Skratka 1, 2

Jedna z možností pre zotriedenie a jednoduchšie vyhľadávanie v knihe. Pokiaľ chcete zadať jednému partnerovi rôzne kódy, musíme zadať novú kartu s odlišnou Skratkou 1, (napr. RENA1 s kódom SW a RENA2 s kódom HW). Skratka 1 je povinný údaj, Skratka 2 je údaj nepovinný.

Firma

Úplný názov firmy (podľa obchodného registra).

U poľa Firma je tlačidlo ARES. Pri zakladaní nového zákazníka a vyplnení aspoň časti názvu v poli Firma (musí sa zadať celé slovo) a následnom stlačení tlačidla ARES, dôjde k zobrazeniu možných názvov firiem z databázy ARES a užívateľ si môže vybrať konkrétny záznam (bez toho, aby vypĺňal celý názov firmy). Po výbere záznamu dôjde k importu informácii z ARES.

U poľa Firma je tlačidlo ISDS (informačný systém dátových schránok).

Pozn.: tlačidlo je k dispozícii len v univerzálnom užívateľskom rozhraní.

Tlačidlo spúšťa funkciu ISDS a v databáze vyhľadá firmu a doplní do karty Dod./Odb. názov firmy, adresu a identifikáciu dátovej schránky. Aktualizované záznamy sa uložia do histórie polí s aktuálnym dátumom.

Bližší popis - pozri kapitola ISDS v časti Marketing.

Tlačidlo sa zobrazí v prípade, že je povolené v Parametroch ISDS.

Trieda

Zaradenie daného partnera podľa stanovených kritérií (napr. „Konkurencia“, „Klient“, „Partner“ atď.).

Pozn.: Musí byť vyplnené.

Číslo

Poradové číslo zadávaného partnera v IS K2. Je vytvárané automaticky pri prvom uložení karty Partnera.

Skupina

Vyberáme zo zhodného číselníka ako v Dod./Odb. Skupina je ľubovoľné číslo alebo text. Podľa skupiny je možné databázu Partneri rozčleniť napr. na dodávateľa, na odberateľa a iné. Povinný údaj.

Kód

S pomocou kódov je možné databázu Partnerov rozčleniť na menšie celky, napr. skupinu zákazníci môžeme rozdeliť na maloobchod a veľkoobchod a pod. Pokiaľ toto členenie nebudeme využívať, vyplníme pomlčku. Povinný údaj.

Pr.: Pri zakladaní Partnerov do databázy ich pomocou poľa Skupina rozlišujeme na firmy malé, veľké a stredné. Pomocou poľa Kód potom môžeme filtrovať napr. všetky malé firmy s kódom „s.r.o.“, „a.s.“, „fyzické osoby“ a pod.

Zodpovedná osoba

Meno pracovníka, ktorý je zodpovedný za danú firmu alebo oprávnená osoba partnera splnomocnená jednať s našou firmou.

Pozn.: Pri vypĺňaní tohto poľa sa automaticky prepneme do knihy Kontaktné osoby, tzn. že meno pracovníka musí byť zadané v knihe Kontaktných osôb.

Zákazník

Pole predstavuje väzbu medzi partnerom a zákazníkom. V prípade, že partner nie je zviazaný so zákazníkom je možné prostredníctvom tohto poľa zobraziť knihu Dod./Odb., zákazníka vyhľadať (pokiaľ už v databáze existuje) a priradiť ho partnerovi.

K rýchlemu prepínaniu medzi oboma knihami slúžia klávesové skratky Ctrl+Z (z partnera na zákazníka) a Ctrl+P (zo zákazníka na partnera). Ak stojíme v knihe Partneri, klávesovou skratkou Ctrl+Z spustí program kontrolu databázy Dod./Odb. Pokiaľ väzbu nenájde, zobrazí otázku, či chceme založiť zákazníka k tomuto partnerovi.

Väzbu medzi zákazníkom a partnerom nie je možné zrušiť.

Pozn.: Ak je partner zviazaný so zákazníkom, je možné sa prepínať klávesmi Ctrl+Shift+Enter z 1. strán dokladov Nákupu/Predaja na 1. stranu karty partnera (pozri kapitola Spoločné prvky nákupu a predaja - Základné údaje).

