizácie obchodu,
na koľko percent oslovený zákazník akceptuje príležitosť,
koľko oslovených zákazníkov reaguje na túto príležitosť (v %) a pod.

Dát. real.

Predpokladaný dátum realizácie aktivity.

Objem

Predpokladaný objem (peňažné vyjadrenie) aktivity.

Komentár:

Názov	Názov komentára.
Text	Text komentára.

Detailné informácie:

Pôvod	Užívateľský číselník pôvodu príležitosti.
Víťazný produkt	Pole pre výber víťazného produktu príležitosti.
Víťazná spoločnosť	Pole pre výber víťaza príležitosti. Pole je odkazom do číselníka konkurentov.
Kompetencie	Užívateľský číselník kompetencie užívateľa.
Naliehavosť	Užívateľský číselník naliehavosti užívateľa.
Kvalita	Pole zobrazuje hodnotu kvality kontaktu (súčin váhy kompetencie a naliehavosti).

Kódy - popis polí:

Stredisko	Pole pre zadanie strediska firmy. Upresňujúci údaj.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Referent	Referent pravdepodobnosti.
Kód 1, Kód 2	Pole umožňuje užívateľské rozlíšenie.

Aktivity

Táto strana Príležitosti slúži k prehliadaniu všetkých aktivít, ktoré majú na svojej 1. strane vloženú danú príležitosť.

Úlohy

Táto strana Príležitosti slúži k prehliadaniu všetkých úloh, ktoré majú na svojej 1. strane vloženú danú príležitosť.

Moje príležitosti

Filter záznamov príležitostí, ktorý zobrazuje príležitosti, kde je aktuálne prihlásený užívateľ uvedený ako Zodpovedná osoba.

Aktivity

Aktivita vzniká ako výsledok práce s partnerom, kontaktnými osobami a dokladmi. Kniha sumarizuje všetky udalosti bez ohľadu na to, či sa vzťahujú k partnerovi, kontaktnej osobe alebo k dokladu. Aktivity v knihe môžu existovať ako nadriadené, event. podriadené (tie sú podriadené inej aktivite).

Aktivity - zoznam záznamov

Zoznam všetkých aktivít, ktoré prebehli vo firme. Z aktivít môžeme napríklad vytvárať výbery podľa typu aktivity, aktivity môžeme triediť, vyhodnocovať.

pic_2935

Obr.: Aktivity - zoznam záznamov

Základné údaje

Prvá strana - detail aktivity, je rozdelená do niekoľkých častí. Každú časť môžeme minimalizovať. V minimalizovanej lište sa potom zobrazia iba hodnoty vyplnených polí.

pic_2936

Obr.: Detail aktivity

Základné informácie - popis polí:

Typ	Typ aktivity (nadefinovaná užívateľom). Aktivity môžeme podľa typu filtrovať, čím môžeme zistiť, koľko zmlúv bolo uzatvorených, koľko príležitostí bolo odoslaných, ku koľkým schôdzkam došlo a pod.
Špecifikácia	Bližšia špecifikácia aktivity - vyberáme z číselníka.
Názov	Názov aktivity.
Číslo	Číslo aktivity automaticky predvyplnené programom.
Status	Stav aktivity.
Dátum od	Dátum a čas zahájenia aktivity. Automaticky sa dosadzuje aktuálny dátum a čas pri vytvorení aktivity.
Dátum do	Dátum a čas ukončenia aktivity. Prednastavuje sa na hodnotu "00.00.0000".
Nadriadená aktivita	Pole je automaticky vyplnené, pokiaľ existuje nadriadená aktivita (inak je pole prázdne).

Predpoklad realizácie - popis polí:

Pravdepodobnosť realizácie	Percentuálne vyjadrenie uzatváraného obchodu.
Dátum	Predpoklad realizácie obchodu.
Objem	Predpokladaný objem (čiastka) obchodu.
Zodpovedná osoba	Osoba „našej“ firmy, ktorá vykonala danú aktivitu.

Komentár - popis:

Tu sú zapisované najrôznejšie poznatky a komentáre k zápisom na ostatných stranách karty Partnera.

Všeobecné informácie - popis polí:

Kontaktná osoba	Kontaktná osoba, s ktorou bolo komunikované v rámci aktivity. Po výbere kontaktnej osoby sa automaticky doplní pole Partner, pokiaľ je zadaný na karte kontaktnej osoby.
Partner	Partner, s ktorým bolo v rámci aktivity rokované. Pokiaľ vyplníme partnera, potom sa v poli Kontaktná osoba ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú priradené k partnerovi (zobrazí sa rýchly filter kontaktných osôb).
Kampaň	Pokiaľ sa aktivita vzťahuje k nejakej kampani, dosadíme do tohto poľa príslušnú kampaň.
Príležitosť	Previazanie aktivity s príležitosťou.

Kódy - popis polí:

Stredisko	Stredisko.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód 1	Možnosť zadania ľubovoľného kódu aktivity.
Kód 2	Možnosť zadania ľubovoľného kódu aktivity.
Referent	Väzba na personálne údaje.

