Objednávky vydané

Objednávka vydaná je v modulu Nákup základním dokladem, z něhož jsou jako podřízené doklady odvozeny Faktura přijatá, Potvrzení dodání a Příjemka. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady. Z hlediska optimálního zpracování informací je výhodné pojmout jednu objednávku jako jeden obchodní případ, který lze samostatně uzavřít.

Obr.: Otevřené menu modulu Nákup/Zásobování - Objednávky vydané

Kniha Objednávky vydané

Větší dodávku zboží je vhodné rozčlenit na jednotlivé subdodávky a ty sloučit pomocí pole Kód zakázky v jeden celek. Tímto způsobem lze také spojovat v jeden celek objednávky z různých knih, poboček, středisek apod.

Obr.: Kniha Objednávky vydané

Doklad Objednávka vydaná

Základní údaje (1. strana)

Tato záložka zobrazuje základní (hlavičkové) údaje dokladu Objednávka vydaná jako jsou ceny, adresy, informace o dodavateli, analytických osách, termínech a další údaje.

Obr.: Objednávky vydané

Popis společných polí (např. Doklad, Odběratel, Stav, Adresy, Daňová rekapitulace, Kódy) na dokladech prodeje a nákupu je uveden v kapitole Společné prvky nákupu a prodeje - Základní údaje. Dále je uveden jen popis vybraných polí.

Popis polí:

VIES	Pro doklad lze zavolat funkci Ověření DIČ (VIES). Pro každý doklad se uloží datum, hodnocení a číslo konzultace (unikátní kód) a těmito hodnotami lze například Finančnímu úřadu dokázat, že pro daný doklad byl odběratel ověřen. Pokud bude funkce spuštěna opakovaně, bude zobrazen formulář, který vyžaduje zatrhnout pole Přepsat hodnoty VIES. Pokud bude zatrženo, pak se budou již existující hodnoty přepsané. Původní hodnoty budou ztraceny. Opakovaně spustit tuto akci může být žádoucí při opravě DIČ. Při náhodném nebo mylném spuštění lze nezatržením pole Přepsat hodnoty VIES zachovat původní hodnoty.
DPH	Volba určuje, že je objednávka vydaná vystavena s DPH.
Ceny	Údaje o cenách za doklad - položky brutto, netto, DPH, kód měny.
Měna	Měna dokladu.
Kurz	Kurz dokladu.
Kurz podle data	Toto tlačítko dosadí kurz z kurzovního lístku platný k datu vystavení zakázky. Spouští se pouze ve stavu Změna.
Kurzovní lístek	Zobrazí kurzovní lístek pro výběr kurzu podle zadané měny dokladu.
Kontaktní osoba	Osoba, která smluvila daný obchod ze strany odběratele. Vazba do knihy Kontaktní osoby. Po zobrazení knihy kontaktních osob (např. klávesou F12) se zobrazí filtr jen těch kontaktních osob, které patří k danému partnerovi vybraného zákazníka. Není-li při výběru kontaktní osoby ještě vybrán zákazník, zobrazí se seznam všech kontaktních osob. Pokud uživatel vepíše do pole Kontaktní osoba znak (znaky) a stiskne klávesové zkratky Ctrl + Mezerník v poli Kontaktní osoba se nabídnou jen kontatní osoby z celé knihy začínající na v poli vepsané znaky (tedy bez vazby na vybraného partnera zákazníka).
Kontaktní informace	Můžeme ponechat pole prázdné nebo do něj zapsat libovolný vlastní text.

Obr.: Tlačítko IČO, DIČ

IČO, DIČ	Tlačítko zobrazí daňovou identifikaci odběratele.
IČO	IČO zákaznika. Plní se hodnotou z dodavatele. Lze editovat.
DIČ	DIČ zákaznika. Plní se hodnotou z dodavatele. Lze editovat.
Daňové číslo	Daňové číslo zákaznika. Plní se hodnotou z dodavatele. Lze editovat.

