K2 4 WEB

Dostává se Vám do rukou uživatelská dokumentace k webové aplikaci K2 4 WEB. Aplikace K2 4 WEB je další možností, jak přistupovat k datům informačního systému K2. K2 4 WEB splňuje trend současné společnosti a její stále rostoucí požadavky na efektivnější využívání pracovního času. Díky této aplikaci může uživatel v informačním systému K2 pracovat odkudkoli, kde je možné připojení k Internetu.

Veškeré údaje, které uživatel zadává do aplikace K2 4 WEB, ať už změny stávajících záznamů, nebo vytváření záznamů nových, jsou propojeny s daty, které jsou uloženy v programu K2. A naopak, informace, které uživatelé zadávají do Informačního systému K2, jsou přístupné z webové aplikace K2 4 WEB.

pic_3220

Obr.: K2 4 WEB - Úvodní obrazovka

Spuštění aplikace

Uživatel může aplikaci spouštět těmito způsoby:

ve svém webovém prohlížeči,
ze svého počítače v režimu "Out-of-browser".
z K2 informačního systému.

Pro spuštění aplikace je třeba mít nainstalováno:

Aplikační server K2,
+ Microsoft IIS 6.5 a vyšší,
+ Microsoft Silverlight 5.0.

Pro jednotlivé operační systémy jsou respektovány tyto internetové prohlížeče - viz následující tabulka:

Operační systém	IE 10	IE 9	IE 8	IE 7	Firefox 3.6+	Safari 4+	Chrome 12+
Windows 8 Desktop	Ano*				Ano		Ano
Windows Server 2012	Ano*				Ano		Ano
Windows 7		Ano	Ano		Ano		Ano
Windows 7 SP1		Ano*	Ano		Ano		Ano
Windows Server 2008 SP2				Ano	Ano		Ano
Windows Server 2008 RS SP1		Ano*	Ano*		Ano		Ano
Windows Vista		Ano	Ano	Ano	Ano		Ano
Windows Server 2003, Windows XP SP2, SP3			Ano	Ano	Ano		Ano
Macintosh OS 10.5.7 + (intel-based)					Ano	Ano

* Podporuje 64-bit

Webový prohlížeč

Uživatel spustí webovou aplikaci prostřednictvím internetové adresy, na které je aplikace nainstalovaná. Po načtení aplikace do prohlížeče se uživateli zobrazí přihlašovací okno.

Režim "Out-of-browser" - Instalace aplikace

Pro rychlejší spuštění aplikace si uživatel může aplikaci velmi jednoduše nainstalovat k sobě na počítač. Při dalším spuštění pak aplikace neběží přes webový prohlížeč, ale v samostatném okně. Odpadá tak uživateli čekání, než se aplikace stáhne do webového prohlížeče. Tento způsob práce se nazývá "Out-of-browser" režim, zkráceně "OOB".

Postup instalace:

Stisknutím pravého tlačítka myši kdekoli v okně aplikace se zobrazí nabídka s možností "Install K24Web onto this computer".

pic_2374
Obr.: Instalace aplikace do počítače uživatele

Po vybrání této možnosti se zobrazí okno pro instalaci aplikace. Stisknutím tlačítka Install se aplikace nainstaluje do počítače uživatele a zobrazí se okno pro přihlášení uživatele.

Po přihlášení uživatele se webová aplikace spustí v samostatném okně, mimo webový prohlížeč.

Na plochu počítače se umístí ikona pro spouštění aplikace mimo webový prohlížeč: pic_456i . Touto ikonou pak uživatel vždy spouští aplikaci.

Odinstalování aplikace

Odinstalování aplikace je také velmi jednoduché. Stisknutím pravého tlačítka myši kdekoli v okně aplikace se zobrazí možnost "Remove this application". Vybráním této možnosti a potvrzením, že chceme aplikaci skutečně odinstalovat, bude aplikace odinstalovaná z počítače uživatele a okno aplikace se zavře. Bude odstraněna také ikona aplikace z plochy počítače.

pic_2375

Obr.: Ikona pro odinstalování aplikace

Aplikaci můžeme odinstalovat také stejně, jak jsme zvyklí u jiných programů (přes Ovládací panely - Přidat nebo odebrat programy).

K2 IS

Uživatel může webového klienta spustit také přímo z K2 IS.

Po přihlášení uživatele do K2 tato funkce automaticky přihlásí uživatele také do webového klienta.
Takto spuštěný webový klient nezabírá uživatelskou licenci webových klientů.
Pokud uživatel vlastní a má nastaveno také kontaktní centrum, spuštěním K2 se také přihlásí do kontaktního centra.
Používáním webového klienta z K2 můžete také zobrazovat detaily záznamů přímo v K2.

Nastavení spuštění webového klienta v K2 IS je popsáno v uživatelské dokumentaci K2 IS.

Přihlášení uživatele

K přihlášení do webové aplikace uživatel použije zkratku uživatele, kterou používá k přihlášení do systému K2, a své heslo. Zatržením možnosti Pamatovat přihlášení bude mít uživatel při otevření aplikace ze stejného počítače předvyplněno uživatelské jméno.

4web_prihl_okno

Obr.: Přihlašovací okno K2 4 WEB

Popis obrazovky

Formulář webové aplikace je rozdělen do dvou základních částí:

Navigační panel, na kterém se ikonami přepínáme mezi různými plochami:
- černý úzký svislý panel v levé části obrazovky,

Plocha, na které se zobrazují formuláře vybrané v navigačním panelu
- plocha po pravé straně navigačního panelu.

Podporované rozlišení pro práci ve webovém klientu je 1280px.

Navigační panel

pic_3221

Obr.: Navigační panel - vyznačený v červeném rámečku

V navigačním panelu se šedými ikonami přepínáme mezi různými plochami:

- zobrazí se Pracovní plocha se všemi otevřenými knihami.
- zobrazí se možnosti Výběru menu - Oblíbené, Výchozí, Stromové menu.
- Notifikace, červená ikonka s číslem zobrazuje informaci o počtu nevyřízených notifikací.
- Nastavení uživatele.
- Odhlášení uživatele.
- Osobní kalendář uživatele

Ikona, která je právě aktivní, tzn. jejíž plocha je zobrazena, je vybarvena bíle. Ostatní ikony, jejichž plochy nejsou aktivní, jsou šedé.

Dole, pod ikonami je zobrazen název verze.

Plocha

Na Ploše jsou zobrazeny záložky s otevřenými knihami.

pic_3222

Obr.: Plocha, kniha Partneři.

První záložka má vždy v záhlaví zobrazeno "K2". Na ploše této záložky jsou zde zobrazeny dlaždice. Kliknutím na dlaždici se zobrazí Dashboardy, které má uživatel nastaveny v K2 IS - viz dokumentace Analýzy a vyhodnocení.

V dalších záložkách jsou Názvy jednotlivých knih, sestav, ..., které uživatel otevřel.

Poslední záložka má v záhlaví "+". Stisknutím na tuto záložku se zobrazí Menu, ze kterého uživatel může otevřít další knihu.

Mezi jednotlivými záložkami se uživatel přepíná vždy kliknutím levého tlačítka myši na záhlaví záložky.

Pokud chce uživatele knihu zavřít, ukazatelem myši najede na záložku, zobrazí se ikona křížku pro zavření knihy. Stisknutím levého tlačítka myši na tento křížek se kniha zavře.

Notifikace

pic_3231

Obr.: Notifikační plocha

Na této ploše jsou zobrazeny veškeré notifikační zprávy uživatele, které vznikly na základě nastavených notifikací v K2 IS. Jsou přehledně rozčleněny do jednotlivých období.

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na řádku s notifikací se zobrazí detail záznamu, ze kterého notifikace přišla. Tato notifikace se tímto z Notifikační plochy odstraní.

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu křížku vpravo v záhlaví vybrané skupiny se odstraní všechny notifikace v této skupině, stisknutím na ikonu křížku po označení položky notifikace se odstraní jen tato notifikace.

Nastavení

V ploše Nastavení uživatele si může uživatel nastavit údaje, které se týkají jeho přihlášení.

pic_3232

Obr.: Nastavení uživatele

Základní údaje - popis polí:

Přihlašovací jméno	Přihlašovací jméno uživatele.
Změnit heslo	Tlačítkem Změnit heslo si může uživatel změnit své heslo.
Záznamů v nabídce	Počet záznamů, které se zobrazí při rozbalení nabídky u polí s rozbalovací nabídkou (kde se vybírá hodnota z jiné knihy/ze seznamu).
Maximálně paměti (kB)	Maximální velikost uložiště, kde se ukládají soubory z aplikace (uvedeno v kB).
Dostupná paměť (kB)	Dostupná velikost uložiště, kde se ukládají soubory z aplikace (uvedeno v kB).
Využitá paměť (kB)	Počet kB, které je již využito v uložišti, kde se ukládají soubory z aplikace.

Správa uložiště - popis polí:

Vymazat všechna uložiště	Z uložiště promaže všechny uložené soubory z aplikace webového klienta.
Vymazat log soubory	Z uložiště promaže všechny uložené soubory z aplikace webového klienta s příponou "*.log".
Stav logování (zapnuto)	Pokud je zatržena tato volba, aplikace ukládá "log" - záznam o práci uživatele v aplikaci. Tento text pomůže odhalit vývojáři chybu v programu.

Správa kontaktního centra - popis polí:

Telefonní číslo	Telefonní číslo uživatele
Připojit	Připojit KC k telefonnímu číslo
Odpojit	Odpojit KC od telefonního čísla

Základní členění plochy knihy

Po vybrání a otevření knihy se zobrazí formulář, který je rozdělen na několik částí:

Seznam stran
- V levé části knihy je zobrazen seznam stran. Jednotlivé strany záznamu zobrazujeme stisknutím levého tlačítka myši na vybranou stranu.

Seznam záznamů / Detail záznamu
- V této části formuláře je zobrazen obsah strany, kterou jsme vybrali ze seznamu stran. Může zde být tedy seznam záznamů, nebo detail konkrétního záznamu, což znamená jeho první, druhá, ... strana.

Informační lišta
- zobrazuje základní souhrnné informace vybraného záznamu.
Lišta akcí
- zobrazuje základní akce, které je možné prost se záznamy

pic_3233

Obr.: Základní členění plochy knihy - Seznam stran, Seznam záznamů, Informační lišta

Seznam záznamů / Detail záznamu

Název strany

V levé části formuláře je zvýrazněna strana, kterou máme aktuálně zobrazenou, a v názvu záložky se zobrazuje zkratka záznamu.

pic_3234

Obr.: Strana Základní informace - Partner AB Group

Pokud máme zobrazenou stranu Seznam, zobrazí se pouze název knihy např. "Partneři".

Pokud máme zobrazenou jinou stranu, zobrazí se Název knihy, Zkratka záznamu a v některých knihách také hodnota pole.

Interaktivní ikony

Pro práci se záznamy slouží interaktivní ikony zobrazené nad seznamem záznamů v knize.

pic_3237

Obr.: Interaktivní ikony

Popis ikon a jejich funkcí:

Pro základní operace nad všemi knihami jsou k dispozici tyto ikony:

Nový	Ikonou vytvoříme nový záznam v knize, ve které se právě nacházíme.	Seznam	Ikona je zobrazena, pokud máme zobrazen detail záznamu na jakékoliv straně. Jejím stisknutím se zobrazí seznam záznamů - 0. strana knihy.
Kopie	Ikonou vytvoříme kopii záznamu, který máme označený.	Uložit	Ikona uloží záznam. Je aktivní, pokud jsme provedli změny záznamu. Ikona není aktivní, pokud záznam není možno uložit (např. z důvodu nevyplnění povinného pole, nebo zadání duplicitního záznamu).
Záznam	Ikona je zobrazena, pokud jsme v knize záznamů a máme zobrazenou 0. stranu - seznam záznamů. Jejím stisknutím se zobrazí detail označeného záznamu.	Zrušit	Ikona zruší změny, které jsme provedli, nebo zruší vytváření nového záznamu.
Změna	Po stisknutí této ikony můžeme měnit záznam, který máme označený.	Před	Ikona je aktivní, pokud máme zobrazen detail záznamu. Jejím stisknutím zobrazíme detail předchozího záznamu. Pokud předchozí záznam neexistuje, zobrazí se uživateli informativní hlášení.
Přenačti	Ikonou přenačteme záznam nebo knihu, kterou máme zobrazenou.	Další	Ikona je aktivní, pokud máme zobrazen detail záznamu. Jejím stisknutím zobrazíme detail následujícího záznamu. Pokud následující záznam neexistuje, zobrazí se uživateli informativní hlášení.

Další ikony jsou určeny pro operace nad záznamy jen v určitých knihách:

Ares

Ikonou se načtou údaje ze služby ARES.

Rozbalovacím tlačítkem vpravo se zobrazí seznam všech možných operací nad aktuální knihou. Seznam může obsahovat některé speciální operace určené pro danou skupinu záznamů.

Interaktivní nápověda

Po najetí kurzoru myší na ikonu se zobrazí interaktivní nápověda s krátkým popisem operace, kterou uživatel vybranou ikonou provede. V popisu je zmíněna také klávesová zkratka, kterou uživatel může krom stisknutí ikony pro operaci použít.