Úlohy

Táto strana Aktivít slúži k prehliadaniu všetkých úloh, ktoré majú na svojej 1. strane vloženú danú aktivitu.

Úlohy

Modul úlohy umožňuje zadávať úlohy užívateľom K2. Títo užívatelia potom vďaka modulu Úlohy majú prehľad o tom, čo urobili, ako dlho im to trvalo alebo čo majú urobiť, kto im úlohu zadal a dokedy má byť hotová úloha.

Úlohy - zoznam záznamov

Tu má užívateľ prehľad o všetkých úlohách.

pic_2937

Obr.: Zoznam úloh

Každá úloha môže nadobúdať niekoľko stavov. Užívateľ používa interaktívne ikony nad zoznamom záznamov k tomu, aby určil, v akom stave sa nachádza úloha.

Popis ikon:

	Týmto tlačidlom je možné potvrdiť úlohu. Pri úlohe sa nastaví príznak potvrdenia .			Týmto tlačidlom nastavíme Stav úlohy na "Prebieha". Dáme tak najavo, že prebieha riešenie úlohy.
	Týmto tlačidlom je možné odpotvrdiť potvrdenú úlohu. Odpotvrdiť je možné iba úlohu, ktorá bola potvrdená v rovnakom dni, kedy chcete previesť odpotvrdenie.			Týmto tlačidlom nastavíme Stav úlohy na "Splnené". Dáme tak najavo, že je úloha vyriešená alebo splnená.
	Týmto tlačidlom nastavíme Stav úlohy na "Príprava zadania".			Týmto tlačidlom je možné Stornovať úlohu. Pri úlohe sa zobrazí ikona storna .
	Týmto tlačidlom nastavíme Stav úlohy na "Zadané". Dáme tak najavo, že úloha je zadaná.			Týmto tlačidlom je možné Odstornovať úlohu. Pri úlohe zmizne ikona storna .

Základné údaje

pic_2938

Obr.: Detail úlohy

Základné údaje - popis polí:

Predmet	Predmet úlohy.
Dátum a čas termínu splnenia	Možnosť zadania dátumu a času pre termín splnenia úlohy.
Priorita	Zadanie priority úlohy.
Zadávateľ	Skutočný zadávateľ úlohy do programu. Vyberáme z číselníka kontaktných osôb. Do tohto poľa sa automaticky doplní vlastná kontaktná osoba užívateľa.
Riešiteľ	Aktuálny riešiteľ úlohy. Toto pole informuje o tom, kto práve pracuje na riešení úlohy. Pole je odkazom do knihy Kontaktnej osoby. Zmenou riešiteľa dochádza k predaniu konkrétnej úlohy.
Stav	Stav úlohy - vyberá sa z číselníka. Udáva sa, či prebieha riešenie úlohy, či je úloha ukončená, ...
Dátum splnenia	Dátum a čas splnenia úlohy.
Zadanie	Toto pole slúži pre vlastnú špecifikáciu úlohy. Zapisujú sa tu všetky činnosti súvisiace so zadaním konkrétnej úlohy.
Riešenie	V tomto poli je zapísaný spôsob riešenia úlohy.

Úlohy

Na tejto strane úlohy je uvedený zoznam všetkých podriadených úloh. Sú tu zobrazené všetky úlohy, ktoré sú napojené na danú úlohu, tzn. majú ich doplnené v poli Nadriadená úloha.

Kontaktné centrum

Modul Kontaktné centrum umožňuje priame napojenie Informačného systému K2 na telefónnu ústredňu. Operátori takto môžu naplno využívať predpripravené riešenia. S pomocou automatizácie potom dochádza k významnej časovej úspore a ľahšiemu vytváraniu záznamov.

Funkcie modulu:

automatická evidencia všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, ktoré sú zaznamenávané, do položkového zoznamu,
zo zoznamu hovorov je možné opakovane volať na uložené čísla,
možnosť sledovania a vyhodnocovania štatistík

neprijatých, odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov,

dĺžky hovorov,

vyťaženosť operátorov atď.,

identifikácia prichádzajúceho hovoru podľa telefónneho čísla uloženého v databáze kontaktov,
vytáčanie čísla pre hovor z vlastnej databázy kontaktov, ktorá je uložená priamo v informačnom systéme,
presmerovanie hovorov na konkrétnu osobu či firmu.

Nastavenie plochy v IS K2

Pre nastavenie kontaktného centra je potrebné pridať kontaktné centrum na plochu IS K2. Nastavenie sa vykonáva na implicitnej obrazovke cez Ozubené koliesko -> Plochy -> Uložiť plochu ako. Teraz sa zobrazí formulár na uloženie plochy. Stačí vyplniť pole Názov a uložiť.

pic_4692
Obr.: Vytvorenie a uloženie plochy v K2.

