Kampane

Z ponuky stromového menu Kampane môžeme otvoriť knihu kampaní, vytvoriť filter kampaní alebo vytlačením zostavy Kampane, Vyhodnotenie kampaní, popr. zostavu Zoznam partnerov kampane podľa zvolených aktivít.

Kniha Kampaň

Kniha Kampaň je zoznam všetkých hromadných akcií, kedy sa k jednej kampani viaže množina ďalších aktivít. Vďaka tomuto rozdeleniu je možné triediť aktivity do určených skupín a mať tak okamžitý prehľad o účastníkoch kampane a ich reakcií. Navyše je možné priamo vyhodnocovať prínos konkrétnej kampane a hodnotiť jej úspešnosť.

Obr.: Kniha Kampaň

Kampaňou sa rozumie konkrétna marketingová akcia, ktorá má za úlohu plošným spôsobom osloviť čo najviac potenciálnych či súčasných zákazníkov. V rámci kampane potom môžu vznikať príležitosti, ktoré sa už vzťahujú priamo k jednému konkrétnemu partnerovi, pre ktorého je možné príležitosť ďalej upravovať. Pokiaľ sa v rámci kampane ozve iný partner, ktorý má záujem o produkt spoločnosti, vytvorí sa pre neho nová, špeciálna príležitosť.

Základné údaje (1. strana)

Na 1. strane karty Kampaň sa nachádzajú podobné údaje ako v knihe Príležitosti. Údaje hlavičky sa nachádzajú taktiež na ostatných stranách karty Kampane.

Obr.: Kampane- 1. strana

Popis polí:

Typ		Výber z možností - Ponuka, Dopyt, Nezaradené.
Skratka		Skratka kampane. Touto skratkou môžeme odlíšiť jednotlivé kampane.
Popis		Konkrétnejší popis danej kampane.
Číslo		Poradové číslo kampane. Toto číslo je automaticky priradené programom.
Stav		Stav kampane. Pole je možné vyplniť hodnotou z užívateľsky definovaného číselníka. Význam poľa je predovšetkým pre naviazanie dokladov na procesy WorkFlow.
Dátum od		Dátum, od ktorého prebieha kampaň.
Dátum do		Dátum, do ktorého prebieha kampaň.
Predpoklad realizácie:
	Pravdepodobnosť	Odhadovaná pravdepodobnosť (úspešnosť) kampane uvádzaná v percentách.
	Dátum	Predpokladaný dátum realizácie kampane.
	Objem	Predpokladaný objem (peňažné vyjadrenie) kampane.
Vytvoril		Dátum a meno užívateľa, ktorý vytvoril kampaň.
Zmenil		Dátum a meno užívateľa, ktorý zmenil kampaň.
Zodp. osoba		Zodpovedná osoba za konkrétnu kampaň.
Stredisko		Pole pre zadanie strediska firmy. Upresňujúci údaj.
Kód zákazky		Kód zákazky.
Prostriedok		Odkaz do knihy Prostriedok.
Kód 1, Kód 2, Referent		Polia umožňujú užívateľské rozlíšenia, príp. väzbu do personalistiky. Bližší popis v kapitole Základné číselníky - Kód 1, Kód 2, Referent.

Pozn.: Všetky polia Predpokladu realizácie spolu s poľom Dátum do majú orientačný charakter a ich význam závisí na vnútornej metodike každého užívateľa. Ich využitie a ďalšia väzba do iných „miest“ v programe sa vykoná pomocou špeciálneho skriptu (programu) alebo registrovaných funkcií, ktoré sú vytvorené každému užívateľovi IS K2 „na mieru“ a sú teda modifikovateľné ako celý modul Marketing.

Na tejto strane je, rovnako ako v iných moduloch IS K2, možné pracovať s poznámkami. Bližší popis práce s poznámkami je uvedený v kapitole Základné číselníky a podporné moduly K2 - Poznámky.

Zoznam aktivít (2. strana)

Na 2. strane kampane sú opäť zobrazené všetky aktivity, ktoré majú na svojej 1. strane vloženú danú kampaň. Nové aktivity sa na tejto kampani zakladajú klávesovou skratkou Shift+F6, prípadne ich odvodzujeme od už existujúcej aktivity klávesovou skratkou Ctrl+F6 ako podriadené. Princíp zobrazovania a triedenia aktivít je na tejto strane rovnaký ako na karte Partnera.

Obr.: Kampaň - 2. strana - Zotriedenie podľa stromu aktivít

Nad kampaňou je vhodné zvoliť zotriedenie aktivít podľa partnerov, pretože ihneď vidíme, koľkokrát sme komunikovali s daným partnerom v rámci kampane.

Kalendár (7. strana)

Táto strana je zhodná so 7. stranou karty Partnera. Popis je uvedený v kapitole Partneri - Karta Partnera - Kalendár (7. strana).

Komentár a Dokumenty (8. a 9. strana)

Dokumenty ku kampaniam môžeme vkladať opäť na 9. strane. (Spôsob vkladania je popísaný v kapitole Partneri.)

Zostavy nad Kampaňami

Kampane

Číslo procesu: CRM002	Ident. č. zostavy: SCRM031	Súbor: MK_KAMP.AM
Popis zostavy: Táto zostava zobrazuje skratku a popis danej kampane. Ďalej sú tu vidieť aktivity príslušnej kampane zoskupenej podľa partnera. Zostava obsahuje základné informácie o aktivitách ako je Skratka, Dátum, Typ, Kontaktná osoba, Mobilný telefón a Telefón. Pomocou parametra je možné zobraziť k jednotlivým aktivitám taktiež ich komentár.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane]

Parametre zostavy:

Komentar - Nie Áno - v zostave sa pri aktivitách zobrazí taktiež ich komentár; Nie - komentár sa nezobrazí.