4web_uvod_intnap

Obr.: Interaktivní nápověda - Změna

Vyhledávání záznamů

pic_3238

Obr.: Vyhledávání záznamů

Zadáním znaků do pole pro vyhledávání (viz obr. výše, pole se slovem "Název") a stisknutím klávesy Enter, nebo ikony , můžeme v záznamech vyhledávat. Vyhledávají se vždy záznamy, které obsahují zadané znaky ve sloupci, jehož název je v tomto poli uveden (viz obr. výše, vyhledávají se záznamy dle sloupce "Název"). Pro zrušení vyhledávání stiskneme ikonu , která se zobrazí v poli pro vyhledávání místo ikony , nebo smažeme zadané znaky a stiskneme Enter. Změnit pole, ve které se bude vyhledávat je možné pomocí ikony na konci řádku a přepnutím na jiné pole.

Listování v záznamech

pic_3239

Obr.: Seznam

V každé knize je možné posuvníkem, šipkama nahoru, dolů atd. listovat seznamem záznamů. Záznamy jsou automaticky načítány postupně, dle toho, jestli uživatel prochází seznam sestupně nebo vzestupně.

Řazení záznamů

Stisknutím levého tlačítka myši na záhlaví sloupce se záznamy seřadí vzestupně nebo sestupně dle záznamů ve sloupci. Stisknutím klávesy Shift společně se stisknutím levého tlačítka myši na záhlaví sloupce můžeme záznamy řadit dle více kritérií. Při řazení záznamů dle více kritérií se u sloupce objeví malé indexové číslo, které ukazuje prioritu seřazení.

Možnosti sloupce

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu pic_622i , která se zobrazí po najetí myši na sloupec, se zobrazí možnosti práce s tímto sloupcem dle typu sloupce.

pic_3241

Obr.: Možnosti práce se sloupcem

Přenačti

Možností Přenačti se aktualizuje vybraný sloupec.

Filtr

Vybráním možnosti Filtr se zobrazí řádek pro zadání kritérií filtrování. Lze filtrovat ve více sloupcích najednou, podle různých kritérií:

Vybereme sloupec, ve kterém chceme filtrovat.
Stisknutím na ikonu v řádku pro filtrování v tomto sloupci vybereme kritérium, podle kterého chceme vyhledávat.
Do pole vedle ikony, zapíšeme požadované znaky.
Stejný postup můžeme provést ve více sloupcích.

Např.: Na obrázku níže jsou vyfiltrované záznamy, které v poli Zkratka 1 obsahují slovo "big".

4web_filtr

Obr.: Kniha Zboží po použití filtru ve sloupcích Zkratka 1

Kritéria filtrování záznamů:

	Obsahuje	Vyhledává záznamy, které obsahují zadané znaky ve vybraném sloupci.
	Začíná	Vyhledává záznamy, které začínají zadanými znaky.
	Prázdný	Vyhledává záznamy, které nemají ve vybraném sloupci vyplněnou hodnotu.
	Neprázdný	Vyhledává záznamy, které mají ve vybraném sloupci vyplněnou hodnotu.
	Rovno	Vyhledává záznamy, které se rovnají zadané hodnotě.
	Různý	Vyhledává záznamy, které se nerovnají zadané hodnotě.
	Menší	Vyhledává záznamy, které jsou menší, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.
	Menší nebo rovno	Vyhledává záznamy, které jsou menší nebo rovny, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.
	Větší	Vyhledává záznamy, které jsou větší, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.
	Větší nebo rovno	Vyhledává záznamy, které jsou větší nebo rovny, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.
	Smazat podmínku	Vymaže zadané znaky v poli.

Řádek pro filtrování skryjeme opětovným vybráním možnosti Filtr v možnostech sloupce.

Zadané podmínky filtrování můžeme také uložit - viz Výběry.

Seskupit

Ve webovém klientu lze vytvořit skupiny záznamů, dle polí zobrazených v jednotlivých sloupcích.

V požadovaném sloupci, podle kterého chceme seskupit záznamy, stiskneme levým tlačítkem myši na ikonu pic_622i a vybereme možnost Seskupit.

Vytvoří se nám seskupení, se kterým můžeme provádět další operace:

setřídit podle počtu záznamů v seskupení,
vytvářet také víceúrovňová seskupení,
jednotlivé skupiny záznamů lze "rozbalit" a zobrazit tak záznamy obsažené ve skupině, či naopak sbalit,
měnit také pořadí seskupení,
zrušit seskupení stisknutím levého tlačítka myši na ikonu "křížku" vedle seskupení,
uložit, abychom ho při příštím zobrazení knihy mohli hned použít - viz Seskupení.

V jednotlivých řádcích seskupení je vždy zobrazeno číslo, které udává počet záznamů v seskupení.

pic_2555

Obr.: Kniha Úkoly, záznamy seskupeny dle Zadavatele a Řešitele.

Matematické operace

V seznamu záznamů lze za jednotlivé sloupce provádět různé matematické operace. Dle typu sloupce, nad kterým matematickou operaci provádíme, se nám zobrazí druhy operací, které ve sloupci můžeme použít. Vybráním možností vybereme operaci, kterou chceme provést.

Např.: Na obrázku níže jsme použili filtr pro zobrazení zboží skupiny "H-pevná 26 Cannondale". Vybrali jsme matematické operace - Počet, Maximum, Minimum a Průměr ve sloupci Původní cena. Operace se zobrazily pod záhlavím tohoto sloupce s aktuálními hodnotami. Tímto jsme zjistili, kolik ks zboží máme v této skupině a jaká je maximální, minimální a průměrná cena tohoto zboží.

pic_2553

Obr.: Matematické operace nad seznamem záznamů Zboží

Matematické operace můžeme zrušit stisknutím "křížku" levým tlačítkem myši vedle hodnoty pole vybrané matematické operace.

Práce se sloupci

V záhlaví každého seznamu jsou v modré liště umístěné akce, kterými je možné pracovat se sloupci a záznamy.

pic_2303

Obr.: Panel pro práci se sloupci

Popis ikon práce se sloupci:

Výběr sloupců	Tímto tlačítkem se zobrazí formulář pro výběr sloupců, které se mají zobrazit na straně Seznam záznamů, jako záhlaví jednotlivých záznamů.
Implicitní sloupce	Tímto tlačítkem se zobrazí původní nastavení sloupců.
Export do excelu	Možnost exportovat seznam záznamů s takto definovanými sloupci do souboru excel. Při vybrání této možnosti se zobrazí okno pro uložení souboru excel. Na adrese, kterou uživatel zadá, se vytvoří soubor, který obsahuje záznamy tak, jak je uživatel vidí v knize, tzn. záhlaví sloupců s jejich hodnotami v každém řádku.
Automatická šířka sloupců	Sloupce budou automaticky přizpůsobeny dle šířky stránky.
Výběry	Zobraz se možnosti pro uložení výběru, nebo pro zobrazení dříve uloženého výběru.
Seskupení	Zobrazí se možnost pro uložení seskupení, nebo pro zobrazení dříve uloženého seskupení.
Řádková editace	Záznam je editovatelný v řádku bez nutnosti zobrazení detailu záznamu. Řádková editace je povolena v seznamu pouze některým polím.
Označování záznamů	Zobrazí sloupec pro označení záznamů.
Sloupce	Zobrazí možnost pro výběr nebo zobrazení dříve uložených sloupců.

Výběr sloupců

Každý uživatel si může v knize nastavit sloupce, které chce v seznamu záznamů zobrazovat.

pic_2304

Obr.: Zobrazený formulář pro výběr sloupců

Formulář je rozdělen na část Zdroj a Cíl.

Zdroj

Levá část formuláře se nazývá Zdroj a zobrazuje pole, která můžeme přidat do záhlaví sloupců knihy:

Pokud je na řádku ikona , po označení řádku a stisknutí tlačítka Přidat, nebo dvojitém stisknutí levého tlačítka myši se řádek přidá na pravou stranu formuláře do části Cíl.
Pokud je na řádku ikona , tlačítko Přidat není aktivní. Po dvojitém stisknutí levého tlačítka myši se zobrazí další úroveň záznamu, ze které můžeme přidávat sloupce do knihy. Postupně tak můžeme zobrazit několik úrovní (zanořených polí).
- Úrovně se zaznamenávají do řádku v levé dolní části formuláře.
- Stisknutím levého tlačítka myši na jakoukoli úroveň zobrazíme pole dané úrovně.
- Stisknutím symbolu "\" v levé dolní části formuláře zobrazíme původní nabídku polí pro výběr sloupců.
Tlačítkem Přidat vše se do části formuláře Cíl přidají všechny pole ze Zdroje.

Cíl

Pravá část formuláře se nazývá Cíl a zobrazuje pole, která budou zobrazena po potvrzení tlačítkem Uložit ve sloupcích.

Tlačítkem Smazat se odstraní označená položka z Cíle.
Tlačítkem Smazat vše se odstraní všechny položky z Cíle.
Tlačítkem Nahoru se označená položka posune v seznamu polí Cíle nahoru.
Tlačítkem Dolů se označená položka posune v seznamu polí Cíle dolů.
Po označení záznamu a dvojitým stisknutím levého tlačítka myši zobrazíme formulář, kde můžeme nastavit vlastnosti pole sloupce:

pic_2305

Obr.: Detail záhlaví sloupce

V poli Název je název pole, pod kterým je pole uloženo v programu.
V poli Hlavička můžeme zadat, jak se má záhlaví sloupce jmenovat.
Vybráním možnosti Zobrazit jako odkaz se budou záznamy v poli zobrazovat jako hypertextový odkaz a po vybrání pole levým tlačítkem myši se zobrazí detail tohoto záznamu.

Implicitní sloupce

Stisknutím této možnosti se v knize zobrazí sloupce, které jsou nastaveny programem.

Výběry

V aplikaci je možno vytvářet a ukládat výběry:

Za použití filtru vybereme záznamy, které chceme uložit do výběru (viz Filtrování záznamů).

pic_3243

Obr.: Použití filtru ve sloupci Zodp. osoba, Uložení výběru

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu Výběry zobrazíme možnosti výběru.
- Po vybrání možnosti Uložit výběr se zobrazí okno pro zadání vstupních parametrů ukládaného výběru. Zadáme Název výběru a Popis výběru a ikonou Potvrdit výběr uložíme.

pic_3245

Obr.: Vstupní parametry ukládaného výběru

Dále jsou v nabídce zobrazeny již dříve uložené výběry - viz obr. "Moji Partneři", "Partner bez zodpovědné osoby". K těmto výběrům přibyde i další náš výběr s názvem "Vrbová". Vybráním jednoho z těchto výběrů se výběr zobrazí jako seznam záznamů.

Seskupení

Ikonou Seskupení lze uložit vytvořené seskupení. Po stisknutí levého tlačítka myši na ikonu se zobrazí formulář, kterým zadáme Název a Popis seskupení.

pic_3246

Obr.: Seskupení v knize Partneři, dle Zodpovědné osoby

Ikonou Potvrdit uložíme zadané seskupení. Uložené seskupení se pak zobrazí v nabídce při stisknutí levého tlačítka myši na ikonu Seskupení.

Základní klávesové zkratky

Pro základní operace se záznamy se používají krom ikon také klávesové zkratky.

Popis klávesových zkratek:

Ins	Nový záznam.
Shift+Ins	Kopie záznamu.
Shift+F4	Detail záznamu.
Shift+F5	Změna záznamu.
Shift+F8	Přenačte znovu data v knize.
Ctrl+šipka dolů	Rozbalení nabídky v poli s odkazem do jiné knihy (otevření "lookupu").
Ctrl+šipka doprava	Otevření detailu záznamu vybraném v poli s odkazem do jiné knihy.
Ctrl+číslo	Přepínání stran knihy.
Ctrl+mezerník	Použití našeptávače v rozbalovacím poli.

Informační lišta

Informační lišta je část formuláře, která obsahuje shrnutí informací označeného záznamu.

V záhlaví informační lišty je Název záznamu, nebo Číslo záznamu.

Informační lišta je přehledně rozdělena do několika částí. Ikonou šipky nahoru a dolů lze některé části skrýt, nebo naopak zobrazit.

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu třech teček pod sebou (vyznačeno na obrázku) lze informační lištu úplně skrýt, či znovu zobrazit. Stisknutím levého tlačítka myši na tuto ikonu a tažením, lze Informační lištu rozšířit, nebo naopak zúžit.

pic_2301

Obr.: Formulář aplikace s vyznačenou částí Informační lišta a vyznačenými ikonami možností této lišty

Práce v detailu záznamu

Detail záznamu zobrazíme jeho označením a stisknutím ikony Záznam, nebo dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na záznam, nebo označením záznamu a klávesou Enter.

Mezi jednotlivými poli v detailu záznamu se můžeme pohybovat klávesou Tab, nebo tlačítkem myši.

pic_2326

Obr.: Detail záznamu, části formuláře skryty, zobrazen jen náhled záznamu.

Rozdělení údajů

Údaje ve formuláři jsou přehledně rozděleny do jednotlivých částí vždy dle významu nebo druhu údajů. Jsou odděleny modrou lištou se záhlavím, které vystihuje druh údajů.

V pravé části lišty je ikona, kterou můžeme tuto část formuláře skrýt. Zůstane zobrazena jen modrá lišta se stručným výpisem údajů, které obsahuje. Záznamy můžeme opět zobrazit stejnou ikonou (viz obr. výše).

V pravé části lišty je také zobrazena ikona "+". Stisknutím levého tlačítka myši na tuto ikonu se zobrazí formulář pro zadání nového záznamu, pokud se jedná o lištu, která obsahuje položky.