Takto sa vytvorila nová pracovná plocha. Teraz je potrebné priradiť ploche komponent kontaktného centra. Pravým tlačidlom myši klikneme na ľavý čierny planel a vyberieme možnosť Upraviť. Otvorí sa okno, kde sa prepneme na záložku „Element List“ a tu pridáme pomocou Insert nový záznam. Zobrazí sa ponuka „Výber triedy“, kde vyberieme triedu TBElementContactCenter.

pic_4693
Obr.: Výber triedy TBElementContactCenter

Zobrazí sa formulár na uloženie triedy. Vyplníme pole Názov a uložíme.

pic_4694
Obr.: Formulár na pridanie triedy TBElementsContactCenter

V ľavom čiernom paneli pribudla nová ikona kontaktného centra pic_4695 . Po rozkliknutí tejto ikony sa nám otvorí modul kontaktného centra.

Popis kontaktného centra

Modul Kontaktné centrum obsahuje 4 záložky pre implicitné zobrazenie. Všetky záložky obsahujú históriu volaní. Sú to:

Moje hovory - Zoznam všetkých prijatých, zmeškaných a odchádzajúcich hovorov

Moje prijaté hovory – Zoznam všetkých prijatých hovorov

Moje zmeškané hovory – Zoznam všetkých zmeškaných hovorov

Moje odchádzajúce hovory – Zoznam všetkých odchádzajúcich hovorov

pic_4696
Obr.: Modul "Kontaktné centrum"

Aktívne prichádzajúce hovory – Okno na zobrazenie všetkých aktívnych prichádzajúcich hovorov.

Nastavenie

Pomocou tlačidla Pripojiť sa ku kontaktnému centru sa prihlásime ku kontaktnému centru. Pomocou tlačidla Odpojiť od kontaktného centra sa odhlásime.

Automaticky zatvárať zmeškané hovory	po začiarknutí sa budú okná všetkých zmeškaných hovorov automaticky zatvárať
Automaticky zatvárať ostatné hovory	po začiarknutí sa budú automaticky zatvárať všetky ostatné hovory
Automaticky pripájať ku kontaktnému centru	po začiarknutí sa bude užívateľ automaticky pripájať ku kontaktnému centru

Nastavenie kontaktného centra

Pripojenie k ústredni

Informačný systém podporuje telefónnu ústredňu „Asterisk“. Podmienkou k nastaveniu kontaktného centra je priame pripojenie k "Asterisk" ústredni.

pic_4697
Obr.: Pripojenie k „Asterisk“ ústredni

Na obrázku je služba K2 Call center server, ktorá komunikuje priamo s"Asterisk" ústredňou. Udalosti z ústredne (prichádzajúci/odchádzajúci hovor, atď.) odovzdáva prihláseným klientom. K2 call center client je aplikácia nainštalovaná na počítači užívateľa a je prihlásená ku konkrétnemu telefónnemu číslu. Klienti potom prostredníctvom aplikačného serveru prehliadajú záznamy o hovore, editujú, vytvárajú nové, vyhľadávajú podľa čísla zákazníka alebo osoby, atď.

Nastavenie kontaktného centra

Kontaktné centrum nastavíme pomocou tlačidla Nastavenie kontaktného centra.

pic_4698
Obr.: Nastavenie kontaktného centra

Popis polí:

Typ Activity In	pole slúži na zadanie typu aktivity pre prichádzajúci hovor
Typ Activity Out	pole slúži na zadanie typu aktivity pre odchádzajúci hovor
Ústredne	do tohto poľa sa pomocou Insert nadefinuje ústredňa Asterisk

pic_4699
Obr.: Formulár na pridanie telefónnej ústredne

Záložka Ústredňa

Základné informácie - popis polí:

Id	Identifikačné číslo pre ústredňu.
Meno	Názov ústredne.
Predčíslie pre volanie z interného telefónu	Slúži na zadanie predčíslia z int. telefónu.
Medzinárodná telefónna predvoľba	Slúži na zadanie medzinárodnej tel. predvoľby.
Adresa prístupu k nahrávkam	Slúži na zadanie adresy, kde sa ukladajú nahrávky.

Konfigurácia externých predčíslí - popis polí:

Konfigurácia externých predčíslí

Pole slúži na zadanie telefónnych čísel, ktoré chceme sledovať.

Pr.: Vzory telefónnych čísel:
číslo +420595135178 => vzor pre predčíslie +420595135{0}{1}{2} ) => klapka 178

pic_4700

Obr.: Konfigurácia externých predčíslí

Ignorované čísla - popis polí:

Ignorované čísla

Pole slúži na zadanie telefónnych čísel, ktoré chceme ignorovať (nesledovať).

Nastavenie pripojenia klienta - popis polí:

IP adresa	IP adresa AS, kde beží služba Asterisk.
Port	Port IP adresy.
Timeout	Čas pre odpoveď.

Nastavenie pripojenia k ústredni Asterisk - popis polí:

Adresa ústredne	IP adresa ústredne, musí na nej vidieť stroj, kde bude AS a Asterisk serverová služba.
Port	Port ústredne (väčšinou 5038).
Užívateľ	Užívateľ AMI s právami aspoň (call, originate, command).
Heslo	Heslo.
Defaultný kontext	Používa sa na vyvolanie odchádzajúceho hovoru.