Ku každému zákazníkovi sa vždy automaticky vytvára karta partnera. Pole Partner je na karte zákazníka povinné pole. Pokiaľ chceme, aby sa ku každému partnerovi automaticky vytvárala aj karta zákazníka, začiarkneme v Parametroch mandanta pole Automatická väzba Partner -> Zákazník. Pokiaľ je tento parameter začiarknutý a zákazník sa vytvára automaticky s vytvorením partnera, musí byť v Parametroch mandanta nastavená Banka. Pole Bankový účet je v karte Dod./Odb. povinné a pri automatickom vytváraní zákazníka sa doplní práve hodnotou nastavenou v Parametroch mandanta.

Pokiaľ toto nastavenie zavádzame v priebehu fungovania IS K2, je potrebné najskôr databázu „vyrovnať“ pomocou špeciálneho skriptu (v knihe zostáv) Partner - Zákazník.

Nový zákazník

Toto tlačidlo je viditeľné pri vytváraní nového záznamu v knihe Partneri a tiež v Zmene partnera, ktorý ešte nie je zviazaný so zákazníkom. Po stlačení tohto tlačidla sa ponúkne vytvorenie nového zákazníka.

Karta vytváraného Dod./Odb. sa otvorí na 1. strane v móde Zmena. Potom je možné doplniť požadované polia a uložiť zákazníka.

Stav

Stav partnera. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka. Význam poľa je predovšetkým pre naviazanie dokladov na procesy WorkFlow.

CreditCheck

Tlačidlo pre spustenie individuálneho hodnotenia firmy službou CreditCheck. Po prevedení hodnotenia sa tu zobrazí príslušný "semafor" predstavujúci výsledok tohto hodnotenia. Bližší popis tejto funkcie je uvedený v kapitole CreditCheck.

ISIR Creditcheck

Tlačidlo pre hodnotenie zákazníka službou ISIR. Bližší popis tejto funkcie je uvedený v kapitole Systém ISIR CreditCheck v IS K2.

Octopus

Tlačidlo pre spustenie analýzy zákazníka systémom Octopus. Bližší popis tejto funkcie je uvedený v kapitole Octopus.

Overenie IČDPH

Tlačidlo, po ktorého stlačení dôjde k overeniu platnosti daňového identifikačného čísla prideleného pre účely DPH (IČDPH) v nejakom členskom štáte EÚ.

Po overení sa do tlačidla dostane:

• IČDPH daného partnera je platné,
• IČDPH daného partnera nie je platné.

Nastavenie služby sa vykonáva v stromovom menu Financie/Základné dáta/Nastavenie služby overovania IČDPH systému VIES.

Bližší popis v kapitole Overovanie IČDPH systémom VIES.

Adresa

Pole pre zadanie celej adresy.

Centrála

Využíva sa pre zadanie nadriadeného dodávateľa/odberateľa napr. vtedy, pokiaľ dodávame tovar odberateľovi predstavujúceho pobočku, sklad, predajňu, …, ktorý spadá pod odberateľa so sídlom na inej adrese. Nadriadený dodávateľ/odberateľ sa automaticky dosadí do dokladov predaja ako adresát. Jedná sa o spoločné pole so zviazaným zákazníkom a pokiaľ je partner spojený s príslušným zákazníkom je možné editovať toto pole iba z jeho karty.

Región

Pole môže slúžiť k vyhodnoteniu dodávateľov/odberateľov, popr. partnerov. Klávesom Ins alebo F6 je možné vložiť nový Región.

Oblasť

Pole môže slúžiť k vyhodnoteniu dodávateľov/odberateľov, popr. partnerov. Číselník môžeme použiť k rozdeleniu väčšej oblasti (napr. rozčleniť oblasť podľa regiónov). Klávesom Ins alebo F6 je možné vložiť novú oblasť. V prípade, že je partner zviazaný so zákazníkom je možné editovať toto pole iba z karty zákazníka.

Stredisko

Stredisko firmy. Po výbere dodávateľa/odberateľa sa skopíruje do dokladu nákupu/predaja.