Zoznam partnerov kamp. podľa zvolených akt.

Číslo procesu: CRM004	Ident. č. zostavy: SCRM037	Súbor: SHOWPARTNERSFROMCAMPAIGN.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazuje aktivity podľa partnerov pri zvolenom obchodníkovi. V zostave sú uvedené zvolené aktivity danej kampane. Tie sú tu zotriedené podľa partnera a vzťahujú sa vždy ku konkrétnemu obchodníkovi resp. kontaktnej osobe z karty Partnera.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane]

Parametre zostavy:

BlackAndWhite - Nie Áno - zostava sa tlačí iba čiernobielo.

Zostavu je možné spustiť iba na 2. strane Kampane. Po spustení sa zobrazí formulár, v ktorom je možné zadať zostave niektoré parametre.

Obr.: Formulár Parametre

V tomto formulári je možné zvoliť typy aktivity, ktoré sa majú zobrazovať v zostave. Je to možné v poli Existujúce aktivity typu. Užívateľ tu môže vybrať viacero typov aktivít a je nutné ich oddeliť bodkočiarkou. Výber sa vykoná pomocou tlačidla Vybrať, ktoré otvorí číselník typov aktivít. Zostava bude zobrazovať iba v tomto poli zadané typy aktivít. Pokiaľ teda užívateľ zvolí napr. aktivity typu APP - schôdzka, bude zostava vypovedať o tom, s kým mal obchodník schôdzku v rámci tejto kampane. Obchodníka (zodpovednú osobu), ktorého aktivity budú zobrazené v zostave, určí užívateľ v poli Obchodník. Pokiaľ je zadaný obchodník, tlačia sa iba tie aktivity tohto partnera, ktorý má ako zodpovednú osobu nastavenú na 1. strane svojej karty vybraného obchodníka.

Formulár umožňuje tiež nastavenie zotriedenia aktivít. To sa vykoná začiarknutím jednej z volieb v sekcii Zotriedenie. Zostavu je možné triediť Abecedne, podľa Akvizície, Pravdepodobnosti, Dátumu realizácie, Objemu. Začiarknutím voľby Kont. osoba zo 4. strany partnera dôjde k zoskupeniu aktivít v zostave podľa osoby uvedenej v tomto poli.

Vyhodnotenie kampaní

Číslo procesu: CRM004	Ident. č. zostavy: SCRM032	Súbor: VYHODNOTKAMPAN.AM
Popis zostavy: Zostava zobrazuje vyhodnotenie priebehu kampane. Sú tu zobrazení partneri kampane zoskupení do niekoľkých skupín - Pozvaní, Účastníci, Zmluvy a Odmietnutí. Každú zo skupín je možné rozbaliť. Záznamy partnerov sú ďalej delené na existujúce a nové.   „Existujúcim“ sa rozumie partner, ktorý už má dodávateľa/odberateľa a zároveň má daný odb./dod na záložke doklady aspoň jeden doklad ZAK, VYD, VF, OBV, PRI alebo PF, pri čom si sledovaný doklad definuje užívateľ v úvodnom formulári. Ak je nájdený aspoň jeden zo sledovaných dokladov, kde dátum vystavenia dokladu je menší ako potvrdenia aktuálnej kampane alebo v prípade, že nie je kampaň potvrdená potom dátum vystavenia dokladu je menší ako „dátum do“ kampane.   Rozdelenie partnerov do skupín je určený aktivitami. Typ aktivity pre určenie jednotlivých skupín je možné zadať vo vstupnom formulári zostavy.
Adresa v strome: [Marketing - CRM] [Kampane]

Parametre zostavy:

bez parametrov

Vo vstupnom formulári, ktorý sa zobrazí po spustení zostavy, je možné nastaviť typy aktivít pre jednotlivé časti a je možné vybrať sledované druhy dokladov, podľa ktorých sa určuje stav Existujúci partner.

Obr.: Formulár Parametre pre zostavu Vyhodnotenie kampaní

Popis polí:

Typy aktivít pre Pozvané	Pole pre určenie typov aktivít pre identifikáciu skupiny Pozvanie.
Typy aktivít pre Účastníci	Pole pre určenie typov aktivít pre identifikáciu skupiny Účastníci.
Typy aktivít pre Zmluvu	Pole slúži k určeniu typov aktivity pre zmluvu. Týmito typmi aktivít sa v zostave identifikuje skupina Kúpili.
Typy aktivít pre Odmietnutie	Pole slúži k určeniu typov aktivít pre Odmietnutie. Týmito typmi je identifikovaná v zostave skupina Odmietli.
Podmienky existujúceho zákazníka	Začiarknu sa sledované doklady. Pre vyhodnotenie stavu „Existujúci“ sa sledujú len začiarknuté doklady. Ak je nájdený pre príslušného dodávateľa/odberateľa daného partnera jeden zo sledovaných dokladov, ktorého dátum vystavenia je menší ako dátum potvrdenia aktuálnej kampane alebo v prípade, že nie je kampaň potvrdená, potom vystavenie dokladu je menšie ako „dátum do“ kampane, potom je daný partner považovaný za „Existujúceho“.