Nabídky/Poptávky

Nabídky

Kniha Nabídky je určena pro vytváření a zpracování zaslaných nabídek zákazníkům. Zadané informace pak lze využít k vyhodnocení úspěšnosti a účinnosti zpracovaných nabídek.

pic_7797

Obr.: Nabídky - kniha

Základní údaje (1. strana)

Záložka Základní údaje v Nabídkách slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů o nabídce a některých dalších informací.

pic_7798

Obr.: Nabídka - Základní údaje s otevřenou záložkou Etapy

Popis polí:

Číslo nabídky	Pořadové číslo zobrazované nabídky automaticky přiřazené programem.
Varianta	Varianta nabídky. Hodnota se zobrazí za číslo nabídky. Nová varianta vzniká použitím klávesové zkratky Ctrl + F6, nebo tlačítkem Nová varianta v ribbonu.
Příležitost	Příležitost, ke které je nabídka připojena. Připojení se provádí aktivitou. Pole je needitovatelné ve změně.
Zakázky	Číslo a období vzniklé zakázky.
Stav	Stav nabídky. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.
Partner	Partner, se kterým bylo v rámci nabídky jednáno. Pokud vyplníme partnera, potom se v poli Kontaktní osoba nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k partnerovi přiřazeny (zobrazí se výběr kontaktních osob).
Kontaktní osoba	Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci nabídky komunikováno. Nabízí se implicitně filtr kontaktních osob pro vybraného partnera. Pokud vybereme jinou kontaktní osobu, pak se hodnota z pole Partner nemění. Při případné změně v poli Partner se pole Kontaktní osoba nemaže a zůstává původně zadaná hodnota.
Vypracoval	Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob.
Popis	Libovolný popis pro rozlišení jednotlivých nabídek.
Schválil	Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou přiřazeny k vlastní firmě (zobrazí se filtr kontaktních osob).
Dodací podmínky	Výběr z číselníku.
Platební podmínky	Tlačítko slouží k nastavování platebních podmínek dané nabídky. Bližší popis je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Platební podmínky.
Adresy	Zobrazení adresáta nebo nadřízené firmy. Bližší popis je uveden v kapitole Adresát.
Měna	Měna, ve které bude nabídka vystavena.
Kurz	V tomto poli se také zobrazuje kurz pro přepočet mezi základní měnou a měnou cizí.
Cenová skupina	Cenová skupina nabídky. Tato cenová skupina se automaticky dosazuje podle cenové skupiny uvedené na kartě Dod./Odb. a kopíruje se dále do položek nabídky.
Kurzovní lístek	Otevře kurzovní lístek pro měnu faktury.
DPH	Zatrhávací pole - příznak DPH.
Termíny
Platnost od	Datum počátku platnosti nabídky. Implicitně se přednastavuje aktuální datum.
Platnost do	Datum konce platnosti nabídky. Datum je automaticky plněn programem dle nastavení délky platnosti ve výchozím nastavení knihy marketingu.
Realizace od	Datum počátku realizace nabídky. Je-li ve výchozím nastavení knihy marketingu zatržena volba Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek, pak není možné na položce měnit údaje platnosti položky.
Realizace do	Datum konce realizace nabídky. Je-li ve výchozím nastavení knihy marketingu zatržena volba Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek, pak není možné na položce měnit údaje platnosti položky.
Kódy
Středisko	Středisko firmy. Pole v dokladu Nabídka není povinné. Pokud je zadáno pole Středisko na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky. Pokud je zadáno pole Středisko v Nastavení knihy marketingu, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky. Pozn.: Není-li pole zadáno a vznikne-li z nabídky následně zakázka, do zakázky se do pole Středisko doplní hodnota z knihy prodeje pro pole Středisko.
Kód zakázky	Kód zakázky. Pole v dokladu Nabídka není povinné. Pokud je zadáno pole Kód zakázky na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky. Pokud není zadáno v Partnerovi a je zadáno pole Kód zakázky v Nastavení knhy marketingu, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky. Pozn.: Není-li pole zadáno a vznikne-li z nabídky následně zakázka, do zakázky se do pole Kód zakázky doplní hodnota z knihy prodeje pro pole Kód zakázky.
Kód 1, Kód 2	Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení. Pokud je zadáno pole Kód 1 nebo Kód 2 na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty těchto polí při vzniku nabídky.
Referent	Umožnuje přiřadit odpovědnou osobu. (Je to vazba do personálních údajů.) Pokud je zadáno pole na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.
Prostředek	Odkaz do knihy Prostředek. Pokud je zadáno pole na Partnerovi, pak se tato hodnota doplní do hodnoty tohoto pole při vzniku nabídky.