Záložka Linky

Na túto stranu sa pridávajú konkrétne kontaktné osoby, ktoré chceme sledovať.
Podmienkou je, aby záložka obsahovala taktiež užívateľa AS (Phone Number „000“)

pic_4701

Obr. : Záložka Linky

pic_4702
Obr.: Formulár na pridanie kontaktnej osoby

Podmienka:
Kontaktná osoba musí mať definované telefónne číslo s typom elektronickej adresy, ktoré má formát CCPhone. Ďalej musí mať kontaktná osoba priradeného užívateľa. Viď obr. nižšie.

pic_4703
Obr.: Typ elektronickej adresy s formátom CCPhone

pic_4704
Obr.: Kontaktná osoba s priradeným užívateľom DEMOSK

Na uloženie nastavení kontaktného centra je potrebné v prehliadaní vyexportovať konfiguráciu, ktorá je potrebná k inštalácii Asterisk serverovej služby.

pic_4705
Obr.: Export konfigurácie na inštaláciu serverovej služby Asterisk

Inštalácia Asterisk

Inštaláciu Asterisk serverovej služby (ASS) uskutočníme v inštalátore K2, kde je potrebné v treťom kroku inštalácie nahrať súbor (konfiguráciu) z kontaktného centra K2. Viď vyššie - obr. Export konfigurácie na inštaláciu serverovej služby Asterisk.

Export konfigurácie: V kontaktnom centre cez tlačidlo Nastavenie kontaktného centra. Následne prejdeme do zmeny a stlačíme kláves Insert. V hornom menu okna potom stlačíme tlačidlo Exportovať konfiguráciu, vyberieme cestu, kde chceme súbor uložiť a potvrdíme.

Nastavenie aplikačného servera

Pri inštalácii aplikačného servera je potrebné v štvrtom kroku inštalácie začiarknuť možnosť „Konfigurovať pre kontaktné centrum“ a v ďalšom kroku definovať užívateľa pre kontaktné centrum a heslo.

Prevádzka kontaktného centra

V prípade prichádzajúceho hovoru do kontaktného centra vyskočí pracovníkovi CallCentra aktivita, kde v hornom okne aktivity, zobrazí kontakty, ktoré boli nájdené pre dané telefónne číslo.
Pracovník si tak môže túto kontaktnú osobu (ešte skôr ako hovor prijme) tento hovor rôzne editovať alebo si zobraziť napríklad faktúry, ďalšie aktivity tohto zákazníka a iné.

pic_4706

Obr.: Detail prichádzajúceho hovoru - Aktivita

Popis ikon:

Obnoviť	Stlačením tlačidla obnovíme hovor.
Zložiť.	Stlačením tlačidla zložíme hovor.
Presmerovať hovor	Stlačením tlačidla presmerujeme hovor.

Kontakty nájdené pre telefónne číslo – xxxxxxxxx - popis polí:

V tomto poli sa zobrazia kontakty, ktoré boli nájdené pre dané telefónne číslo.

Všeobecné informácie - popis polí:

Typ	Typ aktivity (definované v Nastaveniach kontaktného centra)
Názov	Vyplní sa telefónne číslo
Stav	Tu môžeme k hovoru pripojiť stav.
Od	dátum a čas začiatku hovoru. Je vždy vyplnené systémom.
D	dátum a čas konca hovoru. Je vždy vyplnené systémom.
Nadr. aktivita	Tu môžeme k hovoru pripojiť nadriadenú aktivitu. Buď novú alebo už skôr vytvorenú.
Doklad	Tu môžeme k hovoru pripojiť doklad.

Väzby - popis polí:

Kontaktná osoba	Pokiaľ je telefónne číslo, s ktorým si voláme, priradené Kontaktnej osobe, je táto predvyplnená. Pokiaľ bolo v časti Kontakty zobrazených viacero záznamov, dvojitým kliknutím ľavého tlačidla myši na záznam sa vyplní do poľa Kontaktná osoba alebo Partner.
Partner	Pokiaľ je telefónne číslo, s ktorým si voláme, priradené Partnerovi, je tu predvyplnený.
Kampaň	Tu môžeme k hovoru pripojiť príležitosť. Buď novú alebo už skôr vytvorenú.
Zodp. osoba	Pracovník CallCentra, je vyplnené systémom.

Príležitosť

Tu môžeme k hovoru pripojiť príležitosť. Buď novú alebo už skôr vytvorenú.

Komentár

Užívateľ môže zadať komentár, napr. čo sa v priebehu hovoru riešilo.

Po ukončení volania a doplnení všetkých potrebných informácii stlačíme tlačidlo Uložiť a záznam sa uloží do knihy História volaní. Pokiaľ chceme dodatočne doplniť do Detailu hovoru ďalšie informácie, po stlačení tlačidla Zmena sa nám zobrazí podrobný formulár, kde môžeme doplniť všetko, čo potrebujeme.

Prichádzajúci hovor

Formulár detailu hovoru sa nám zobrazí "na pozadí" pri každom prichádzajúcom a odchádzajúcom hovore. Vo formulári sú predvyplnené niektoré údaje, počas hovoru aj po ukončení hovoru môžeme dopĺňať ďalšie informácie.