Kód zákazky

Ak je partner zviazaný so zákazníkom, program automaticky vkladá kód zákazky z databázy Dod./Odb.

Prostriedok

Odkaz do knihy Prostriedok.

Kód 1, Kód 2

Možnosť zadávania ľubovoľného kódu. Slúži k užívateľskému rozlíšeniu.

Referent

Umožňuje priradiť zodpovednú osobu. (ide o väzbu do knihy Referenti). Ak má Partner zviazaného Zákazníka, je možné tento údaj upravovať iba z neho. Potom sa tiež kopíruje do vytváraných nadriadených či voľných dokladov.

Mena

Mena, v ktorej bude vykonávaný platobný styk.

Cen. sk.

Cenová skupina, do ktorej je zaradený zákazník.

Elektronické adresy (H)

Záložka pre zobrazenie elektronických adries partnera.

Pole(H)

V 4 riadkoch sa zobrazí pole pre zadanie elektronických adries podľa preddefinovaných 4 typov elektronických adries. Nastavenie týchto 4 typov: pozri Predvoľba elektronických adries, Parametre užívateľa - 4. strana (záložka Marketing).

Uložiť kontakt - týmto tlačidlom sú elektronické adresy partnera uložené ako kontakt do aplikácie Outlook. Pokiaľ je nainštalovaná iná aplikácia, asociovaná s typom súboru „*.vcf“, kontakt bude uložený tu.

EA (H)

Stlačením tlačidla sa zobrazia všetky elektronické adresy partnera.

Pozn.: Spôsob ovládania je popísaný na 1. strane karty Partnera v časti Položka elektronického adresára.

Pole

Záložka pre zobrazenie bežných polí.

Marketingové zaradenia

Záložka Marketingové zaradenia slúži k zaradeniu partnera. V záložke vyvoláme príslušný formulár v Zmene klávesom Ins.

Pri zmene Marketingového zaradenia hromadnou akciou (ponuka Formulár/Hromadné akcie/Zmena položiek) sa pri voľbe Zmeniť alebo Odobrať zmení alebo odoberá vždy aktuálne platné Marketingové zaradenie a Marketingové zaradenie platné v budúcnosti.

IČO

Identifikačné číslo organizácie.

Pred samotným spustením je nutné, aby sa užívateľ zoznámil s pravidlami pre použitie tejto služby (pozri stránky Ministerstva financií alebo kapitola ARES v časti Marketing). Pokiaľ by došlo k porušeniu podmienok (hlavne čo sa týka počtu dopytov (jeden dopyt = jeden záznam z knihy Partneri), môže dôjsť k zablokovaniu služby pre daného užívateľa!

Tlačidlo spúšťa funkciu ARES na doplnenie údajov firmy podľa ARES.

Podľa zadaného IČO v databáze vyhľadá firmu a doplní do karty Partnera názov firmy a adresu. Aktualizované záznamy sa uložia do histórie polí s aktuálnym dátumom.

Bližší popis - pozri kapitola ARES v časti Marketing.

Tlačidlo nie je zobrazené, pokiaľ je tak zadané v Parametroch služby ARES.

IČDPH

Identifikačné číslo DPH.

DIČ

Daňové identifikačné číslo; využíva sa iba v niektorých štátoch (nie v ČR).

Spokojnosť

Toto pole môže byť chápané ako spokojnosť z pohľadu užívateľa alebo taktiež ako spokojnosť partnera s užívateľom (záleží na vnútornej metodike každej firmy).

Pozn.: Každá kontaktná osoba má rovnaký číselník pre vyjadrenie spokojnosti ako partner. Na 1. strane karty partnera je spokojnosť chápaná ako spokojnosť celej firmy, zatiaľ čo na 1. strane karty kontaktnej osoby je vyjadrená subjektívna spokojnosť danej osoby.

Branža

Obor, v ktorom daný partner pôsobí (napr. doprava, liečivá, potraviny atď.).

Pôvod

Toto pole slúži k uloženiu informácie o tom, ako sme získali na firmu kontakt (napr. výstava, odporúčanie a pod.). Jedná sa o hodnotenie, ktorý typ propagácie prináša najväčší úžitok.

