Tato funkčnost vychází z logiky funkce, která byla popsána o kapitolu výše a řeší situace, kdy se mají přenášet doklady v rámci jedné vlastní firmy. Typicky jde o situace, kdy se jedná o obchodní případ, kdy se např. nakupuje zboží od dodavatele a hned se přeprodává odběrateli bez nutnosti skladové evidence. Případně v opačném směru, kdy vznikne zakázka a k této zakázce se má vytvořit objednávka vydaná.
Princip konfigurace a popis polí je stejný jako v kapitole Konfigurace pro přenos dokladů mezi firmami. Konfigurační formulář se liší jen v poli Odběratel/Dodavatel, které se zobrazí místo pole Vytvářet doklady pro firmy, pokud se zatrhne pole Přenést doklady v rámci stejné firmy. Toto pole je dostupné jen pro konfigurace spustitelné nad nadřízenými doklady (tedy Zakázky a Objednávky vydané).
Konfigurace nad zakázkou se zatrženým polem Přenést v rámci stejné firmy. Tato konfigurace pak slouží pro případy, kdy vytvoříme zakázku pro odběaretele a zároveň chceme vytvořit objednávku vydanou aspoň s jednou položkou ze zakázky. Zatržením pole Přenést v rámci stejné firmy se zpřístupní pole Odběratel/Dodavatel pro výběr dodavatele objednávky vydané. Zároveň zůstanou k nastavení konfigurace jen pole pro obejdnávku vydanou, která vznikne ve stejné vlastní firmě jako je zakázka. Popis polí zůstává stejný jako v minulém případě.
Pole Odběratel/Dodavatel není povinné a může zůstat prázdné. Pokud nebude pole Dodavatel/Odběratel zadané, pak se po spuštění konfigurace zobrazí formulář pro výběr dodavatele/odběratele. Tímto způsobem můžeme použít jednu konfiguraci pro různé obchodní paertnery.
Obr.: Konfigurace pro přenos dokladů ve stejné firmě
Konfigurace přenést doklady v rámci stejné vlastní firmy nad objednávkou vydanou
Obr.: Konfigurace (záložka Doklady) pro objednávky vydané pro přenos ve stejné firmě
Pokud existuje obchodní případ, kdy není potřeba, aby pohyb zboží byl evidován přes skladovou evidenci, a k vystavené objednávce vydané bude potřeba založit doklad zakázky se stejnými položkami, pak lze využít Konfiguraci pro přenos dokladů, která do nastavené knihy prodeje vytvoří doklad zakázky.
Příklad: Od našeho dodavatele chceme nakoupit zboží, které zároveň hned přeprodáme odběrateli Vitana. Vystavíme objednávku vydanou a pokud je připravena konfigurace, pak po spuštění funkce Přenos dokladů s vybranou konfigurací dojde k vytvoření zakázky pro případně nastaveného nebo vybraného odběratele a v nastavené knize prodeje.
Pozn.: Příklad zakázky, ze které má vzniknout objednávka je identický a proto jej neuvádíme.
Obr.: Konfigurace pro odběratele Vitana
Pozn.: Pokud by nebylo pole Dodavatel/Odběratel zadáno, pak by se po spuštění této konfigurace zobrazil formulář s look upem pro výběr záznamu z knihy Odběratelé/Dodavatelé,
Obr.: Vystavená OBV, ze které má vzniknout zakázka pro odběratele Vitana
Po spuštění akce Přenesení dokladů s konfigurací pro odběratele Vitana dojde k vytvoření zakázky v knize 10 (dle nastavení). Pokud neoznačíme žádnou položku, dojde k vytvoření zakázky se všemi položkami, které objednávka má.
Obr.: Spuštění konfigurace Přenos dokladů z ribbonu dokladu OBV
Obr.: Zakázka pro odběratele Vitana vzniklá funkcí Přenos dokladů v rámci stejné firmy