Objednávky vydané

Objednávka vydaná je v modulu Nákup základním dokladem, z něhož jsou jako podřízené doklady odvozeny Faktura přijatá, Potvrzení dodání a Příjemka. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady. Z hlediska optimálního zpracování informací je výhodné pojmout jednu objednávku jako jeden obchodní případ, který lze samostatně uzavřít.

Obr.: Otevřené menu modulu Nákup/Zásobování - Objednávky vydané

Kniha Objednávky vydané

Větší dodávku zboží je vhodné rozčlenit na jednotlivé subdodávky a ty sloučit pomocí pole Kód zakázky v jeden celek. Tímto způsobem lze také spojovat v jeden celek objednávky z různých knih, poboček, středisek apod.

Obr.: Kniha Objednávky vydané

Doklad Objednávka vydaná

Základní údaje (1. strana)

Na 1. straně dokladu Objednávka vydaná jsou uvedeny základní údaje, které vytváří tzv. hlavičku dokladu. Údaje záhlaví (první tři řádky) se zobrazují také na ostatních stranách dokladu.

Obr.: Objednávky vydané - 1. strana

Popis polí:

Objednávka	Kniha, období a číslo objednávky.
Adresy	Tlačítko pro zobrazení nadřízeného adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.
Stav	Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.
Dodavatel	Základní údaje o dodavateli. V tomto poli se zobrazují ty údaje, které jsou nastaveny na 3. straně v Parametrech mandanta. Může se jednat např. o zkratku, název, stát, město, cenovou skupinu apod.
Ceny	Údaje o cenách objednávky - položky brutto, netto, DPH, kód měny.
Měna	Volba se automaticky zatrhává podle zadané měny na dokladu.
VIES	Pro doklad lze zavolat funkci Ověření DIČ (VIES). Pro každý doklad se uloží datum, hodnocení a číslo konzultace (unikátní kód) a těmito hodnotami lze například Finančnímu úřadu dokázat, že pro daný doklad byl dodavatel ověřen. Pokud bude funkce spuštěna opakovaně, bude zobrazen formulář, který vyžaduje zatrhnout pole Přepsat hodnoty VIES. Pokud bude zatrženo, pak se budou již existující hodnoty přepsané. Původní hodnoty budou ztraceny. Opakovaně spustit tuto akci může být žádoucí při opravě DIČ. Při náhodném nebo mylném spuštění lze nezatržením pole Přepsat hodnoty VIES zachovat původní hodnoty.
DPH	Volba určuje, že je objednávka vystavena s DPH.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s poznámkami, a to pomocí záložek Poznámky, Text hlavičky či Text patičky. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky. Pro zobrazení interního textu ododavatele slouží záložka Interní text dodavatele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Platební podmínky je možné zobrazit na záložce Platební podmínky, změnit je můžeme stejnojmenným tlačítkem.

Základní údaje hlavičky jsou rozděleny do dvou záložek.

Údaje - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Záložka Údaje obsahuje základní informace hlavičky dokladu.

pic_2957

Obr.: Údaje - Objednávka vydaná (1.strana)

Popis polí:

Středisko	Výběr z číselníku Střediska. Dosadí se středisko, které objednávku vystavuje.
Kód zakázky	Výběr z číselníku Kódy zakázek. Slouží pro rozlišení objednávek.
Prostředek	Odkaz do knihy Prostředek. Z Objednávky vydané se kopíruje do podřízených dokladů.
Kód 1, Kód 2, Referent	Pole umožňují uživatelské rozlišení, příp. vazbu do knihy Referenti. Bližší popis v kapitole Základní číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.
Forma objednávky	Způsob, jakým byla objednávka učiněna.
Způsob platby	Způsob úhrady za odebrané zboží - hotově, převodem, dobírkou, ...
Způsob odběru	Způsob odběru zboží.
Způsob dopravy	Způsob dopravy zboží.
Kontaktní osoba	Kontaktní osoba na straně dodavatele. Vazba do knihy Kontaktní osoby. Tip: Po stisku kláves Ctrl + Mezerník se nabídnou jen kontaktní osoby pro daného dodavatele.
Kontaktní informace	Můžeme ponechat pole prázdné nebo do něj zapsat libovolný vlastní text.
Specifický symbol	Specifický symbol.
Kurz	Měna, na kterou je objednávka vystavena. V tomto poli se také zobrazuje kurz pro přepočet mezi základní měnou a měnou objednávky.
K. lístek	Toto tlačítko otevře Kurzovní lístek, kde si můžeme vybrat z definovaných kurzů. Pravítko je nastaveno na kurz platný k datu vystavení dokladu. Kurzy se definují v číselníku Měna.
Kurz podle data	Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vystavení dokladu. Spouští se pouze ve stavu Změna.
Typ	Typ daně. Typ daně. Na doklad se doplní z karty Dod./Odb. (pokud je zde zadán) nebo z Knihy nákupu.
Párovací symbol	Údaje o párovacím symbolu. Tento se dále využívá v účetnictví.
Platební podmínky	Tlačítko slouží k přepnutí na tabulku platebních podmínek.
Typ plánu	Výběr z číselníku Typ plánu. Implicitně se dosazuje do nových dokladů typ plánu definovaný v knize Knihy nákupu na 1. straně v poli Typ plánu.
IČO	IČO dodavatele. Pokud není zadáno, platí IČO z karty dodavatele.
DIČ	DIČ dodavatele. Pokud není zadáno, platí DIČ z karty dodavatele.
Daňové číslo	Daňové číslo dodavatele. Pokud není zadáno, platí daňové číslo z karty dodavatele.
Datum vystavení	Datum vystavení dokladu.
Požadováno	Datum, do kdy má být zboží dodáno.
Lhůta	Lhůta, ve které má být zboží dodáno.
Popis	Libovolný popis objednávky.
Vystavil	Jméno člověka, který objednávku vystavil.
Změnil	Datum a jméno člověka, který provedl poslední změnu.