Zabarvení záhlaví polí

Zabarvení záhlaví pole nám napovídá, co se s vyplněným polem stalo:

Zelené podbarvení - pole bylo změněno
Modré podbarvení - na tomto poli se aktuálně nacházíme
Šedé podbarvení - toto pole není možné změnit
Červené podbarvení - v poli je vyplněna špatná hodnota. Spolu s červeným podbarvením se zobrazí hlášení, proč je pole zadáno chybně.

pic_2302

Obr.: Ukázka zeleného a šedého podbarvení záhlaví pole v detailu Partnera

4web_upozorn_chyb

Obr.: Červené podbarvení a upozornění aplikace: Duplicitní zkratka

Pole s rozbalovací nabídkou

Při zadávání hodnot do polí, které obsahují rozbalovací nabídku, můžeme zadat hodnotu:

zapsáním znaků rovnou do pole, nebo
kliknutím myši na rozbalovací nabídku, zobrazí se seznam možných hodnot, nebo
klávesou Ctrl + mezerník v poli, zobrazí se také seznam možných hodnot, ze kterých vybereme požadovaný záznam,
V seznamu možných hodnot buď vybereme požadovaný záznam a stiskneme např. Enter, nebo záznam vytvoříme, uložíme a poté jej vybereme.

Ikonou pic_622i zobrazíme možnosti pole. Tato ikonka zobrazí seznam možností, dle toho, o jaký typ pole se jedná.

Díky těmto možnostem můžeme:

přidat pole do sloupců v seznamu záznamů,
rychle smazat hodnotu v poli,
poslat sms (pokud pole obsahuje telefonní číslo),
odeslat e-mail (pokud pole obsahuje e-mailovou adresu),
zobrazit www stránky (pokud pole obsahuje odkaz na www stránky).

Pokud jde o pole, které se odkazuje do jiného číselníku, jsou zde další možnosti:

zobrazit v tomto poli jiný druh pole z číselníku (např. chci zobrazit Název firmy, ne její zkratku),
otevřít vazební seznam, tzn. celý číselník,
otevřít zjednodušený seznam, tzn. zobrazí se pouze seznam, neotevře se celý číselník,
otevřít zjednodušený seznam s tabulkou tzn. zobrazí se pouze seznam spolu s předdefinovanými sloupci,
otevřít detail záznamu, který je v poli vyplněn,
vytvořit nový záznam v tomto číselníku.

pic_2325

Obr.: Práce s rozbalovací nabídkou

Zadávání data

V polích, kde se zadávají data, fungují tato pravidla:

pro zapsání dnešního (aktuálního) data zadáme čárku: "," a stiskneme Enter,
pokud chceme vymazat zadané datum, stiskneme v poli klávesu Del,
formát data se bude zobrazovat stejně, jak je nastaven v prostředí windows,
datum můžeme zapisovat různými způsoby:
- vypsáním jen data dne a stisknutím klávesy Enter se automaticky doplní aktuální měsíc a rok,
- můžeme zadat datum "bez teček" - např.: jen 0905, po stisknutí klávesy Enter se doplní 9.5. a aktuální rok,
- použitím tečky mezi dnem a měsícem (např. 1.1) se doplní datum 1. ledna a aktuální rok (nemusíme zapisovat nuly 01.01).

Otevřít kalendář

Pokud kurzorem myši najedeme na pole ve formuláři, které obsahuje datum, se zobrazí ikonka kalendáře. Stisknutím této ikony se zobrazí kalendář s vyobrazeným dnem zapsaným v tomto poli.

Moduly webového klienta

Ve webovém klientu je možno pracovat v těchto modulech:

Základní data
- Zboží,
- Dodavatelé,
- Kódy zakázek,
Marketing
- Partneři,
- Kontaktní osoby,
- Kampaně,
- Příležitosti,
- Aktivity,
- Úkoly,
- Historie volání,
Prodej
- Zakázky,
- Nabídky,
- Dodací listy,
- Faktury vydané,
- Výdejky,
- Objednávky přijaté,
- Rezervační listy,
- Položky prodeje,
Nákup
- Poptávky,
- Objednávky vydané,
- Položky nákupu,
Zásilkové služby
- Zásilky,
- Svozy,
- Balíky,
Analytické služby
- Dashboardy,
Internetový obchod
- Internetové obchody,
- Kategorie,
- Skupiny zboží,
- Textové stránky.
- Bannery
- Statistiky internetového obchodu

Prostřednictvím webového klienta můžeme v těchto modulech záznamy prohlížet, vyhledávat, vytvářet, měnit, doplňovat, kontrolovat kredibilitu partnerů, zobrazovat sestavy.

V modulech se pracuje stejně, jako v informačním systému K2. Veškeré funkce a významy polí těchto modulů jsou popsány v uživatelském manuálu IS K2. Zde v tomto manuálu jsou popsány jen odlišnosti od práce v K2 IS.

Webový klient bude nadále postupně rozšiřován o další moduly.

Základní data

Zboží

Databáze Zboží obsahuje seznam veškerého zboží, které je na dokladech. V seznamu je zobrazeno několik sloupců s nejdůležitějšími údaji pro každé zboží. To, co bude ve sloupcích zobrazeno, si může uživatel určit, viz. Práce se sloupci.

Zboží - seznam záznamů

pic_2924

Obr.: Kniha Zboží

Základní informace - Zboží

Na první straně zboží jsou zobrazeny základní informace. Jsou rozděleny do několika částí, z nichž každou lze "minimalizovat". Minimalizováním části formuláře se v záhlaví minimalizované lišty zobrazí pouze hodnoty vyplněných polí.

pic_2925

Obr. Detail Zboží

Obecné informace - popis polí


Název	Pole pro zadání úplného názvu zboží.
Číslo	Jedná se o evidenční číslo zboží, které je vytvářeno automaticky při prvním uložení karty Zboží. Evidenční číslo je pořadovým číslem zapisovaného zboží.
Zkratka 1	Povinný jedinečný identifikátor zboží. Touto zkratkou může být buď název zboží, jeho část názvu, nebo libovolný kód (např. číselný). Podle zkratky 1 lze rychle vyhledávat zboží z knihy. Zkratka je standardně uváděna v počtu 30 znaků.
Zkratka 2	Vyplnění pole Zkratka 2 není povinné. Lze jej použít např. pro PLU apod.
Typ	Typ zboží. Povinný údaj.
	Zbožní	Zbožní položky mají vliv na skladovou evidenci.
	Nezbožní	Pro nezbožní položky se nenapočítává stav na skladě, přepočtem je možné vypočítat pouze obraty.
	Rozpis zbožní	Založíme např. kartu Počítač a na 3. straně definujeme soupis zboží, který prodáváme pod názvem Počítač (např. monitor, klávesnice, myš). Při vkládání této karty na zakázku se zobrazí soupis zboží včetně karty s typem Rozpis, tzn. včetně položky Počítač.
	Obal	Chová se jako zbožní položka, jen se vždy oceňuje pevnými cenami.
	Sleva	Hodnota měla význam v nižších verzích IS K2.
	Záloha	Pole pro určení zálohy.
	Rozpis	Založíme např. kartu Počítač a na 3. straně definujeme soupis zboží, který prodáváme pod názvem Počítač (např. monitor, klávesnice, myš). Při vkládání této karty na zakázku se zobrazí soupis zboží. Karta s názvem Počítač se nezobrazí.
Skupina	Skupinou máme na mysli libovolné číslo nebo text, které musí mít přiděleno každé zboží. Místo textu může být v tomto poli zadána i pomlčka, tzn. že zboží nebude mít zavedenou konkrétní skupinu. Tímto členěním se databáze Zboží rozpadne do menších a přehlednějších skupin se společnými vlastnostmi (např. skupiny Potraviny, Nářadí, Náhradní díly …).
Odkaz do sazeb daně	Zadává se typ daně.
Kód	Kód zboží je libovolné číslo nebo text, které musí mít přiděleno každé zboží. I v tomto případě může být v tomto poli zadána pomlčka. Podle kódu zboží lze zboží dělit např. na software tuzemský nebo zahraniční, alkohol na pivo, víno, destiláty, kluzná ložiska na dělená a nedělená atd. Kód zboží může vstupovat do účetnictví jako doplňková (pomocná) analytika příslušných účtů.
Kategorie	Číslo kategorie, ve které je zboží zařazeno.
Odkaz do celního sazebníku	Pole obsahuje údaj o clu, týkající se zboží.

Zařazení - popis polí

Druh	Druh zboží je klíčovým číselníkem pro výrobu. Slouží k rozlišení zboží na materiály, výkony, polotovary, výrobky atd. Každý druh zboží má jiné vlastnosti, které určují jeho chování ve výrobě. Vlastnosti druhu nastavujeme na 1. straně karty Druhu. V druzích definujeme také kalkulační vzorce pro výpočet cen výrobků a polotovarů. Druh rovněž ovlivňuje možnost zařazení karty Zboží do jednotlivých dokladů a také možnost odděleného tisku v dokladech.
Značka	Značka či výrobce zboží. Lze vybrat jak záznam z číselníku, tak zapsat libovolný název.
Obal	Informace této položky jsou čerpány z karty Zboží. Jedná se o obal vyráběného výrobku, pro který musí být zavedena samostatná karta Zboží. Pokud vložíme kartu Zboží s vyplněným polem obal, pak je automaticky přidán do dokladu.
Opt. dod.	Zde je možno zadat optimálního dodavatele, tzn. dodavatele nejvíce vyhovujícího našim požadavkům. Výběr provádíme z karty Dod./Odb.

Nastavení - popis polí

Evidence sér. čísel	Je-li toto pole aktivováno, pak položky s tímto zbožím na skladových dokladech a průvodkách musí obsahovat sériová čísla, jinak program nedovolí doklad potvrdit.
Evidence šarží	Při aktivaci této volby je šarže vyžadována na všech položkách skladových dokladů.
Evidence umístění	Umístění slouží pro podrobnější členění skladu. Je-li v kartě Zboží aktivováno pole Evidence umístění a současně na 1. straně příslušného skladu aktivováno pole Evidování umístění, pak se umístění vyžaduje na všech skladových dokladech.
Evidence kódů zakázek	Je-li v kartě Zboží aktivováno pole Evidence kódů zakázek, pak se skladová evidence bude napočítávat pro kódy zakázek. Současně je potřeba mít na 1. straně příslušného skladu aktivováno pole Evidování kódů zakázek.
Elektronická váha	Elektronická váha se využívá u čárových kódů, ve kterých je zakódovaná hmotnost.
Neuvádět názvy zboží	Zatrhnutím pole Neuvádět názvy zboží určujeme, že na dokladech, ve kterých se zboží vyskytuje, se zobrazuje pouze text zadaný v poli Popis (na položce nákupu nebo prodeje) nebo Název (na položce převodky nebo na průvodce). V opačném případě bude tento text chápán jako doplněk názvu zboží.

Alternativní jednotky - popis polí

Každá jednotka, která je určená zboží, má svůj vlastní řádek - položku.

Položku zobrazíme jejím označením dvojitým stisknutím levého tlačítka myši.

Číslo	Unikátní číslo skladové jednotky. Toto číslo uživatel neovlivní. Jednotka s číslem = 0 je základní skladovou jednotkou, tato skutečnost je u této jednotky také napsaná. Ve sloupci příznaků u jednotek na 1. straně karty Zboží o základní jednotce informuje symbol "•".
Měrná jednotka	Zkratka vybraná z číselníku měrných jednotek.
Poměr základní / aktuální .j.	Poměr určující množství základních jednotek na jednu právě zadávanou jednotku. Vůči poli Poměr aktuální / zákl.j. je v obrácené hodnotě a po změně jednoho z těchto polí se automaticky dopočte druhá hodnota.
Poměr aktuální / zákl. j.	Poměr určující množství právě zadávaných jednotek v jedné základní. Vůči poli Poměr zákl. / aktuální j. je v obrácené hodnotě a po změně jednoho z těchto polí se automaticky dopočte druhá hodnota.
Šířka, Výška, Hloubka	Pole pro zadávání rozměrů jednotky. Pole slouží pouze k evidenci, není nijak dál využíváno.
Jednotka rozměru	Zkratka vybrané skladové jednotky.
Hmotnost netto (kg)	Hmotnost zboží bez obalu. Tato hmotnost je využita funkcí Výpočet hmotnosti výrobku. Zadává se pouze na základní jednotce.
Hmotnost brutto (kg)	Hmotnost dané skladové jednotky zboží s obalem. Tato hmotnost je využita při výpočtu hmotnosti položky a následně dokladu.
Objem	Prostor pro zadání objemu skladové jednotky. Pole slouží pouze k evidenci, není standardem nijak dál využíváno.
Jednotka objemu	Zpřesnění hodnoty v poli Objem.
Celočíselnost	Při použití tohoto zboží a jednotky v položce nákupu / prodeje bude kontrolováno, je-li zadaná hodnota celočíselná. Pokud není, pak při opuštění pole se uživateli nabídne možnost zaokrouhlit nahoru nebo dolů na nejbližší celočíselnou hodnotu. Celočíselnost je kontrolována také ve výrobě.
Implicitní jednotka pro nákup	Při zatrhnutí tohoto pole je po výběru zboží do Položky nákupu automaticky nastavena tato skladová jednotka. Pole však může být zatrhnuto pouze u jedné jednotky. Je-li na některé jednotce příznak zrušen, automaticky se nastaví na základní jednotce.
Implicitní jednotka pro prodej	Při zatrhnutí tohoto pole je po výběru zboží do Položky prodeje automaticky nastavena tato skladová jednotka. Pole však může být zatrhnuto pouze u jedné jednotky. Je-li na některé jednotce příznak zrušen, automaticky se nastaví na základní jednotce.
Implicitní jednotka pro výrobu	Při zatrhnutí tohoto pole je po výběru zboží do Položky průvodky automaticky nastavena tato skladová jednotka. Pole však může být zatrhnuto pouze u jedné jednotky. Je-li na některé jednotce příznak zrušen, automaticky se nastaví na základní jednotce.
Implicitní jednotka pro převodky	Při zatrhnutí tohoto pole je po výběru zboží do Položky převodky automaticky nastavena tato skladová jednotka. Pole však může být zatrhnuto pouze u jedné jednotky. Je-li na některé jednotce příznak zrušen, automaticky se nastaví na základní jednotce.
Implicitní jednotka pro internetový obchod	Při zatrhnutí tohoto pole je po výběru zboží do Položky internetového obchodu automaticky nastavena tato skladová jednotka. Pole však může být zatrhnuto pouze u jedné jednotky. Je-li na některé jednotce příznak zrušen, automaticky se nastaví na základní jednotce.