Odchádzajúci hovor

Ak chceme volať na telefónne číslo, ktoré máme uložené v databáze, klikneme pravým tlačidlom myši na záznam a zvolíme telefónne číslo, na ktoré chceme volať. Ponúkne sa nám číslo volajúceho alebo číslo volaného.

pic_4707

Obr.: Odchádzajúci hovor

Predaj

Zákazky

Zákazka je v module Predaj základným (nadriadeným) dokladom. Kniha zákaziek sleduje evidenciu zákaziek, jedna zákazka sleduje jeden obchodný prípad.

Zákazky - zoznam záznamov

Z hľadiska optimálneho spracovania informácií je výhodné poňať jednu zákazku ako jeden obchodný prípad, ktorý je možné uzatvoriť samostatne. Sledovaniu tohto postupu sa hovorí Pochod zákazky.

Pokiaľ sa jedná o väčšiu zákazku, je vhodné ju rozčleniť na jednotlivé subdodávky a tie zlúčiť pomocou Kontraktov alebo poľa Kód zákazky v jeden celok. Týmto spôsobom je možné tiež spájať v jeden celok zákazky z rôznych kníh, pobočiek, stredísk a pod.

Samostatnú zákazku bez ostatných dokladov je možné využiť napr. pre zostavovanie cenovej ponuky. Po vykonanej ponuke sa zákazka nemusí vždy realizovať, ale môže ďalej slúžiť ako informácia pre neskoršie marketingové vyhodnotenie.

Zákazka nemá žiadny vplyv na účtovníctvo ani na skladovú evidenciu.

pic_2939

Obr.: Zoznam zákaziek

Popis niektorých stĺpcov

D	Pre danú položku je vytvorený Dodací list.
R	Pre danú položku je vytvorený Rezervačný list.
F	Pre danú položku je vytvorený Dodací list.
O	Pre danú položku je vytvorená Objednávka prijatá.
V	Pre danú položku je vytvorená Výdajka.

Základné informácie

Strana základných informácií je rozdelená do niekoľkých častí. Každú časť je možné minimalizovať a zobraziť v minimalizovanom riadku iba hodnoty jednotlivých polí.

pic_2940

Obr.: Detail zákazky

Základné údaje - popis polí:

Číslo	Číslo zákazky.
Stav	Pole pre výber z číselníka, ktoré umožňuje filtrovanie dokladu podľa vybraného stavu užívateľom.
Firma	Firma, ktorá zadala zákazku.
Brutto cm	Brutto čiastka zákazky.
Netto cm	Netto čiastka zákazky.
DPH cm	DPH zákazky.
Mena	Mena zákazky.

Kódy - popis polí:

Stredisko	Stredisko, ktoré vystavuje zákazku.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód 1, Kód 2	Polia umožňujú užívateľské rozlíšenie.
Referent	Pole pre zadanie referenta zákazky.

Objednávka - popis polí:

Č. objednávky	Pole pre vypísanie čísla objednávky, na základe ktorej bola vystavená zákazka.
Forma objednávky	Spôsob, akým si odberateľ objednal tovar.
Spôsob platby	Spôsob úhrady za odobraný tovar - v hotovosti, prevodom, na dobierku, ...
Spôsob odberu	Spôsob odberu tovaru.
Spôsob dopravy	Spôsob dopravy tovaru.
Kontaktná osoba	Kontaktná osoba z objednávky.
Kontaktné informácie	Kontaktné informácie z objednávky.
Typ dane	Typ dane. Automaticky sa dosadzuje podľa nastavení v Parametroch mandanta.
Párovací symbol	Údaje o párovacom symbole. Ten sa ďalej využíva v účtovníctve.
Variabilný symbol	Variabilný symbol zákazky.
Cenová skupina	Cenová skupina zákazky. Táto cenová skupina sa automaticky dosadzuje podľa cenovej skupiny uvedenej na karte Dod./Odb. a kopíruje sa ďalej do položiek zákazky.
Typ plánu	Výber z číselníka Typ plánu, ktorý slúži pre odlíšenie plánovacích a skutočných dokladov.
Kurz dokladu	V tomto poli sa zobrazuje kurz pre prepočet medzi základnou menou a menou zákazky.
Mena dokladu	Mena, na ktorú je vystavená zákazka.
Kurz firmy	Kurz firmy podľa meny firmy.
Mena firmy	Mena firmy.

Časové informácie - popis polí:

Požadované dodanie	Termín, do ktorého má byť dodaný tovar. Pri vložení položky predaja sa dátum z tohto poľa kopíruje do poľa Termín na formulári Položka predaja.
Termín dodania	Skutočný termín dodania tovaru zo zákazky.
Dátum vystavenia	Dátum vystavenia zákazky.
Užívateľ, ktorý vystavil doklad	Užívateľ, ktorý vystavil doklad
Popis	Ďalší popis zákazky, objednávky.