Priorita

Pole slúži ako rýchla podpora rozhodnutí, komu sa venovať v časovej tiesni. V karte Pozn.: Ak je partner zviazaný so zákazníkom, je možné sa prepínať klávesmi Ctrl+Shift+Enter z 1. strán dokladov Nákupu/Predaja na 1. stranu karty partnera (pozri kapitola Spoločné prvky nákupu a predaja - Základné údaje). partner je týmto poľom vyjadrované, akú vysokú prioritu má tento partner. V karte kontaktných osôb toto pole určuje prioritu konkrétnej osoby v komunikačnom procese s danou firmou.

Finančný potenciál

Odráža subjektívny náhľad na predpokladaný prínos z obchodu od daného partnera za určité obdobie.

Bonita

V ponukovej tabuľke nadefinovaná napr. platobná morálka partnera (hodnotenie firmy).

Dohodnutá starostlivosť

Zmluvná garancia dohodnutej starostlivosti (napr. nadštandardné servisné podmienky, paušál rýchlostný alebo prednostný a pod.).

Overil

Tlačidlo Over automaticky spustí webové stránky obchodného registra, na ktorých je možná okamžitá kontrola správneho zápisu názvu firmy. Po opustení webovej stránky sa objaví otázka na správnosť overenia zápisu:

Pokiaľ toto pole nie je vyplnené, je možné blokovať z karty partnera vytvorenie dodávateľa alebo odberateľa.

Spracovanie obmedzené

Začiarkávacie pole udáva, že spracovanie osobných údajov tohto partnera je obmedzené. Pole má väzbu do modulu Zákazník. Je možné meniť iba ak neexistuje k partnerovi zákazník.

Fyzická osoba

Príznak udáva, že tento partner je fyzická osoba. Pole má väzbu do modulu Zákazník. Je možné meniť iba ak neexistuje k partnerovi zákazník.

Pobočky

Zoznam pobočiek dodávateľa/odberateľa z knihy Pobočky. Tlačidlo je dostupné iba v univerzálnom formulári.

Typ adresy

Typ adresy - výber z číselníka.

Elektronická adresa

Telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa...

Zobrazenie stromu - zapnutím (zatlačením) tohto tlačidla (prepínača) sa v ľavej časti obrazovky zobrazia aktivity v stromovej štruktúre. Vypnutie tlačidla spôsobí zobrazenie aktivít z pravej časti (pozri obrázok) na celej ploche. Červene začiarknutou ikonou sú označené tie aktivity, ktoré majú na 1. strane začiarknuté pole Sledovať (pozri kapitola Aktivity).

Zobrazenie náhľadu - zapnutím (zatlačením) tohto tlačidla (prepínača) sa v pravej dolnej časti obrazovky zobrazí komentár z 8. strany danej aktivity. (Iba v prípade, že užívateľ má právo prehliadania 8. strany aktivít.) Pri vypnutom prepínači sa nezobrazuje komentár.

Zobrazenie gridu - zapnutím (zatlačením) tohto tlačidla (prepínača) sa v okne (v šedom okne v pravej časti obrazovky (v prípade zobrazovania stromu aktivít)) zobrazia aktivity daného partnera. Vypnutím tlačidla sa v okne zobrazia komentáre aktivít. (Iba v prípade, že užívateľ má právo prehliadať 8. stranu aktivít. Ak je toto právo blokované, v okne sa nezobrazí nič.)

Rozbaliť všetky uzly - klávesmi Ctrl+šedé plus otvoríme súčasne všetky zložky (uzly).

Zbaliť všetky uzly - klávesmi Ctrl+šedé mínus zatvoríme súčasne všetky zložky (uzly).

Nájsť text - stlačením tohto tlačidla (alebo klávesovou skratkou Ctrl+F) je vyvolaný formulár pre vyhľadávanie. Text sa hľadá z tých polí, ktoré označíme.

Nájsť ďalší výskyt… - stlačením tohto tlačidla program vyhľadá ďalšiu aktivitu, v ktorej popise je text zadaný vo formulári pre hľadanie (pozri predchádzajúca ikona).