Doplňkový čárový kód

Tabulka čárových kódů umožňuje evidovat k různým jednotkám jedné karty Zboží různé čárové kódy. Evidují se ke zboží jako položky.

Čárový kód	Zadává se čárový kód.
Skladová jednotka	Zadává se skladová jednotka, pro kterou je tento čárový kód určen.
Popis	Popis čárového kódu.

Skladová karta

Na straně Skladová karta se zobrazují skladové pohyby zboží ve zvolené periodě. Aktualizují se automaticky potvrzením skladových dokladů, případně fyzickým přepočtem.

Skladová karta zboží poskytuje přehled o pohybu zboží podle jednotlivých dokladů. Po dokladech se lze pohybovat pomocí šipek. Klávesou Enter lze nahlédnout přímo do uvedených dokladů (příjemka, výdejka, převodka, průvodka).

E-shop

Na straně E-shop zadáváme informace ke zboží, které je určeno pro internetový obchod.

pic_3248

Obr. Kniha Zboží, strana E-shop - záznam ve změně

Základní informace - popis polí

Název pro eshop	Pole pro zadání úplného názvu zboží, které se bude zobrazovat v internetovém obchodě.
Skupina zboží	Skupina zboží, ve které je zboží zařazeno.
Dostupnost zboží	Zadáváme, zda je zboží "Skladem", "Na objednávku", ...
Popis	Krátký popis zboží
Poznámka	Zde si uživatel může zadat poznámku ke zboží.
Zatrhávací pole	Zatrhávacími poli Novinka, Náš tip, Připravujeme ... specifikujeme právě tuto vlastnost zboží. Tento text pak bude zobrazen jako ikonka u zboží v internetovém obchodě.

Hlavní popis

Detailní popis prodávaného zboží.

Informace o stránce - popis polí

Název stránky	Titul stránky, na které se zboží nachází - zobrazí se v prohlížeči v záložce.
Popis stránky	Popis stránky, na které se zboží nachází.
Klíčová slova	Klíčová slova týkající se daného zboží.

Informace pro porovnávače cen zboží - popis polí

Název pro porovnávače cen	Název zboží, který je platný pro porovnávače cen.
Kategorie pro porovnávače cen	Kategorie zboží, do které bude zboží zařazeno v porovnávačích cen.
Kategorie pro porovnávače - Heureka	Kategorie zboží, do které bude zboží zařazeno v porovnávači cen - Heureka.
Popis pro porovnávače	Popis zboží, který bude zobrazen v porovnávačích cen.

Hledaná slova - popis polí

Hledaná slova se zadávají u zboží pro lepší vyhledávání na zboží ve Vašem e-shopu.

Parametry a odkazy

Strana Parametry a odkazy obsahuje popis parametrů vybraného zboží a odkazy, které jsou k tomuto zboží připojeny (obrázky, textové dokumenty,...).

pic_3249

Obr.: Strana Parametry a Odkazy knihy Zboží

Dodavatelé/Odběratelé

Seznam Dodavatelů a Odběratelů obsahuje databázi firem. Jednotlivé strany poskytují všechny potřebné údaje o dodavatelích a odběratelích.

Dodavatelé/Odběratelé - seznam záznamů

pic_2926

Obr.: Seznam dodavatelů/odběratelů

Základní informace

pic_2927

Obr.: Detail dodavatele/odběratele

Obecné informace - popis polí

Firma	Úplný název firmy.
Číslo	Evidenční číslo firmy, které je vytvářeno automaticky při prvním uložení záznamu Dod./Odb. Pod tímto číslem je každý Dod./Odb. jednoznačně identifikován v celém IS K2
Zkratka 1	Zkratka 1 je název firmy, část názvu firmy nebo libovolný kód (např. číselný). Slouží k rychlému vyhledání firmy. Povinný údaj a musí být jedinečný.
Zkratka 2	Pole slouží jako druhý vyhledávací klíč.
IČ	Identifikační číslo organizace.
DIČ	Daňové identifikační číslo organizace.
Daňové číslo	Daňové číslo; využívá se jen v některých státech (nikoliv v ČR).
Partner	Pole slouží pro rychlé přepnutí z karty Dod./Odb. na kartu Partnera. Pokud ke kartě Dod./Odb. partner neexistuje, můžeme jej vybrat z knihy Partneři.
Skupina	Skupina je libovolné číslo nebo text. Každý dodavatel/odběratel má povinně přidělenu některou skupinu. Podle skupiny lze databázi Dod./Odb. rozčlenit např. na dodavatele, na odběratele aj. Povinný údaj.
Kód	S pomocí kódů lze databázi Dod./Odb. rozčlenit na menší celky, např. skupinu zákazníci můžeme rozdělit na maloobchod a velkoobchod apod. Pokud toto členění nebudeme využívat, vyplníme pomlčku. Povinný údaj.
Centrála	Využívá se pro zadání nadřízeného dodavatele/odběratele např. tehdy, pokud dodáváme zboží odběrateli představujícího pobočku, sklad, prodejnu, …, který spadá pod odběratele se sídlem na jiné adrese.

Korespondenční adresa, elektronické adresy - popis polí

Telefon, mobil, fax, email, www	Číslo telefonu, mobilního telefonu, e-mail a internetové stránky odběratele/dodavatele.
Název	Název (typ) ulice dodavatele.
Ulice, č.p., č.o.	Ulice, číslo popisné a čísl orientační.
Stát	Stát
PSČ	Poštovní směrovací číslo.
Místo	Město, část města. Doplní se automaticky při vyplnění PSČ.
GPS souřadnice	Pole pro zadání GPS souřadnic.
Načti	Naplní se GPS souřadnice dle adresy uvedené v polích výše.
Region, Oblast	Výběr Regionu a Oblasti z číselníku. Pole můžou sloužit k vyhodnocení dodavatelů/odběratelů.

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu ... pod záhlavím modré lišty elektronických adres a tažením myši rozbalíme nabídku, kde kromě standardních ikon pro práci se sloupci je také ikona, kterou přepínáme zobrazení elektronických adres. Jejím stisknutím se změní zobrazení elektronických adres zákazníka. Mohou být zobrazeny buďto jako 4 pole formuláře, a to ty, které máme přednastaveny v parametrech uživatele, nebo se zobrazí všechny el. adresy, a to jako položky formuláře.

Kódy - popis polí

Středisko	Středisko firmy.
Kód zakázky	Pole, které může sloužit pro vyhodnocování. Vstupuje do účetnictví. Kód zakázky zadaný na kartě Dod./Odb. přejímají doklady (faktura, zakázka aj.) související s příslušným dodavatelem/odběratelem.
Referent	Umožnuje přiřadit odpovědnou osobu. (Je to vazba do personálních údajů.) Údaj se kopíruje do dokladů nákupu a prodeje.
Kód 1, Kód 2	Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení. Údaje se kopírují do dokladů nákupu a prodeje.

Správa karty

Vytvořil	Datum, čas a jméno uživatele K2, který záznam vytvořil.
Změnil	Datum poslední změny a jméno uživatele, který ji provedl.

Pozn.: Při změně údaje dodavatele/odběratele v kartě se neporuší spojení mezi touto kartou a doklady. Měnit však lze jen ty údaje, které nezpochybní identitu Dod./Odb. Jestliže dojde ke změně důležitých údajů (např. názvu, adresy), je třeba vytvořit nového Dod./Odb. Kdybychom změnili např. adresu na stávající kartě, nemohli bychom už znovu vytisknout starší doklady s původními údaji.

Obchodní podmínky

Na druhé straně jsou uvedeny informace týkající se obchodování s dodavatelem/odběratelem.

pic_2928

Obr.: Detail dodavatele/odběratele - strana Obchodní podmínky

Strana je rozdělena do těchto částí:

Obchodní podmínky - popis polí


Cenová skupina	Pole Cenová skupina udává, do jaké cenové skupiny je odběratel zařazen. Vedle polí Kód a Skupina je jedním z rozlišovacích kritérií pro rozčlenění databáze Dod./Odb. do menších celků. Cenové skupiny se navzájem odlišují velikostí cenové přirážky nebo slevy při prodeji zboží. IS K2 umožňuje definovat až 255 cenových skupin (viz kapitola Zboží - Prodejní ceny - Cenové skupiny). Povinný údaj.
Způsob platby	Předpokládaný způsob finančního styku s daným dodavatelem/odběratelem. Ten se pak automaticky kopíruje do dokladů nákupu a prodeje.
Způsob odběru		Předpokládaný způsob finančního styku s daným dodavatelem/odběratelem. Ten se pak automaticky kopíruje do dokladů nákupu a prodeje.
Způsob dopravy		Předpokládaný způsob dopravy, který se automaticky kopíruje do dokladů nákupu a prodeje.
Procento slevy		Zde zadáváme procento slevy, které se následně nabídne k uplatnění na vytvářených dokladech nákupu/prodeje (blíže viz Položky nákupu a prodeje (2. strana)).
Splatnost dnů		Počet dnů splatnosti, na které jsme se s dodavatelem/odběratelem dohodli. Automaticky se nabízí splatnost zadaná v Parametrech mandanta. Hodnota se kopíruje do vytvářených dokladů nákupu/prodeje.
Penále		Penále je finanční částka, kterou má dlužník zaplatit za každý den prodlení platby. Uvádí se v procentech (např. 0,05 %) z celkové dlužné částky. Automaticky se nabízí penále zadané v Parametrech mandanta.
Bankovní účet		Naše bankovní spojení určené pro platební styk s obchodním partnerem. Jeho dvouznaková zkratka se nabídne při vyplňování dokladu automaticky. Stejně jako v předchozích případech je bankovní účet přednastaven v Parametrech mandanta. Klávesou F12 lze vyvolat seznam všech našich bankovních účtů, které máme v systému uvedeny. Povinný údaj.
Doklady nákupu s DPH		Zatrhnutím pole určíme, že dodavateli vytváříme doklady nákupu s DPH.
Doklady prodeje s DPH		Zatrhnutím pole určíme, že zákazníkovi vytváříme doklady prodeje s DPH.

Omezení a blokace - popis polí


Kredit		Zatrhnutím pole Kredit definujeme, že budeme sledovat kredit zákazníka. Při potvrzení faktury vydané pak bude IS K2 vždy kontrolovat, zda nedošlo k překročení kreditu zadaného v poli Prodej. Při překročení nás na to IS K2 upozorní.
Nákup		Pole se nezadává, nemá praktický význam.
Prodej		Maximální výše kreditu (závazku) pro zákazníka.
Kredit PF		V tomto poli se zobrazuje aktuální stav našich závazků vůči dodavateli. Zaplacením přijaté faktury se tato částka sníží, potvrzením faktury přijaté se zvýší.
Kredit VF		V tomto poli se zobrazuje aktuální stav našich pohledávek vůči zákazníkovi. Zaplacením vydané faktury se tato částka sníží, potvrzením faktury vydané se zvýší.
Blokace VF, PF, VY PR, RE		Blokováním zamezíme nežádoucímu vystavování nebo potvrzování klíčových dokladů (VF - faktura vydaná, PF - faktura přijatá, VY - výdejka, PR - příjemka a RE - rezervační list).
	N	Neblokováno.
	P	Při pokusu potvrdit doklad se zobrazí hlášení: „Pro tohoto dodavatele/odběratele je blokováno potvrzení dokladu.“ Např. nepotvrzená výdejka nedovolí výdej ze skladu, ale její vytvoření umožní alespoň blokaci zboží na skladě pro daného zákazníka. Blokaci potvrzení může porušit uživatel, který má odpovídající právo.
	V	Při pokusu vytvořit doklad se zobrazí hlášení: „Vytvoření dokladu je blokováno v kartě zákazníka.“.

Příležitosti, Zakázky, Úkoly

Tyto strany obsahují Příležitosti, Zakázky a Úkoly, které jsou spojené s dodavatelem/odběratelem.

Marketing

Tento modul slouží k vedení prodejních příležitostí směřujících k případnému uzavření obchodu. Cestou k uzavření kontraktu je mapování tržního potenciálu a práce s informacemi. V IS K2 jsou veškeré klíčové události soustředěny do jediné přehledné a vypovídající agendy - knihy Partneři.

Hlavním cílem tohoto modulu je evidence obchodních informací mající vliv na vývoj a uzavření obchodu a jejich následné vyhodnocování, např. kdy je možné uzavřít obchod a kdo je za něj zodpovědný. Vypovídací schopnost o aktuálním stavu obchodních případů je natolik uživatelsky dostupná (lze ji vyčíst hned v knize), že není potřeba zkoumat jejich historii na jiných stranách.