Na záložce Základní údaje, můžeme stejně jako v jiných modulech, připojovat komentáře. Bližší popis práce s poznámkami je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Poznámky.

Mimo standardních záložek dokladu obsahuje karta Nabídky záložky:

Etapy

Průběh realizace je možné rozdělit do několika etap, přičemž každá etapa může mít své datum realizace. Tyto etapy jsou definovány pouze pro konkrétní doklad. Jedná se o uživatelsky definovaný číselník.

Souhrn

V záložce Souhrn jsou ve zvolené struktuře zobrazeny údaje dle zvolených kritérií. Kritéria můžeme volit pod ikonou v gridu :

Etapa
Skupina
Etapa/Skupina
Skupina/Etapa
Termín
Termín/Etapa
Termín/Skupina
Termín/Etapa/Skupina
Termín/Skupina/Etapa
Seskupování termínů
- Roky
- Kvartály
- Měsíce
- Týdny

Cena je pak sečtena dle zvolených podmínek.

pic_7799

Obr.: Záložka Souhrn - seskupení Etapa/Skupina

Kalkulace

Záložka zobrazující kalkulace.

Položky (2.strana)

Na záložce Položky se zadávají položky zboží a služeb, které nejsou v číselníku zboží, je možné vázat položky do logických skupin, vytvářet poptávky a nové alternativy nabídky, případně doplňovat libovolné komentáře.

Záložka Položky je rozdělena do dvou tabulek, které obsahují Požadované položky a Nabízené položky.

pic_7800

Obr.: Nabídky - záložka Položky

V horní tabulce jsou uvedeny informace týkající se poptávaného zboží nebo služby a v dolní tabulce jsou údaje nabízeného zboží nebo služby.

Pozn.: Pokud je zapnut režim řádkové editace v položkách a v parametrech uživatele není zapnut parametr Při vkládání položky nabídka na zboží, pak je třeba, aby byl ve sloupcích přidán sloupec GeneralMueasureUnitIdCalc.Abbr a tento sloupec musí být v pořadí před sloupcem s názvem zboží. Po stisku klávesy Ins pak bude přidán záznam s možnosti vybrat MJ. Teprve potom bude možno editovat sloupec Název.

Popis vybraných tlačítek:

	Řádková editace položek.
	Zobrazovat pouze související položky.
	Zobrazovat položky pouze za zvolené skupiny.
	Vytvořit poptávku pro partnery.
	Přidat položky do zvolených poptávek.
	Vytvořit poptávku u dodavatelů.

Požadované položky:

Novou požadovanou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Požadované položky nebo kniha Zboží v závislosti na parametru uživatele Při vkládání položky nabídka na zboží. Stejný formulář vyvoláme, pokud na nabídce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

pic_7801

Obr.: Položka nabídky - požadováno

Popis polí:

Produkt	Zboží nebo služba z číselníku Zboží. Vyplnění pole není povinné.
Název položky	Lze zadat libovolný text.
Jednotka	Skladová jednotka zboží.
Množství	Požadované množství.
Stav položky	Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.
Varianta TP	V tomto poli můžeme zadat variantu technologického postupu výrobku či polotovaru.
Etapa	Možné připojení etapy poptávané položky.
Datum realizace	Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.
Kódy	Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek.
Očekávaná cena / MJ	Očekávaná cena za jednotku v měně.
Očekávaná cena	Očekávaná cena celkem v měně.
Cenová skupina	Číslo cenové skupiny. Vstupní pole pro zadání cenové skupiny položky. Tento údaj je při vytváření položky kopírován ze zdrojové položky nebo z hlavičky dokladu.

Záložku Text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Záložku Popis požadované položky lze použít pro bližší popis položky.