Položky predaja

Na 2. strane zákazky sú zaradené položky, ktoré sú predmetom predaja.

pic_2941

Obr.: Položky predaja zákazky

Základné informácie - popis polí

Číslo	Číslo zákazky.
Stav dokladu	Stav zákazky.
Odberateľ	Odberateľ zákazky.
Brutto	Brutto cena zákazky.
Netto	Netto cena zákazky.
DPH	Sadzba dane a výška dane v %. Sadzba dane sa vyberá z číselníka Zoznam daní.
Mena	Mena zákazky.
Plánovaný zisk	Plánovaný zisk zo zákazky
Skutočný zisk	Skutočný zisk zo zákazky.
Plánovaná marža	Plánovaná marža zo zákazky.
Skutočná marža	Skutočná marža zo zákazky.
Plán. skl. cena	Plánovaná skladová cena tovaru v zákazke.
Skutočná skl. cena	Skutočná skladová cena tovaru v zákazke.

Položky predaja

V tejto časti formulára je zobrazený tovar, ktorý je predmetom zákazky. Detail položky zobrazíme stlačením klávesu Enter na položke alebo dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši. Zobrazí sa detail vybranej položky - popis - viď nižšie.

Zálohy - popis polí:

Čerpané zo záloh k objednávke/zákazke	Čiastka záloh k zákazke, ktorá už bola čerpaná na faktúre.
Dočerpať zo záloh k objednávke/zákazke	Čiastka zaplatených záloh k zákazke, ktorá doteraz nebola čerpaná na faktúre.
Čerpané zo záloh k dodávateľovi v mene	Čiastka záloh k zákazníkovi, ktorá už bola čerpaná na faktúre.
Dočerpať zo záloh k dodávateľovi v mene	Čiastka zaplatených záloh k zákazníkovi, ktorá doteraz nebola čerpaná na faktúre.

Všeobecné

pic_2942

Obr.: Detail položky zákazky - strana Všeobecné

Doplnkový čiarový kód	Čiarový kód tovaru.
Tovar	Názov tovaru. Tovar vyberáme z číselníka tovaru. Po zobrazení číselníka ešte môžeme vybrať sklad, z ktorého vkladáme tovar. Po vybraní tovaru z číselníka sa predvyplnia hodnoty niektorých polí.
Typ tovaru	Je predvyplnený podľa vybraného tovaru.
Názov tovaru
Popis	Dodatkový názov (z knihy Jazykové dodatky). Umožňuje každej položke dokladu priradiť iný dodatok.

Skratka 2	Skratka 2 tovaru. Je predvyplnený podľa vybraného tovaru.

Doplnkové údaje - popis polí:

Množstvo	Údaj o objednanom množstve tovaru. U novej položky sa nastavuje na 1.
Zľava	Zadávame zľavu v % - pri začiarknutej možnosti "%". Pokiaľ možnosť nie je začiarknutá, zadávame zľavu v mene (Eur).
Jednotka	Jednotka tovaru. Je predvyplnený podľa vybraného tovaru.
Šarža	Šarža tovaru. Je predvyplnený podľa vybraného tovaru.
Štát pôvodu	Štát pôvodu tovaru. Je predvyplnený podľa vybraného tovaru.
Plánovaný sklad	Sklad, pre ktorý sa plánuje príjem/výdaj danej položky. Pre tento sklad bude neskôr vytvorený skladový doklad. Vyberá sa z číselníka skladov.
Miesto
Dodávateľ	Výber dodávateľa, od ktorého nakupujeme daný tovar.
Typ plánu	Výber z číselníka Typ plánu. Pole preberá hodnotu z hlavičky, je možné ho tu zmeniť.

Ceny - popis polí:

Netto pl./MJ	Plánovaná čistá cena za mernú jednotku.
Netto fa./MJ	Fakturovaná čistá cena za mernú jednotku.
Pl. sc./MJ	Plánovaná skladová cena za mernú jednotku.
Skl. cena/MJ	Skladová cena za mernú jednotku.
Kat. cena/MJ	Katalógová cena za mernú jednotku.
Daň	Sadzba dane a výška dane v %. Sadzba dane sa vyberá z číselníka Zoznam daní.
Netto pl.	Plánovaná čistá cena bez DPH za uvedený počet jednotiek.
Netto fa	Fakturovaná čistá cena bez DPH za uvedený počet jednotiek.
Sk.p.-sk./MJ	Plánovaná skladová cena za uvedený počet jednotiek.
Skl. cena	Skladová cena za uvedený počet jednotiek.
Kat. cena	Katalógová cena za uvedený počet jednotiek.

Pozn.: Ceny sa predvypĺňajú podľa cien, ktoré sú zadané u vybraného tovaru.

Kódy - popis polí:

Stredisko	Výber z číselníka Strediska. Pokiaľ nie je vyplnené pole, do ďalšieho spracovania vstupuje stredisko z hlavičky.
Kód zákazky	Výber z číselníka Kódy zákaziek. Pole je povinné. Jeho hodnota sa automaticky dosadzuje z hlavičky dokladu, prípadne z karty tovaru, ak je tam vyplnená.
Referent	Referent položky. Pri prvej položke sa kopíruje z hlavičky Zákazky, v každej ďalšej položke sa kopíruje z položky, na ktorej stojíme pri otváraní formulára.
Kód 1	Ďalší doplňujúci kód. Pri prvej položke sa kopíruje z hlavičky Zákazky, v každej ďalšej položke sa kopíruje z položky, na ktorej stojíme pri otváraní formulára.
Kód 2	Ďalší doplňujúci kód. Pri prvej položke sa kopíruje z hlavičky Zákazky, v každej ďalšej položke sa kopíruje z položky, na ktorej stojíme pri otváraní formulára.