Partneři

Pro evidenci průběhu partnerského kontaktu slouží kniha Partneři. Obsahuje všechny potřebné údaje o partnerech a partnerských firmách. Zapisujeme zde nejen současné partnery, ale také potenciální zákazníky, konkurenci, a také dealery a skutečné partnery - spolupracující firmy.

Partneři - seznam záznamů

pic_2929

Obr.: Seznam Partnerů

Pokud je ve sloupci K zobrazena ikona, znamená to, že má partner zadán Komentář. Sloupec CC zobrazuje kredibilitu partnerů - hodnocení firmy službou CreditCheck.

Základní informace

Údaje na 1. straně slouží uživateli k rychlé orientaci o základních informacích vybraného partnera. Údaje jsou seskupeny do částí, každou část můžeme minimalizovat a zobrazit jen hodnoty polí v řádku.

pic_2930

Obr.: Detail partnera

Základní údaje - popis polí

Firma	Úplný název firmy (podle obchodního rejstříku).
Status	Toto pole slouží pro další členění partnerů, např. na aktivní, marketingové, či vyřazené partnery. Zákazník, se kterým se komunikuje, patří do stavu "aktivní". Firmy, s nimiž se komunikuje pouze hromadnými prostředky, a nejsou pravidelnými zákazníky a ani u nichž neběží žádná živá obchodní příležitost, patří do stavu "M". Firmy, které byly z komunikace vyřazeny, mají mít stav "V". Při založení nové karty Partnera je hodnota v tomto poli automaticky nastavena na "aktivní". Vyplnění pole Stav je povinné.
Číslo	Pořadové číslo zadávaného partnera v IS K2. Je vytvářeno automaticky při prvním uložení karty Partnera.
	Stisknutím tlačítka Partner zobrazíme detail partnera, který je spojen s tímto zákazníkem.
Zkratka 1, 2	Jedna z možností pro setřídění a snadnější vyhledávání v knize. Pokud chceme zadat jednomu partnerovi různé kódy, musíme zadat novou kartu s odlišnou Zkratkou 1, (např. RENA1 s kódem SW a RENA2 s kódem HW). Zkratka 1 je povinný údaj, Zkratka 2 je údaj nepovinný.
IČO	Identifikační číslo organizace.
DIČ	Daňové identifikační číslo.
Kód	S pomocí kódů lze databázi Partnerů rozčlenit na menší celky, např. skupinu zákazníci můžeme rozdělit na maloobchod a velkoobchod apod. Pokud toto členění nebudeme využívat, vyplníme pomlčku. Povinný údaj. Př.: Při zakládání Partnerů do databáze je pomocí pole Skupina rozlišujeme na firmy malé, velké a střední. Pomocí pole Kód pak můžeme filtrovat např. všechny malé firmy s kódem „s.r.o.“, „a.s.“, „fyzické osoby“ apod.
Skupina	Vybíráme ze shodného číselníku jako v Dod./Odb. Skupina je libovolné číslo nebo text. Podle skupiny lze databázi Partneři rozčlenit např. na dodavatele, na odběratele aj. Povinný údaj.
Zodpovědná osoba	Jméno pracovníka, který je za danou firmu zodpovědný, nebo oprávněná osoba partnera zplnomocněná jednat s naší firmou. Pozn.: Při vyplňování tohoto pole se automaticky přepneme do knihy Kontaktní osoby, tzn., že jméno pracovníka musí být v knize Kontaktních osob zadáno.

Korespondenční adresa, kontaktní informace - popis polí

Název	Název (typ) ulice Partnera.
Ulice, č.p., č.o.	Ulice, číslo popisné a čísl orientační.
Stát	Stát
PSČ	Poštovní směrovací číslo.
Místo	Město, část města. Doplní se automaticky při vyplnění PSČ.
GPS souřadnice	Pole pro zadání GPS souřadnic.
Typy elektronických adres	Typy elektronických adres.

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu ... pod záhlavím modré lišty elektronických adres a tažením myši rozbalíme nabídku, kde kromě standardních ikon pro práci se sloupci je také ikona, kterou přepínáme zobrazení elektronických adres. Jejím stisknutím se změní zobrazení elektronických adres Partnera. Mohou být zobrazeny buďto jako 4 pole formuláře, a to ty, které máme přednastaveny v parametrech uživatele, nebo se zobrazí všechny el. adresy, a to jako položky formuláře.

Branže - popis

Obor, ve kterém daný partner působí (např. doprava, léčiva, potraviny atd.).

Tržby a saldo

Na straně Tržby a Saldo jsou zobrazeny dashboardy - tj. vyhodnocení partnerů dle určitých kritérií. Je nastaveno, že se zde budou zobrazovat Analýzy tržeb a saldokonta.

pic_3253

Obr.: Strana Tržby a Saldo - dashboardy

Aktivity

Na straně aktivit zadáváme Partnerům jednotlivé aktivity. Aktivity pak tvoří položky partnera. Aktivity zaznamenávají veškerou činnost, či komunikaci, spojenou s Partnerem.

V první části strany je zobrazena Analýza aktivit pomocí Dashboardu - modulu Analytické vyhodnocení.

V druhé části strany jsou zobrazeny aktivity přiřazené tomuto Partnerovi.

pic_2931

Obr.: Detail partnera - strana Aktivity

Kontaktní osoby

Na straně kontaktních osob se zadávají jednotlivé kontaktní osoby partnera. Vytváří se zde nové, nebo se vkládají z číselníku Kontaktní osoby.

Kalendář

Kalendář partnera. Je možné vybrat kalendář denní, týdenní, měsíční, časovou osu.

pic_3707

Obr.: Strana Kalendář

Zakázky

Seznam zakázek partnera

pic_3708

Obr.: Strana Zakázky

Příležitosti

Tato strana zobrazuje seznam příležitosti partnera.

pic_3709

Strana Příležitosti

Nabídky

Tato strana zobrazuje seznam nabídek partnera.

pic_3710

Strana Nabídky

Poptávky

Tato strana zobrazuje seznam poptávek partnera.

pic_3711

Obr.: Strana Poptávky

Saldo

Tato strana zobrazuje stranu saldokonta partnera.

pic_3719

Obr. Strana Saldo

Komentář

Na této straně jsou zapisovány nejrůznější poznatky a komentáře k zápisům na ostatních stranách karty Partnera.

Svázané doklady

Svázané doklady s partnerem

Historie volání

Zobrazí historii volání

Mí partneři

Položka menu Mí Partneři zobrazuje seznam partnerů, kde je aktuálně přihlášený uživatel uveden jako Zodpovědná osoba. Uživatel tak má užitečný přehled, které partnery z databáze má na starosti. Uživatel v této knize může pracovat stejně jako v knize s celým seznamem partnerů.

Seznam partnerů

Položka stromového menu, která zobrazí sestavu se seznamem partnerů setříděných podle zkratky.

Sestava lze spustit pouze nad výběrem záznamů. Spustí se tedy pouze, pokud máme vybrány určité záznamy v knize Partneři, např. dle nějakého pole. Lze ji spustit také nad výběrem Mí partneři.

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby je firemní databáze všech osob, se kterými jsme komunikovali, nebo se kterými můžeme komunikovat.

Kontaktní osoby - seznam záznamů

Kniha Kontaktních osob je databází všech osob uvedených u všech partnerů, která je rozšířena i o samostatně zavedené osoby.

pic_2932

Obr.: Seznam kontaktních osob

Základní údaje

První strana Kontaktní osoby obsahuje základní informace o kontaktní osobě.

Kontaktní osoba má vazbu na údaje z karty Partnera (např. deník aktivit), ale i další pole důležitá pro zařazení konkrétní osoby. Pokud chceme evidovat pouze kontaktní osobu a aktivity k ní svázané, musíme vytvořit fiktivního partnera se Zkratkou stejnou s příjmením. Do názvu partnera uvedeme příjmení, jméno a titul této osoby. Naopak jestliže jsme kontaktovali partnera, u kterého neznáme přesně iniciály kontaktní osoby, založíme novou kartu kontaktní osoby (pro podchycení aktivity), ale do pole Příjmení vyplníme informace, které známe nebo předpokládáme (např. sekretářka, ekonom, účetní, atd.). V případě, že je jedna kontaktní osoba pro více partnerů, musí být pro každého partnera zadána zvlášť (samostatnou kartou).

pic_3254

Obr.: Detail Kontaktní osoby - strana Základní informace

Strana je přehledně rozčleněna do několika částí:

Obecné informace - popis polí:

Titul	Vyplnění tohoto pole je povinné také pro osoby bez titulu, neboť slouží pro hromadnou korespondenci. Je možné používat i titul „Pan“, „Paní“, „Slečna“ atd.
Jméno	Jméno kontaktní osoby. Pokud neznáme přesné iniciály, nevyplňuje (nepovinný údaj).
Příjmení	Příjmení kontaktní osoby. Vyplníme ověřené iniciály - pro hromadný tisk (povinný údaj).
Titul za jménem	Do tohoto pole zadáme titul, který je uváděn za jménem (např. „DiS.“, „CSc.“ atd.).
Partner	Partner kontaktní osoby
Číslo	Pořadové číslo zadané kontaktní osoby automaticky přiřazené programem.
Oddělení	Oddělení, ve kterém kontaktní osoba pracuje, např. ekonomické, obchodní, marketingové apod.
Funkce	Oficiální zařazení osoby (shodné s uvedenou funkcí na vizitce).
Postavení	Popisuje např. vliv na realizaci příležitosti. Na rozdíl od Funkce jde o neoficiální dělení.
Asistent	Asistent kontaktní osoby. Např. další osoba, se kterou komunikujeme v nepřítomnosti zadávané kont. osoby.
Zástupce	Zástupce kontaktní osoby. Další osoba, se kterou komunikujeme v nepřítomnosti kont. osoby i asistenta.
Referent	Referent kontaktní osoby.

Kontaktní informace

Typy elektronických adres

Typy elektronických adres.

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu ... pod záhlavím modré lišty elektronických adres a tažením myši rozbalíme nabídku, kde kromě standardních ikon pro práci se sloupci je také ikona, kterou přepínáme zobrazení elektronických adres. Jejím stisknutím se změní zobrazení elektronických adres Partnera. Mohou být zobrazeny buďto jako 4 pole formuláře, a to ty, které máme přednastaveny v parametrech uživatele, nebo se zobrazí všechny el. adresy, a to jako položky formuláře.

Partneři - popis

V části formuláře Partneři jsou zobrazeni Partneři, kteří jsou propojeni s touto kontaktní osobou.

Uživatelské informace - popis polí

Priorita	Priorita pro rozhodování, komu se věnovat v časové tísni.
Spokojenost	Toto pole může vyjadřovat např. osobní vztah kontaktní osoby (možná modifikace uživatele).
Akvizice	Doporučujeme vyplnit shodně s kartou Partnera.

Osobní informace - popis polí

Datum narození	Vyplňuje se datum narození kontaktní osoby.
Národnost	Národnost kontaktní osoby.
Státní příslušnost	Státní příslušnost kontaktní osoby.
Stav	Stav kontaktní osoby - ženatý, vdaná, rozvedená, druh, družka, partnerství, ...

Aktivity

Zde jsou uvedeny aktivity vztahující se výhradně k vybrané kontaktní osobě.

Doplňující informace

Na straně Doplňující informace můžeme ke kontaktní osobě zadat další údaje.

pic_3255

Obr.: Strana Doplňující údaje

Doplňující údaje - popis polí

Pracovní zařazení	Další informace o kontaktní osobě, odrážející průběh jejího profesního růstu a zařazení z pohledu uživatele. Je možné např. zaznamenávat délku pracovního poměru, vykonávanou činnost, zaměstnavatele apod. Do pole Zařazení lze poznačit také např. charakterové vlastnosti ve vztahu k práci (dominantní, pečlivý apod.))
Adresy	Vyplňujeme např. v případě přechodného bydliště, adresy pro dodání zboží apod.
Rodinní příslušníci	Zde můžeme vyplnit údaje o rodinných příslušnících této kontaktní osoby, např. údaje o manželovi, dětech apod.

Vzdělání, Dárky, Záliby

Na těchto stranách můžeme zadat další informace vybrané kontaktní osoby. Na těchto stranách zapisujeme např. jazykovou vybavenost kontaktní osoby, koníčky, dosažené vzdělání, charakteristické rysy osoby a dárky, které byly konkrétní osobě předány.

Pozn.: Dárky je vhodné sledovat hned z několika důvodů:

Aby jedné kontaktní osobě nebyl podruhé zaslán stejný dárek.
Pomocí sestavy lze vyhodnotit, kolik finančních prostředků bylo investováno do dané firmy (v případě, že jsou oceněny i drobné dárečky).
Je důležité správně určit způsob oceňování dárků, jelikož hodnota např. firemního trička je různá v případě, že je tričko zasláno ze Znojma do Aše nebo doručeno osobně.
Za dárek může být považováno také poskytnuté zařízení (např. výčepní zařízení s logem pivovaru).

Komentář

Zde je zobrazen komentář doplňující jakoukoli další informaci ke kontaktní osobě.

Kampaně

Kampaní se rozumí konkrétní marketingová akce, která má za úkol plošným způsobem oslovit co nejvíce potenciálních či stávajících zákazníků. V rámci kampaně pak mohou vznikat příležitosti, které už se vztahují přímo k jednomu konkrétnímu partnerovi, pro něhož je možné příležitost dále upravovat. Pokud se v rámci kampaně ozve jiný partner, který má zájem o produkt společnosti, vytvoří se pro něj nová, speciální příležitost.

