Book Contents

Book Index

Vytváranie dokladov

Všetky podriadené doklady nákupu a predaja sa vytvárajú z nadriadených dokladov rovnakou technikou.

Všeobecne je možné vizuálne rozlíšiť 3 hlavné stavy dokladu:

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu pomocou príznakov

Jednou z možností, ako vytvoriť podriadené doklady, je využiť formuláre Položka nákupu (predaja). Vo formulári Položka nákupu sú prístupné tlačidlá pic_3536 Vo formulári Položka predaja sú prístupné tlačidlá pic_3538 (písmená označujú príslušné doklady v nákupe či v predaji). V jednotlivých poliach je vyplnený príznak už existujúceho podriadeného dokladu (malé písmeno - doklad je vytvorený, veľké písmeno - doklad je potvrdený). Pokiaľ doklad nie je vytvorený, je pole prázdne.

Možnosť priraďovania a vytvárania podriadených dokladov v položkách nákupu a predaja je možné využiť iba v položkách nadriadených a podriadených viazaných dokladov. V položkách, ktoré sú už zaradené na podriadenom potvrdenom doklade (označené veľkým písmenom a zelenou farbou), túto možnosť nemožno využiť. Rovnako tak nie je možné túto možnosť využiť vtedy, pokiaľ máme formulár položky otvorený napr. na faktúre a chceli by sme vytvoriť inú faktúru.

Podriadené doklady môžeme vytvoriť v Zmene alebo v Novom zázname vo formulároch položiek a to stlačením tlačidla myši do políčka označeného jedným z vyššie uvedených príznakov alebo rozbalením ponuky pri príznaku dokladu, prípadne označením medzerníkom na príslušnom políčku. Systém nám však neumožní vytvoriť podriadený doklad k takej položke, ktorej Druh tovaru to svojím nastavením zakazuje (bližšie pozri Druhy tovaru), políčko k vytvoreniu dokladu v takom prípade nie je prístupné k editácii.

pic_3539

Obr.: Položka nákupu - ponuka príznaku príjemky

Postup vytvárania faktúry z objednávky bude teda nasledujúci:

Priamo v objednávke vyberieme kurzorom položku, ktorá má byť vložená do faktúry. Stlačením klávesu Enter prejdeme do formulára Položka nákupu. V poli s príznakom 'F' klikneme tlačidlom myši. Môžu nastať tieto varianty:

Po stlačení tlačidla 'pic_768i' sa rozbalí ponuka s možnosťou zaradiť alebo odstrániť položku z dokladu. Pod ponukou Zaradenia na doklad sú:

Môžeme zároveň použiť tlačidlá v hlavičke dokladov. Tento postup zvolíme vtedy, keď je výber položiek z objednávky do faktúry rozmanitý. Môžeme teda individuálne rozhodnúť, ktorú položku zaradíme do faktúry a ktorú nie. V prípade, že položka nemôže byť vzhľadom k použitému Druhu tovaru z karty Tovar zaradená na daný doklad, sme na to upozornení hlásením, že na požadovanom doklade je zakázaný daný Druh tovaru.

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu pravým tlačidlom myši

Na konkrétnej položke môžeme taktiež kliknúť pravým tlačidlom myši na stĺpček s príznakom dokladu a z ponuky vybrať možnosť Výdajka (alebo iný - vytváraný doklad podľa stĺpčeka) - Zaradiť na doklad - konkrétna ponuka nepotvrdených dokladov / Nový doklad / Nový doklad s nastavením. Jednotlivé voľby sú popísané v kapitole Vytvorenie dokladov pomocou príznakov v časti rozkliknutia ponuky pri príznaku dokladu.

PIC_1061

Obr.: Kontextové menu položky predaja - stĺpček 'v'

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu pomocou F5 v Zmene

Na 2. strane v Zmene ktoréhokoľvek dokladu môžeme stlačiť kláves F5, čím vyvoláme formulár Vytváranie dokladov / Zaradenie na doklady.

Vytvorenie dokladu / zaradenie položky na doklad:

Voľbou typov dokladov zvolíme druhy dokladov, na ktorých si prajeme zaradiť položky. Na doklad sa zaradia iba položky, pre ktoré doposiaľ neexistoval daný doklad alebo tie položky, ktorých Druh tovaru to svojím nastavením nezakazuje (bližšie pozri Druhy tovaru). Ak sú niektoré položky už zaradené na nepotvrdenom doklade, potom sa nové položky pridajú na už existujúci doklad.

Pre vytváranie dokladov je možné využiť tieto rozšírené možnosti:

Obr.: Formulár Vytváranie dokladov / Zaradenie na doklady - F5 v Zmene na 2. strane dokladu v predaji

PIC_1125

Obr.: Formulár Vytváranie dokladov / Zaradenie na doklady - F5 v Zmene na 2. strane dokladu v nákupe

Zrušenie dokladu:

Vo formulári môžeme zvoliť nielen funkciu hromadného vytvárania dokladov, ale taktiež funkciu hromadného rušenia už vytvorených dokladov a to aktiváciou jednej z volieb Zruš … Príznak dokladu sa zruší iba pri tých položkách, pri ktorých neexistuje potvrdený doklad.