Označené: počet záznamov - stlačením tohto tlačidla označíme aktivitu, na ktorej práve stojíme pravítkom, ak chceme vo vybraných aktivitách vykonať hromadnú zmenu.

Pozn.: Pokiaľ chvíľu necháme kurzor myši na tejto ikone, zobrazí sa vedľa názvu funkcie ikony tiež aktuálny počet označených záznamov.

Stlačením tlačidla na označenej aktivite sa hviezdička zmaže a daná aktivita už nebude ďalej označená.

Označiť všetko - týmto tlačidlom označíme všetky aktivity daného partnera.

Zrušiť označenie - toto tlačidlo ruší označenia vybraných aktivít.

Označiť všetky v zložke - toto tlačidlo označí všetky aktivity partnera od miesta, na ktorom stojí pravítko (iba v rámci jednej zložky).

Načítať aktuálne dáta - týmto tlačidlom program načíta aktuálny stav aktivít (tzn. pokiaľ iný užívateľ vloží novú aktivitu k práve sledovanému partnerovi. Táto zmena sa prejaví až po aktualizácii stavu týmto tlačidlom bez toho, aby sme museli „opustiť“ danú kartu.

Stlačením tohto tlačidla (alebo klávesovou skratkou Shift+F10) je možné vyvolať ponuku možností pre zotriedenie aktivít v zložkách podľa rôznych kritérií:

Združenie podľa príležitostí

Zložku tvorí tá aktivita, ktorá spája príležitosť s partnerom. Ak spája rovnakú príležitosť s rovnakým partnerom viac aktivít (schôdzka, návšteva, telefón), sú tieto aktivity pri tomto partnerovi v jednej rovnakej zložke.

Strom aktivít

Zložku tvorí tá aktivita, ktorá je nadriadenou aktivitou ostatným.

Združenie podľa kampaní

Zložku tvorí tá aktivita, ktorá spája kampaň s partnerom.

Združenie podľa kont. os.

Každá kontaktná osoba partnera tvorí samostatnú zložku. Ak daná kontaktná osoba už nie je kont. osobou pre daného partnera (3.strana Partnerov), potom sa zobrazí pred menom (x).

Združenie podľa partnerov

Slúži k zobrazeniu všetkých aktivít, ktoré spájajú jednu konkrétnu príležitosť so všetkými partnermi.

Ak je Združenie podľa partnerov zvolené v Kontaktných osobách, potom ak daná kontaktná osoba už nie je partnerom zobrazeným v strome aktivít, zobrazí sa pred daným partnerom (x).

Združenie podľa zodp. os.

Slúži k zotriedeniu podľa kontaktných osôb, ktoré sú na danej aktivite uvedené ako zodpovedné osoby.

Bez združenia

Aktivity nebudú zotriedené podľa žiadnych kritérií. Aktivity bez združenia tvoríme klávesovou skratkou Shift+F6. Tie potom budú mať združenie iba vtedy, ak bude vyplnené pole Kontaktná osoba, Kampaň, Príležitosť, Zodpov. osoba alebo ručne vyplnené pole Nadradená aktivita.

Pozn.: Toto zobrazenie sa používa hlavne pre zobrazenie podľa vybraného stĺpca. Aktivity je možné v okne zotriediť vzostupne alebo zostupne stlačením tlačidla myši na hlavičke zvoleného stĺpca (lištu, v ktorej je uvedený názov stĺpca). Zotriedenie podľa zvoleného stĺpca sa však vykoná len v aktivitách na rovnakej úrovni, tzn. v jednej zložke. Pre zotriedenie vo všetkých zložkách súčasne je nutné použiť zobrazenie „Bez združenia“.

Združenie podľa dokladov

Zložky v strome tvoria typy dokladov (zákazka, faktúra vydaná, úloha atď.) zadané na 9. strane aktivity. Pod každý uzol (typ dokladu (napr. „Faktúra vydaná“)) sú ako podriadené zložky zobrazené konkrétne doklady a do týchto zložiek sú zaradené jednotlivé zadané aktivity (niektoré doklady môžu obsahovať viac aktivít). Pokiaľ aktivita nemá na tejto svojej strane priradený konkrétny doklad (a tento doklad nemá na svojej 9. strane priradenú danú aktivitu), zobrazia sa takéto aktivity pod zložkou „Bez dokladu“. Ak je aktivita priradená na 9. stranu niekoľkých dokladov (a naopak na niekoľkých dokladoch priradená tá istá aktivita), objaví sa táto aktivita v strome pod každým z týchto dokladov.