Kampaně - seznam záznamů

Kniha Kampaně je výčtem všech hromadných akcí, kdy se k jedné kampani váže množina dalších aktivit. Díky tomuto rozdělení je možné třídit aktivity do určených skupin a mít tak okamžitý přehled o účastnících kampaně a jejich reakci. Navíc lze přímo vyhodnocovat přínos konkrétní kampaně a hodnotit její úspěšnost.

pic_2933

Obr.: Seznam kampaní

Základní údaje

Na 1. straně karty Kampaň se nachází podobné údaje jako v knize Příležitosti.

Základní údaje - popis polí:

Typ	Typ kampaně.
Zkratka	Zkratka kampaně. Touto zkratkou můžeme jednotlivé kampaně odlišit.
Popis	Konkrétnější popis dané kampaně.
1. potvrzení	Pokud je zde zobrazena ikona zámečku, kampaň je potvrzena poprvé.
2. potvrzení	Pokud je zde zobrazena ikona zámečku, kampaň je potvrzena podruhé.
Datum od	Datum, od kterého kampaň probíhá.
Datum do	Datum, do kterého kampaň probíhá.
Stav	Stav

Předpoklad realizace - popis polí:

Pravděpodobnost	Odhadovaná pravděpodobnost (úspěšnost) kampaně uváděná v procentech.
Datum realizace	Předpokládané datum realizace kampaně.
Objem	Předpokládaný objem (peněžní vyjádření) kampaně.
Zodpovědná osoba	Zodpovědná osoba za kampaň.

Aktivity

Na 2. straně kampaně jsou opět zobrazeny všechny aktivity, které mají na své 1. straně vloženu danou kampaň.

Příležitosti

Z nabídky stromového menu Příležitosti můžeme např. otevřít knihu Příležitosti, spustit filtr Moje Příležitosti.

Příležitosti - seznam záznamů

Kniha Příležitosti obsahuje všechny uživatelem připravené vzorové konfigurace možných Nabídek nebo Poptávek. V hlavičce Příležitosti je možné zadat konkrétního Partnera.

pic_2934

Obr.: Seznam příležitostí

Základní údaje

Na této straně jsou identifikační údaje příležitosti a další informace převážně časového charakteru - období, ve kterém příležitost platí, kdy byl záznam vytvořen a kým, informace o poslední změně záznamu a předpokládaný průběh aktivity (procento pravděpodobnosti, začátek realizace, předpokládaný objem v peněžních jednotkách apod.).

pic_3256

Obr.: Detail záznamu knihy Příležitosti

Obecné informace - popis polí:

Typ	Výběr z možností - Nabídka, Poptávka, Nezařazené.
Zkratka	Zkratka příležitosti. Slouží k okamžité identifikaci, o co se jedná.
Datum od	Např. datum, od kterého daná příležitost platí.
Datum do	Např. datum, do kterého „běží“ daná akce (příležitost).
Status	Stav příležitosti.
Popis	Konkrétnější popis dané příležitosti.
Datum prvního potvrzení	Pokud je zde zobrazena ikona zámečku, kampaň je potvrzena poprvé.
Datum druhého potvrzení	Pokud je zde zobrazena ikona zámečku, kampaň je potvrzena podruhé.
Partner	Partner, který se vztahuje k této příležitosti.
Zodp. osoba	Osoba „naší“ firmy, která je za danou příležitost zodpovědná.
Číslo	Pořadové číslo zobrazované příležitosti automaticky přiřazené programem.

Realizace - popis polí:

Pravděpodobnost

Odhadovaná pravděpodobnost (uváděna v procentech). Tato pravděpodobnost může vyjadřovat např.:

pravděpodobnost realizace obchodu,
na kolik procent oslovený zákazník akceptuje příležitost,
kolik oslovených zákazníků na tuto příležitost reaguje (v %) apod.

Dat. real.

Předpokládané datum realizace aktivity.

Objem

Předpokládaný objem (peněžní vyjádření) aktivity.

Komentář:

Název	Název komentáře.
Text	Text komentáře.

Detailní informace:

Původ	Uživatelský číselník původu příležitosti.
Vítězný produkt	Pole pro výběr vítězného produktu příležitosti.
Vítězná společnost	Pole pro výběr vítěze příležitosti. Pole je odkazem do číselníku konkurentů.
Kompetence	Uživatelský číselník kompetence uživatele.
Naléhavost	Uživatelský číselník naléhavosti uživatele.
Kvalita	Pole zobrazuje hodnotu kvality kontaktu (součin váhy kompetence a naléhavosti).

Kódy - popis polí:

Středisko	Pole pro zadání střediska firmy. Upřesňující údaj.
Kód zakázky	Kód zakázky.
Referent	Referent pravděpodobnosti.
Kód 1, Kód 2	Pole umožňují uživatelské rozlišení.

Aktivity

Tato strana Příležitosti slouží k prohlížení všech aktivit, které mají na své 1. straně vloženou danou příležitost.

Úkoly

Tato strana Příležitosti slouží k prohlížení všech úkolů, které mají na své 1. straně vloženou danou příležitost.

Moje příležitosti

Filtr záznamů příležitostí, který zobrazuje příležitosti, kde je aktuálně přihlášený uživatel uvedený jako Zodpovědná osoba.

Aktivity

Aktivita vzniká jako výsledek práce s partnerem, kontaktními osobami a doklady. Kniha sumarizuje veškeré události bez ohledu na to, zda se vztahují k partnerovi, kontaktní osobě nebo k dokladu. Aktivity v knize mohou existovat jako nadřízené, event. podřízené (tyto jsou podřízené jiné aktivitě).

Aktivity - seznam záznamů

Seznam všech aktivit, které ve firmě proběhly. Z aktivit můžeme například vytvářet výběry dle typu aktivity, aktivity můžeme třídit, vyhodnocovat.

pic_2935

Obr.: Aktivity - seznam záznamů

Základní údaje

První strana - detail aktivity, je rozdělena do několika částí. Každou část můžeme minimalizovat. V minimalizované liště se pak zobrazí pouze hodnoty vyplněných polí.

pic_2936

Obr.: Detail aktivity

Základní informace - popis polí:

Typ	Typ aktivity (nadefinováno uživatelem). Aktivity můžeme podle typu filtrovat, čímž můžeme zjistit, kolik smluv bylo uzavřeno, kolik příležitostí bylo odesláno, ke kolika schůzkám došlo apod.
Specifikace	Bližší specifikace aktivity - vybíráme z číselníku.
Název	Název aktivity.
Číslo	Číslo aktivity automaticky předvyplněno programem.
Status	Stav aktivity.
Datum od	Datum a čas zahájení aktivity. Automaticky se dosazuje aktuální datum a čas při vytvoření aktivity.
Datum do	Datum a čas ukončení aktivity. Přednastavuje se na hodnotu "00.00.0000".
Nadřízená aktivita	Pole je automaticky vyplněno, pokud existuje nadřízená aktivita (jinak je pole prázdné).

Předpoklad realizace - popis polí:

Pravděpodobnost realizace	Procentuální vyjádření uzavíraného obchodu.
Datum	Předpoklad realizace obchodu.
Objem	Předpokládaný objem (částka) obchodu.
Zodpovědná osoba	Osoba „naší“ firmy, která provedla danou aktivitu.

Komentář - popis:

Zde jsou zapisovány nejrůznější poznatky a komentáře k zápisům na ostatních stranách karty Partnera.

Obecné informace - popis polí:

Kontaktní osoba	Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci aktivity komunikováno. Po výběru kontaktní osoby se automaticky doplní pole Partner, pokud je na kartě kontaktní osoby zadán.
Partner	Partner, se kterým bylo v rámci aktivity jednáno. Pokud vyplníme partnera, potom se v poli Kontaktní osoba nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k partnerovi přiřazeny (zobrazí se rychlý filtr kontaktních osob).
Kampaň	Pokud se aktivita vztahuje k nějaké kampani, dosadíme do tohoto pole příslušnou kampaň.
Příležitost	Provázání aktivity s příležitostí.

Kódy - popis polí:

Středisko	Středisko.
Kód zakázky	Kód zakázky.
Kód 1	Možnost zadání libovolného kódu aktivity.
Kód 2	Možnost zadání libovolného kódu aktivity.
Referent	Vazba na personální údaje.

Úkoly

Tato strana Aktivit slouží k prohlížení všech úkolů, které mají na své 1. straně vloženou danou aktivitu.

Úkoly

Modul úkoly umožňuje zadávat úkoly uživatelům K2. Tito uživatelé pak díky modulu Úkoly mají přehled o tom, co udělali, jak dlouho jim to trvalo nebo co mají udělat, kdo jim úkol zadal a do kdy má být úkol hotov.

Úkoly - seznam záznamů

Zde má uživatel přehled o všech úkolech.

pic_2937

Obr.: Seznam úkolů

Každý úkol může nabývat několika stavů. Uživatel používá interaktivní ikony nad seznamem záznamů k tomu, aby určil, v jakém stavu se úkol nachází.

Popis ikon:

	Tímto tlačítkem lze potvrdit úkol. U úkolu se nastaví příznak potvrzení .			Tímto tlačítkem nastavíme Stav úkolu na "Probíhá". Dáme tak najevo, že probíhá řešení úkolu.
	Tímto tlačítkem lze odpotvrdit potvrzený úkol. Odpotvrdit lze jen úkol, který byl potvrzen ve stejném dni, kdy chcete provést odpotvrzení.			Tímto tlačítkem nastavíme Stav úkolu na "Splněno". Dáme tak najevo, že je úkol vyřešen neboli splněn.
	Tímto tlačítkem nastavíme Stav úkolu na "Příprava zadání".			Tímto tlačítkem lze Stornovat úkol. U úkolu se zobrazí ikona storna .
	Tímto tlačítkem nastavíme Stav úkolu na "Zadáno". Dáme tak najevo, že úkol je zadán.			Tímto tlačítkem lze Odstornovat úkol. U úkolu zmizí ikona storna .

Základní údaje

pic_2938

Obr.: Detail úkolu

Základní údaje - popis polí:

Předmět	Předmět úkolu.
Datum a čas termínu splnění	Možnost zadání data a času pro termín splnění úkolu.
Priorita	Zadání priority úkolu.
Zadavatel	Skutečný zadavatel úkolu do programu. Vybíráme z číselníku kontaktních osob. Do tohoto pole se automaticky doplní vlastní kontaktní osoba uživatele.
Řešitel	Aktuální řešitel úkolu. Toto pole informuje o tom, kdo právě pracuje na řešení úkolu. Pole je odkazem do knihy Kontaktní osoby. Změnou řešitele dochází k předání konkrétního úkolu.
Stav	Stav úkolu - vybírá se z číselníku. Udává se, zda probíhá řešení úkolu, či je úkol ukončen, ...
Datum splnění	Datum a čas splnění úkolu.
Zadání	Toto pole slouží pro vlastní specifikaci úkolu. Zapisují se zde veškeré činnosti související se zadáním konkrétního úkolu.
Řešení	V tomto poli je zapsán způsob řešení úkolu.

Úkoly

Na této straně úkolu je uveden seznam všech podřízených úkolů. Jsou zde zobrazeny všechny úkoly, které jsou na daný úkol napojeny, tzn. mají jej doplněn v poli Nadřízený úkol.

Kontaktní centrum

Modul Kontaktní centrum umožňuje přímé napojení Informačního systému K2 na telefonní ústřednu. Operátoři takto mohou naplno využívat předpřipravená řešení. S pomocí automatizace pak dochází k významné časové úspoře a snadnějšímu vytváření záznamů.

Funkce modulu:

automatická evidence všech příchozích a odchozích hovorů, které jsou zaznamenávány do položkového seznamu,
ze seznamu hovorů lze opakovaně volat na uložená čísla,
možnost sledování a vyhodnocování statistik

- nepřijatých, odchozích a příchozích hovorů,

- délky hovorů,

- vytíženosti operátorů atd.,

identifikace příchozího hovoru dle telefonního čísla uloženého v databázi kontaktů,
vytáčení čísla pro hovor z vlastní databáze kontaktů, která je uložena přímo v informačním systému,
přesměrování hovorů na konkrétní osobu či firmu

Nastavení plochy v IS K2

Pro nastavení kontaktního centra je potřeba přidat kontaktní centrum na plochu IS K2. Nastavení se provádí na výchozí obrazovce přes Ozubené kolečko -> Plochy -> Uložit plochu jako. Nyní se zobrazí se formulář pro uložení plochy. Stačí vyplnit pole Název a uložit.

pic_4692
Obr.: Vytvoření a uložení plochy v K2

Takto se vytvořila nová pracovní plocha. Nyní je potřeba přiřadit ploše komponentu kontaktního centra. Pravou myší klikneme na levý černý panel a zvolíme možnost Upravit. Otevře se okno, kde se přepneme na záložku „Element List“ a zde přidáme pomocí Insert nový záznam. Zobrazí se nabídka „Výběr třídy“, kde vybereme třídu TBElementContactCenter.

pic_4693
Obr.: Výběr třídy TBElementContactCenter

Zobrazí se formulář pro uložení třídy. Vyplníme pole Název a uložíme.

pic_4694
Obr.: Formulář pro přidání třídy TBElementsContactCenter

V levém černém panelu přibyla nová ikona kontaktního centra pic_4695 . Po rozkliknutí této ikony se nám otevře modul kontaktního centra.