Parametre

pic_3257

Obr. Detail položky zákazky, strana Parametre

Doplnkové údaje - popis polí:

Odkaz na šaržu	Šarža tovaru. Je predvyplnený podľa vybraného tovaru.
Odkaz na požadované vlastnosti	Vlastnosti položky zákazky.

Aktivity

Na strane Aktivít je možné vytvárať a vkladať všetky aktivity, ktoré sú spojené so zákazkou. Môžeme tak registrovať celý proces komunikácie a jednania s odberateľom, týkajúce sa tejto zákazky.

Úlohy

Na tejto strane sú zobrazené úlohy, ktoré sú pripojené k danej zákazke.

Ponuky

Kniha Ponuky je určená pre vytváranie a spracovanie zaslaných ponúk zákazníkom. Zadané informácie je potom možné využiť k vyhodnoteniu úspešnosti a účinnosti spracovaných ponúk.

pic_3258

Obr.: Ponuky - zoznam

Základné informácie - Ponuky

Prvá strana ponuky slúži k zobrazeniu identifikačných a základných údajov o ponuke a niektorých ďalších informácií.

pic_3263

Obr.: Detail - Ponuky

Informácie o doklade - popis polí

Číslo ponuky	Číslo zobrazovanej ponuky automaticky priradené programom.
Názov ponuky	Názov ponuky.
Stav dokladu	Stav ponuky. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Partner	Partner, s ktorým bolo v rámci ponuky rokované. Pokiaľ vyplníme partnera, potom sa v poli Kontaktná osoba ponúkne zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú priradené k partnerovi (zobrazí sa výber kontaktných osôb).
Kontaktná os.	Kontaktná osoba, s ktorou bolo komunikované v rámci ponuky.
Príležitosť	Príležitosť, ku ktorej je pripojená ponuka. Pripojenie sa vykoná aktivitou.
Vypracoval	Odkaz do knihy kontaktných osôb. Ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú k mandantovi priradené (zobrazí sa rýchly filter kontaktných osôb).
Schválil	Odkaz do knihy kontaktných osôb. Ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú k mandantovi priradené (zobrazí sa rýchly filter kontaktných osôb).

Adresa - popis polí

Adresa

Kontaktná adresa pre odoslanie ponuky.

Termíny - popis polí

Platnosť od	Dátum začiatku platnosti ponuky. Implicitne sa prednastavuje aktuálny dátum.
Platnosť do	Dátum konca platnosti ponuky. Dátum je automaticky plnený programom podľa nastavenia dĺžky platnosti v implicitnom nastavení knihy marketingu.
Realizácia od	Realizácia ponuky od.
Realizácia do	Realizácia ponuky do.

Kódy - popis polí

Stredisko	Stredisko firmy.
Kód zákazky	Kód zákazky.
Kód 1, Kód 2	Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.
Referent	Umožňuje priradiť zodpovednú osobu. (Je to väzba do personálnych údajov.)

Ceny - popis polí z náhľadu záznamu

Očakávaná cena	Suma očakávaných cien z položiek.
Katalógová cena	Suma katalógových cien z položiek.
Nákladová cena	Suma nákladových cien z položiek.
Ponúkaná cena	Suma ponúkaných cien z položiek.
Zľava	Suma absolútnych zliav z položiek.
Zľava [%]	Suma percentuálnych zliav z položiek.
Zisk	Zisk z ponuky.

Položky ponuky

Na 2. strane dokladu sa zadávajú položky tovaru a služieb, ktoré nie sú v číselníku tovaru, viazať položky do logických skupín, vytvárať dopyty a nové alternatívy ponuky, prípadne dopĺňať ľubovoľné komentáre.

Druhá strana dokladu je rozdelená do dvoch tabuliek, ktoré obsahujú Požadované položky a Ponúkané položky.

pic_3267

Obr.: Detail - Položky ponuky

V hornej tabuľke sú uvedené informácie týkajúce sa dopytovaného tovaru alebo služby a v dolnej tabuľke sú údaje ponúkaného tovaru alebo služby.

Požadované položky:

Novú požadovanú položku vkladáme v Zmene či v Novom zázname klávesom Ins, po ktorého stlačení sa zobrazí formulár Položka ponuky - požadované. Rovnaký formulár vyvoláme, pokiaľ na ponuke označíme vybranú položku pravítkom a stlačíme kláves Enter.

pic_3269

Obr.: Detail - Požadované položky ponuky

Informácie o položke - popis polí:

Číslo tovaru	Číslo priradenej karty Tovaru.
Názov produktu	Názov tovaru alebo služby z číselníka tovaru.
Stav položky	Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Skladová jednotka	Skladová jednotka tovaru.
Množstvo	Požadované množstvo.
Skupina	Položky je možné viazať do logických skupín. Užívateľsky definovaný číselník, ktorý je definovaný pre všetky ponuky.
Dátum realizácie	Dátum začiatku realizácie ponuky. Ak má položka priradenú etapu, potom sa dátum realizácie preberá zo zvolenej etapy a nemožno ho meniť na položke.