Daňová rekapitulace - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

V záložce Daňová rekapitulace je zobrazena tabulka cenové rekapitulace.

pic_2958

Obr.: Daňová rekapitulace - Objednávka vydaná (1.strana)

Položky (2. strana)

Na 2. straně objednávky vydané jsou zařazeny položky, které jsou předmětem nákupu. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Položka nákupu. Stejný formulář vyvoláme, pokud na objednávce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

Obr.: Objednávky vydané - 2. strana

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Ve spodní části 2. strany objednávky jsou tlačítka a pole, související s poskytnutými zálohami. Částky jsou uvedeny v měně objednávky.

Popis vybraných polí:

Nová záloha k objednávce	Tlačítko pro vytvoření nové poskytnuté zálohy s předvyplněnými údaji z objednávky.
Nová záloha k objednávce %	Tlačítko pro vytvoření nové poskytnuté zálohy s předvyplněnými údaji z objednávky. Zadáváme výši zálohy v %.
Zálohy k objednávce	Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí zálohy k objednávce.
Zálohy k dodavateli	Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí zálohy k dodavateli.
Čerpáno ze záloh k objednávce	Částka záloh k objednávce, která již byla čerpána na faktuře.
Čerpáno ze záloh k dodavateli	Částka záloh k dodavateli, která již byla čerpána na faktuře.
Zbývá dočerpat ze záloh k objednávce	Částka zaplacených záloh k objednávce, která dosud nebyla čerpána na faktuře.
Zbývá dočerpat ze záloh k dodavateli	Částka zaplacených záloh k dodavateli, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Popis poskytnutých záloh je v kapitole Poskytnuté zálohy.

Doklady (5. strana)

Na 5. straně objednávky je uveden přehled všech dokladů, které jsou s tímto dokladem provázány. Přesun mezi jednotlivými doklady se provádí současným stisknutím kláves Ctrl a počátečního písmene dokladu. Rovněž je možné vybraný doklad zobrazit klávesou Enter.

Obr.: Objednávky vydané - 5. strana s otevřenou záložkou Faktury přijaté

Dokumenty (9. strana)

Na 9. stranu objednávek je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Funkce menu modulu Objednávky vydané

Formulář - Hromadné akce

Hromadné akce lze spustit nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

Pic_233

Obr.: Funkce menu modulu Objednávky vydané

Formulář - Hromadné akce:

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Změna data požadováno

Funkce umožní na nepotvrzených objednávkách vydaných změnit:

datum Požadováno v hlavičce objednávky,
datum Požadováno na položkách (pokud na položce není potvrzené potvrzení dodání),
sazbu DPH na položkách dle karty Zboží a data Požadováno (pokud na položce není potvrzená faktura přijatá nebo potvrzení dodání).

Po změně sazby DPH se přepočtou částky DPH a Brutto. Pokud je na položce objednávky vydané nepotvrzený podřízený doklad, dojde také ke změně částek na podřízeném dokladu.

Funkce nad Objednávkami vydanými

Stornování objednávek (F8)

Pokud již byla objednávka uložena (má své číslo), nelze ji žádným způsobem vymazat. Pouze není-li potvrzena, lze ji stornovat klávesou F8. Stornovaná objednávka zůstává v databázi s nedotčeným obsahem, má pouze příznak stornování. Je proto možno vždy zjistit, co bylo jejím obsahem. Stornovanou objednávku již nelze změnit podobně jako při potvrzení.

Pokud objednávka obsahuje potvrzené podřízené doklady, tak nelze strono provést. V případě, že objednávka obsahuje nepotvrzené podřízené doklady, tak se program zeptá, zda se mají být vystornovány i podřízené doklady. Bude-li mít uživatel právo, pak budou současně vystornovány všechny doklady.

Sestavy Objednávky vydané

Sestavy nad Objednávkami vydanými naleznete v Katalogu sestav.

Skript k vytvoření objednávek poptávaného zboží

Skripty Objednávek vydaných naleznete v Katalogu skriptů.