Popis kontaktního centra

Modul Kontaktní centrum obsahuje 4 záložky pro výchozí zobrazení. Všechny záložky obsahují historii volání. Jsou to:

Mé hovory - Seznam všech přijatých, zmeškaných a odchozích hovorů

Mé přijaté hovory – Seznam všech přijatých hovorů

Mé zmeškané hovory – Seznam všech zmeškaných hovorů

Mé odchozí hovory – Seznam všech odchozích hovorů

pic_4696
Obr.: Modul "Kontaktní centrum"

Aktivní příchozí hovory – Okno pro zobrazení všech aktivních příchozích hovorů.

Nastavení

Pomocí tlačítka Připojit ke kontaktnímu centru se přihlásíme ke kontaktnímu centru. Pomocí tlačítka Odpojit od kontaktního centra se odhlásíme.

Automaticky zavírat zmeškané hovory	po zatržení se budou okna všech zmeškaných hovorů automaticky zavírat
Automaticky zavírat ostatní hovory	po zatržení se budou automaticky zavírat všechny ostatní hovory
Automaticky připojovat ke kontaktnímu centru	po zatržení se bude uživatel automaticky připojovat ke kontaktnímu centru

Nastavení kontaktního centra

Připojení k ústředně

Informační systém podporuje telefonní ústřednu „Asterisk“. Podmínkou k nastavení kontaktního centra je přímé připojení k "Asterisk" ústředně.

pic_4697
Obr.: Připojení k "Asterisk" ústředně

Na obrázku je služba K2 Call center server, která komunikuje s "Asterisk" ústřednou. Události z ústředny (příchozí/odchozí hovor, atd.) předává přihlášeným klientům. K2 call center client je aplikace nainstalovaná na počítači uživatele a je přihlášená ke konkrétnímu telefonnímu číslu. Klienti pak prostřednictvím aplikačního serveru záznamy o hovoru prohlížejí, editují, vytvářejí nové, vyhledávají dle čísla zákazníka nebo osobu, atd.

Nastavení kontaktního centra

Kontaktní centrum nastavíme pomocí tlačítka Nastavení kontaktního centra.

pic_4698
Obr.: Nastavení kontaktního centra

Popis polí:

Typ Activity In	pole slouží k zadání typu aktivity pro příchozí hovor
Typ Activity Out	pole slouží k zadání typu aktivity pro odchozí hovor
Ústředny	do tohoto pole se pomocí Insert nadefinuje ústředna Asterisk

pic_4699
Obr.: Formulář pro přidání telefonní ústředny

Záložka Ústředna

Základní informace - popis polí:

Id	Identifikační číslo pro ústřednu.
Jméno	Název ústředny.
Předčíslí pro volání z interního telefonu	Slouží pro zadání předčíslí z int. telefonu.
Mezinárodní telefonní předvolba	Slouží pro zadání mezinárodní tel. předvolby.
Adresa přístupu k nahrávkám	Slouží pro zadání adresy, kde se ukládají nahrávky.

Konfigurace externích předčíslí - popis polí:

Konfigurace externích předčíslí

Pole slouží k zadání telefonních čísel, které chceme sledovat.

Př. Vzory telefonních čísel:
číslo +420595135178 => vzor pro předčíslí +420595135{0}{1}{2} ) => klapka 178

pic_4700

Obr.: Konfigurace externích předčíslí

Ignorovaná čísla - popis polí:

Ignorovaná čísla

Pole slouží k zadání tel. čísel, která chceme ignorovat (nesledovat).

Nastavení připojení klienta - popis polí:

IP adresa	IP adresa AS, kde běží služba Asterisk.
Port	Port IP adresy.
Timeout	Čas pro odpověď.

Nastavení připojení k ústředně Asterisk - popis polí:

Adresa ústředny	IP adresa ústředny, musí na ní vidět stroj, kde bude AS a Asterisk serverová služba.
Port	Port ústředny (většinou 5038).
Uživatel	Uživatel AMI s právy alespoň (call, originate, command).
Heslo	Heslo.
Defaultní kontext	Používá se pro vyvolání odchozího hovoru.

Záložka Linky

Na tuto stranu se přidávají konkrétní kontaktní osoby, které chceme sledovat.
Podmínkou je, aby záložka obsahovala také uživatele AS (Phone Number „000“)

pic_4701

Obr. : Záložka Linky

pic_4702
Obr.: Formulář pro přidání kontaktní osoby

Podmínka:
Kontaktní osoba musí mít definováno telefonní číslo s typem elektronické adresy, které má formát CCPhone. Dále musí kontaktní osoba přiřazeného uživatele. Viz obr. níže.

pic_4703
Obr.: Typ elektronické adresy s formátem CCPhone

pic_4704
Obr.: Kontaktní osoba s přiřazeným uživatelem DEMOSK

Po uložení nastavení kontaktního centra je potřeba v prohlížení vyexportovat konfiguraci, která je potřebná k instalaci Asterisk serverové služby.

pic_4705
Obr.: Export konfigurace pro instalaci serverové služby Asterisk

Instalace Asterisk

Instalaci Asterisk serverové služby (ASS) provedeme v instalátoru K2, kde je potřeba ve třetím kroku instalace nahrát soubor (konfiguraci) z kontaktního centra K2. Viz výše - obr. Export konfigurace pro instalaci serverové služby Asterisk.

Export konfigurace: V kontaktním centru přes tlačítko Nastavení kontaktního centra. Následně přejdeme do změny a stiskneme klávesu Insert. V horním menu okna pak stiskneme tlačítko Exportovat konfiguraci, vybereme cestu, kde chceme soubor uložit a potvrdíme.

Nastavení aplikačního serveru

Při instalaci aplikačního serveru je potřeba ve čtvrtém kroku instalace zatrhnout možnost „Konfigurovat pro kontaktní centrum“ a v dalším kroku definovat uživatele pro kontaktní centrum a heslo.

Provoz kontaktního centra

V případě příchozího hovoru do kontaktního centra vyskočí pracovníkovi CallCentra aktivita, kde se v horním okně aktivity, zobrazí kontakty, které byly nalezeny pro dané telefonní číslo.
Pracovník si tak může tuto kontaktní osobu (ještě dříve než hovor přijme) tento hovor různě editovat nebo si zobrazit například faktury, další aktivity tohoto zákazníka a jiné.

pic_4706

Obr.: Detail příchozího hovoru – Aktivita

Popis ikon:

Obnovit	Stisknutím tlačítka obnovíme hovor.
Zavěsit	Stisknutím tlačítka zavěsíme hovor.
Přesměrovat hovor	Stisknutím tlačítka přesměrujeme hovor.

Kontakty nalezeny pro telefonní číslo – xxxxxxxxx - popis polí:

V tomto poli se zobrazí kontakty, které byly nalezeny pro dané telefonní číslo.

Obecné informace - popis polí:

Typ	Typ aktivity (definováno v Nastavení kontaktního centra)
Název	vyplní se telefonní číslo
Stav	Zde můžeme k hovoru připojit stav.
Od	datum a čas začátku hovoru. Je vždy vyplněno systémem.
Do	datum a čas konce hovoru. Je vždy vyplněno systémem.
Nadř. aktivita	Zde můžeme k hovoru připojit nadřazenou aktivitu. Buď novou, nebo již dříve vytvořenou.
Doklad	Zde můžeme k hovoru připojit doklad.

Vazby - popis polí:

Kontaktní osoba	Pokud je telefonní číslo, se kterým si voláme, přiřazeno Kontaktní osobě, je tato předvyplněna. Pokud bylo v části Kontakty zobrazeno více záznamů, dvojitým kliknutím levého tlačítka myši na záznam se tento vyplní do pole Kontaktní osoba nebo Partner.
Partner	Pokud je telefonní číslo, se kterým si voláme, přiřazeno Partnerovi, je tento zde předvyplněn.
Kampaň	Zde můžeme k hovoru připojit příležitost. Buď novou, nebo již dříve vytvořenou.
Zodp. osoba	Pracovník CallCentra, je vyplněno systémem.

Příležitost

Zde můžeme k hovoru připojit příležitost. Buď novou, nebo již dříve vytvořenou.

Komentář

Uživatel může zadat komentář, např. co se v průběhu hovoru řešilo.

Po ukončení volání a doplnění všech potřebných informací stiskneme tlačítko Uložit a záznam se uloží do knihy Historie volání. Pokud chceme dodatečně doplnit do Detailu hovoru další informace, po stisknutí tlačítka Změna se nám zobrazí podrobný formulář, kde můžeme doplnit vše, co potřebujeme.

Příchozí hovor

Formulář detailu hovoru se nám zobrazí "na pozadí" při každém příchozím a odchozím hovoru. Ve formuláři jsou předvyplněny některé údaje, během hovoru i po ukončení hovoru můžeme doplňovat další informace.

Odchozí hovor

Pokud chceme volat na telefonní číslo, které máme uloženo v databázi, klikneme pravým tlačítkem myši na záznam a zvolíme telefonní číslo, na které chceme volat. Nabídne se nám číslo volajícího nebo číslo volaného.

pic_4707

Obr.: Odchozí hovor

Prodej

Zakázky

Zakázka je v modulu Prodej základním (nadřízeným) dokladem. Kniha zakázek sleduje evidenci zakázek, jedna zakázka sleduje jeden obchodní případ.

Zakázky - seznam záznamů

Z hlediska optimálního zpracování informací je výhodné pojmout jednu zakázku jako jeden obchodní případ, který lze samostatně uzavřít. Sledování tohoto postupu se říká Pochod zakázky.

Pokud se jedná o větší zakázku, je vhodné ji rozčlenit na jednotlivé subdodávky a ty sloučit pomocí Kontraktů nebo pole Kód zakázky v jeden celek. Tímto způsobem lze také spojovat v jeden celek zakázky z různých knih, poboček, středisek apod.

Samostatnou zakázku bez ostatních dokladů lze využít např. pro sestavování cenové nabídky. Po provedené nabídce se zakázka nemusí vždy realizovat, ale může dále sloužit jako informace pro pozdější marketingové vyhodnocení.

Zakázka nemá žádný vliv na účetnictví ani na skladovou evidenci.

pic_2939

Obr.: Seznam zakázek

Popis některých sloupců

D	Pro danou položku je vytvořen Dodací list.
R	Pro danou položku je vytvořen Rezervační list.
F	Pro danou položku je vytvořen Dodací list.
O	Pro danou položku je vytvořena Objednávka přijatá.
V	Pro danou položku je vytvořena Výdejka.

Základní informace

Strana základních informací je rozdělena do několika částí. Každou část je možné minimalizovat a zobrazit v minimalizovaném řádku jen hodnoty jednotlivých polí.

pic_2940

Obr.: Detail zakázky

Základní údaje - popis polí:

Číslo	Číslo zakázky.
Stav	Pole pro výběr z číselníku, které umožňuje filtrování dokladu dle vybraného stavu uživatelem.
Firma	Firma, která zadala zakázku.
Brutto cm	Brutto částka zakázky.
Netto cm	Netto částka zakázky
DPH cm	DPH zakázky.
Měna	Měna zakázky.

Kódy - popis polí:

Středisko	Středisko, které zakázku vystavuje.
Kód zakázky	Kód zakázky.
Kód 1, Kód 2	Pole umožňují uživatelské rozlišení.
Referent	Pole pro zadání referenta zakázky.

Objednávka - popis polí:

Č. objednávky	Pole pro vypsání čísla objednávky, na základě které byla zakázka vystavena.
Forma objednávky	Způsob, jakým si odběratel objednal zboží.
Způsob platby	Způsob úhrady za odebrané zboží - hotově, převodem, dobírkou, ...
Způsob odběru	Způsob odběru zboží.
Způsob dopravy	Způsob dopravy zboží.
Kontaktní osoba	Kontaktní osoba z objednávky.
Kontaktní informace	Kontaktní informace z objednávky.
Typ daně	Typ daně. Automaticky se dosazuje podle nastavení v Parametrech mandanta.
Párovací symbol	Údaje o párovacím symbolu. Tento se dále využívá v účetnictví.
Variabilní symbol	Variabilní symbol zakázky.
Cenová skupina	Cenová skupina zakázky. Tato cenová skupina se automaticky dosazuje podle cenové skupiny uvedené na kartě Dod./Odb. a kopíruje se dále do položek zakázky.
Typ plánu	Výběr z číselníku Typ plánu, který slouží pro odlišení plánovacích a skutečných dokladů.
Kurz dokladu	V tomto poli se zobrazuje kurz pro přepočet mezi základní měnou a měnou zakázky.
Měna dokladu	Měna, na kterou je zakázka vystavena.
Kurz firmy	Kurz firmy dle měny firmy.
Měna firmy	Měna firmy.

Časové informace - popis polí:

Požadované dodání	Termín, do kterého má být zboží dodáno. Při vložení položky prodeje se datum z tohoto pole kopíruje do pole Termín na formuláři Položka prodeje.
Termín dodání	Skutečný termín dodání zboží ze zakázky.
Datum vystavení	Datum vystavení zakázky.
Uživatel, který vystavil doklad	Uživatel, který vystavil doklad
Popis	Další popis zakázky, objednávky.