Združenie podľa typu

Aktivity sú zotriedené do zložiek podľa typu zadaného v tomto poli (pozri kapitola Aktivity).

Združenie podľa rokov

Pri tomto zotriedení program zobrazí aktivity vybraného partnera do zložiek podľa jednotlivých rokov (tzn. všetky aktivity vytvorené v jednom roku budú zaradené do zložky tohto roka).

Pozn.: Ak chceme zobraziť aktivity podľa vybraného zotriedenia, nemusíme mať zavedené jednotlivé zložky pre dané zotriedenie (napr. podľa rokov alebo príležitostí). Program ich zobrazí automaticky.

Pr.: Chceme zobraziť aktivity združené podľa rokov. Ako uzly budú zobrazené zložky s názvom „2001“, „2002“, „2003“ atď. Do týchto zložiek program automaticky zaradí jednotlivé aktivity podľa dátumu ich zavedenia do programu.

Odporučenie: Pre lepšiu systematickosť vytvárania aktivít a ich prehľadnosť odporúčame vytvoriť tzv. globálne zložky, čo sú aktivity, ktoré majú:

• v Skratke uvedené názvy oblastí, v ktorých dochádza k jednaniu s partnerom (napr. Financie, Jednanie, Servis, Požiadavky, Zmluvy a pod.),
• začiarknuté pole Zložka (pozri kapitola Aktivity).

Ak vytvárame s konkrétnym partnerom reálnu (skutočnú) aktivitu, vždy ju vytvárame ako podriadenú aktivitu jednej z globálnych zložiek (podľa účelu). Napr. všetky aktivity zo všetkých oddelení firmy týkajúcich sa saldokonta budú v zložke Financie. Aktivitu vytvoríme klávesovou skratkou Ctrl+F6 s pravítkom na globálnej zložke Financie. Keďže počet aktivít v priebehu rokov narastá, je vhodné založiť hlavnú globálnu zložku napr. JEDNANIE a ďalšie podzložky označiť rokom, napr. Financie2002, Financie2003 atď., a do týchto zložiek potom ukladať klávesovou skratkou Ctrl+F6 aktivity podľa dátumu obstarania záznamu.

Skryť aktivitu - stlačením tejto ikony môžeme začiarknuť pole Skryť na 1. strane vybranej aktivity. Tým sa zmení označenie aktivity na ikonu zhodnú s týmto tlačidlom. Zmena sa prejaví až po znovu načítaní aktuálneho stavu tlačidlom Načítať aktuálne dáta. Dovtedy sú aktivity označené ako skryté, sú na tejto strane stále vidieť. Skryté aktivity sú vidieť vo všetkých zotriedeniach okrem Stromu aktivít, v ktorom sa automaticky skryjú taktiež všetky podriadené aktivity. (Zobrazovať skryté aktivity je možné na základe práva zadaného v Parametroch užívateľa, pozri popis poľa Skryť na 1. strane v kapitole Aktivity.)

Nová úloha - týmto tlačidlom (alebo klávesovou skratkou Shift+F7) zviažeme novú úlohu s aktivitou, na ktorej práve stojíme (v strome alebo v okne). Úloha sa ukladá do hlavnej zložky užívateľa.

Nová poštová správa - týmto tlačidlom vyvoláme formulár pre zadanie novej poštovej správy v IS K2.

Nastaviť filter na dátum a typ - týmto tlačidlom (prípadne klávesovou skratkou Alt+F10) je vyvolaný formulár pre filtrovanie aktivít podľa dátumu alebo Typu aktivít.

