Typ

Typ aktivity (nadefinovanej užívateľom). Aktivity môžeme podľa typu filtrovať, čím môžeme zistiť, koľko bolo uzatvorených zmlúv, koľko príležitostí bolo odoslaných, ku koľkým schôdzkam došlo a pod.

Doklad

Doklad (prijatá faktúra, poskytnutá záloha, zákazka...), ktorý je priradený aktivite.

Vyberie sa iba typ dokladu a tlačidlom Doklad potom bude ponúknutá príslušná kniha.

Špecifikácia

Špecifikácia (popis) aktivity. Pre každý typ aktivity existuje samostatný číselník.

Nadriadená aktivita

Pole je automaticky vyplnené, pokiaľ existuje nadriadená aktivita (inak je pole prázdne).

Názov

Stručný názov aktivity, čoho sa týka aktivita.

Číslo

Číslo aktivity automaticky predvyplnené programom.

Od

Dátum a čas zahájenia aktivity. Automaticky sa dosadzuje aktuálny dátum a čas pri vytvorení aktivity.

Do

Dátum a čas ukončenia aktivity. Prednastaví sa na hodnotu "00.00.0000".

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba, s ktorou bolo komunikované v rámci aktivity. Po výbere kontaktnej osoby sa automaticky doplní pole Partner, pokiaľ je zadaný na karte kontaktnej osoby.

Ďalší

Tlačidlom Ďalší môžeme aktivite pridať ďalšie Kontaktné osoby s Partnermi. Tlačidlo obsahuje ponuku pre zjednodušenie výberu KO:

• KO Partnera - zobrazí sa filter KO, ktoré sú priradené Partnerovi, ktorý je vybraný na karte Aktivity. Pri vybranej kontaktnej osobe bude zobrazený názov partnera, s ktorým je zviazaná táto osoba.
• KO firmy - zobrazí sa filter KO, ktoré sú priradené vlastnej firme.
• KO - zobrazí sa zoznam všetkých KO. Pri vybranej kontaktnej osobe bude zobrazený názov partnera, ktorý je pre túto osobu hlavný.

Po stlačení tlačidla Ďalší sa zobrazí zoznam KO s Partnermi, ktoré sú zadané pri aktivite. Hlavná kontaktná osoba je označená ikonou . Dvojitým stlačením ľavého tlačidla myši na záznam KO s Partnerom môžeme editovať tento záznam.

Číslica za nápisom tlačidla Ďalší zobrazuje počet ďalších kontaktných osôb, ktoré sú priradené k aktivite.

Partner

Partner, s ktorým bolo rokované v rámci aktivity. Pokiaľ vyplníme partnera, potom sa v poli Kontaktná osoba ponúka zoznam všetkých kontaktných osôb, ktoré sú priradené k partnerovi (zobrazí sa výber kontaktných osôb).

Kampaň

Pokiaľ sa aktivita vzťahuje k nejakej kampani, dosadíme do tohto poľa príslušnú kampaň.

Príležitosť

Previazanie aktivity s príležitosťou.

Zodp. osoba

Osoba „našej“ firmy, ktorá vykonala danú aktivitu.

Predpoklad realizácie

Predpokladané údaje, ktoré vedú k realizácii aktivity. Na karte vidíme údaje aktuálnej aktivity. Súvisiace polia sú prístupné v prípade, že k aktivite existuje príležitosť.

Pravdepodobnosť

Percentuálne vyjadrenie uzatváraného obchodu.

Dátum

Predpoklad realizácie obchodu.

Objem

Predpokladaný objem (čiastka) obchodu.

Stav

Stav aktivity. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka. Význam poľa je predovšetkým pre naviazanie dokladov na procesy WorkFlow. Pole má evidenciu histórie zmien.

Zložka

Ak začiarkneme toto pole, stáva sa z tejto aktivity globálna zložka (pozri popis možnosti združenia aktivít v kapitole Partneri - 2. strana) Po uložení novo vytvorenej aktivity (klávesom F2) program automaticky doplní v poli Skratka pred zadaný názov symbol #. Tým je zaistené, že globálnu zložku nemusíme zadávať pre každú firmu zvlášť. Automaticky bude priradená ku každej firme zadanej v module Partneri. Pri zobrazení združenia aktivít sú globálne zložky tiež načítané do stromu.

Upozornenie: Právo Zmena bitu Zložka v aktivite zabezpečuje globálnu zložku pred nechceným zmazaním. Odstránenie začiarknutia tohto poľa by znamenalo vymazanie stromovej štruktúry príslušnej globálnej zložky pri každej firme!

Za názvom každej zložky je v zátvorke uvedené číslo, ktoré udáva počet aktivít podriadených danej zložke.

Pozn.: Pokiaľ zadávame globálne zložky v priebehu práce s modulom Marketing, môže sa stať, že už máme vytvorenú štruktúru so zložkami. Tieto zložky však nemajú pred názvom v poli Skratka symbol mriežky. Odporúčame preto zadať nové globálne zložky podľa vyššie popísaného postupu, presunúť do nich podriadené aktivity a pôvodné zložky postupne prepisovať a vytvárať z nich tak bežné aktivity. Výhodou globálnych zložiek je skutočnosť, že ich teraz môžeme vidieť v zotriedení stromu aktivít aj v ostatných moduloch (Kontaktné osoby, Príležitosti, Kampane).

Stredisko

Stredisko.

Kód zákazky

Kód zákazky.

Prostriedok

Odkaz do knihy Prostriedok.

Kód 1

Možnosť zadania ľubovoľného kódu aktivity.

Kód 2

Možnosť zadania ľubovoľného kódu aktivity.

Referent

Väzba na personálne údaje.

Hodnotenie

Pole slúži pre vyhodnotenie marketingových aktivít, sleduje sa výkonnosť personálu alebo efektívnosť marketingových akcií. Hodnotenie je možné sledovať v OLAPe alebo dashboardoch.