Nabízené položky:

Novou nabízenou položku vkládáme stejným způsobem jako položku požadovanou (Ins).

pic_7815

Obr.: Formulář Položka nabídky - Nabízené položky

Popis polí:

Požadovaná položka	Položka z tabulky Požadované položky. Položka nabídky je tak svázaná s požadovanou položkou. Při zmáčknutí tlačítka se zobrazí pouze nabízené položky, které na formuláři mají přiřazenu tu požadovanou položku, na které stojí v horní tabulce pravítko.
Produkt	Zboží nebo služba z číselníku zboží. Vyplnění pole není povinné.
Název položky	Lze zadat libovolný text.
Stav položky	Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.
Jednotka	Skladová jednotka zboží.
Množství	Požadované množství.
Nab. cena Netto / MJ	Nabídnutá cena za jednotku v měně.
Nab. cena Netto celkem	Nabídnutá cena celkem v měně.
Datum realizace	Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.
Ceny	Tlačítko pro zobrazení cen.
Netto / Brutto	Touto záložkou lze ve Změně i v Prohlížení přepínat zobrazení ceny netto a brutto.
Nabízená cena	Cena, za kterou je položka nabízena. Ke snažší orientaci v původu prodejní ceny na položce jsou vedle pole Nabízená cena zobrazeny ikony, které obdobně jako údaj v poli Cenová sk. přímo souvisí s využitím možností cenotvorby. Ta je blíže popsána v kapitole karty Zboží, příp. v metodice Tvorba cen v IS K2.
Sleva MJ	Sleva za jednotku v měně.
Sleva celkem	Sleva celkem v měně.
Sleva	Procentuální sleva položky.
Katalogová cena / MJ	Základní prodejní cena z karty Zboží. Katalogová cena za jednotku v měně.
Katalogová cena celkem	Katalogová cena celkem v měně.
Náklady / MJ	Je-li na položce vyplněn produkt, pak se dosazuje skladová cena Zboží a v případě, že bude v záložce Nabízeno partnery položka označena stavem Vybráno (F7), tak se dosadí cena z této položky. Nákladová cena za jednotku v měně.
Náklady celkem	Nákladová cena celkem v měně.
Zisk / MJ	Zisk za jednotku v měně.
Zisk	Zisk celkem v měně.
Zisk [q]	Zisk v %. Po zadání se přepočítá Nabídnutá cena (na základě výpočtu z Nákladové ceny).
Započítávat do celkové ceny dokladu	Volbou určujeme, zda se má položka započítávat do celkové ceny nabídky. V tiskové sestavě jsou hodnoty položky přeškrtnuty a nejsou započítány do celkové ceny nabídky.
Sazba DPH	Sazba DPH se dosazuje z karty Zboží. Nemá-li položka kartu Zboží, dosadí se sazba DPH z výchozího nastavení knihy marketingu.
Cenová skupina	Vstupní pole pro zadání cenové skupiny položky. Tento údaj je při vytváření položky kopírován ze zdrojové položky nebo z hlavičky dokladu.
Průběh výpočtu ceny	Typ vstupní cen, Zdroj vstupní ceny, Sleva, Zaokrouhlení, Cena.
Šarže	Šarže.
Požadované parametry	Požadované parametry.
Záruka	Záruka.
Varianta TP	V tomto poli můžeme zadat variantu technologického postupu výrobku či polotovaru.
Etapa	Možné připojení etapy poptávané položky.
Skupina	Položky je možné vázat do logických skupin. Uživatelsky definovaný číselník, který je definován pro všechny nabídky.
Kódy	Analytické osy. Středisko, Kód zakázky, Kód 1, Kód 2, Referent, Prostředek.
Referent	Vazba na personální údaje. U první položky se překopíruje z hlavičky Nabídky, v každé další položce se kopíruje z položky, na které stojíme při otevírání formuláře.

Záložku Interní text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Záložka Obchodní text slouží k doplnění nabízené položky nějakým komentářem. Pokud je z nabídky vytvořena zakázka, Obchodní text se zobrazí v poli Popis na položce zakázky.

Záložka Požadováno u partnerů

Záložka zobrazuje přehled vytvořených poptávek na tuto položku.

pic_7809

Obr.: Formulář Nabízené položky - záložka Požadováno u partnerů

Na této záložce lze rovněž ikonou pic_1225i vytvářet poptávky pro zvolené partnery (Ctrl+F7), ikonou pic_1227i vytvářet novou poptávku u dodavatelů (Ctrl+Alt+F7), ikonou pic_1226i položku do poptávek přidávat (Shift+F7) nebo ikonou připojit k požadované položce poptávky (Ctrl+Shift+F7).

Záložka Nabízeno partnery

Záložka zobrazuje přehled partnerů, kteří zaslali nabídku na tuto položku.

pic_7816

Obr.: Formulář Položka nabídky - záložka Nabízeno partnery

Na této záložce klávesou F7 nebo ikonou označujeme položky stavem pro realizaci. Ikonou stav k realizaci rušíme a ikonou nebo klávesou Alt+Shift+F7 lze připojit k nabízené položce poptávky.