Pozn.: Na 1. strane aktivity sa nachádza pole Od a Do. Filtrovať aktivity budeme podľa toho, ako sú tieto dve polia vypísané. Prvý „riadok“ formulára Filtrovanie aktivít slúži k vymedzeniu obdobia od - do, ale program bude overovať pre toto rozmedzie iba tie záznamy s vyplneným poľom Od (na 1. strane aktivity). Podmienky v druhom riadku Dátum Do medze slúži k výberu aktivít, ktoré zodpovedajú zadanému rozmedziu v poli Do na 1. strane aktivity.

V okne v pravej časti obrazovky sú potom zobrazené iba vyfiltrované aktivity, ale v ľavej časti obrazovky v strome sú aktivity, ktoré nevyhovujú filtrovacím podmienkam zobrazených s prečiarknutou ikonou. Tieto prečiarknuté aktivity musia byť zobrazované, aby bola zachovaná štruktúra aktivít z hľadiska logickej i chronologickej nadväznosti. Napr. aktivita, ktorá je podriadená niekoľkým ďalším aktivitám, vyhovuje filtrovacím podmienkam, ale niektoré jej nadriadené doklady nevyhovujú.

Zmeniť štýl zobrazenia zložiek - stlačením tohto tlačidla sa zobrazí celá podriadená vetva aktivít od uzlu, na ktorom stojí pravítko (rozbalím aktivity iba jednej zložky).

Filter 'Iba označené záznamy' - týmto tlačidlom sa v pravom okne plochy zobrazia všetky označené aktivity.

Zobrazí formulár pre vytvorenie novej úlohy.

Zobrazí knihu Úlohy, z ktorej môžeme dokladu priradiť už vytvorenú úlohu.

Pre zmenu údajov v úlohe, ktorú máme označenú.

Vymažeme označenú úlohu. Úlohu nemožno vymazať, pokiaľ je potvrdená.

Potvrdíme označenú úlohu.

Počet zamestnancov

Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.

Obrat

Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.

Zisk

Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka.

Referenčná hodnota

Kritérium vyhodnocovania podľa užívateľom nadefinovaného číselníka.

Perspektíva

Predpokladaný vývoj (podľa užívateľom nadefinovaného číselníka).

Hodnotenie

Hodnotenie podľa užívateľom nadefinovaného číselníka.

Kontaktná osoba 1

Väzba s knihou Kontaktné osoby.

Kontaktná osoba 2

Väzba s knihou Kontaktné osoby.

Označenie

Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka. Napr. obor podnikania.

Text

Textové pole o veľkosti 30 znakov.

Dátum

Napr. dátum aktualizácie informácií na tejto strane.

Vytvorenie novej položky kalendára. Pri vytváraní si vyberáme, či chceme vytvoriť položku kalendára - aktivitu alebo udalosť. Vkladať nové položky je možné iba v stave Zmena. Možno nahradiť klávesom Insert.

Úprava položky kalendára. Možno nahradiť klávesom Enter.

Zmazanie položky kalendára.

Vloženie udalosti.

Vloženie pripomenutia udalosti.

Prepnutie rozsahu zobrazenia kalendára na deň. Možno nahradiť klávesovou skratkou Ctrl+D.

Prepnutie rozsahu zobrazenia kalendára na týždeň. Možno nahradiť klávesovou skratkou Ctrl+T.

Prepnutie rozsahu zobrazenia kalendára na mesiac. Možno nahradiť klávesovou skratkou Ctrl+M.

Zobrazenie alebo skrytie sobôt a nedieľ. Možno nahradiť klávesmi Shift+Ctrl+W.

Zlúčenie sobôt a nedieľ do jednej bunky.

Prednačítanie obsahu kalendára.

Vyhľadanie záznamu podľa textu. Možno nahradiť klávesovou skratkou Ctrl+F.

Vyhľadanie ďalšieho výskytu.

Usporiadanie položiek kalendára podľa času bez prekrytia. Možno nahradiť klávesovou skratkou Ctrl+U.

Nastavenie kalendára.

Prepnutie kalendára na celú obrazovku. Možno nahradiť klávesom F11.

Zobrazenie alebo skrytie panelu s ovládacími prvkami. Možno nahradiť klávesmi Shift+Ctrl+P.

Zobrazenie alebo skrytie panelu s podrobnosťami. Možno nahradiť klávesmi Shift+Ctrl+B.