Pozn.: Ak chceme zrušiť rezervačné listy a zároveň vytvoriť výdajky, môže dôjsť k situácii, kedy sa síce zrušia rezervačné listy, ale v dôsledku nedostatočnej dispozícii pri pokuse o vytvorenie výdajky, dôjde k opätovnému vytvoreniu rezervačného listu, prípadne k rozpadu položky na položku s výdajkou a položku s rezervačným listom.

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu zo svojho modulu klávesom Ins

Priamo v knihe Faktúr prijatých stlačíme kláves Ins (nesmie byť zapnutý kontajner). Zobrazí sa Sprievodca pre vytváranie nových dokladov (Wizard), kde si zvolíme, či chceme vytvoriť voľný alebo viazaný doklad. V prípade viazaného dokladu je nutné tento doklad vybrať z číselníka, ku ktorému bude naviazaný novo vytváraný doklad. Po ukončení pomocníka sa do dokladu automaticky vložia všetky položky, ktoré na daný podriadený doklad môžu byť umiestnené (tzn. ešte ho neobsahujú a ani tento doklad nemajú zakázaný).

pic_3581

Obr.: Sprievodca pre vytváranie nových dokladov

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu zo svojho modulu klávesom F6

Tento postup je podobný ako v predchádzajúcom prípade, predpokladá však, že v knihe faktúr už existuje nejaká faktúra k objednávke, ku ktorej chceme vytvoriť novú faktúru. Jeho výhodou je skopírovanie väčšiny hlavičkových hodnôt z pôvodnej faktúry.

Vstúpime do knihy Faktúr prijatých. Tu vyhľadáme faktúru, ktorá je viazaná k objednávke, z ktorej chceme vytvoriť novú faktúru a stlačíme kláves F6. Číslo objednávky sa tak automaticky doplní a vložia sa opäť všetky položky, ktoré nemajú daný doklad zatiaľ priradený ani ho nemajú zakázaný. Tieto položky sa vložia vždy bez ohľadu na nastavenie parametra užívateľa Nekopírovať položky.

Book Contents

Book Index

Vytvorenie / úprava dokladu s potrebou výberu položiek

Pokiaľ potrebujeme na vybrané položky vytvoriť napr. viacero dokladov súčasne, môžeme tieto položky označiť hviezdičkami (pomocou klávesov alebo tlačidiel vpravo nad položkami). Potom zobrazíme iba tieto položky tlačidlom . Následne môžeme použiť vyššie popísanú funkciu "F5" - príznaky vytváraných dokladov sa doplnia iba na zobrazené (teda nami vybrané) položky. Rušenie príznaku funguje obdobne.

Už upravujeme existujúcu faktúru, môžeme položky nákupu upraviť nasledujúcimi spôsobmi:

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu pomocou vzoru

Ak stlačíme v knihe dokladov (Faktúr prijatých) klávesovú skratku Shift+F6, objaví sa nám ponuka vzorov. Z tabuľky vzorov potom vyberáme klávesom Enter niektorý z existujúcich (ponúkaných) vzorov a tým vytvárame nový doklad. Bližší popis je uvedený v kapitole Základné funkcie - Vzory dokladov.

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu hromadne na kontajneri

V ponuke Menu modulu - Hromadné akcie - Vytváranie dokladov je možné na kontajneri záznamov označiť doklady, ktoré chceme vytvoriť. Systém však nevytvorí doklady k tým položkám, ktorých Druh tovaru to svojím nastavením zakazuje (bližší popis pozri Druhy tovaru). Pokiaľ sa má vytvoriť výdajka, ale príslušný tovar nie je na sklade, potom sa pre položku vytvorí rezervačný list.

Novo vytvorené doklady je možné zároveň pridať do príslušných kontajnerov a zároveň je možné potvrdiť tieto doklady.

Book Contents

Book Index

Vytvorenie dokladu pomocou Sprievodcu vytváraním podriadených dokladov

Pri vkladaní položky klávesom Ins do nadriadeného dokladu, pričom na pôvodnej položke existujú nejaké potvrdené podriadené doklady, sa zobrazí pred samotnou novou položkou dokladu formulár Sprievodca vytváraním podriadených dokladov. Na ňom sú aktívne a začiarknuté všetky doklady, ktoré sú potvrdené na nadriadenom doklade. Užívateľ má možnosť zrušiť začiarknutie pri dokladoch, ktoré nemajú vzniknutú na novo vkladanej položke alebo môže stlačiť tlačidlo Storno či kláves Esc, nevytvorí sa tak žiadny z týchto podriadených dokladov. Príznaky nepotvrdených dokladov sa vždy kopírujú do novej položky.

pic_3688

Obr.: Formulár Sprievodca vytváraním podriadených dokladov