Kalkulace

Záložka pro zobrazení kalkulace.

Dokumenty (9. strana)

Na záložku Přílohy můžeme připojit aktivity, úkoly, doklady, odkazy nebo procesy (bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana).

Funkce nad knihou Nabídky

Popis funkcí:

F7	Je-li doklad v odpovídajícím stavu (Stav dokladu pro realizaci), program umožní z Nabídky vytvořit Zakázku. Před vytvořením dokladu Zakázka, musí mít všechny nabízené položky zadánu skutečnou kartu Zboží. Při vytvoření dokladu Zakázka je odkaz na nabídku, ze které byl doklad vytvořen, uložen na záložku Přílohy zakázky. Pokud je nabízenou položkou typ Master karta, pak při pokusu o vytvoření zakázky se zobrazí hlášení o tom, že není vybrána konkrétní varianta zboží.
F8	Storno/odstorno dokladu.
Alt+F10	Vyvolá přepínání knih.
Ctrl+F6	Nová varianta nabídky.
Ctrl+F7	Vytvoří poptávku na partnera.
Alt+F2	Potvrzení dokladu.
Ctrl+F2	Odpotvrzení dokladu.
Ctrl+Z	Přeskok do dokladu Zakázka.
Ctrl+Enter	Přeskok do knihy Partnerů (jen ze Základních údajů).
Ctrl+Shift+ Enter	Přeskok do knihy Dod./Odb. (jen ze Základních údajů).

Poptávky

Kniha Poptávky je určena pro vytváření a zpracování zaslaných poptávek oslovených dodavatelů i došlých poptávek zadavatelů. Vyhodnocením informací pak můžeme lépe identifikovat dodavatele, který splňuje nejlépe požadavky naše nebo zadavatele.

pic_7817

Obr.: Poptávky - kniha

Základní údaje (1. strana)

Popis základních údajů Poptávky, stejně jako funkce a hromadné zpracování jsou obdobné jako u Nabídky.

pic_7818

Obr.: Poptávky - Základní údaje

Položky

Na Záložce Položky dokladu se zadávají položky zboží a služeb, které nejsou v číselníku zboží, položky lze vázat do logických skupin, vytvářet nabídky a nové alternativy poptávky, případně doplňovat libovolné komentáře.

pic_7819

Obr.: Poptávka - Záložka Položky

Tato záložka je podobná jako u dokladu Nabídka.

pic_7820

Obr.: Formulář Položka poptávky - nabízené položky

Dokumenty (9. strana)

Na záložku Přílohy můžeme připojit aktivity, úkoly, doklady, odkazy nebo procesy (bližší popis viz kapitola Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana).

Funkce nad knihou Poptávky

Popis funkcí:

F7	Je-li doklad v odpovídajícím stavu (Stav dokladu pro realizaci), program umožní z Poptávky vytvořit Objednávku. Před vytvořením dokladu Objednávka, musí mít všechny nabízené položky zadánu skutečnou kartu Zboží. Při vytvoření dokladu Objednávka je odkaz na poptávku, ze které byl doklad vytvořen, uložen na 9. stranu objednávky.
F8	Storno/odstorno dokladu.
Alt+F10	Vyvolá přepínání knih.
Ctrl+F6	Nová varianta poptávky.
Ctrl+F7	Vytvoří poptávku na partnera.
Alt+F2	Potvrzení dokladu.
Ctrl+F2	Odpotvrzení dokladu.
Ctrl+O	Přeskok do dokladu Objednávka.
Ctrl+Enter	Přeskok do knihy Partnerů (jen 1.strany).
Ctrl+Shift+ Enter	Přeskok do knihy Dod./Odb. (jen z 1.strany).

Porovnání Nabídek a Poptávek

Funkce Porovnat umožní uživateli porovnávat nabízené položky dokladů. Lze porovnávat maximálně 3 doklady. Nad knihami Nabídky a Poptávky vyvoláme funkci klávesou Shift+F4.

Do formuláře k porovnání se načtou označené doklady hvězdičkou nebo aktuálně označený doklad pravítkem a pak další doklady je možné vybrat ve formuláři.

pic_3162

Obr.: Formulář Porovnání nabídek

Jednotlivé sloupce jsou označeny číslem dokladu, ke kterému se vztahují.