Ve spodní části formuláře je umožněno pracovat s komentáři, a to pomocí záložek Komentáře, Text hlavičky či Text patičky. Bližší popis práce s komentáři je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - Komentáře. Pro zobrazení interního textu dodavatele slouží záložka Interní text dodavatele. Dále jsou k dispozici záložky Úkoly a Aktivity. Popis práce se záložkami je popsán v kapitole Úkoly - záložka dokladu a Aktivity - záložka dokladu.

Podmínky - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Obr.: Podmínky - Objednávka vydaná

Popis polí:

Forma objednávky	Způsob, jakým byla objednávka provedena.
Způsob dopravy	Způsob dopravy zboží.
Způsob odběru	Způsob odběru zboží.
Způsob platby	Způsob úhrady za odebrané zboží - hotově, převodem, dobírkou, ...
Dodací podmínky	Dodací podmínky.
Párovací symbol	Párovací symbol.

Obr.: Platební podmínky, bankovní účet

Bankovní účet pro platby	Bankovní účet vlastní firmy, ze kterého budou doklady za dodávky zboží a služeb placeny.
Specifický symbol	Specifický symbol.
Platební podmínky	Platební podmínky dané objednávky vydané - splatnost a skonto podmínky (sleva při platbě do určitého data).
Nezahrnovat do řízení financí	Pokud bude volba zatržena, doklad se nebude zahrnovat do řízení financí.

Termíny - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Obr.: Termíny - Objednávka vydaná

Popis polí:

Datum vystavení	Datum vystavení objednávky
Lhůta	Lhůta, ve které má být zboží dodáno.
Požadováno	Datum a čas, do kdy má být zboží dodáno.
Datum objednání	Datum, kdy bylo zboží objednáno.

Ostatní - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Obr.: Tlačítko Ostatní

Popis polí:

Nezahrnovat do řízení financí	Pokud je volba zatržena, doklad nebude zahrnutý do řízení financí
Servisované zařízení	Volba umožňuje přímé propojení Servisovaného zařízení s hlavičkou objednávky a dalšími souvisejícími doklady. Současně se zadané servisované zařízení plní do Položek nákupu.
Servisní úkon	Volba umožňuje přímé propojení Servisního úkonu s hlavičkou objednávky a dalšími souvisejícími doklady. Současně se zadaný Servisní úkon plní do Položek nákupu.

Obr.: Tlačítko EDI

Popis polí:

Vstupuje do EDI	Pokud je volba zatržena, doklad vstupuje do EDI.
Zařazení v odchozí EDI frontě	Zařazení v odchozí EDI frontě.

EDI - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Obr.: Tlačítko EDI

Popis polí:

Vstupuje do EDI	Pokud je volba zatržena, doklad vstupuje do EDI.
Zařazení v odchozí EDI frontě	Zařazení v odchozí EDI frontě.

Řízený sklad - OBJEDNÁVKY VYDANÉ

Pole pro řízení logistických úloh ve skladu.

Obr.: Tlačítko Řízený sklad

Popis polí:

Plánovaný sklad	Sklad, pro který se plánuje příjem nebo výdej položek dokladu. Zde uvedená hodnota se přenáší do položek dokladu. Pro tento sklad bude později vytvořen skladový doklad.
Fronta	Pole pro určení fronty, do které je doklad zařazen pro zpracování v rámci logistických úloh ve skladu.
Skladník	Skladník, který je určen pro zpracování dokladu v rámci logistických úloh ve skladu.
Priorita	Priorita zpracování dokladu v rámci probíhajících logistických úloh ve skladu.
Manipulační technika	Pole slouží k zadání manipulační jednotky přijímaného či vydávaného zboží.
Očekávané trvání	Očekáváné trvání zpracování dokladu ve skladu.
Pož. datum od / do	Časový interval pro určení plánovaného trvání logistické úlohy ve skladu.
Datum od / do	Časový interval, jak dlouho skladník logistickou úlohu (příjem, výdej, převod) vykonával.

Položky nákupu

Na záložce Položky nákupu dokladu objednávky vydané jsou zařazeny položky, které jsou předmětem nákupu. Novou položku vkládáme ve Změně či v Novém záznamu klávesou Ins, nebo z modré lišty ikonou nový (lísteček) po jejímž stisknutí se zobrazí formulář Položka nákupu. Stejný formulář vyvoláme, pokud na objednávce označíme vybranou položku pravítkem a stiskneme klávesu Enter.

