Prenos dokladov v rámci rovnakej firmy

Táto funkčnosť vychádza z logiky funkcie, ktorá bola popísaná o kapitolu vyššie a rieši situácie, kedy sa majú prenášať doklady v rámci jednej vlastnej firmy. Typicky ide o situácie, kedy sa jedná o obchodný prípad, kedy sa napr. nakupuje tovar od dodávateľa a hneď sa ďalej predáva odberateľovi bez potreby skladovej evidencie. Prípadne v opačnom smere, kedy vznikne zákazka a k tejto zákazke sa má vytvoriť objednávka vydaná.

Konfigurácia pre prenos dokladov v rámci rovnakej firmy.

Princíp konfigurácie a popis polí je rovnaký ako v kapitole Konfigurácia pre prenos dokladov medzi firmami. Konfiguračný formulár sa líši len v poli Odberateľ/Dodávateľ, ktoré sa zobrazí namiesto poľa Vytvárať doklady pre firmy, pokiaľ sa začiarkne pole Preniesť doklady v rámci rovnakej firmy. Toto pole je dostupné len pre konfigurácie spustiteľné nad nadriadenými dokladmi (teda Zákazky a Objednávky vydané).

Konfigurácia nad zákazkou so začiarknutým poľom preniesť v rámci rovnakej firmy. Táto konfigurácia potom slúži pre prípady, kedy vytvoríme zákazku pre odberateľov a zároveň chceme vytvoriť objednávku vydanú aspoň s jednou položkou zo zákazky. Začiarknutím poľa Preniesť v rámci rovnakej firmy sa sprístupní pole Odberateľ/Dodávateľ pre výber dodávateľa objednávky vydanej. Zároveň zostanú k nastaveniu konfigurácie len polia pre objednávku vydanú, ktorá vznikne v rovnakej vlastnej firme ako je zákazka. Popis polí zostáva rovnaký ako v minulom prípade.

Pole Odberateľ/Dodávateľ nie je povinné a môže zostať prázdne. Pokiaľ nebude pole Dodávateľ/Odberateľ zadané, potom sa po spustení konfigurácie zobrazí formulár pre výber dodávateľa/odberateľa. Týmto spôsobom môžeme použiť jednu konfiguráciu pre rôznych obchodných partnerov.

Obr.: Konfigurácia pre prenos dokladov v rovnakej firme

Konfigurácia preniesť doklady v rámci rovnakej vlastnej firmy nad objednávkou vydanou

Obr.: Konfigurácia (záložka Doklady) pre objednávky vydané pre prenos v rovnakej firme

Prenos dokladov objednávky do zákazky

Pokiaľ existuje obchodný prípad, kedy nie je potrebné, aby pohyb tovaru bol evidovaný cez skladovú evidenciu, a k vystavenej objednávke vydanej bude potrebné založiť doklad zákazky s rovnakými položkami, potom je možné využiť Konfiguráciu pre prenos dokladov, ktorá do nastavenej knihy predaja vytvorí doklad zákazky.

Príklad: Od nášho dodávateľa chceme nakúpiť tovar, ktorý zároveň hneď ďalej predáme odberateľovi Vitana. Vystavíme objednávku vydanú a pokiaľ je pripravená konfigurácia, tak po spustení funkcie Prenos dokladov s vybranou konfiguráciou dôjde k vytvoreniu zákazky pre prípadne nastaveného alebo vybraného odberateľa a v nastavenej knihe predaja.

Pozn.: Príklad zákazky, z ktorej má vzniknúť objednávka je identický a preto ho neuvádzame.

Obr.: Konfigurácia pre odberateľa Vitana

Pozn.: Ak by nebolo pole Dodávateľ/Odberateľ zadané, tak by sa po spustení tejto konfigurácie zobrazil formulár s look upom pre výber záznamu z knihy Odberatelia/Dodávatelia,

Obr.: Vystavená OBV, z ktorej má vzniknúť zákazka pre odberateľov Vitana

Po spustení akcie Prenesenie dokladov s konfiguráciou pre odberateľa Vitana dôjde k vytvoreniu zákazky v knihe 10 (podľa nastavení). Ak neoznačíme žiadnu položku, dôjde k vytvoreniu zákazky so všetkými položkami, ktoré objednávka má.

Obr.: Spustenie konfigurácie Prenos dokladov z ribbonu dokladu OBV

Obr.: Zákazka pre odberateľov Vitana vzniknutá funkciou Prenos dokladov v rámci rovnakej firmy