Položky prodeje

Na 2. straně zakázky jsou zařazeny položky, které jsou předmětem prodeje.

pic_2941

Obr.: Položky prodeje zakázky

Základní informace - popis polí

Číslo	Číslo zakázky.
Stav dokladu	Stav zakázky.
Odběratel	Odběratel zakázky.
Brutto	Brutto cena zakázky.
Netto	Netto cena zakázky.
DPH	Sazba daně a výše daně v %. Sazba daně se vybírá z číselníku Seznam daní.
Měna	Měna zakázky.
Plánovaný zisk	Plánovaný zisk ze zakázky
Skutečný zisk	Skutečný zisk ze zakázky.
Plánovaný marže	Plánovaná marže ze zakázky.
Skutečná marže	Skutečná marže ze zakázky.
Plán. skl. cena	Plánovaná skladová cena zboží v zakázce.
Skutečná skl. cena	Skutečná skladová cena zboží v zakázce

Položky prodeje

V této části formuláře je zobrazeno zboží, které je předmětem zakázky. Detail položky zobrazíme stisknutím klávesy Enter na položce, nebo dvojitým stisknutím levého tlačítka myši. Zobrazí se detail vybrané položky - popis - viz níže.

Zálohy - popis polí:

Čerpáno ze záloh k objednávce/zakázce	Částka záloh k zakázce, která již byla čerpána na faktuře.
Dočerpat ze záloh k objednávce/zakázce	Částka zaplacených záloh k zakázce, která dosud nebyla čerpána na faktuře.
Čerpáno ze záloh k dodavateli v měně	Částka záloh k zákazníkovi, která již byla čerpána na faktuře.
Dočerpat ze záloh k dodavateli v měně	Částka zaplacených záloh k zákazníkovi, která dosud nebyla čerpána na faktuře.

Obecné

pic_2942

Obr.: Detail položky zakázky - strana Obecné

Doplňkový čárový kód	Čarový kód zboží.
Zboží	Název zboží. Zboží vybíráme z číselníku zboží. Po zobrazení číselníku ještě můžeme vybrat sklad, ze kterého zboží vkládáme. Po vybrání zboží z číselníku se předvyplní hodnoty některých polí.
Typ zboží	Je předvyplněno dle vybraného zboží.
Název zboží
Popis	Dodatkový název (z knihy Jazykové dodatky). Umožňuje každé položce dokladu přiřadit jiný dodatek.

Zkratka 2	Zkratka 2 zboží. Je předvyplněno dle vybraného zboží.

Doplňkové údaje - popis polí:

Množství	Údaj o objednaném množství zboží. U nové položky se nastavuje na 1.
Sleva	Zadáváme slevu v % - při zatržené možnosti "%". Pokud možnost není zatržena, zadáváme slevu v měně (Kč).
Jednotka	Jednotka zboží. Je předvyplněno dle vybraného zboží.
Šarže	Šarže zboží. Je předvyplněno dle vybraného zboží.
Stát původu	Stát původu zboží. Je předvyplněno dle vybraného zboží.
Plánovaný sklad	Sklad, pro který se plánuje příjem/výdej dané položky. Pro tento sklad bude později vytvořen skladový doklad. Vybírá se z číselníku skladů.
Místo
Dodavatel	Výběr dodavatele, od kterého dané zboží nakupujeme.
Typ plánu	Výběr z číselníku Typ plánu. Pole přejímá hodnotu z hlavičky, je možné jej zde změnit.

Ceny - popis polí:

Netto pl./MJ	Plánovaná čistá cena za měrnou jednotku.
Netto fa./MJ	Fakturovaná čistá cena za měrnou jednotku.
Pl. sc./MJ	Plánovaná skladová cena za měrnou jednotku.
Skl. cena/MJ	Skladová cena za měrnou jednotku.
Kat. cena/MJ	Katalogová cena za měrnou jednotku.
Daň	Sazba daně a výše daně v %. Sazba daně se vybírá z číselníku Seznam daní.
Netto pl.	Plánovaná čistá cena bez DPH za uvedený počet jednotek.
Netto fa	Fakturovaná čistá cena bez DPH za uvedený počet jednotek.
Sk.p.-sk./MJ	Plánovaná skladová cena za uvedený počet jednotek.
Skl. cena	Skladová cena za uvedený počet jednotek.
Kat. cena	Katalogová cena za uvedený počet jednotek.

Pozn.: Ceny se předvyplňují dle cen, které jsou zadány u vybraného zboží.

Kódy - popis polí:

Středisko	Výběr z číselníku Střediska. Pokud není pole vyplněno, do dalšího zpracování vstupuje středisko z hlavičky.
Kód zakázky	Výběr z číselníku Kódy zakázek. Pole je povinné. Jeho hodnota se automaticky dosazuje z hlavičky dokladu, případně z karty zboží, je-li tam vyplněn.
Referent	Referent položky. U první položky se kopíruje z hlavičky Zakázky, v každé další položce se kopíruje z položky, na které stojíme při otevírání formuláře.
Kód 1	Další doplňující kód. U první položky se kopíruje z hlavičky Zakázky, v každé další položce se kopíruje z položky, na které stojíme při otevírání formuláře.
Kód 2	Další doplňující kód. U první položky se kopíruje z hlavičky Zakázky, v každé další položce se kopíruje z položky, na které stojíme při otevírání formuláře.

Parametry

pic_3257

Obr. Detail položky zakázky, strana Parametry

Doplňkové údaje - popis polí:

Odkaz na šarži	Šarže zboží. Je předvyplněno dle vybraného zboží.
Odkaz na požadované vlastnosti	Vlastnosti položky zakázky.

Aktivity

Na straně Aktivit je možné vytvářet a vkládat všechny aktivity, které jsou se zakázkou spojeny. Můžeme tak registrovat celý proces komunikace a jednání s odběratelem, týkající se této zakázky.

Úkoly

Na této straně jsou zobrazeny úkoly, které jsou k dané zakázce připojeny.

Nabídky

Kniha Nabídky je určena pro vytváření a zpracování zaslaných nabídek zákazníkům. Zadané informace pak lze využít k vyhodnocení úspěšnosti a účinnosti zpracovaných nabídek.

pic_3258

Obr.: Nabídky - seznam

Základní informace - Nabídky

První strana nabídky slouží k zobrazení identifikačních a základních údajů o nabídce a některých dalších informací.

pic_3263

Obr.: Detail - Nabídky

Informace o dokladu - popis polí

Číslo nabídky	Číslo zobrazované nabídky automaticky přiřazené programem.
Název nabídky	Název nabídky.
Stav dokladu	Stav nabídky. Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.
Partner	Partner, se kterým bylo v rámci nabídky jednáno. Pokud vyplníme partnera, potom se v poli Kontaktní osoba nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k partnerovi přiřazeny (zobrazí se výběr kontaktních osob).
Kontaktní os.	Kontaktní osoba, se kterou bylo v rámci nabídky komunikováno.
Příležitost	Příležitost, ke které je nabídka připojena. Připojení se provádí aktivitou.
Vypracoval	Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k mandantovi přiřazeny (zobrazí se rychlý filtr kontaktních osob).
Schválil	Odkaz do knihy kontaktních osob. Nabízí seznam všech kontaktních osob, které jsou k mandantovi přiřazeny (zobrazí se rychlý filtr kontaktních osob).

Adresa - popis polí

Adresa

Kontaktní adresa pro odeslání nabídky.

Termíny - popis polí

Platnost od	Datum počátku platnost nabídky. Implicitně se přednastavuje aktuální datum.
Platnost do	Datum konce platnosti nabídky. Datum je automaticky plněn programem dle nastavení délky platnosti ve výchozím nastavení knihy marketingu.
Realizace od	Realizace nabídky od.
Realizace do	Realizace nabídky do.

Kódy - popis polí

Středisko	Středisko firmy.
Kód zakázky	Kód zakázky.
Kód 1, Kód 2	Možnost zadávání libovolného kódu. Slouží k uživatelskému rozlišení.
Referent	Umožnuje přiřadit odpovědnou osobu. (Je to vazba do personálních údajů.)

Ceny - popis polí z náhledu záznamu

Očekávaná cena	Suma očekávaných cen z položek.
Katalogová cena	Suma katalogových cen z položek.
Nákladová cena	Suma nákladových cen z položek.
Nabídnutá cena	Suma nabízených cen z položek.
Sleva	Suma absolutních slev z položek.
Sleva [%]	Suma procentuálních slev z položek.
Zisk	Zisk z nabídky.

Položky nabídky

Na 2. straně dokladu se zadávají položky zboží a služeb, které nejsou v číselníku zboží, vázat položky do logických skupin, vytvářet poptávky a nové alternativy nabídky, případně doplňovat libovolné komentáře.

Druhá strana dokladu je rozdělena do dvou tabulek, které obsahují Požadované položky a Nabízené položky.

pic_3267

Obr.: Detail - Položky nabídky

V horní tabulce jsou uvedeny informace týkající se poptávaného zboží nebo služby a v dolní tabulce jsou údaje nabízeného zboží nebo služby.

Požadované položky:

Novou požadovanou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Položka nabídky - požadováno. Stejný formulář vyvoláme, pokud na nabídce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

pic_3269

Obr.: Detail - Požadované položky nabídky

Informace o položce - popis polí:

Číslo zboží	Číslo přiřazené karty Zboží.
Název produktu	Název zboží nebo služby z číselníku zboží.
Stav položky	Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.
Skladová jednotka	Skladová jednotka zboží.
Množství	Požadované množství.
Skupina	Položky je možné vázat do logických skupin. Uživatelsky definovaný číselník, který je definován pro všechny nabídky.
Datum realizace	Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.

Cena položky - popis polí

Očekávaná cena za jednotku	Očekávaná cena zadavatele poptávky za jednotku.
Očekávaná cena za celkem	Očekávaná cena zadavatele poptávky celkem.

Interní text

Tabulku Interní text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Nabízené položky nabídky:

Novou nabízenou položku vkládáme stejným způsobem jako položku požadovanou (Ins).

pic_3270

Obr.: Detail - Nabízené položky nabídky - Nabídnuto

Informace o položce - popis polí:

Číslo zboží	Číslo přiřazené karty Zboží.
Název produktu	Název zboží nebo služby z číselníku zboží.
Název položky	Lze zadat libovolný text.
Stav položky	Pole lze vyplnit hodnotou z uživatelsky definovaného číselníku.
Jednotka	Skladová jednotka zboží.
Množství v alternativní jednotce	Požadované množství.
Skupina	Položky je možné vázat do logických skupin. Uživatelsky definovaný číselník, který je definován pro všechny nabídky.
Datum realizace	Datum počátku realizace nabídky. Má-li položka přiřazenu etapu, pak se datum realizace přebírá ze zvolené etapy a nelze jej na položce měnit.

Cena - popis polí

Nabídnutá cena za jednotku	Cena, za kterou je položka nabízena.
Sleva za jednotku	Absolutní sleva položky.
Sleva [%]	Procentuální sleva položky.
Sazba DPH	Sazba DPH se dosazuje z karty Zboží. Nemá-li položka kartu Zboží, dosadí se sazba DPH z výchozího nastavení knihy marketingu.
Měna dokladu	Měna, ve které bude nabídka vystavena.
Katalogová cena za jednotku	Základní prodejní cena z 5. strany karty Zboží.
Nákladová cena za jednotku	Je-li na položce vyplněn produkt, pak se dosazuje skladová cena Zboží a v případě, že bude v záložce Nabízeno partnery položka označena stavem Vybráno, tak se dosadí cena z této položky.
Zisk za jednotku	Vyjadřuje zisk na položce (rozdíl mezi náklady a výnosy).

Interní text

Tabulku Interní text lze použít pro libovolný text, který je určen pro vnitřní informaci.

Obchodní text

Tabulka Obchodní text slouží doplnění nabízené položky nějakým komentářem.

Aktivity

Na straně Aktivit je možné vytvářet a vkládat všechny aktivity, které jsou s nabídkou spojeny. Můžeme tak registrovat celý proces komunikace a jednání s partnerem, týkající se této nabídky.

Úkoly

Na této straně jsou zobrazeny úkoly, které jsou k dané nabídce připojeny.

K2 4 WEB

Spuštění aplikace

Webový prohlížeč

Režim "Out-of-browser" - Instalace aplikace

Odinstalování aplikace

K2 IS

Přihlášení uživatele

Popis obrazovky

Navigační panel

Plocha

Menu

Oblíbené

Výchozí

Stromové menu

Notifikace

Nastavení

Základní členění plochy knihy

Seznam záznamů / Detail záznamu

Název strany

Interaktivní ikony

Vyhledávání záznamů

Listování v záznamech

Řazení záznamů

Možnosti sloupce

Práce se sloupci

Zdroj

Cíl

Základní klávesové zkratky

Informační lišta

Práce v detailu záznamu

Rozdělení údajů

Zabarvení záhlaví polí

Pole s rozbalovací nabídkou

Zadávání data

Otevřít kalendář

Moduly webového klienta

Základní data

Zboží

Zboží - seznam záznamů

Dodavatelé/Odběratelé

Dodavatelé/Odběratelé - seznam záznamů

Marketing

Partneři

Partneři - seznam záznamů

Mí partneři

Seznam partnerů

Kontaktní osoby

Kontaktní osoby - seznam záznamů

Kampaně

Kampaně - seznam záznamů

Příležitosti

Příležitosti - seznam záznamů

Moje příležitosti

Aktivity

Aktivity - seznam záznamů

Úkoly

Úkoly - seznam záznamů

Kontaktní centrum

Nastavení plochy v IS K2

Popis kontaktního centra

Nastavení kontaktního centra

Provoz kontaktního centra

Prodej

Zakázky

Zakázky - seznam záznamů

Nabídky

Základní informace - Nabídky

Položky nabídky

Aktivity

Úkoly