Cena položky - popis polí

Očakávaná cena za jednotku	Očakávaná cena zadávateľa dopytu za jednotku.
Očakávaná cena celkom	Očakávaná cena zadávateľa dopytu celkom.

Interný text

Tabuľku Interný text je možné použiť pre ľubovoľný text, ktorý je určený pre vnútornú informáciu.

Ponúkané položky ponuky:

Novú ponúknutú položku vkladáme rovnakým spôsobom ako položku požadovanú (Ins).

pic_3270

Obr.: Detail - Ponúkané položky ponuky - Ponúknuté

Informácie o položke - popis polí:

Číslo tovaru	Číslo priradenej karty Tovaru.
Názov produktu	Názov tovaru alebo služby z číselníka tovaru.
Názov položky	Možné je zadať ľubovoľný text.
Stav položky	Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.
Jednotka	Skladová jednotka tovaru.
Množstvo v alternatívnej jednotke	Požadované množstvo.
Skupina	Položky je možné viazať do logických skupín. Užívateľsky definovaný číselník, ktorý je definovaný pre všetky ponuky.
Dátum realizácie	Dátum začiatku realizácie ponuky. Ak má položka priradenú etapu, potom sa dátum realizácie preberá zo zvolenej etapy a nemožno ho meniť na položke.

Cena - popis polí

Ponúknutá cena za jednotku	Cena, za ktorú je ponúkaná položka.
Zľava za jednotku	Absolútna zľava položky.
Zľava [%]	Percentuálna zľava položky.
Sadzba DPH	Sadzba DPH sa dosadzuje z karty Tovar. Ak nemá položka kartu Tovar, dosadí sa sadzba DPH z implicitného nastavenia knihy marketingu.
Mena dokladu	Mena, v ktorej bude vystavená ponuka.
Katalógová cena za jednotku	Základná predajná cena z 5. strany karty Tovar.
Nákladová cena za jednotku	Ak je na položke vyplnený produkt, potom sa dosadzuje skladová cena Tovaru a v prípade, že bude v záložke Ponúkané partnermi položka označená stavom Vybrané, tak sa dosadí cena z tejto položky.
Zisk za jednotku	Vyjadruje zisk na položke (rozdiel medzi nákladmi a výnosmi).

Interný text

Tabuľku Interný text je možné použiť pre ľubovoľný text, ktorý je určený pre vnútornú informáciu.

Obchodný text

Tabuľka Obchodný text slúži k doplneniu ponúkanej položky nejakým komentárom.

Aktivity

Na strane Aktivít je možné vytvárať a vkladať všetky aktivity, ktoré sú spojené s ponukou. Môžeme tak registrovať celý proces komunikácie a jednania s partnerom, týkajúce sa tejto ponuky.

Úlohy

Na tejto strane sú zobrazené úlohy, ktoré sú pripojené k danej ponuke.

K2 4 WEB

Spustenie aplikácie

Webový prehliadač

Režim "Out-of-browser" - Inštalácia aplikácie

Odinštalovanie aplikácie

K2 IS

Prihlásenie užívateľa

Popis obrazovky

Navigačný panel

Plocha

Menu

Obľúbené

Implicitné

Stromové menu

Notifikácie

Nastavenie

Základné členenie plochy knihy

Zoznam záznamov / Detail záznamu

Názov strany

Interaktívne ikony

Vyhľadávanie záznamov

Listovanie v záznamoch

Zoradenie záznamov

Možnosti stĺpca

Práca so stĺpcami

Zdroj

Cieľ

Základné klávesové skratky

Informačná lišta

Práca v detaile záznamu

Rozdelenie údajov

Zafarbenie hlavičky polí

Pole s rozbaľovacou ponukou

Zadávanie dátumov

Otvoriť kalendár

Moduly webového klienta

Základné dáta

Tovar

Tovar - zoznam záznamov

Dodávatelia/Odberatelia

Dodávatelia/Odberatelia - zoznam záznamov

Marketing

Partneri

Partneri - zoznam záznamov

Moji partneri

Zoznam partnerov

Kontaktné osoby

Kontaktné osoby - zoznam záznamov

Kampane

Kampane - zoznam záznamov

Príležitosti

Príležitosti - zoznam záznamov

Moje príležitosti

Aktivity

Aktivity - zoznam záznamov

Úlohy

Úlohy - zoznam záznamov

Kontaktné centrum

Nastavenie plochy v IS K2

Popis kontaktného centra

Nastavenie kontaktného centra

Prevádzka kontaktného centra

Predaj

Zákazky

Zákazky - zoznam záznamov

Ponuky

Základné informácie - Ponuky

Položky ponuky

Aktivity

Úlohy