Obr.: Objednávky vydané - položky nákupu

Tlačítkem Hromadná změna položek je ve Změně možné upravit hromadně hodnoty v položkách dokladů, včetně slevy. Tato funkce je blíže popsána v kapitolách Hromadná změna položek dokladů a Položky nákupu a prodeje.

Ve spodní části záložky Položky nákupu dokladu Objednávka vydaná jsou tlačítka a pole, související s poskytnutými zálohami. Částky jsou uvedeny v měně objednávky.

Popis vybraných polí:

Nová záloha	Tlačítko pro vytvoření nové poskytnuté zálohy s předvyplněnými údaji z objednávky.
Poskytnuté zálohy	Tlačítko, pomocí kterého se zobrazí poskytnuté zálohy k objednávce.

Popis poskytnutých záloh je v kapitole Poskytnuté zálohy.

Poskytnuté zálohy

V tlačítku Poskytnuté zálohy se zobrazují Poskytnuté zálohy k objednávce. Vidíte, kolik bylo čerpáno k objednávce a kolik Zbývá dočerpat k objednávce.

Obr.: Poskytnuté zálohy k objednávce

Můžeme se také přepnout na záložku Poskytnuté zálohy k dodavateli, kde jsou vidět všechny zálohy poskytnuté k zadanému dodavateli.

Obr.: Poskytnuté zálohy k dodavateli

Nová záloha

Tlačítkem Nová záloha se vytváří nová záloha k objednávce vydané. Automaticky se zatrhne % z celkové částky a nastaví se 100 % a celá částka objednávky vydané. Částku nově vytvářené zálohy je možné si upravit dle potřeb uživatele.

Obr.: Formulář pro vytvoření nové poskytnuté zálohy z objednávky vydané

Sériová čísla

V tlačítku Sériová čísla se zobrazují sériová čísla z objednávky vydané.

Obr.: Sériová čísla

Podřízené a související doklady

V tlačítku Podřízené a související doklady se zobrazují všechny podřízené a související doklady k objednávce. Jednotlivé doklady je možné si zobrazit klávesou Enter nebo dvojklikem myši.

Obr.: Podřízené a související doklady

Přílohy

Na záložku Přílohy je možné, stejně jako v jiných dokladech IS K2, vkládat dokumenty a přiřazovat odkazy na dokumenty. Bližší popis práce s touto stranou je uveden v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Funkce menu modulu Objednávky vydané

Formulář - Hromadné akce

Hromadné akce lze spustit nad záznamy označenými hvězdičkou nebo nad záznamy v kontejneru.

Obr.: Funkce menu modulu Objednávky vydané

Formulář - Hromadné akce:

Změna stavu

K vybraným záznamům umožňuje hromadně změnit pole Stav.

Funkce nad Objednávkami vydanými

Stornování objednávek (F8)

Pokud již byla objednávka uložena (má své číslo), nelze ji žádným způsobem vymazat. Pouze není-li potvrzena, lze ji stornovat klávesou F8. Stornovaná objednávka zůstává v databázi s nedotčeným obsahem, má pouze příznak stornování. Je proto možno vždy zjistit, co bylo jejím obsahem. Stornovanou objednávku již nelze změnit podobně jako při potvrzení.

Pokud objednávka obsahuje potvrzené podřízené doklady, tak nelze strono provést. V případě, že objednávka obsahuje nepotvrzené podřízené doklady, tak se program zeptá, zda se mají být vystornovány i podřízené doklady. Bude-li mít uživatel právo, pak budou současně vystornovány všechny doklady.

Sestavy Objednávky vydané

Objednávka vydaná

Nedodané zboží v nákupu

Seznam objednávek

Seznam objednávek se zálohami

Upomínka dodávky zboží

Výhled dodávek pro dodavatele

Výpis objednávek

Skript k vytvoření objednávek poptávaného zboží

Skripty Objednávek vydaných naleznete v Katalogu skriptů.