Tlačítkem Předvolba zobrazení definujeme sloupce, které chceme porovnávat.

pic_3160

Obr.: Formulář Předvolba zobrazení

pic_3161

Obr.: Formulář Předvolba zobrazení - 1. strana

Volba Seskupovat sloupce v rámci dokladu umožňuje zobrazit sloupce z jednoho dokladu vedle sebe.

Ikona označuje ty položky, jejichž sloupce porovnávaných dokladů se nerovnají. Volbou Zobrazit pouze rozdílné řádky dojde k jejich seskupení.

Potvrzením, aktuálně označené položky pravítkem v porovnávaných sloupcích, klávesou Enter dojde k otevření formuláře Položka nabídky - nabídnuto. Potvrzením klávesou Enter aktuálně označené položky pravítkem na názvu položky, dojde k otevření 1. strany formuláře karty Zboží.

Správa knih - Marketing

Podobně jako v knihách nákupu, prodeje a skladů definujeme i Knihy marketingu, jejich období a číslování. Zde také provádíme výchozí nastavení knih Nabídky a Poptávky.

Bližší popis práce se správou knih je uveden v kapitole Správce - Správa knih.

pic_7822

Obr.: Formulář - Správa knih

Výchozí nastavení

Pro správné fungování knih Nabídky a Poptávky je nutné provést jejich nastavení.

pic_7821

Obr.: Správa knih - Výchozí nastavení

Popis polí:

Stav dokladu (pro realizaci, nabízené položky, poptávané položky atd.)	Všechna pole o stavech dokladu jsou uživatelsky definované číselníky. Na dokladu při výběru položky např. k relizaci, do poptávky nebo nabídky bude programem příslušný stav položky dosazen.
Přednastavená délka platnost (dny)	Přednastavená délka platnosti Nabídky či Poptávky.
Sazba DPH pro položky bez karty zboží	Sazba DPH, která se automaticky přednastaví do položky, která nemá zadanou kartu zboží.
Kniha prodeje pro vytvoření zakázky	Nastavení výchozí knihy prodeje pro vytvoření zakázky.
Přenášet katalogou cenu z položky nabídky do položky prodeje	Katalogová cena produktu se bude automaticky přenášet z položky nabídky do položky prodeje.
Automaticky aktualizovat "Realizace od" a "Realizace do" podle položek	Volba uživateli zamezí měnit údaje platnosti Nabídky či Poptávky a aktualizují se automaticky podle termínů zadaných na položkách resp. v etapách daného dokladu.
U nové požadované položky kurzor na pole "Název položky"	Při zadávání nových údajů do formuláře Požadované položky se kurzor automaticky nastaví na pole Název položky.
U nové nabízené položky Kurzor na pole "Název položky"	Při zadávání nových údajů do formuláře Nabízené položky se kurzor automaticky nastaví na pole Název položky.
Vkládat zboží typu "Rozpis" a "Rozpis zb" stejným způsobem jako v nákupu/prodeji	Zboží typu rozpis a rozpis zb. v nabízených položkách se bude chovat stejně jako v nákupu/prodeji. Respektují se prodejní ceny. Pokud není zatrženo, pak dojde k přepočtu ceny podle množství zboží zadané v položkách rozpisu.
Kód zakázky	Při vytváření nabídek/poptávek se hodnota z tohoto pole doplní do pole Kód zakázky v nabídce/poptávce.
Středisko	Při vytváření nabídek/poptávek se hodnota z tohoto pole doplní do pole Středisko v nabídce/poptávce.
Automatické vytváření kódu zakázky v nabídce (Platí pro kód zakázky, Šablona)	Nastavením šablony pro tvorbu kódu zakázky lze zajistit automatické vytváření kódu zakázky do dokladů nabídek. Kód zakázky dle šablony se vytváří při uložení nového dokladu nabídky a na dokladu v jeho hlavičce a položkách nahradí kód, který je definován jako kód k přepisu (pole Platí pro kód zakázky). Kód zakázky vytvořený dle šablony má interně uložen příznak, že se jedná o automaticky generovaný kód. Při kopii nabídky, která má takovýto kód (v hlavičce či položkách), dojde v nové nabídce k dosazení kódu, který je určen jako kód k přepisu a následně při uložení nové zakázky dochází k vytvoření nového kódu dle šablony. Šablona se vytváří pomocí standardních parametrů "zavináčů", stejně jako např. definice variabilního symbolu. Příklad: @KN()@OB(2)@CI(N04) vytvoří kód zakázky ve formátu úplného čísla zakázky (kniha + období + číslo zakázky doplněné nulama na čtyři znaky).